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Objets connectés:panorama international des
initiatives bancaires
Yvon MOYSAN, Saint Germain Consulting & IESEG School of ManagementJulien GUEGUEN, Crédit Mutuel ARKEA
IN BANQUE 201529 Janvier 2015
Objets connectés: les prévisions de vente
• En 2015
Il devrait y avoir 4,9 milliards d’objets connectés, soit près de 40% de plus qu’en 2014 (1).
• En 2020
Ce chiffre devrait atteindre les 30 milliards (1)
(1): Selon les prévisions de Gartner
Pourquoi les banques s’y intéressent elles ?
• Des fonctionnalités adaptées à un accès rapide au solde du compte, à des transaction simples, à la commande vocale etc.
• Le lancement imminent de l’iWatch devrait augmenter le taux d’équipement
• D’autres secteurs se positionnent et favorisent leur adoption (hôtellerie, automobile, habitation, santé, fitness etc.)
• Des banques concurrentes ont déjà acquis de l’expérience
• Des acteurs externes se positionnent sur le paiement (Paypal, Starbucks, Disney etc.)
“Nous considérons les objets connectés comme l’une des technologies qui pourrait
avoir un impact énorme. Nous souhaitons donc nous positionner”.
Hadley Stern, vice president Fidelity Labs
Aout 2013
Des fonctionnalités adaptées: Fidelity
Une application Google Glass
• Cours de bourse à la clôture
des principaux indices US
• Réception d’alertes sur cours d’actions
détenues en portefeuille
• Reconnaissance vocale pour accéder à
un portefeuille d’actions détenues
• Informations financières
• Cotations en temps réel
A venirL’offre
Une application sur montre connectée Pebble
• Visualisation des cours de bourse d’un portefeuille d’actions
• Accès à de l’information financière
• Réception d’alertes boursières
L’offre
Mars 2014
Des fonctionnalités adaptées: Fidelity
StockCity: une ville dont les gratte ciels et l’environnement s’adaptent en fonction de l’évolution du portefeuille du client et/ou des marchés via l’Oculus Rift
• Visualisation du portefeuille sous la forme de gratte ciels
• La hauteur varie en fonction du cours du jour
• La largeur et la profondeur en fonction de l’évolution du cours sur les 3
derniers mois
• L’environnement s’adapte en fonction des marchés
• La ville est plongée dans le noir lors de la fermeture et est éclairée à
l’ouverture
• La pluie indique que le marché est à la baisse, le soleil à la hausse
• Une forte circulation indique que les marchés sont très actifs
• Des oiseaux autour d’un immeuble indiquent qu’il y a beaucoup de
nouvelles et/ou d’échanges sur les réseaux sociaux autour de la valeur
L’offre
“Dans 5 ans, l’utilisation des objets connectés se sera démocratisée: montres, Google Glass
ou encore lentilles de contact, les utilisateurs auront certainement plus d’un device”.
Hadley Stern, vice president Fidelity Labs
Nov 2014
Le lancement de l’Iwatch : Westpac
Une application montre connectée Sony SmartWatch
“ Nos clients ont désormais accès au solde de leur compte en touchant leur poignet.
C’est simple, fonctionnel et pratique”.
Simon Pomeroy, chief digital officer Westpac
Nov 2013
Fev 2014
• Solde du compte courant
• Virements entre Comptes Westpac
• Réception d’alertes sur solde du
compte et d’offres commerciales géo
localisées
• Localisation d’agences
• Paiement
A venirL’offre
Une application iBeacon en agence
• Envoi d’offres spéciales sur
les iPhones des clients
circulant à proximité
• Rappel disponibilité chéquier ou
nouvelle carte bancaire.
• Détection de l'arrivée d'un client et
information immédiate du personnel
de l'agence
A venirL’offre
Mai 2014
Le succès du fitness: Alfa Bank & Moven
• En fonction de l’activité du client, un virement est effectué du compte courant vers le
compte épargne à un taux d’intérêt de 6% (au lancement)
• Le client choisit le montant à transférer par mètre parcouru, de 1 à 50 kopeks (0.01
€), avec un maximum de 25 km parcourus par jour (250 €).
L’offre
Un traqueur d’activité RunKeeper, Fitbit ou Jawbone Upconnecté à un compte épargne
“Ceux qui utilisent le service épargnent 2 fois plus et marchent
1.5 fois plus que la moyenne de nos clients”.
Une application dédiée à la gestion de budget sur montre connectée Motorola Moto 360 et Samsung Gear
• Alerte immédiate à chaque paiement
• Aperçu du montant total des dépenses par catégorie
• En fonction du montant total dépensé par catégorie,
coloration verte (en dessous de la moyenne
mensuelle ou hebdomadaire), jaune (proche de la
moyenne) ou rouge (au dessus de la moyenne)
• Paiement (NFC)
• Epargne en cas de
dépenses en dessous de
la moyenne
• Application Apple Iwatch
A venirL’offreJanv. 2015
“ L’innovation fait partie de notre ADN : perpétuer cette tradition du « temps d’avance » et de l’innovation utile : celle qui, au final,
emporte l’adhésion de ses clients quel que soit le support”
Acquisition d’expérience : Crédit Mutuel Arkéa
Fév 2014
Mai 2014
• Authentification sécurisée via le smartphone
• Consultation du solde de ses comptes, des mouvements à venir et des dernières
opérations. Visualisation des autorisations de découvert
• Géolocalisation d’un distributeur ou de l’agence la plus proche
• Possibilité de contacter un conseiller et de visualiser les horaires d’ouverture de
l’agence bancaire
L’offre
Une première approche début 2014 avec les Google Glass
• S1 2014 : mise en place avec nos clients d’un protocole d'expérimentation
• Les 23 et 24 mai 2014 à Brest : co-organisation avec la Cantine Numérique du
premier hackathon bancaire dédié aux Google Glass
Open Innovation
“Ce Glass Camp Bank avait pour objectif d’imaginer de nouveaux usages mobiles bancaires adaptés aux lunettes connectées mais
également aux futurs objets connectés”
Un socle technique et fonctionnel à l’épreuve de tous les objets connectés
Acquisition d’expérience : Crédit Mutuel Arkéa
Déc 2014
• Amélioration de la qualité de l’accueil des clients en utilisant leurs mobiles mais
potentiellement n’importe quel autre objet connecté
• Conseiller informé en temps réel, sur l’écran de sa tablette, de l’arrivée de son
rendez-vous et du motif de sa visite
• Affichage instantané permettant de faciliter et de personnaliser l’accueil client, tout
en améliorant l’efficacité du conseiller
L’offre
La première application au service de la relation client en
agence utilisant la technologie iBeacon
• Déclenchement d’alerte géolocalisée
• Application bancaire compatible dès à présent pour toutes les montres
L’offre
Lancement commercial début décembre 2014 de la première
montre connectée de téléassistance
Juin 2014
Positionnement sur le paiement: Barclays
Bpayband, un bracelet connecté pour payer
• 300 000 TPE compatibles au UK, compatible toutes CB Visa ou Mastercard
• Paiement de moins de 20 £ possible. Rechargement automatique possible si
solde < 5 £
• Adhésion gratuite. Pas de commission. Ouvert aux non clients Barclays
L’offre
Un gant en laine connecté pour payer
• 300 000 TPE compatibles au UK
• Des paiements possibles jusque £20
L’offre
Dec 2014
Selon une étude réalisée auprès de 2 000 personnes par Barclaycard, les gants ont été l’objet
le plus plébiscité pour payer. En seconde position la bague et en troisième le bracelet.
Avr 2014
Positionnement sur le paiement: Heritage Bank
• Une puce de paiement sans contact intégrée dans la manche de 12
costumes en laine d’origine australienne.
• Paiements de moins de $100 (70 €) sans signature électronique
• Rechargement du compte jusqu’à $1 000 (700 €).
L’offre
Un costume connecté né d’un partenariat avec la marque de vêtement japonaise MJ Bale pour effectuer des paiements plus rapidement qu’avec une carte bancaire.
Le « power suit »: un costume pour payer
Extrait de
Benchmark objets connectés: Panorama international des initiatives Banque et Assurance
- Plus de 150 slides- Plus de 70 initiatives dans plus de 20 pays
- Présentation détaillée disponible surwww.next-content.com/objets-connectes & www.saintgermainconsulting.com/etudes
Saint Germain Consulting
Yvon MOYSAN
Tél: 06 62 84 71 00
www.saintgermainconsulting.com
Des questions ?
Objets connectés: Panorama international des initiatives Banque et Assurance
• Selon les prévisions de Gartner, il devrait y avoir 4,9 milliards d’objets connectés en 2015, soit près de 40% de plus qu’en 2014. Ce chiffre devrait atteindre les 30 milliards en 2020 toujours selon Gartner, 80 milliards d’après l’Idate et 212 milliards selon IDC.
• Lunettes, montres, bracelets, bagues, casque de réalité virtuel, iBeacon ou encore costumes connectés… Quelles banques et quels assureurs se sont déjà positionnés, pourquoi ? Quels sont les services proposés aux clients et aux collaborateurs ? Quels sont les attentes et les craintes des clients ? Comment les banques et les assureurs les sensibilisent- ils ? Quels sont les premiers usages qui se développent ? Quelles sont les fonctionnalités déjà abandonnées ? Quels sont les prochains services ou objets envisagés ? Quelles sont les prévisions de marché ?
• Cette étude de plus de 150 slides répond à ces différents interrogations en dressant un panorama international de plus de 70 initiatives Banque et Assurance sur les objets connectés. Chacune des initiatives est détaillée, des liens complémentaires vers des vidéos présentant l’application et vers des articles ou études viennent compléter l’analyse. S
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Pour plus d’informations sur cette étude, vous pouvez adresser un mail à [email protected]
BON DE COMMANDEA retourner par e-mail à [email protected] ou courrier à
Saint Germain Consulting Yvon MOYSAN 37, Rue Saint André des Arts 75006 Paris
Etude Objets connectés: Panorama international des
initiatives Banque et Assurance Janvier 2015 (livrée en pdf) 790 €
Supplément pour la livraison de l’étude en format powerpoint 120 €
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