Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ?

INVENTONS ENSEMBLE LA SANTÉ DE DEMAIN

Quel marché de l'assurance santé après le tsunami réglementaire ?

14 avril 2015

Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 2

Une remise en cause complète du modèle santé complémentaireAvec la généralisation du modèle collectif pour les actifs salariés

AVANT APRES

58% 42% 52%48%

Santé individuelle Santé collective Santé individuelle Santé collective

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Une remise en cause complète du modèle santé complémentaireAvec l’instauration d’une couverture universelle peu négociable

AVANT APRES

Un régime minimum universel non négociable :

Un panier minimum légal Pour tous les salariés Financé à 50% par l’employeur

Négocié paritairement par 30% des branches

Ou mis en place par des accords d’entreprises négociés paritairement

ou par DUE

Un modèle collectif obligatoire

Et une marge de négociation limitée car plafonnée par le contrat responsable

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Une remise en cause complète du modèle santé complémentaireMais l’impossibilité de désigner un opérateur d’assurance

AVANT APRES

Avec désignation dans 75% des accords de branche en Santé

Sans désignation possible afin de respecter la liberté contractuelle

et la liberté d’entreprendre

Un modèle collectif obligatoire

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Un modèle inédit : un ARRCO de la santé néo-libéral

Intégration RO RC croissante(ex : TP intégral ACS et futur

TP universel)

Usine Retraite indépendante du RO

RETRAITE SANTE

Structure d’offre

comparable

Mais modèles de

distribution …

… et de gestion

très différents

Retraite de base obligatoire

Retraite complémentaire

obligatoire

Retraite supplémentaire

Un socle universel standard RO + RC

Régime santé obligatoire

Régime santé complémentaire

universel

Sur-complémentaire

Ultra-concurrentielOligopolistique et désigné

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Un appauvrissement du secteur Avec une baisse globale et durable de chiffre d’affaires

Spécialistes

Honoraires hospi

Optique complexeDentaire

(prothèses)Chambre part.

Répartition des souscriptions individuelles par niveau

7€ 7€ 13€ 30€ Frais réels

18€ 18€ 170€ 478€ Frais réels

115€ 171€ 296€ 310€ Frais réels

72€ 178€ 301€ 301€ 430€

29€ 40€ 40€ 48€ 79€

Entrée de gamme

Milieu de gamme -

Milieu de gamme +

Haut de gamme -

Haut de gamme +

18% 34% 34% 11% 3%

Peu d’espace pour une surcomplémentaire individuelle

Avec B 50% de couvertures individuelles en-deçà du minimum

ANI

Encore moins pour une surcomp individuelle non responsable

Avec <10% de couvertures individuelles au-delà des Plafonds responsablesEt un risque de durcissement des conditions d’exonération en collectif obligatoire afin

d’éviter l’inflation de cette niche fiscale et sociale

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Un appauvrissement du secteur Avec une baisse globale des marges

AVANT APRES

4M de salariés couverts à titre individuel

4M de salariés couverts à titre collectif

Avec des niveaux de chargements satisfaisants

20% à 30% en moyenne selon les opérateurs

Avec des chargements bien inférieurs

14% en moyenne et en baisse du fait de l’intensité concurrentielle

Et une rentabilité satisfaisante

5 à 7% en moyenne

Et une rentabilité incertaine du petit collectif standard compte-tenu du dumping sur le socle collectif ANI

Un marché individuel résiduel important notamment senior, mais

également baissier du fait de la concurrence accrue

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Marché de masse

« Nouveaux financements »

pour 80% de la population

Offres alternatives de financement

Services santé de prévention

Revenu

Age

Marché de niche « Produits de Luxe »

pour 20% de la population

Services VIP d’accès et d’organisation des soins à domicile ou sur le lieu

de travail

Dépendance

ALD - Maladies chroniques

« Bien vieillir »

Accès aux soins

Prévention

Soins coûteux

Tous les opérateurs d’assurance, toutes familles confondues, seront perdants, sauf à recréer de la valeur par la segmentation

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Sur le marché de masse

Aujourd’hui DEMAIN

Un faible développement de l’épargne et du crédit santé

Une alternative crédible à la sur-comp individuelle très coûteuse, notamment

pour les faibles consommants

Une assurance « comportementale »avec le « pay as you drive » en Auto

Des barrières réglementaires qui devraient progressivement tomber pour permettre des mécanismes

similaires en santé

L’apparition d’un nouveau modèle :« la mutualisation communautaire »

avec inspeer.me en Auto

Une santé cofinancée, négociée en « prix de gros » ou organisée de façon

mutualisée

Un modèle assureur encore traditionnel en santé

De multiples modèles : assureur, banquier de la santé, distributeur, animateur de communautés, générateur de données qualifiées

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Sur le marché de niche

Aujourd’hui DEMAIN

Des services ++ pour les cadres clés ou les expatriés en collective (check-up, dépistage, conciergerie médicale)

Un périmètre enrichi de prestations VIP, notamment autour des sujets de gain de temps, d’organisation sur lieu

de travail, etc.

Une individualisation de ces services aujourd’hui collectifs, pour les

proposer à des particuliers à fort pouvoir d’achat, en B to B ou B to C

Un périmètre limité de services très haut de gamme, coûteux et financés par l’entreprise pour une population restreinte de cadres clés

Une industrialisation rendue possible par l’exploitation des NTIC, la protocolisation médicale croissante et le développement associé de la santé connectée

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Vos questions

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Quoi de neuf chez jalma ?

Une publication

Une étude proposée en prévente

Un nouvel outil : KAIROS

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jalma met son modèle Kairos de projection des dépenses de santé à la disposition de ses clients

Trois apports fondamentaux

Actualisation En temps réel avec les

dernières techniques de modélisation

OutilsPerformants de projection et

de visualisation des dépenses

VeillePermanente du secteur de la

santé

Population initiale

Scénarios d’évolution

Vision prospective du marché

Modèle Kairos de projection des dépenses de santé

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