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Le secteur de l'habillement au maroc

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Etude éditée par SEREC.Les industries d'habillement écoulent près de 85% de leur production sur les marchés internationaux. Elles participent à hauteur de 5% de la production nationale et emploient 29% de l'effectif total...

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Page 1: Le secteur de l'habillement au maroc
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LLEE SSEECCTTEEUURR DDEE LL’’HHAABBIILLLLEEMMEENNTTAAUU MMAARROOCC

SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – MarocR.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086

Tél. : + 212 5 22 20 33 05 (L.G.) - Fax : + 212 5 22 20 95 07 - E-Mail: [email protected] – www.serec.ma

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Liste des études sectorielles SEREC

Voici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC

Réf. Etudes SectoriellesS.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideursS.2 Les industries chimiques et para chimiques au MarocS.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au MarocS.4 Les industries textiles au MarocS.5 Le secteur agro-industriel au MarocS.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au MarocS.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au MarocS.8 La promotion immobilière au MarocS.9 Les matériaux de construction au MarocS.10 Le marché du bois et ses industries connexes au MarocS.11 Machinisme et matériel agricole au MarocS.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au MarocS.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au MarocS.15 Le matériel médical et paramédical au MarocS.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision MakersS.17 Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation comprisS.18 Les industries touristiques au MarocS.19 Le secteur de l’alimentation humaine au MarocS.20 Le secteur de l’alimentation animale au MarocS.21 Le transport et la logistique au MarocS.22 Le secteur de l’habillement au MarocS.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au MarocS.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distributionS.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au MarocS.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au MarocS.27 Le secteur des énergies renouvelables au Maroc

Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma

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L E S E C T E U R D E L ’ H AB I L L E M E N TAU M AR O C

SOMMAIREPages

I - LES FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES..............………..….…………… 3I - A- Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans………....................…........................... 3I - B- Politique économique et d’investissement du gouvernement................…....………………….. 18I - C- Evolution des investissements privés…………………….….….……...….………………………. 31I - D- Programme émergence industrielle et Maroc Numeric ………………….…............................. 39I - E- Coûts des facteurs de production…………….…………………………………………………….. 42

II- LE MARCHE INTERNATIONAL DE L’HABILLEMENT………....…....……..........…........................ 50II - A – Situation macro-économique du secteur de l’habillement…………………….……...….......... 50II - B – Les exigences internationales de qualité et les normes internationales............................… 58II - C - Organisation Mondiale du Commerce (OMC).....................................…...............……......... 68II - D - Accords et conventions internationaux du Maroc…………….…………….…..….…………… 70

III – LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT AU MAROC…………….………………………..................... 80III - A - Présentation du secteur.…………………….………………............…..........…...……………. 80III - B - Industries de l’habillement en textile………........…….……......…………….….……………… 90

III - B - 1 - Vêtements sur mesure……………………………………..…..…….………….………... 93III - B - 2 - Vêtements de dessus…………………………………………..………….…….……….. 95III - B - 3 - Vêtements de dessous…………………………………………..…..…….…….……….. 97III - B - 4 - Vêtements de travail……………………………………..……………….…….………… 99III - B - 5 - Autres vêtements et accessoires………………………..…...…………….…….……… 101III - B - 6 - Produits et entreprises de confection …………….………………………………......... 103III - B - 7 - Produits et entreprises de bonneterie ………………………………..………………… 107

III – C - Industries de l’habillement en cuir…………........…….……......…………….….……………... 110III - C - 1 - Vêtements en cuir…..……………………………………..…..…….……………………. 110III - C - 2 - Chaussures en cuir...……………………………………….....…………..……………… 113

III - D - Griffes, mode et habillement de luxe………………………………………..…….…………….. 117III - E - Evolution des importations du Maroc par produits …………… ………………………………. 127

.IV – LA DEMANDE EN HABILLEMENT…………………...………….............................……......……... 132

IV - A - Segmentation de la population…………………………..……..………………………………… 132IV – B - Revenus et dépenses des ménages………………..………….………………………………. 135IV – C - Demande en vêtement spéciaux (Professionnels…)………….……………….……….......... 138IV - D - Evolution des exportations du Maroc par produits …………..………………………………... 139

V – AUXILIAIRES DE L’HABILLEMENT ET INDUSTRIES CONNEXES …………………….………... 157V - A – Industries textiles et accessoires (tissage, filature, broderie…)…..……………...…….......... 157V - B - Industries du cuir ………………………………...…….……………………….………................ 163V - C - Industries d’ennoblissement et de finissage…………………………...…..….………………… 169V - D - Matériels pour industries de l’habillement …………............................….…………………… 171

VI – REGLEMENTATION SECTORIELLE ET PROFESSIONNELLE...........................…….....……… 173VI - A - Plan Emergence textile et habillement……..……………………………………………………. 173VI - B - Les normes marocaines du secteur habillement…………………..………….………............. 175VI - C - Catégorisation des entreprises et régimes douaniers…..……………….……………............. 187VI - D - Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration …..…………………………………… 192

VII – ANNEXES : Divers documents de base..................................................................................... 202

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L E M AR O C E N B R E F

- Superficie : 710.850 km²

- Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)

- Densité de la population : 40 habitants/km²

- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle

- Le Roi : SM Mohammed VI

- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi

- Gouvernement de coalition à dominante politique- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).

- Religion officielle : Islam

- Langue officielle : l'Arabe classique

- Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.

- Parlement bicaméral :• Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour• Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des

organisations professionnelles

- Division Administrative :16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (SuperCaïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).

- Principaux partis politiques actuels :• Partis participant à la coalition gouvernementale :

Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), UnionSocialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme(PPS), Mouvement Populaire (MP).

• Principaux partis de l'opposition :Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), PartiAuthenticité et Modernité (PAM).

- Syndicat patronal :• Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

- Principaux Syndicats de salariés :• Confédération Démocratique du Travail (CDT)• Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)• Union Marocaine du Travail (UMT)

- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)• 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH• 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH• 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH

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INTERFACE

Les industries d'habillement écoulent près de 85% de leur production sur les marchésinternationaux. Elles participent à hauteur de 5% de la production nationale et emploient 29%de l'effectif total…

Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base d'enquêtesSEREC et de multiples sources d'information nationales et internationales.

- Langue : Français- Disponibilité : Oui- Support : Papier + Electronique- Nombre de pages (hors annexes): 202 pages

Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :

10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – MarocTél : 00212 522 20 33 05Fax : 00212 522 20 95 07Email : [email protected] web : www.serec.ma