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Les entreprises francaises face au defi du mobile - Google 2011

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Objectifs de l’étude

Comprendre la perception et les usages des mobinautes français, et plus spécifiquement…

2

DAY

Comment le Smartphone est-il

utilisé au quotidien?

Quel est l’influence de l’Internet mobile

dans le cycle d’achat?

Comment les mobinautes

superposent-ils le Smartphone avec

d’autres usages?

Quels contenus et services mobiles

sont attendus?

Anticiper et positionner les nouvelles opportunités Marketing liées à l’Internet mobile pour vos marques

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Agenda

3

1 LA MÉTHODE

2 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique

3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS La France, marché mobile-ready

4 CONCLUSIONS

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LA MÉTHODE

4

1

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Méthodologie : deux enquêtes complémentaires

5

Volet Annonceurs VV•  Univers :

Directeur marketing / fonctions similaires

•  Thème : pratiques et perceptions en matière d’utilisation du média Internet mobile

•  Echantillon : 200 répondants

•  Terrain : 23 mars – 4 mai 2011

•  Méthodologie CATI

•  Institut : TNS Infratest

Volet Consommateurs

e

V

s

V•  Univers :

Utilisateurs de Smartphone à titre privé

•  Thème : Usages et attitudes des Mobinautes français

•  Echantillon : Cadrage : 2000 répondants représentatifs des Français de 18 ans et plus

•  Enquête mobinautes : 2000 répondants représentatifs des mobinautes de 18 ans et +

•  Terrain : mars 2011

•  Méthodologies : CATI (cadrage), online (enquête mobinautes)

•  Institut : IPSOS MediaCT

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LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS

Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique

6

2

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Internet Mobile : des potentiels qui restent à saisir

des entreprises ont développé un site mobile

(17% au Royaume Uni, 32% aux Etats-Unis)

des décideurs médias disent être familiers avec

la publicité sur mobile

7

12% 9%

Q11A Veuillez préciser dans quelles activités mobiles votre société est actuellement engagée (plusieurs réponses possibles) n=200

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Perception bienveillante de la part des décideurs

8

43% 35%

pensent que le mobile est un média essentiel

pour atteindre les consommateurs

pensent que le mobile est une opportunité à venir

pour leur entreprise

Q36 Veuillez nous indiquer si votre société coïncide avec les propositions suivantes. Veuillez répondre en utilisant une échelle de 1 à 5. Top-2 Box, n=200

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Pub mobile : les opportunités de développement

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80% des entreprises interrogées déclarent ne pas encore investir dans la publicité sur l’Internet mobile

Base: Sociétés n’investissant pas dans la publicité mobile n=159 Q27 Pourquoi n’avez-vous jamais essayé la publicité mobile ? (plusieurs réponses possibles)

Bâtir une stratégie marketing mobile

59% Sont incertaines sur la manière d’intégrer le mobile à leur business model

Quantifier les bénéfices 60% Expriment des incertitudes sur le ROI

Intégrer le mobile à sa stratégie de contact média

30% Évoquent l’impossibilité de cibler certaines catégories démographiques sur la base des appareils

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Des annonceurs au pied de la courbe d’expérience

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La familiarité avec le média online, un préalable aujourd’hui utile au média mobile

Q10 Top-2 box Oui, votre société investit dans des initiatives sur internet et vous les connaissez assez bien. Oui, votre société investit dans des initiatives publicitaires sur internet et vous les connaissez très bien.

% de répondants affirmant être familiers ou très familiers avec la publicité sur mobile

Entreprises réalisant > 5% de leur trafic sur leur mobile (***)

Entreprises disposant d’un site mobile ou d’une application (**)

Secteurs « info-intensifs » (n=24) (Service public, Tourisme, Finance, Telecom, Internet, Entertainment)

Entreprises familières avec le média Internet fixe (*)

Ensemble répondants

Entreprises non-familières avec le média Internet fixe(*)

Base: ensemble, n=200 (*) n=33 (**) n=35 , (***) n=21

6%

9%

12%

13%

17%

29%

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3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS

Un phénomène en évolution très rapide

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Pénétration de l’Internet mobile : la France proche du peloton de tête

12

37% 34%

33% 33%

31% 30% 30%

29% 27% 27%

25% 24%

21% 18%

14% 6%

Australie Suisse

Norvège Espagne

Etats Unis Danemark

Royaume Uni République tchèque

France Corée du Sud

Russie Italie

Autriche Allemagne

Turquie Japon

Question Q1: Devices Parmi les équipements ci-dessous, quels sont ceux que vous utilisez à l’heure actuelle ? Base: Ensemble Français 18 ans et plus

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Un phénomène en évolution très rapide

c’est leur premier Smartphone en sont équipés depuis moins d’un an

13

73% 59%

ee en

Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000

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Deux plateformes touchent une majorité des utilisateurs de Smartphones

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Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes , n= 2000 Q5b: Quel système d’exploitation est installé sur votre téléphone? Par système d’exploitation, nous entendons le logiciel préinstallé sur votre Smartphone

24% 11% 35%

Concentrez vos développements sur les plateformes qui couvrent l’essentiel des mobinautes

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Ce que veulent les mobinautes : de l’info, pas de la frime

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Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000; Top-2 box Q52:Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes? Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant que vous n’êtes pas du tout d’accord et 5 que vous êtes tout a fait d’accord avec l’affirmation. Top 2 box

67% 55% 65%

…me permet d’obtenir des informations quand je ne suis pas

devant un ordinateur

A tout moment …me sert de passe temps quand

j’attends (le train, le bus…)

En tous lieux …m’apporte immédiatement des

réponses aux questions quand j’en ai besoin

Instantanément

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Internet fixe et mobile : des usages complémentaires

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Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes dernier jour et internautes. Base n=1871 (internet fixe), n=1575 (internet mobile) Q20: Toujours à propos d’hier, combien de temps êtes-vous resté connecté à Internet lors de chacune de vos sessions?

Internet mobile

Durée des sessions

47%

19%

+

-

Fréq

uenc

e de

s se

ssio

ns

+-

Fréq

uenc

e de

s se

ssio

ns

Durée des sessions

65%

+

-

+-

Internet fixe

Prévoyez des architectures (sites, applications…) simples, permettant de

trouver et retrouver l’information facilement et rapidement

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50%

J’écoute de la musique (en direct

ou en podcast) à la radio,

sur un baladeur…

30%

Je me connecte à Internet sur un

autre équipement

16%

Je joue aux jeux vidéo

Je regarde la télévision

52% 14%

Je lis le journal ou un magazine

29%

Je regarde des films

L’Internet mobile se superpose aux autres usages média

17

Quand j’utilise mon Smartphone, en même temps, …

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé ayant surfé sur Internet la veille n= 1575 Q22: Quand vous utilisez Internet sur votre Smartphone, quelles autres activités vous arrive-t-il d’effectuer simultanément ? Merci de cocher toutes les réponses qui vous correspondent

Faites jouer les synergies entre vos points de contact et votre présence mobile !

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LA FRANCE, des mobinautes à la pointe des usages

18

3

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Mobinautes français : des usages plus intensifs

Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q23:Quelles activités réalisez-vous avec votre Smartphone ? Merci d’indiquer, dans un premier temps, si vous les avez déjà faites et, dans un deuxième temps, si vous les avez faites au cours des 7 derniers jours

Appareil photo - caméra intégrés

Vidéo

Banque en ligne

Regarder des séries TV

84%

50%

41%

24%

67%

44%

30%

13%

73%

44%

29%

14%

Se connectent tous les jours

59% 45%

55%

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Un marché des applications soutenu par le gratuit

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Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q24:De combien d’applications disposez-vous sur votre Smartphone actuellement ? Q25: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous utilisé au cours des 30 derniers jours ? Q26: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous acheté dans un « magasin d’applications » (l’Androidmarket ou l’Appstore d’Apple, par ex.) en échange d’une somme d’argent ?

Nombre moyen d’applications possédées sur le mobile

Nombre moyen d’applications utilisées au cours des 30 derniers jours

Nombre moyen d’applications achetées sur un « Market »

Les applications étant majoritairement financées par la publicité, l’inventaire mobile sera appelé à

croître fortement dans les prochains mois.

28 Apps

11 Apps

5 Apps

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RÔLE DE L’INTERNET MOBILE dans le processus d’achat

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3

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Le Smartphone intervient en découverte au début du processus d’achat

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J’utilise mon Smartphone au tout début de mon processus d’achat, quand je cherche de l’inspiration, des idées…

J’utilise mon Smartphone au cours de mon processus d’achat, quand j’essaie d’évaluer et de comparer les produits

Pensez à des contenus et services mobiles qui accompagneront les étapes de préparation de l’achat

Base: Mobinautes n1=2000 - Mobinautes, utilisant leur téléphone à au moins un stade de l’achat n2=840 Q49: Lors d’un achat, quand utilisez-vous généralement votre Smartphone ?

69%

33%

42% des mobinautes déclarent utiliser leur Smartphone à au moins une étape de leurs achats (avant / pendant / après)

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Un rôle dans l’achat qui ne se limite pas au M-Commerce

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MM Le M-Commerce Mobinautes acheteurs des produits via Smartphone

� 17%

(note : dans cette analyse, l’achat d’applications a été exclue)

M2S L’effet Mobile-to-Store Mobinautes acheteurs en magasin suite à une recherche via Smartphone

� 20%

� 23% gardent leur Smartphone sur eux pour comparer les prix

M2W L’effet Mobile-to-Web Mobinautes acheteurs online suite à une recherche via Smartphone

� 29%

� 56% « Mon Smartphone me donne accès à des informations que je peux ensuite creuser sur mon ordinateur »

Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q44 Avez-vous déjà acheté un produit ou un service par Internet en utilisant votre Smartphone ? Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur

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Votre produit est-il plutôt M2S, M2W, ou les deux ?

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Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur

Deux variables déterminantes : le niveau d’implication et les canaux de vente

+M2W

Alimentation

Téléphonie mobile

Finance

+M2S

Produits culturels Billetterie

Voyages

Textile

Typologie 1: Les produits très établis sur l’Internet fixe �dominante M2W

Produits électroniques

Ameublement déco

Typologie 2: Les produits impliquants / avec du conseil

�combinaison M2S + M2W

-

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CONCLUSIONS

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4

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Enseignements et implications

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Les mobinautes français sont nombreux, et utilisent l’Internet à de multiples occasions dans leur quotidien : de bonnes raisons pour étendre vos stratégies de communication et de relation client sur le mobile

Restez à portée de main ! Les consommateurs utilisent les Smartphones pour chercher de l’information à tout moment, en tous lieux, immédiatement.

Développez des contenus pratiques, rapidement accessibles, qui peuvent être géolocalisés, ou mis en synergie des autres points de contact (publicité, sites Web...)

Développez une stratégie Multicanal liant le mobile, les sites Web et points de vente. Les mobinautes recherchent via le mobile pour s’informer avant d’acheter. Pensez à des contenus et services qui accompagneront ces étapes de préparation à l’achat

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Merci de votre attention

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