Baromètre LSA de la grande consommation 2006

Baromètre LSA de la grande consommation2006

Décembre 2006

TNS Sofres138, Avenue Marx Dormoy

92129 Montrouge CedexTél. : 33 (0)1 40 92 66 66Fax : 33 (0)1 42 53 91 16

Site Web : www.tns-sofres.com

627 hommes / femmes de 18 ans et plus, responsables des achats

Interrogés à domicile en face à face du 21 au 27 novembre 2006

2

Perceptions de la situation économique

page 3Baromètre LSA Grande Consommation

Une vision pessimiste de la situation économique française

Concernant la situation économique actuelle de la France/de l’Europe, diriez-vous que ce pays est : en croissance soutenue, en croissance faible, en stagnation, en récession, en récession majeure ?

En croissance soutenue

En croissance faible

En stagnation

En récession

En récession majeure

NSP

16

513

30

29

37% En croissance 21%

En stagnation/récession 74% 47%

En France En Europe

510

32

18

32


Une morosité économique qui, selon les personnes interrogées, va se prolonger en France à court et moyen terme.Vous m’avez dit que la France était actuellement en stagnation/en récession/en récession majeure. Selon vous, dans combien de temps sa situation économique pourrait-elle sensiblement s’améliorer ?

Base : ont répondu en stagnation/en récession/en récession majeure à L1 (458)

Nsp, 27%

Dans moins de 6 mois, 2%

Dans moins d'un an, 10%

Dans moins de 3 ans, 21%

Dans moins de 5 ans, 40%

Pouvoir d’achat


Un pouvoir d’achat en baisse cette année pour la majorité des interrogés

Cette année 2006, diriez-vous que votre pouvoir d’achat : a augmenté/a diminué/est resté stable ?Et l’année prochaine en 2007, pensez-vous que votre pouvoir d’achat va augmenter/va diminuer/va rester stable ?

NSP1%

A diminué59%

Est resté stable28%

A augmenté12%


Une perception générale de hausse des prix particulièrement sur les dépenses contraintes (logement, transports). Seuls l’électroménager et les télécoms semblent orientés à la baisse.

Nous allons maintenant parler de l’évolution générale des prix de plusieurs catégories de produits en France. Pour chacune des catégories de produits que je vais vous citer, vous me direz si, selon vous, les prix ont tendance à augmenter, à diminuer ou à stagner.

Ont tendance à stagnerOnt tendance à diminuer Ont tendance à augmenter NSP

1% 1% 3%10% 8% 4%

19%8% 3%

96% 96% 94%89% 74%

72%

62%

53%

52%

46%

3% 3%10%

14% 19%

29%23%

27%

30%

1% 2% 1% 5% 5%13%

21%

2%1%

D'une manièregénérale, les prix

en France.

Le prix du logement: loyer, électricité,

gaz, eau.

Le prix destransports :essence,

transports encommun.

Les prix desproduits

alimentaires.

Les prix des loisirs,des produits

culturels et les prixliés au sport.

Les prix desproduits de beauté,

d'hygiène et deparapharmacie.

Les prix desvêtements,

chaussures.

Les prix desproduits de

bricolage et dejardinage.

Les prix desarticles

d'équipement de lamaison : meubles,électroménager.

Le prix destélécommunications

: téléphone,connections

internet.


Une prévision moins pessimiste pour l’année prochaine

Et l’année prochaine en 2007, pensez-vous que votre pouvoir d’achat va augmenter/va diminuer/va rester stable ?

Base : échantillon total (627)

NSP9%

Va diminuer39% Va rester stable

38%

Va augmenter14%


Une concurrence entre grandes enseignes alimentaires largement perçue par les responsables des achats et qui reflète une activité promotionnelle plus agressives sur les prix

Selon vous, les grandes enseignes alimentaires se sont-elles fortement concurrencées sur les prix en 2006 ?


Nsp 10%

Non 32%

Oui 58%


La prime de prix pratiquée par les grandes marques est majoritairement jugée illégitime (surtout par les PCS-)

D’une façon générale, considérez-vous que les produits de grandes marques…


7%

60%

14%

18%1%

Baissent leurs prix

Restent à des niveaux de prix stables

Sont de plus en plus chers, mais parce que leur qualité s'améliore

Sont de plus en plus chers, sans que ces hausses soient justifiées

NSP

ST « Sont plus chers » : 74%


2% 5% 2% 3% 3% 7%1% 3%

12%

62% 52%51%

43%

28% 26%25%

25% 22%

20%

33%38%

42%50%

62%55%

57%63% 69% 57%

3% 5% 6% 5% 7%16%

11% 11% 6% 11%

1%Vos dépenses delogement : loyer,électricité, gaz,

eau.

Vos dépenses detransport :essence,

transports encommun.

Vos dépensesglobales.

Vos dépensesalimentaires.

Vos dépenses enhabillement,chaussures.

Vos dépensespour l'équipementde votre maison :

meubles,électroménager.

Vos dépensesdans les loisirs, le

sport et lesproduits culturels.

Vos dépenses decommunication :

téléphone,connections

internet.

Vos dépenses enproduits de

beauté, d'hygièneet de

parapharmacie.

Vos dépenses enproduits de

bricolage et dejardinage.

Une prévision d’augmentation des dépenses en 2007, et particulièrement celles liées au logement et au transport

Nous allons maintenant parler de l’évolution de vos dépenses en 2007. Je vais vous citer des catégories de dépenses. Vous allez me dire si vous pensez qu’au cours de l’année prochaine, vos dépenses dans chacune de ces catégories vont plutôt augmenter, diminuer ou rester stables.


Vont rester stablesVont plutôt diminuer Vont plutôt augmenter NSP


35%

30%

18%

7%

4%2%

4%

Le montant devos revenus

Les prix à laconsommation :

alimentation,vêtements, loisirs

...

Vos dépensescourantes :

électricité, loyer,transport,

carburants...

Votre stabilitéprofessionnelle

Le montant devos impôts

Le climatéconomique,

social et politique

NSP

Le montant des revenus et les prix à la consommation comme principaux facteurs d’influence de la consommation


Je vais vous citer une série de 6 facteurs qui seraient susceptibles d’influencer votre consommation. Vous aller classez ces facteurs de 1 à 6, le facteur numéro 1 pour vous étant celui qui influence le plus votre consommation, le facteur numéro 6 étant celui qui influence le moins votre consommation.

Pourcentage de citations en premier

13

Le rôle des dirigeants politiques…


Seuls 11% des consommateurs perçoivent un effet aux actions des politiques en matière de relance de la consommation : une reconnaissance de leur impuissance ?

Comment jugez-vous les actions des hommes politiques pour soutenir le pouvoir d’achat ?

Nsp8%Exagérées

5%

Suffisantes6%

Insuffisantes41%

Très insuffisantes40%


44% 36% 27% 31%

18%15%

12% 11%

22%29%24%21%

33%26%17%10%

7%

4%6%8%

62% 51% 39% 42%

31% 41% 55%55%

Des mesures de relancedirecte : prime pour

l'emploi, chèquetransport

De nouveaux contrats detravail et/ou un

assouplissement des 35heures

La création d'unetroisième période de

soldes ou plus

Le fait que plus demagasins soient ouverts

le dimanche

ST Efficace

ST Pas efficace

Les mesures de relance directes et celles agissant sur l’emploi sont perçues comme les plus efficaces pour relancer la consommation

Je vais vous citer une liste d’actions politiques. Pour chaque action, vous allez me dire si vous pensez qu’elle serait très efficace, assez efficace, peu ou pas efficace pour relancer la consommation.


Très efficace(s) Assez efficace(s) Peu efficace(s) Pas efficace(s) NSP

16

Les leviers de croissance


Des leviers de deux types : économiques et plus hédonistes

Maintenant, je vais vous énumérer des facteurs qui pourraient vous inciter à acheter davantage. Pour chaque facteur, vous me direz s’il vous incite fortement, s’il vous incite parfois ou s’il ne vous incite jamais à acheter davantage.

2

3

5

5

7

11

11

13

16

16

18

27

11

18

19

19

39

40

41

37

35

38

42

52Les promotions

Le fait qu'il y ait plus de 1er prix

Le confort du magasin : accueil, ambiance, attente aux caisses

Les cartes de fidélité, ticket,…

Les services autour du produit : SAV, Installation,…

Les coupons de réduction

Le fait qu'il y ait plus de MDD

Le fait qu'il y ait plus de produits nouveaux

Les nouveaux lieux d'achat : sites web, distributeurs automatiques,..

Courriers promotionnels, email

L'extension de marques à de nouvelles catégories

Les magazines de consommateurs

M'incite FORTEMENTà acheter davantage

M'incite PARFOIS à acheter davantage


Même si les consommateurs sont attentifs à l’innovation, une part importante d’entre eux regrettent la surabondance de nouveaux produits.

Dans les domaines suivants, diriez vous qu’il y a trop, suffisamment, pas assez de nouveaux produits :


44%

39%

35%

49%

57%

58%

2%

3%

5%

4%

3%1%

Les produits deparfumerie, cosmétique,hygiène, parapharmacie.

Les produits alimentaires.

Les produitsélectroménagers, hifi.

Trop de nouveaux produits Suffisamment de nouveaux produits Pas assez de nouveaux produits NSP


Depuis plusieurs années, on constate un gonflement de l’offre par des innovations aux bénéfices consommateurs faibles.

ORIGINALITEFUTILE

ORINALITE AU SERVICEDE VRAIS BENEFICES

CERTAINES EXTENSIONSDE GAMMES

“ME TOO” PEUPERFORMANTS

43% 11%

12%34%

-- ++

++

--

OriginalitéOriginalité

Attrait Attrait

Source : Etudes TNS Concept Screener TM


En 5 ans, la volonté d’occuper le linéaire (tout en limitant les risques) a renforcé le recours aux extensions de gamme.

13%3%

84% 1%31%

68%

Source : Etudes TNS Concept Screener TM

Vrais nouveaux produits

Vrais nouveaux produits

Extension de gammeExtensionsde gamme

Relancements

Relancements

2000 2005


Les prospectus et la télévision semblent être les médias qui suscitent le plus l’attention des consommateurs Voici différents types de publicités. Pour chaque type, vous me direz si vous y êtes très attentif(ve), assez attentif(ve), peu attentif(ve) ou pas du tout attentif(ve).

2

2

2

2

3

3

8

13

14

14

22

21

22

33

Cinéma

Courrier, Email

la radio

La presse

Les affiches

La tele

Les prospectus

Très attentif Assez attentif

41%

25%

24%

23%

16%

16%

15%

% Attentifs

Documents

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