L'Observatoire de Consommation Numérique des CSP+

L'OBSERVATOIREDE CONSOMMATION

NUMÉRIQUE

DES CSP+Une enquête exclusive d'Express Roularta Services - Mars 2010

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

OBJECTIFS :

•Connaître le taux d'équipement des CSP+ en dernières nouveautés high-tech

•Identifier leurs motivations d'achat

•Mesurer leur niveau d'implication dans les sites UGC

•Mesurer le degré d'appropriation des outils convergents

•Identifier leurs sources d'informations

•Les faire réagir sur quelques nouvelles innovations produits

MÉTHODOLOGIE :

• L'étude a été réalisée en 2 temps (08/2009 et 02/2010) auprès du panel d'Express Roularta Services.

Les résultats sont présentés sur une base de 517 répondants

TECHNO ADDICT TECHNO PLAISIR TECHNO UTILE

Degré d'influenceen matière high-tech

Équipement

Influenceurs (88%) Moyennement influenceurs (55%) Peu influenceurs (12%)

Défricheurs Innovateurs Suiveurs

Convergence +++ ++ +

Question filtreComment vous qualifieriez-vousen matière de high-tech ?

Accro à la technologie (10%) Techno friendly (41%) Utilisateur, ni plus ni moins (49%)

3 SEGMENTS DE PUBLICS IDENTIFIES

*Profils d'influenceurs Eric Venette/Bruno Schmutz 2000 / scoring sur 5 questions

ÉQUIPEMENT

DES CSP+

4 SUR 5•un accès Wifi (84%)•un APN compact (83%)•un ordinateur portable(83%)

2 SUR 3•un décodeur externeavec DD (68%)•un GPS (64%)

1 SUR 2•un lecteur enregistreur de DVD (52%)•une TV écran plat HD (50%)

2 SUR 5•un smartphone (41%)•une caméra numérique (38%)

1 SUR 3•une console de jeux dernière génération (37%)•un APN Reflex (35%)

1 SUR 10•un netbook (14%)•un lecteur Blu Ray (9%)

LES CSP+, DES ADEPTES DE LA HIGH-TECH

Q: Possédez-vous les équipements suivants ?

Ordinateur portable

APN Compact

Accès Wifi

Décodeur externeavec disque dur

GPS

TV HD

Lecteur enreg. DVD

Smartphone

Caméra numériqueAPN Reflex

Console de jeuxdernière génération

NetbookLecteur Blu-Ray

Possesseurs

Intentions d'achat

50%

0%

0% 100%

Intentions d'achat/non possesseurs

LANCEMENT

MATURITÉCROISSANCE

FIN DE CYCLE // RENOUVELLEMENT

CYCLE DE VIE DES PRODUITS HIGH-TECH

Addict

Addict + Plaisir

Addict

5.5Mu -1%

1.5Mu +22%

0.7Mu +125%

7.4Mu +32%*

3.6Mu+200%

2.7Mu -7%

Ventes France en Millions d'unités 2009 vs 2008 - Sources GFK/IDC - *total TV Plasma et LCD

LA CRISE NE DEVRAIT PAS IMPACTER LEUR BUDGET HIGH-TECH

87%

des CSP+ consacrent une part au moins aussi importante de leur budget

à leurs forfaits high-tech

36% y consacrent une part plus importante

85%

des CSP+ consacrent une part au moins aussi importante de leur budget

à leur équipement high-tech

29% y consacrent une part plus importante

Q: Vous diriez que la part de votre budget consacrée au high-tech est :

MAIS BESOIN DE RÉASSURANCE DANS LEURS ACHATS

La fiabilité 78%

Un bon rapport qualité/prix 72%

La simplicité d'utilisation 50%

Le service après-vente 50%

L'innovation 47%

Le prix 36%

La connaissance de la marque, via l'utilisation d'autres produits

33%

Un bouche à oreille positif 32%

La marque 27%

L’engagement de la marque en faveur du DD,de l’Ecologie

17%

Le côté ludique 8%

Q: Quels sont pour vous les critères importants dans le choix d’une marque high-tech ?

Critères secondairesTechno Addict : innovation (61%) Techno Plaisir : innovation (54%)Techno Utile : SAV (55%)

DES ATTENTES DIFFÉRENTES SELON LES SECTEURSET LES PUBLICS

Q: En général, pourquoi renouvelez-vous vos appareils high-tech ?

19%

11%

31%

60%

27%

21%

26%

50%

38%

36%

25%

42%

61%

25%

46%

20%

20%

41%

32%

48%

9%

10%

23%

60%

54%

12%

10%

38%

38%

75%

14%

21%

54%

18%

81%

11%

11%

32%

46%

65%

Parce que le précédent ne fonctionnait plus

Pour bénéficier de nouveaux services/fonctionnalités

Pour avoir la dernière nouveauté

Parce que vous n’étiez pas satisfait du précédent

Pour bénéficier de meilleures performances, capacités

11%

9%

23%

56%

31%

17%

9%

35%

46%

47%

18%

18%

40%

40%

49%

14%

10%

29%

39%

51%le précédent ne fonctionnait plus

nouveaux services/fonctionnalités

dernière nouveauté

pas satisfait du précédent

meilleures performances, capacités

Ordinateur

TV Hifi Photo Tél.mobile

LES CSP+

& INTERNET

UNE POPULATION CONNECTÉE TANT À TITRE PROFESSIONNEL QUE PERSONNEL

Q: En général, pourquoi renouvelez-vous vos appareils high-tech ?

68% des CSP+ passent plus d'1heure par jour

sur internet à titre personnel

12% y passent plus de 4 heures par jour

69%

des CSP+ passent plus d'1heure par jour sur internet à titre professionnel


71% des CSP+ passent plus d'1heure par jour

sur un ordinateur à titre personnel


95%

des CSP+ passent plus d'1heure par jour sur un ordinateur à titre professionnel


2%

19%

3%

5%

7%

3%

7%

3%

12%

5%

13%

24%

3%

2%

8%

6%

11%

17%

24%

31%

2%

4%

4%

7%

7%

9%

15%

18%

16%

3%

4%

4%

8%

8%

8%

21%

12%

23%

19%

12%

96%

94%

93%

92%

82%

81%

69%

62%

37%

36%

20%

9%

2%Digg

Delicious

Slideshare

Vimeo

Flickr

Tw itter

LinkedIn

Picasa

Facebook

Dailymotion

Youtube

Wikipedia

Au moins une fois par jour Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par mois

Une fois par mois Moins souvent Jamais

UNE FAIBLE PRÉSENCE SUR LES SITES UGC

Q: Vous connectez-vous sur les sites suivants ? ST Au - 1 fois/mois

79%

61%

41%

51%

17%

23%

11%

10%

4%

3%

3%

2%

ST Se connectent

91%

80%

64%

63%

38%

31%

19%

18%

8%

7%

6%

4%

26%

48%

32%

32%

51%

5%

74%

52%

68%

68%

49%

98%

97%

95%

3%

2%

Flickr

Twitter

LinkedIn

Picasa

Facebook

Dailymotion

Youtube

Wikipedia

Je contribue Je consulte uniquement

ET UNE FAIBLE CONTRIBUTION

DES INTERNAUTES PRUDENTS LORSQU'ILS SURFENT

Q: En matière de protection des données personnelles, pouvez-vous nous indiquer ce que vous faites ?

34% des CSP+ déclarent faire plus attention qu'avant à leurs traces numériques

79%Vous prenez garde à ne laisser aucune information qui pourrait vous nuire, que ce soit à titre personnel ou professionnel, sur internet

77%Vous avez déjà recherché votre nom sur un moteur de recherche pour évaluer l’étendue de vos traces numériques

74%Vous effacez régulièrement les cookies de votre navigateur internet

62%Sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn…), vous ne donnez accès à vos informations personnelles qu’à vos amis

62%Vous avez une ou plusieurs adresses mails, pour gérer vos inscriptions sur des forums, des sites…

21%Vous prenez toujours un pseudo différent lorsque vous laissez des commentaires sur des forums, des blogs…

9%Vous ne vous inscrivez sur aucun site, pour ne laisser aucune trace

Plus attention qu'avant : 87%

Plus attention qu'avant : 73%

LA CONVERGENCE,

UNE RÉALITÉ

L'ÉQUIPEMENT HIGH-TECH INDISPENSABLE : INTERNET, PEU IMPORTE LE SUPPORT

Une connexion internet haut débit

Un ordinateur portable

Un ordinateur fixe

Un smartphone

Une connexion Wifi

41%

16%

12%

11%

6%

Q: De quel équipement ou service high-tech ne pourriez-vous pas vous passer ?

Addict : 18%

Addict : 53%

SMARTPHONES : UN ÉQUIPEMENT D'ABORD À TITRE PERSONNEL

41% des CSP+ possèdent un Smartphone

Que vous possédez à titre

personnel56%

Mis à disposition par votre entreprise

30%

Vous possédez les deux

14%

Provenance

Un iPhone53%

Un Blackberry37%

Un "Google Smartphone"

(système Android)

10%

Marque possédée

Q: Il s'agit d'un Smartphone :

Techno Addict : Personnel indice 116Techno Plaisir : Personnel et entreprise indice 143Techno Utile : Entreprise indice 123

Techno Addict : iPhone indice 152Techno Utile : Blackberry indice 135

SMARTPHONES : LES USAGES SE DÉVELOPPENT AVEC LES FONCTIONNALITÉS

Base Possesseurs de Smartphones

6%

10%

6%

10%

24%

44%

23%

62%

17%

53%

54%

68%

64%

94%

14%

23%

31%

32%

49%

63%

74%

77%

78%

84%

88%

89%

96%

100%

Suivre/alimenter des f ils Tw itter

Chatter sur des services de messagerie instantanée

Regarder la télévision

Jouer à des jeux vidéo

Suivre/mettre à jour les informations de vos réseaux sociaux

Stocker des données professionnelles

Utiliser des services de géolocalisation

Lire/envoyer des mails à titre professionnel

Prendre des photos

Consulter l’actualité sur internet

Rechercher des informations pratiques sur internet

Lire/envoyer des mails à titre personnel

Envoyer des SMS/MMS

Téléphoner

ST Au moins une fois par jour ST Utilisent

Une utilisation très fréquente :

Tout au long de votre journée au travail 95%Le matin et le soir en semaine à votre domicile 56%Le week-end 55%Lors de vos déplacements domicile /travail 43%

Q : A quelle fréquence utilisez-vous votre Smartphone pour :

Q: A quel moment consultez-vous votre Smartphone ?

38%

48%

56%

67%

60%

74%

86%

84%

84%

96%

28%

36%

43%

51%

52%

60%

71%

72%

74%

90%

Caméra vidéo

Applications personnalisables à télécharger

Applications bureautiques

Lecteur de musique/vidéo

Appareil photo

GPS

Internet

Mail

SMS/MMS

Téléphone

Poss. Smartphones CSP+

COROLLAIRE : LES BESOINS SE DÉVELOPPENT AVEC LES FONCTIONNALITÉS

Q: Parmi les fonctions suivantes, quelles sont celles que vous aimeriez retrouver concentrées en un seul appareil mobile ?

ST Indispensables

DES CSP+ EN ATTENTE D'EQUIPEMENTS CONVERGENTS

Q: Si vous deviez choisir un appareil mobile, vous préfèreriez plutôt :

61%

des CSP+ préfèreraient UN SEUL APPAREIL MOBILE

qui concentre LE PLUS POSSIBLE DE FONCTIONS

à un appareil différent pour chaque usage

Possesseurs de Smartphones : 77%

JUSQU'AU MOBILE PORTE-MONNAIE

Oui, tout de suite !15%

Oui, mais pour de petits montants

uniquement13%

Oui, si je suis certain que la connexion est

sécurisée36%

Non, cela ne m’intéresse pas

36%

Q: Seriez-vous prêt à payer vos achats avec votre téléphone portable ?

64% des CSP+ seraient prêts à payer leurs achats avec leur téléphone portable

Possesseurs de Smartphones : 25%

UNE INTERPÉNÉTRATION GRANDISSANTE DES VIES PRO. ET PERSO.

22%

34%

48%

50%

55%

51%

41%

41%

22%

15%

11%

9%

D'effectuer des tâchespersonnelles pendant vos

horaires de travail

De travailler depuis votredomicile pendant les heures

de bureau

De travailler depuis votredomicile en dehors des

heures de bureau

De consulter vos mailsprofessionnels en dehors

des jours travaillés

Plus qu'avant Autant qu'avant Moins qu'avant

STPlus + Autant

91%

89%

85%

77%

Q: Avec le développement des nouveaux moyens de communication, vous arrive-t-il ?

QUI EST VÉCUE DE MANIÈRE POSITIVE

69%des CSP+ jugent positive

la convergence vie pro/vie perso, car elle leur permet d'être PLUS EFFICACE DANS TOUS LES DOMAINES

Une convergence qui fait consensus :Techno Addict: 81%Techno Plaisir: 73%Techno Utile: 64%

UNE CONVERGENCE PLUS POUSSÉE CHEZ LES POSSESSEURS DE SMARTPHONES, MAIS QUI PASSE PAR UN BESOIN DE "BREAKER" PLUS IMPORTANT

De travailler depuis votre domicile en dehors des heures de bureau

De travailler depuis votre domicile pendant les heures de bureau

D'effectuer des tâches personnelles pendant vos horaires de travail

De consulter vos mails en dehors des jours travaillés

+16

+26

+24

-12

Q: Avec le développement des nouveaux moyens de communication, vous arrive-t-il ? / Plus souvent qu'avant - Possesseurs de Smartphones vs CSP+

Poss. SmartphonesPlus souvent qu'avant

64%

60%

46%

38%

•77% des possesseurs de Smartphones utilisent leur mobile pour envoyer/lire des mails à titre pro.•63% pour stocker des données pro.

SOURCES D'INFO.

& PUBLICITÉ

LE CONTENU ÉDITORIAL ET LE BOUCHE À OREILLE PRIVILÉGIÉS

Q: Où trouvez-vous des informations sur les produits high-tech ? / Parmi ces moyens d'information, lesquels trouvez-vous les plus fiables ?

38%

22%

17%

32%

20%

4%

45%

32%

57%

23%

56%

56%

52%

10%

12%

15%

16%

26%

27%

34%

37%

46%

46%

51%

57%

69%

Emissions de radio

PLV en magasin

Emissions de télévision

Blogs

Brochures, catalogues reçus dans votre BAL

Publicités

Conseils de vendeur

Sites de marques

Avis de votre entourage

Sites marchands

Avis d’internautes (notes, forums…)

Articles de presse

Articles sur internet

Fiabilité Sources

UNE BONNE RÉCEPTIVITÉ AUX PUBLICITÉS HIGH-TECH, DONT ILS ATTENDENT DES INFOS TECHNIQUES

79% des CSP+ apprécient les publicités high-tech

Q: Qu’attendez-vous d’une publicité pour un produit high-tech ?

PEU DE SENSIBILITÉ À L'ENGAGEMENT VERT DES MARQUES,QUEL QUE SOIT LE PUBLIC

ST d'accord

80%

79%

71%

67%

63%

62%

47%

Q: En matière de respect de l’environnement, avez-vous fait évoluer vos comportements ?

17%

14%

17%

19%

33%

39%

46%

29%

47%

46%

48%

38%

40%

34%

30%

30%

29%

24%

19%

17%

16%

23%

8%

8%

9%

10%

4%

4%

Vous rechargez plus souvent vos petits appareils via un câble USBconnecté à votre ordinateur, que par la prise secteur

Vous êtes plus attentif(-ve) aux marques qui s’engagent pour ledéveloppement durable, via l’utilisation de composants plus verts

Vous êtes plus attentif(-ve) aux marques qui s’engagent pour ledéveloppement durable en promouvant des conditions de travail plus

éthiques

Vous êtes plus attentif(-ve) aux marques qui s’engagent pour ledéveloppement durable en favorisant la reprise et le recyclage de vos

anciens appareils

Vous faites reprendre vos anciens appareils high-tech pour qu’ilssoient recyclés

Vous conservez plus longtemps vos appareils high-tech, jusqu’à cequ’ils tombent en panne ou soient obsolètes, pour lutter contre le

gaspillage

Vous éteignez plus souvent vos appareils, plutôt que de les laisser enveille

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

QUELS SUCCÈS

DEMAIN ?

LES READERS NUMÉRIQUES

Je ne connais pas et cela ne

m’intéresse pas7%

Oui, et j’en possède un

2%

Je suis intéressé, mais

j’attends que l’offre s’étoffe

avant de m’équiper

29%

Je ne connais pas, mais je file me renseigner

1%

J’en ai déjà entendu parler, mais cela ne

m’intéresse pas pour le moment

61%

6%

9%

11%

30%

62%

26%

45%

54%

53%

28%

39%

28%

24%

12%

8%

29%

18%

11%

5%

2%

C’est très pratique, je manque justement de placepour ranger les livres chez moi

C’est une bonne réponse technologique pour luttercontre la déforestation

Cela permet une nouvelle expérience de lecture

C’est un appareil supplémentaire à emporter avecsoi

Cela ne remplacera jamais le contact avec lepapier et le plaisir de lire un livre


CONNAISSANCE AGRÉMENT

-Une technologie connue-Une adoption qui pourrait être freinée par la valeur plaisir du papier, la fonction unique du produit et une offre en livres jugée trop restreinte-Un avis partagé par tous les publics

ST d'accord

90%

83%

65%

54%

29%

Je connais et cela m’intéresse

fortement36%



45%




10%

LA PRESSE NUMÉRIQUE (TABLETTES)

CONNAISSANCE

AGRÉMENT

9%

16%

15%

38%

28%

14%

20%

31%

42%

47%

35%

47%

63%

58%

45%

28%

29%

24%

18%

16%

19%

16%

14%

9%

3%

6%

6%

3%

Cela ressemble fort à une application gadget

C’est une bonne réponse technologique pour lutter contre ladéforestation

Cela permet d’avoir une vision plus complète sur un sujet

Cela ne remplacera jamais le contact avec le papier et leplaisir de lire la presse

C’est un appareil supplémentaire à emporter avec soi

Cela peut être une façon plus ludique de lire la presse detemps en temps

C’est une bonne vision de ce que sera la presse demain


-Une innovation inéluctable : 62% des CSP+ pensent lire la presse de cette façon demain-Des habitudes de lecture de la presse déjà développées sur Smartphones -Mais confusion sur l'offre (transposition du site web des marques presse vs développement d'un contenu spécifique sur tablette) : pas de valeur d'usage perçue tant que l'offre n'existe pas -Un surcroît d'intérêt parmi les Techno Addict

ST d'accord

78%

77%

75%

73%

62%

58%

40%

Je connais et cela m’intéresse fortement, mais

je n’ai pas encore testé

32%





36%

J’ai déjà installé une application de ce type sur mon mobile

11%Je ne connais pas, mais je file me renseigner

9%

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE /GÉOLOCALISATION

CONNAISSANCEAGRÉMENT

-Une technologie appréciée par ceux qui l'ont testée-Une application perçue comme utile, à condition d'avoir un réseau performant-Les plus sceptiques y voient une technologie gadget, et un risque de "déshumanisation"

12%

9%

23%

17%

25%

26%

42%

31%

58%

60%

53%

35%

35%

21%

10%

9%

13%

11%

5%

4%

Cela ressemble fort à une application gadget

On se promènera plus intelligents

Le virtuel envahit tout, bientôt on ne parlera plus àses voisins

Cela va nous faire gagner du temps

Cela nous permettra d’avoir accès à desinformations pertinentes quand on en a besoin


ST d'accord

75%

69%

54%

51%

38%

Je connais et cela m’intéresse

fortement25%


21%





38%

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE /PLACEMENT DE PRODUIT

CONNAISSANCEAGRÉMENT

10%

12%

14%

18%

24%

24%

46%

47%

51%

58%

51%

32%

29%

25%

15%

15%

10%

10%

6%

4%

Cela ressemble fort à une innovation gadget

Je me tournerais plus volontiers vers les marquesqui proposent ce type de service

Toutes les marques devraient proposer ce genrede services

Cela permet un vrai gain de temps

Cela peut être une aide à la prise de décisiond’achat


-Une application perçue comme un véritable outil d'aide à la décision -Les marques qui offrent ce service doivent proposer une vraie valeur ajoutée (=gain de temps)

ST d'accord

74%

69%

61%

58%

34%

CONCLUSION

LES CSP+ ET LE HIGH-TECH

•Un public en affinité avec le high-tech

•Pas de remise en cause de leurs projets d'achat dans le contexte de crise

•Mais un besoin de réassurance au moment du choix

•Une implication relativement faible sur les sites UGC

•Forte appropriation des outils convergents, mis à profit pour une meilleure efficacité pro/perso

•Des sources d'information diversifiées, avec priorité donnée au contenu éditorial

•Les publicités doivent mettre en avant les caractéristiques techniques des produits

•Peu de réceptivité aux engagements écologiques et développement durable des marques

•Réceptivité aux nouvelles innovations :

Readers numériques

Presse numérique (tablettes)

Réalité Augmentée / Placement de Produit

Réalité Augmentée / Géolocalisation

Niveau d'information +++ ++ ++ +Valeur d'usage + ++ +++ ++

TECHNO ADDICT TECHNO PLAISIR TECHNO UTILE

Degré d'influenceen matière high-tech

Équipement

Influenceurs (88%) Moyennement influenceurs (55%) Peu influenceurs (12%)

Défricheurs9.1 produits high-tech

dernière génération possédés

Innovateurs6.9 produits high-tech


Suiveurs5.9 produits high-tech


Convergence +++ ++ +

Question filtreComment vous qualifieriez-vousen matière de high-tech ?

Accro à la technologie (10%) Techno friendly (41%) Utilisateur, ni plus ni moins (49%)

3 PUBLICS À SÉDUIRE

*Profils d'influenceurs Eric Venette/Bruno Schmutz 2000 / scoring sur 5 questions

Très intéressés (33%) Plutôt intéressés (59%) Pas du tout intéressés (50%)

Convergence des outils = plus d'efficacité : 69%

Très positif (81%) Positif (73%) Plutôt positif (64%)

Téléphone portable comme moyen de paiement : 15% très intéressés

Produits high-tech dernière génération possédés : 6.6 (sur 13)

Motivations de renouvellementInnovation : 40%

Innovation 55% Innovation 47%/Remplacement 41% Remplacement 59%

Levier : innovation Levier : valeur d'usage Levier : réassurance

Business

L'Observatoire de Consommation Numérique des CSP+