Le marché aéronautique en Espagne 2014

Chambre Franco-Espagnole de commerce et d’Industrie C/ Capitán Haya, 38, 4° – 28020 MADRID | Tel.: (+34) 91 307 21 00

LE MARCHÉ

AÉ

RO

NA

UT

IQU

E

EE

EN ESPAGNE

en 2014


Sommaire

I- Introduction au secteur espagnol ................................................................... 3

II- Poids du secteur au niveau européen et mondial ............................................ 5

1- Positionnement ................................................................................................................. 5

2- Participation aux programmes internationaux ................................................................. 6

a- Militaire ......................................................................................................................... 6

b- Civil ................................................................................................................................ 7

III- L’essor du secteur en Espagne ........................................................................ 9

1- Indicateurs et évolutions ................................................................................................... 9

a- Facturation .................................................................................................................... 9

b- Emploi .......................................................................................................................... 11

c- La recherche et développement ................................................................................. 12

d- Petites et moyennes entreprises ................................................................................ 13

2- Organisation géographique du secteur ........................................................................... 14

a- Les pôles majeurs ........................................................................................................ 14

b- Les pôles annexes ........................................................................................................ 21

IV- Les stratégies de développement ................................................................. 25

1- Analyse des faiblesses du secteur et des priorités de développement .......................... 25

a- Une stratégie visant l’industrie de tête ....................................................................... 25

b- Industrie systémique et sous systémique .................................................................. 28

c- Industrie auxiliaire ....................................................................................................... 28

d- Industrie de maintenance ........................................................................................... 30

e- Infrastructures de R&D ............................................................................................... 31

f- Stratégie de coordination institutionnelle .................................................................. 31

g- Stratégie de soutient aux activités de contrôle du trafic aérien ................................. 33

h- Les ressources humaines ............................................................................................. 33

2- Les effets de la crise économique et la révision du programme .................................... 34

V- L’importance d’Airbus Group en Espagne et les perspectives d’avenir ........... 36

VI- Conclusion sur le secteur et le rôle de la CFECI .............................................. 38


I- Introduction au secteur espagnol

Depuis ses débuts en 1909, le secteur aéronautique Espagnol a toujours montré des signes de grande vitalité, et a conforté son potentiel de croissance au fil des années. A partir de 1986, et son intégration dans la communauté européenne, l’Espagne a donc pris donc part à divers programmes aéronautiques européens, ce qui donne directement plus de reconnaissance aux entreprises espagnoles au niveau international. Aujourd’hui, malgré la crise économique et un contexte globalement morose, reste un secteur en Espagne qui a le vent en poupe: l’aéronautique.

Depuis dix ans, les plus grands groupes du marché se sont implantés en Espagne et la croissance moyenne de ce secteur sur les dix dernières années culmine à 11%. Les 3 pôles de concentration de l’activité aéronautique (Madrid, l’Andalousie et le Pays Basque) et la forte présence de PME dynamiques font aujourd’hui de l’Espagne la cinquième industrie européenne dans ce secteur. Pour ce qui est du futur, le gouvernement, grâce à un plan stratégique et à la création de pôles de compétitivité à travers toute l’Espagne, tente d’imposer toujours plus les produits et le savoir-faire espagnol.

Peuplée de 47 millions d’habitants en 2013, l’Espagne possède un PIB dont le

montant s’élève à 1.049 milliards d’euros, soit un PIB par habitant de 22 700 euros.


L’Espagne a su développer au fil de

son histoire des secteurs

stratégiques de l’industrie de haute

technologie. Elle fait notamment

partie des premiers pays européens

à avoir développer l’industrie de

l’aéronautique

Comme on peut le voir sur ce

graphique, qui présente la répartition

du secteur aérospatial en Espagne,

la branche “Lignes aériennes et

services de transport aérien” a

toujours été comme la colonne

vertébrale de ce secteur.

Cependant, le gouvernement, grâce

à son plan stratégique basé entre

2008 et 2016, souhaite réduire la

prédominance de ce secteur et donc

améliorer toujours plus celles des

autres activités.

Par exemple, le secteur qui

connaitrait la plus forte augmentation

serait donc l’aviation générale, suivi

de près par le secteur de

l’aéronautique.

Cette étude a pour objectif d’étudier la position stratégique que tient aujourd’hui l’industrie aéronautique au sein de l’économie espagnole, ainsi que ses opportunités de croissance. Pour cela, nous étudierons tout d’abord le positionnement de l’industrie espagnole au niveau international, ses différents atouts ainsi que sa participation aux programmes européens. Nous mettrons ensuite en lumière l’évolution du secteur, sa structure interne ainsi que sa répartition géographique. Enfin, nous étudierons les stratégies de développement envisagées ainsi que la réaction du secteur face à la crise économique

a. Positionnement

Aviation générale

Lignes aériennes et services de transport aérien

Espace

Services aéroportuaires

Secteur industriel aéronautique


II- Poids du secteur au niveau européen et

mondial

1- Positionnement

Au niveau mondial, les Etats-Unis possèdent la plus grande part de marché, réalisant près de la moitié du chiffre d’affaire global de ce secteur. L’Union Européenne suit en deuxième position, notamment grâce à la coopération entre la France, l’Allemagne et l’Espagne à travers AIRBUS.

Le secteur aéronautique Espagnol se situe au cinquième rang européen, en ce qui concerne les ventes en volume mais également au niveau du nombre d’employés travaillant sur le secteur. Il se situe derrière La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie. Le chiffre d’affaires atteint en 2010 était de 5 836 millions d’euros. Ce secteur emploie à l’heure actuelle plus de 40 000 travailleurs espagnols.

Un aspect fondamental de l’industrie aéronautique espagnole est l’implication de ces entreprises, de plus ou moins grande taille, dans la fabrication

de composants, d’équipements et de systèmes toujours plus complexes, ainsi que la spécialisation dans des activités à forte valeur ajoutée. Le secteur Aéronautique espagnol est notamment apprécié aujourd’hui pour la qualité de ses produits composites, en particulier la fibre de carbone, représentant une avancée technologique majeure.

Il est fréquent que les Entreprises collaboratrices, y compris au niveau le plus bas de la chaîne d’approvisionnement, soient actives dès les premières phases d’élaboration, ce qui met en lumière les capacités productives de l’industrie espagnole.

Rang européen au

niveau des ventes

5ème

Chiffre d’affaires

du secteur

5,84 Milliards


2- Participation aux programmes internationaux

L’industrie aéronautique espagnole est marquée par une forte participation aux

différents programmes internationaux, et d’une importance grandissante de ses

entreprises sur le marché mondial.

a- Militaire En ce qui concerne le domaine militaire, le projet le plus important a été l’avion de combat Eurofighter 2000, projet pour lequel l’Espagne a collaboré avec l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie. Pour ce projet, l’Espagne a notamment procédé à la fabrication de l’ensemble des ailes droites et les bords d’attaque de chaque aile de l’appareil, ainsi qu’au montage et à la livraison de tous les avions correspondant aux Forces Aériennes Espagnoles. Plus tard, en 2003, l’Espagne a participé au projet de l’avion de transport militaire A400M. Sept pays ont alors rejoint le programme, et les Espagnols ont effectué 15% de la production, Notamment le montage final des appareils mené à Séville. L’industrie aéronautique espagnole réalisait pour la première fois, le montage final d’un projet international.

Programmes militaires

Programmes civils

Autres projets

A 400M

Meteor

Eurofighter

Europrop

Eurojet

A380

Rolls Royce / Trent

Eurocopter


b- Civil Dans le domaine de l’aviation

civile, l’Espagne contribue de

manière de plus en plus

importante aux programmes

d’Airbus. Ne participant

autrefois qu’au processus de

fabrication, soit une

participation globale de 4,2%,

sa place au sein des derniers

projets, comme l’A380, se

chiffre désormais à une

hauteur de 10%.

L’aéronautique espagnole est

en effet capable aujourd’hui

de prendre en charge la

conception, le

développement, la

certification et la fabrication

des appareils.

Airbus España possède

aujourd’hui plus de 2 000

travailleurs, ses sites de

production se situant à Getafe

(communauté de Madrid),

Illescas (Toledo), et Puerto

Real (Cádiz).

La qualité et le

développement croissant des

entreprises espagnoles ces

dix dernières années ont

permis à l’industrie espagnole

d’être présente sur l’ensemble

des activités de

l’aéronautique.

En dehors d’EADS-CASA, on

retrouve parmi les plus grandes

entreprises Aernnova, fournisseur de

structures aéronautiques pour les

fabricants d’avions et d’hélicoptères.

La société ITP produit des turbines à

basse pression utilisées dans la

fabrication des moteurs Rolls Royce

et General Electric. On retrouve

également INDRA, pour la

fabrication de systèmes et

d’équipements comme les

simulateurs de vol ou les systèmes

de contrôle du trafic aérien. Enfin,

l’aéronautique espagnole s’appuie

sur des sociétés comme IBERIA

Mantenimiento, offrant des services

d’entretien pour près de cent clients

à travers le monde.

La participation de l’Espagne à ces

différents programmes

internationaux a aidé l’industrie

aéronautique à se développer, lui

permettant de se situer désormais

parmi les grandes nations

européennes.

Participation pour

la production de

l’A380

10%

Travailleurs

d’Airbus España

2 000


Ces dernières années, l’industrie aéronautique mondiale a vu émerger un

nouveau marché au potentiel très important: celui des UAV (avions sans pilote).

Ainsi, l’Europe constitue un marché intéressant pour le secteur étant donné que

L’UE ne souhaite pas dépendre des États-Unis et d’Israël, les deux principaux

acteurs mondiaux d’UAV.

L’utilisation d’UAVs a été multipliée par 4 ces 6 dernières années. Les UAV

présentent l’avantage de diminuer le risque inhérent à l’utilisation d’avions pilotés

par des hommes en milieu hostile. De plus, leurs coûts d’exploitation peuvent

être inférieurs.

L’Espagne entend bien se positionner sur ce

marché. L’INTA (Institut National Technique

Aérospatial) est pionnier dans ce domaine avec le

premier programme UAV SIVA (Système Intégral de

Surveillance Aérienne). Ce drone tactique a permis

le lancement des projets ALANTE et Talarion en

Espagne.

L’UAV ATLANTE (Avión de Largo Alcance No Tripulado Español), est spécialisé

dans les missions de reconnaissance et de surveillance. Ce programme a été

développé par EADS financé au travers du CDTI (Centro de Desarrollo

Tecnológico e Industrial). Indra, GMV et Aries sont les sous-traitants majeurs du

projet

Le programme Talarion, est lui mené par EADS.

Le projet a été initié par la France, l’Allemagne et

l’Espagne et doit créer 3000 emplois sur

l’Espagne dans le cadre de la fabrication des

systèmes de communication et l’assemblage

final des UAVs. Il s’agit d’un UAV de longue

portée qui pourra voler sans restriction sur tout

l’espace aérien européen.


III- L’essor du secteur en Espagne

1- Indicateurs et évolutions

a- Facturation

Le secteur aéronautique en Espagne est en très bonne santé. L’état en a fait une

de ses priorités. Le chiffre d’affaires est en constante augmentation depuis 2002,

il atteint son maximum en 2010 avec 5,83 milliards d’euros (chiffre d’affaires

consolidé).

Nous noterons la forte

croissance observée entre

2007 et 2008, de 26,1%.

La production aéronautique

espagnole est dédiée pour la

majorité (près de 60%) a des

produits intermédiaires. Les

40% restants correspondent à

la fabrication de produits pour

le client final. Par conséquent

nous pouvons affirmer que

l’industrie espagnole occupe

une place intermédiaire dans

la chaîne

d’approvisionnement

aéronautique.

Concernant la répartition du chiffre

d’affaires global, nous distinguerons

l’activité du secteur civil du secteur

militaire.

Le secteur civil, malgré les nouvelles

planifications apportées sur les

principaux programmes, pèse

aujourd’hui 58% du chiffre d’affaire

total, soit une contribution de près de

3,385 milliards d’euros.

Le reste des ventes (42%) concerne

le secteur militaire, c'est-à-dire la

production de l’EUROFIGHTER

TYPHOON, le programme A400M,

les avions de réapprovisionnement

en vol et les avions CASA

Années

Millions d’euros

Evolution du Chiffre d’affaires du secteur

Croissance

annuelle

moyenne

11%

Importance du

secteur civil

58%

Source : ministère de l’économie


L’industrie aéronautique se divise principalement en trois segments de produits :

aéronefs, missiles et espace. Il est possible de mesurer la part de chaque

segment (Aéronefs et Systèmes, Equipements, Moteurs et Systèmes) dans le

chiffre d’affaires global.

Nous notons la place prédominante

de la fabrication des aéronefs qui

représente 70% des ventes totales

du secteur. D’autre part, le secteur

des équipements, encore peu

présent il y a quelques années,

prend de plus en plus d’importance

Les commandes reçues

représentent un bon indicateur de la

croissance continue observée pour

l’industrie aéronautique espagnole.

En 2008, le carnet de commandes du

secteur supposait une activité de 1,6

années. A cela s’ajoute les

commandes d’Airbus, représentant 6

années d’activité en tenant compte

du niveau de production actuelle.

Cette demande s’explique tout

d’abord par les commandes du

domaine militaire, c'est-à-dire la

production de l’Eurofighter Typhoon

ainsi que les activités concernant les

avions ravitailleurs. .

Le segment qui apporte la plus

grande contribution au portefeuille de

commandes a été celui des aéronefs

et des systèmes.

Un autre aspect qui donne une idée

de l’importance du secteur

aéronautique est son exceptionnel

comportement face aux autres

secteurs de référence vis-à-vis des

exportations. Les ventes extérieures

de l’industrie aéronautique

représentent 76% du chiffre

d’affaires global. De plus, le secteur

est présent sur tous les marchés de

référence : avions commerciaux et

militaires, moteurs, maintenance,

services, systèmes, contrôle aérien

70%

10%

9%

Contribution des secteurs de l'industrie aéronautique

Aéronefs et systèmes

Equipements

Espace

Moteurs



b- Emploi

Le niveau des emplois a

finalement atteint en 2013 plus

de 42 000 employés directs.

Notons que ce chiffre pourrait

être multiplié par 4 ou 5 si l’on

prenait en compte les emplois

indirects. Cette hausse

constante de l’emploi depuis

10 ans s’explique notamment

par les nouvelles activités et la

mise en route de nouveaux

projets nécessitant plus de

main d’œuvre. Ainsi en 2010,

par exemple, cette tendance

s’est accentuée et l’emploi a

augmenté de 8% sur

l’ensemble du secteur.

L’industrie aéronautique espagnole

dispose d’un nombre important

d’employés très qualifiés, 42% du

personnel disposant d’une formation

universitaire ou similaire. Quant aux

ouvriers, représentant 48% du total

des employés, ils ont pour la plupart

été entraînés pour des tâches

complexes nécessitant une formation

en technologie aérospatiale.

La production représente l’activité

principale du secteur, 72% des

employés y travaillant. Cependant, le

volume de personnes employées

dans la R&D a atteint 16%, ce qui

témoigne de l’importance donné à

l’innovation dans le secteur.

Chiffre d’affaires

Emplois

Répartition du chiffre d’affaires et de l’emploi

Pays Basque

Andalousie Castille la Manche

Catalogne Madrid

Augmentation de

travailleurs de

2010 à 2011

8%

Pourcentage de

travailleurs très

qualifiés

42% Source : ministère de l’économie


En ce qui concerne les emplois par segments de produits, l’industrie espagnole

reste dans la norme européenne. En effet, 70% des travailleurs participent à des

activités reliées aux aéronefs, le reste du personnel est employé pour des

programmes spatiaux.

c- La recherche et développement

Comme dans les autres industries de haute technologie, les investissements en

recherche et le développement tiennent une place stratégique, aussi bien pour le

secteur civil que pour les équipements de combat.

L’industrie aéronautique fait partie des industries espagnoles

réservant une forte part du chiffre d’affaires pour la recherche et le

développement. En effet, le montant investi dans ce domaine, en

2013, était de 442 millions d’euros.

Et par exemple, en 2011, l’investissement réalisé dans la recherche

et le développement représentait 14,5% de son chiffre d’affaires total.

C’est un des facteurs clés qui a permis aux entreprises espagnoles

d’exporter. C’est le caractère innovant et le savoir-faire qui rend les

entreprises espagnoles compétitives à l’étranger.

Les prévisions nous montrent que

les investissements dans le

secteur de la Recherche et du

Développement vont continuer

d’augmenter jusqu'à atteindre 550

millions d’euros en 2016.

Millions d’euros

Années

Investissements dans la Recherche et le Développement

Moteurs 7%

Equipement 14%

Espace 8%

Augmentation des

invts en R&D de

2010 à 2011

14,5%

Investissements

en R&D

442 Millions



d- Petites et moyennes entreprises

La part des PME dans le chiffre

d’affaires global du secteur reste

minime, cependant la participation

de ces petites sociétés est

essentielle au bon développement

de toute l’industrie aéronautique.

Comme dans le reste des pays

européens, le secteur aéronautique

espagnol ne dispose pas d’une

multitude de grandes entreprises,

mais surtout d’un noyau dur

composé essentiellement de

moyennes et surtout de petites

sociétés.

Par exemple, la PME Teams, qui est

né à Séville en tant que fournisseur

de matériaux et travaillant

notamment sur les essais réalisés

par Airbus. Son PDG, Frederico

Paris, affirme que le facteur le plus

important pour le succès est « le

caractère international du secteur »

qui leur permet de passer à travers la

crise actuelle et de toujours avoir des

clients.

Les plus de 100 PME par exemple,

qui opèrent dans le secteur

aéronautique andalou n’ont pas

cessé d’augmenter leurs ventes et

leur personnel sur les dix dernières

années. En 2011 ils produisaient 646

millions d’euros (16,5%

d’augmentation) et faisaient travailler

plus de 8 000 personnes (9%

d’augmentation par rapport à 2010)


2- Organisation géographique du secteur

a- Les pôles majeurs Les activités aéronautiques espagnoles sont

essentiellement basées sur trois grands pôles. Tout d’abord

le centre, aux alentours de Madrid, puis l’Andalousie avec

Séville, et enfin le Pays Basque.

L’essentiel de la production du secteur a lieu sur ces zones,

majoritairement sur la communauté de Madrid, et 90% de l’activité est concentrée

sur ces trois régions. En revanche, la région Catalane ne représente que 1,2%

de láctivité du secteur avec 850 emplois

Madrid

Le secteur aéronautique tient une place stratégique au sein de la

communauté de Madrid. En représentant plus de 54% des emplois de

l’industrie aéronautique espagnole, ce secteur est donc un des moteurs

de l’économie régionale. Ce secteur a constitué un axe majeur de

développement, et bénéficié des investissements relatifs au Plan du

Secteur Aérospatial de la Communauté de Madrid 2005-2007. En outre,

le plan stratégique prévoit une augmentation des aides à hauteur de 13%

sur la période 2008-2016.

Madrid s’appuie notamment sur la présence historique de l’entreprise

CASA. Cette société a accompagné le développement du secteur

aéronautique madrilène depuis sa création en 1923 et le développement

de divers projets : les avions F-100, les supersoniques F5, des avions

propres comme le C-101, ou encore le premier prototype Eurofighter 2000.

Le dynamisme régional s’observe également à travers sa participation à

des projets aéronautiques majeurs. En ce qui concerne le domaine de la

défense, Madrid a participé au projet A400M, l’avion militaire d’Airbus

dédié au remplacement de la flotte militaire existante. La région a

également collaboré au projet international Eurofighter, intégré aux forces

aériennes des pays participants depuis 2004.

Concernant l’élaboration de systèmes innovants, la communauté a

travaillé à l’élaboration du système ARBS : Air Refuelling Boom System.

Ce procédé de haute technologie permet de ravitailler un avion en

carburant, directement en vol depuis un autre appareil, et dans un temps

réduit.

% d’emplois du

secteur à Madrid

54%

% du CA national

du secteur réalisé

à Madrid

51,7%


La région participe à des projets

variés, en témoigne sa participation

à l’élaboration d’avions de

surveillance maritime, notamment

avec les appareils EADS CASA CN-

235. Enfin, le secteur madrilène tient

une place importante au sein du

processus de production des avions

commerciaux Airbus, c'est-à-dire les

modèles A380 et A350.

Sur le domaine spécifique de

l’espace, la région de Madrid joue un

rôle dominant au niveau national,

mais également à l’échelle

européenne. En effet, la

communauté réalise près de 80% du

chiffre d’affaires global pour le

secteur spatial, ce qui représente

67% du nombre d’entreprises

implantées Espagne.

Elle est membre depuis juin 2004 du

réseau ERA-STAR, participant avec

d’autres régions européennes à des

projets de grande ampleur tel

GALILEO. Madrid tient une place de

leader au sein de ces programmes. Il

est par ailleurs envisagé de placer

certaines infrastructures

stratégiques du programme Galileo

sur les sites de Torrejón de Ardoz et

d’Arganda del Rey. Il s’agit plus

précisément du Centre de Contrôle

Galileo et du Centre d’Opérations et

de services.

Notons que les grands organismes

de représentation du secteur spatial,

à vocation nationale ou

internationale, sont présents sur

Madrid. On retrouve par exemple

l’INTA, Institut National de Technique

Aérospatial, le Centre

d’Astrobiologie, ou encore le Centre

de Satellites de l’Union Européenne.

Depuis 2007, la région est dotée

d’une plateforme (Madrid Plataforma

Aeronáutica y del Espacio) dédiée à

la recherche et au développement.

Cette plateforme, appuyée par le

Bureau de Conseil à l’Innovation de

la Communauté de Madrid, devrait

devenir un cluster pour l’industrie

régionale. Madrid abrite également la

direction de l’association TEDAE (ex-

ATECMA) qui regroupe des

entreprises du secteur aéronautique,

aérospatial et des technologies de

défense.

Malgré l’omniprésence de la

communauté dans le secteur

aéronautique, un autre pôle est en

pleine expansion et révèle de fortes

opportunités de croissance :

l’Andalousie et notamment la région

de Séville. Ce pôle est celui qui

connaît le développement le plus

important du pays.

% du CA du

secteur spatial

réalisé à Madrid

80%

% du entreprises

du secteur spatial

à Madrid

67%


En 2008, la Chambre Franco-

espagnole de Commerce et

d’Industrie a organisé une mission

d’affaire Aéronautique et Spatiale à

Madrid. Le but était de faire découvrir

le marché espagnol aux sociétés

françaises du secteur. Le bilan a été

très positif puisque 18 sociétés

avaient participé à cet événement qui

leur a permis de visiter les sites

d’EADS et Thales, mais surtout

d’avoir des entretiens personnalisés

avec les acteurs espagnols : Thales,

Amper, Aries Complex, ITP…

Séville

En effet, l’activité aéronautique en Andalousie est en pleine croissance. Nous le

notons tout particulièrement avec la création d’emplois et l’augmentation de la

productivité.

Au sein de la communauté

d’Andalousie, la région de Séville

contient le plus grand nombre

d’entreprises. En 2008, 140 entreprises

travaillaient pour le secteur

aéronautique en Andalousie, dont 75%

sur Séville. En 2010, elles ne sont plus

que 123 de par les phénomènes de

concentrations qu’a connus le secteur

(72,4% sur Séville).

Au sein des entreprises de la zone

Séville-Cadiz, représentant 90% du

secteur andalou, on note que 43%

des entreprises sont dédiées à la

0%

20%

40%

60%

80%

Séville Cadix Málaga Cordoue Huelva Jaén

Répartiton géographique des entreprises Andalouses

Répartition des entreprises en fonction de leur activité

Source . Cluster HELICE



mécanique, à l’outillage et au

montage, 15% aux services et 13% à

l’ingénierie. Les autres entreprises

produisent les matériaux composites

et plastiques, le matériel électronique

et électrique, et offrent des analyses

techniques (tests, etc).

Comme on peut le constater sur le

graphique ci-dessous, les ventes de

tous les secteurs de l’aéronautique

andalouse ont fortement augmenté

depuis 2001. Le chiffre d’affaires des

entreprises dédiées au montage final

par exemple, a été quadruplé en 10

ans. (selon les chiffres de l’Agence

pour l’Innovation et le

Développement de l’Andalousie).

On note également que l’activité

« montage de grands ensembles » a

été presque multiplié par trois en dix

ans et « l’industrie complémentaire »

a quant à elle sextuplé son chiffre

d’affaires.

Ces forts taux de croissance sont liés

à l’augmentation des ventes pour

EADS CASA sur la période 2007-

2008, et aux besoins de montages

finaux pour l’appareil A400M ainsi

que des services pour les avions

A380 et A350.

Depuis 2007, les appareils AIRBUS

sont la première source de revenus

du secteur aéronautique andalou

(43% du chiffre d’affaire total).

Le chiffre d’affaires réalisé par ces

deux compagnies en Andalousie a

augmenté de 513 millions d’euros

entre 2007 et 2008, celui d’EADS-

CASA a plus que doublé. En 2010 et

Airbus a quant à lui généré 1 427

millions d’euros de chiffre d’affaire

mais a réduit ses effectifs de 2.9%.

Évolution sectorielle en fonction du chiffre d’affaires

Montage de grands ensembles

Aviation générale

Industrie complémentaire

Montage final

Ingénierie et conseil

Services

Activité Croissance

(sur 2009/2010 en %)



En Andalousie depuis 2003, le

nombre de personnes travaillant

dans l’aéronautique est passé

d’environ 2000 emplois à près

de 12 000. Rien qu’en 2012 les

ventes ont augmenté de 6,5%

et le nombre d’emplois de 4,5%.

Concernant le profil des employés, il

convient de souligner la forte

présence de travailleurs hautement

qualifiés ainsi qu’une majorité de

travailleurs qualifiés eux aussi et très

souvent formés dans des écoles

spécialisées dans l’aéronautique.

On constate cependant que l’activité

andalouse semble se diversifier de

plus en plus, au-delà des champs de

production traditionnels. Par

exemple, on observe depuis l’année

2008 une augmentation significative

des ventes de produits Boeing,

Embraer, Eurocopter et Eurofighter.

Cette diversification permet bien sûr

à l’industrie andalouse de réduire sa

dépendance par rapport aux ventes

des grandes sociétés partenaires,

notamment AIRBUS et EADS CASA

(les contrats avec des autres

sociétés qu’AIRBUS et EADS

représentent 23% en 2010 contre 5%

en 2001).

Ce tissu économique a augmenté sa

productivité de 10% en 2008,

passant pour la première fois la barre

des 70 000 euros par employé.

Cependant, malgré cette

augmentation les niveaux européens

ne sont pas encore atteints et il

existe encore des axes

d’améliorations. L’amélioration de la

productivité doit être un objectif

prioritaire pour le secteur,

notamment pour lutter contre la

concurrence des pays émergents

disposant d’une main d’œuvre peu

coûteuse.

L’activité Recherche et

Développement a été soutenue. En

2008, l’investissement en R&D

représentait 5,5% du chiffre d’affaire

des entreprises auxiliaires, contre

3% en 2007. Ce chiffre a atteint 9%

en 2010.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Évolution du nombre d'employés

31%

57%

12%

Répartition des travailleurs en fonction de leur qualification

Dirigeants etingénieurs

Travailleursqualifiés

Autres




Les entreprises dites motrices

obtiennent le chiffre d’affaires le plus

élevé (Airbus a augmenté ses ventes

de 35% en 2010), cependant les

entreprises auxiliaires crée plus

d’emplois (930 emplois en 2010).

Un autre élément stratégique pour

l’industrie andalouse a été la création

de la compagnie Alestis Aerospace.

Cette société privée pourra jouer le

rôle d’un fournisseur de niveau

international pour la Communauté,

créant de nombreux emplois. La

communauté Andalouse a décidé d’y

investir tant elle croit en son potentiel

de développement. En 2010, elle

s’est vu adjuger un nouveau contrat

pour l’A350XWB d’AIRBUS qui

devrait créer entre 225 et 670

emplois dans les prochaines années.

Concernant le programme A400M,

des complications sont apparues

durant la phase de développement,

surtout avec les moteurs. L’année

2009 a donc été plutôt, selon

l’AERTEC, une année de transition

en attendant la certification des

prototypes.

% de travailleurs

très qualifiés en

Andalousie

31% Evolution des

ventes en 2012 en

Andalousie

+ 6,5%


Pays basque

Malgré un développement plus tardif

de son industrie aéronautique, le

secteur basque représente

aujourd’hui près de 10% du chiffre

d’affaires global du secteur.

Il bénéficie notamment de

l’implantation de trois grandes

entreprises : le cabinet d’ingénierie

Sener, Aernnova, et l’ITP (Industrie

de Turbopropulseurs). Sener est une

organisation dédiée et la recherche

et au développement de

technologies dans le secteur

aéronautique et spatial. Aernnova

participe à la gestion intégrale de

certaines sections des avions,

notamment les ailes et les cellules,

pour les appareils Airbus A350 ou le

Boeing 747 LCF. Elle offre

également des services d’ingénierie,

ou encore de réparation. Quant au

motoriste ITP, son actionnariat est

réparti entre Sener Aéronautique

(53,1% des parts) et Rolls-Royce

(46,9%). Les activités de recherche

et de développement ainsi que la

fabrication de moteurs

aéronautiques et de turbines se

situent dans cette région.

Depuis le début des années 90, le

gouvernement basque a lancé un

Programme visant à améliorer la

compétitivité de l’ensemble de son

industrie. L’industrie aéronautique a

donc bénéficié de la création

d’organisations sectorielles : Les

Clusters.

Le secteur aéronautique et spatial

basque dispose d’un cluster d’une

quarantaine de membres et de près

de 6 000 employés. Ce cluster,

HEGAN, a pour objectif de

promouvoir et stimuler le

développement du tissu industriel,

professionnel, technologique et la

recherche sur le secteur

aéronautique et spatial. Avec l’appui

du gouvernement basque, les

membres du cluster HEGAN

représentent 1,4% du PIB de la

communauté, soit 5% du PIB

industriel global et 15% des

investissements en R&D du Pays

Basque.

Cet appui de l’administration basque

vise à garantir les conditions

favorables à la compétitivité du

secteur aéronautique. Pour cela, il

existe des organismes de soutien

comme la SPRI (Société pour la

Promotion et la Reconversion

Industrielle). Cette agence de

développement permet aux

entreprises d’accéder à des soutiens

financiers, publics ou privés. Elle

favorise la promotion de projets

d’implantation et le développement

de programmes industriels, y

compris la création de nouveaux

produits industriels.


b- Les pôles annexes

Castille-La Manche

Le secteur aéronautique emploie

directement 2 650 personnes dans la

région de Castille- La Manche, et

représente 3,2% de la valeur ajoutée

brute réalisée par la région. A la

quatrième place en termes de chiffre

d’affaires, la zone réalise 4,6% des

affaires globales du secteur espagnol

et a connu la plus forte croissance de

son propre chiffre d’affaires ces

dernières années (168%).

La position géographique de cette

zone est stratégique, située entre la

Communauté de Madrid et celle de

Valence. Le pôle de Castille- La

Manche dispose d’un réseau

d’infrastructures lui permettant une

connexion rapide et simple avec les

marchés européens et nord-africains.

La région dispose notamment de deux

parcs technologiques, d’aéroports

civils, et de plus de 350 kilomètres de

lignes TGV.

Concernant ses capacités productives,

à un niveau international, Castille- La

Manche transforme 10% de la fibre de

carbone mondiale servant à l’industrie

aéronautique. Une chaîne intégrale de

transformation s’y est développée,

avec des entreprises travaillant

l’élaboration de la fibre de carbone, sa

manipulation, la fabrication des pièces

manufacturées, et également

l’assemblage.

La région dispose d’un aéroport à

Albacete, des bases aériennes de Los

Llanos, d’Almagro, et d’Albacete.

L’aviation militaire utilise également le

Champs de Manœuvre de Chinchilla,

et la base d’hélicoptère d’Almagro.

Ces infrastructures ont été renforcées

ces dernières années grâce à

l’ouverture de l’Aéroport Central de

Ciudad Real, le premier aéroport privé

d’Espagne. Cet aéroport est le point de

rencontre des différents services

aériens, des autoroutes et lignes de

train à grande vitesse.

En ce qui concerne la formation, le

campus universitaire de Castille- La

Manche forme aujourd’hui un total de 5

700 étudiants pour des carrières

directes ou en relation avec le secteur

de l’aéronautique. Ce pôle universitaire

forme notamment des ingénieurs

techniques et informatiques, des

industriels, des spécialistes en

électricité, en mécanique ou en

télécommunication.

Cette formation de haute qualité est

complétée par des centres de

formation professionnelle, utilisés pour

la formation d’élèves au secteur

technique du secteur aéronautique.


Un projet de grande envergure est

envisagé pour la région de Toledo, il

concerne le Parc Industriel et

Technologique d’Illescas. Ce parc

industriel de plus de 490 000 m²

devrait faire d’Illescas un noyau de

l’industrie aéronautique et une

référence mondiale quant à la

production de fibre de carbone.

Ce projet ambitieux s’appuie sur la

présence d’entreprises comme

AIRBUS, par l’implantation d’un

deuxième site de production dans la

région, AERNNOVA par la

production d’une partie de l’AIRBUS-

A350XWB (stabilisateur horizontal et

élévateur). Le parc devrait créer 1

200 emplois, directs ou indirects, et

générer des investissements à

hauteur de 200 millions d’euros.

La création de ce parc viendrait

compléter l’offre déjà existante dans

la région en matière aéronautique,

notamment par la présence

d’entreprises comme AIRBUS, ICSA,

Composystem et Hexcel, le plus

grand producteur mondial de fibre de

carbone de module intermédiaire.

Le Parc Aéronautique et Logistique

d’Albacete est lui d’ores et déjà un

des centres aéronautiques les plus

importants d’Europe. Il dispose de 44

000 m² de superficie, avec des

routes de plus de 60 mètres de large

adaptées aux besoins du secteur.

Ces infrastructures ont un

positionnement stratégique,

connectées à l’Aéroport Civil

d’Albacete ainsi qu’au centre de la

ville par réseau routier.

Le parc est spécialisé dans la

production d’hélicoptères et dans la

motorisation.

On retrouve sur le site les fabriques

d’Eurocopter, ainsi que la production

de l’hélicoptère Tigre et EC135.

Le gouvernement de Castille- La

Manche favorise le développement

des entreprises et les nouveaux

projets d’investissement, dans le but

de créer des emplois et d’assurer

une certaine stabilité. Castille- La

Manche est considérée comme une

zone prioritaire par l’Union

Européenne, étant une zone de

« Convergence ».


Catalogne

La Catalogne reste

une région avec une faible activité

aéronautique, où se rencontrent

quelques fournisseurs de cette

industrie. La région représente

aujourd’hui près de 1,2% de

l’industrie espagnole de

l’aéronautique. Au sein même de la

région catalane, les entreprises

fabricantes se situent majoritairement

au sein de la métropole de Barcelone.

Cette position géographique permet

aux entreprises de profiter des

synergies existantes avec l’industrie

automobile, implantée depuis

longtemps en Catalogne. Par contre

la proximité avec des clusters très

importants comme Aerospace Valley

à Toulouse ou celui de Madrid nuit au

développement de cette région

En termes d’activité, plus de 75% de

la production du secteur aéronautique

catalan concerne la fabrication de

composants pour les aéronefs. Le

reste de la production est dédié aux

satellites et aux vaisseaux spatiaux.

Le secteur spatial, bien que très

spécifique, a un poids de plus en plus

important en Catalogne.

Le secteur spatial et aéronautique

catalan est composé de plus d’une

cinquantaine d’entreprises. On

retrouve notamment des sociétés

telles Mier Comunicaciones, NTE

(Nuevas Tecnologías Especiales),

Indra, Sener, Rücker Ibérica, etc.

En novembre 2000 a été lancée

l’association BAIE (Barcelona

Aeronautics & Space Association),

ayant pour but de promouvoir le

secteur catalan. Cette plateforme

permet de rassembler et de

développer l’activité aérospatiale,

d’attirer les investissements, mais

également de favoriser la formation

sur la région.

La Catalogne dispose également du

CTAE, Centre Technologique pour

l’Industrie Aéronautique et de

l’Espace. Cette fondation privée a été

créée en 2005 par l’académie, le

gouvernement et l’industrie. L’objectif

du centre, dans la région de

Barcelone, est de fournir des services

technologiques au secteur.

Le développement du secteur catalan

s’est notamment construit grâce à

des accords avec des grandes

compagnies comme AIRBUS. En

2002, neuf entreprises ont signé un

accord avec AIRBUS pour la

fabrication de l’appareil A380.

Le lancement de l’airbus A400M a

également permis une croissance du


chiffre d’affaire, l’Espagne participant

au projet à hauteur de 14%, ainsi que

d’autres programmes comme le

système de navigation par satellite

européen GALILEO, ou encore les

avions commerciaux BOEING

comme le modèle 7E7.

Concernant le secteur spatial, il faut

noter que la majorité de l’industrie

espagnole travaille pour les

programmes de l’ESA (European

Space Agency), et la Catalogne

participe à hauteur de 9%.

L’activité spatiale représente environ

24% de l’industrie globale,

aéronautique et spatiale, catalane.

Le pôle catalan développe

notamment des logiciels de contrôle

pour des missions orbitales, des

outils de communications, des

radars, des détecteurs de satellites,

du matériel de bord, etc

.


IV- Les stratégies de développement

1- Analyse des faiblesses du secteur et des priorités de

développement

Le Ministère de l’Industrie, du

Tourisme et du Commerce espagnol

a élaboré un plan de développement

pour la période 2008-2016, en

s’appuyant sur le CDTI, Centre de

Développement Technologique

Industriel. Le but de ce plan est bien

sûr de favoriser la position de

l’industrie espagnole sur le marché,

à travers une participation plus active

dans les projets prometteurs ainsi

que d’une amélioration du niveau

technologique des entreprises.

Le plan se divise en trois grands

points : la stratégie d’amélioration de

l’industrie, la réorganisation des

aides, et la définition des priorités

stratégiques.

En ce qui concerne la stratégie de

développement du secteur, celle-ci

pourra prendre des formes

différentes en fonction de chaque

catégorie, elle sera ciblée selon les

sous-secteurs de l’industrie. Le plan

stratégique prend en compte les

capacités d’action de

l’Administration, c'est-à-dire les

différents systèmes de financement

en matière de Recherche et

Développement, les achats auprès

des sociétés espagnoles de

l’aéronautique, et la représentation

institutionnelle.

Concrètement, l’objectif défini lors de

l’élaboration du plan était d’atteindre

un taux de croissance annuel de la

production proche de 12% sur la

période 2008-2016. De manière plus

ambitieuse, le plan prévoyait de

tripler la valeur nominale de la

production aéronautique espagnole

sur la même période.

a- Une stratégie visant l’industrie de tête


Les entreprises motrices de

l’industrie constituent une priorité,

représentant une grande partie de la

production du secteur et notamment

la production à forte valeur ajoutée.

La maximisation de la production de

cette partie de l’industrie passe

d’abord par une amélioration et une

augmentation de la participation de

l’Espagne aux projets AIRBUS et

EADS. En ce qui concerne les

programmes EADS, l’industrie

espagnole participe déjà de manière

importante : à hauteur de 14% pour

la production de l’Eurocopter

Typhoon, 13% pour l’Eurocopter

Tigre, ou encore une participation de

10% pour le missile Meteor.

Cependant le gouvernement

espagnol souhaite atteindre 15% de

participation en ce qui concerne les

avions AIRBUS, et entre 15% et 20%

pour les appareils militaires d’EADS.

Les programmes Eurocopter sont

également privilégiés, le

gouvernement souhaitant augmenter

la participation à la fabrication et à la

conception de la filiale espagnole.

Les projets futurs incluent les

modèles EC-145 et Large Helicopter.

Cependant, il serait dangereux pour

l’industrie espagnole, déjà assez

dépendante des projets EADS et

plus spécialement d’AIRBUS, de ne

pas diversifier son activité. Ainsi,

l’industrie a pour objectif de

développer des partenariats avec

davantage de clients, comme le font

des fabricants espagnols comme

Aernnova ou ITP. Il existe d’autres

partenaires que EADS/Airbus en

Espagne, même s’ils disposent d’une

échelle de production bien moins

importante. On retrouve par exemple

des sociétés comme Boeing, basée

sur Madrid, dont la filiale espagnole

réalisait en 2004 un chiffre d’affaire

de 4M€. Raytheon possède

également une structure en

Espagne, à Malaga, mais si son

activité est dédiée à

l’optoélectronique. De la même

manière, Bombardier est présent en

Espagne mais pas sur le secteur

aéronautique. D’autres partenaires

potentiels ne sont pas encore

implantés sur le territoire espagnol,

c’est le cas d’Embraer ou d’autres

entreprises américaines pouvant

utiliser l’Espagne pour atteindre le

marché européen, telles Lockheed

Martin, Sikorsky ou encore Eclipse

Aviation.


L’industrie de tête repose également

sur la coopération de l’industrie

auxiliaire, cependant cette dernière

souffre trop souvent du manque de

financement, ne pouvant pas

récupérer les investissements dans

les grands projets rapidement.

Les retards constatés dans la

livraison de l’A380 ont bien illustrés

cette faiblesse, qui a pour

conséquence la baisse de la

participation des entreprises du

secteur auxiliaire. Le CDTI souhaite

donc trouver les moyens de faciliter

une coopération de long terme de

l’industrie auxiliaire aux projets

majeurs. Des organismes financiers

comme les SGR, Sociétés de

Garantie Réciproque, pourront

permettre aux PME espagnoles du

secteur auxiliaire un meilleur accès

au crédit.

Au niveau technologique, les

compétences de l’Espagne en terme

d’industrie de pointe, notamment la

fibre de carbone, devront également

être renforcées afin de maintenir une

activité hautement capitalistique sur

le territoire.

L’élaboration des composites de

fibre de carbone constitue en effet un

point prioritaire au sein du plan de

développement national. La

production de la fibre de carbone

tient, de plus, une place stratégique

au sein du plan d’infrastructures

permanentes. La fondation

FIDAMC, Fondation pour la

Recherche, le Développement et

l’Application des Matériaux

composés, devrait disposer d’un

budget moyen de 12M€ par an et

compter sur le travail de 70

chercheurs.

De plus, le plan gouvernemental

prévoit une stratégie de

diversification des domaines de

compétence technologique,

l’Espagne bénéficiant pour le

moment de la fibre de carbone.

Certains domaines technologiques à

fort potentiel de croissance ont été

évoqués, le CDTI souhaite favoriser

par exemple la production et la

commercialisation de drones, ces

appareils aériens sans équipages,

de systèmes d’aviation, ou encore

d’avions de mission.


b- Industrie systémique et sous systémique

L’industrie espagnole, et plus

particulièrement les segments

intermédiaires et auxiliaires, doit

pouvoir répondre à une future

croissance de la demande sans

connaître des problèmes de

capacité. Le CDTI souhaite renforcer

la génération de masse critique

industrielle, afin de créer des

produits attractifs au sein du marché

international sur le champ des

systèmes et des sous-systèmes. Le

but étant de faire augmenter le

niveau des exportations. Pour cela

des outils sont disponibles, comme

les pools d’investigation industrielle

CENIT.

Les entreprises systémiques et sous

systémiques pourront également

participer aux programmes

stratégiques de recherche, dans le

but de développer son activité

récurrente.

Cette stratégie s’appuie sur des

exemples concrets de succès,

comme les résultats obtenus pour les

simulateurs de vol conçus par la

société Indra Sistemas. Cette

entreprise est leader sur le domaine

des simulateurs à usage civil ou

militaire, et son simulateur de

l’appareil Eurofighter Typhoon est

utilisé par les forces armées

disposant cet avion de chasse.

c- Industrie auxiliaire

Une série de difficultés structurelles

a été soulignée, concernant

l’industrie aéronautique auxiliaire.

On retrouve dans la majorité des

entreprises auxiliaires aéronautique

un faible niveau technologique, une

certaine dépendance à un client

unique, peu d’exportation et

également un faible niveau de

capacité financière. Ces failles ont

notamment été décelées une étude

effectuée en 2006 avec l’aide du

cabinet Boston Consulting Group.

Les instruments financiers de soutien

à la Recherche et au Développement

peuvent servir à stimuler le niveau

technologique des entreprises, ce

qui est approuvé par 96% des

entreprises auxiliaires selon l’étude

réalisée. Ces entreprises, de faible

taille, participent peu aux

programmes d’aide à la R&D.

Seulement 15% des entreprises

auxiliaires ont participé, par exemple,

au programme PROFIT en 2004 et

2005.


De manière idéale, l’industrie

auxiliaire devrait combiner les

capacités de fabrication avec

l’ingénierie, afin de pouvoir répondre

aux contrats à risques avec une plus

forte capacité financière et

technique. Cela serait rendu possible

par les avancées obtenues grâce

aux programmes de R&D et à

l’augmentation de la marge.

Il existe également une faiblesse au

niveau de la taille des entreprises

auxiliaires, de trop petite taille. La

solution évoquée, et acceptée par

92% des entreprises auxiliaire selon

l’étude de 2006, serait de développer

la coopération au sein du secteur

auxiliaire. Les sociétés ayant

participé à des projets de

collaboration ou des joint ventures en

ont finalement gardé un bilan positif,

une expérience qualifiée de

« positive et rentable ».

La conclusion établie par le CDTI est

que la stratégie de développement

du secteur auxiliaire devrait prendre

la forme d’une aide segmentée,

stimulant notamment la coopération

entre les entreprises de capacité

complémentaire. Cette aide porterait

le nom de Programme pour le

Développement Technologique de

l’Industrie Auxiliaire. De plus,

l’industrie aéronautique auxiliaire

pourra bénéficier de l’outil

AEROAVAL, permettant de donner

une garantie réciproque en aval, afin

de faciliter la participation aux

programmes aéronautiques à risque.


d- Industrie de maintenance

Cette industrie représente un

élément indispensable pour une

industrie aéronautique mature.

Certaines parties de l’avion doivent

être remplacées jusqu’à cinq fois au

cours de la période de

fonctionnement de l’avion.

L’entretien est également un

avantage compétitif pour les lignes

aériennes, en offrant la possibilité de

vendre des avions usagés dans des

conditions bien plus favorables à

d’autres opérateurs.

Les principales industries de

maintenance, à l’échelle mondiale,

sont associées aux fabricants de

moteurs et de lignes aériennes. Les

principaux représentants espagnols

sont ITP et Iberia Mantenimiento.

Les installations dédiées à la

maintenance nécessitent

d’importants investissements en

capital et en technologie, et

permettent de réaliser d’importantes

économies d’échelle. Il est prévisible

que ce commerce reste dirigé dans

les années à venir par les fabricants

de moteurs et les principales lignes

aériennes. Ces dernières années, on

a pu observer une certaine ouverture

des services d’entretien des lignes

aériennes aux tiers, notamment

Lufthansa Technik, l’opérateur

européen le plus important. Il est

également prévisible que dans les

prochaines années s’opère une

désintégration verticale des activités

d’entretien vis-à-vis des opérations

de vols, à travers la création de

nouvelles entreprises au sein de

l’organisation déjà existante.


e- Infrastructures de R&D L’Espagne dispose déjà d’un certain

nombre d’infrastructures dédiées au

secteur de l’aéronautique,

notamment les laboratoires de

propulsion de l’INTA. Cependant,

l’industrie espagnole manque encore

pour certains domaines de centres

de recherche. La création de ces

infrastructures pourra se faire sous

l’aile du secteur public, ou bien semi-

public selon les accords qui

pourraient s’établir entre les

entreprises.

L’Etat espagnol souhaite concentrer

ses investissements sur le

développement des infrastructures

déjà existantes, ainsi que sur la

création de nouvelles pour des

domaines bien ciblés. Concernant

les centres déjà existants, la

stratégie de développement vise

surtout les recherches sur la fibre de

carbone. En ce qui concerne

l’ouverture de nouvelles

infrastructures, les investissements

seront plutôt orientés vers des

centres de recherche de taille

intermédiaire, travaillant sur des

domaines en expansion comme

l’élaboration de drones. Ces

nouveaux centres permettront de

réaliser des essais et de développer

des prototypes

f- Stratégie de coordination institutionnelle

Une bonne coordination entre les

entreprises du secteur et les

organismes publics est essentielle

pour une évolution équilibrée du

secteur aéronautique. Elle doit être

favorisée notamment pour bénéficier

de manière plus importante des

contreparties industrielles et

technologiques, et de la

connaissance des manières d’agir.

La coopération permet aussi de

mettre à disposition des entreprises,

de manière plus efficace, les

différents centres de recherche, les

essais de propriété publique, afin de

favoriser la compétitivité de

l’industrie espagnole.

Il existe déjà des moyens de

coordination au niveau européen,

avec AirTN par exemple, permettant


d’orienter les aides à la Recherche et

au Développement. Le CDTI

souhaite développer le même

système de coopération entre les

centres des différentes

Communautés Autonomes du pays.

Dans le domaine de la Science et de

la Technologie, l’Administration

Générale de l’Etat dispose

d’organismes de coopération comme

la CICYT. La Commission

Interministérielle de la Science et de

la Technologie est en charge de la

programmation des activités de

recherche des organismes

dépendants de l’Administration de

l’Etat.

Trois possibilités d’action ont été

avancées par le CDTI afin de

combler les lacunes existantes. Tout

d’abord, gérer les demandes des

entreprises pour l’utilisation des

installations. Deuxièmement, publier

sur la page web du CDTI les

informations relatives aux

infrastructures disponibles pour des

travaux de recherche, c'est-à-dire

sur les équipes de recherche, les

inscriptions et les frais. Enfin,

promouvoir le rôle de ces

installations dans les projets des

entreprises.

Une avancée importante a eu lieu en

2006 avec l’ouverture de la

Plateforme Aérospatiale Espagnole,

qui rassemble les organismes les

plus importants : TEDAE (ex-

ATECMA), CDTI, l’Institut National

de la Technique Aérospatiale, etc.


g- Stratégie de soutien aux activités de contrôle du

trafic aérien

Le développement des systèmes

ATM, systèmes de contrôle de la

circulation aérienne et d’aides à la

navigation, repose essentiellement

sur le développement de logiciels. Il

nécessite peu de capital fixe, mais

une main d’œuvre très qualifiée pour

faire face à l’entrée de nouveaux

arrivants. La société INDRA possède

une position dominante sur ce

marché, étant leader en Espagne et

parmi les entreprises les plus

importantes du secteur sur le reste

de l’Europe et en Amérique latine.

Le plan prévoit une aide au

développement des radars, un

domaine qui a connu un nouvel élan

après les attentats du 11 Septembre

et les nouveaux besoins de

protection du territoire national. Il est

également intéressant de

développer des systèmes de

navigation GPS et de communication

plus simples et accessibles, afin de

répondre à la croissance l’aviation

générale et des avions personnels

ou professionnels.

Au niveau des avancées

technologiques, l’industrie

espagnole souhaite travailler sur la

digitalisation des communications,

qui restent aujourd’hui de basse

qualité, entre les appareils et les

centres de contrôle à terre.

h- Les ressources humaines

Le niveau de formation du secteur

aéronautique est très élevé,

l’industrie disposant de nombreux

ingénieurs hautement qualifiés. La

formation pour certains postes, dans

le domaine aéronautique est offerte

par l’intermédiaire de plusieurs

institutions. La principale école

aéronautique est l’ETSIA, au sein de

l’Université Polytechnique de

Madrid. Un soutien à la formation a

été privilégié, par trois axes majeurs.

Tout d’abord, par l’organisation d’un

cours visant à introduire le secteur

espagnol de l’aéronautique aux

employés de cette l’industrie.

Deuxièmement, augmenter le

nombre de places disponibles au

sein des programmes MBA/

spécialisation aéronautique. Enfin,

par la création d’une formation de six

mois à temps partiel, focalisée sur

les enjeux économiques du secteur

aéronautique.


2- Les effets de la crise économique et la révision du

programme

La crise économique internationale a

touché le secteur de l’aéronautique

par une diminution du nombre de

vols et des commandes d’avions.

L’industrie aéronautique espagnole a

donc elle aussi été touchée, ce qui a

incité le gouvernement à prendre des

mesures de soutien et à réviser le

plan stratégique de développement

approuvé en 2007.

Afin de faire face à cette mauvaise

conjoncture, le gouvernement

espagnol a donc élaboré un plan

pour la période 2010-2014. Ce Plan

Stratégique du Secteur

Aéronautique est accompagné d’un

soutien financier de 3,732 milliards

d’euros.

Les aides financières seront tout

d’abord distribuées grâce au

Programme de Compétitivité des

Secteurs Stratégiques. Le secteur

aéronautique étant considéré

comme nécessaire au bon

développement de l’économie

espagnole, des prêts lui seront

accordés sur la période 2010-2014,

à hauteur de 285 millions d’euros.

L’objectif de ce soutien est de

continuer à développer les activités

existantes et de ne pas fermer les

portes à de nouveaux projets à

cause du marasme économique. Il

s’agit plus exactement de prêts à

taux zéro, remboursables sur une

durée de 15 ans. Le programme de

ré-industrialisation concernera le

lancement et le développement de

projets industriels créateurs

d’emplois, la création ou

l’élargissement d’établissements

industriels, les projets innovants ou

nécessitant l’élaboration d’un

nouveau processus productif.

L’industrie aéronautique pourra

bénéficier par ce programme de

prêts du même type, pour un budget

total de 152 millions d’euros.

Des mesures ont également été

prises afin de conserver le niveau de

la demande, afin de faire face à la

baisse des commandes due à la

crise. Ces mesures concernent

notamment le maintien des

programmes d’acquisition du

Ministère de la Défense espagnol,

pré financés grâce à des accords

avec le Ministère de l’Industrie, du

Tourisme et du Commerce. Durant la

période 2010-2014, il est prévu de

financer des programmes pour un

montant total d’environ 2,5 milliards

d’euros.


L’industrie aéronautique espagnole

étant très dépendante des activités

d’Airbus, un soutien financier à sa

filiale espagnole a été décidé. Ce

soutien concerne le programme

A350 XWB, des avances seront

accordées sur la période 2009-2015

pour un budget total de 278 millions

d’euros. De nouvelles mesures de

soutien, ne concernant pas

seulement l’appareil A350, devraient

être adoptées en 2013 et 2014 avec

un budget dépassant les 112 millions

d’euros.

Enfin, le plan de soutien prévoyait

des mesures destinées aux PME de

l’industrie auxiliaire. Ces entreprises

pourront bénéficier du soutien

financier de l’ENISA (Entreprise

National de l’Innovation, S.A),

disposée à financer le secteur

auxiliaire pour un montant total de

150 millions d’euros. L’ENISA

apportera son soutien par

l’intermédiaire de prêts participatifs,

de garanties, d’apport en capital et

de participations à des sociétés de

capital-risque.

Cependant, contrairement à d’autres

secteurs de l’économie espagnole, la

crise économique représente

davantage un phénomène

conjoncturel et financier à court

terme pour le secteur de

l’aéronautique. Avec le retour du

trafic, et en s’appuyant sur les

investissements des institutions

nationales et européennes, le

secteur aéronautique espagnol

devrait récupérer son niveau de

croissance antérieur et présenter de

nombreuses opportunités de

croissance.


V- L’importance d’Airbus Group en Espagne et

les perspectives d’avenir

Le groupe de défense et d'aéronautique européen (EADS) a officiellement annoncé, ce mercredi 31 juillet, qu'il va adopter le nom de sa filiale la plus connue (Airbus) et se réorganiser en trois pôles. L'ensemble de ces changements interviendront au 1er janvier 2014. Cependant, de nombreuses interrogations persistent : Quel sera l’impact sur l’emploi et notamment en

Espagne ? Comment ce groupe sera-t-il dirigé avec la fusion de certaines de ses filiales en une seule (regroupement d’ASTRIUM, CASSIDIAN et Airbus Military dans une entité « AIRBUS Defence & Space ») Vers quel modèle d’entreprise nous dirigeons-nous ? Quel niveau d’autonomie ces entités garderont–elles?

Qu est ce qui va changer ?

- Avec la mise en place de la nouvelle structure au 1er janvier 2014, le

groupe Airbus comprendra trois divisions au lieu de quatre actuellement

- Airbus Defence and Space. Son chiffre d'affaires approchera les 14

milliards d'euros et sera dirigée par l'Allemand Bernhard Gerwert, 60 ans,

actuel patron de Cassidian. Son siège social à Munich.

- Airbus helicopters, nouveau nom d'Eurocopter, premier fabricant mondial

d'hélicoptères.

Les conséquences sur le secteur espagnol ?

Tout d’abord, il faut savoir que tous

les voyants sont au vert concernant

Airbus Group qui a par exemple

dégagé sur le premier semestre, un

bénéfice net de 759 millions (+31%)

pour un chiffre d'affaires de 26,3

milliards (+6%).

Par la suite, le fabricant aéronautique Airbus prévoit d’embaucher en 2013 plus

de 400 personnes rien que sur le secteur de l’Espagne, où Airbus possède déjà

des usines dans les villes de Getafe, Puerto Real et Illescas. À noter aussi

qu’Airbus avait déjà embauché plus de 550 personnes en Espagne en 2012.

Les conséquences sur le secteur espagnol ?

Présentation officielle de l’A350 en mai 2013 à Toulouse

Qu’est ce qui va changer ?


Airbus semble vouloir s’inscrire dans

la durée en ce qui concerne le

secteur espagnol, comme le montre,

par exemple, le renouvellement de

prestation de services effectué entre

Airbus Military et l’entreprise

espagnole Altran. Cette dernière

travaillera donc durant cinq années

de plus avec Airbus Military (qui

représente 20% de son chiffre

d’affaires) en tant que fournisseur. La

présence d’Airbus en Espagne

permet donc à certaines entreprises

espagnoles de se développer

toujours plus.

Enfin, Airbus lance aussi son nouvel

avion, l’A350XWB et son carnet de

commandes pour ce modèle est déjà

bien rempli avec 613 commandes,

dont 50 pour la compagnie

Singapour Airlines ou encore Air

Lease Corporation qui a déjà

commandé 25 unités.

Il est donc évident que pour

l’Espagne, qui participe à hauteur de

11% à la fabrication de l’A350XWB,

les retombées seront positives.

Selon les prévisions du

gouvernement espagnol, c’est près

de 4 450 emplois qui découleront du

succès de ce modèle

Par exemple, Aernnova, entreprise

espagnole avec des usines à Tolède,

Illescas et Alabacete, a signé un

contrat de 4500 millions de dollars

tout au long du cycle de vie de

l’appareil. L’entreprise se charge du

design et de la fabrication du

stabilisateur horizontal. Depuis 2008,

plus de 350 ingénieurs espagnols

travaillent sur le projet depuis le

siège social de l’entreprise à Miñano.


VI- Conclusion sur le secteur et le rôle de la CFECI Le secteur aéronautique espagnol présente donc de fortes opportunités de

croissance, il fait preuve d’un dynamisme structurel appuyé et orienté par le

Ministère public et les organisations régionales.

Afin d’améliorer son positionnement international, l’industrie espagnole devra

répondre à un certain nombre de défis durant les prochaines années, qui ont été

identifiés et appréhendés par le Plan Stratégique de développement du secteur.

De nombreuses opportunités sont offertes aux entreprises étrangères, l’Espagne

cherchant à diversifier son activité et développer son tissu industriel afin de

s’adapter aux nouveaux impératifs du marché. Les différentes associations

espagnoles ainsi que les actions du Ministère s’efforcent de mettre en place un

cadre favorable aux investissements.

Afin de saisir ces opportunités, la Chambre Franco-espagnole de Commerce et

d’Industrie propose aux entreprises françaises un rapprochement avec les

acteurs espagnols de l’aéronautique.

Pour ce faire la Chambre Franco-espagnole de Commerce et d’Industrie a

organisé en 2008 une mission d’affaire Aéronautique et Spatiale sur la

communauté de Madrid. Le but étant de découvrir les acteurs du secteur

madrilène ainsi que d’établir des relations commerciales. Une vingtaine de

sociétés Françaises nous ont suivis lors de la dernière édition.

En 2009, nous avons été agents exclusifs pour lÉspagne du Salon

du Bourget grâce à notre contact permanent avec líndustrie

aéronautique espagnole. Fort de ce succès, la Chambre Franco-

Espagnole de Commerce et d’Industrie a organisé en 2010 une mission d’affaires

Aéronautique et Spatiale sur la ville de Séville. Une quinzaine de société ont été

accompagnées dans leur prospection.


Votre action ciblée: « Formule à la carte »

Nous vous proposons une mission individuelle sur-mesure. En effet lors de la

mission « Rendez-vous One2One Aéronautique» nous mettons à votre

disposition notre savoir-faire sur les 3 zones géographiques où se concentre

l’activité en Espagne: Madrid, Séville, Pays Basque.

Les rendez-vous personnalisés seront organisés en fonction des cibles que vous

souhaitez rencontrer.

La date de votre déplacement sera définie selon vos disponibilités.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Bastien Develey Consultant Aéronautique

Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d'Industrie C/ Capitán Haya, 38, 4ª Planta - Edificio Cuzco II - 28020 Madrid

Tél: +34 91 307 21 00 - +Fax +34 91307 21 01 [email protected] - www.lachambre.es

Skype: bastiendeveley

http://@lachambre.es

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Le marché aéronautique en Espagne 2014