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Baromètre Crise@50plus Frédéric Serrière – 14

Crise économique vue par les Seniors

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Page 1: Crise économique vue par les Seniors

Baromètre Crise@50plusFrédéric Serrière – 14 fév. 2012

Page 2: Crise économique vue par les Seniors

Baromètre Crise@50plusEtude d'AgeVIPNetwork 2012

Page 3: Crise économique vue par les Seniors

Lien de téléchargement du document

www.lemarchedesseniors.com/crise50plus.pdf

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 4: Crise économique vue par les Seniors

Senior Strategic

Société d'étude et de conseil en Stratégie sur le marché des Seniors depuis 1999*

Un réseau international d'experts

Utilisation de sites d'informations dont leMarchedesSeniors.com, theMatureMarket.com, AgetimesEurope.com...

Page 5: Crise économique vue par les Seniors

AgeVIPNetwork

Réseau social Internet pour les leaders d'opinions sur les questions économiques et stratégiques du vieillissement démographique : pdg, dg, présidents d'instituts, ministres, experts reconnus...

Profils, forums, groupes de discussions, tchats, analyses...

www.agevipnetwork.com

Page 6: Crise économique vue par les Seniors

Publique

Adhoc SeniorStrategic

Adhoc Clients

Données Extractions - aval

PubliqueDonnées gratuites

Diffusées à la presse, conférences...

Extractions de données sur mesure, en aval pour répondre à des besoins précis.

Interne à Senior Strategic

Ajout de questions, d'éléments en amont. Possibilité de connaître des informations sur-mesure.

Page 7: Crise économique vue par les Seniors

Les 50plus

Les crises économiques

Résultats baromètre

Réflexions

Perspectives

Questions

Sommaire de la présentation

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 8: Crise économique vue par les Seniors

Les 50/77 ans

Page 9: Crise économique vue par les Seniors

Les 50/77 ans

Une multitude d'âges, situations, besoins, envies, revenus, états de santé, patrimoines, rapports au vieillissement, situations familiales...

Page 10: Crise économique vue par les Seniors

Jeunes Seniors

GrandsSeniorsSeniorsBaby

boomers

66 ans 70 80 9040

1960 1950 19401940 1930 1920

Naissance 1946 et 1956 1936 et 1945 1924 et 1935 Avant 1923

Valeurs et préoccupations

Hédonisme, liberté,

individualisme, nostalgie, jeunesse

Utilitarisme, ordre, statut

social, bénévolat, innovation,

vision globale

Religion, respect de l’autorité, histoire, tradition,

rationalisme

Sécurité, camaraderie,

complicité entre amis

Les générations 50plus

50

Une variété de valeurs

Page 11: Crise économique vue par les Seniors

En nombre : 17.600.000 personnes

Page 12: Crise économique vue par les Seniors

706040 50 80 90{

Départ du dernier enfant du foyerPerception du premier héritage important

Fin du remboursement du principal empruntNaissance des petits-enfants

58,9 ans Retraite

83 ans : dépendance « forte » (maison de retraite…)

51 ans : âge moyen de début ménopause

Forme schématique de la pyramide des âges Baby-boom

Déficit de naissancesde la 1e guerre mondiale

75 ans : espérancede vie de l’homme

Premiers incidents importants de santé

{

Des stades de vie à prendre en compte

Age

Page 13: Crise économique vue par les Seniors

.

Dépenses et revenus

< 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000Ressources totalesConsommation

Source: insee

Euros

Page 14: Crise économique vue par les Seniors

.

Niveaux de vie (revenu dispo. / nbre unités ds foyer)

< 24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans0

5000

10000

15000

20000

25000

Source: insee

Page 15: Crise économique vue par les Seniors

.

Le patrimoine

< 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans Moyenne0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Source : Credoc

Euros

Page 16: Crise économique vue par les Seniors

Criseséconomiques

Page 17: Crise économique vue par les Seniors

Crises économiques

Jeunes Seniors

GrandsSeniorsSeniorsBaby

boomers

66 ans 70 80 9040 50

1960 1950 19401940 1930 19201990

Les Boomers étaient très jeunes lors de la période de restriction. Par contre, ils ont connule « choc pétrolier »

Page 18: Crise économique vue par les Seniors

Résultatsbaromètre

Page 19: Crise économique vue par les Seniors

GrandsSeniorsSeniorsBaby

boomers

66 ans 70 80 9040 50

1960 1950 19401940 1930 1920

Tranche d'âge étudiée : 50-77 ans

50 – 77 ans Baby

boomers Seniors

Page 20: Crise économique vue par les Seniors

Méthologie en 3 phases

Phase qualitative avec 50 entretiens face à face

Enquête téléphonique auprès d'un échantillon de 1487 personnes âgées de 50 à 77 ans(janv/fev 2012). Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Phase analyseAnalyses quali + statistiquePanel de spécialistes des 50plusPanel qualitative de 10 Seniors

Page 21: Crise économique vue par les Seniors

Caractéristiques des interviewés

Age SexeNombre de personnes dans le foyerStatut maritalRevenus du foyerPatrimoine du foyerLieu d'habitationType d'habitationPetits-enfantsPrésence des parentsParents dépendantsProfession actuelle, ou dernière profession exercée. (non exhaustif)

Extractions des résultats sur mesure

Page 22: Crise économique vue par les Seniors

Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011)

Concernant l'avenir économique êtes-vous...

1 2

0

20

40

60

80

100

120

Sans avis

Optimiste

Plutôt optimiste

Neutre

Plutôt pessimiste

Pessimiste

Pour vous Pour vos enfants

38%

13%11%

41%

Copyrights : Senior Strategic

Page 23: Crise économique vue par les Seniors

Combien de temps pensez-vous que la crise va durer ?

Les Seniors croient en une crise plus longue

Moins d'un an 2 à 3 ans 3 à 5 ans 5 et plus Ne sait pas0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

BoomersSeniors

%

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 24: Crise économique vue par les Seniors

Pensez-vous que la France va assister à un déclassement social de sa population ?

Oui certainement Peut-être Non Ne sait pas0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

BoomersSeniors

%

Les Boomers sont plus confiants

48/59

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Page 25: Crise économique vue par les Seniors

Réduction des dépenses (Boomers 2011)

Avez-vous réduit vos dépensesces derniers mois ?

OUINON

Pour mes besoins immédiatsEn prévision de mon avenir

Pour la famille maintenantPour la famille plus tard

Sans avis

0

5

10

15

20

25

30

35

Dans quels buts...

44% plus tard

76%

24%

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Page 26: Crise économique vue par les Seniors

Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011)

Pensez-vous pouvoir réaliser vos projets prévus à la retraite ?

Par rapport à votre salaire actuel, quel sera le montant de votre retraite ?

OUINON

moins de 50%50/60%

60/70%70/80%

80/90%90%/100%

0

5

10

15

20

25

30

35

66%

33%

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 27: Crise économique vue par les Seniors

Pensez-vous que vos conditions de vie vont s’améliorer ou se détériorer au cours des cinq prochaines années ?

von

t re

ste

r se

mb

lab

les

0 5 10 15 20 25 30%

62%

26%

Majoritairement optimistes / conditions de vie

38%

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Page 28: Crise économique vue par les Seniors

Moral des européens -30ans / +50 ans

2011

Moral des français Moins de 30 ans : 4,4/10Plus de 50 ans : 4,1/10

Page 29: Crise économique vue par les Seniors

Laquelle des affirmations suivantes vous semble décrire le mieux la situation financière actuelle de votre foyer ?

Des 50plus encore épargnés

Vou

s ar

rive

z à

met

tre

un p

eu d

'arg

ent

de c

ôté

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45%

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Page 30: Crise économique vue par les Seniors

La

ba

isse

de

s re

tra

ite

0 10 20 30 40 50 60 70

Ne sait pas Pas du tout Un peuAssezBeaucoup

Pour chacun des sujets suivants, pouvez-vous me dire s’il vous préoccupe beaucoup, assez, un peu, pas du tout ?

De fortes inquiétudes

%

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Page 31: Crise économique vue par les Seniors

Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?

Vers le nécessaire, l'utile, le durable, (qualité)/prix...

La c

rise v

a n

ous f

orc

er

à r

éfléchir à

ce q

ui est

import

ant

pour

soi

0 10 20 30 40 50 60 70

OuiNonNe sait pas

%

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 32: Crise économique vue par les Seniors

Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ?va

ch

an

ge

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de

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on

so

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atio

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an

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ro

ch

ain

s m

ois

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

BoomersSeniors

%

Réponses OUI

Une forte majorité des 50plus a changé ou va changerses habitudes de consommation(plusieurs facteurs : crise économique, maturité, besoins, étapes de vie, âge, revenus...)

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Page 33: Crise économique vue par les Seniors

Pour vous consommer, c’est :

La nécessité devient un facteur important

Une nécessitéUn plaisir

Les deuxNe sait pas

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Boomers (50/66 ans)Seniors (67-77)

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 34: Crise économique vue par les Seniors

Oui Non

En 2011, avez-vous reporter un achat important (automobile, aménagement logement, etc…) ?

Si oui, en 2012, pensez-vous :

vous effectuerez cet achatvous le reporterez à nouveaune sait pas

55%

54%38%

45%45%

8% ne sait pas

8%

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Page 35: Crise économique vue par les Seniors

Dans les prochaines années, pensez-vous adopter un de ces comportements ?

go

cie

r d

'ava

nta

ge

les

prix

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

OuiNonNe sait pas

%

Copyrights : AgeVIPNetwork

Page 36: Crise économique vue par les Seniors

Pensez-vous que vous aurez tendance, dans les années qui viennent, à consacrer une part plus importante de votre revenu à mettre de l’argent de coté ?

Oui NonNe sait pas

51%42%

7%

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Page 37: Crise économique vue par les Seniors

Avez-vous un crédit à la consommation actuellement

OuiNonSans réponse : 7%

32%

61%

7%

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Page 38: Crise économique vue par les Seniors

Lois

irs /

Sor

ties

Tra

nspo

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e so

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de b

eaut

é

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Aucun changement En renonçant à des dépenses En repoussant des dépensesEn achetant moins cher

Pour chacune des dépenses suivantes, diriez-vous qu’en raison de la crise vous avez ou vous allez changer vos pratiques d’achat ?

%

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Page 39: Crise économique vue par les Seniors

Rec

omm

andé

par

des

am

isG

aran

ties

de s

écur

ité

Ach

at n

on p

révu

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Depuis le début des informations sur la crise économique, avez vous pris en compte ces différentes raisons (plus, moins, autant, ne sais pas) pour acheter un produit ?

PlusMoinsAutantNe sait pas

%

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Page 40: Crise économique vue par les Seniors

Êtes-vous obligé de vous imposer des restrictions sur les postes suivants de votre budget ?

Voi

ture

Alim

enta

tion

0 10 20 30 40 50 60

Réponses Oui

%

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Page 41: Crise économique vue par les Seniors

Si la crise économique dure, pensez-vous freiner votre consommation ? (Boomers 2011)

0 25 50 75 100 (%)

Alimentation

Tourisme

Loisir

Automobile

Aménagement de la maison

Habillement

Santé

Méthodologie : Plusieurs réponses. Présentation des réponses positivesForte disparité en fonction des revenus, métiers, patrimoine...

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Page 42: Crise économique vue par les Seniors

Que faut-il faire pour vous faire maintenir votre consommation ?

Réponses Oui

%

Copyrights : AgeVIPNetwork

Ess

ayer

le p

rodu

itFa

bric

atio

n ét

hiqu

e

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Page 43: Crise économique vue par les Seniors

Réflexions

Page 44: Crise économique vue par les Seniors

Consommation@50plus

Consommation@50plus (Modèle Senior Strategic)

Facteurs d'âgeFacteurs de génération Facteurs de maturitéFacteurs d'étapes de vieValeurs d'achat

Revenu et statut socialStatut / logement (locataires, propriétaires...)Santé (santé propre, parents, enfants...)Lieu d'habitation (villes, campagnes...)Tissu relationnel (nombre d'amis, fréquence, distance, intimité...)Famille (nombre personnes dans le foyer, distance...)Statut maritalBesoins (par rapport à une situation...)Parcours de vie (étapes marquantes...)SexeImportance de l'âgeAutres : cultures politiques, religieuses, valeurs locales...

Consommation@50plus

Page 45: Crise économique vue par les Seniors

Economie : facteurs générationnels

Secteurs en hausse TourismeÉlectroniqueBien-êtreSport individuel..

Secteurs en baisseActivités de groupeTélévisionProduits fortement  « connotés Seniors »..

Page 46: Crise économique vue par les Seniors

Economie : facteurs d'âges

Secteurs en hausse Equipement de la maisonConsommation électricitéLivraison à domicileServices à la personnesSanté...

Secteurs en baisse TransportLoisirs extérieursVoyagesRestaurations extérieursAutomobilesCommerces à l'extérieur des villes Pouvoir d'attraction des marques (mais...)...

Page 47: Crise économique vue par les Seniors

Secteurs avec la crise économique / 50plus

Secteurs en hausseProduits de nécessitéProduits liés à la santéProduits durablesProduits bioAchats d'occasionFaire soi-même

Secteurs en baisse Loisir (restructuration)Services de confortTourisme « lointain »Habillement, les chaussuresCrédit à la consommation Restaurants

Page 48: Crise économique vue par les Seniors

Economie : vieillissement démographique

Secteurs en hausse structurelleSanté Maintien à domicileServices à la personne Secteurs « Grand Age »Technologies / domicileCommerces en centre ville

Secteurs en baisse structurelleAutomobileHabitat de grands logementsÉlectroménager Restaurants

Page 49: Crise économique vue par les Seniors

Economie : vieillissement démographique

Structurel +Structurel -

Age +

Age -

Page 50: Crise économique vue par les Seniors

Générations / Ages

Générations+Générations-

Age +

Age -

Page 51: Crise économique vue par les Seniors

Boomers : vers une consommation raisonnée

Pour éprouver du plaisir en consommant, il faut éprouver d'inconfort avant.* Comme le confort est plus atteint chez les 50+ > plaisir plus dure à atteindre

>+ plus de produits et services > hausse insatisfaction

> crise économique augmente ces périodes d'insatisfaction

>+ maturité de consommation + maturité globale

> différence entre plaisir et bonheur > on peut moins consommer et être heureux

> consommation raisonnée

Page 52: Crise économique vue par les Seniors

Seniors : vers une baisse de la consommation ?

Avancée en âge = facteurs de santé

+ augmentation des peurs « naturelles »

+ crise économique = souvenirs négatifs

= augmentation des peurs

> frein de la consommation ?

Page 53: Crise économique vue par les Seniors

Maturité : durée d'utilisation plus longue ?

Plus de recherche de sens dans la consommation

+ maturité psychologique

+ habitude de la consommation

= orientation vers des produits plus durables et

allongement des délais de renouvellement.

Page 54: Crise économique vue par les Seniors

Perspective

Page 55: Crise économique vue par les Seniors

Perspectives

La crise économique touche moins les 50plus

Cependant, la crise économique :

- accélère la restructuration de la consommation des Boomers

- pousse à un retour aux fondamentaux et la simplicité

- amène un risque de baisse de la consommation chez les Seniors

- augmente les cycles de renouvellement

- pousse à une consommation plus éthique, responsable, durable, mais...

- complexifie les segmentations

Les 50+ restent cependant une source de croissance... si....

Page 56: Crise économique vue par les Seniors

Questions ?En quoi pouvons-nous être utiles ?

Page 57: Crise économique vue par les Seniors

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Frédéric Serrièrewww.fredericserriere.com www.fredericserriere.com/blog [email protected]