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DESCRIPTION
Présentation faite par Caroline PHILY lors du RDV de l'assurance de Casablanca du 16 et 17 avril 2014
Citation preview
Caroline PhilyFonds pour l’innovation en micro-assurance
Bureau International du Travail
Rendez-vous de l’assuranceCasablanca
16-17 avril 2014
Micro -assuranceQuel potentiel pour améliorer la pénétration d’assurance
Le marché de l’assurance en Afrique
• Les companies d’assurances ciblenttraditionellement les 5% les plus riches de la population adulte
• Le développement de l’assurance vie est trèslimitée, à l’exception de l’Afrique du Sud
• Seulement 3% de la population de l’Afrique, sub-saharienne, du moyen orient et de l’Afriquedu Nord ont une assurance santé, 6% ont uneassurance agricole.
KPMG Financial services in Africa
Qu’est ce que la micro-assurance?
RIS
K
Pourquoi est-ce important?
Protection financièreReduction des dépenses, lissage
des revenus et de la consommation, accumulation de
capital
Accès aux servicesAugmentation des taux
d’utilisation, meilleure santé, qualité des soins
Effetspsychologiques
Tranquilité d’esprit, investissements, épargne
Développementéconomique
Inclusion financière, améliorationde la productivité, croissance
Assurance
Protection financière
CIC Kenya: Une étude RCT a constaté que l'assurance maladie a
réduit les dépenses de santé et emprunts informels pour les
frais médicaux, et a augmenté la consommation non-
alimentaire
ILRI Kenya: Une étude RCT a constaté que les ménages assurés sont
en moyenne 27-36 % moins susceptibles de réduire leurs repas que
leurs homologues non-assurés.
Accès aux services
CARE Foundation: L’assurance a encouragé des visites plus
fréquentes aux agents de santé communautaires, conduisant à
une identification plus précoce des maladies et à des
référencements plus rapide vers un médecin ou à l'hôpital
CIDR Guinea: Après le lancement d’un produit de santé, le taux de
mortalité maternelle au sein des assurées était de 0,26% par
rapport à un taux de 4,52% à l’échelle nationale
Effets psychologiques
Ghana: L’accès à une assurance agricole a conduit à une
augmentation de l’investissement à plus fort rendement
Karlan et al., 2012
24%
17%
expenditures
on fertilizer
increase area of
land cultivated
Développement
économiqueGhana: Produit d’assurance lié à l’épargne
� Pour un solde minimum de 60 $ par mois, assurance DC gratuite
pour une couverture de 180 $
� Cinq mois après le lancement, les dépôts de la banque ont
augmenté de 19%
� Les dépôts des clients avec des soldes en dessous de 60 $, en
hausse de 207%
Micro-assurance, une opportunité commerciale
Volume important, primes faibles
Tigo Bima, 500 000 de polices
Hollard, 7 millions de polices
Futurs clients de la classemoyenne
African Life NMB, 1.2 million polices
Un marché en pleine évolution
Asia Latin America
Africa Total
2006 66 8 4.5 78
2009 14.7
2011 350 to 400 45 to 50 18 to 24 < 500
33 des 50 plus grandes companies offrent des produits de micro-assurance (2011)
En million de risques couverts
RIS
K
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptésCanaux de distribution diversifiés
Ensemble des acteurs engagés
Technologiemaitrisée
PROGRESSIVITE
RIS
K
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptésCanaux de distribution diversifiés
Ensemble des acteurs engagés
Technologiemaitrisée
PROGRESSIVITE
Technical guide: http://www.microinsurancefacility.org/en/thematic-pages/improving-client-value
Simple
Adapté
Accessible
Abordable
Réactif
PRODUIT
• Couverture, qualité du service, exclusions, périodes d’attente
• Somme assurée par rapport au coût du risque
• Critères d’éligibilité
• Services à la valeur ajoutée
ACCES
• Choix et souscription
• Information et compréhension
• Méthode de versement des primes
• Proximité
COÛT
•Prime par rapport à la prestation
•Prime par rapport au revenu du client
•Autres frais et coûts
•Structure et contrôle des couts
EXPERIENCE
• Procédures d’indemnisation
• Délai de traitement des sinistres
• Administration et caractère tangible de la police
• SAV et attention portée au client
PRODUITS ADAPTES
PRODUITS ADAPTES
Microinsurance landscape in Africa, 2012, Microinsurance Center
� Assurance mobile� Produits vie intégrés
� Lien avec les initiatives de couvertureuniverselle
� Produits complémentaires� Services à valeur ajouté
Valeur Client & Partenariat
PRODUITS ADAPTES
� Assurance indicielle� Couverure bétail
PRODUITS ADAPTES
PRODUITS ADAPTES
RIS
K
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptésCanaux de distribution diversifiés
Ensemble des acteurs engagés
Technologiemaitrisée
PROGRESSIVITE
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
RIS
K
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptésCanaux de distribution diversifiés
Ensemble des acteurs engagés
Technologiemaitrisée
PROGRESSIVITE
Hand heldmachines
Systèmes d’informationsCartes à
puces/Biometriques/ RFID
Une multitude d’outils
• La technologie est un facilateur, pas un remède miracle
• Permet souvent une simplification des processus
• Dans un premier temps, le client a toujours besoin d’un contact humain tout au
long de la chaine de valeur
Téléphones mobiles
Stations météorologiques
TECHNOLOGIE
RIS
K
FACTEURS DE SUCCES
Produits adaptésCanaux de distribution diversifiés
Ensemble des acteurs engagés
Technologiemaitrisée
PROGRESSIVITE
UNE VARIETE D’ACTEURS
• Gouvernment• Regulateurs• Bailleurs
MACRO
• Centres de formartions• Actuaires• Recherche
MESO
• Assureurs• Canaux de distribution
MICRO
UNE VARIETE D’ACTEURS
CONCLUSION
- Avec un taux de pénétration de moins de 1%, le potentiel de dévelopement de la micro-assurance au Maroc est énorme
- Un processus coordonné de développement du marché, rassemblant les acteurs du privé et du public, peut accélérer la croissance du secteur
- De nombreuses expériences sont en cours, ne répétezpas les mêmes erreurs!
