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EURO RSCG GENÈVE LES TENDANCES SUISSES 2012

Les tendances suisses 2012

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Page 1: Les tendances suisses 2012

EURO RSCG GENÈVE LES TENDANCES SUISSES 2012

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SOMMAIRE

- La Suisse en 2012 - Le marché publicitaire

- Les marques de référence - L’utilisation d’Internet

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La Suisse en 2012

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L’ÉVOLUTION DES PRÉOCCUPATIONS DES SUISSES

DÉCEMBRE 2010 DÉCEMBRE 2011

Chômage / chômage des jeunes 76 % AVS / Prévoyance vieillesse 45 % Système de santé 41 %

Protection sociale 37 % Étrangers 31 % Sécurité personnelle 28 %

Chômage / chômage des jeunes 52 % Étrangers / intégration 36 % Crise économique / conjoncture 35 %

Crise financière et bancaire 30 % Système de santé 31 % AVS / prévoyance vieillesse 27 %

Source : gfs.bern 2010 et 2011

L’évolution économique n’a jamais autant préoccupé les Suisses et la question des étrangers se situe, à nouveau, à un niveau plus élevé qu’en 2007.

LA SUISSE EN 2012

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2012 - UNE ANNÉE DE TRANSITION

Source : gfs.bern 2010 et 2011, economiesuisse 2011, Innovationsindikator Deutsche Telekom Stiftung, 2011/2012

ATOUTS DÉFIS

-  Flexibilité d’un petit pays

-  Une économie diversifiée

-  Force d’innovation: pays N° 1 au niveau mondial

-  Industrie horlogère

-  Succès des PME -  Multilinguisme / multiculture

Fierté suisse et une forte identification à ses origines

-  Dilution du secret bancaire, grands changements dans le secteur bancaire

-  Place dans l’UE / accords bilatéraux

-  Franc fort / craintes économiques

-  Crise de la dette au sein de l’UE / évolution de l’environnement économique

-  Pérennité des institutions sociales

Confiance envers les acteurs politiques, économiques et sociaux

LA SUISSE EN 2012

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LA SUISSITUDE – DES VALEURS EMPREINTES DE TRADITIONS

LA FORCE DES MARQUES HELVÉTIQUES

Source : gfs.bern 2010 et 2011, « Swissness » Université St. Galllen 2011

Sens de l’ordre

Précision

Sécurité

Propreté

Le paysage / nature Stabilité / paix

Une réputation internationale en termes de qualité et d’excellence des prestations

LA SUISSE EN 2012

Page 7: Les tendances suisses 2012

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LA SUISSITUDE : UN CONCEPT MODERNE

SWISSNESS 2012

Roger Federer Hublot

Herzog & de Meuron

Freitag

Art Basel

Strellson

Mammut

Monocle qualité de vie index

Navyboot

Évolution de la notion de « tradition » suisse tout en conservant les notions d’héritage, de fiabilité, de qualité, d’innovation et de valeur sûre.

LA SUISSE EN 2012

Page 8: Les tendances suisses 2012

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TERRITOIRE DE COMMUNICATION – HÉRITAGE/PATRIE

LA SUISSE EN 2012

Page 9: Les tendances suisses 2012

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CONCLUSION

-  La qualité helvétique : les Suisses éprouvent une grande fierté pour leurs pays, d’où un sentiment identitaire intact

-  Les Suisses considèrent leur pays comme solide et attendent de leurs politiciens et leaders économiques qu’ils le défendent avec plus de force et d’assurance

-  Les valeurs suisses sont un refuge, phénomène amplifié en période de doute économique

LA SUISSE EN 2012

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Le marché publicitaire

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EVOLUTION DE L’IMPACT PUBLICITAIRE EN 2011 ET 2012

MARCHÉ PUBLICITAIRE

-  Marché publicitaire : 4.6 milliards de CHF en 2011 (+4.3%) -  La branche « Télécommunication » a montré la plus importante

croissance : +32 %. La moitié des dépenses concerne la publicité sur la téléphonie mobile.

-  La Cosmétique (-5.3 %) et la Finance (-8.1 %) ont marqué la diminution du budget publicitaire la plus radicale au sein des médias classiques.

Source : Media Focus, janvier 2012 & juin 2012

Marché publicitaire : +1,3% à juin 2012. La branche « IT & Bureau » enregistre la plus forte croissance à juin 2012 : +27,3 %La branche leader étant celle du

« Commerce de détail » avec une évolution de +10,4% (Vs 2011)

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2012 : - 49.9 %

2011 : + 23.9 % (9)

#8 2012 : 325.7 %

2011 : Orange est sorti du

classement aux dépends de UBS

#9 2012 : 23.2 %

2011 : Manor est sorti du

classement aux dépends de Ferrero

#6 2012 : - 33.5 %

2011 : - 12.4 % (6)

#7

2012 : 15.9 %

2011 : - 25.5 % (4)

#3 2012 : 0.4 %

2011 : - 8.5 %

#1 2012 : - 30.2 %

2011 : - 17.5 %

#2 2012 : 30.6 %

2011 : - 25.1 % (3)

#4 2012 : 106.2 %

2011 : - 12.4 % (7)

#5

2012 : - 25.5 %

2011 : - 1.2 % (5)

#10

LE TOP 10 ANNONCEURS EN 2012 ET 2011

MARCHÉ PUBLICITAIRE

Source : Media Focus, janvier 2012 et juin 2012

Évolution de l’investissement par rapport à l’année précédente :

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LE TOP 10 DES BRANCHES ÉCONOMIQUES À JUIN 2012 VS 2011

MARCHÉ PUBLICITAIRE

1. VÉHICULES 261.7 + 7.0 % 1. PRODUITS ALIMENTAIRES 511.2 + 4.1 %

2. PRODUITS ALIMENTAIRES 233.7 - 6.6 % 2. VÉHICULES 454.2 + 5.5 %

3. COMMERCE DE DÉTAIL 196.6 + 10.4 % 3. COSMÉTIQUE + SOIN DU CORPS 360.8 - 5.3 %

4. COSMÉTIQUE + SOIN DU CORPS 186.2 + 7.8 % 4. COMMERCE DE DÉTAIL 325.6 + 5.9 %

5. INITIATIVES + CAMPAGNES 174.1 + 7.8 % 5. INITIATIVES + CAMPAGNES 288.4 + 15.3 %

6. MANIFESTATIONS 133.7 + 3.2 % 6. FINANCE 277.8 - 8.3 %

7. CONSTRUCTIONS, INDUSTRIE, AMEUBLEMENT 133.7 + 0.4 % 7. TELECOMMUNICATION 275.9 + 32.0 %

8. FINANCE 127.1 - 3.6% 8. MANIFESTATIONS 253.5 - 0.4 %

9. TÉLÉCOMMUNICATION 114.1 - 13.9% 9. CONSTRUCTIONS, INDUSTRIE, AMEUBLEMENT 228.6 + 5.0 %

10. SERVICES 100.3 + 12.1% 10. SERVICES 188.6 + 6.4 %

Millions de CHF

2011 À juin 2012

Source : Media Focus, janvier 2012 & juin 2012

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SAISONNALITÉ DE L’INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE

Source : Media Focus, juin 2012

Evolution de l’impact publicitaire mensuel par rapport à l’année précédente:

MARCHÉ PUBLICITAIRE

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LES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES DANS LES MÉDIAS

Source: Media Focus, Mars 2012

Télétexte Publicité numérique Cinéma Internet Radio Affichage TV Presse

Presse : 50.7 % Presse professionnelle : 1.9 % Presse spécialisée : 10.1 % Presse finance : 7.7 % PQ et hebdomadaire : 31.0 %

TV : 30.4 %

Affichage : 10.2 %

Radio : 3.8 %

Internet : 3.0 %

Télétexte et publicité numérique : 1.9 %

MARCHÉ PUBLICITAIRE

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INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES – EN LIGNE

Source: Media Focus, 2011 Online Advertising report

Prévisions des tendances publicitaires enligne en Suisse en 2012

30%

2% 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bannière

34%

Adwords (SEO / SEM)

Marketing affilié

+13%

+14%

+8%

2011 : investissements en ligne en %

2012 : prévisions investissements en ligne en %

Un investissement publicitaire en ligne qui augmente prudemment

Rubriques jobs

16 %

+7%

Rubriques immobilier

11 %

+7%

Rubriques voitures

7%

+7%

MARCHÉ PUBLICITAIRE

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CONCLUSION

-  Un marché qui est dominé par des annonceurs suisses et qui observe une forte domination des médias classiques

-  Les moyens de communication digitaux gagnent de plus en plus de terrain – une bonne alternative pendant une période de crise et des budgets médias réduits qui nécessite plus de réactivité et d’engagement de la part des annonceurs

-  La branche de la finance a subi la plus forte diminution des budgets publicitaires

-  Les nouvelles campagnes des grandes banques suisses mettent les réussites de leurs clients au centre de leurs communications et démontrent ainsi l’accompagnement du client

MARCHÉ PUBLICITAIRE

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Les marques de référence

Page 19: Les tendances suisses 2012

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LES MARQUES FORTES EN SUISSE

Source : Brand Asset Valuator Suisse, 2011

Les marques traditionnelles suisses sont dominantes parmi les marques préférées

LES MARQUES DE RÉFÉRENCE

Page 20: Les tendances suisses 2012

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NOTORIÉTÉ DES MARQUES EN SUISSE – TOP OF MIND PAR SECTEUR

Source : Brand Asset Valuator Suisse, 2011

La recette pour une marque forte : savoir évoluer mais rester fidèle à ses propres valeurs

LES MARQUES DE RÉFÉRENCE

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LES 10 MARQUES LES PLUS DYNAMIQUES EN SUISSE

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Source: Momentum Suisse, Euro RSCG Switzerland, 2012

LES MARQUES DE RÉFÉRENCE

Page 22: Les tendances suisses 2012

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LES 10 MARQUES SUISSES LES PLUS DYNAMIQUES

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Source : Momentum Suisse, Euro RSCG Switzerland, 2012

LES MARQUES DE RÉFÉRENCE

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LES 10 MARQUES SUISSES DE CONFIANCE

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Source : Momentum Suisse, Euro RSCG Switzerland, 2012

LES MARQUES DE RÉFÉRENCE

Page 24: Les tendances suisses 2012

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CONCLUSION

-  Les marques préférées des Suisses sont suisses. Mise en avant de leur ADN de manière simple, moderne et assumée

-  La réussite des marques technologiques (Apple, Google, facebook, etc.) n’est pas à négliger. Elles ont simplifié notre mode de vie et sont des points de contact pertinents au quotidien (par ex. Apple)

-  La Migros, et ses sous-marques, est perçue comme la marque de confiance en Suisse. Cette confiance se reflète dans son héritage et dans sa proximité avec ses clients.

LES MARQUES DE RÉFÉRENCE

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L’utilisation d’Internet

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LA SUISSE 2.0

Source : 1 = accenture „Mobile Web Watch-Studie“; 2 = OECD; 3 = Facebook.com; 4-5 = IPMZ mediachange; 6-8 = Sonntagszeitung

Plus grande densité d‘Iphones

Smartphones1

parmi les pays de l‘OCDE avec

la plus forte pénétration d‘Internet

haut-débit2

des consommateurs suisses lisent

les journaux en ligne chaque jour6

de la population a déjà eu une

expérience d’achat en ligne 7

couples en Suisse se sont trouvés

sur Internet8

#1 #3

58% 78%

c‘est le nombre d‘utilisateurs de

facebook actifs en Suisse3

2.6 millions

550’000

d’heures est l’investissement mensuel

des consomateurs suisses, dans les

activités de media sociaux4

10 millions

de demandes de recherche sur

les portails en ligne par mois5

400 millions

INTERNET

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PAYSAGE DE L’INTERNET SUISSE

Source : *NET-Metrix 2011 / **Kommtech 12

85% de la population suisse utilise Internet*

QUI

99%* des 14-29 ans

96%* des 30-49 ans

66%* des +50 ans

86%** à la maison

56%** au travail

31%** dans un autre lieu

INTERNET

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UTILISATION D’INTERNET MOBILE

Source: NET-METRIX Mobile User report 2012 – Mobile Internet usage in Switzerland

-  2.5 Mio d’utilisateurs via l’internet mobile

-  415‘000 utilisateurs via les tablettes et les livres électroniques

-  Croissance de l’Internet mobile depuis 2010 : + 50 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Utilisateurs réguliers (Smartphone)

Utilisateurs hyper-connectés (Smartphone)

Utilisateurs tablet

46.3%

36.2%

42.3%

28.7%

7.8%

28.4%

21%

26%

14%

5.8%

2010 2011 - 1 2011 - 2 2012 - 1

2.5% 1.1%

INTERNET

Page 29: Les tendances suisses 2012

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Source: comparis.ch, March 2012

LA SUISSE : LE PAYS DE L’IPHONE

Marché Suisse des téléphones portables (2012)

Marché Suisse des Smartphones (2012)

La Suisse = Smartphoneland : La plus forte concentration d’Iphones au monde

Mobile phones

Smartphone

3.14 Mio

2.9 Mio

Apple (iOs)

Android

Other

55 % 36 %

8 %

Il y a plus d’un million d’iPhones en Suisse

INTERNET

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AUGMENTATION DES COMMANDES EN LIGNE

E-commerce en Suisse (2011)

Source : Gfk.ch – Swiss e-commerce 2012 (without travel, services, downloads, gambling and mobile services), March 2012

CHF 3‘900 Mio

CHF 550 Mio

CHF 850 Mio

B2C en Suisse

B2C et C2C de pays étrangers vers la Suisse

C2C (Enchères/Sites d’échanges)

Les grandes marques du commerce de détail sont sur le point de lancer leurs activités de e-commerce

(p. ex. H&M, C&A, Saturn, Ikea etc.)

Croissance des commandes en ligne par rapport à 2010 : + CHF 400 Mio

Les acteurs locaux d’e-commerce

INTERNET

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CONCLUSION

-  Les Suisses s’adaptent très rapidement aux outils d’Internet et sont très bien équipés en termes de dernière technologie (par ex. Iphone et Ipad), cela est dû notamment au fort pouvoir d’achat

-  La consommation de l’Internet mobile influence notre future consommation du média et des comportements d’achat

-  Les Suisses sont un public-cible idéal pour l’utilisation de nouvelles technologies liées à l’Internet mobile (QR Codes, Réalité Augmentée, géolocalisation…)

INTERNET

Page 32: Les tendances suisses 2012

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#THX.

MERCI

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