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Dpartement Techniques de
Communicat ion et de
Commercialisation
Projet de fin dtudes
Sous le thme :
COMMERCIALISATION
DES PRODUITS
AGRICOLES
BIOLOGIQUES Cas des agrumes biologiques
Ralis par : Encadr par :
M. Yassine ABIDAR M. Khalid BOURMA M. Ibrahim MAJJAJ M. Mohamed HADIA
Anne universitaire : 2012/2013
Adresse BP 33/S Agadir, Maroc Tl. : +2125 28 23 25 83 Fax : +2125 28 22 78 24
Site web: www.esta.ac.ma
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Dpartement Techniques de
Communicat ion et de
Commercialisation
Projet de fin dtudes
Sous le thme :
COMMERCIALISATION
DES PRODUITS
AGRICOLES
BIOLOGIQUES Cas des agrumes biologiques
Ralis par : Encadr par :
M. Yassine ABIDAR M. Khalid BOURMA M. Ibrahim MAJJAJ M. Mohamed HADIA
Anne universitaire : 2012/2013
Adresse BP 33/S Agadir, Maroc Tl. : +2125 28 23 25 83 Fax : +2125 28 22 78 24
Site web: www.esta.ac.ma
3
Ddicaces
Nous ddions cet humble travail, comme preuve de respect, de
gratitude, et de reconnaissance :
Nos chers parents, qui ont toujours t l pour nous, et nous ont
donn un magnifique modle de labeur et de persvrance.
Nous esprons quils trouveront dans ce travail toutes nos
connaissances.
nos adorables frres, surs pour leur patience,
nos proches amis et toute la famille, pour leurs soutient et
encouragements,
tous ceux qui sont proches de nos curs et dont nous navons pas
cit le nom.
Nous ddions ce projet de fin dtudes toutes les personnes qui nous
connaissent de prs ou de loin, seulement pour leur existence.
4
Remerciements
Nous tenons exprimer nos sincres gratitudes et nos profondes
reconnaissances toutes les personnes qui nous o nt aides dans la
ralisation de ce modeste travail.
De prime bord, nous remercions monsieur le Directeur de lcole
Suprieure de Technologie dAgadir M. Driss MAMAS et les
enseignants de la filire Techniques de Communication et de
Commercialisation pour la qualit denseignement et leurs efforts
fournis pour notre formation.
Egalement, nos remerciements sadressent M. Khalid BOURMA,
pour son encadrement, ainsi que le temps et les prcieux conseils quil
nous a prodigus tout au long de ce travail.
Finalement nous tenons remercier tout particulirement et
tmoigner toute notre reconnaissance M. Mohamed Rached, notre
maitre de stage pour lexprience enrichissante et pleine dintrt
quelle nous a fait vivre durant toute la dure de notre recherche au
sein de la socit EZZOUHOUR.
5
Sommaire Ddicaces
Remerciements
Sommaire
Liste des tableaux
Introduction.. 7
CHAPITRE I : volution et structure de la commercialisation des produits agricoles Souss Massa
I. La commercialisation du produit agricole : ............................................................................ 10
1. Notion de base : ............................................................................................................... 10
2. La commercialisation des produits agricoles : .................................................................... 10
3. Objectifs de la commercialisation dun produit agricole : .................................................... 11
4. Enjeux de la commercialisation des produits agricoles : ...................................................... 11
5. Caractristiques de commerce des produits agricoles : ........................................................ 12
6. Linformation sur le march :............................................................................................ 12
7. La formation en commercialisation :.................................................................................. 13
8. La cration denvironnements propices : ............................................................................ 13
II. Limportance de La production agricole Souss Massa .......................................................... 13
1. La place de lagriculture dans lconomie de la rgion : ...................................................... 14
2. Production agricole Souss Massa .................................................................................... 14
3. Les projets dagrgations : ................................................................................................ 15
4. Le diagnostic SWOT du secteur agricole dans la rgion de Souss Massa :............................ 17
III. Approche conomique de produit agricole : ....................................................................... 17
1. Inlasticit de la demande de produits agricoles par rapport au prix : effet King : ................. 17
IV. Les facteurs induisant le recours au marketing :................................................................. 19
1. Les spcificits de marketing dans lagriculture:................................................................. 19
2. Le marketing mix de produit agricole : cas des agrumes au Maroc....................................... 20
2.1 La politique de produit : ............................................................................................ 20
2.2 La politique de prix : ................................................................................................. 24
2.3 La politique de distribution : ...................................................................................... 25
2.4 La politique de communication : ................................................................................ 26
I. Problmatique de ltude : .................................................................................................... 28
II. Mthodologie de travail : ..................................................................................................... 28
6
III. Prsentation de lentreprise de champ dapplication :.......................................................... 29
1. Fiche technique de lentreprise : ........................................................................................ 29
2. Organigramme : ............................................................................................................... 30
3. Objectifs, valeurs et vision de lentreprise EZZOUHOUR: ................................................. 31
4. Les produits commercialiss par lentreprise : .................................................................... 31
5. Les services offerts par lentreprise :................................................................................. 32
6. La politique de distribution de lentreprise ......................................................................... 33
II. Analyse du questionnaire .................................................................................................... 38
III. Synthse des rsultats :......................................................................................................... 49
IV. Suggestions damliorations ................................................................................................. 50
Conclusion .... .51
Bibliographie et Webographie
Annexes
7
Liste des tableaux
Tableau Page
Production vgtale en 1000 tonnes 14
Production animale 14
Projets dagrgations animales 14
Projets dagrgations vgtales 15
Diagnostic SWOT de lagriculture de Souss Massa
16
Type demballage selon les destinations 24
Prix des agrumes selon les marchs 25
8
Introduction
Conscients de limportance cologique, commerciale et socio-conomique de lagriculture
biologique, plusieurs pays dvelopps ont mis en place des programmes de promotion et de
dveloppement ddis via des subventions et des formations. Cependant, cet intrt na pas
encore touch dautres pays en voie de dveloppement, notamment lAfrique, lAsie.
Les agriculteurs marocains taient les premiers en Afrique du Nord lancer la production
biologique. Le programme de production a connu une grande progression sur les plans
techniques et commerciaux, et avec le dveloppement fulgurant de ce secteur, les oprateurs
sinterrogent sur la situation actuelle du Maroc et les potentialits du pays dans ce domaine.
Premire question poser, surtout pour les producteurs qui veulent se convertir au bio : les
cultures biologiques sont-elles rentables ? Quelles sont les difficults qui entravent leur
commercialisation ? Ncessitent-elles des conditions spcifiques de production ? Selon la
majorit des analystes, les cultures biologiques sont relativement rentables, en fonction de la
spculation, de la qualit commerciale et des circuits de commercialisation emprunts.
Pour rpondre ces diffrents questions on a mens une enqutes auprs des agriculteurs
biologiques pour cerner et comprendre les diffrents obstacles quils rencontrent lors de la
phase de commercialisation, aussi, les contraintes relatives aux cots de production qui
influencent la fixation des prix. Mais avant tous, vous dcouvrirez dans la premire partie
quelques notions de base ainsi que la structure et les spcificits du commerce agricoles dans
la rgion de Souss Massa.
La production biologique au Maroc est passe au fil des annes dun simple mouvement de
socit un mode de production qui vise dune part la prservation de lenvironnement et de
la sant, et dautre part lamlioration de lconomie marocaine.
9
CHAPITRE I
EVOLUTION ET STRUCTURE
DE LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES A
SOUSS MASSA.
10
I. La commercialisation du produit agricole :
1. Notion de base :
1.1 La commercialisation :
La commercialisation couvre un ensemble doprations qui concernent un produit depuis
son invention jusqu' sa destruction : ce sont les tudes de marchs, la vente proprement
dites, la publicit, la distribution (dans le sens du transport, du stockage, du
conditionnement), le service aprs-vente.
La commercialisation engendre un ensemble dactivits conomiques qui sont effectues
par les entreprises agricoles, les industries agro-alimentaire, ou dautres entreprises
(distributeurs, transporteurs, publicitaires, transitaires, restaurateurs). La finalit de la
commercialisation est de trouver un dbouch solvable.
1.2 La fonction commerciale est essentielle :
Dans une conomie dabondance, la fonction commerciale est essentielle. Ds 1970, M.
DE CAFFARELLI, important responsable agricole, disait, plus quen surproduction, nous
sommes en sous-commercialisation . Le problme essentiel pour tous chef dentreprise
est de trouver des marchs ( avoir un carnet de commandes bien rempli ). Pour cela, il
nest pas ncessaire de raliser le produit parfait, souvent trs perfectionn, coteux, mais
le produit que souhaitent les consommateurs.
Si le producteur fabrique sans se soucier de march, il est souvent conduit baisser les
prix et donc diminuer sa marge. Au contraire, sil adapte le produit aux besoins, le prix
aura moins dimportance dans la ngociation.
2. La commercialisation des produits agricoles :
La commercialisation des produits agricoles permet de raliser le transfert dun produit, du
lieu de production au lieu de consommation. Cest donc une srie dactivits
interconnectes impliquant : la planification de la production, la culture et la rcolte, le
tri, le conditionnement, le transport, le stockage, la distribution et la vente.
De telles activits ne peuvent se faire sans change dinformation et dpendent souvent
trs fortement de la disponibilit dun financement adquat. Les systmes de
11
commercialisation sont dynamiques, comptitifs et impliquent un changement et des
amliorations continus.
2.1 Elments essentiels pour commercialiser un produit agricole :
La commercialisation des produits agricoles ncessite de connaitre :
Les besoins des consommateurs et de la restauration,
Les caractristiques des agents conomiques qui participent lchange et la
transformation du produit (groupements de producteurs, transformateurs, entreprises de
distribution) car ils agissent sur la commercialisation en tant la fois des acheteurs
(fonction dachat) et des vendeurs (fonctions vente),
Les techniques commerciales, c'est--dire les moyens que peut utiliser une entreprise pour
influencer le march : tudes de march, recherche de nouveaux produits, publicit,
merchandising, techniques dexportation, techniques dargumentation.
3. Objectifs de la commercialisation dun produit agricole :
La commercialisation doit permettre a une entreprise, de :
Trouver un dbouch suffisant et prix rmunrateur pour un volume donn de
production,
Augmenter les volumes commercialiss pour un prix de vente donn,
Trouver le moyen daugmenter le prix de vente pour un volume dcoulement de
marchandise donn,
Augmenter les quantits vendues et les prix de vente,
Trouver de nouveaux produits rmunrateurs.
4. Enjeux de la commercialisation des produits agricoles :
Les activits agricoles qui prosprent sont celles qui engendrent des cots moins levs,
qui sont plus efficaces et qui peuvent fournir des produits de qualit. Celles qui engendrent
des cots levs, ne sadaptent pas aux changements de la demande du march et qui
fournissent une qualit moins leve sont souvent menes la faillite. La
commercialisation doit tre oriente vers les consommateurs et gnrer un profit pour le
cultivateur, le transporteur, le commerant, le transformateur, etc. Cela implique que les
acteurs impliqus dans les filires de commercialisation comprennent les exigences de
lacheteur, la fois en termes de produit mais aussi dactivit conomique.
12
Le ministre de lagriculture et diverses associations offrent un soutien aux agriculteurs.
Ceci inclut lextension des activits de commercialisation, des formations en
commercialisation et en dveloppement des infrastructures. Les tendances rcentes
concernent la monte des supermarchs.
5. Caractristiques de commerce des produits agricoles :
5.1 Les infrastructures de commercialisation :
Des infrastructures efficaces de commercialisation, comme les marchs de gros, de dtail,
les marchs associatifs, et les installations de stockage sont les conditions essentielles
dune commercialisation rentable, dune minimisation des pertes post-rcolte et dune
rduction des risques sanitaires. Les planificateurs doivent tre conscients de la ncessit
de concevoir des marchs qui rpondent aux besoins conomiques et sociaux dune
communaut et doivent choisir un emplacement adapt. Dans de nombreux cas,
lemplacement des sites nest pas appropri, ce qui entraine une sous utilisation ou mme
une non-utilisation des infrastructures mises en place. Par ailleurs, construire simplement
un march nest pas suffisant, il est galement essentiel de prter une attention particulire
au mode de gestion de ce march, son fonctionnement et sa maintenance.
6. Linformation sur le march :
Des informations efficaces sur le march ont dj montr des effets bnfiques pour les
agriculteurs et les commerants. Les informations actualises sur les prix et dautres
facteurs de marchs permettent aux agriculteurs de ngocier avec les commerants. Au
Maroc, le gouvernement a fourni aux agriculteurs des services dinformation sur les
marchs (application mobile embarque sur des tlphones pour la collecte et la
transmission des donnes via le rseau 3G ou GPRS). Le service fourni rencontre des
problmes associs aux cots et la prcision des donns collectes.
13
7. La formation en commercialisation :
Les agriculteurs considrent souvent la commercialisation comme leur problme majeur.
Cependant, alors quils sont capables didentifier des problmes comme des prix trop bas,
un manque de moyens de transport et des pertes post-rcolte trop leves, ils manquent
souvent de comptences pour identifier des solutions potentielles ces problmes. Une
commercialisation efficace implique lapprentissage de nouvelles comptences, de
nouvelles techniques et de nouveaux modes de traitement de linformation. Des agents de
dveloppement sont mis la disposition des agricultures pour les conseiller a travers des
ateliers organiss par le ministre de lagriculture ou les associations non
gouvernementales.
8. La cration denvironnements propices :
La commercialisation des produits agricoles doit tre conduite au sein dun environnement
apportant un rel soutien sur les plans politique, rglementaire, institutionnel,
bureaucratique et sur le plan des infrastructures. Les agriculteurs ne peuvent investir dans
un environnement de changements arbitraires des politiques du gouvernement. Les acteurs
commerciaux ne peuvent assurer leurs fonctions si leurs activits sont entraves par une
bureaucratie et des formalits excessives. Une loi inapproprie peut rduire lefficacit du
march, augmenter les cots des activits conomiques et retarder le dveloppement dun
secteur agricole comptitif.
Le Maroc opte pour dveloppement de lagriculture par la mise en place dun plan
stratgique nomm PLAN MAROC VERT et par laccord de plusieurs facilites fiscales
(exonration de lIS), financires (octroi des crdits de financement faible taux dintrt,
ddommagements sur les pertes de rcoltes), et rglementaires (flexibilit des horaires de
travails).
II. Limportance de La production agricole Souss Massa
La rgion de Souss Massa est une rgion active et dynamique. Situe au centre du royaume,
elle stend sur une superficie de 72 506 km2 soit 10 % du territoire national. L'agriculture
joue un rle vital dans l'conomie de la rgion.
14
1. La place de lagriculture dans lconomie de la rgion :
En 2012, Souss Massa a ralis la part moyenne la plus importante de la valeur agricole
avec une moyenne de 32%. SM est connu comme tant la premire rgion primeuriste et
agrumicole au niveau national (21% de la production marachre nationale, et 48% de la
production nationale dagrumes). Ainsi, la rgion contribue aux exportations agricoles
marocaines de 44% (prs de 930000 Tonnes).
L'activit agricole se concentre essentiellement dans les bassins de Souss-Massa, alors que
les plaines intrieures de la rgion font face de plus en plus la dsertification des sols et la
scheresse rendant, ainsi, difficile dentretenir une agriculture rentable et prospre. Par
ailleurs, l'intensification des fourrages et l'utilisation intensive de l'irrigation diminuent le
potentiel en eaux souterraines et rend cette denre plus onreuse l'extraction, ce qui se
rpercute sur le cot des exploitations agricoles notamment les primeurs. Dans ce sens, il y a
lieu de s'engager davantage auprs des agriculteurs afin de mettre profit les nouvelles
techniques en matire de gestion d'eau et de recharge de la nappe hydrique.
En effet, louverture du march national programme lhorizon 2015 menace lagriculture
extensive, en particulier les crales et llevage. La Rgion SM est le premier exportateur
de produit marachers (80% des exportations national), et dagrumes (48% des exportations
national), qui ncessite effectivement une disponibilit des ressources hydriques ce qui
aggrave la problmatique de pnurie de leau.
2. Production agricole Souss Massa
Lagriculture constitue un levier conomique pour la rgion Souss Massa qui dispose de
plusieurs atouts dans ce domaine qui reprsente 13% du PIB de la rgion, soit 5,3 MDHs. la
valorisation de ce secteur coter au Conseil Rgional une enveloppe budgtaire de 11,1
MDH, travers des projets dagrgations agricoles pour renforcer la productivit des
agriculteurs.
Le chiffre daffaire du secteur agricole devrait connatre une augmentation passant de 11838
MDH en 2010 17669 MDH en 2020. Les journes de travail cres passeront quant elles
de 30804 journes de travail en 2010 36845 journes lhorizon 2020.
15
Production vgtale en 1000 Tonnes :
Filires Part Rfrence 2010 National %
2013 2020
Crales 193 385 5% 283 287 Mar Primeurs 1084 1095 69% 1340 1640
Mar Saison 376 385 8% 438 500 Oliculture 23 27 2% 28 43
Agrumes 630 646 39% 893 1070
Arboriculture 448 562 18% 571 677
Production animale :
Filires Rfrence 2010 2013 2020
Viande rouge bovine (T)
9100 11300 12200 15800
Viande rouge Ovin Caprin (T)
7900 9660 10080 12200
Avicole (T) 21000 23000 24600 32820 Lait (M de L) 246 252 258 361
3. Les projets dagrgations :
Les principaux projets dagrgations :
Animales
Effectif
Projet dagrgation
Dans la rgion % National
Nombre de
projets
Nombre dagrg terme
Objectifs
Cot des
projets (MDH)
Lait 94 000
femelles reproductrices
7%* 1 12 100
Nbre tte : 59 130
Productions : 331 000 T
1.819,30
Viande rouges
210.000 bovins
1300000 ovins 990000 caprins
7%* 2 1 100
Nbre tte : 13 000
Productions : 3 450 T
102,82
Viande Blanche
27.600.000 units (**)
- 1 60
Nbre tte : 2 550 000
Productions: 4 880 000T
45
(*) Par rapport 2010
(**) Au niveau des units autorises
16
La rgion SM constitue lun des ples les plus rputs lchelle nationale dans le
domaine de llevage des bovins laitiers sur le plan organisationnel.
Vgtale :
Superficie/ tte
Projet dagrgation
Dans la rgion
% National
Nombre de projets
Nombre dagrg terme
Objectifs
Cot des
projets (MDH)
Agrumes 38.800 ha 39%* 7 594
Superficie : 17595 ha
Production : 686000 T
2.629
Maraichage primeurs
16.000 ha 54%*
2 143
Superficie : 837 ha
Production : 99500 T
492
Maraichage de saison
11.600 ha
6%*
Rose parfum
3.250 km linaires
(environ 1000ha)
- 1 3 000
Superficie : 1 000 ha
Production : 4000 T
26,3
(*) Par rapport 2010/2011
La rgion SM est leader national aussi bien en matire de productions dagrumes, du
maraichage de primeurs que dans la production de rose parfum.
17
4. Le diagnostic SWOT du secteur agricole dans la rgion de Souss Massa :
S (forces) W (faiblesses) Existence de primtres de Grande hydraulique et de
PMH ; Existence dun tissu dorganisations professionnelles des agriculteurs (associations, coopratives) ;
Existence de structures dencadrement agricoles de recherche et de formations ; Potentiel animal et patrimoine pastoral importants et diversifis ;
Produits de terroir diversifies et priss (arganier, safran, rose,) Savoir faire local et dynamisme de la population avec
mergence dune catgorie dexploitants techniciens contribuant au transfert de technologie. Exprience en matire de dveloppement, de conduite de projets agricoles et encadrement. Importantes infrastructures agro-industrielles.
Ressources en eau limits et surexploitation des
ressources naturelles (parcours, fort) Relief accidente et structures foncires inappropries (morcellement et dispersion des exploitations et des
parcelles) ; Enclavement, loignement et dispersion des primtres agricoles en zones de montagnes ; Fragilit des cosystmes pastoraux et forestiers ;
Difficults lies la commercialisation des produits ;
O (opportunits) T (menaces)
Niches agro cologiques importantes et diversifies ; Climat favorable au dveloppement des primeurs ; Existence dune infrastructure de transport favorable (arien routier et maritime) ;
Louverture de lconomie nationale sur le march extrieur ;
Climat aride pluviomtrie faible et irrgulire (annes sches de plus en plus frquentes) ; Le risque de dgradation du milieu (salinit, rosion, dgradation des parcours)
Les effets pervers de louverture de lconomie nationale sur le march extrieur pour les exploitations vulnrables.
Problmes de dchets agricoles (restes des cultures )
III. Approche conomique de produit agricole :
1. Inlasticit de la demande de produits agricoles par rapport au prix : effet
King :
1.1 Dfinition de la loi de King (ou effet King) :
King, conomiste anglais du 17e sicle, a observe quau del dune certaine quantit (Q1),
laugmentation des quantits produites par les producteurs agricoles entrainait une
diminution de la recette totale de ces producteurs.
Au 20e sicle les recherches de J. MILHAU et J. Dubos sur dfrents produits agricoles, ont
montr que la production se situait au del du volume Q1 (correspondant au maximum de
recette) et que ces produits subissaient leffet King.
18
Il est consquence de linlasticit de la demande pour de nombreux produits agricoles (ep >
-1). Au del de Q1, il y a diminution de la recette des agriculteurs car la baisse relative des
prix est suprieure laugmentation relative des quantits.
Exemple :
Supposons que : Q1 = 100 units et P1 = 1 DH lunit
R1 = 100 * 1 DH = 100 DH
Si Q2 = 110 units et P2 = 0,80 DH lunit
R2 = 88 DH
1.2 Consquences de leffet King
1) Lintrt de lensemble des producteurs agricoles dun produit donn est davoir la recette
maximum, donc de produire Q1. Comme les quantits produites sont souvent suprieur
Q1, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des politiques de limitation ou de
contrle des quantits produites (quotas, retrait du march dune partie des quantits
offertes, cration de groupement de producteurs et de comits conomiques agricoles) qui
cherchent ramener les quantits vers Q1.
Cet ajustement du niveau de production aux dbouchs est autant plus ncessaire si les
producteurs ne bnficient pas de prix garantis ou soutenus.
2) Dans un march o les prix stagnent ou diminuent, chaque producteur cherche
lamlioration de ses recettes en augmentant les quantits quil produit. Cette dmarche
individuelle damlioration des recettes, et donc du revenu, est en contradiction avec
lamlioration de la recette, et donc le revenu, de lensemble des producteurs du produit
considr. En consquence, sur le plan collectif, les producteurs doivent :
Soit faire la pression sur le pouvoir politique pour bnficier de prix soutenus sans
limitation des quantits,
Soit ajuster le niveau de production la demande pour tendre vers Q1.
3) Lintrt des consommateurs et des responsables politiques est dobtenir des prix rduits,
ce qui est contradictoire avec lintrt des producteurs agricoles.
19
IV. Les facteurs induisant le recours au marketing :
La globalisation de l'agriculture et des industries agroalimentaires est un dfi pour les
petites exploitations agricoles. En effet, de nouveaux intermdiaires privs de grande taille
(firmes multinationales, centrales d'achat de grands distributeurs) prennent un poids
croissant dans la commercialisation, ils se substituent aux circuits de commercialisation
locaux et aux organismes publics. Les exploitations agricoles doivent aussi faire face des
marchs agricoles de plus en plus concurrentiels et la baisse des protections douanires.
Afin de faire face une concurrence mondiale intense, les techniques Marketing sont
aujourdhui largement adoptes par ce secteur, faisant natre le marketing agricole, il
englobe les actions, outils et services ncessaires pour emmener un produit agricole de la
ferme jusquau consommateur. La ncessit dun marketing agricole est la hauteur des
enjeux mondiaux de ce march.
Les changements techniques et conomiques sont devenus importants dans le secteur de
lagriculture. Cependant, l'analyse conomique n'a gure fait de progrs pour expliquer ces
phnomnes, comprendre les problmes de march, et aider les responsables prendre des
dcisions adaptes aux nouvelles exigences commerciales. Avoir des produits de qualit ne
suffit pas, les professionnels de lagriculture ont besoin dune communication et dun
marketing professionnels pour promouvoir les prestations associes ces produits et
trouver les dbouchs. Cest ainsi que des cabinets de conseils en marketing mais galement
des postes de responsables marketing agricole se dveloppement progressivement. De
mme, des formations universitaires spcialises sont cres pour rpondre aux besoins
croissants des entreprises de la filire agricoles.
Les techniques de base du marketing (tude de march, marchage) sont applicables
tous les espaces. Il ny a donc pas de marketing spcifique pour les services, pour
lindustrie, pour lagriculture.
1. Les spcificits de marketing dans lagriculture:
Le marketing appliqu lagriculture doit simplement tenir compte des contraintes
spcifiques que supportent les entreprises de ce secteur :
Nature des produits (produits prissables, saisonniers),
20
Caractristiques de la demande (biens de consommation courante, dpenses alimentaires
stables ou en lgre diminution),
Comportement du consommateur (importance de la dimension psychologique : sant ; et de
la dimension sociologique : paratre),
Dispersion du secteur de la production agricole,
Concertation du secteur de la distribution,
Importance du secteur coopratif dans le ngoce et la transformation des produits agricoles,
La technologie utilise dans llaboration, le conditionnement et la logistique des produits
agricoles, diffrencient galement le marketing pratiqu dans lagriculture de celle pratique
dans dautres secteurs.
Pour de nombreux produits agricoles on est conduit pratiquer une dmarche marketing
incomplte, dans la mesure o le produit ne peut tre modifi que lentement pour des
raisons technologiques (arboriculture, produits de la fort,). Dans certains cas, notamment
lorsquon pratique un marketing de filire (dvelopper la consommation du buf
traditionnel,), il sagit de relancer ou de maintenir des segments de march qui avaient
tendance diminuer plutt que de modifier le produit.
2. Le marketing mix de produit agricole : cas des agrumes au Maroc
2.1 La politique de produit :
Les producteurs agricoles marocains offrent des grandes varits d'agrumes rputes pour
leurs qualits gustatives et nutritives. La gamme dagrumes trs varie qui contient 19
genres et qui se prsente comme suite :
Salustiana, Sanguinelli, Washington sanguine, Navel Lane Late, Navel NewHall, Valencia
Late, Eureka, Lisbon, Star Ruby, Marisol, Nules, Nova, clmentine Nour, clmentine de
Berkane, clmentine Sidi Aissa, clmentine Nules, clmentine Ortaline, clmentine fine,
Nadorcott (Afourer), Starrusy.
- Les marques commerciales :
Les principales marques commerciales dagrumes aux Maroc :
La marque Maroc Select appartient Maroc Fruit Board, qui est une plateforme cre
suite la collaboration dun ensemble des groupements dexportateurs marocaines.
21
La marque AGRI-SOUSS appartient au groupement dexportateurs AGRI-SOUSS
spcialis dans le conditionnement et la commercialisation des agrumes.
La marque Afourer , Fruit dune longue recherche des Domaines Agricoles en
collaboration avec lINRA Maroc, la marque bnficie dune grande notorit dans les
marchs franais.
La marque Marrakech connait une forte demande de la part de march Russe.
- Les labels de qualit dagrumes :
Un label de qualit ou signe dindication est dvelopp pour rcompenser les producteurs
ou les prestataires respectant des normes officielles de qualit et pour indiquer au
consommateur la provenance ou l'origine d'un produit ou la qualit d'un service.
Lensemble de la production dagrumes au Maroc est certifie aux normes de qualit
mondiales, et europennes, tels que :
ISO 9001 :
Cest un outil qui dmontre l'amlioration continue de la qualit, utilisant des
mthodologies pratiques dont l'objectif le plus important est la satisfaction du client.
ISO 22000:
Il est un standard matire de qualit et scurit alimentaire, il est pareil au ISO 9001 plus
le HACCP;
GLOBAL G.A.P :
Cest la norme internationalement reconnue pour la production agricole ;
Nature's Choice (TESCO) :
Cest un protocole de Bonnes Pratiques Agricoles ;
EUREP G.A.P:
(Euro Retailers Produce Working Group) (Good Agricultural Practices) ;
B.R.C :
22
La norme dveloppe par l'Association Britannique de Dtaillants., cest un systme qui
garantie la scurit et aussi le contrle des conditions requises par les dtaillants
britannique ;
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP):
Cest un systme prventif et valide qui donne de la confiance la gestion de la scurit des
aliments et permet planifier et viter des problmes avant qui se passe ;
La Norme IFS (International Food Standard) :
Cest trs important pour qu'on puisse accepter l'entreprise comme fournisseur des
distributeurs et les grands supermarchs de France et Allemagne, aussi entre autres pays
comme la Suisse, l'Australie, la Belgique, la Pologne.
Indication gographique protge :
Elle protgent le nom dun lieu ou dune region qui sert dsigner
un produit agricole ou alimentaire. Exemple dIGP : clmentine de
Berkane.
- Les caractristiques de loffre des agrumes marocaines :
Les agrumes marocains sont biologiques, leur production bannit lutilisation dengrais et
de pesticides.
La gamme des agrumes marocains se caractrise par :
La biodiversit, renforce anne aprs anne, rcolte aprs rcolte. Les agrumes meilleurs
plus srs que jamais! Aujourdhui, les producteurs proposent de larges gammes de produits
BIO issus des nouveaux sites de production ddis exclusivement ce type de production
biologique ainsi que dautres sites en cours de conversion, tels que : les domaines
agrumicoles de Marrakech, de Bni-Mellal, de Gharb, de Guerdane.
Une qualit gustative unique et originale. Les agrumes marocains sont connu par
loriginalit de got aromatis et subtil grce leurs parfait rapport sucres et acidit.
Le Logo dIGP marocaine
23
- Le design :
Design simple avec des tiquettes sur les fruits pour indiquer
la Nature de produits (Bio, OGM), et la marque de produit et
le pays dorigine et la rgion de production. Le design de
lemballage est noir, et permet aux fruits de couleur orange
de paratre plus attractif et plus fraiche. Ainsi, se figure sur
lemballage tous les labels de qualit dont le fruit est
certifi.
Le design de Lemballage est simple et conu dune manire
technique qui respecte les calibres et les normes de
standardisations internationales pour faciliter son transport et
son stockage.
- Type de conditionnement des agrumes :
En vrac ou en barquette, ou en boite alimentaire plastique selon le grammage indiqu par le
client.
- Type demballage :
Les agrumes marocains destins lexportation sont conditionn dans des stations
d'emballage qui sont certifies ISO, qui rpondent aux normes d'hygine et de
qualit. Lemballage doit respecter les calibres suivant pour faciliter le stockage et le
transport.
Le tableau suivant explique les poids respecter selon le type d'emballage et la destination.
Chaque destination a ses spcificits en termes de normes de stockage, alors il faut les
respecter pour satisfaire le client.
Poids Type demballage Destination
4.68 kg 4.7 kg
2.37 kg 2.41 kg 15.0 kg 15.75 kg 10.3 kg 10.45 kg 2.57 kg 2.60 kg 3.70kg 3.8 kg
PEB205
PEB125 PCA/PEJ315
PEG310 PEJ125 PEG104
CANADA
CANADA CANADA CANADA
ARABIE SAOUDITE ARABIE SAOUDITE
24
2.2 La politique de prix :
- Lobjectif de la politique de tarification :
Cest la rentabilit que visent les producteurs marocains dagrumes, cela expliquent la
grandeur de volume des exportations (40% de la production national) vers des marchs plus
rmunrateurs.
Une minorit de producteurs visent a assurs une bonne couverture de march local et
llargissement de leurs positions sur la march travers la commercialisation de nouvelle
varit dagrume dans le march intrieur (exemple : clmentine Nour).
- La dtermination des prix :
La majorit des producteurs marocains dagrumes fixent leur prix selon loffre et la
demande sur le march, Dautre producteurs se rfrent la concurrence pour les fixer et
uniquement une petite partie des producteurs ngocient leur prix de vente lavance avec
les clients. Ces dernires sont celles qui vendent aux centrales dachat.
Le tableau suivant montre linfluence exerce par la demande, la concurrence et les cots,
sur la fixation des prix :
Prix des agrumes selon les marchs et la catgorie de clients (Dhs/kg)
Varit March local
Russie Europe VC*
Europe GD**
Arabie Saoudite
Clmentine 1,163 2,9 2,85 3,75 3,30
Nour - 3,25 3,75 4,25 3,75
W. Sanguine
0,725 1,6 1,55 1,75 2,00
Maroc Late 1,039 1,6 1,55 1,75 1.75 *vente en consignation.
** grande distribution.
- La stratgie de la politique prix :
La majorit des producteurs optent pour une stratgie de pntration, pour conqurir les
nouveaux marchs tels que : Canada, la Russie, les pays scandinaves. Pour faire face la
concurrence accrue de lEspagne et le Mexique.
En ce qui concerne les marchs traditionnels, les producteurs appliquent une stratgie
dalignement, c'est--dire que les prix sont fixs en fonction des concurrents prsentent sur
chaque march.
25
Les prix des agrumes marocains sont trs comptitifs sur le march international par
rapport au concurrent direct lEspagne, cest d essentiellement aux subventions agricoles
de lEtat marocaine et aux faibles cots de main duvre au pays.
2.3 La politique de distribution :
Les types de circuits et canaux de distribution dagrumes
Les objectifs de distribution
Cest assur une couverture de lensemble des marchs travers la diversification des canaux de distribution.
Type de distribution Une distribution intensive sur le march local, comme cest le cas pour tous les fruits et lgumes. Pour le march international les producteurs doivent respecter les quotas et se limiter au tonnage fix dans les accords entre le Maroc et divers pays.
Nature des relations entretenues avec les
intermdiaires
Sur le march international, Les producteurs marocains dagrumes sengagent fournir les quantits commands qui connaissent des fluctuations due la concurrence et aux conditions de production. La taille des intermdiaires diminues anne aprs anne, grce la collaboration entre les exportateurs qui a men vers la cration de 2 Platform dexportation FRESH FRUIT et MAROC FRUIT BOARD qui soccupent de transport et la commercialisation des agrumes de producteurs marocains. Sur le march local, la dsorganisation et la multitude des intermdiaires poussent les producteurs opts pour la vente directe (circuit ultra-court) ou pour les circuits court, afin daugmenter leurs marges de bnfices.
Producteur
Agricole
Grossiste
Semi-grossiste
Dtaillant
Consommateur
Centrales
dachats
GMS
Diminution des
prix Net
producteur
(sortie ferme)
Augmentation
du prix la
consommation
Vente
directe
Circuit court (niches, filire haute valeur ajoute)
26
2.4 La politique de communication :
- Les objectifs de la politique de communication :
Dans le but de promouvoir les agrumes marocains, le ministre de lagriculture organise des
salons dagriculture dans les grands ples agricoles aux Maroc (Agadir, Mekns, El Jadida),
Lieux de rencontre entre les producteurs marocains et les futurs clients, qui offrent
loccasion aux agriculteurs dexposs les qualits de leurs productions. Ainsi, une majorit
dexportateurs participent aux salons internationaux pour prospecter et trouver des
nouveaux dbouchs.
Sur le plan individuel, les producteurs promeuvent leurs produits travers les mass-mdias
tels que : linternet, les affichages, aussi les chaines de tlvisions spcialises (utilises
surtout par les exportateurs).
- La rpartition des budgets de communication :
Le budget consacr par les producteurs pour la promotion de leurs produits reste toujours
insuffisant pour atteindre les objectifs fixs (augment la notorit des agrumes marocaines
dans les nouveaux marchs). Gnralement, la rpartition de budget de communication est
ingale, la part importante est consacre la communication hors mdia (participation aux
salons nationaux et internationaux), les mass-mdias sont aussi utilises, mais dune
manire moins importante, le budget qui y est consacr reste toujours faible par rapport aux
exploitants agricoles espagnoles concurrents.
- La rentabilit des efforts de communication :
Les producteurs marocains exportent leurs agrumes vers des nouvelles destinations plus
rmunrateurs telles que : le Canada, la Russie, les pays scandinaves, la Chine et le japon.
La notorit des agrumes marocains est en augmentation continue surtout pour la varit
AFOURER qui a t dveloppe au Maroc dans la rgion de Marrakech et qui est
connue par son got unique. Elle est utilise dans les desserts prpars par des grands chefs
cuisiniers franais, ce qui a permit de renforcer limage de marque des agrumes marocains
au niveau mondial comme tant des rfrences de qualit.
27
CHAPITRE II
La Problmatique,
Mthodologie de
travail et champs
dapplication
28
I. Problmatique de ltude :
Aujourdhui les produits agricoles bios se trouvent ainsi partout, dans les grandes surfaces,
les magasins et supermarchs spcialiss, les magasins daliments dittiques, les
coopratives de consommateurs, etc. En parallle, les ventes en ligne se dveloppent
galement de faon rapide.
La gamme des produits agricoles bios devient galement de plus en plus large pour
accompagner lvolution du comportement des consommateurs. La plupart des grands
distributeurs proposent aussi bien des produits de base (lgumes et fruits frais, ufs, beurre,
fromage, viande et volaille, pain, crales, tisanes, etc.),
Mais malgr tous cela les agriculteurs des produits agricoles bios rencontrent beaucoup de
problmes lors de la phase de commercialisation, que se soit de la part client cible ou de la
part des prix levs ou la disponibilit des pesticides bios,
Ceci dclenche lesprit une srie de questions faisant lobjet de notre problmatique :
Quelles sont les difficults majeures lors de la commercialisation des produits agricoles
BIO ?
Comment le prix des produits agricoles BIO se fixe ?
Comment on peut mesurer lefficacit commerciale des produits agricoles BIO ?
II. Mthodologie de travail :
Aprs avoir nonc la problmatique et prsenter les diffrents aspects sur lesquels portent
notre tude, il convient de donner un aperu sur la manire dont elle a t mene.
Lapproche mthodologique consiste effectuer des recherches et enqutes des niveaux
diffrents sur la commercialisation et la production des produits agricoles bio, et pour
recueillir des informations pertinentes sur les causes de succs ou dchec de ces produits
bio, et prsenter les difficults de sa commercialisation, ainsi de dterminer les besoins et
les attentes de la population en matire de la crdibilit des produits agricoles bio.
29
III. Prsentation de lentreprise de champ dapplication :
1. Fiche technique de lentreprise :
Raison Sociale : EZZOUHOUR.
Statut Juridique : Socit Anonyme.
Activit : Importation, distribution et commercialisation des
produits agricoles.
Date de cration : 1968.
Effectif : 04 salaris.
Produits commercialiss : pesticides, les semences et
nutrition des plantes.
Sige social : Zone industrielle Lot BP 555-80150 Ait
Melloul.
Tlphone : 0528248926.
Fax : 0528241820.
E-mail: [email protected]
Site web: www.news.ezzouhour.ma
30
2. Organigramme :
Les tches effectues par le service commercial :
La commercialisation des produits de lentreprise ;
La vente en dehors de lentreprise ;
Les taches effectues par le comptoir sont :
La rception des commandes ;
Les ventes directes au sein de lentreprise
Le magasinier est responsable du stockage des produits et de leur conditionnement.
On ne peut pas parler de la St EZZOUHOUR S.A sans voquer le nom de Fellah Souss.
Cette petite boite de revendeur qui tait gre, dans les annes 60, par un grand homme
dun grand esprit commercial, Hajj Ahmed MOUSSAWI, ce dernier par son exprience,
ses intuitions et son savoir faire a pu faire grandir de jour en jour, le nom de Fellah Souss
tout en suivant lvolution de ce domaine et en sintressant aux nouvelles mthodes
introduites dans lagriculture marocaine.
Vers la fin des annes 80 le nom de Fellah Souss disparut peu peu pour laisser jaillir le
nom de la socit EZZOUHOUR S.A qui est un leader dans limportation des produits
agricoles ; elle est situe dans la rgion de Souss qui constitue le cur de l'agriculture
moderne au Maroc et elle a dvelopp un rseau de distributeurs partout dans le Royaume
La socit EZZOUHOUR S.A est Btit sur une superficie de 20.000 m, elle comporte des
bureaux, 3 entrepts et une usine demballage dengrais.
Directeur gnral
CommercialAgent de Comptoir
Magasinier
31
3. Objectifs, valeurs et vision de lentreprise EZZOUHOUR:
a. Lobjectif :
Lobjectif de la socit Ezzouhour S.A est dobtenir une qualit de produits et de services
permettant ses clients daboutir aux rsultats meilleurs possibles.
b. Les valeurs :
La socit est responsable dtre en mesure de bien remplir ses engagements, daccomplir
ses charges et de rpondre ses initiatives.
Lentreprise cherche tre fidlement honnte et adquate en face de lensemble des
personnes qui elle l compose.
Lquipe Ezzouhour maintient un climat de sincrit, adopte une ouverture desprit et
dcoute, pour rpondre prcisment aux exigences des producteurs et cela, par la qualit de
ses produits, de ses services et de son savoir- faire.
c. La vision :
La socit Ezzouhour S.A, forte de sa stabilit financire et des qualits de ressources
humaines, vise tre parmi les socits commerciales les plus performantes.
4. Les produits commercialiss par lentreprise :
La socit EZZOUHOUR S.A est un importateur et distributeur des produits agricoles
notamment les produit phytosanitaire. Un produit phytosanitaire est un produit utilis pour
soigner ou prvenir les maladies des organismes vgtaux. Par extension on utilise ce mot
pour des produits utiliss pour contrler des plantes, insectes et champignons.
Les phytosanitaires font partie de la famille des pesticides, elle mme englobe dans la
famille des biocides.
Lentreprise offre ses clients agriculteurs une gamme complte de produits pour rpondre
aux exigences de lagriculture moderne. Sa gamme comporte trois principaux produits, les
pesticides, les semences et la nutrition des plantes.
1. Les pesticides : ce sont des substances chimiques utilises pour protger les cultures
contre les parasites et dtruire les tres nuisibles (champignons, insectes, bactries, herbes)
et accroitre les rendements.
2. Les semences : En agriculture, les semences sont des grains, ou par extension dautre
organes de reproduction choisies pour tre semes. C'est le premier intrant de la culture. La
socit met la disposition des agriculteurs, des semences de haute va leur et de bonne
qualit.
32
3. La nutrition des plantes : elle est destine apporter aux plantes des complments
dlments nutritifs de faon amliorer leur croissance et augmenter le rendement et la
qualit des cultures. De plus, elle renforce les dfenses de lorganisme contre les infections.
La plupart de ces produits sont des produits base naturelle, et qui sont destins en premier
lieu la bio-agriculture.
Parmi les pesticides biologiques que lentreprise commercialise ont trouvent :
KALIGREEN : cest une bio Fongicide multiculture utilisable en agriculture biologique, pour le
contrle de lOdium, une maladie qui touche les plantes. Il contient 82% du potassium hydrogne
carbonate une matire importante pour la croissance des plantes, ce qui montre quil joue aussi un
rle dengrais potassique. Fabriqu au JAPON.
ACARITOUCH : cest un bio-acaricide de contact pour le contrle des acariens a matire actif est
utilis aussi comme aditif alimentaire, il ne prsente pas de risque de dveloppement de souches
rsistantes et ne contient aucun danger sur les utilisateurs. Fabriqu au JAPON.
CINNACURE : cest un bio insecticide pour la protection des cultures contre la mouche blanche il
est actif aussi sur dautre ravageurs et maladie comme les acariens, les pucerons, le thrips, lodium
et les pythiums. Cest un produit sans rsidus. Fabriqu lUSA.
5. Les services offerts par lentreprise :
Les agriculteurs marocains ont toujours t conscients de limportance de la qualit des
produits et services dont ils ont besoin afin de mieux exploiter leur socit agricole.
Chaque jour, Ezzouhour S.A sactive rpondre ce besoin :
Produits de qualit: les produits commercialiss par lentreprise sont de haute qualit
fabriqus dans des pays qui ont une grande exprience dans le domaine dagriculture.
Encadrement technique : lentreprise prend sa charge de donner un encadrement
technique ses clients sur les produits comportant lutilisation, le dosage, et le temps
dutilisation.
Livraison domicile : lentreprise assure la livraison domicile pour ces clients.
Formation : lentreprise organise des formations pour ces clients sur les nouveauts de
lagriculture moderne.
Le service a pour rle d'offrir un service qui garantie aux clients les hautes qualits qui
rpondront aux attentes de la clientle.
33
6. La politique de distribution de lentreprise
Le march de la socit EZZOUHOUR est constitu des agriculteurs et des dtaillants qui
stalent sur tout le Maroc, la mise la disposition de la marchandise entre les mains des
clients se fait par deux mthodes principales, la vente directe au sein de lentreprise ou
bien par un commercial qui effectue des visites aux clients afin de commercialiser et
vendre ces produits.
Il sagit donc dun circuit de distribution court ou moyen o on trouve un ou deux
intermdiaires entre le vendeur et le consommateur final.
34
CHAPITRE III
LANALYSE DES
RESULTATS DE LETUDE
35
I. Lanalyse du guide dentretien:
Lanalyse du guide dentretien constitue une tape importante dans llaboration de ce projet,
car cest partir delle que nous allons sapprofondir dans le domaine des pesticides. Nous
nous sommes bass sur les rponses aux questions proposes au responsable.
Dans cette analyse de guide dentretien nous allons traiter six points principaux savoir :
Les clients et le march des pesticides au Maroc ;
Les moyens de communication de lentreprise ;
La vente et le service aprs vente ;
Limportance des pesticides biologiques ;
Limportation des pesticides biologiques ;
Impacte des pesticides sur la sant et lenvironnement.
1. Les clients et le march des pesticides au Maroc:
Le domaine dutilisation des pesticides concerne principalement :
Lusage agricole essentiellement pour la protection des cultures et de la fort et les
grandes luttes contre les moineaux, les rongeurs et le criquet plerin.
La sant animale pour lhygine des locaux et la protection des animaux contre
certains insectes.
Donc les principaux clients des entreprises qui commercialisent les pesticides et les produits
phytosanitaires sont les agriculteurs et les grands domaines qui on relation avec lexport mais
aussi les revendeurs.
2. Les moyens de communication de lentreprise :
La nature des produits exige lutilisation de certains moyens de communication seulement, car
se sont des produits qui sont pas adress au grand publique, mais aux professionnels. Parmi
les moyens adopts ont trouvent :
Les fiches techniques ;
Le tlphone (techniques de marketing direct) ;
Le contact direct et visites chez les clients actuelles et potentiels ;
La participation des journes et les salons agricoles (SIFEL) ;
La publicit sur le lieu de vente : les affiches.
36
3. La vente et le service aprs vente :
La demande des produits se fait gnralement par trois mthodes :
Demande par bon de commande ;
Demande par tlphone et/ou fax ;
Demande directe sur lieu de vente.
La vente dun produit est accompagne de plusieurs services que lentreprise assure pour ces
clients, afin de contribuer la construction dune bonne relation entre les clients et
lentreprise.
Dune autre part Les pesticides chimiques sont les plus utiliss parce que ils sont moins chres
et la porte des agriculteurs.
4. Limportance des pesticides BIO dans lagriculture :
Les pesticides biologiques sont les produits utiliss pour soigner ou prvenir les maladies des
organismes vgtaux biologiques (destins a lexport), ils servent aussi lamlioration des
rendements des cultures traites, ou limiter la croissance de certains vgtaux (afin de
rpondre aux exigences en terme de calibre), Ils sont parfois utiliss pour assurer une
meilleure conservation des graines et des fruits. Ils peuvent tre base d'une ou plusieurs
substances actives ou micro-organismes. Ces matires actives peuvent tre minrales ou
organiques (ils restent toujours de sources biologiques).
5. Limportation des pesticides BIO :
Les entreprises agricoles ne peuvent importer, fabriquer, vendre ou distribuer les produits
pesticides usage agricole sauf lobtention dun agrment pour exercer cette activit, et
pour les produits pesticides ils doivent avoir une attestation dhomologation ou une
autorisation de vente dlivre par le Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime. Pour
tre import et commercialis dans notre pays, un produit phytosanitaire est soumis une
procdure dhomologation qui vise garantir l'efficacit, la slectivit et l'innocuit du
produit mis sur le march lgard de lhomme, des animaux et de leurs environnement.
Ce contrle est assur par :
- Un examen documentaire systmatique de tous les dossiers dimportation par les
services de la Rpression des Fraudes ;
- Une inspection de la marchandise effectue par les agents de la Rpression des
Fraudes en prsence des agents des douanes ;
- Le cas chant, un prlvement dchantillons par les services de la Rpression des
Fraudes en prsence des agents de la douane.
Le problme qui se pose, cest quil y a une raret des pesticides biologiques homologus par
lEtat, sachant que ces pesticides sont les piliers de lagriculture biologique. Ce qui donne
37
naissance plusieurs difficults pour les agriculteurs des produits agricoles biologiques en
matire de disponibilit de ses produit, et en matire de leur prix, car leur raret rond leur
prix trs levs, que certains agriculteurs ne peuvent pas supporter les charges de leurs
utilisation.
6. Impacte des pesticides sur la sant et lenvironnement :
Pour pouvoir dterminer limpacte des pesticides sur la sant et lenvironnement il faut
dabord distinguer entre pesticide chimique et pesticide biologique.
Les dangers inhrents la manipulation et la diffusion des produits pesticides chimiques dans
la nature sont de plus en plus frquents lchelle plantaire. Leur toxicit directe, leurs
bioaccumulations dans les chanes alimentaires et leurs persistances ont suscit lintrt des
instances internationales qui fournissent actuellement des efforts pour faire face une
problmatique environnementale qui prend de plus en plus de lampleur. Par ailleurs, Les
donnes publies par les diffrents organismes internationaux et particulirement la FAO
fournissent des preuves concrtes du danger rel et immdiat que reprsentent les stocks de
pesticides chimiques sur la sant et lenvironnement.
Dune autre part les pesticides biologiques ne sont pas nuisibles ni pour lenvironnement, ni
pour la sant car ils sont fabriqus a une base naturelle sans lintervention des produits de
synthses chimiques. Les diffrents organismes internationaux encouragent utilis de plus
en plus les pesticides biologiques au lieu des pesticides chimiques, la prservation de
lenvironnement et de la nature mais aussi de la sant de lHomme.
38
II. Analyse du questionnaire
1. Les produits agricoles biologiques cultivs par les agriculteurs enquts :
Espces biologiques
cultivs
Nb citations
Espces fruitires (agrumes)
5
Espces maraichres (tomate, poivron,
carotte)
3
Espces mdicinales (sarriette, granium
rosa, thym)
2
TOTAL OBS 10
50% des agriculteurs enquts cultivent des espces fruitires (les Clmentines, les oranges),
30% cultivent des espces marachres, tels que (tomate, poivron, carotte, aubergine,
courgette), et seulement 20% rcoltent des espces mdicinales (sarriette, granium rosa,
romarin, sauge).
Ces taux refltent limportance de lagrumiculture biologique dans la rgion de Souss, et
lintrt spcial accord par les agriculteurs aux espces biologiques, ce qui sexplique par la
rentabilit, la marge de bnfice leve, et la qualit commerciale suprieure des produits
agricoles biologiques.
2. La qualit des produits agricoles biologiques par rapport aux autres produits agricoles :
0 2 4 6 8
La qualit
5
4
3
2
1
Qualit Frquence
1 -
2 -
3 10%
4 30%
5 60%
TOTAL OBS 100%
50%
30%
20%
Espces biologiques cultivs par les agriculteurs enquts
Especs fruitires
Especs maraichres
Especs mdicinales
39
60% des agriculteurs accordent 5 points la qualit des produits agricoles biologiques, alors
que 30% notent 4 points, et seulement 10% accordent 3 points la qualit des espces
biologiques cultivs.
Ceci montre de manire claire la supriorit de la qualit des produits agricoles Biologiques
qui reflte la traabilit et le suivi des produits, et le traitement spcifique accord aux
cultures biologiques.
3. les pesticides les plus utiliss :
Pesticides utiliss
Nb citations
Frquence
Pesticides
biologiques 10 100%
Pesticides
chimiques 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
La majorit des agriculteurs de BIO utilisent souvent des pesticides biologiques, ncessaires
pour parfaire la qualit de leurs cultures.
Les produits agricoles biologiques sont vulnrables et trs sensibles aux maladies et aux
insectes ravageurs. Ils exigent un entretien spcial en se basant sur lutilisation des denres
purement biologiques.
4. Confiance la qualit des pesticides bio commercialiss sur le march :
Confiance la qualit.
Nb. citations
Frquence
Oui 9 90.0%
Non 1 10.0%
TOTAL OBS. 10 100%
La plupart (90%) des agriculteurs font confiance la qualit des pesticides biologiques quils
achtent des distributeurs prsents sur le march, par contre, un seul agriculteur de plantes
mdicinales BIO mentionne quil na aucune confiance la qualit des pesticides BIO.
10
0
Nb observations
Nature des pesticides les plus
utiliss
Pesticides biologiques Pesticides chimiques
90%
10%
Rpartition des enqts selon la
confiance la quait des pesticides BIO
Oui Non
40
Justifications des rponses :
Motifs Nb citations
les pesticides BIO prsents sur le march sont homologus par lONSSA.
7
Je fait confiance mon fournisseurs. 4
ils sont de marques connues mondialement par leurs produits de bonne qualit.
5
Efficacit infrieure par rapport aux mthodes de lutte traditionnelles.
1
Totales OBS 10 NB : le nombre des citations est suprieure au nombre dobservations du fait de rponses multiples.
7 sur 10 des agriculteurs sont rassur vis--vis de la qualit des pesticides BIO, car ils sont
homologus par lONSSA, alors que 4 font confiance aux produits de leurs fournisseurs, et 5
agriculteurs ont confiance aux pesticides BIO, car ils sont des produits de marques
internationales ayant une bonne qualit.
Seulement, un agriculteur rapporte que la cause de son manque de confiance aux pesticides
BIO, est due leurs efficacits infrieures par rapport aux moyens de lutte plus
traditionnelles.
5. Evaluation des prix des pesticides BIO par les agriculteurs :
Prix pesticides BIO Nb. citations Frquence.
Trs chres 1 10.0%
Chres 9 90.0% Moyens 0 0.0%
Abordables 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Nb OBS
Justifications des rponses
Efficacit infrieure par rapport aux moyens de lutte traditionnelles
Marques rputes par des produits de qualit
Confiance aux fournisseurs
Pesticides homologus par l'Etat
41
90% des agriculteurs valuent les prix des pesticides BIO comme tant chres, alors quun
agriculteur les trouve trs chres.
Les prix levs des pesticides BIO sexpliquent par le fait quils sont imports et que leur
production ncessite des matires premires naturelles des cots levs.
6. Linfluence des prix des pesticides BIO sur les prix de vente des produits
agricoles BIO :
Degr dinfluence Nb.
citations. Frquence.
Grande influence 4 40.0%
Moyenne influence 6 60.0%
Faible influence 0 0.0%
Nulle influence 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
0
2
4
6
8
10
Trs chres chres Moyens Abordables
Evaluation des prix des pesticides BIO par les agriculteurs
Trs chres
chres
Moyens
Abordables
4
6
0
0
Degr d'influence
Degr d'influence des prix des pesticides BIO sur les prix de ventes des produits agricoles BIO
Nulle influence Faible influence Moyenne influence Grande influence
42
Les agriculteurs affirment que les fluctuations des prix des pesticides BIO influencent
moyennement les prix de leurs produits agricoles BIO (60% des questionns). Alors que 40%
des agriculteurs disent que linfluence est grande.
Les cots lis aux pesticides, entrent dans la tarification de produit final, donc cest logique
que les prix de ventes soient influencs par les flottements des prix des pesticides BIO.
7. Les attentes principales des agriculteurs auprs des distributeurs des pesticides
biologiques :
Les attentes Frquence.
Des prix abordables 50.0%
des produits de qualit 30.0%
des produits adquats aux besoins spcifiques de la production.
20.0%
TOTAL OBS. 100%
La moiti des enquts attendent des prix abordables de leurs distributeurs, 30% souhaitent
des produits de qualit, quand 20% esprent avoir des produits adquats aux besoins
spcifiques de la production.
La plupart des agriculteurs optent pour des prix abordables, afin de diminuer les cots de
production pour pouvoir fournir une offre prix bas tous en garantissant la qualit suprieure.
Le rsultat cest laugmentation de leurs marges de bnficies.
8. La certification des produits agricoles BIO aux normes de qualit.
Normes Nb. citations
Frquence
Oui 7 70.0% Non 3 30.0%
TOTAL OBS. 10 100%
50%
30%
20%
Rpartition des attentes des agriculteurs
auprs des distributeurs des pesticides BIO
Des prix abordables
Des produits de qualit
Des produits adquats la production
oui70%
non30%
certification des produits agricoles BIO
43
70% des agriculteurs de BIO adhrent aux normes de qualits internationales, alors que 30%
ne le sont pas.
Ces agriculteurs adhrent aux normes de qualits, car leurs production est destins
lexportation. Ils sont conscients de limportance de la traabilit et le suivi des produits pour
garantir la bonne qualit et assur la comptitivit des produits agricoles BIO marocains sur le
march international. Ainsi, les importateurs exigent des certifications de qualit (Ex : BRC
en Angleterre, ISO 9001).
Par contre, le reste des agriculteurs destinent leurs productions au march local, dans
labsence de contrle du pouvoir public.
9. Limportance dun label BIO pour les agriculteurs :
La majorit des questionns affirment limportance dun label BIO pour leurs produits
agricoles biologiques.
Selon les agriculteurs, La ncessit de label BIO se manifeste dans le fait de garantir a
leurs produits la diffrenciation sur le march.
10. La forme de commercialisation des produits agricoles biologiques.
la forme Nb. citation Frquence Panier de
produits 2 20.0%
Barquette 7 70.0%
A l'unit 3 30.0% TOTAL OBS. 10 100%
NB : le nombre des citations est suprieure au nombre dobservations du fait de rponses multiples
Importance normes BIO
Nb. citation
Frquence
oui 10 100%
non 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
oui, 10
non, 00
2
4
6
8
10
12
importance de label ''BIO''
44
La forme de commercialisation des produits agricoles biologiques la plus utiliss est les
barquettes (70%), alors que lunit est utilise seulement par trois agriculteurs (30%),
pendant que seulement deux agriculteurs utilisent le panier de produits qui reste une forme
nouvelle de commercialisation de produits agricoles au Maroc.
Lutilisation importante des barquettes dans le conditionnement des produits agricoles est
due essentiellement au fait quelle est plus oprationnelle dans le stockage, le transport surtout
pour les produits destins lexportation.
Lunit est plus utilis par les dtaillants, surtout les commerants despces biologiques
mdicinales (Ex : boites 250g).
Etant une forme nouvelle de commercialisation des produits agricoles, les panier de
produits sont souvent utiliss par les agriculteurs en ventes directe.
11. Evaluation des prix de ventes des produits agricoles biologiques par les clients, selon les agriculteurs :
Prix de produits BIO
Nb. citation. Frquence.
Trs chres 0 0.0%
chres 7 70.0%
Moyens 3 30.0%
Abordables 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
17%
58%
25%
panier de produits barquette a l'unit
45
70% des agriculteurs attestent que leurs clients peroivent leurs prix de ventes comme tant
chres, quant 30%, ils affirment que les clients trouvent leurs prix moyens.
Les valuations des prix par les clients sont diffrentes selon les marchs. Sur le march
international, les prix de produits agricoles biologiques marocains sont perus comme tant
moyens, par contre, dans le march local, les clients trouvent que les prix sont chers, cest d
essentiellement la diminution du pouvoir dachat du consommateur.
12. Le niveau de satisfaction des clients selon les agriculteurs :
Niveau de satisfaction
Nb. Citations Frquence
Trs forte 2 20.0%
forte 7 70.0%
moyenne 1 10.0%
faible 0 0.0%
trs faible 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
trs chres, 0
chres, 7
moyens, 3
abordables, 00
1
2
3
4
5
6
7
8
Nb obs
Evaluation des prix
46
Plus des 3 quarts (70%) des agriculteurs estiment que la satisfaction de leurs clients est forte,
alors que 20% valuent la satisfaction de leur clientle dtre trs forte, pe ndant quun
agriculteur juge leur satisfaction comme tant moyenne.
Les produits agricoles biologiques sont rputs par leurs bonnes qualits gustatives, cest donc
normal que le degr de satisfaction des clients est fort.
13. La part des ventes des produits agricoles biologiques dans le chiffre d'affaires
global des agriculteurs :
la part des ventes des produits BIO
Nb. citations
Frquence
Entre 0% et 15% 2 20.0% Entre 15% et 30% 3 30.0%
Entre 30% et 45% 3 30.0% 45% et plus 2 20.0%
TOTAL OBS. 10 100%
La part des ventes des produits agricoles biologiques dans le chiffre daffaire globale est entre
15% et 30% pour 30% des agriculteurs interrogs, et entre 30% et 45% pour 30% autres,
quant 20% des enquts affirment que la part des ventes des ces produits est entre 0% et
15% de leurs chiffre daffaires global, tandis que 20% disent quil reprsente plus que 45% de
leurs chiffre daffaires.
20%
70%
10%
0%
0%
Niveau de satisfaction
trs forte
forte
moyenne
faible
trs faible
20%
30%30%
20%
La part des ventes des produits agricoles biologiques dans le chiffre d'affaires global
des agriculteurs
entre 0% et 15%
entre 15% et 35%
entre 35% et 45%
45% et plus
47
14. Les circuits de distribution des produits :
circuits distribution Nb. citation Frquence
circuit traditionnel 7 70.0%
vente directe 3 30.0%
vente par correspondance 7 70.0%
TOTAL OBS. 10 100%
NB : le nombre des citations est suprieure au nombre dobservations du fait de rponses multiples.
70% des agriculteurs utilisent les circuits traditionnels et la vente par correspondance, quant a
30% utilisent la vente directe.
15. Les outils utiliss pour la promotion des produits :
Promotion Nb.de citations. Frquence
communication Mass-mdia 9 90.0%
communication Hors mdia 6 60.0%
Force de vente: informations sur le lieu de vente, visites chez les clients
3 30.0%
TOTAL OBS.
10
NB : le nombre des citations est suprieure au nombre dobservations du fait de rponses multiples.
0
2
4
6
8
Nbr citation
circuit traditionnel vente direct vente par correspondance
promotion
com. Mass-mdia
com. Hors mdia
force de vente
48
90% des agriculteurs utilisent la communication de mass-mdia comme loutil principal pour
la promotion de leurs produits (surtout linternet, et les magasines spcialises), et 60% pour
la communication hors mdia et 30% pour la force de vente (visites des clients, information
sur le point de vente)
Lutilisation de la communication de mass-mdia peut sexpliquer par le taux de couverture
qui elles l privilgient, ainsi de sa crdibilit.
La force de vente est utilise trs souvent par les dtaillants qui ne peuvent pas supporter les
cots du mass-mdia.
Tout de mme, la rpartition de budget entre les mass-mdias et les techniques hors mdias
nest pas galitaire. La part la plus importante est celle des outils hors mdias (frais lies la
participation aux salons internationaux et nationaux).
16. Le Conditionnement de produits peut influencer le volume de ventes
40% des personnes interroger pense que le conditionnement une grande influence sur le
volume de vente, et 60% pense quil a une moyenne influence.
Ca peut expliquer par le rle qui joue le conditionnement dans la commercialisation des
produits en gnral ; un bon conditionnement donnera plus de chance un produit dtre
vendu ou bien valuer par leur consommateur.
conditionnement Nombre de citation.
Frquence
Grande influence 4 40.0%
moyenne influence 6 60.0% faible influence 0 0.0%
nulle influence 0 0.0%
TOTAL OBS. 10 100%
nombre de citations
grand influence
moyenne influence
faible influence
nulle influence
49
III. Synthse des rsultats :
Pour synthtiser, les produits agricoles biologiques sont issus de l'agriculture biologique qui
ne contient pas dlment chimique de synthse. Se sont des produits naturels comme avant
lapparition de lagriculture industrielle et de lindustrie agroa limentaire.
Mais les agriculteurs trouvent des contraintes dans la commercialisation de ses produits, ils
sont souvent dun prix lev que la majorit des consommateurs (70% trouvent les prix
chres) ne peuvent pas supports. Ces contraintes se manifestent dans les cots levs des
pesticides bios (90% des agriculteurs le soussignent) qui influencent les prix de vente des
produits agricoles biologiques. Les agriculteurs ne peuvent pas diminuer leurs cots pour que
leurs prix soient convenables aux clients (plus que la moiti des enquts, c.--d., 60%
affirment que linfluence des cots de production sur les prix est grande).
En outre, La gamme des pesticides biologiques sur le march ne peut pas satisfaire tout les
besoins de la production agricoles bio qui est trs spcifique. En plus la qualit des pesticides
proposs nest pas la hauteur de la production agricole et de ses exigences.
Dautre part, les budgets consacrs la publicit restent moyens, sachant que la publicit est
essentielle pour dvelopper portefeuille des clients de lentreprise. Les agriculteurs se basent
principalement sur les efforts du ministre de lagriculture travers les salons et les journes
internationales.
Pour faire face ces problmes, et aider les agriculteurs bien commercialiser leurs produits
sur le march national, nous avons jug ncessaire de proposer une multitude de solutions qui
peuvent jouer un rle important dans lamlioration du processus de commercialisation des
produits agricoles biologiques.
50
Suggestions damliorations
Au niveau de la socit EZZOUHOUR :
Mettre en place un programme dducation et de vulgarisation au profit des
techniciens, des revendeurs et les distributeurs des produits phytosanitaires
biologiques, des fertilisants et du matriel dapplication. Ce programme doit couvrir
limportance du matriel de traitement pour lefficacit des pesticides, les lieux et les
techniques de prparation des bouillies et les conditions climatiques favorables aux
diffrents traitements.
Organiser des sessions de sensibilisation limpact des produits chimiques sur
lenvironnement pour les utilisateurs. Ce programme doit porter sur la toxicit des
pesticides, les conditions de stockage, llimination des emballages, lutilisation du
matriel de protection et limportance du choix des formulations, et sensibilisation des
effets positifs et limportance de lutilisation des pesticides BIO.
Apportez un soutien aux agriculteurs qui ont fait le choix dune agriculture
respectueuse de lHomme et de lenvironnement.
Dvelopper la qualit et le choix des pesticides biologiques pour amliorer la qualit
des produits agricoles biologiques.
Au niveau des agriculteurs
Favorisez la qualit alimentaire car lagriculture bio favorise les varits locales et
rustiques. Elle propose notre curiosit des fruits et des lgumes oublis, des crales
et des lgumineuses.
Participez crer un lien social entre les agriculteurs et les citoyens car le march est
un lieu convivial o l'change est favoris.
Suivre le march dans ses volutions concernant la fixation des prix, car gnralement
le march des produits agricoles connait des changements continu de prix.
51
Au niveau de lEtat
Le secteur des pesticides :
Donner plus de moyens humains et matriels au bureau de services des homologations
de lONSSA.
Assurer plus de transparence dans le cadre des procdures dhomologations des
produits phytosanitaires.
Rviser et tablir des procdures claires et transparentes pour le contrle des
phytosanitaires tous les niveaux (Importation, distribution, revente et utilisation)
Rvision et mise jour des textes lgislatifs rgissant le secteur des phytosanitaires.
Aider le secteur lutter contre la contrefaon et la contrebande.
Aider le secteur dans sa qute de vulgarisation des Bonnes Pratiques Phytosanitaires.
Mettre la disposition du secteur des zones industrielles classes adquates, pour le
traitement de ses produits phytosanitaires.
Le secteur dagriculture :
MMooddllee aaccttuueell ddee llaaggrriiccuullttuurree MMooddllee pprrooppooss ddee llaaggrriiccuullttuurree
Prdominance de lagriculture chimique. Encourager les filires agricoles
biologiques et paysannes.
Pratiques agricoles intensives (Recours
massive la chimie de synthse,
substances toxiques)
Favoriser la qualit alimentaire et le
respect des sols pour quils soient
prennes.
Dpendance vis--vis de la grande
distribution, et la consommation des
produits imports.
Diversit alimentaire et valorisation des
produits de terroir.
Pollution de lenvironnement. Rduction de lutilisation des produits
phytosanitaires chimiques.
52
Conclusion
L'agriculture biologique est un mode de production de denres vgtales et animales qui va
bien au-del du choix de ne pas utiliser des pesticides, des engrais, des organismes
gntiquement modifis, des antibiotiques ou des hormones de croissance.
L'agriculture biologique prsente de nombreux dfis. Certaines cultures sont plus difficiles
produire de faon biologique que d'autres, mais peu prs toutes les cultures vivrires
peuvent tre produites de faon biologique.
Les principales raisons que citent les producteurs qui veulent choisir l'agriculture biologique
sont leurs proccupations l'gard de l'environnement et du travail avec des produits
chimiques agricoles dans les systmes agricoles classiques. On se proccupe galement de la
consommation d'nergie en agriculture, notamment pour la fabrication de plusieurs produits
agrochimiques qui exige la consommation d'une quantit considrable de combustibles
fossiles. Les producteurs biologiques estiment que leur mode de production agricole est
rentable.
Mais malgr a plusieurs difficults sont rencontres, Pour tudier les causes de ce problmes
on a choisit la phase de commercialisation pour pouvoir dterminer les difficults quils
rencontrent les agriculteurs, pour cet objectif on suivi une mthodologie de travail, on se
basant sur un guide dentretien et un questionnaire.
Le guide dentretien adress au Directeur commercial de notre champ dapplication
(EZZOUHOUR) afin de dterminer le processus de commercialisation des pesticides BIO
jusqu larriv aux agriculteurs, et le questionnaire pour les agriculteurs parlant sur les
diffrents phases de production et de commercialisation ainsi la communication utilis.
Nous pouvons dire que la demande des produits biologiques augmente et que la restriction de
croissance provient plutt d'un manque d'offre en produits biologiques et le manque de
structure de commercialisation.
53
Les prix levs des pesticides BIO obligent les agriculteurs daugment les prix de leurs
produits alors que la demande reste faible, pour cela le rle de ltat est important pour la
rduction des prix des pesticides car tous les produits son imports et ils paient des montants
important pour le ddouanement.
Le rendement de chaque culture biologique varie selon le niveau de russite qu'obtient le
producteur. Pendant la priode de transition, gnralement le rendement des cultures
biologiques est infrieur celui des cultures classiques.
Si lide centrale de lutilisation des produits agricoles BIO, est la cration dun progrs non
ngligeable dans la prservation de lHomme et de lenvironnement, il faudra gnraliser
toutes les productions agricoles pour que cela soit possible.
L'agriculture biologique peut tre une nouvelle mthode de production fiable pour les
agriculteurs, mais elle prsente de multiples dfis. La cl de la russite rside dans une
attitude d'ouverture aux approches biologiques afin de rsoudre des problmes de production.
Il faut dterminer la cause du problme et valuer les stratgies permettant de l'viter ou de le
rduire long terme au lieu de chercher des solutions court terme.
54
Bibliographie
Ouvrage :
La commercialisation des produits agricoles , les facteurs de variations de la
consommation alimentaire , Auteur: Professeur Louis Lagrange.
Rapport de la direction rgional de linvestissement agricole : projets
dagrgations agricoles .
Le marketing des produits agroalimentaire.
Documents:
Catalogue des produits commercialiss par la socit EZZOUHOUR.
Fiches des produits commercialiss dans la rgion dAgadir.
Webographie
Site web dEZZOUHOUR: www.ezzouhour.ma
Site web: www.fellah-trade.com
LONSSA : www.onssa.gov.ma
fr.wikipedia.org
Lagriculture biologique : www.ontario.ca/organic
Web de l'ACIA : www.inspection.gc.ca
Agence de dveloppement de lagriculture : www.ada.ma
Site web de Ministre de lagriculture : www.agriculture.gov.ma
Site web du FAO : www.fao.com
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Annexes
Le label Afourer
Le Label Maroc select
Le Label Marrakech
Le label AGRI-SOUSS
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Guides dentretien
FICHE SIGNALETIQUE :
Dnomination sociale :
Sige social :
Date de cration : .
Activit(s) : ..
Marques/reprsentations :
Effectif de personnels :
Adresse : ...
Tlphone : ...
Site web : ..
Produits Catgorie de produit (type) Destination march
1. Quels sont vos clients cibles ?
2. Quelles sont les principales exigences du march national ?
3. Quels sont les moyens de communication que vous utilisez ?
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4. Quels sont les modes de distribution et les circuits utiliss dans votre entreprise ?
5. Quels sont les services associs vos produits ?
6. Quels sont les pesticides les plus vendus, chimiques ou biologiques ? pourquoi ?
7. Quelle est lutilit dutilisation des pesticides biologiques dans lagriculture ?
8. Est-ce que votre entreprise est commerciale ou industrielle ?
9. Pensez vous que les pesticides ont une influence sur lhomme et lenvironnement ?
58
QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE AAUUPPRREESS DDEESS AAGGRRII CCUULLTTEEUURRSS DDEESS PPRROODDUUII TTSS AAGGRRII CCOOLLEESS BBII OOLLOOGGIIQQUUEESS
1. Quelles sont les produits agricoles Bio que Cultivez-vous ? ......................
2. Sur lchelle de 1 5, quelle est la qualit des produits agricoles biologiques par rapport autres produits agricoles ?
Qualit inferieure 1 2 3 4 5 Qualit suprieure
3. Quelles sont les pesticides que vous utiliss le plus ?
Pesticides biologiques Pesticides chimiques
4. Faites-vous confiance la qualit des pesticides biologiques commercialiss sur le march ?
Oui Non Pourquoi : .
4.1 Si (Non), des labels de qualit renforceront-ils votre confiance aux pesticides biologiques ?
Oui Non
5. Comment trouvez-vous les prix des pesticides biologiques ?
Trop chres Chres Moyens Abordables
5.1 A quel degr influencent-ils les prix de vente de vos produits agricoles ?
Grande influence Moyenne influence Faible influence Nulle influence
6. Qu