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Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville" Pour Centre-Ville en Mouvement Rapport résultats - mai 2011

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

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Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville" Pour Centre-Ville en Mouvement. Rapport résultats - mai 2011. Présentation de l'étude. Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011. Aux sources de l’enquête. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville" Pour Centre-Ville en Mouvement

Rapport résultats - mai 2011

Page 2: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Présentation de l'étude

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

Page 3: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Aux sources de l’enquête...

Pour une question : à quoi pourra ressembler le centre-ville de demain ?

Mis en place en 2009, le Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres a pour but de comprendre la relation que les Français entretiennent avec leur centre-ville, la place qu’y tiennent les commerces, de creuser les attentes du grand public, et de dessiner les tendances qui façonneront le centre-ville de demain.

Plus précisément, cette nouvelle vague a pour objectifs : • de comprendre ce que la notion de centre-ville signifie pour les Français,• de mesurer leurs perceptions et leur attachement à l’égard de leur centre-ville,• d’analyser les pratiques et attentes des Français vis-à-vis de leur centre-ville et des

commerces qui s’y trouvent• d’évaluer l’influence d’internet et des nouvelles technologies dans leur façon de

faire des achats.

3

Page 4: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Fiche technique

Dates de réalisation

Taille de l’échantillon

Méthode

Structure de l’échantillon

Les 13 et 14 avril 2011

(Rappel : - Vague 1 : 27 et 28 mai 2009- Vague 2 : 7 et 8 avril 2010)

556 individus

Entretiens réalisés en face-à-face au domicile des répondants

Echantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, vivant dans des agglomérations de 20 000 habitants ou plus.

Cet échantillon est issu d’un échantillon d’ensemble de 1 026 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus.

Nota sur les rappels des vagues précédentes (2009 et 2010) : Les rappels introduits dans ce rapport portent sur des scores obtenus auprès d'échantillons représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, vivant dans des agglomérations de 20 000 habitants ou plus (i.e. un périmètre égal pour permettre une comparaison rigoureuse des résultats).

4

Page 5: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

En préambule, le centre-ville : définition et pratique

Page 6: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Le centre-ville, une réalité plurielle

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556

Q1 Nous allons parler de votre centre-ville. Vous définiriez plutôt votre centre-ville comme étant... ?

Sans opinion4%Le coeur de

votre quartier18%

Le centre de l'agglomération

26%

Le centre de votre commune

52%

Sous-total « Le centre de la commune ou le cœur du quartier »

70%

+ Les habitants de Paris, Lyon, Marseille : 36% (NB : les habitants de l’agglo. parisienne : 29%)

+ Les habitants de l’Ouest : 62%

+ Les habitants d’agglo. de moins des 100 000 habitants : 37%

6

Page 7: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556

Q3 Pour vous, le centre-ville c’est d’abord un lieu... (3 réponses maximum)

17%

21%

33%

36%

46%

52%Agréable pour se promener

Pratique pour faire ses courses

Animé

Convivial

Culturellement riche

Attractif en termes de sorties

Sans opinion : 5%

+ Les moins de 25 ans : 65%+ Les habitants d’agglo. de moins de 200 000 habitants : 67%

+ Les habitants de Paris, Lyon, Marseille : 58%

+ Les CSP+ : 41%

+ Les habitants de Paris, Lyon, Marseille : 34%

+ Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 59%+ Les habitants de l’agglo. parisienne : 60%

Un lieu doté d’attributs pratiques et affectifs

7

Page 8: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

En % Régulièrement OccasionnellementRarement ou jamais

* En 2010, le libellé de l’item était « Faire vos courses alimentaires »** En 2010, le libellé était : « Aller au cinéma, au musée, au théâtre »

Des pratiques en centre-ville stables ou en hausse, à l’exception de la fréquentation des restaurants / bars en léger recul.

Rappel 2010 ST Régulièrement

14

21

36

27

7

17

51

38

17

13

20

7

35

41

47

60

73

76

Faire vos courses alimentaires et de proximité (librairie, tabac...) *

Faire du shopping, vous balader

Vous rendre dans les services administratifs et publics (mairie, poste...)

Aller au restaurant, dans un bar ou un café

Pratiquer une activité de loisir (musique, sport...)

Aller au cinéma, au musée, au spectacle **

49

34

14

17

Non

posé

7

Q7 A propos de votre centre-ville, à quelle fréquence y allez-vous pour faire chacune des choses suivantes ?

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556

+

-

8

Page 9: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Les Français et leur centre-ville : une relation qui s’étoffe, portée par le dynamise perçu des commerces et enseignes Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

Page 10: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

La grande majorité des Français plébiscitent leur centre-ville…

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556

Q2 Diriez-vous que vous aimez beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout votre centre-ville ?

Sous-total « Aiment leur centre-ville »

81%

Sous-total « N’aiment pas leur centre-ville »

17%

+ Les 65 ans ou plus : 25%

+ Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 91%

NB : pas de différence significative auprès des moins de 25 ans : 83%

10

Page 11: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q4 Je vais vous citer plusieurs propositions et vous me direz si ça correspond à ce que vous pensez de votre centre-ville.

En %

…Et la moitié saluent une métamorphose de leur centre-ville : un chiffre en légère hausse depuis 2010

37

24

25

14

13

9

26

27

32

14

27

26 34

37

51

58

54

40Mon centre-ville s'est beaucoup dynamisé ces dernières années

Il y a de plus en plus de magasins d'enseignes nationales dans mon centre-ville

Il y a de plus en plus de petits commerces indépendants de quartier dans mon centre-ville

Sous Total « Correspond »

Sous Total « Ne correspond pas »

Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait

47

41

30

Rappel 2010 Correspond

9

9

8

+

-

+

NSP

11

Page 12: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Mon centre-ville s'est beaucoup dynamisé ces dernières années

Il y a de plus en plus de petits commerces indépendants de quartier dans mon centre-ville

% Sous Total « Correspond »

Les plus proches de leur centre-ville se montrent les plus sensibles à ce dynamisme

51

34

Base : ensemble de l’échantillon Q4 Je vais vous citer plusieurs propositions et vous me direz si ça correspond à ce que vous pensez de votre centre-ville.

+ Les 35-49 ans : 61%+ Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 64%

+ Les moins de 35 ans : 42%+ Ceux qui situent leur centre-ville au cœur de leur quartier : 44%

12

Page 13: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q5 Depuis quelques années, avez-vous l’impression que les commerces et les enseignes de votre centre-ville ont fait des progrès ou n’ont pas fait de progrès concernant...

En %

50

45

45

35

21

36

38

41

39

63

Leurs vitrines, leurs présentations

L'accueil en magasin

Le choix qu'ils offrent

Les services annexes

La compétitivité de leurs prix

Ont fait des progrèsN’ont pas fait de progrès

(livraisons à domicile, services en magasin...)

14

NSP

17

14

26

16

Appréciations légèrement mitigées sur les efforts des commerces et enseignes pour développer leur attractivité

13

Page 14: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q5 Depuis quelques années, avez-vous l’impression que les commerces et les enseignes de votre centre-ville ont fait des progrès ou n’ont pas fait de progrès concernant...

% Ont fait des progrès

(livraisons à domicile, services en magasin...)

50

45

45

35

21

+ Les habitants d’agglo. de moins de 100 000 habitants : 63%+ Les habitants du sud ouest : 66%

+ Les habitants de P, L, M : 53% (NB : Les habitants de l’agglo. parisienne : 42%)

+ Les habitants d’agglo. de moins de 100 000 habitants : 54%+ Les CSP- : 55%

63

57

59

43

29

Ceux dont le centre-ville s’est beaucoup dynamisé

ces dernières années

Les habitants des agglomérations de moins de 100 000 habitants Sont les plus positifs…et les résultats se font sentir sur l’attractivité du centre ville.

14

Page 15: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Les attentes vis-à-vis du centre-ville et de ses acteurs

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

Page 16: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Au cœur des attentes : accessibilité, animation, plaisir de déambuler et diversité de l’offre commerciale.

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556

Q8 Quels changements aimeriez-vous voir apporter en priorité à votre centre-ville ? (trois réponses possibles)

34%

29%

27%

27%

26%

25%

18%

14%

6%

6%

8%

Des accès facilités

Une circulation plus facile en centre-ville et aux abords

Plus d'animations tout au long de l'année

Davantage de boutiques ou de petits commerces

Un centre-ville plus propre et plus sûr

Davantage de rues piétonnes

Une offre de loisirs plus variée

Plus d'endroits pour sortir

Davantage de grands magasins ou de supermarchés

Des monuments mieux mis en valeur

Aucun changement, il est bien comme cela

(parkings, transports en commun)

(cinéma, médiathèque, musée, théâtre)

(restaurants, bars, cafés)

Sous-total « Davantage de commerces

(boutiques ou grands magasins) »

31%

+ Les moins de 35 ans : 27%+ Les CSP+ : 27%

+ Les habitants de P,L,M : 63%

+ Les habitants de P,L,M : 51%

+ Les habitants de P,L,M : 18%

16

Page 17: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

3

2

17

29

47

6

9

23

26

27 74

55

40

12

8Les grandes enseignes

La chambre de commerceet d'industrie

Les habitants eux-mêmes

Les commerçants

Le maire et les élus

Les élus et les commerçants sont les acteurs les plus à mêmes de faire évoluer le centre-ville.

Base : ensemble de l’échantillon - n = 556

Q6 Selon vous, quel(s) acteur(s) doivent s’impliquer dans l’animation du centre-ville ?

Cité en 1er Cité en 2ème % Total citéEn %

18

Page 18: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

L’influence d’Internet dans la façon de consommer : perceptions et attitudes

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

Page 19: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Internet et les nouvelles technologies ont profondément modifié les comportements d’achat des populations urbaines

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q12 : Enfin, pensez-vous qu’Internet et les nouvelles technologies ont fait beaucoup, un peu ou pas du tout évoluer votre façon de faire des achats, ces dernières années ?

Sans opinion3%

Pas du tout35%

Un peu28%

Beaucoup34%

Sous-total « Pensent qu’Internet et les nouvelles technologies ont fait évoluer

leur façon de faire des achats » 

62%

+ Les moins de 35 ans : 47%+ Les CSP+ : 52%

+ Les moins de 50 ans : 75%+ Les habitants de l’agglo. parisienne : 80% (NB : les habitants de P,L,M : 75%)+ Les CSP+ : 82%

+ Les 50 ans et plus : 49%+ Les habitants d’agglo. de moins de 100 000 habitants : 48%

19

Page 20: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Internet est devenu une source importante d’information et de conseil dans les choix de consommation

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q10 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de rechercher des informations sur Internet avant de... .

42

38

33

27

48

51

57

63

sortir en ville

faire des courses dans un centre commercial en périphérie

faire des courses dans une autre ville que la vôtre

faire des courses dans votre centre-ville

En % OuiNonNon concerné / sans opinion

10

11

10

10

Ont déjà recherché des informations sur Internet avant de...

+ Les moins de 50 ans : 53%+ Les CSP+ : 61%+ Les habitants de P,L,M : 62%+ Ceux pour qui le centre-ville est d’abord un lieu attractif pour les sorties : 56%

+ Les 25-34 ans : 51%+ Les CSP+ : 53%+ Les habitants du Sud Ouest : 57%

20

Page 21: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Si les achats sur Internet semblent encore circonscrits à quelques catégories de produits...

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q9 : Pour chacun des produits suivants, avez-vous plutôt tendance à aller l’acheter dans votre quartier, dans votre centre-ville, dans un centre commercial en périphérie de votre ville, dans une autre ville que la vôtre ou sur Internet ?

18

25

22

20

13

10

6

6

18

5

5

6

2

2

5

3

10

26

20

17

14

20

17

27

52

39

34

35

16

45

60

51

1

4

11

6

25

12

7

3

1

1

8

16

30

11

5

10

Produits alimentaires

Vêtements, chaussures

Produits culturels (livres, musiques, films)

Produits de beauté

Services de voyage

Matériel informatique, hifi, photo et vidéo

Electroménager

Mobilier, décoration, équipement de la maison

Dans le quartierEn centre-ville Dans un centre commercial en périphérie

Dans une autre ville

Sur Internet

36 46 98

30 56 95

27 47 81

26 43 78

15 29 45

12 32 77

11 28 88

9 36 87

En %

NSP

ST Achat dans MA ville

ST Achat EN ville

ST Achat OFFline

+ Les moins de 35 ans : 17%+ CSP+ : 18%

+ Les moins de 35 ans : 18%

+ CSP+ : 38%

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Page 22: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

...Près d’un interviewé sur quatre déclare avoir combiné recherche d’information magasin et achat en ligne

Base : ensemble de l’échantillon – n = 556Q11 : Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé d’aller dans des magasins pour voir ou essayer un produit, puis d’acheter ce produit sur Internet ?

Sous-total « Se sont déjà rendus dans des magasins

pour voir ou essayer un produit, avant d’acheter ce

produit sur Internet »23%

+ Les moins de 35 ans : 36%+ Les CSP+ : 32%

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Page 23: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011

En conclusion

Page 24: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

L’enquête nous indique que l’identification du centre-ville par les populations urbaines est plurielle : centre de la commune, cœur de son quartier ou centre de l’agglomération. Le centre-ville, point de convergence et d’attractivité, ne répond pas aux mêmes critères d’un Français à l’autre. Cette pluralité met sur la table le sujet de la gestion d’une coexistence de plusieurs centres-villes au sein des grandes agglomérations.

Quoi qu’il en soit,l’attachement des populations urbaines à leur centre-ville se renforce, avec des pratiques stables ou en hausse notamment en ce qui concerne le shopping et les balades, un indicateur d’affinité élevé (81% des interviewés disent aimer leur centre-ville dont 27% l’aimer beaucoup), et un regard plus positif qu’en 2010 sur la dynamisation des centres-villes. On note que les leviers de cette adhésion au centre-ville sont à la fois rationnels (praticité) et affectifs (il fait bon y être).

Cet engouement constitue un signe de reconnaissance du travail accompli par les acteurs de l’animation du centre-ville, identifiés comme tels par les Français : les élus et les commerçants. L’enquête souligne à ce titre le rôle central du commerce dans l’attrait du centre ville : faire des courses ou du shopping sont les motifs de sa fréquentation les plus invoqués et l’accroissement de diversité de l’offre commerciale est l’une des attentes les plus fortes à son égard.

Nouveau chapitre de ce baromètre : le rôle d’Internet dans les modes de consommation actuels. Un rôle conséquent, puisque pour 62% des interviewés le web et les nouvelles technologies ont fait évoluer leur façon de faire des achats. L’idée qu’il faudra repenser les fonctions commerciales du centre-ville en prenant en compte cette nouvelle donnée semble s’imposer.

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Au final, ce que nous retenons :

Page 25: Baromètre Carrefour Property - TNS Sofres 2011 "Attentes des consommateurs en centre-ville"

MerciCette enquête a été réalisée par

en partenariat avec

et