27 février 2015– p. 1

Marché de la promotion immobilière

Deux Savoie et Franco Genevois

Bilan de l’année 2014 et perspectives Xavier Longin, Directeur général Fabrice Chauvin & Pédro Martinez, Consultants Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Vendredi 27 février 2015

www.adequation.fr

Siège :

Espace Eiffel – 18/20, rue Tronchet – 69006 Lyon

Tel. 04 72 00 87 87 – fax. 04 78 27 70 72

SAS au capital de 300 000 €

Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme – Tournezy - 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91

Agence de Nantes : 11 allée Duquesne - 44000 Nantes

Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72

Agence de Nice :

23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice

Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64

27 février 2015– p. 2

Les 2 Savoie qui comprend :

La région d’Annecy-Rumilly

La région d’Aix-les-Bains

La région de Chambéry

Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais.

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Le secteur d’étude

27 février 2015– p. 3 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Analyse du marché en promotion sur le

secteur des 2 Savoie en 2014

27 février 2015– p. 4

2 Savoie : comment s’est comporté le marché en 2014 ?

- 13%

- 289 logts

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

+ 58%

+ 186 logts

+ 9%

+ 150 logts

- 28%

- 754 logts

Evolution

2014/2013

1 960

1 740 1 934

509

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2010 2011 2012 2013 2014

Evolution annuelle des volumes

Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits

NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus

A titre indicatif : 422 ventes en bloc en 2013 et 299 en 2014 sur les 2 Savoie

27 février 2015– p. 5

+ 34% vs. 2013

- 12% vs. 2012

- 42% vs. 2011

+ 3% vs. 2013

- 1% vs. 2012

+ 42% vs. 2011

2 Savoie : un léger regain d’attractivité lié aussi au retour d’investisseurs

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

27 février 2015– p. 6

2 Savoie : un prix moyen qui augmente légèrement hormis à Chambéry

REGION D'AIX LES BAINS

3 987 €

REGION D'ANNECY RUMILLY

4 394 €

REGION DE CHAMBERY

3 327 €

2 500 €

2 700 €

2 900 €

3 100 €

3 300 €

3 500 €

3 700 €

3 900 €

4 100 €

4 300 €

4 500 €

2010 2011 2012 2013 2014

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

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2 Savoie : Zonage Pinel

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Zonage Duflot Pinel

Zone A 13 2

Zone B1 45 64

Zone B2 éligible 7 1

Zone B2 non éligible 43 46

Zone C 99 94

27 février 2015– p. 8 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Analyse du marché en promotion sur le

secteur du Franco Genevois en 2014

27 février 2015– p. 9

Franco Genevois : comment s’est comporté le marché en 2014 ?

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

- 19%

- 456 logts

- 14%

- 488 logts

Evolution

2014/2013

+ 74%

+ 255 logts

+ 13%

+ 307 logts

2 907

1 999

2 627

601

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014

Evolution annuelle des volumes

Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits

NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus

A titre indicatif : 401 ventes en bloc en 2013 et 512 en 2014 sur le Franco Genevois

27 février 2015– p. 10

Franco Genevois : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013 et une baisse des ventes auprès d’occupants

- 15% vs. 2013

- 33% vs. 2012

- 49% vs. 2011

- 20% vs. 2013

- 32% vs. 2012

- 20% vs. 2011

42%

58%

40%

60% 70%

30%

29%

71% 70%

30%

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

27 février 2015– p. 11

Franco Genevois : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés ;

une baisse des prix importante observée sur la CC du Genevois

Pays de Gex

4 719 €

Agglomération Annemassienne

4 002 €

CC du Genevois

4 113 €

Chablais

4 398 €

3 500 €

3 700 €

3 900 €

4 100 €

4 300 €

4 500 €

4 700 €

4 900 €

2011 2012 2013 2014

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

27 février 2015– p. 12

Franco Genevois : zonage Pinel

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Zonage Duflot Pinel

Zone A 65 44

Zone B1 18 32

Zone B2 éligible 2 1

Zone B2 non éligible 41 52

Zone C 21 18

27 février 2015– p. 13 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Comparaison avec les autres Métropoles en 2014

27 février 2015– p. 14

2014 vs. 2013

Comparaisons nationales en 2014 des ventes nettes au détail

Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, CECIM, OIP, FPI-CAPEM, ECLN, ŒIL & Observatoires FIL Adequation

AU Toulouse

+ 16%

Région de

Montpellier

+ 4%

CA Clermont

Communauté

- 6%

CU Bordeaux

+ 5%

Agglo. Lyon

+ 9%

Alpes Maritimes

- 14%

Pays de la Loire

- 4%

Agglo. Grenoble

+ 12%

Région d’Orléans

- 27%

Ile-de-France

- 7%

CU Lille

+ 6%

CU Strasbourg

+ 24%

Région de Marseille

+13%

Franco-Genevois

-19%

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

27 février 2015– p. 15 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Activité de la promotion en 2015,

quelles perspectives ?

27 février 2015– p. 16

+/-1800

Quelles perspectives d’atterrissage pour 2015 sur le Franco-Genevois + 2

Savoie ?

Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives

Ventes annuelles sur les territoires des 2 Savoie et du Franco-

Genevois (2010-2014)

Estimations 2015

2015

+/-1850

Estimation 2015

3600 à 3700 ventes

27 février 2015– p. 17

Un meilleur contexte …

Adéquation

accompagne vos nouveaux développements

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27 février 2015– p. 18

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Nous pouvons vous accompagner pour vous aider à développer de nouvelles opportunités : Etudier de nouvelles cibles : - Mais quelles capacités financières et donc quels prix / loyers ? - Quels volumes ? - Quels besoins ? - Et sur quels territoires prioritaires ?

Etudier de nouveaux concepts : - Quels territoires à potentiel ? - Sur quels volumes ? - Quelles formes urbaines ? - Quelles concurrences ?

Segments qui peuvent être étudiés : - Promotion immobilière traditionnelle - Résidences services : étudiants, séniors, affaires, loisirs - Opérations mixtes (collectifs + maisons)

Mettre à disposition des outils d’aide à la décision

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27 février 2015– p. 19

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Une approche pédagogique et argumentée

1. Identifier et étudier les cibles de

clientèle au regard du concept étudié

2. Connaitre l’univers concurrentiel

3. Identifier et prioriser les potentiels

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27 février 2015– p. 20

Contact : Pedro MARTINEZ

e-mail : p.martinez@adequation-france.com

Tél : 04 72 00 87 87

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