Bilan Altares 2011 - Aquitaine

a BILAN 2011 les défaillances d’entreprises en Aquitaine

L’ANALYSEANNUELLE

Altares est un acteur de référence des services aux entreprises. Il fournit à ses clients des solutions pour accélérer la croissance dans deux axes majeurs : développement commercial et gestion du risque financier en France, en Europe et à l’international.

Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles, dans deux domaines spécifiques de la connaissance inter-entreprises, liés aux échanges économiques :• lesdéfaillancesd’entreprisesenFrance,complétéesparlessauvegardesdepuisl’entréeenvigueur

de la loi au 1er janvier 2006• lesretardsdepaiementsenEuropePour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions de tendance ; un bilan semestriel et un bilan annuel viennent compléter chaque cycle d’analyses trimestrielles.Ces analyses sont disponibles sur simple demande aux contacts ci-dessous, et font l’objet d’un envoi par mail, dès parution. Elles sont de plus systématiquement consultables en ligne, sur le site www.altares.fr et peuvent être téléchargées au format PDF.

DAtE DE PUBLICAtIoN : JEUDI 26 JANVIER 2012

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Relations Presse : Actual ConsultantsAurélie DELMAEt - Françoise LINHARt

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77210 Avon FontainebleauTél : 01 60 70 00 00 – Fax : 01 60 39 02 02

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NANtERRE, LE JEUDI 26 JANVIER 2012 1/3

LES DÉFAILLANCES Et SAUVEGARDES D’ENtREPRISES : L’ANALYSE ANNUELLE D’ALtARES

EN 2011, LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES RECULENT DE 1,4 % EN AQUITAINE.

ELLES SE STABILISENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ EN FRANCE.

3 109 procédures RJ ou LJ directe ont été prononcées par les tribunaux (- 1,4 %) en 2011 auxquelles s’ajoutent 120 ouvertures de sauvegarde. Les entreprises de 6 à 10 ans sont plus exposées sur l’année (+ 19,4 %).

Le nombre des défaillances d’entreprises avait brusquement augmenté à partir de l’été 2008 jusqu’à atteindre le

chiffre record de plus de 3 300 en 2009 ; le nombre de dépôts de bilan explosait de 21 % en 2008. En 2011, les chiffres

se maintiennent juste au-dessus des 3 100 mais c’est encore environ 500 défaillances de plus qu’avant la crise.

L’ensemble de ces entreprises défaillantes représentent 11 000 emplois en 2011 contre 9 800 l’année précédente.

DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES ET LIQUIDATIONS DIRECTES A UN NIVEAU ENCORE TRÈS HAUT.

Les TPE sont les plus nombreuses, les PME sont fragiles.

93 % des entreprises défaillantes, soit plus de 2 900, sont des micro-entreprises sans effectif et des tPE de moins de 10

salariés. Ce taux est comparable à celui représentant ces structures dans la démographie des entreprises françaises. Ces

entreprises ne sont donc pas « surdéfaillantes » d’une part et, d’autre part, elles s’inscrivent sur une tendance favorable

(- 1,3 %) en 2011.

Les PME de plus de 50 salariés, peu nombreuses néanmoins, peuvent paraître davantage à la peine. 27 sociétés ont déposé

le bilan en 2011, c’est 69 % de plus qu’en 2010. Ces PME sont des sociétés matures, mais en dépit de leur expérience, elles

ont été contraintes de déposer le bilan. Le cash leur manquait. La plupart d’entre elles réglaient leurs fournisseurs avec

retards.

Les sociétés créées entre 2002 et 2005 sont aujourd’hui fragilisées.

Plus d’une entreprise défaillante sur deux n’a pas passé sa 5ème année d’existence. toutefois, les défaillances de ces jeunes

entreprises de 0 à 5 ans reculent de 9 %. Cette tendance traduit moins une meilleure pérennité des jeunes entreprises

qu’une baisse du nombre de créations et donc de jeunes entreprises (hors auto-entrepreneurs).

EEn revanche, les chiffres de sinistralité sont moins bons sur la tranche des 6 à 10 ans correspondant aux entreprises créées

au début des années 2000 ; à partir de 2002 une série de mesures en faveur de la création d’entreprise ou de la transmission

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et reprise d’entreprises avait donné un coup d’accélérateur aux nouvelles entreprises à partir de 2003. Ce sont donc une

partie de ces entreprises que nous trouvons aujourd’hui dans les procédures collectives. Les défaillances d’entreprises âgées

de 6 à 10 ans augmentent de 19 % en 2011. Ces entreprises sont parvenues à souffler leur 5ème bougie, étape cruciale qui

valide la phase d’installation mais ne parviennent pas à confirmer l’étape suivante qui consiste à développer la structure ;

étape qui nécessite de trouver un nouveau levier de financement, démarche difficile en période de restriction.

Sur 10 ans, les défaillances d’entreprises sont au plus haut dans le commerce.

Le commerce, qui représente une défaillance sur quatre, est à la peine (+ 5 %). Les dépôts de bilan de la vente de détail (511,

+ 12 %) sont au plus haut sur les 10 dernières années.

L’industrie présente des compteurs encore plus sévères (+ 20 %) mais en 2010 le secteur avait atteint son niveau le plus

bas sur 10 ans avec « seulement » 205 défaillances d’entreprises. L’industrie manufacturière enregistre la tendance la plus

lourde à + 37 % sur un an.

La construction confirme sa bonne orientation 2010 et retombe à 821 (- 10 %) défaillances, volume inférieur à celui de 2008.

Dans les services, les évolutions sont en recul dans les services aux entreprises (- 5 %) mais en hausse dans les métiers

d’information & communication (+ 15 %) et les services aux particuliers (+ 4 %).

Le transport et la logistique (- 22 %) sont bien orientés comme les activités de CHR (- 5 %).

Des tendances très disparates selon les départements.

En Pyrénées-Atlantiques et Lot-et-Garonne, les défaillances d’entreprises sont au plus haut. Elles augmentent de 13 % dans

le premier (540) et 17 % dans le second (346).

Les autres départements sont dans le vert. Le nombre de procédures collectives baisse de 8 % en Gironde, 4 % en Dordogne

et 2 % dans les Landes.

MOINS D’OUVERTURES DE SAUVEGARDES.

En 2011, 120 procédures de sauvegardes ont été enregistrées en Aquitaine, c’est une baisse de 7 % par rapport à 2010 alors

que l’ensemble des régions s’inscrit en hausse très sensible (+ 14 %).

Provence-Alpes-Côte d’Azur (174) reste la région la plus utilisatrice du dispositif devant Rhône-Alpes (172) et devant l’Île-

de-France (163), puis l’Aquitaine.

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A PROPOS D’ALTARES

Altares est née du rapprochement de la Base d’Informations Légales BIL et de Dun & Bradstreet France. Sa vocation, en tant que spécialiste de la connaissance inter-entreprises :fournir des solutions pour accélérer la croissance. Altares répond aux besoins des entreprises sur deux axes majeurs : développement commercial et gestion du risque financier, en France, en Europe comme à l’International.

Membre du 1er réseau international d’informations B to B (le D&B Worldwide Network), Altares diffuse en France les solutions créées par le leader mondial D&B.Les clients d’Altares disposent du seul accès global à des données qualifiées sur plus de 200 Millions d’entreprises dans le monde.Dirigée par Thierry Asmar, Altares, détient 40 % du marché français ; avec un CA d’environ 55 Millions d’Euros, l’entreprise compte près de 300 collaborateurs répartis

sur 3 sites principaux : Nanterre, St-Quentin-en -Yvelines et Villeurbanne.

ALTARES55 avenue des Champs PierreuxImmeuble Le Capitole92012 [email protected] AsmarTél : 01 41 37 51 04

« La force de la crise en 2008 et surtout en 2009 avait sonné de nombreux acteurs économiques. 63 000 défaillances étaient prononcées en France et plus de 3 300 en Aquitaine. Un record ! », rappelle Thierry Millon, responsable des analyses Altares.

« La reprise molle et inégale de 2010 avait permis de réduire le nombre de défaillances. En 2011, la question des dettes souveraines a convaincu les entrepreneurs de rester en mode « gestion de crise ». Recrutements bloqués, investissements reportés… Nombre d’entreprises sont encore passées devant le tribunal faute de trésorerie, de manque de cash. Les entreprises continuent de se présenter devant les juges exsangues. Et pas seulement les petites entreprises. En effet, si durant la crise, la brusque disparition de 30 % voire 50 % des carnets de commande expliquait les brutales défaillances de PME, en 2011 ces PME sont davantage des sociétés à bout de souffle, en difficulté depuis de nombreux mois voire plusieurs années. Plusieurs signaux confirmaient leur vulnérabilité. Par exemple, ces sociétés réglaient leurs fournisseurs tardivement ;sans doute, elles-mêmes manquaient de vigilance sur le respect des paiements de leurs clients. En effet, le recours au crédit interentreprises reste, en dépit des efforts des branches professionnelles ou de la règlementation, l’alternative courante et même privilégiée au manque de cash. Le montant des créances clients est voisin de 600 milliards d’euros ; il est le premier mode de financement court terme des entreprises loin devant les crédits court terme bancaires. L’entreprise qui accepte des délais de paiement joue le rôle de banquier pour des clients dont elle mesure imparfaitement la solvabilité, s’exposant ainsi à un risque d’impayé sérieux. Et la question est pourtant bien là ! Comment faire pour trouver de la trésorerie alors que l’accès au financement est très compliqué ? Des crédits plus rares, assortis de contraintes nouvelles, sur la base de montants moindres et à des taux plus élevés ! C’est vrai pour l’entreprise privée mais aussi publique et les collectivités territoriales. Retarder les règlements fournisseurs dans l’espoir de faire de la trésorerie n’est pourtant évidemment pas une solution. Rappelons-le, une défaillance sur quatre est due à des retards de règlement. Les retards de paiement accroissent les problèmes de trésorerie des entreprises plutôt qu’ils ne les soulagent. Se faire payer par ses clients, trouver des fournisseurs pérennes, faire des affaires en toute transparence sont des méthodes simples et très efficaces pour se remettre sur le chemin d’une croissance rentable. Celles-ci participent au bon pilotage du cash permettant ainsi aux décideurs d’être en position de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment ».

Renseignement : thierry Millon - Responsable des Études Altares : 04 72 65 15 51

Renseignements : Altares 04 72 65 15 51Contact Presse :Actual Consultants 01 60 70 00 00

LES ANALySES D’ALTARES 6/10 LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN AqUItAINE - BILAN 2011

LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISESEN RÉGION AQUITAINEBILAN 2011

statistiques détaillées des défaillances 7

7 Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes sur 10 ans

Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par tranche d’effectif sur 10 ans

Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par tranche d’âge sur 10 ans

8 Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par activité sur 10 ans

9 Nombre d’ouvertures de RJ ou LJ directes par département sur 10 ans

Carte évolution des défaillances d’entreprises en Région en 2011

Nombre de procédures de sauvegarde ouvertes depuis 2006

méthodologie 10

LES ANALySES D’ALTARES LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN AqUItAINE - BILAN 2011STATISTIQUES DÉTAILLÉES

DéFAiLLAncEs•7/11


statistiques détaillées des défaillances

NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES SUR 10 ANS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nbre de défaillances 44 933 46 950 48 342 49 295 47 091 49 850 56 162 61 595 58 674 58 195

Évolution N-1 3,5 % 4, 5 % 3,0 % 2,0 % - 4,5 % 5,9 % 10,9 % 9,7 % - 4,7 % - 0,8 %

Nombre de défaillances en Région

2 209 2 433 2 505 2 544 2 545 2 675 3 229 3 335 3 152 3 109

Évolution N-1 - 5,6 % 10,1 % 3,0 % 1,6 % 0,0 % 5,1 % 20,7 % 3,3 % - 5,5 % - 1,4 %

NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR TRANCHE D’EFFECTIF SUR 10 ANS

EFFECTIFS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Évolution

2011 vs 2010

0 salarié ou inconnu 1 509 1 211 1 304 1 269 1 289 1 429 1 823 1 570 1 504 1 535 2,1 %

1 ou 2 salariés 163 617 635 673 645 678 766 859 828 777 - 6,2 %

3 à 5 salariés 318 291 280 307 303 301 332 449 416 411 - 1,2 %

6 à 9 salariés 60 131 135 144 163 151 155 217 205 191 - 6,8 %

10 à 19 salariés 94 111 92 90 86 80 100 151 123 120 - 2,4 %

20 à 49 salariés 45 52 47 44 45 28 37 73 60 48 - 20,0 %

50 à 99 salariés 5 13 8 11 5 4 5 11 13 18 38,5 %

100 salariés et plus 15 7 4 6 9 4 11 5 3 9 200,0 %

TOTAL RÉGION 2 209 2 433 2 505 2 544 2 545 2 675 3 229 3 335 3 152 3 109 - 1,4 %

NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR TRANCHE D’âGE SUR 10 ANS

ÂGES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Évolution

2011 vs 2010

moins de 3 ans 495 534 550 624 666 723 903 1016 857 792 - 7,6 %

3 à 5 ans 543 640 676 679 611 707 954 907 951 862 - 9,4 %

6 à 10 ans 478 546 548 531 459 495 570 603 525 627 19,4 %

11 à 15 ans 314 317 294 282 300 291 318 307 291 281 - 3,4 %

16 ans et plus 379 396 437 428 509 459 484 502 528 547 3,6 %

TOTAL RÉGION 2 209 2 433 2 505 2 544 2 545 2 675 3 229 3 335 3 152 3 109 - 1,4 %

LES DoNNÉES 2010 Et 2011 SoNt ARRÉtÉES AU 8 JANVIER DE L’ANNÉE SUIVANtE




NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR ACTIVITÉ SUR 10 ANS

ACTIVITÉS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Évolution

2011 vs 2010

AGRICULTURE 123 193 213 208 198 184 202 168 179 158 - 11,7 %

Chasse, pêche, forêt 48 44 44 33 34 44 40 24 32 25 - 21,9 %

Culture 60 130 146 155 151 120 135 107 107 85 - 20,6 %

Élevage 15 19 23 20 13 20 27 37 40 48 20,0 %

CONSTRUCTION 548 555 588 631 669 785 975 1024 913 821 - 10,1 %

Bâtiment 469 488 516 555 585 700 817 835 776 716 - 7,7 %

Immobilier 79 67 72 76 84 85 158 189 137 105 - 23,4 %

COMMERCE 513 562 573 614 573 613 730 757 731 770 5,3 %

Commerce & réparation de véhicules

80 90 80 79 77 74 72 86 101 93 - 7,9 %

Commerce de détail 294 308 350 378 341 380 485 484 457 511 11,8 %

Commerce interentreprises 139 164 143 157 155 159 173 187 173 166 - 4,0 %

INDUSTRIE 224 241 253 238 222 198 217 268 205 246 20,0 %

Industrie agroalimentaire 60 71 58 63 62 77 68 74 74 66 - 10,8 %

Industrie horsagroalimentaire

164 170 195 175 160 121 149 194 131 180 37,4 %

INFORMATION & COMMUNICATION

57 73 49 51 45 39 63 73 47 54 14,9 %

Services informatiques & édition de logiciels

41 44 32 29 32 25 30 40 27 32 18,5 %

Autres activités information & communication

16 29 17 22 13 14 33 33 20 22 10,0 %

TRANSPORT & LOGISTIQUE

91 107 89 113 81 71 86 74 99 77 - 22,2 %

transport routier de marchandises

80 84 70 91 61 53 59 49 77 59 - 23,4 %

Autres activités de transport 11 23 19 22 20 18 27 25 22 18 - 18,2 %

ACTIVITÉS FINANCIÈRES & D’ASSURANCE

9 6 11 9 18 11 16 21 16 18 12,5 %

SERVICES AUX ENTREPRISES

212 230 216 206 231 246 338 382 377 360 - 4,5 %

Activités scientifiques & techniques

86 104 81 89 107 93 138 176 164 173 5,5 %

Services administratifs aux entreprises

126 126 135 117 124 153 200 206 213 187 - 12,2 %

SERVICES AUX PARTICULIERS

76 80 89 75 88 78 101 104 115 120 4,3 %

Activités de réparation 23 27 25 33 27 13 19 16 23 24 4,3 %

Coiffeurs, soins de beauté et corporels

33 32 45 31 40 47 60 64 64 64 0,0 %

Autres services à la personne

20 21 19 11 21 18 22 24 28 32 14,3 %

HEBERGEMENT, RESTAURATION, DÉBITS DE BOISSON

241 271 293 289 264 314 384 323 349 331 - 5,2 %

Hébergement 42 41 42 40 28 33 39 39 34 36 5,9 %

Restauration 156 181 197 198 191 230 281 249 268 248 -7,5 %

Débits de boissons 43 49 54 51 45 51 64 35 47 47 0,0 %

AUTRES ACTIVITÉS 115 115 131 110 156 136 117 141 121 154 27,3 %

Santé humaine & action sociale

9 15 15 17 42 35 38 53 45 45 0,0 %

Activités récréatives 50 41 50 30 41 33 49 51 36 46 27,8 %

Enseignement 35 38 39 45 53 54 24 27 24 33 37,5 %

Autres activités 21 21 27 18 20 14 6 10 16 30 87,5 %

TOTAL RÉGION 2 209 2 433 2 505 2 544 2 545 2 675 3 229 3 335 3 152 3 109 - 1,4 %




NOMBRE D’OUVERTURES DE RJ OU LJ DIRECTES PAR DÉPARTEMENT SUR 10 ANS

DÉPARTEMENTS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Évolution

2011 vs 2010

DORDOGNE (24) 283 343 352 319 345 329 427 475 473 454 - 4,0 %

GIRONDE (33) 1 068 1 224 1 240 1 331 1 291 1 327 1 650 1 693 1 595 1 465 - 8,2 %

LANDES(40) 243 259 233 241 259 267 321 324 309 304 - 1,6 %

LOT-ET-GARONNE (47) 253 230 267 263 266 288 326 302 296 346 16,9 %

PyRÉNÉES-ATLANTIQUES(64)

362 377 413 390 384 464 505 541 479 540 12,7 %

TOTAL RÉGION 2 209 2 433 2 505 2 544 2 545 2 675 3 229 3 335 3 152 3 109 - 1,4 %

CARTE ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES EN RÉGION EN 2011SoURCE ALtARES

NOMBRE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE OUVERTES DEPUIS 2006

2006 2007 2008 2009 2010 2011Évolution

2011 vs 2010

RÉGION 29 27 63 120 129 120 - 7,0 %

FRANCE 509 512 699 1 396 1 243 1 419 14,2 %

DORDOGNE

- 4,0 %

GIRONDE- 8,2 %

LANDES- 1,6 %

LOT-ET-GARONNE

16,9 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

12,7 %

< 0 %< 0 %

0 % à 10 %

> 10 %

Évolution des défaillances

> 0 %

< 0 %


LES ANALySES D’ALTARES 10/11 LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN - BILAN 2011

note méthodologique

avertissement : Depuis 2009, Altares diffuse ses statistiques de défaillances et sauvegarde d’entreprises par activité selon la nomenclature NAF révisée au 1er janvier 2008.

DéfiniTion DE LA DéfAiLLAncE :La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance.Cette procédure intervient lorsque le débiteur est en cessation de paiements, c’est à dire lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La procédure de sauvegarde est ouverte par le tribunal sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.Les procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde sont applicables aux sociétés mais aussi à toute entreprise exer-çant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité profes-sionnelle indépendante y compris une profession libérale.

STATiSTiquES DE DéfAiLLAncE :Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises et de sauvegarde comptabilisent l’ensemble des entités légales disposant d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un tribunal de commerce ou de grande instance. Ne sont, par conséquent, pas consi-dérées les suites de procédure, à savoir liquidations judiciaires après redressement judiciaire, plans de continuation, de sauve-garde ou de cession. Ne sont pas davantage retenues les cessations amiables d’activité.

LES SouRcES DES pRocéDuRES coLLEcTéES pAR ALTARES : Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de commerce ou des Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales) depuis 1987. Le B.O.D.A.C.C. publie les annonces légales relatives à la vie d’une entreprise, notamment les avis de procédures de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaires.

DonnéES En DATE DE jugEmEnT :La date de défaillance ou de sauvegarde retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire la date du jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C. Les statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur enregis-trement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au BODACC.

nomEncLATuRE D’AcTiviTéS :La nomenclature des activités françaises a été révisée au 1er janvier 2008. La NAF rév. 2 succède à la NAF rév. 1 qui était en vigueur depuis le 1er janvier 2003. La modification des codes NAF répond à l’évolution des technologies, des marchés et des entreprises sur les vingt dernières années. Elle a aussi pour but de rapprocher les codes d’activité français des nomenclatures européennes (la NACE) et internationales (la CITI) pour une harmonisation qui permettra notamment de meilleures compa-raisons entre les pays.En pratique, plusieurs conséquences :- Les codes NAF passent de 4 à 5 caractères ; les 4 premières positions correspondent à la nomenclature européenne (NACE)

nouvellement révisée, et la 5ème position permet de compléter le code officiel par une spécificité nationale, sous forme de lettre.

- Un code d’activité sur trois (34%) dans la nouvelle nomenclature n’a pas de correspondance directe dans l’ancienne NAF qui comptait 712 codes contre 732 désormais.

La révision de la nomenclature des activités françaises nous conduit à recalculer notre série historique des statistiques de défaillances sur 10 ans selon la NAF rév 2. Mais les tendances globales de la nouvelle série restent néanmoins comparables de celles observées avec la NAF rév 1.


Les secteurs d’activité étudiés dans les analyses Altares se définissent de la façon suivante :

LES ANALySES D’ALTARES 11/11 LES DÉFAILLANCES D’ENtREPRISES EN RÉGIoN - BILAN 2011

SECTEURS D’ACTIVITÉ AGRÉGÉS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉVÉLOPPÉS CODES NAF Rev 2 ASSOCIÉS

Agriculture

Chasse, pêche, forêt 017 à 03

Culture 011 à 0113 Et 016 sauf 0163Z

Élevage 014 à 015 Et 0163Z

ConstructionBâtiment 412 à 43

Immobilier 411 Et 68

Commerce

Commerce & réparation véhicules 45

Commerce de détail 47

Commerce interentreprises 46

IndustrieIndustrie agroalimentaire 10 à 12

Industrie hors agroalimentaire 05 à 09 Et 13 à 39

Information & communication

Services Informatiques & édition de logiciels 5821 à 5829

Autres activités information & communication(Édition, production, télécommunications, diffusion de programme, information)

5811 à 5819 Et 59 à 61 Et 62 à 6312 Et 6391 Et 6399

transport & logistiquetransport routier de marchandises 4941 à 4950

Autres activités de transport 4910 à 4939 Et 50 à 53

Activités financières et d’assurance Activités financières et d’assurance 64 à 66 hors 6420Z

Services aux entreprises

Activités scientifiques et techniques(Conseil, gestion, R&D, publicité…)

69 à 75 Et 9601A

Services administratifs aux entreprises(Location, interim, voyage, sécurité, nettoyage, …)

77 à 82 et 6420Z

Services aux particuliers

Activités de réparation 95

Coiffeurs, soins de beauté et corporels 9602 Et 9604

Autres services à la personne 9601B Et 9603Z Et 9609 à 98

Hébergement, restauration, débits de boisson

Hébergement 55

Restauration 56 sauf 5630

Débits de boissons 5630

Autres activités

Santé humaine & action sociale 86 à 88

Activités récréatives 90 à 93

Enseignement 85

Administration publique 84

Autres activités 94 Et 99

Documents

Bilan Altares 2011 - Aquitaine