Bienvenue auBienvenue au

WMC GroupWMC GroupLausanne, le Lausanne, le 11 avril 202311 avril 2023

Un Réseau Un Réseau International :International :

. Fribourg. Fribourg

. Lausanne. Lausanne

. Paris. Paris

. Dublin. Dublin

. Londres. Londres

. Cheyenne. Cheyenne

. Hong Kong. Hong Kong

. Panama. Panama

. Samoa. Samoa"Our Art is Managing Wealth""Our Art is Managing Wealth"

Gestion de PatrimoineGestion de Patrimoine

Droit de la FamilleDroit de la Famille

Droit des SociétésDroit des Sociétés

Économie et FinanceÉconomie et Finance

Fiscalité des Personnes et Fiscalité des Personnes et des Entreprisesdes Entreprises

Fiscalité InternationaleFiscalité Internationale

Analyse ComptableAnalyse Comptable

Planification Fiscale et Planification Fiscale et FinancièreFinancière

Nos Compétences :Nos Compétences :

Notre Approche :Notre Approche :

Une Une vision globalevision globale de votre situation patrimoniale… de votre situation patrimoniale…

Dimension FinancièreDimension Financière

JuridiqueJuridique

FiscaleFiscale

FamilialeFamiliale

AffectiveAffective

……Pour une Pour une cohérence des décisions préconiséescohérence des décisions préconisées..

A tout moment, nos collaborateurs, A tout moment, nos collaborateurs,

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIESVOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES, ,

vous proposerons des solutions personnalisées :vous proposerons des solutions personnalisées :

En fonction de En fonction de votre situation particulière,votre situation particulière,

De De vos objectifs,vos objectifs,

De De leurs évolutions.leurs évolutions.

Nos Activités :Nos Activités :

1) 1) CONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALECONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALE

2) 2) ALLOCATION D'ACTIFSALLOCATION D'ACTIFS

3) 3) INGENIERIE PATRIMONIALEINGENIERIE PATRIMONIALE

4) 4) FAMILY OFFICEFAMILY OFFICE

1) CONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALE1) CONSEIL ET STRATEGIE PATRIMONIALE

Nos Activités :Nos Activités :

Étude approfondie de votre situation Étude approfondie de votre situation personnellepersonnelle et et professionnelleprofessionnelle, ,

actuelleactuelle et et futurefuture.. Définition de vos objectifs propres et de vos contraintes spécifiques.Définition de vos objectifs propres et de vos contraintes spécifiques.

Préconisation concrètes, matérialisées par la rédaction Préconisation concrètes, matérialisées par la rédaction

d'un d'un document de synthèsedocument de synthèse..

Ce document permet l'optimisation :Ce document permet l'optimisation :

De De votrevotre patrimoinepatrimoine : :

. privé. privé ( (restructuration, allocationrestructuration, allocation) ;) ;

.. professionnelprofessionnel ( (évaluation, cession, transmission, choix de évaluation, cession, transmission, choix de

statuts, optimisation de rémunération…statuts, optimisation de rémunération…).).

De De votre situation juridiquevotre situation juridique ( (régimes matrimonial, successoral, régimes matrimonial, successoral,

sociétaire…sociétaire…).).

De De votre situation fiscalevotre situation fiscale ( (impôts sur le revenu, la fortune, les impôts sur le revenu, la fortune, les

plus-values, la transmission…plus-values, la transmission…).).

Nos Activités :Nos Activités :

2) ALLOCATION D'ACTIFS2) ALLOCATION D'ACTIFS

Les marchés boursiers sont incontournables.Les marchés boursiers sont incontournables.

L'allocationL'allocation prédétermine la performance future. prédétermine la performance future.

Grâce au WMCG et à la Grâce au WMCG et à la Financiére TranslémaniqueFinanciére Translémanique : :

.. Vous accédez aux Vous accédez aux principales places financières du mondeprincipales places financières du monde..

.. Vous bénéficiez des Vous bénéficiez des meilleures opportunités d'investissementsmeilleures opportunités d'investissements..

.. Vous profitez de notre Vous profitez de notre méthodologie stricteméthodologie stricte..

Nos Activités :Nos Activités :

Cette méthodologie prend en compte :Cette méthodologie prend en compte :

Vos Vos objectifs de placementsobjectifs de placements ( (croissance, revenu, sécuritécroissance, revenu, sécurité).).

Votre Votre horizon de gestionhorizon de gestion..

Votre Votre aversion au risqueaversion au risque..

Votre Votre devise de référencedevise de référence..

Votre Votre fiscalitéfiscalité..

Nos Nos anticipations conjoncturellesanticipations conjoncturelles..

Nos Activités :Nos Activités :

3) INGENIERIE PATRIMONIALE3) INGENIERIE PATRIMONIALE

En adéquation avec les restructurations nécessaires de votre En adéquation avec les restructurations nécessaires de votre

patrimoine :patrimoine :

.. Mise en place de Mise en place de structures sociétairesstructures sociétaires..

- Civile, commerciale, résidente, non résidente.- Civile, commerciale, résidente, non résidente.

.. Réalisation des Réalisation des opérations financièresopérations financières, , juridiquesjuridiques et et fiscalesfiscales liées à leurs montages, leurs animations et liées à leurs montages, leurs animations et leurs suivis.leurs suivis.

Nos Activités :Nos Activités :

4) FAMILY OFFICE4) FAMILY OFFICE

MFO - My Family Office assure pour vous :MFO - My Family Office assure pour vous :

.. Le suiviLe suivi fiscal, juridique, financier et administratif de nos préconisations. fiscal, juridique, financier et administratif de nos préconisations.

.. Un rôle d'interfaceUn rôle d'interface auprès de vos partenaires habituels ( auprès de vos partenaires habituels (banquier, notaire, banquier, notaire,

expert-comptable, avocat, assureur…expert-comptable, avocat, assureur…).).

.. Un Un contrôlecontrôle et une et une information régulière information régulière sur l'évolution de vos avoirs. sur l'évolution de vos avoirs.

.. Une aide à la Une aide à la rédaction de vos déclarations fiscalesrédaction de vos déclarations fiscales..

.. Une veille financière et patrimoniale, grâce à sa " Une veille financière et patrimoniale, grâce à sa "Lettre PatrimonialeLettre Patrimoniale".".

Nos Activités :Nos Activités :

WMC GroupWMC Group

VousVous

Gestion de Gestion de PatrimoinePatrimoine

Droit des Droit des SociétésSociétés

Économie et Économie et FinanceFinance

Fiscalité des Fiscalité des personnes et personnes et

des Entreprisesdes Entreprises

Fiscalité Fiscalité InternationaleInternationale

Analyse Analyse ComptableComptable

Planification Fiscale Planification Fiscale et Financièreet Financière

Droit de la Droit de la FamilleFamille

"Votre Intérêt est le Nôtre""Votre Intérêt est le Nôtre"

"Vous êtes au centre du cercle""Vous êtes au centre du cercle"

ALLOCATION ALLOCATION

D'ACTIFSD'ACTIFS

FAMILY FAMILY

OFFICEOFFICE

INGENIERIEINGENIERIE

PATRIMONIALEPATRIMONIALE

CONSEIL CONSEIL

ET STRATEGIEET STRATEGIE

PATRIMONIALE PATRIMONIALE

Une culture internationaleUne culture internationale

La DiscrétionLa Discrétion

L’ExpérienceL’Expérience

La TransparenceLa Transparence

La DisponibilitéLa Disponibilité

La PerformanceLa Performance

L’IndépendanceL’Indépendance

Le ProfessionnalismeLe Professionnalisme

Le WMC Group :Le WMC Group :

Financière Financière TranslémaniqueTranslémanique

Lausanne :Lausanne :

Société indépendante de gestion de fortuneSociété indépendante de gestion de fortune

Expertise financière en produits structurés et dérivésExpertise financière en produits structurés et dérivés

Des collaborateurs expérimentés diplômés de l'enseignement Des collaborateurs expérimentés diplômés de l'enseignement supérieur sous la direction du Professeur Charles de La Baumesupérieur sous la direction du Professeur Charles de La Baume

Une gestion originale sur mesure…

Financiére TranslémaniqueFinanciére Translémanique élabore des élabore des poduits structurés sur mesure normalement poduits structurés sur mesure normalement réservés aux institutionnelsréservés aux institutionnels

Expertise reconnue en Europe dans la Expertise reconnue en Europe dans la conception et la gestion de produits conception et la gestion de produits structurés (Barclays, Calyon, Exane, HSBC, structurés (Barclays, Calyon, Exane, HSBC, Oddo, Rabobank, UBS, …)Oddo, Rabobank, UBS, …)

Plus d’une centaine d’émissions en 2006!Plus d’une centaine d’émissions en 2006!

…au travers de produits structurés

Financiére TranslémaniqueFinanciére Translémanique n’est jamais le n’est jamais le dépositaire de vos fonds, mais le gestionnaire!dépositaire de vos fonds, mais le gestionnaire!

Nos structurés sont évalués tous les jours et Nos structurés sont évalués tous les jours et négociables en permanencenégociables en permanence

Nous assurons un suivi quotidien des produits et Nous assurons un suivi quotidien des produits et des portefeuillesdes portefeuilles

La gestion est dynamique indépendamment de La gestion est dynamique indépendamment de l’échéance des produitsl’échéance des produits

La fiscalité est optimalisée.La fiscalité est optimalisée.

… dans le cadre d’un mandat clair :

Une convention de gestion formalise et Une convention de gestion formalise et explicite notre relationexplicite notre relation

Notre grille d’allocation d’actifs rappelle Notre grille d’allocation d’actifs rappelle vos objectifs et vos contraintesvos objectifs et vos contraintes

Un reporting régulier vous assure un suivi Un reporting régulier vous assure un suivi de la gestionde la gestion

Un interlocuteur unique et compétent vous Un interlocuteur unique et compétent vous écoute et vous informe.écoute et vous informe.

STRATEGIE D'ALLOCATION D'ACTIFS

Proposition de Stratégie pour -------------- au --/--/----

Zones Actions Obligations Monétaire Dérivés et Structurés % CouvertureAprès

couverture

         

Zone Euro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zone USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zone JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reste de l'Europe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pays Emergents 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Devise de réf. : EUR   Une Gestion en 5 Etapes…

1- Définir les Objectifs  

Objectif : Croissance / Revenus / Sécurité 2- Identifier les Contraintes

Contrainte : Horizon / Risque / Liquidité 3- Structurer le Portefeuille

4- Choisir les Valeurs  

Marge de manœuvre + 20 % 5- Suivre et Mesurer la Performance

"Votre Intérêt est le Nôtre""Votre Intérêt est le Nôtre"