Salon de l'Export 2014 - Presentation COMORES - UCCIA

UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE,D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE DES COMORES

ECONOMIE ET OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT AUX COMORES

2eme édition du Salon de l’export, Club Export Réunion, MOCA, Mongaillard St Denis , les 06 et 07 mars 2014.

Fakriddine Y. ABDOULHALIK [email protected] [email protected]

p

ECONOMIE ET OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT AUX COMORES

I. Présentation générale de l’économie II. L’Agriculture III. La Pêche IV. Le Tourisme V. Les Infrastructures VI. La Finance VII. Bref aperçu du cadre légal

I. Présentation Générale de l’Economie

Nom officiel Union des Comores Superficie du pays 1862 KM2 Population 864 000 Habitants Densité 464 habitants /KM2 PIB /habitant 820 USD Principales exportations Ylang Ylang,

Vanille, Clous de girofle Monnaie Francs Comorien

(KMF) Taux de Change 1 Euro = 491,97 KMF

( Taux fixe) Classement Doing Business 157e /183 pays ZLE COMESA, LEA, Sans taxes ni contingent .

Un contexte d’évolution de la croissance.

√ Une croissance du Produit intérieur brut (PIB) en volume de 1,9% en 2009 contre 2 ,2%en 2010 et 2 ,6% en 2011 et des prévisions de 3,5% en 2014 .

√ Une reprise essentiellement liée au regain d’activités du secteur du BTP, par l’affermissement du secteur financier , par une bonne production agricole et par les envois de fonds de la diaspora ( Prés de 60 Millions d’ Euros /an).

√ Les cours des principales matières (vanille, girofle et ylang-ylang) connaissent une reprise progressive ces dernières années


√ La production d’Ylang-ylang très recherchées par l’industrie des parfums et dont les Comores demeurent le premier producteur mondial, se situe dans sa phase haussière avec une production de 50 tonnes en 2011.

√ Malgré les potentialités de l’agriculture Comorienne , elle demeure handicapée par la faible mécanisation et les difficultés de transport et de conservation des denrées.

√ Le secteur de l’élevage est fortement concurrencé par les importations de viande et de volaille, malgré un potentiel de développement de l’Aviculture , restée inexploitée




Répartition de l’activité économique par secteur

Primaire secondaire tertiaire

Valeur ajoutée (% du PIB) 49% 12% 39%

Evolution des exportations des Comores de 2011 à 2012 en quantités (tonnes)

Produits 2011 2012 Vanille 40 79 Girofle 2949 2 242 Ylang-ylang 39 34 Autres sources 3 - Autres produits 2981 1 234 Total 6 008 3 588

I. Présentation Général de l’Economie

I. Présentation Général de l’Economie

Evolution des importations Produits Quantités (tonnes) Valeurs CAF

(millions fc) Produits 2011 2012 2011

2012 Riz 50468 56635 12168 11395 Viande poisson 9991 9987 5285 5284 Farine 9995 12040 2240 2763 Sucre 7355 8495 2406 2844 Produits laitiers 3664 3858 2160 2182 Produits pharma 246 308 738 1292 Tissus confection 1523 1305 566 533 Produits pétroliers 47861 50232 22190 25519 Ciment 145660 137684 6812 6529 Véhicules 8604 5358 17988 9741 Fer, fonte, acier 9730 12151 3406 3745 Autres produits 68213 66124 21976 32849 Total 363310 364177 97935

104676

II. L’agriculture

√ L’agriculture demeure le secteur dominant de l’économie Comorienne.

√ Elle représente prés 40% du PIB. Elle est essentiellement vivrière

√ 80 % de la production agricole est destinée essentiellement à la consommation locale.

II. L’agriculture

√ L’agriculture emploi prés de 80 % de la population active et couvre prés de 90% des recettes des exportations.

√ Les produits de rente ( Ylang Ylang , vanille , girofle , huile essentielle ) demeurent les principaux produits d’exportation agricole.

√ Deux types de céréales sont cultivées aux Comores : le riz et le maïs , mais à un niveau resté faible

√ Beaucoup de légumineuses et de plantes à féculents

√ Un grand potentiel d’investissement existe au niveau de l’Aviculture et de l’élevage, actuellement le pays est importateur net dans ce secteur

III. La Pêche

√ Le secteur de la pêche présente des atouts majeurs pour la croissance économique des Comores

√ Le pays dispose d’une zone maritime estimée à plus de 160 000 km² qui recouvre900 km² de plateau continental et 427 km de côte.

√ Cette zone dispose d’énorme ressources estimées annuellement à 33 000 tonnes, qui sont exploitées actuellement à hauteur de 16 000 tonnes.

√ Le secteur emploie 6% de la population et participe à hauteur de 15% au PIB .

III. La Pêche

√ A ce jour ,les contraintes de ce secteur sont le manque d’investissements , la pratique des techniques artisanales et le manque d’infrastructures

√ Une société de pêche , avec des capitaux Qataris, Sir lankais et Nationaux se met en place et travaillera sur la formation des techniciens , l’industrie et la commercialisation des bateaux et chalutiers, la vente et la location des bateaux et matériaux et sur le conditionnement des poissons .

IV Le Tourisme

√ Malgré un potentiel énorme en écotourisme , en tourisme balnéaire , de découverte , culturel et scientifique , le tourisme n’est pas suffisamment développé

IV Le Tourisme

Arrivées aux frontières selon les motifs Motif 2009 2010 2011

2012 Loisirs 2612 2373 3965

1202 Affaires 2963 3251 3501

5644 Visites familiales 4478 7990 9537

15194 Autres 1343 1637 1762

731 Total 11396 15251 18765

22771

IV Le Tourisme

√ Des efforts sont engagés avec des capitaux étrangers pour pallier aux contraintes de :-Manque de visibilité à l’international ( ONT )-Accessibilité ( ligne directs avec les marchés émetteurs, stratégie îles vanille) -Investissements dans les infrastructures ( IDE pays du Golf et nationaux) -Renforcement des capacités humaines .

IV Le Tourisme

√ Provenance des arrivées en 2010 : Europe 12 498, Afrique1813, Autres 940√ Un grand potentiel existe , cependant . √ L’ Archipel dispose d’éléments naturels, culturels, au potentiel touristique exceptionnel, qui une fois exploités, offriront aux Comores un marché touristique original et diversifié

IV Le Tourisme

√ En Grande Comores, certains sites naturels comme le cratère du Volcan Karthala, le plus grand au monde , la zone du cœlacanthe , une fossile vivante plusieurs fois millénaire et le lac salé peuvent être une source d’attraction pour les touristes curieux et aventureux.

√ Environ 18 sites qui présentent des intérêts certains ont été recensés en Grande Comores .

IV Le Tourisme

√ A Anjouan 12 sites y ont été recensés. Avec son paysage formé de montagnes, ses chutes d’eau, sa végétation parfumée, l’île permet d’offrir des nombreuses possibilités de ballades.

√ La faune et la flore présentent une très grande richesse. On peut y découvrir des orchidées, des chauves-souris géantes, des fougères arborescentes, des makis etc …

√ Mohéli , la plus petite se distingue des autres îles par la virginité de son territoire .

V. Les infrastructures1. Transport

√ Le secteur connaît des faiblesses , des gros efforts sont engagés pour désenclaver les pays .

√ Pour l’instant, le trafic aérien international est assuré par 6 compagnies étrangères (Yemenia, Air Austral, Kenya Airways, Precision Air, Air Madagascar et Air Tanzanie ).

√ Ces compagnies alignent une capacité totale hebdomadaire de 1650 sièges en basse saison et plus de 2600 sièges en haute saison.

√ 4 compagnies maritimes assurent la liaison de l’Archipel avec une quinzaine de petits bateaux et de vedettes rapides.

V. Les infrastructures2. Routes

√ Le Gouvernement vient de mettre en place un programme intitulé 'Programme d'Appui au Développement Durable du Secteur des Transports' (PADDST I)

√ Des travaux pour la construction de 41Kilomètres, 17 Km à Ngazidja, 17 Km à Anjouan et 6 Km à Moheli , sont engagés.COLAS .

√ 12 millions de francs issus du fonds de la citoyenneté économique sont mobilisés ,plus les financements du Fonds saoudien d’un montant de 30 millions de dollars .

V. Les infrastructures2. Routes

√ L’Union Européenne à travers le 10e FED finance à hauteur de 27 millions d’Euros la réfection des routes existant dans l’ensemble des trois îles.

V. Les infrastructures3. Les Ports

√ Le principal port de l’Union des Comores se trouve à Mutsamudu à Anjouan , un port secondaire à Moroni

√ Au port de Moroni l’activité de manutention a été privatisée. la manutention du port est prise en charge par ‘Moroni Terminal ‘ du Groupe Bolloré international .

√ Les priorités du Groupe sont de moderniser , d’ informatiser la manutention et de revoir à la baisse les prix. Le montant des investissements est estimé à 9 millions d’euros.

V. Les infrastructures4. L’Energie

Production d’électricité et d’eau 2011 2012 Nombre Production Nombre

Production d’abonnés d’ abonnés

Electricité* 40.000 47,4 GWH 42.000 45,2 GWH

Eau** 2.553.284 m³ 2.125.568 m³

* Hors Anjouan, ** Uniquement Grande-Comore Source : MAMWE


√ La production d’électricité est essentiellement à base thermique, à partir de centrales au gazole sur chaque île. A Anjouan, une partie de l’Ile est alimentée à l’énergie hydraulique

√ Le Gouvernement Comorien en partenariat avec l’UE projette de faire de l’ile de Mohéli ‘une île verte’ avec la mise en place d’une centrale solaire .

√ La BAD appui le secteur de l’eau à hauteur de 11 millions d’Euros


√ La France avec deux projets sur Anjouan et à la Grande Comores , pour un engagement total de près de 5 millions €.

√ Le Gouvernement avec ses partenaires UE, la BAD, la France .. Développent un programme , 2011- 2015 ,d’appui au secteur de l’énergie basé sur les énergies renouvelables

√ Un partenariat avec l’inde est formalisé pour une Centrale au fioul lourd

√ Les résultats attendus sont : Augmentation du taux d’électrification de 35% à 60% , Diminution du coût de production de l’électricité de 40% et Baisse des importations de fioul de 20% d’ici 2015.

V. Les infrastructures5.Les télécommunications √ les Comores sont entrées dans

l’ère des nouvelles technologies de la communication avec le haut débit.

√ L’internet s’ouvre de plus en plus au plus grand nombre grâce au lancement de la fibre optique en 2010.

√ Comores Telecom a lancé la commercialisation de plusieurs produits lié à ce support des TIC dont la clé USB Mpéssi, qui permet de naviguer sur le net avec une connexion haut débit et sans fil. Et dernièrement le 3G, la 4 G en perspective.

V. Les infrastructures5.Les télécommunications

Evolution du nombre d’abonnés à Comores Telecom selon les services

Année Abonnés Fixe Abonnés Mobile Abonnés Internet

RTC CDMA ADSL MPESSI

2010 16 883 4 202 176 140 324 - 0

2011 15 984 3 771 235 985 436 46

2012 16 131 3 259 293 111 665 5 949

V. Les infrastructures5.Les télécommunications

√ Le Gouvernement a pris la décision d’ouvrir le secteur à la concurrence, avec l’implantation d’autres opérateurs ; ce qui inévitablement entrainera une baisse du prix des communications et une amélioration de la qualité du service offert.

√ le prix de la carte SIM a baissé ,en moins de 2 ans , de prés de la moitié passant de 7500 FC ( prés de 15 euros ) à 4000 fc ( prés de 8euros )

√ Le taux de pénétration de la téléphonie cellulaire mobile, qui était d'à peine 10% en 2007, atteint aujourd'hui les 40% avec une réelle tendance à la hausse .

VI .La Finance

√ Trois banques commerciales : La Banque pour l’Industrie et le Commerce ( BIC) , Eximbank et la Banque Fédérale de Commerce ;

√ Une banque de développement : la BDC ; √ La banque Centrale des Comores

√ Une banque Publique : SNPSF

√ Deux institutions financières décentralisées : Meck , Sanduk,

√ AMIE , une structure d’appui aux microentreprises

VI .La Finance

Evolution des dépôts par catégorie institutionnelle (en millions FC)

Sources : BCC, Direction de la supervision bancaire 2009 2010 2011 2012 Administration centrale/locale 1 065 1 003 1 879 1

783 Entreprises publiques 2 329 1 299 1 723 5 933 Entreprises privées 8 564 10 505 11 474 11 543 Particuliers 31 723 38 912 42 126 48

524 Autres 1 120 1 289 1 116 1 698 Total 44 801 53 009 58 319

69 480

Sources : BCC, Direction de la supervision bancaire

VI .La Finance

√ La situation financière du système bancaire Comorien reste globalement satisfaisante

√ La rentabilité des établissements bancaires s’est beaucoup améliorée ces dernières années.

√ La part de la micro finance dans le secteur financier Comorien est élevée.

√ En décembre 2009, avec 16,4 milliards Kmf, l’épargne collectée par les deux réseaux a représenté 36,8% du total du système bancaire tandis que les 9,2 milliards FC prêtés ont constitué 28,2% du financement bancaire

√ La Meck Moroni à elle seule compte aujourd’hui plus de 30 000 sociétaires, les dépôts dans ses livres dépassent les 7 milliards KMF et elle a accordé plus de 4 milliards de prêts.

PARTIE IV : Aperçu du cadre légal des affaires aux Comores

A. Un code des investissements un des plus attractif de la région

Un traitement égal étrangers et nationaux

Possibilité de rapatriement total des capitaux

Exonération fiscale sur les bénéfices et sur l’impôt unique pour les premiers exercices fiscaux ( 7ans et 10ans )

Exonération fiscale sur le chiffre d’affaire et l’impôt sur la consommation des matériaux et équipements de construction

l’exonération de l’impôt sur la consommation pour les matières premières importées ;


B. Un nouveau code des impôts chaque catégorie de revenu a sa propre

imposition, contrairement au système cédulaire où chaque catégorie de revenu, en fonction de son origine, est taxée différemment.

deux régimes d’imposition : l’Impôt sur les Sociétés(Is) et l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP).

L’Is concerne les sociétés établies aux Comores ou qui réalisent des revenus de sources comoriennes avec un taux de 35% sur les bénéfices réalisés


C. Un nouveau code de passation de marché Création de 3 organes : La cellule de gestion

des marchés, la Direction Nationale de contrôle des marchés et l’Autorité des régulations des marchés

L’adoption de ce code des marchés publics et des délégations de services publics améliore certainement le cadre juridique des affaires et contribue à la lutte contre la corruption.


D. Cours d’arbitrage des Comores

Modes alternatifs de résolution des conflits commerciaux: Confidentialité, rapidité et moindre coût par l’arbitrage et la médiation.

Créée en 2012,la CACOM offre un cadre qui garantit et sécurise les investissements

Elle est régie par un règlement inspiré de normes internationales, notamment l’acte uniforme de l’OHADA sur l’arbitrage commercial

Les parties en litige doivent impérativement, soit avoir introduit une clause compromissoire dans leur contrat, soit signé un compromis d’arbitrage après l’apparition du litige.

JE VOUS REMERCIE

[email protected]

[email protected]