L’ EVOLUTION DES EXPORTATIONS L’ EVOLUTION DES EXPORTATIONS EN FRANCEEN FRANCE

L’ EVOLUTION DES EXPORTATIONS L’ EVOLUTION DES EXPORTATIONS EN FRANCEEN FRANCE

Date : 27/05/2009Intervenant : Nicolas POMERSéminaire : Relations économiques, financières et intelligence économique

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INTRODUCTION

Mois Valeur en euros Taux de couverture

Mars 2008 33 Milliards 89,7 %

Mars 2009 28 Milliards 85,18 %

Tableau de bord de l’économie française : nouvelle baisse des exportations 1er trim. 2009

Source : Notes bleues de Bercy données FAB/FAB en CVS

Exportations : baromètre de la santé de l’économie française et de sa compétitivité

• Evolution des exportations est déterminante pour : Activité sectorielle Structure des échanges par zone géographique Solde de la balance commerciale Solde de la balance des paiements Marge de manœuvre de « l’entreprise France » : degré d’ouverture

• Evolution des exportations est soumise à des contraintes : Environnement international (fluctuations, marchés financiers, climats, conflits…) Politique étrangère

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Introduction (suite)

Démarche :1er temps :• Quels sont les facteurs explicatifs de cette baisse ? S’agit t’il d’une tendance

durable ? • Quels sont les risques pour l ’économie française ?

2ème temps :• Quels sont les atouts dont disposent la France pour redresser la situation ?• Quelles sont les opportunités à saisir ?

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I. EXPORTATIONS : une dégradation tendancielle

1. Une faiblesse historique ?Baisse des exportations au 1er trimestre 2009 : tendance de l’ensemble des pays de l’OCDE• Déficit commercial de la France : un déficit régulier depuis 2002• Rappel historique : XVII- Mi-XXème faiblesse des exportations – Balance commerciale

déficitaire

1. Colbertisme, empire colonial, politique protectionniste (XVIIe-mi XXème siècle)2. Ouverture tardive sur le monde (dep. 1958)

Bilan : une faiblesse régulière – Cycles de hausse et de baisse (restructurations, contraintes,…)

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I. EXPORTATIONS : une dégradation tendancielle

• 2. L’Euro est-il seul responsable ?1er élément : hausse de l’euro + 50% de 2001 à 2008 : handicap des exportations– Parité euro/ dollar trop élevée : baisse de la compétitivité des entreprises

2ème élément : facture énergétique : hausse du prix du pétrole

Source Insee

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I. EXPORTATIONS : une dégradation tendancielle

– Facture énergétique : effet modérateur de l’euro

– 3ème élément : Concurrence des pays émergents : Chine, Inde,… des secteurs clés menacés

Exemple : Automobile : baisse des ventes à l’exportation depuis 1990 (délocalisations)

– 4ème élément : Selon les secteurs : faiblesse de la compétitivité des entreprises • Compétitivité-prix : dépend du cout du travail et du capital et de la variation des taux

de change• Compétitivité-coût : coûts de production (coût du travail et coût du capital)• Compétitivité hors-prix : forme de compétitivité reposant sur la qualité, la capacité

d’innovation, la productivité, les services,…Entreprises françaises : effort maîtrise des coûts salariaux et effort de productivité (C.S.U)

Allemagne : un contexte similaire : exportations et compétitivité

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Prix Baril $ 2008 73 98

Prix Baril € 2008 53 67

Base 1990 France Allemagne

Compétitivité-prix + 3,2% +3,7%

Compétitivité-Coût - 7,1% + 6,9 %

I. EXPORTATIONS : une dégradation tendancielle

• 3. Baisse des exportations : quels risques pour l’économie française ?

– Aggravation du déficit commercial (fin 2008 : - 55Mds €)– Aggravation du déficit de la balance des paiements– Baisse du revenu national– Baisse des profits des entreprises exportatrices et de la capacité d’investissement

(F.B.C.F)– Mise en danger de nos secteurs clés – Augmentation de la pénétration des entreprises étrangères sur territoire national– Domination des firmes étrangères des pays émergents : Tata group (Jaguar, Land

Rover,…), Gazprom, Petrochina, China Mobile,…– Perte de nouvelles parts de marché à l’étranger

Horizon 2050 :– selon une étude Pricewatercoopers (mars 2006) : domination des exportations

mondiales par le BRIC (Brésil, Chine, Inde, Russie) – Prévisions : France 6ème ou 8ème rang mondial des exportateurs

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II. Les atouts du redressement1. Des activités exportatrices dynamiquesUn intérêt croissant pour l’exportation

• Effort à l’exportation (% du PIB) :

• Activités des secteurs clés toujours à la hausse : Agroalimentaire + 5,5% en 2008, Biens d’équipements + 11%, Produits énergétiques (+ 31,6%) • Armements : France 4ème exportateur mondial (6% parts de marché sur un marché de 67 Mds €)• Hausse des exportations du secteur pharmaceutique • Acteurs : 98000 PME Grands groupes : 59 % exportations entreprises + 250 salariés• Contrats internationaux d’importants succès (31 Mds € 2008) : Suez, Alstom, Vinci, CNIM, Areva,

Airbus,…• Présence renforcée sur les nouveaux marchés : Caucase, Asie du Sud-Est,….mais UE prédomine

(65% des exportations à destinations de l’Union européenne)• Entreprises mieux structurées (réseaux commerciaux, lobbying, outils d’intelligence

économique...)

1960 1973 2007 2010

Effort à l’export 12,8% 17,2% 30% Prév. hausse

Valeur (Mds €) 30 115 400

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II. Les atouts du redressement (statistiques)

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II. Les atouts du redressement

2. Etat – Entreprises : un nouveau partenariat

• Président - dirigeant de l’entreprise France : – VRP – signataires des contrats dans les D.A.S (domaines d’activités stratégiques)– Négociateur : J. Chirac : directive Wolkenstein 2006 ; N.Sarkozy - marché Libye 2007 – Défenseur des intérêts : crise Chine des J.O 2007-2008

• Etat : des structures améliorées Restructuration des réseaux Ubifrance (approche « client ») :

– encadrement des 120 missions économiques, – des SOPEXA, du réseau des CCE, et salons/manifestations de soutien à l’exportation.– Encadrement / Accompagnement des entreprises exportatrices : 15000 en 2007

• Dématérialisation des procédures douanières : simplification (formulaire on-line, réactivité, baisse des taxes

• Produits et services aides à l’exportation : assurance-prospection, garanties COFACE,…

• Soutien des banques à l’exportation : 7 Mds € financement à l’exportation– 5 Mds pour soutenir les ventes de l’aéronautique

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II. Les atouts du redressement

3. Des opportunités à saisir : nouvelles zones, nouveaux marchés, nouveaux comportements

• Nouveaux marchés : priorité aux pays émergents (données 2008)

Europe – N.E.M : Pologne (+5,9%), Slovaquie (+11,3%), Bulgarie , Roumanie (+ 12%) Pays candidat à l’U.E : Turquie – forte demande intérieure (+11%/an) Proche –Moyen Orient (3,2% exportations françaises en 2008) : Jordanie, Qatar, Oman,

Iran, Koweit, Emirats Arabes Unis (Abu Dhabi – Visite de N. Sarkozy en mai 2009) Pays du Caucase 5,2 % : exportations françaises en 2008 : forte demande intérieure et

ressources pétrolières du Kashagan Asie du Sud Est : Thaïlande (+17%), Philippines (+13%) , Singapour (+12%), Malaisie

(+10%), Laos (+23%)

• Nouveaux marchés – Nouveaux contrats: Pôles de compétitivité : avoir un temps d’avance (biocarburants, microélectronique…) Chine - Etats-Unis : Prendre le marché de l’économie verte Et les nodules ?…..gisements dans la zone Asie Pacifique ou Mer du Nord Un marché à conquérir, des ressources à exploiter, des entreprises françaises

compétitives (Total, Lafarge,…) et le « porte avions » de la Nouvelle Calédonie

3. Des opportunités à saisir : nouvelles zones, nouveaux marchés, nouveaux comportements

• Nouveaux marchés : priorité aux pays émergents (données 2008)

Europe – N.E.M : Pologne (+5,9%), Slovaquie (+11,3%), Bulgarie , Roumanie (+ 12%) Pays candidat à l’U.E : Turquie – forte demande intérieure (+11%/an) Proche –Moyen Orient (3,2% exportations françaises en 2008) : Jordanie, Qatar, Oman,

Iran, Koweit, Emirats Arabes Unis (Abu Dhabi – Visite de N. Sarkozy en mai 2009) Pays du Caucase 5,2 % : exportations françaises en 2008 : forte demande intérieure et

ressources pétrolières du Kashagan Asie du Sud Est : Thaïlande (+17%), Philippines (+13%) , Singapour (+12%), Malaisie

(+10%), Laos (+23%)

• Nouveaux marchés – Nouveaux contrats: Pôles de compétitivité : avoir un temps d’avance (biocarburants, microélectronique…) Chine - Etats-Unis : Prendre le marché de l’économie verte Et les nodules ?…..gisements dans la zone Asie Pacifique ou Mer du Nord Un marché à conquérir, des ressources à exploiter, des entreprises françaises

compétitives (Total, Lafarge,…) et le « porte avions » de la Nouvelle Calédonie

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Conclusion• Dégradation des exportations : tendance normale dans le contexte actuel• Reprise 2011-2012 des exportations : fin d’un cycle de baisse des exportations

(durée moyenne 10-15 ans - Juglar ?) • Dans les mois à venir : l’Euro et le pétrole : rôle déterminant• Mais ce sont les capacités des entreprises à investir, à innover et à s’imposer

sur les marchés internationaux qui permettront de relancer les exportations. Les acteurs doivent se mobiliser :

• Mobilisation des pôles de compétitivité : rôle moteur dans l’innovation, l’investissement

• Mobilisation des dirigeants : ambition, attitude commerciale (prospection, veille, marché, …)

Points de vigilance :• Inde, Chine : agressivité commerciale et investissements à l’étranger • France méfiance aux « exportations » (fuite) des cerveaux Attitudes à adopter :• Renforcer des structures à l’export (taille de l’entreprise, partenariats,….).• Se positionner sur le marché de la croissance verte Etats-Unis (politique de

Barak Obama) ou en Chine (265 Mds €)

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MATRICE S.W.O.TFORCES

Expertise des secteurs clés : forte compétitivité hors prix (qualité, services,…) Contrats internationaux réguliers : Areva, Airbus,…. : forte compétitivité-prix Partenariat état – entreprise modernisé – implication des dirigeants Réseaux structurés : Ubifrance, CCE, … Euro : monnaie stable et appréciée

FAIBLESSES

Déficit en hausse : record 2008 – 55 Mds € Erosion des vaches à lait : automobile,… Infrastructures (ports, hubs,…) à moderniser Faiblesse des implantations en zone Asie Pacifique (importance de la Nouvelle Calédonie – zone matières premières Nickel)

RISQUES – MENACES

Concurrence des pays NEM (Pologne, Tchéquie,…) Concurrence de Inde, Chine à l’export et sur le marché intérieur (textile, électronique, automobile,….) Dépréciation du dollar – hausse de l’Euro Nouvelle-Calédonie : relai d’influence

OPPORTUNITES

Nouveaux marchés : économie verte (biotechnologies, biocarburants, éoliens,…), nodules Nouveaux pays : Chine, Turquie , pays du Caucase (forte demande intérieure) Marchés essentielles : Chine, Etats-Unis Partenariats à conclure : Allemagne, Grande-Bretagne, Inde, Chine

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STATISTIQUES

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STATISTIQUES (suite 2)

STATISTIQUES (suite 3)

Source: CEPII, base CHELEM-CIN-BAL

Merci de votre attention