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Présentation Syntec informatique. 6/11/2099
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Logiciels & Services Perspectives 2009/2010
Jean MOUNET, Président
Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK
Conférence de Presse
6 Novembre 2009
Press Club, Paris
2
Agenda
• Syntec informatique en 2009
• Observatoire économique
Logiciels & Services : perspectives 2009
Conseil & Services informatiques
Edition de logiciels
Logiciels & Services : perspectives 2010
• Observatoire social
• Eclairage international : Royaume-Uni
• Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique
Syntec informatique en 2009Jean MounetPrésident de Syntec informatique
Une industrie stratégique
Logiciels & Services en France : un marché de 42 MM€ en 2009
• Une industrie stratégique pour l’économie française
– Vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie
• 21 400 entreprises employant 365 000 collaborateurs*
• L’ industrie a vu sa taille multipliée par 5 en 20 ans
– Une croissance annuelle moyenne plus de 3x supérieure au PIB
* Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC
Sociétés Conseil
en Technologies
6 MM€
14%
Editeurs de
Logiciels
12 MM€
29%
Sociétés Conseil
& Services
Informatiques
24 MM€
57%
42 MM€ de CA – ventilation par type d’acteurs
4
Syntec informatique en 2009
• 1 000 entreprises adhérentes
– Plus de 80% du CA du secteur
– 85% de PME dont 40% en région
– Editeurs : 50% des membres
• Adhésion du Pôle de compétitivité System@tic
• 100 nouveaux membres
• Nyse Technologies
• Salesforce.com
• Lefebvre Software, etc.
Ile de France
570
Ouest
85
Sud-Ouest
100
Centre
20
Nord
40
Est
30
Rhône-
Alpes
85
Paca
70
Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique
5
Méthodologie de l’Observatoire de conjoncture
* ODDO, PORTZAMPARC, PAC, GARTNER, BIPE **INSEE, MINEFI, REXECODE, SESSI, EUROSTAT
Enquête Syntec informatique-IDCConjoncture Economique & Sociale
350 entreprises répondantes (75% du marché)
Conseil & Services informatiques, Éditeurs de logiciel,
Conseil en Technologies
PME, Grandes Entreprises
Comités professionnels Syntec
informatique Métiers
Régions
Commission Marchés-Tendances
Syntec informatique
Publications des sociétés
Analystes financiers et marchés*
Organismes nationaux et internationaux**
Décideurs clients
Décideurs adhérents (Présidents)
2. Consultations 3. Synthèse1. Collecte de l’information
EITO (Associations sœurs, Commission
Européenne, OCDE)
Une méthodologie éprouvée
6
Logiciels & Services Perspectives 2009Jean MounetPrésident de Syntec informatique
• Economie française : meilleure résistance que l’Union Européenne, mais
forte récession confirmée en 2009
• Le secteur est également corrélé à l’investissement qui devrait plonger de
7% en 2009
2009 : un contexte économique particulier
Source : INSEE, 1er semestre 2009
-2,1%
2008 2009
-4,3%
2008 2009
PIB FrancePIB Zone euro
8
Composantes PIB France
Source : Consensus Forecasts, octobre 2009
Logiciels & Services en 2009
Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels
24
12
Conseil en Technologies
2008
MM€
2009
6
Source : Syntec informatique/IDC
• Une performance globale attendue entre -2% et -3%
-2,5%
-2,5%
-6,5%
2007
Vers une décroissance entre -2% et -3% après 4 années de croissance > 5%
Variation
± 0,5%
9
Très forts contrastes entre les différents marchés
• Secteur Public et Utilities restent en croissance
• Bonne résistance du Secteur Bancaire après un 1er semestre difficile
• Situations contrastées dans l’Industrie
-
+
10Source : Syntec informatique/IDC
Analyse Syntec informatique, chiffres IDC, EITO, PAC
Le marché français et ses homologues européens
• Recul généralisé des marchés européens
• La France : un contexte moins dégradé
– Espagne, Italie, Pays-Bas en net recul
-3%
2007 2008
MM€
Allemagne Espagne
-7%
2009
Italie
-6%
Pays-Bas
-5%
Périmètre Conseil &
Services informatiques et
Edition de logiciels (hors
Conseil en Technologies)
-2,5%
France
11
Variation
± 0,5%
-2,5%
UK
Conseil & Services informatiquesThierry SiouffiCo-Président de la Commission Marchés-Tendances
Conseil & Services informatiques
• Des situations très contrastées selon les segments
– Externalisation et rationalisation, moteurs opérant en 2009
Conseil
-6%
Projet & Intégration Développement
& Assistance Technique
-6%
Infogérance
applicative
Infogérance
d’infrastructures
+4%
+2,5%
Source : Syntec informatique/IDC
-3%
2008
MM€
20092007
Forts contrastes dans les Services informatiques,
mais l’infogérance résiste
13
Variation
± 0,5%
Conseil en Technologies
• La R&D externalisée a souffert de la situation dans l’industrie
– Très grave crise automobile au 1er semestre
• La dynamique de l’Embarqué permet à l’ISTIE de résister
* Informatique Scientifique, Technique, Industrielle Source : Syntec informatique/IDC
ISTI* & EmbarquéeR&D externalisée
-9%
+1%
Recul du Conseil en Technologies
2008
MM€
20092007
14
Variation
± 0,5%
L’activité commerciale en 2009
• Des facteurs ont pesé sur la performance…
– Pression sur les prix
– Cycles de décisions plus longs
– Recherche de ROI courts
– Délais de paiements allongés
• …mais les volumes d’activité sont restés élevés
– Maintien du nombre de projets
• La croissance de l’offshore marque le pas
– Malgré un recours systématique dans les grandes propositions
– Compétitivité et industrialisation du nearshore
– Résistance de l’offshore francophone
– Maturité des clients sur le bon usage de l’offshore
15
Tension sur les prix au 1er semestre 2009
• 40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies ont été
confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant
S1 2009S1 2008
31%
23%
49%
29%
58%
56%
37%
54%
54%
42%
43%
34%
36%
47%
9%
16%
29%
8%
15%
23%
8%
SSII moyennes et petites
Grandes SSII
CT moyennes et petites
CT grandes
Editeurs moyens et petits
Grands éditeurs
Ensemble des acteurs
Décroissance Stabilité Croissance
TJM Services, Conseil Informatiques et Conseil en Technologie
16Source : Syntec informatique/IDC
Evolution des prix dans le Conseil & les Services informatiques
• Des variations trimestrielles plus volatiles
– Tension sur les prix au 1er semestre 2009 en Conseil & Ingénierie
– Stabilité des prix dans l’infogérance, à un niveau bas
88
90
92
94
96
98
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009
Conseil & Ingénierie
Infogérance
Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre
2009
Base 100 en 2003
Source INSEE
La crise a perturbé le schéma habituel d’achat
Constat :
Pression
excessive sur
les prix
Risque :
Perte de Valeur
chez nos
clients
Opportunités :
Favoriser les
approches ROI
Qualité
Coûts de contractualisation
Capacité d’innovation
Time to market
Diminution des prix comme
seul critère de décision
Méthodes d’achat peu
adaptées : enchères
inversées, etc.
++ Valeur métier créée
++ Gains de productivité générés
++ Industrialisation
Une spécificité très française
« L’objectif d’une DSI c’est d’abord de délivrer des projets de qualité qui servent la
performance métier et non pas de faire baisser les prix de la prestation »
Zoom sur… La concentration du marché françaisConseil & Services informatiques
• Le nombre d’opérations ne devrait pas augmenter en 2009
– Corrélation forte entre conjoncture et volume de transactions
– Valorisations trop faibles pour les vendeurs / absence de visibilité pour les acheteurs
• Vers une reprise du nombre d’opérations en 2010
– Liquidités plus facilement disponibles
– Prises de position plus offensives en sortie de crise
• Malgré les opérations spectaculaires, le secteur se concentre peu
– Le poids du Top 10 reste
pratiquement inchangé
Analyse Syntec informatique, données PAC19
Poids 10 plus grands acteurs (CA) Services informatiques
Edition de logiciels Romain HugotCo-Président de la Commission Marchés-Tendances
• Meilleure résistance des logiciels d’infrastructure
• Dynamisme confirmé dans les logiciels embarqués
Edition de logiciels
Logiciels
Infra./outils
Logiciels
Applicatifs
-2%-4%
Logiciels
Embarqués
+ 2%2007 2008
MM€
2009
Repli de l’Edition de logiciels
21Source : Syntec informatique/IDC
Variation
± 0,5%
Diversité des performances entre les domaines applicatifs
• Marché de 1er équipement toujours dynamique
– Gestion financière et Business Intelligence
– Contrastes très importants -30% à +20%
• Marché de renouvellement difficile pour les ERP
-
+
22
Licence et maintenance dans le marché de l’Edition
• Baisse marquée des licences
– En partie compensée par la maintenance
• Evolution positive des prix moyens dans l’Edition
– Légères divergences entre les prix de licences et de maintenance
– Tarification et structure de coûts + en phase
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009
Edition
Licences
Maintenance
23
Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009
Base 100 en 2003
Source INSEE
Licences Maintenance
-10%
+5%
Services Associés
-4%
Tendances de l’Edition de logiciels
• Le SaaS continue sa progression
– Les volumes restent limités mais la croissance est forte
– Le modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc..)
• Essor de l’offshore dans les PME Editeurs
– Sur les fonctions de développement
– Prédilection marquée pour l’offshore francophone
• PME Editeurs
– Difficultés pour accélérer la croissance, notamment à l’international (charges
importantes & financements rares)
– Les PME éditeurs tirent leur épingle du jeu grâce à leur agilité et positionnement
24
Zoom…La concentration du marché français de l’Edition de logiciels se poursuit
• Fusions acquisitions
− 2009 en ligne avec 2008 en terme de nombre d’acquisitions
• Consolidation à un rythme comparable de celui des voisins européens
− 10 points de consolidation supplémentaires en 2008 par rapport à 2001
• Possible augmentation du nombre d’opérations en 2010
Analyse Syntec informatique, données PAC
25
Poids des 10 plus grands acteurs (CA) Editeurs de logiciels
Logiciels & ServicesPerspectives 2010Jean MounetPrésident de Syntec informatique
Retour graduel de la croissance pour l’économie française en 2010
• Les prévisions tablent sur un retour très progressif à la croissance en 2010
– Le Consensus Forecast prévoit 1,1% de croissance en 2010
– La France continue de faire mieux que la zone euro
– Mais de fortes incertitudes demeurent sur la pérennité de la reprise
+1,1%
PIB France
2009 2010
+0,6%
PIB Zone euro
2009 2010
Source : Consensus Forecats octobre 2009 27
Indicateur de confiance Syntec informatique des dirigeants du secteur
• Une opinion en légère amélioration
– Signes d’optimisme pour la fin 2009 et pour 2010 : « Le pire est derrière nous »
– Portefeuille de projets en hausse
– Retour progressif à la normale des cycles de décision chez les clients
124
116
100
123
110
117
97108
112113
123
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Aout 04 Fev 05 Aout 05 Fev 06 Aout 06 Fev 07 Aout 07 Fev 08 Aout 08 Fev 09 Aout 09
28Source : Syntec informatique/IDC
Les moteurs pour la reprise (1/5)
• Comme anticipé, Externalisation et Rationalisation ont répondu aux
besoins de réduction des coûts du Système d’information
– Fort dynamisme en 2009 et en 2010
Cloud Computing
Innovation
Rationalisation du SIExternalisation
Reconfiguration
Réglementation
29
Les moteurs pour la reprise (2/5)
• Le renforcement du cadre Réglementaire devrait occasionner une demande
forte d’adaptation et de nouveaux projets
– Conséquence du G20
– Solvency II dans l’assurance
– Bâle 3 dans la banque
– Comptabilité carbone dans les entreprises Cloud Computing
Innovation
Rationalisation du SIExternalisation
Reconfiguration
Réglementation
30
Les moteurs pour la reprise (3/5)
• La reconfiguration de l’économie va susciter un fort besoin de refonte des
systèmes d’information particulièrement dans le secteur financier et dans les
Télécoms
– Bouleversement du paysage bancaire
– Mutation dans les Télécoms
– … Cloud Computing
Innovation
Rationalisation du SIExternalisation
Reconfiguration
Réglementation
31
Les moteurs pour la reprise (4/5)
Cloud Computing
Innovation
Rationalisation du SIExternalisation
Reconfiguration
Réglementation
• Les grands programmes du secteur public• e-Santé : Dossier Médical Personnalisé, Télémédecine, etc.
• Poursuite de la dématérialisation
• Nouveaux programmes industriels• A350, A 400M, gestion du trafic aérien, les systèmes
embarqués, Voiture électrique, …
• Internet et mobilité• E-commerce, paris en ligne
• Mobile banking, etc.
• Green IT• Contrôle des émissions carbone
• Réseaux électriques intelligents
• Virtualisation
32
Cloud Computing, évolution ultime de l’externalisation (5/5)
• L’informatique à la demande fusionne Infrastructures, Applications & Services
– Capacité virtuellement illimitée pour l’utilisateur
– Mise en œuvre rapide
• Les Apports du Cloud Computing
– Adapter le volume à la demande
– Lier la valeur de la technologie à son usage
– Concentrer et optimiser la gestion des moyens
informatiques
– Minimiser son empreinte écologique
Cloud Computing
Innovation
Rationalisation du SIExternalisation
Reconfiguration
Réglementation
33
Vers un retour progressif à la croissance
• Dans une économie qui retrouve le chemin de la croissance, le secteur devrait
repartir progressivement en hausse
– Un retour de la croissance plus rapide qu’après la crise de 2001/2002
– Une accélération de la reprise espérée au 2nd semestre
Notre vision actuelle : 0% à 2% en 2010
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
e
2010
p
L&S
Investissement
PIB
34
Observatoire SocialAlain DonzeaudPrésident de la Commission Social-Emploi-Formation
• Nombre d’ingénieurs & d’informaticiens du secteur : +85% sur la période
• Un secteur leader parmi les recruteurs de cadres
- 1/4 des emplois cadres; 1/ 3 des jeunes diplômés issus des filières scientifiques
36
150 000 créations nettes d’emploi les 10 dernières années
Source : Syntec informatique TA
Nombre d’informaticiens dans le secteur Logiciels & Services
1,80% 1,80%2,50%
7,80% 8,00%
10,00%
2007 2008 2009e
Informaticiens Secteur
Economie Française
Ressources Humaines en 2009
• Légère décroissance des effectifs
– Turnover divisé par deux
– Recrutement : +16 000 à +20 000 personnes
(40 000 en 2008)
– Solde net : -7 000 à -10 000 emplois
• Gestion des ressources humaines
– Effort accru de développement des compétences
– Salaires stabilisés
• Taux de chômage reste proche du frictionnel
Sources : Syntec informatique/Dares/INSEE
Demandeurs d’emploi
37
Ressources Humaines en 2010
• Décalage entre reprise de l’activité et emploi (12 à 24 mois)
• Turnover équivalent
• Prudence dans le recrutement : +20 000 personnes (estimation)
– Le secteur restera parmi les premiers secteurs recruteurs de cadres
en 2010 *
• Certains profils techniques restent toujours recherchés
38* Source : APEC
Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (1/2)
• Le secteur se mobilise en faveur des jeunes
– Plan « Jeunes diplômés » avec Pasc@line
– Poursuite de la coopération pédagogique : salons étudiants, Concours B2i
– Journée de l’Apprentissage et du Handicap le 20 novembre 2009
• Politique de développement des compétences et de valorisation de gestion
du parcours professionnel
– Formation professionnelle
– Gestion du temps de travail
– Déclinaison de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
• Efforts particuliers en faveur de la diversité
– Partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents »
39
Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (2/2)
• Accord sur le chômage partiel (APLD)
• Des services renforcés pour les adhérents
– Matinées sociales
• Loi sur la démocratie sociale
• Nouvelles dispositions légales en matière de temps de travail
• Dispositifs de l’épargne salariale
– SVP
– Alertes
– Lettre Juridique
• Des sujets structurants en cours de négociation
– Seniors
– Handicapés
– Minimas conventionnels
40
Eclairage internationalJohn Higgins, DG Intellect UK
Logiciels & Services en
France
UK Perspectives
2009 /2010
John Higgins
Director General
Intellect
Paris Press Club - 6 Nov 2009
Agenda
Intellect
Joint activities with Syntec
The UK economy and technology
market
Focus areas and some important
developments
A new identity of UK technology
Intellect
The Syntec of the UK
IT, Telecoms & Consumer Electronics
800 members & 65 staff
Members of CBI, Digital Europe & WITSA
Joint activities
Promotion of a « Small Business Act for Europe »
Round tables with Member States officials
Joined forces to respond to the « Dissem'Ehealth project »
Call for project of the European Commission : European
Coordination Network for eHealth solution interoperability and wider
dissemination of eHealth applications
Position Paper « Towards a European Software Industry »
Presented to Commissioner Viviane Reding on 24 October 2008
Launch of New EITO in 2008
Intellect UK and Syntec informatique both members of the task
force
Truffle 100 Europe
UK – CBI data
8 = strong negative impact
0 = no impact
Market Value
(Eu billions)
2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09
Consumer
Electronics 13.2 14.8 13.0 12.4 12.6 10.8% -11.2% -4.2% 1.2%
Telecoms
Equipment 11.6 12.3 11.4 10.4 10.5 6.0% -7.3% -7.8% 1%
Telecoms
Services 45.5 47.0 47.5 47.6 47.8 3.3% .9% .3% .4%
Software9.7 10.3 10.7 10.2 10.2 6.5% 3.1% -3.9% -.1%
IT Services35.8 38.2 35.6 39.4 39.8 6.7% 3.5% -.6% 1.2%
Source: EITO – Sept 2009
UK market summary
UK SITS overview
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
SITS Growth (real terms)Forecast SITS GrowthGDP Growth
SOURCE: PAC/TECHMARKETVIEW
Intellect – where the hi-tech industry
gets together to:
Shape markets Improve our members’ performance
Develop new thinking Influence policy
Focus areas
Digital communications and
convergence
Public Sector Private Sector
ID and information management Defence and security Energy and environment
Digital comms and convergence
Digital Britain
Broadband
DTV and DAB
CE market – early adopters
Public Sector
£16bn market
Operational Efficiency Programme
Government ICT Strategy
G-Cloud, Data Centre
Consolidat ion
ID and information management
Data Losses & Reviews
Industry/ Government Board
New Government Cyber Security Office
Energy and environment
Energy and environment
High Tech:Low Carbon
Sector improvements
ICT to reduce carbon footprint of
transport , energy, buildings
A new identity for UK tech
Syntec informatique Acteur incontournable du NumériqueJean MounetPrésident de Syntec informatique
La France doit poursuivre ses efforts en matière d’usages numériques
Sources : Eurostat, DGCIS 2009
Source: Eursotat / INSEE
• Sur les 15 pays constituant le groupe
« UE-15 », la France est au 1er rang en
matière d’accès internet Haut Débit mais
aux…
– 12ème rang : entreprises ayant un site
web (en propre ou partagé)
– 11ème rang : entreprises ayant un
réseau local
– 9ème rang : entreprises ayant accès à
l’internet
– 9ème rang : salariés utilisant
régulièrement internet
• Des entreprises relativement bien
équipées mais les usages doivent se
développer
59
Syntec informatique et les pouvoirs publics :Les chantiers structurants de 2009
Position : « Pourquoi développer l’industrie du Logiciel en France? »• Financement
• Accès aux marchés
• Innovation
• Compétences
Grand Emprunt National : propositions de Syntec informatique• Equipement des écoles
• Financement des entreprises innovantes du secteur
• Accélération des usages numériques dans les TPE & PME françaises
• Télémédecine, Développement Durable, Grande Ecole du Numérique
Etats Généraux de l’Industrie• Pour la définition et la mise en œuvre d’une politique industrielle du Numérique
Logiciel
Numérisation
des PME
Politique
industrielle
TIC & PME 2010Développement des usages numériques dans les PME françaises
60
Politique
industrielle
Les grands « combats » en cours
• Taxe Professionnelle : Syntec informatique interpelle les
pouvoirs publics !
– Menace sur 8 000 entreprises et 100 000 emplois très qualifiés
– Mise en péril des acteurs de la croissance de demain : 80%
des « gazelles » du secteur
• Loi de Modernisation de l’Economie
– Pour une stricte application de la loi
– Alerte sur les pratiques abusives
• Small Business Act
– Réserver une partie des commandes publiques aux PME
Innovantes
• Crédit d’Impôt Recherche / Elargissement de l’assiette
– Dépenses de test et de validation, d’adaptation aux marchés
locaux et internationaux
61
Un secteur structurant pour l’économie française qui doit être au cœur de notre
politique industrielle
Logiciels & Services Perspectives 2009/2010
Jean MOUNET, Président
Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation
John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK
Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président & Co-Président du Comité Editeurs
Conférence de Presse
6 Novembre 2009
Press Club, Paris
