Chiffres clés 2013 - éd 2014

C

RT

NO

RM

AN

DIE

L

AU

RE

NT

HE

LBE

RT

DITION 2014 NORMANDIE I COUTE I CLIENTLES

CHIFFRES CLS 2013DU TOURISME NORMAND

Marchs

Frquentation

Lieux de visite

Sites

Investissements

ClientlesOffre

EmploisHbergements

Offre

2En mettant votre disposition sa brochure des Chiffres cls 2013 du tourisme normand, le Comit Rgional de Tourisme de Normandie vous propose des repres indispensables pour bien apprhender lconomie touristique rgionale : donnes structurelles, tendances en cours, positionnement au niveau national.

Dans ce document, vous dcouvrirez, traits de faon synthtique, les donnes sur loffre en hbergement, les chiffres de frquentation dans les hbergements, dans les lieux de visite et par clientle, ainsi que les principaux indicateurs dcrivant le poids de lconomie touristique normande.

Vous trouverez par ailleurs et pour la premire fois dans cette dition, un chapitre entier consacr lconomie du tourisme en Normandie. Ces donnes concernent les valuations de plusieurs indicateurs conomiques, savoir les emplois salaris et non-salaris du tourisme, la consommation touristique, la richesse dgage par le secteur du tourisme et enfin, les rsultats de la dernire tude portant sur les investissements touristiques en Normandie (priode 2011-2013).

Tous les chiffres prsents ici, ainsi que des donnes plus dtailles, sont galement disponibles sur le site ddi la Communaut touristique normande http://ctn.pro-normandie-tourisme.com dans la rubrique Normandie Ecoute Clientles.

Que tous ceux qui nous ont aids rassembler ces donnes en soient remercis, notamment les Comits Dpartementaux du Tourisme du Calvados, de lEure, de la Manche, de lOrne et de la Seine-Maritime, les Directions Rgionales de lInsee de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, les relais dpartementaux des Gtes de France.

SOMMAIRE1. Lessentiel en 4 pages 3

2. Loffre en hbergement touristique 7

3. La frquentation dans les hbergements marchands u La frquentation dans lhtellerie 10 u La frquentation dans lhtellerie de plein air 12 u La frquentation dans les gtes 14

4. Les clientles franaise et trangres u La clientle franaise 15 u Les clientles trangres 17

5. Les sites et lieux de visite 22

6. La frquentation dans les Offices de Tourisme 23

7. Les trafics transmanche et arien, les croisires maritimes 24

8. Lconomie du tourisme en Normandie 26

9. La frquentation des principaux sites Internet grand public du CRT 30

Lexique 30

Contacts 31

31. Lessentiel en 4 pages

LOFFRE EN HBERGEMENT TOURISTIQUE Sources : CDT / INSEE, RP 2010 / DGCIS, Mmento du Tourisme 2013

1,1 million de lits touristiques en Normandie.

Lhtellerie de plein air : le premier des hbergements marchands.

841 000 lits non marchands

dans 168 245 rsidences secondaires

257 000 lits marchands

Les 3 dpartements littoraux sont les mieux dots. Ils concentrent 80 % de la capacit rgionale en hbergement touristique.

Comptant plus de 450 000 lits, le Calvados totalise, lui seul, 41 % de loffre.

Avec environ 140 000 lits, lhtellerie de plein air offre 54 % de la capacit totale en hbergement marchand.

Suit lhtellerie, disposant de 20 % des lits marchands (environ 51 000 lits).

> Rpartition de la capacit entre hbergements marchands et non marchands

> Capacit par dpartement, en nombre de lits

> Rpartition de la capacit en hbergement marchand, par type dhbergement

Voir p.7 : Loffre en hbergement touristique

Htellerie de plein air

Htellerie

Meubls classs et/oulabelliss

Rsidences detourisme

Chambres dhteslabellises

Villages de vacances

Auberges de jeunesse

Autres hbergementscollectifs

54,0%20,0%

10,1%

7,1%

3,4%1,6% 0,3% 3,6%

9e rgion avec 5% de la capacit nationale

Marchands23 %

Non marchands77 %

Calvados Manche Seine-Maritime Eure Orne

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000Litsmarchands

Lits nonmarchands

4LA FRQUENTATION

yLhtellerie

> Rpartition des nuites dans lhtellerie, par nationalit

6 %

76 %

Royaume-Uni

Belgique 3 %

AutresItalie1 %Allemagne 2 %

tats-Unis 3 %

France

8 % 4 668 615 arrives +0,1 %

7 338 988 nuites -1,8 %

Taux doccupation : 53,5 % -1,6 point

Dure moyenne de sjour : 1,6 nuit =

76 % de frquentation franaise

volution 2013/2012

11,4 millions de nuites dans les hbergements marchands, toutes nationalits confondues : -0,5 % par rapport 2012. Sources : INSEE-DGCIS, enqutes de frquentation dans lhtellerie, lhtellerie de plein air / Gtes de France, services de rservation dpartementaux

Normandie Basse-Normandie Haute-Normandie

Arrives dans les hbergements marchands

5 653 226 3 506 962 2 146 259

Nuites dans les hbergements marchands

11 426 686 7 488 429 3 938 257

France Royaume-Uni Pays-Bas Belgique Allemagne tats-Unis Italie

8 045 814 926 142 697 183 415 228 365 386 212 354 131 081 -4,3 % +17,0 % +12,3 % +4,0 % +9,2 % +16,9 % +2,9 %

> Principales clientles dans les hbergements marchands, en nombre de nuites (htellerie, htellerie de plein air et gtes)

volution 2013/2012

La Normandie, 8e destination des Franais et 4e destination pour les courts sjours. Source : TNS Sofres - DGCIS, Suivi de la demande touristique, 2013

12 millions de voyages

+2,5 % par rapport 2012

50,7 millions de nuites

-2,8 % par rapport 2012

Voir p.15 : La clientle franaise

Dure moyenne de voyage : 4,2 nuits

4e rgion pour les courts voyages

10e rgion pour les longs voyages

8e rgion avec 5,3 %

des voyages des Franais

9e rgion avec 4 %

des nuites des Franais

5 Frquentation dans les sites et lieux de visite.Sources : CDT / CRT

yLhtellerie de plein air

> Rpartition des nuites dans lhtellerie de plein air, par nationalit

Belgique Autres

France

56 %17 %

Pays-Bas

13 %

6 %4 % 4 %

Royaume-Uni

Allemagne 829 411 arrives +6,3 %

3 093 552 nuites +4,6 %

Taux doccupation : 32,2 % +0,8 point

Dure moyenne de sjour : 3,7 nuits -0,1 nuit


volution 2013/2012

yLes gtes

> Rpartition des nuites dans les gtes, par nationalit

Royaume-UniAutres

Allemagne

74 %

6 %

5 %4 %

4 % 6 %

Pays-Bas

France

Belgique 155 198 arrives -2,5 %

994 146 nuites -5,9 %

Taux doccupation : 43,1% -3,4 points

Dure moyenne de sjour : 6,4 nuits -0,2 nuit


volution 2013/2012

Voir p.22 : Les sites et lieux de visite

Le Top 10 des sites payants

Dpartement Site Commune Visites 2013

50 Abbaye du Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 1 184 365

27 Maison et Jardins Claude Monet Giverny 580 746

14 Mmorial de Caen Caen 356 000

14 Tapisserie de Bayeux Bayeux 353 043

14 Muse du Dbarquement Arromanches-les-Bains 298 252

14 Parc zoologique Cerza Hermival-les-Vaux 254 378

76 Muse des Beaux-Arts Rouen 251 180

14 Arromanches 360 Arromanches-les-Bains 221 000

50 Cit de la Mer Cherbourg 200 309

14 Festyland Bretteville-sur-Odon 192 907

Le Top 10 des sites gratuits

Dpartement Site Commune Estimation (e) / compteur (c) Visites 2013

50 Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel (e) 2 200 000

14 Cimetire militaire amricain Colleville-sur-Mer (c) 1 248 411

14 Basilique Sainte-Thrse Lisieux (c) 675 518

14 Visitor Center du cimetire militaire amricain Colleville-sur-Mer (c) 442 579

76 Eglise Jeanne dArc Rouen (c) 399 149

14 Colline aux Oiseaux Caen (c) 383 851

76 Atre Saint-Maclou Rouen (c) 232 643

14 Jardin des Plantes Caen (c) 187 340

14 Chapelle du Carmel Lisieux (e) 163 000

14 Cimetire militaire allemand La Cambe (c) 135 000

6LCONOMIE TOURISTIQUE

Les emplois lis au tourisme Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie partir des DADS 2011 (emploi salari) et des donns Acoss 2011 (emploi non salari).

Les investissements touristiques Source : MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie

38 600 emplois lis au tourisme en moyenne annuelle, reprsentant 3,2 % de lemploi total normand.

Une hausse des effectifs de 2,8 % entre 2009 et 2011.

50 800 emplois lis au tourisme en moyenne sur juillet-aot.

Lhtellerie et la restauration, mobilisant respectivement 24 % et 22 % des effectifs, sont les principaux employeurs du secteur.

1 366 millions deuros dinvestissements sur la priode 2011-2013.

Lhbergement non marchand reprsente 52 % des montants investis.

> Rpartition dpartementale des investissements 2011-2013

> Rpartition des investissements 2011-2013, par secteur

En moyenne annuelle En moyenne juillet-aot

Calvados 15 064 19 917

Seine-Maritime 11 157 13 885

Manche 6 110 8 849

Eure 4 062 5 228

Orne 2 252 2 938

Investissements (millions )

Calvados 556,6

Manche 308,6

Seine-Maritime 244,6

Eure 134

Orne 122,5

> Rpartition dpartementale des emplois lis au tourisme

9e rgion avec 3,9 % des emplois lis au tourisme en France

9e rgion avec 4,7 % des investissements touristiques en France

Voir p.26 : Les emplois lis au tourisme

La caractrisation des emplois lis au tourisme

Une variation de 16 % des effectifs Equivalent Temps Plein entre la moyenne annuelle et la saison dt, et jusqu 32 % pendant la trs haute saison dt (juillet-aot)

En trs haute saison dt, la variation des moins de 25 ans atteint +61 % par rapport la moyenne annuelle

68 % de postes demploys

54 % de femmes

22 % de salaris de moins de 25 ans, lge moyen se situant 37 ans

Prs de 32 % de contrats temps partiel

10,2 de salaire horaire net moyen

52 % 32 % 15 %

Rsidences secondaires Hbergement marchand Equipements

Voir p.28 : Les investissements touristiques

72. Loffre en hbergement touristique

1,1 million de lits touristiques recenss.

Lhtellerie de plein air offre plus de la moiti des lits marchands.

> Rpartition de la capacit entre hbergements marchands et non marchands

> Offre dpartementale en hbergement touristique

> Capacit par type dhbergement et part dans le total des lits marchands

> Poids de la Normandie en France par type dhbergement marchand*

Sources : CDT* campings, parcs rsidentiels de loisirs, aires naturelles de camping, campings la ferme / ruraux

Source : DGCIS, Mmento du Tourisme 2013 * Au 1er janvier 2013

u La capacit des hbergements touristiques Sources : CDT / INSEE, RP 2010 / DGCIS, Mmento du Tourisme 2013

841 000 lits non marchands (rsidences secondaires)

257 000 lits marchands

La majorit des lits touristiques sont situs dans le Calvados, hauteur de 41 %.

La part des hbergements marchands dans loffre totale des dpartements varie entre 13 % dans lOrne et 29 % en Seine-Maritime.

Pour la troisime anne conscutive, la Normandie se place au second rang des rgions franaises pour sa capacit en chambres dhtes.

En revanche, elle accuse un dficit sur le plan des hbergements collectifs, villages de vacances en particulier.

5 % de la capacit nationale en hbergement touristique

Htellerie de plein air*

HtellerieMeubls

classs et/ou labelliss

Rsidences de tourisme

Chambres dhtes

labellises

Villages de vacances

Auberges de jeunesse

Autres hbergements

collectifs

Capacit (lits) 138 948 51 410 25 895 18 298 8 628 4 014 843 9 192

Part des lits marchands

54,0 % 20,0 % 10,1 % 7,1 % 3,4 % 1,6 % 0,3 % 3,6 %

14,1 %

8,9 %

11,2 %25 %

40,7 %

Lits marchands

Lits non-marchands

Nombre de lits

400 000

200 000

100 000

% Part dans le total Normandie

Ore dpartementale en hbergement touristique

Comit Rgional de Tourisme de Normandieavec Cartes & Donnes - Articque

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Cham

bres

d'h

tes

la

bellis

es

Cam

ping

s cl

ass

s

Aube

rges

de

jeun

esse

, ce

ntre

s in

tern

atio

naux

de

sj

our

Hte

ls d

e to

uris

me

Meu

bls

cla

sss

Rsi

denc

es d

e to

uris

me

/ ht

eli

res

Villa

ges

de v

acan

ces,

m

aiso

ns fa

milia

les

3,8 % de la capacit nationale en hbergement marchand

Marchands23 %

Non marchands77 %

9e 7e

4e3e

5e6e

8e

2e

1re

10e

8yLhtellerie de plein air : 138 900 lits

yLhtellerie : 51 400 lits

168 245 rsidences secondaires, reprsentant 841 225 lits.

> Rpartition des emplacements par dpartement

> Rpartition des chambres par dpartement

> Les rsidences secondaires par zones infra-dpartementales de diffusion de lEnqute de Frquentation Htelire

Premier hbergement marchand avec 54 % des lits marchands.

Les campings 2* et 3* reprsentent un peu plus de 70 % de loffre en htellerie de plein air de Normandie.

Le Calvados et la Manche se partagent plus des deux tiers de la capacit normande en htellerie de plein air.

Deuxime hbergement marchand avec 20 % des lits marchands.

Les dpartements du Calvados et de la Seine-Maritime disposent, eux deux, de 70 % des chambres.

Une dizaine de villes, parmi lesquelles Rouen, Caen,

Deauville, Le Havre, Honfleur, Bagnoles-de-lOrne et Dieppe, concentrent 40 % de la capacit htelire rgionale.

Manche36 %

Calvados37 %Seine-Maritime

15 %

Eure9 %

Orne4 %

Calvados39 %Manche

15 %

Seine-Maritime31 %

Eure9 %

Orne6 %

41 % des rsidences secon-daires sont localises dans le Calvados.

Les rsidences secondaires composent 10 % du parc de logements de la rgion.Cette part est comprise entre 4 % et 18 % selon les dpar-tements. Elle atteint 62 % sur la Cte Fleurie.

Source : INSEE, RP 2010 Rsidences secondaires et logements occasionnels

5,4 % du parc nationalde rsidences secondaires

Part des rsidences secondairesdans le parc de logements

Moins de 5%

de 5% 10%

de 10% 25%

Plus de 25%

Cte Fleurie62,6%

Littoral Manche34,6%

Bagnoles de l'Orne44%

9u Les rsidences secondaires des trangers Source : Atout France, daprs le traitement effectu par la Direction Gnrale des Finances Publiques en fonction du pays dexpdition de la taxe dhabitation, 2013

Un parc concentr dans la Manche.

> Rsidences secondaires des trangers, par dpartement

39 % du parc total de rsidences secondaires possdes par les trangers se situe dans le seul dpartement de la Manche.Dans ce dpartement, ainsi que dans lOrne, la part des proprits trangres dans lensemble du parc de rsidences secondaires atteint environ 11 %.Si lon observe plus finement ces donnes, cette part est gale 27 % dans la partie rurale du Sud de la Manche, 24 % dans la zone Pays du Bocage Suisse Normande (Orne) et 24 % galement dans le bocage calvadosien.

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Eure

Seine-Maritime

Orne

Calvados

Manche

Rsidences secondaires des trangers

% Part des rsidences secondaires des trangers dans le total des rsidences secondaires3,3 %

5,9 %

11,1 %

4,1 %

10,8 %

0

Loffre en hbergement touristique ce quil faut retenir :

1,1 million de lits touristiques en Normandie. Prdominance de lhbergement non marchand, offrant 77 % de la capacit totale. 6 % de rsidences secondaires appartenant des trangers. 54 % des lits marchands dans lhtellerie de plein air.

Pour en savoir plus sur loffre en hbergement touristique :http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Les chiffres cls du tourisme normand

Prs de 10 000 rsidences secondaires appartiennent des trangers, soit environ 6% de lensemble des rsidences secondaires.

65 %

Royaume-Uni

Belgique 9 %

Pays-BasAllemagne

Suisse 3 %

tats-Unis 3 % Autres

6 %5 %

10 %

trangers

6 %

Franais

94 %

> Rpartition des rsidences secondaires selon la nationalit du propritaire

Les Britanniques dtiennent eux seuls 65% du parc tranger.

Le nombre de proprits trangres se stabilise en 2013.

> Evolution du nombre de rsidences secondaires, selon la nationalit du propritaire

Aprs une croissance ininterrompue entre 2003 et 2010, le nombre de rsidences secondaires possdes par des trangers est pass en 2011 sous le seuil des 10 000. En 2013, il semble que le parc des rsidences secondaires des trangers ait tendance se stabiliser (-0,2% entre 2012 et 2013).

Ce frein la croissance sexplique notamment par la baisse continue du nombre de rsidences secondaires possdes par la clientle britannique : -3 % entre 2012 et 2013. Les Britanniques restent tout de mme les premiers contributeurs au dveloppement du parc tranger : +28 % sur la dcennie 2003 2013. En proportion, la plus forte croissance est observe sur le parc belge (+115 %).

Royaume-Uni Belgique Pays-Bas Allemagne Suisse Etats-Unis Etrangers

Evolution 2013/2003 +28 % +115 % +47 % -1 % +30 % +40 % +36 %

Evolution 2013/2012 -3 % +7 % = +4 % = +4 % -0,2 %

10

Le ralentissement de lactivit htelire en Normandie se poursuit en 2013 avec une baisse de prs de 2 % du nombre de nui-tes par rapport 2012.

Bien que le nombre darrives ait tendance se stabiliser (+0,1 % sur un an), lessoufflement de la frquentation hte-lire se traduit par le recul de 1,6 point du taux doccupation.

Nuites 2013Htellerie : 7 338 988 Htellerie de plein air : 3 093 552 -0,5 % Gtes : 994 146 par rapport 2012Total hbergements marchands : 11 426 686

Sources : INSEE-DGCIS, enqutes de frquentation dans lhtellerie, lhtellerie de plein air / Gtes de France, services de rservation dpartementaux

En janvier 2013, les espaces touristiques nationaux (ETN), critres de stratification de lEnqute de Frquentation de lINSEE, ont t mis jour. Aussi nest-il plus possible de comparer directement les rsultats 2013 avec ceux des annes prcdentes. Afin de disposer de sries directement comparables, lINSEE a rtropol les donnes 2012 selon cette mise jour (= rupture de srie).

3. La frquentation dans les hbergements marchands

En 2013, on assiste une augmentation sensible de la frquentation de la plupart des clientles trangres, en particulier le march britannique qui se redresse, avec 7,3 % daugmentation des nuites htelires.

On note galement la forte croissance du march amricain (+17 %) qui franchit le cap des 200 000 nuites passes dans lhtellerie normande.

Le seul ralentissement constat est celui de la clientle japonaise qui observe une baisse de 13 % du nombre de nuites htelires.

+7,3 %

+2,7 %

+17 %

+3,8 %

+4 %

-12,9 %

+5,2 %

+10,5 %

+14 %

+25,3 %

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Suisse

Russie

Espagne

Pays-Bas

Japon

Italie

Allemagne

Etats-Unis

Belgique

Royaume-Uni

2013

2012

> Nuites des principales clientles trangreset volution 2013 / 2012

u La frquentation dans lhtellerie Source : INSEE-DGCIS, enqute de frquentation dans lhtellerie

7 200 000

7 300 000

7 400 000

7 500 000

7 600 000

7 700 000

2008

Rupturede srie

2009 2010 2011 2012 2013 > Evolution 2008-2013 des nuites

En France : +0,5 % du

nombre darrives et -0,3 % du nombre de

nuites

En 2013, les rsultats de lhtellerie sont en baisse.

Arrives NuitesTaux

doccupationDure moyenne

de sjour

2013 4 668 615 7 338 988 53,5% 1,6 nuit

Evolution 2013/2012

+0,1 % -1,8 % -1,6 point =

7e 1re

4e6e

8e10e

5e

3e

2e

9e

La hausse du march tranger ne comble pas labsence de la clientle franaise.

> Rpartition des nuites par provenance

En 2013, la frquentation trangre augmente considrable-ment : +16 % darrives et +8 % de nuites.

A linverse, la frquentation franaise qui reprsente les trois quarts de la frquentation totale, poursuit sa baisse : - 4 % darrives et - 4,5 % de nuites.

La clientle franaise est lorigine de 78 % des arrives et de 76 % des nuites enregistres dans les htels de Normandie.

Franais EtrangersArrives Nuites Arrives Nuites

2013 3 618 346 5 587 377 1 050 268 1 751 609

Evolution 2013/2012 -3,9 % -4,5 % +15,9 % +8,1 %

Franais 76 %

Etrangers 24 %

11

30 %

5 %

8 %

16 %

41 %

Evolution 2013/2012

de -15% -5%

de -5% 0%

Plus de 0%

Franais

Etrangers

Nuites

3 000 000

1 500 000

500 000

79%

21%

81%19%

73%

27%

86%14%

72%

28%

% Part du dpartementdans le total Normandie

Une tendance plutt ngative dans les dpartements normands.

Un pic de frquentation franaise et trangre en aot.

Le tourisme daffaires : 44 % de la frquentation htelire

> Frquentation dans les dpartements et volution 2013/2012

> Nuites mensuelles en 2013

> Part mensuelle des nuites affaires

Le nombre de nuites htelires est multipli par 3 entre les mois hivernaux, et plus particulirement le mois de janvier (4 % des nuites totales annuelles), et le mois daot o la frquentation culmine plus de 980 000 nuites enregis-tres.

55 % des nuites sont enregistres pendant la saison touris-tique, entre les mois de mai et de septembre.

La frquentation trangre reprsente plus de 30 % des nui-tes ralises en juillet et aot, au plus fort de la saison.

La clientle affaires, avec plus de 3 250 000 nuites enregistres, reprsente 44 % de la frquentation totale en 2013. Elle enregistre une baisse de 2,4 % par rapport 2012.

La part des nuites affaires est plus importante en Haute-Normandie, o elle reprsente 55% des nuites totales de la rgion, quen Basse-Normandie (38% des nuites totales de la rgion).

Le tourisme daffaires contribue pour beaucoup ltalement de lactivit htelire sur lanne, la plus forte contribution des nuites affaires la frquentation (65 %) se faisant en janvier, mois le plus creux de lanne.

Totales Franaises Etrangres

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Janvie

r

Fvrie

r Ma

rs Av

ril Mai

Juin

Juille

t Ao

t

Septe

mbre

Octob

re

Novem

bre

Dcem

bre

0

La frquentation dans lhtellerie ce quil faut retenir :

Arrives : 4 668 615 +0,1 % Nuites : 7 338 988 -1,8 % Taux doccupation : 53,5 % -1,6 point Dure moyenne de sjour : 1,6 nuit = 44 % de nuites affaires 76 % de nuites franaises / 24 % de nuites trangres Les Britanniques, premire clientle trangre

Pour en savoir plus sur la frquentation dans lhtellerie en Normandie : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Les chiffres cls du tourisme normand

Janvie

r

Dcem

bre

Novem

bre

Octob

re

Septe

mbre

Aot

JuilletJui

nMai

Avril

Mars

Fvrie

r

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

100 %

Nuites loisirs Nuites affaires

0 %

volution 2013/2012

En 2013, la frquentation baisse fortement dans lOrne avec environ 57 000 nuites de moins quen 2012, soit une chute de 13,6 % de la frquentation.

Dans la Manche et la Seine-Maritime, la tendance est galement ngative avec respectivement -4,9 % et -1,4 % en nombre de nuites htelires.

Enfin, les dpartements du Calvados (+0,5 %) et de lEure (+0,3 %) maintiennent une frquentation htelire stable par rapport 2012.

12

u La frquentation dans lhtellerie de plein air Source : INSEE-DGCIS, enqute de frquentation dans lhtellerie de plein air

Reprise de lactivit en 2013.

Une reprise essentiellement due au retour de la clientle trangre.

2 900 000

3 000 000

3 100 000

3 200 000

3 300 000

3 400 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rupturede srie

> Evolution 2008-2013 du nombre de nuites

+15 %

+27,1 %

+19 %

+11,7 %

-1,1 %

+3,5 %

+11,1 %

+8 %

100

000

200

000

300

000

400

000

500

000

600

000 0

Espagne

Suisse

Danemark

Italie

Belgique

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

2013

2012


> Nuites des principales clientles trangres et volution 2013/2012

Aprs deux annes conscutives de baisse de frquentation, lhtellerie de plein air observe une bonne reprise en 2013 : +6,3 % darrives et +4,6 % de nuites.

Cette reprise se confirme avec une lgre hausse du taux doccupation (+0,8 %).

Alors que la frquentation de la clientle franaise dans les campings normands a tendance sessouffler en 2013 (prs de 3 % de nuites en moins), la clientle trangre affiche quant elle un regain dactivit et une belle progression, tant sur le nombre darrives (+13 %) que sur le nombre de nuites (+15,5 %).

En 2013, la majeure partie des clientles trangres est bien plus prsente quen 2012 et affichent des progressions allant de 3,5 % pour la clientle danoise, 27,1 % pour les Britanniques.

Les Nerlandais sont toujours la premire clientle trangre de lhtellerie de plein air normande qui franchit, en 2013, le cap des 500 000 nuites.

Arrives NuitesTaux


de sjour

2013 829 411 3 093 552 32,2 % 3,7 nuits

Evolution 2013/2012

+6,3 % +4,6 % +0,8 point -0,1 nuit


2013 425 695 1 723 933 403 716 1 369 619

Evolution 2013/2012 +0,4 % -2,7 % +13,3 % +15,5 %

10e5e4e

7e

3e2e

6e

8e1re

9e

Franais 56 %

Etrangers 44 %

13

80 % de la frquentation dans les campings normands se situe en Basse-Normandie.

Des clientles traditionnellement adeptes des emplacements nus.

Plus d1,2 million de nuites en aot, soit plus de 40 % du total de la saison.

+3,5 % -4,8 %

+7,4 %

+8,4 %

-8,2 %

Totales Franaises Etrangres

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Mai Juin Juillet Aot Septembre

> Rpartition des nuites selon le type demplacement

> Nuites mensuelles et volution 2013/2012

La rpartition des nuites selon le type demplacement est toujours la faveur des emplacements nus qui captent 70 % des nuites contre 30 % pour les emplacements locatifs.

Cet cart tend tout de mme se resserrer et les emplace-ments nus cdent peu peu des parts de marchs au locatif (-9 points en 5 ans).

Le Calvados et la Manche enregistrent eux deux les trois quarts du total des nuites de lhtellerie de plein air normande.

LEure est le dpartement qui constate la plus belle progression entre 2012 et 2013 : +19,9 %. Sen suivent lOrne (+14 %), la Seine-Maritime (+12,8 %) et le Calvados (+4,6 %). Seule la Manche voit sa frquentation lgrement diminuer (-0,8 %).

Les mois de juillet et aot observent tous deux une nette augmentation de la frquentation dans lhtellerie de plein air par rapport lanne 2012 (respectivement +7,4 % et +8,4 % de nuites).

72 % des nuites sont enregistres sur ces deux mois essentiels dans la saison touristique des campings normands : cette part est en augmentation de 3 points par rapport 2012.

Les autres mois de la saison, mai, juin et septembre enregistrent une baisse du nombre de nuites majoritairement due la clientle franaise. La frquentation de la clientle trangre a tendance rester stable.

La frquentation dans lhtellerie de plein air ce quil faut retenir :

Arrives : 829 411 +6,3 % Nuites : 3 093 552 +4,6 % Taux doccupation : 32,2 % +0,8 point Dure moyenne de sjour : 3,7 nuits -0,1 nuit 56 % de nuites franaises / 44 % de nuites trangres Les Nerlandais, premire clientle trangre

Pour en savoir plus sur la frquentation dans lhtellerie de plein air :http://www.pro-normandie-tourisme.comNormandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Les chiffres cls du tourisme normand

volution 2013/2012

16 %

3 %

5 %

37 %

39 %

Evolution 2013/2013de -1% 0%

de 0% 10%

Plus de 10%

Franais

Etrangers

Nuites

1 000 000

500 000

300 000

71%29%

61%

39%

51%

49%49%51%

54%

46%

% Part du dpartementdans le total Normandie

> Frquentation dans les dpartements et volution 2013/2012

Nus 70 %

Locatifs 30 %

14

u La frquentation dans les gtes Source : Gtes de France, centrales dpartementales de rservation

Baisse dactivit dans les gtes en 2013.

33 846 contrats : -2,2% par rapport 2012.

Plus darrives trangres, mais une baisse gnrale des nuites franaises et trangres

920 000 940 000 960 000 980 000

1 000 000 1 020 000 1 040 000 1 060 000 1 080 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

> Evolution 2008-2013 des nuites


> Rpartition des contrats en fonction de la dure de sjour

Le nombre darrives dcrot de 2,5% et le nombre de nuites, en passant sous le seuil du million de nuites, baisse denviron 6%.

Le taux doccupation chute brutalement de 3,4 points.

La rpartition des ventes par dure de sjour reste stable. Plus de la moiti des contrats durent entre 5 et 10 jours et prs dun tiers durent moins de 5 jours.

Les clientles franaise et trangres reculent, respective-ment de -6,6 % et -3,7 % (en nombre de nuites).

Les touristes franais gnrent 78 % des contrats et 74 % des nuites. Les Normands et les habitants des rgions limitrophes, Franciliens en tte, reprsentent 67 % de la frquentation franaise.

< 5 jours 5-10 jours 11-17 jours 18-24 jours > 24 jours

31 % 54 % 10 % 2 %

3

%

> Nuites des principales clientles trangres et volution 2013/2012

Les clientles nerlandaise, belge, allemande et britannique ralisent 78 % des nuites trangres. Cette part augmente de 7 points en 2013 aprs avoir connu une baisse significative depuis 2 ans : le retour des britanniques pse largement en faveur de cette hausse avec une volution de 47 % entre 2012 et 2013, tandis que dautres clientles europennes souvent prsentes pour des raisons professionnelles sont cette anne bien moins reprsentes.

La frquentation dans les gtes ce quil faut retenir :

Arrives : 155 198 -2,5 % Nuites : 994 146 -5,9 % Taux doccupation : 43,1 % -3,4 points Contrats vendus : 33 846 -2,2 % Dure moyenne de sjour : 6,4 nuits -0,2 nuit 74 % de nuites franaises / 26 % de nuites trangres Les Nerlandais, premire clientle trangre

Pour en savoir plus sur la frquentation dans les gtes :http://www.pro-normandie-tourisme.com / Normandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Les chiffres cls du tourisme normand

20132012

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Portugal

Pologne

Royaume-Uni

Allemagne

Belgique

Pays-Bas +1,6 %

-4,1 %

-7,2 %

+47 %

-36,7 %

-38,4 %

volution 2013/2012

Arrives NuitesTaux


de sjour

2013 155 198 994 146 43,1 % 6,4 nuits

Evolution 2013/2012

-2,5 % -5,9 % -3,4 points -0,2 nuit


2013 124 644 734 504 30 554 259 678

Evolution 2013/2012 -3,7 % -6,6 % +2,7 % -3,7 %

Franais 74 %

Etrangers 26 %

15

4. Les clientles franaise et trangres

u La clientle franaise

LA FRQUENTATION DANS LES HBERGEMENTS MARCHANDSSources : INSEE-DGCIS, enqutes de frquentation dans lhtellerie et lhtellerie de plein air, 2013 / Gtes de France, services de rservation dpartementaux

LES VOYAGES DES FRANAIS EN NORMANDIE Source : DGCIS-TNS Sofres, Suivi de la demande touristique 2013

Lenqute Suivi de la demande touristique est ralise tous les mois par voie postale, par TNS-Sofres pour la DGCIS, auprs dun panel de 20 000 personnes reprsentatif de la

70 % de frquentation franaise dans les hbergements marchands :

76 % dans lhtellerie 56 % dans lhtellerie de plein air 74 % dans les gtes

population des rsidents franais gs de 15 ans et plus. Ses rsultats permettent de dcrire et de suivre les compor-tements touristiques des Franais.

La Normandie consolide sa place de 8e destination franaise.

La Normandie en 4e position pour les courts sjours.

En 2013, la Normandie gagne une place et devient la 4me rgion sur le march des courts voyages, qui reprsentent deux tiers du total des voyages.

Les touristes restent, par consquent, moins longtemps en Normandie quen moyenne en France : 4,3 nuits contre 5,3.

> Rpartition des voyages selon leur dure

> Les 10 premires rgions franaises en termes de voyages

12 millions de voyages


50,7 millions de nuites

-2,8 % par rapport 2012

Courts voyages (1 3 nuits)

Longs voyages (4 nuits et plus)

64,8 %35,2 %

En France : +0,2 %

En France : -0,4 %

Nuites 2013 Evolution 2013/2012

Htellerie 5 587 377 -4,5 %

Htellerie de plein air 1 723 933 -2,7 %

Gtes 734 504 -6,6 %

TOTAL 8 045 814 -4,3 %

Part des voyages des Franais

1. Rhne-Alpes 10,0 %

2. le-de-France 8,1 %

3. PACA 7,9 %

4. Pays de la Loire 6,7 %

5. Bretagne 6,3 %

6. Languedoc-Roussillon 6,1 %

7. Aquitaine 5,6 %

8. Normandie 5,3 %

9. Midi-Pyrnes 4,6 %

10. Centre 3,9 %

Htellerie et htellerie de plein air

10e

5e3e

1re

6e

8e

2e

7e

9e4e

10e

5e3e

1re

6e

8e

2e

7e

9e4e

16

Une progression exceptionnelle de la Seine-Maritime en 2013.

La Normandie, une destination de proximit.

> Frquentation franaise 2013 en Basse-Normandie et Haute-Normandie, volution 2013/2012

Sur les 12 millions de voyages, 7,5 millions se sont drouls en Basse-Normandie et 4,5 millions en Haute-Normandie. La Basse-Normandie capte ainsi 62,5 % des voyages et 67 % des nuites. Cependant, la Haute-Normandie ralise en 2013 une progression exceptionnelle avec prs de 10 %

daugmentation des voyages et 7,4 % daugmentation des nuites. Cette performance est uniquement le fait de la Seine-Maritime en cette anne marque par deux grands vnements : lArmada et le Festival Normandie Impressionniste.

Lle-de-France est pour la Normandie, comme pour lensemble du territoire national, le premier bassin metteur. La part des voyageurs franciliens est toutefois particulirement leve dans la rgion et bien suprieure la moyenne franaise : 36,5 % contre 20,1 %.

20 % des voyageurs venant en Normandie rsident dans une des quatre autres rgions limitrophes (Pays de la Loire, Bretagne, Centre et Picardie) et 16 % habitent la Normandie mme. La rgion est ainsi frquente plus de 70 % par une clientle de proximit.

> Rpartition des voyageurs en Normandie selon leur rgion de rsidence

Retrouvez lintgralit de ltude sur : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Le Suivi de la Demande Touristique des Franais en Normandie

1,2 %

4,2 %

1,7 %

4,2 %6,2 %1 %

2,8 %

16 %

0,8 %

6,2 %

0,9 %

2 %

1,8 %

1,6 %

3,7 %

0,8 %

0,5 %

6,7 %

36,5 %

0 %

1,3 %

plus de 20%

de 10% 20%

de 5% 10%

de 2% 5%

moins de 2%Bretagne

Ile-de-France : sur-reprsentation

Rprsentation de la rgionde rsidence*

Pays de la Loire

Poitou-Charentes

Centre

Ile-de-FranceNormandie

Picardie

Nord-Pas de Calais

Alsace

Aquitaine

Bourgogne

LimousinAuvergne

Rhne-Alpes

Provence-Alpes-Cte d'Azur

Corse

Midi-Pyrnes

Languedoc-Roussillon

Franche-Comt

Champagne-Ardenne Lorraine

Aquitaine : sous-reprsentation

Comit Rgional de Tourisme de Normandieavec Cartes & Donnes - Articque

*d'aprs la comparaison entrela part des voyageurs en Normandieet le poids dmographique de la rgion

Exemple : les Franciliens reprsentent36,5% des voyageurs en Normandiealors qu'ils constituent 18,5% de lapopulation franaise (de 15 ans et plus) :ils sont donc "sur-reprsents" parmiles voyageurs en Normandie.

% Part des voyageursen Normandie

BASSE-NORMANDIE

Volume Part de march

Voyages : 7,5 millions 3,3 %

Evolution 2013/2012

-1,5 % -0,1 point

Nuites : 34 millions 2,7 %

Evolution 2013/2012

-7,1 % -0,3 point

HAUTE-NORMANDIE

Volume Part de march

Voyages : 4,5 millions 2,0 %

Evolution2013/2012

+9,9 % +0,2 point

Seine-Maritime 3,0 millions 1,3 %

Evolution2013/2012

+22,7 % nd

Nuites : 16,7 millions 1,3 %

Evolution2013/2012

+7,4 % =

Seine-Maritime 11,3 millions 0,9 %

Evolution2013/2012

+15,2 % nd

17


Aprs 3 annes de baisse conscutive de la frquentation des Britanniques en Normandie,

on assiste un retournement de situation en 2013, avec une forte croissance du nombre de nuites dans tous les hbergements marchands (+17 %). Le nombre total de nuites natteint toutefois pas encore les performances exceptionnelles davant-crise, slevant plus dun mil-lion de nuites.

Premire clientle trangre dans lhtellerie, les Britanniques sont aussi les principaux dtenteurs trangers de rsidences secondaires en Normandie, proprits quils louent volontiers leurs compatriotes.

Lanne 2013 est lanne de reprise pour cette clientle qui fait conserver la Normandie son rang de 7e rgion de France accueillant les Britanniques

Les trois principales destinations o ont sjourn les Britanniques en 2013 sont la Valle de la Seine (12,9 % des nuites totales de la clientle), la Cte Fleurie (12,4 %) et la baie du Mont-Saint-Michel (10,3 %).

Les Britanniques : 1re clientle trangre

> Evolution 2008-2013 des nuites dans lhtellerie, lhtellerie de plein air et dans les gtes en centrales

dpartementales de rservation.

> Evolution des nuites britanniques dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

u Les clientles trangres Sources : INSEE-DGCIS, enqutes de frquentation dans lhtellerie et lhtellerie de plein air, 2013/Gtes de France, services de rservation dpartementaux

Avec 300 000 nuites de plus et une croissance de prs de 10 % en un an, cest incontestablement la clientle trangre qui est lorigine des bons rsultats de frquentation dans les hbergements marchands en 2013 en Normandie.

Lhtellerie de plein air est le type dhbergement qui affiche la plus belle performance (+15,5 %) suivit de lhtellerie (+8 %). Les gtes souffrent quant eux dune baisse denviron 10 000 nuites de la part de la clientle trangre.

30 % de frquentation trangre dans les hbergements marchands : 24 % dans lhtellerie (+2 points) 44 % dans lhtellerie de plein air (+4 points) 26 % dans les gtes (=)

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Htellerie Htellerie de plein air Gtes service rservation Total

Rupturede srie

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Htellerie Htellerie de plein air

0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000 Rupture

de srie

27,4 % des nuites trangres en hbergement marchand

Nuites trangres 2013 Evolution 2013/2012

Htellerie 1 751 609 +8,1 %

Htellerie de plein air 1 369 619 +15,5 %

Gtes 259 678 -3,7 %

TOTAL 3 380 906 +9,9 %


Htellerie 470 301 +7,3 %

Htellerie de plein air 406 682 +27,1 %

Gtes 49 159 +47,0 %

TOTAL 926 142 +17,0 %

7e4e

3e

1re

6e10e

9e

2e8e

5e

9e

5e3e

1re

7e 2e

6e 8e

4e

10e


En janvier 2013, les espaces touristiques nationaux (ETN), critres de stratification de lEnqute de Frquentation de lINSEE, ont t mis jour. Aussi nest-il plus possible de comparer directement les rsultats 2013 avec ceux des annes prcdentes. Afin de disposer de sries directe-ment comparables, lINSEE a rtropol les donnes 2012 selon cette mise jour (= rupture de srie).

18

Les Nerlandais : 2e clientle trangre

Les Belges : 3e clientle trangre

21 % des nuites trangres en hbergement marchand


La Normandie est une destination apprcie par les Nerlandais pour son littoral, ses paysages authentiques et verdoyants, propices la randonne. Facile daccs, elle peut galement constituer une tape vers le Sud de la France.

Du point de vue de lhbergement, la prfrence des touristes nerlandais se porte largement sur lhtellerie de plein air, premire clientle dans cet hbergement (40 % des nuites trangres sont ralises par les Nerlandais). Concernant les destinations phares des Nerlandais, la rpartition des nuites est peu prs quivalente entre les trois zones suivantes : Secteur du Bessin (et des Plages du Dbarquement) pour 15,4 % des nuites, Littoral de la Manche (15,3 %) et Cte dAlbtre (14,1 %).

Clientle de proximit, les Belges sont nombreux venir en Normandie toute priode de lanne pour des courts sjours. Leur frquentation dans la rgion culmine pendant les deux mois de pleine saison : juillet et aot.

Prfrant les destinations littorales, la clientle belge favorise les sjours sur la Cte dAlbtre en Seine-Maritime (17,4 % des nuites) et sur la Cte Fleurie dans le Calvados (16,4 %). Le littoral de la Manche capte galement 10,4 % des nuites totales ralises par cette clientle.

Pour se loger, ils privilgient lhtellerie, dont ils constituent la seconde clientle trangre.

> Evolution des nuites nerlandaises dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

> Evolution des nuites belges dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013


0100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000 Rupture

de srie

2008 2009 2010 2011 2012 2013


050 000

100 000150 000200 000250 000300 000

Rupturede srie


Htellerie 98 880 +5,2 %


Gtes 58 304 +1,6 %

TOTAL 697 183 +12,3 %


Htellerie 243 494 +2,4 %


Gtes 52 652 -4,1 %

TOTAL 415 228 +4,0 %

Avec une croissance de 15 % affiche dans lhtellerie de plein air normande, les

Nerlandais affirment leur rang de premire clientle trangre dans ce type dhbergement marchand, et leur second rang au classement gnral.

En 2013, le nombre de nuites enregistres par les Belges dans les hbergements marchands

de Normandie dpasse le seuil des 400 000 nuites : cette performance navait pas t atteinte depuis 2006.

8e

6e4e

1re 5e

9e

2e

10e

7e

3e

8e

5e 3e 2re6e

7e

1e

9e 10e4e



19

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Htellerie

100 000120 000140 000160 000180 000200 000220 000

Rupturede srie

Les Allemands : 4e clientle trangre

Les Amricains : 5e clientle trangre



Les touristes allemands ralisent la majeure partie de leurs nuites normandes entre les mois de mai et septembre, et prs de 60 % des nuites totales ont lieu sur les seuls mois de juillet et daot.

En 2013, 19,2 % des nuites allemandes (htellerie et htellerie de plein air) sont enregistres en Seine-Maritime, dans le secteur de la Cte dAlbtre, et 17,7 % sont ralises sur le littoral du dpartement de la Manche.

Les Amricains sont prsents en Normandie toute lanne, avec deux pics de frquentation constats en juin et en septembre 2013.

March important pour la rgion, les Amricains sont surtout attirs par les plages du Dbarquement o ils effectuent prs de 40 % de leurs nuites htelires. Ils apprcient galement de visiter les lieux o limpressionnisme est n et reprsentent la premire clientle trangre Giverny.

> Evolution des nuites allemandes dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

> Evolution des nuites amricaines dans lhtellerie normande entre 2008 et 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013


-20 000

30 000

80 000

130 000

180 000Rupturede srie


Htellerie 143 162 +3,8 %


Gtes 42 399 -7,2 %

TOTAL 365 386 +9,2 %


Htellerie 209 640 +17,0 %

Gtes 2 714 +12,6 %

TOTAL 212 354 +16,9 %

En 2013, la clientle allemande est trs prsente en Normandie et affiche de belles

performances, en particulier dans lhtellerie de plein air qui enregistre prs de 30 000 nuites de plus quen 2012 (+19 %).

La clientle amricaine est toujours plus prsente en Normandie, pour la 4e anne

conscutive. La croissance entame en 2009 permet dornavant datteindre des rsultats suprieurs 200 000 nuites.

4e

5e

3e

1re

6e 10e9e

2e7e

8e

9e

3e4e

1re

6e

8e

2e

7e

10e5e

Htellerie uniquement


Les Italiens : 6e clientle trangre


Clientle itinrante, adepte du tourisme urbain et des visites culturelles, les Italiens ont enregistr la majorit de leurs nuites dans le secteur de Caen et de la Cte de Nacre (18,3 % des nuites totales de cette clientle), dans la Valle de la Seine (17,7 %) mais aussi sur la Cte dAlbtre (12,8 %), dans la Baie du Mont-Saint-Michel (10,7 %) ou encore sur la Cte Fleurie (9,1 %).

Leur frquentation est trs saisonnire : plus de 40 % de leurs nuites se droulent au cours du seul mois daot.

> Evolution des nuites italiennes dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

140 000120 000100 00080 00060 00040 00020 000

02008 2009 2010 2011 2012 2013


Rupturede srie


Htellerie 107 150 +4,0 %

Htellerie de plein air 22 333 -1,1 %

Gtes 1 598 -7,8 %

TOTAL 131 081 +2,9 %

Entam en 2012, le retour de la clientle italienne se poursuit en 2013, mettant fin

lrosion de ce march qui avait dbut en 2008.

La frquentation italienne en Normandie passe en 2013 le seuil des 130 000 nuites dans les hbergements marchands.

8e

5e

4e

1re 7e

10e

2e6e

9e

3e


20

Les Espagnols : 7e clientle trangre



Htellerie 60 272 +10,5%

Htellerie de plein air 16 493 +8,0%

Gtes 3 617 +8,7%

TOTAL 80 382 +9,9%

Sjournant majoritairement dans lhtellerie normande, la clientle espagnole est surtout prsente en trs haute sai-son (42 % des nuites htelires espagnoles sont enregis-tres sur la priode juillet/aot).

Les Espagnols se rendent en majorit dans le secteur de Caen et de la Cte de Nacre (24 % des nuites totales de cette clientle), mais ont t galement trs prsents en Val-le de Seine (18 % des nuites).

> Evolution des nuites espagnoles dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Rupturede srie

La croissance de la frquentation des diffrentes clientles trangres en 2013

se traduit galement par la progression de la clientle espagnole : dans lhtellerie, hbergement favori des Espagnols en Normandie, la frquentation dpasse les 60 000 nuites annuelles, reprsentant une croissance de prs de 11 % sur ce segment.

Les Japonais : 8e clientle trangre


En 2013, la Normandie perd 2 rangs et descend la 5e place dans le classement des rgions accueillant le plus de nuites japonaises. Toutefois, la frquentation atteinte en 2013 reste tout de mme au-dessus de la moyenne tablie ces 10 dernires annes.

Plus de 6 nuites japonaises sur 10 sont enregistres dans le d-partement de la Manche, et plus particulirement dans la Baie du Mont-Saint-Michel, destination phare de la clientle japonaise.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Htellerie

20 0000

40 000

60 00080 000

100 000Rupturede srie


Htellerie 78 369 -12,9 %

Avec 13 % de nuites en moins enregistres dans lhtellerie normande, les Japonais

deviennent la 8e clientle trangre en Normandie. La performance enregistre en 2012 nest pas renouvelle en 2013 mais la croissance sur 5 ans montre tout de mme de bons rsultats : +11 %.

5e 6e4e1re

10e

9e

3e

2e8e

7e

10e

5e3e

1re

6e

8e

2e

7e

9e

4e



> Evolution des nuites japonaises dans lhtellerie normande entre 2008 et 2013

21

Les nuites enregistres par la clientle suisse ont lieu en majorit dans la baie du Mont-Saint-Michel (18,7 % des nuites suisses) et sur la Cte Fleurie (15,9 %).

Les Suisses ralisent environ 70 % de leurs nuites totales entre les mois de mai et septembre.

> Evolution des nuites suisses dans lhtellerie et lhtellerie de plein air de Normandie, entre 2008 et 2013

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013


Rupturede srie


Les Suisses : 9e clientle trangre


Htellerie 39 387 +25,3 %


Gtes 2 426 -1,3 %

TOTAL 62 314 +19,1 %

Lanne 2013 annonce la reprise du march suisse avec une progression denviron 20 %

dans les hbergements marchands (hormis dans les gtes o le nombre de nuites diminue lgrement). Cest dans lhtellerie que la performance est la plus exceptionnelle : atteignant prs de 40 000 nuites, la frquentation de 2013 retrouve une croissance perdue depuis les annes de crise.

Pour en savoir plus sur les clientles trangres en Normandie : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Les chiffres cls du tourisme normand

Les Russes : 10e clientle trangre



Htellerie 36 966 +14 %

Le nombre de nuites htelires enregistres par la clientle russe ne cesse daugmenter et passe, en 2012, le cap sym-bolique des 30 000 nuites. La Normandie se hisse au 6e

rang des rgions visites par les Russes.

Par une large majorit, la clientle russe privilgie les sjours dans le Calvados (46 % des nuites), mais aussi en Seine-Maritime (32 %). Suivent, dans une autre mesure, la Manche (12 %), lEure (8 %) et lOrne (1 %).

> Evolution des nuites russes dans lhtellerie normande entre 2008 et 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Htellerie

20 000

0

40 000

50 000

10 000

30 000

Rupturede srie

En 2013, la clientle russe fait sa premire grande entre dans le classement des

10 nationalits les plus reprsentes en Normandie.

La frquentation enregistre essentiellement dans lhtellerie progresse de 72 % en 5 ans.

6e

7e3e

1re

10e

9e

4e2e

8e5e

12e 5e

3e

1re

6e

10e9e

2e7e

8e

4e11e



22

5. Les sites et lieux de visite

Visites 2013 : comptabilises ou estimes (sur la base des donnes disponibles)Evolution 2013/2012 calcule sur un panel de sites constant

Sources : CDT / CRT

Thmatiques Visites 2013 Evolution 2013/2012Sites caractre militaire et lieux de mmoire : Espace historique de la Bataille de Normandie 3 717 800 -24 %Edifices et patrimoine religieux 2 904 386 +6,8 %Sites, villes et villages pittoresques dont Mont-Saint-Michel 2 357 527 -1 %

Parcs, jardins et arboretums 1 399 886 -2,3 %Muses des Beaux-Arts 1 293 131 +37 %Parcs animaliers 1 157 600 +16 %Muses thmatiques 1 051 229 -7 %Chteaux et architectures civiles remarquables 739 611 +3 %

Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques 591 211 -2 %Ecomuses et muses dart et tradition populaire 234 822 +1 %Parcs thme 227 055 -1 %Musums et muses dhistoire naturelle 222 695 -10 %

Autres : Transports touristiques 83 566 +11 %Autres : Sites et muses archologiques 38 847 +9 %{

u Loffre Sources : Ministre de la Culture et de la Communication / Ministre de lEcologie, du Dveloppement Durable et de lEnergie / Villes et Villages Fleuris / Comit des Parcs et Jardins de France / Plus Beaux Villages de France

Rang rgional

Part de loffre mtropolitaine

2 967 difices protgs au titre des monuments historiques* 3e 6,7 %

668 sites protgs* 2e 9 %

280 Villes et Villages Fleuris 7e 6,5 %

109 parcs et jardins 2e 8 %

dont 37 labelliss Jardins Remarquables 2e 9,9 %

91 muses de France* 4e 7,3 %

9 Villes et Pays dArt et dHistoire 12e 5 %

5 Plus Beaux Villages de France 10e 3,2 %

4 Parcs naturels rgionaux

3 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial UNESCO

* Au 31/12/2012. Pour les autres indicateurs : janvier 2014.

u La frquentation Sources : CDT / CRT

Le nombre de visites recule de 4,4 % en 2013.

23

459 075

193 237

118 681467 280 510 608

> Rpartition des visites par thmatique

Source : Offices de tourisme ; Tourinsoft

Le champ tudi correspond lensemble des 175 OT des dpartements du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime, de lEure et de lOrne. Les donnes des 41 antennes et autres points dinformations touristiques sont incluses dans les donnes des OT principaux. Les donnes concernant les nationalits sont calcules sur la base des 91 OT quips et utilisateurs du module de gestion de laccueil Tourinsoft.

La plus forte hausse de frquentation sest opre dans les Muses des Beaux-Arts qui ont accueilli le Festival Normandie Impressionniste en 2013. Les plus importants muses regroups dans cette thmatique ont vu leur frquentation augmenter jusqu 170 % grce cet vnement majeur.A linverse, les sites regroups au sein de la thmatique

Le Calvados enregistre 29 % des de-mandes totales faites dans les OT de Normandie. Suivent La Manche (27 %), la Seine-Maritime (26 %), lOrne (11 %) et lEure (7 %).Plus de 85 % des demandes de la part des touristes sont faites au guichet. 13 % sont faites par tlphone. Les demandes par e-mail ou via les sites Internet officiels des OT sont moins courantes.Les nationalits internationales les plus reprsentes sont dans lordre la Grande-Bretagne, la Belgique, lAllemagne, lItalie et les Pays-Bas.

des sites caractre militaire et lieux de mmoire ont vu leur frquentation chuter de presque 25 % en un an. Traditionnellement, les annes qui prcdent une anne commmorative marquent une baisse de la frquentation de ces sites. Cest le cas de cette anne 2013, veille du 70e anniversaire du Dbarquement et de la Bataille de Normandie qui a eu lieu en 2014.

Le Top 10 des sites payants

Dept. Site Commune Visites 2013

50 Abbaye du Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 1 184 365

27 Maison et Jardins Claude Monet Giverny 580 746

14 Mmorial de Caen Caen 356 000

14 Tapisserie de Bayeux Bayeux 353 043

14 Muse du Dbarquement Arromanches-les-Bains 298 252

14 Parc zoologique Cerza Hermival-les-Vaux 254 378

76 Muse des Beaux-Arts Rouen 251 180

14 Arromanches 360 Arromanches-les-Bains 221 000

50 Cit de la Mer Cherbourg 200 309

14 Festyland Bretteville-sur-Odon 192 907

Le Top 10 des sites gratuits

Dept. Site Commune Visites 2013Estimation (e) compteur (c)

50 Mont-Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel 2 200 000 (e)

14 Cimetire militaire amricainColleville-sur-Mer 1 248 411 (c)

14 Basilique Sainte-Thrse Lisieux 675 518 (c)

14Visitor Center du cimetire militaire amricain

Colleville-sur-Mer 442 579 (c)

76 Eglise Jeanne dArc Rouen 399 149 (c)

14 Colline aux Oiseaux Caen 383 851 (c)

76 Atre Saint-Maclou Rouen 232 643 (c)

14 Jardin des Plantes Caen 187 340 (c)

14 Chapelle du Carmel Lisieux 163 000 (e)

14 Cimetire militaire allemand La Cambe 135 000 (c)

Plus d1,7 million de demandes dans les Offices de Tourisme de Normandie

6. La frquentation dans les Offices de Tourisme

> Nombre de demandes par dpartements.

24

u Les croisires maritimes Sources : Offices de tourisme de lAgglomration Havraise, Cherbourg -Cotentin, Honfleur, Rouen Valle de Seine, Port de Dieppe, Ports normands associs

7. Les trafics transmanche et arien, les croisires maritimes

182 escales 287 800 passagers : +7,4 % par rapport 2012

Le segment des croisires maritimes poursuit son essor en 2013 en Normandie.Le port du Havre est le plus important port de croisires de Normandie : avec plus de 246 000 passagers en 2013, soit 86 % du nombre total de passagers comptabilis en Normandie, le Havre poursuit sa forte croissance avec une

volution de 16 % en 2013, et de 185 % en cinq ans, entre 2009 et 2013.Le port dHonfleur observe galement une croissance denviron 10 % entre 2012 et 2013.En revanche, dans les ports de Rouen et de Cherbourg, la baisse du nombre descales et du nombre de passagers, amorce en 2011, se poursuit.

266 600 passagers commerciaux -3,2 % par rapport 2012

En 2013, trois aroports normands affichent des rsultats en baisse : -43 % au Havre-Octeville qui a perdu environ 40 000 passagers en 5 ans, -8 % Cherbourg-Maupertus et -3 % Deauville-Normandie.

A Caen-Carpiquet, lactivit est en hausse, affichant une croissance de 4 %.

Enfin, laroport de Rouen-Valle-de-Seine enregistre environ 1500 passagers de plus quen 2012.

u Le trafic arien Source : Union des Aroports Franais

> Evolution 2009-2013 du nombre de passagers des vols commerciaux

Nom

bre

annu

el d

e pa

ssag

ers

par a

rop

ort

Nom

bre

annu

el to

tal d

e pa

ssag

ers

275 141 254 487

266 686 275 330 266 631

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

320 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2009 2010 2011 2012 2013 Deauville-Normandie Caen-Carpiquet Le Havre-Octeville Cherbourg-Maupertus Rouen-Valle de Seine Total

+3,4 % dans lensemble des aroports de province

u Le trafic transmanche Sources : ports de Caen/Ouistreham, Cherbourg, Dieppe et le Havre

> Evolution 2009-2013 du nombre de passagers Transmanche

Nom

bre

annu

el d

e pa

ssag

ers

par p

ort

Nom

bre

annu

el to

tal d

e pa

ssag

ers

2 227 973 2 104 049 2 160 043

1 930 309 1 965 328

0

400 000

800 000

1 200 000

1 600 000

2 000 000

2 400 000

2 800 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2009 2010 2011 2012 2013

Caen-Ouistreham Cherbourg Dieppe Le Havre Total

1 965 300 passagers transmanche dans les ports normands en 2013


Caen-Ouistreham, premier port normand pour le transport transmanche de passagers, poursuit sa baisse de trafic constate depuis 2011. Le port de Cherbourg affiche lui aussi un recul du nombre de passagers transports de 3 %. En revanche, on note une belle reprise du trafic Dieppe (+4 %) mais aussi et surtout au Havre qui enregistre une croissance de 25 % en un an.

+6,4 % dans lensemble des ports transmanche

12,9 % du transport transmanche de passagers

25

14,6 millions deuros dpenss au Havre et 4,2 millions deuros Cherbourg.

Entre 85 et 90 par passager en moyenne.

> Evolution 2009-2013 de lactivit croisires

Selon les ports, le nombre de croisiristes partant en excursion pendant lescale varie entre 40 % et 45 %.

2009 2010 2011 * 2012 2013Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers

LE HAVRE 50 86 315 70 128 239 95 185 194 108 212 825 121 246 231CHERBOURG 25 43 055 21 31 853 32 48 061 29 32 806 21 25 746HONFLEUR

34 27 509 37 39 33028 13 804 24 12 068 32 13 246

ROUEN 17 8 401 15 9 565 5 2 290

CAEN** nd nd nd nd 8 980 3 496 3 318DIEPPE nd nd nd nd 2 195 1 115 nd ndTOTAL 109 156 879 128 199 422 182 256 635 180 267 875 182 287 831

nd : non disponible* Avant 2011, les chiffres Rouen sont ceux du Grand Port Maritime de Rouen (terminaux de Rouen et Honfleur). En 2011 : rupture de srie pour Rouen et Honfleur (sources et mode de comptage diffrents)** Caen : nombre de passagers estim

LES DPENSES DES PASSAGERS CROISIRISTES ET DES MEMBRES DQUIPAGE EN ESCALE AU HAVRE ET CHERBOURGSource : GP Wild, Cruise Passenger et Crew Surveys, 2011, avec le soutien des ports normands.

LES EXCURSIONS DES CROISIRISTES

89 % des passagers et 32 % des membres dquipage quittent le bateau au moment de leur escale au Havre. Pendant leurs quelques heures terre, les passagers dpensent en moyenne 87,10 , les membres dquipage 12,76 .

94 % des croisiristes et 37 % des membres dquipage en transit Cherbourg dbarquent. Leurs dpenses moyennes sur le territoire sont respectivement values 89,05 et 18,64 .

Pour en savoir plus sur les trafics transmanche et arien, les croisires maritimes en Normandie : http://www.pro-normandie-tourisme.com Normandie Ecoute Clientles / Les chiffres cls / Les chiffres cls du tourisme normand

Paris

Pays dAuge

Giverny

Paris

Cte Fleurie

Plages du Dbarquement

Mont-Saint-Michel

Val de Saire

Cap de la Hague

Cte dAlbtre

Valle de Seine

ROUEN HONFLEUR

LE HAVRE

CHERBOURG

36%

21%

20%

15%

8%

33%

Basse- Normandie

10%

45% 10%

1%

12%

49%

74%

74%

2%

2 %

7%

5%

13%

16% 10%

Note: la taille du trait est proportionnelle limportance de la part des croisiristes vers la destination

Part des croisiristes partis vers le lieu dexcursion

Part des croisiristes rests sur le lieu descale

> Principaux lieux dexcursions par ports de croisires maritimes et part des croisiristes vers chaque destination en 2013

26

8 %Commerce de dtail

non alimentaire

6 %Grandes surfaces

5 % Autres

2 %Artisanat

2 % Office de tourisme

2 % Soins

2 %Commercede dtail

alimentaire

31 %Hbergement

22 %Restauration, cafs

12 %Sport et loisirs

8 %Patrimoine et culture

8. Lconomie du tourisme en Normandie

> Rpartition des emplois touristiques par secteur dactivit

> Emplois touristiques et part dans lemploi total, par dpartement

- Cette estimation repose sur une nouvelle mthodologie de lInsee prenant en compte un champ plus restreint que la prcdente mthode. Cette nouvelle tude intgre en revanche pour la premire fois une estimation de lemploi non-salari valu 17 % du total en Normandie.

- Une rtropolation des donnes de la prcdente tude (sur donnes 2009) permet cependant dvaluer la hausse du nombre demplois touristiques +2,8 % entre 2009 et 2011 (contre 3,2 % pour la France mtropolitaine).

- Le Calvados et la Seine-Maritime concentrent plus de deux tiers des effectifs. Cest en effet dans ces deux dparte-ments que se situent les territoires crant le plus demplois en lien avec la frquentation touristique : la Cte Fleurie, la Valle de la Seine, Caen-Cte de Nacre et la Cte dAl-btre.

- Suivent les dpartements de la Manche, dont la saisonna-lit est trs prononce (variation de +44,8 % par rapport la moyenne annuelle), de lEure et de lOrne, reprsentant respectivement 16 %, 11 % et 6 % des effectifs.

- La part des emplois touristiques dans lemploi total varie entre 5,6 % dans le Calvados, 3,7 % dans la Manche et est de lordre de 2,2 dans la Seine-Maritime, lEure et lOrne.

La frquentation des hbergements (htellerie, campings, autres hbergements touristiques) est lactivit qui gnre le plus demplois touristiques en Normandie (31 % du total). Lhtellerie notamment, concentre elle seule 24 % de lem-ploi touristique total. La restauration et les cafs constituent le deuxime vecteur demplois touristiques (22 %). Il sagit par ailleurs dun des secteurs dactivit dans lequel lemploi a fortement progress : +10,3 % par rapport 2009, soit 800 emplois supplmentaires. La baisse de la TVA au 1er juil-let 2009 pourrait expliquer en partie cette volution favo-rable. A contrario, lemploi a baiss dans les hbergements : -2,3 % entre 2009 et 2011, soit 300 emplois en moins.

- Les emplois touristiques reprsentent 3,2 % de lemploi total normand, une part infrieure celle de la France m-tropolitaine (3,9 %).

- La Normandie se situe au 9e rang des rgions franaises pour son nombre demplois touristiques.

38 600 emplois lis la frquentation touristique en Normandie en moyenne annuelle, et jusqu 50 800 en haute saison dt (juillet et aot).

Emplois touristiques en Normandie : dynamisme du Calvados, de la Seine-Maritime et de la Manche en saison.

Hbergement et restauration & cafs : plus dun emploi sur deux.

Calvados Seine-Maritime Manche Eure Orne

5,6 %

2,3 %

3,7 %

2,2 %

2,2 %

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

u Les emplois salaris et non-salaris lis au tourisme en Normandie Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie partir des DADS 2011 (emploi salari) et des donns Acoss 2011 (emploi non salari).

27

Autres postes de dpenses

*Hbergements touristiques marchands

Hbergements touristiques non-marchands

*Restaurants et cafs

*Services culturels, sportifs et de loisirs

*Service de transport non urbain

*Location de courte dure de matriel

*Services de voyagistes et agences de voyage

29 %38 %

16 %

16 %

10 %

10 %

14 %

12 %

11 %6 %

6 %

6 %

18 %

3 %

3 %

2 %

FRANCE

NORMANDIE

Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie partir du Compte Satellite du Tourisme (CST) 2011

Source : Insee 2014, avec le concours financier du CRT Normandie partir du Fichier Economique Enrichi (FEE) 2011

u La consommation touristique en Normandie

u La richesse dgage touristique en Normandie

> Consommation touristique par poste de dpense, en Nor-mandie et en France (les postes prcds dun * concernent les postes des services caractristiques du tourisme.)

> Consommation touristique par rgion

- Pour la premire fois, la rgionalisation du Compte Satellite du Tourisme a permis le calcul de la rpartition rgionale de la consommation pour chaque poste de dpense. La consommation touristique en Normandie slve ainsi 4,6 milliards deuros en 2011.

- La Normandie se situe au 9e rang des rgions franaises en matire de consommation touristique, reprsentant 3,1% du total national, devant les rgions Poitou-Charentes et Nord-Pas-de-Calais, et derrire les rgions Pays-de-la-Loire et Midi-Pyrnes.

- Le tourisme reprsente 5,7 % du PIB normand, contre une moyenne nationale de 7,2 %. Cet indicateur dinten-sit touristique dans lconomie place la Normandie au 15e rang des rgions mtropolitaines.

La valorisation des nuites dans les hbergements non marchands (rsidences secondaires) permet de dfinir le poids de lhbergement total (hbergement marchand et non marchand) dans la consommation touristique, ainsi va-lu 30 %.Additionn au secteur des restaurant et cafs, les postes de dpenses Hbergement-Restaurants & cafs psent ainsi pour 41 % de la consommation touristique.La consommation touristique dans les rsidences secon-daires ainsi que dans les services culturels, sportifs et de loisirs, pse plus en Normandie (respectivement 14 % et 10 %) quau niveau France (10 % et 6 %).Parmi ce deuxime poste de dpense, la Normandie se d-marque par ses dpenses dans les casinos.En revanche, au niveau national, parmi les services carac-tristiques du tourisme, le transport (avion, train, bateau ou autocar) reprsente le 1er poste de dpenses des touristes (17 %), ce qui ne se traduit pas en Normandie (4e poste de dpenses avec 6 %).

- Cette nouvelle notion conomique rendue possible grce lexploitation nouvelle du FEE, permet dvaluer limportance de lactivit conomique dans une zone donne. Comme pour lemploi, la richesse dgage touristique correspond la richesse gnre par la frquentation touristique dans la zone de rception. Cet indicateur offre une vision complmentaire celle donne par lemploi. Il est calcul au niveau des tablisse-ments, et est issu de la valeur ajoute des entreprises. Il permet dapprocher le poids de lactivit conomique alors quon ne dispose pas de la mesure directe.

- En matire de tourisme, la richesse est peu capitalistique et est principalement gnre par lactivit humaine. De ce fait, la contribution de la richesse produite par le tourisme est le plus souvent infrieure sa contribution lemploi touristique.

- Ainsi en Normandie, 2,4 % de la richesse dgage est gnre par la frquentation touristique, ce qui est un peu infrieur la part en termes demplois touristiques (3,2 %).

Prs de 5 milliards deuros de consommation touristique en Normandie.

41 % de la consommation touristique dans lhbergement et les restaurants & cafs.

2,4 % de la richesse dgage normande est gnre par la frquentation touristique.

Rang Rgion Poids de la rgion dans le CST national 2011Part de la consommation

touristique dans le PIB rgionalFrance 7,2 %

1 Ile de France 26,8 % 6,5 %2 PACA 12,5 % 12,9 %3 Rhne-Alpes 11,9 % 8,9 %4 Languedoc-Roussillon 5,5 % 12,7 %5 Aquitaine 5,1 % 8,3 %6 Bretagne 4,6 % 8,1 %7 Pays de la Loire 4,2 % 6,1 %8 Midi-Pyrnes 4,2 % 7,7 %9 Normandie 3,1 % 5,7 %9 Poitou-Charentes 2,6 % 8,2 %10 Nord-Pas de Calais 2,4 % 3,7 %11 Centre 2 % 4,4 %12 Basse-Normandie 2 % 8,1 %13 Alsace 1,8 % 4,8 %14 Bourgogne 1,8 % 6,1 %15 Corse 1,7 % 31,2 %16 Auvergne 1,7 % 7,3 %17 Picardie 1,4 % 4,1 %18 Lorraine 1,3 % 3,7 %19 Haute-Normandie 1,1 % 3 %20 Champagne-Ardenne 1,1 % 4 %21 Franche-Comt 1 % 5,4 %22 Limousin 0,9 % 7,2 %

suprieure la moyenne France

infrieure la moyenne France

- Cependant, la richesse dgage touristique en Normandie reprsente 3,7 % de la richesse touristique de la France mtro-politaine, proportion proche de son poids en termes demplois touristiques (3,9%).

- Comme pour lemploi touristique, la richesse touristique est majoritairement produite par les activits dhbergement, de restauration & cafs, ainsi que les activits de sports et loisirs. Ces trois secteurs recueillent 62 % de la richesse touristique en Normandie. Dans les zones littorales, cette part atteint 72,8 %.

Normandie France mtropolitaine

Part de la richesse dgage touristique dans la richesse dgage totale 2,4 % 3 %

dont Hbergements 31 % 31,6 %

Restauration & cafs 19,6 % 23,6 %

Sports & loisirs 11,3 % 8,9 %

Commerce de dtail non alimentaire 9,1 % 8 %

Patrimoine et culture 4,2 % 6,1 %

28

Rsidences secondaires

52 %Hbergement marchand 32 %

quipements touristiques

15 %

5,4 % des investissements en rsidences secondaires

en France

3,8 % des investissements en hbergement marchand

en France

NormandieFrance

8090

100110120130140150160170180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Indic

e de

s in

vest

isse

men

ts -

moy

enne

mob

ile s

ur 3

ans

(bas

e 10

0 en

200

2)

Plus de la moiti des investissements touristiques concerne les rsidences secondaires.

1 366 millions deuros dinvestissements sur la priode 2011-2013.

Des investissements cependant constats en baisse dans ce secteur important que constitue lhbergement non marchand.

Dans lhbergement marchand : lhtellerie, premier secteur en matire dinvestissements.

Lvolution des investissements touristiques en Normandie suit la tendance nationale, avec toutefois une sensibilit au contexte conomique un peu plus marque.

En dpit dune situation de crise, les investissements touristiques dans leur totalit en Normandie ont progress lgrement, grce un effort important ralis sur les quipements, fait marquant de la priode.

Les investissements dans les rsidences secondaires baissent de prs de 7 % par rapport la priode prcdente. Le contexte conomique difficile et de nouveaux dispositifs fiscaux moins favorables sont lorigine de cette tendance. Des facteurs plus profonds dvolution des comportements

en matire touristique peuvent aussi tre avancs. Les consommateurs, privilgiant la varit du choix dans leurs destinations de vacances, sont de plus en plus rticents consentir de lourds investissements dans des rsidences secondaires.

713 millions dans les rsidences secondaires

443 millions dans lhbergement marchand

211 millions dans les quipements touristiques

> Investissements touristiques en Normandie et en France (base 100 en 2002, en euros constants,

moyenne mobile sur 3 ans)

> Rpartition des investissements 2011-2013

> Rpartition des investissements 2011-2013 en hbergement marchand

Htel 60 %Rsidences de tourisme 17 %

Htellerie de plein air 10 %

Gtes de France 11%

Villages de vacances 3 %

Htellerie : les investissements augmentent de prs de 20 %, grce la dynamique du parc (augmentation des capacits dans les zones urbaines, renouvellement du tissu htelier en zone rurale) et grce au mouvement de rnovations quentrane la mise aux normes du nouveau classement htelier.Rsidences de tourisme : la trs forte baisse de prs de 50 % est nuancer car elle sexplique principalement par le caractre exceptionnel de la priode 2008-2010, qui avait t marque par un grand nombre douvertures et des projets majeurs, surtout dans le Calvados.Htellerie de plein air : les investissements progressent lgrement (+5 %). Outre le maintien en tat des quipements, ceux-ci concernent surtout la monte en gamme ou la monte en qualit des terrains, avec une demande de confort plus forte des clientles (mobil-homes, piscines couvertes, etc.).Gtes de France : une lgre croissance des investissements (+2,6 %), mais plus faible que la tendance nationale.Villages de vacances : un parc rduit qui se dveloppe, les ouvertures de nouvelles structures tant lorigine dune hausse de 5 % des investissements dans ce secteur.

u Les investissements touristiques en Normandie Source : MKG Hospitality pour Atout France et le CRT Normandie

29

18 %

9 %

10 %

23 %

41 %

Rsidences secondaires

Hbergement marchand

Equipements

Volume des investissements (en millions d')

500

300

100

% Part dans le total Normandie

Laugmentation des investissements dans les quipements touristiques : le fait marquant de la priode 2011-2013.

Les muses, principal domaine dinvestissement parmi les quipements touristiques.

Les investissements dans les quipements augmentent sensiblement (+56 %). Cette hausse concerne lensemble des types dquipements.

Muses : des investissements en hausse (+13 %), ports par les ouvertures et les grands travaux de plusieurs tablissements (rnovations, extensions, scnographie etc).

Parcs de loisirs : Les parcs dattractions et les parcs animaliers enregistrent une croissance nette des investissements engags entre 2011 et 2013. Ouvertures de nouvelles structures, renouvellement des attractions, amlioration globale de lexprience des visiteurs, mises aux normes nouvelles daccessibilit tirent la tendance gnrale des investissements vers le haut.

Casinos : Malgr les difficults concurrentielles et contraintes lgislatives qui psent sur les casinos, ceux-ci ont tendance investir davantage (+34 % en Normandie) afin de renouveler leur attractivit : ramnagement, achat de machines sous dernire gnration plus coteuses, etc. Ports de plaisance : la forte hausse des investissements (61 %) constate entre 2011 et 2013 est porte par une demande forte en matire daccueil de bateaux de plaisance.

Thermalisme & Thalassothrapie : le tourisme du bien-tre et les soins mdicaux dans le cadre dune cure sont

des filires en plein essor, qui portent linvestissement dans ce secteur (amlioration de la qualit des installations, rnovations, ouvertures de nouveaux centres). Les investissements ont progress de 188 % dans ces deux secteurs.

Parcs expo et centres de congrs : les investissements ont quintupl entre 2011 et 2013 par rapport 2008-2010, essentiellement ports par louverture du parc Anova Alenon.

> Rpartition des investissements 2011-2013 en quipements touristiques

> Les investissements touristiques 2011-2013 par dpartement

Thermalisme & thalasso 11 %

Muses32,2 %

Casinos16,4 %

Parcs de loisirs18,3 %

Ports de plaisance14,3 %

Parcs expos et centres de congrs

7,9 %

Retrouvez lensemble des tudes sur lconomie du tourisme en Normandie sur : http://ctn.pro-normandie-tourisme.com/Normandie Ecoute Clientles / Economie et tourisme

30

LEXIQUETouriste : Toute personne passant au moins une nuit hors de chez elle.

Voyage : Dplacement compris entre un dpart du domicile et un retour au domicile avec au moins une nuit passe en dehors de celui-ci.

Sjour : Composante dun voyage, le sjour se dfinit par le fait davoir pass au moins une nuit dans un mme lieu.

Court sjour / Court voyage : Sjour / Voyage dune trois nuits.

Long sjour / Long voyage : Sjour / Voyage de quatre nuits et plus.

Arrives : Nombre de personnes sjournant une ou plusieurs nuits conscutives dans un mme hbergement.

Nuites : Nombre de nuits passes dans un hbergement. Deux personnes sjournant trois nuits dans un tablissement comptent ainsi pour six nuites de mme que six personnes ne sjournant quune nuit.

Dure moyenne de sjour : Nombre de nuites rapport au nombre darrives.

Taux doccupation : Rapport entre le nombre de chambres, demplacements ou de semaines occup(e)s et le nombre de chambres, demplacements ou de semaines offert(e)s (en %).

Hbergement marchand : Hbergement exploit dans un but lucratif (htel, camping, chambre dhtes, meubl, village de vacances, rsidence de tourisme).

Hbergement non marchand : Hbergement ne donnant pas lieu rtribution (rsidence secondaire, rsidence de parents, damis).

Visite (site internet) : Connexion sur un site.

Visiteur unique (site internet) : Internaute se connectant sur un site depuis un mme poste au cours dune priode donne. Il est comptabilis une seule fois quel que soit son nombre de connexions.

9. Laudience des principaux sites Internet grand public du CRT, Facebook et YouTube

Source : Google Analytics

w Site en franais 1 704 569 visites (+44 % par rapport 2012)par 1 434 599 visiteurs uniques (+42 %)

w Site en anglais 597 725 visites (+40 %)dont 29% du Royaume-Uni, 24% des Etats-Unis par 480 813 visiteurs uniques (+38 %)

w Site en allemand 166 312 visites (+36 %)par 131 071 visiteurs uniques (+34 %)

w Site en nerlandais 109 531 visites (+32 %)par 89 441 visiteurs uniques (+28 %)

w Site en italien 114 810 visites (+53 %)par 90 366 visiteurs uniques (+51 %)

w Site en espagnol 86 359 visites (+53 %)par 66 752 visiteurs uniques (+50 %)

w Site thmatique Culture et Patrimoine 20 303 visites (-37 %)par 18 134 visiteurs uniques (-33 %)

w Site thmatique Normandie Ct Nature 42 848 visites (+36 %)par 39 067 visiteurs uniques (+36 %)

w Site thmatique Parcs et Jardins 20 592 visites (+12 %)par 18 349 visiteurs uniques (+11 %)

w Page Facebook (en franais)31 054 fans au 31 dcembre 2013(+120 % par rapport au 31 dcembre 2012)

w Film Normandie pour la vie sur YouTube4 190 846 vues au 31 dcembre 2013(+60 % par rapport au 31 dcembre 2012)

31

CONTACTS

Retrouvez les Chiffres cls 2013 du tourisme normand, consultez les fiches thmatiques, bilans et rsultats dtudes du CRT sur : http://ctn.pro-normandie-tourisme.comNormandie Ecoute Clientles

Marie-Gabrielle [email protected]

Vincent [email protected]

Alice [email protected]

http://ctn.pro-normandie-tourisme.com

COMIT RGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

14, RUE CHARLES CORBEAU - 27000 VREUX - FRANCE

TL. : 02 32 33 79 00 - FAX : 02 32 31 19 04 ITALI

CC

OM

MU

NIC

ATIO

N :

02 3

2 39

15

49

Le C

omit

Rg

iona

l de

Tour

ism

e d

e N

orm

and

ie e

st s

ensi

ble

au

dv

elop

pem

ent

dur

able

. Doc

umen

t im

prim

su

r d

u p

apie

r ce

rtifi

P

EFC

(b

ois

issu

de

for

ts g

re

s d

urab

lem

ent).

Marchs

Frquentation

Lieux de visite

Sites

Investissements

ClientlesOffre

EmploisHbergements

Offre

Documents

Chiffres clés 2013 - éd 2014