DéCouverte Du Secteur Agroalimentaire Espagnol

Découverte du secteur agroalimentaire espagnol

BTS Industries AgroalimentairesLycée Beaulieu – Auch

23 mai 2006

Présentation intervenant

• Rafael MORENO PERALTO– Ingénieur Agronome – Université de

Cordoba– Consultant indépendant – Chef de projet – Coordination Projet

PYRED 2

Présentation de la session

• Objectif : découvrir les généralités du secteur des IAA en Espagne

• Organisation:– 1ère partie : Le secteur agroalimentaire

espagnol– 2ème partie : La formation et l’emploi

agroalimentaire en Espagne– 3ème partie : Éléments d’espagnol

technique

Première partie

Le secteur agroalimentaire espagnol


• 5 ème Industrie Agroalimentaire en Europe (Le 1er poste est pour la France)


• 5 ème Industrie Agroalimentaire en Europe (Le 1er poste est pour la France)

5eme poste 3eme poste


• 1er secteur industriel en Espagne (aussi en France):– 17 % de la production industrielle espagnole– 12,5 % de la valeur ajoutée créée– 13,7 % de la population active occupée


• La production industrielle agroalimentaire est en croissance

– En termes absolus de production (Kg/l/unités) : 2,8 %– Mais aussi en termes de valeur de vente hors inflation (€) : 3 % – Les prix restent stables


• Les secteurs de la viande, du lait et des boissons alcooliques représentent 44% de la production total


• Dispersion du secteur : – 83% des entreprises ont entre 0 et 10 salariés (79% UE)– Les entreprises de plus de 50 salariés représentent 3,4

% du total (4,4 % UE)


• Dispersion du secteur


• Dispersion du secteur : – Effort des industriels et des administrations pour concentrer le secteur

afin d’augmenter sa compétitivité dans le contexte européen et mondial

– Processus achevé pour les secteurs yaourts, boissons sans alcool, glaces, bière

– Certains secteurs sont toujours très dispersés : plats cuisinés, viandes, jambons


• Répartition de l’industrie par communautés autonomes :– En fonction des centres de production agricole– En fonction des zones de consommation


• Importance de l’industrie par communautés autonomes :– Poids des IAA très important dans les principales régions agricoles

(Sud et La Rioja) par rapport aux régions industrielles (Nord-Est)

Le secteur agroalimentaire espagnol• Répartition des consommateurs de produits agroalimentaires en

fonction du total des dépenses réalisées

Le secteur agroalimentaire espagnol• La consommation interne de produits agroalimentaires est stable

(1% de croissance en 2003)• Les moyennes surfaces (200-2500 m²) sont bien représentées, le

commerce traditionnel recule, les grandes surfaces gagnent des parts régulièrement

Le secteur agroalimentaire espagnol• Par rapport à l’organisation de la distribution en France

• Le petit commerce de proximité et les supermarchés « urbains » survivent dans les quartiers ... mais le commerce traditionnel est voué à disparaître hors niches particulières

18 %

42 %

30 %

9 %

Source INSEE

Le secteur agroalimentaire espagnol• Répartition des parts de marché dans la distribution : importante

présence de Carrefour (21,2%) et d’Auchan (6%). Ils s’intéressent non seulement aux grandes surfaces mais aussi aux moyennes surfaces, hard-discount, etc


• Le solde du commerce extérieur du secteur agroalimentaire espagnol est légèrement déficitaire : 84% en 2003

• Le principal client et fournisseur de l’IAA espagnole est l’UE


• La qualité dans le secteur agroalimentaire– Les procédures de certification ISO 9000 ont concerné l’IAA

espagnole depuis 1993 (4 premières certifications). Début 2005, 1881 sites avaient été certifiés (5% du total).

– Le nombre de sites certifiés est toujours en développement


• La gestion de l’environnement dans le secteur agroalimentaire– Les procédures de certification ISO 14000 ont concerné l’IAA

espagnole depuis 1997 (3 premières certifications). Début 2005, 233 sites avaient été certifiés (0,62% du total).

– Le nombre de sites certifiés est augmente modérément


• Valorisation et de protection des produits agro-alimentaires– L'Appellation d'Origine Protégée (AOP) désigne la

dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.

– Dans le cas de l' Indication Géographique Protégée (IGP) le lien avec le terroir demeure à un des stades au moins de la production, de la transformation ou de l'élaboration et le produit peut jouir d'une grande réputation.

– La mention Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) ne fait pas référence à une origine mais a pour objet de mettre en valeur une composition traditionnelle du produit, ou un mode de production traditionnel.


• Les AOP et les IGP ont leur origine dans les « appellations d’origine » créées pour protéger certains vins dans les années 1930

• Aujourd’hui existent en Espagne 145 AOP/IGP dont :– 55 pour les vins– 20 pour les huiles d’olive vierges– 16 pour les fromages– 12 pour les viandes fraîches– 11 pour les fruits et légumes– 20 autres pour le riz, jambon, miel, charcuterie, mazapan et

turron, ...

• En France : 539 AOC dont 467 pour les vins, 47 pour les fromages et 25 pour les autres produits


• Les « Spécialité Traditionnelle Garantie » (STG) concernent 4 produits :– Le Jambon Serrano– Le lait fermier– Les panellets (sorte de massepain)– Les tourtes à l’huile d’olive


• Le cas de l’huile d’olive: Un produit traditionnel qui s’est adapté aux marché actuel– La culture de l’olivier concerne :

• Des modes culturales divers : extensif, intensif (irrigué), hyper-intensif (irrigué, haute densité);

• Des nombreuses variétés : 262 seulement en Espagne;• Des terroirs différents : 2,5 millions d’hectares répartis au

centre, sud, est de l’Espagne (Andalusie : 80%);

– Les méthodes de production (trituration/pression) sont :• Traditionnelles : moulin en pierre, pression par « esteras »• Modernes : marteaux, centrifugation, dissolution


• Le cas de l’huile d’olive: Un produit traditionnel qui s’est adapté aux marché actuel– Des produits différents en fonction de :

• La méthode de production :– Aceite de orujo de oliva (crudo, refinado) : 2,04 €/kg– Aceite de oliva refinado– Aceite de oliva – Aceites de oliva vírgenes (extra, normal, lampante) : 3,8 €/Kg

• La variété d’olives utilisées– Multivariétale– Monovariétale (certaines variétés à la mode : hojiblanca, arbequina)

• L’existence d’un label :– AOP : DO « Sierra de Segura », DO « Les Garrigues », etc– Qualité : « Alimentos de Andalucia », « Calidad Andalucia », etc

• Une image de marque : – Marques généralistes : Carbonell, Ybarra, etc– Marques de niche : Nuñez de Prado


• Le cas de l’huile d’olive: Un produit traditionnel qui s’est adapté aux marché actuel– Conséquence :

•La production se développe•Les prix augmentent


• Idem pour d’autres produits – Le Jambon Cru (Serrano):

• A partir de porc blanc (Jamon Serrano) ou ibérique (Jamon Ibérico)

• Élevé en hors-sol, plein air, extensif• Engraissement par concentré, par glands, mixte • Durée de la période de maturation (entre 6 et 18 mois)• Existence d’une AOP/IGP (Huelva, Guijuelo, Trévelez,

Extremadura, Los Pedroches, Teruel)• Présentation : paleta, jamon, deshuesado, lochas, tacos,

etc

La Navarre et La Rioja

• La Navarre en quelques chiffres (2003)– Population : 555829 hab (MP : 2 551 687 hab)– Superficie : 10392 Km² (MP : 45 348 Km²)– Densité : 53,5 hab/Km² (MP: 56 hab/Km²)– Taux de chômage : 5% (MP : 10,5%)– PIB par habitant : 23.156 € (MP : 23 003 €)


• Les régions géographiques navarraises:– La montagne (La Montaña) : euskera/mixte– La zone moyenne (Zona Media et Tierra

Estella) : mixte– La Ribera : castillane

PamplonaPamplona


• Les régions géographiques Navarraises:

http://idena.navarra.es/


• Les IAA navarraises :– 593 établissements industriels– 56 % TPE (notamment dans le vin)– 13,5 % du CA du secteur industriel

navarrais (2eme secteur après l’automobile)

– Les sous-secteurs avec le plus de poids sont les industries de transformation de la viande et des légumes (produits réputés)


• Les produits AOP navarrais :– Poivrons « Piquillo de Lodosa »– Vin de Navarra– Pacharan/Patxaran– Fromage du Roncal– ...– http://www.denominacionesnavarra.com/

http://www.denominacionesnavarra.com/

La Navarre et La Rioja• La Rioja en quelques chiffres (2003)

– Population : 281.614 hab (MP : 2 551 687 hab)

– Superficie : 5045 Km² (MP : 45 348 Km²)– Densité : 55,8 hab/Km² (MP: 56 hab/Km²)– Taux de chômage : 6,2% (MP : 10,5%)– PIB par habitant : 15483 € (MP : 23 003 €)


• Les régions géographiques de La Rioja:– « La Sierra » par rapport à « El Valle »– Les 3 Riojas : Alta, Media, Baja

suivant la vallée de l’Ebro

La Navarre et La Rioja• Les IAA de La Rioja :

– 503 établissements industriels– 68 % de TPE, principal point faible du

secteur. Dans le secteur du vin cohabitent des petits producteurs avec des grandes caves de renommée nationale et internationale

– 46 % du CA du secteur industriel de la région (1er secteur industriel)

– Le sous-secteur avec le plus de poids est le vin suivi de loin des industries de transformation de la viande


• Les produits AOP de La Rioja :– Concernent surtout le vin et les fruits

et légumes•Vin de La Rioja•Cava (vin mousseux)•Huile d’olive•Chou-fleur de Calahorra•...• http://www.larioja.org/agricultura/marcas_calidad.htm

http://www.larioja.org/agricultura/marcas_calidad.htm

Les échanges France-Espagne

• L’Espagne fait partie de l’UE depuis 1987• Les échanges commerciaux entre les deux pays pèsent aujourd’hui

59 milliards d’€• Ils ont augmenté de 125 % en 10 ans• Pour l’Espagne, la France est :

– Son 1er client, son 1er fournisseur• Pour la France, l’Espagne est :

– Son 2eme client, son 3eme fournisseur• La balance commerciale est excédentaire pour la France• Les produits alimentaires représentent le 13% des échanges

commerciaux (l’industrie auto, le 33%)• 1500 entreprises françaises en Espagne• 150 entreprises espagnoles en France

– Dans les rayons des supermarchés ....


• Les entreprises françaises en Espagne– Par secteur d’activité :

• Dans le secteur des transports (16%)• Dans le secteur des banques/assurances (24,5%)• Dans le commerce/distribution (10%)

– Par région• Principalement en Catalogne et Madrid• Mais aussi : Valladolid (Renault), Vigo (PSA), Séville (EADS)


• La coopération transfrontalière– les frontières nationales au sein de l'Union

européenne ne doivent pas être un obstacle à l'essor économique et social des différentes régions transfrontalières

– Depuis 1990, l’UE développe les programmes Interreg. A partir de 2000, ils comprennent des mesures spécifiques à la coopération transfrontalière

– http://www.interreg3france-espagne.org/

http://www.interreg3france-espagne.org/


• La coopération transfrontalière– Le projet PYRED : www.pyred.com

http://www.pyred.com/

Deuxième partie

La formation et l’emploi agroalimentaire en Espagne

La formation et l’emploi agroalimentaire en

Espagne• La formation professionnelle :

– Grado Medio : Diplôme de « Technicien »• Suite à l’enseignement secondaire• Niveau d’expertise : basique• Industrias Alimentarias

– Conservería vegetal, cárnica y de pescado– Aceite y jugos– Elaboración de productos lácteos– Elaboración de vinos y otras bebidas– Matadero y carnicería-charcutería– Molinería e industrias cerealistas– Panificación y repostería

• Durée : 1300 – 2000 heures• Débouchés : manœuvre dans l’industrie



– Grado Superior : Diplôme de « Technicien Supérieur»• Suite à la Terminale ou au degré intermediaire • Niveau d’expertise : technicien responsable d’une équipe• Industrias Alimentarias

– Industria alimentaria• Ensuite, accès possible à la formation d’Ingénieur Technicien

Supérieur (Bac+3, cycle universitaire) ou à d’autres formations universitaires (Bac+3)

• Durée : 1300 – 2000 heures• Type de poste : acheteur, technico-commercial, responsable

de production, auditeur, chargé de la qualité/gestion environnementale



– Les degrés intermédiaire et supérieur sont impartis dans :

• Des centres intégrés de formation professionnelle

• Dans des instituts d’enseignement secondaire

– Présents dans toutes les régions – Jusqu’à 25 % du temps de formation a lieu

en entreprise (beaucoup plus que dans un cycle universitaire)


Espagne• La formation universitaire :

– 1er cycle (Bac+3)• Ingénieur « Technique Supérieur » spécialisation en IAA

– http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=801&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/oferta_de_plazas/xense03.html

• Le diplôme est validé par un travail de fin d’études (1, 5 an en

plus environ) sur un sujet de recherche ou professionnel• Débouchés :

– Conception de procédés et des structures– Gestion de la production– Gestion QSE– Ingénieur dans les Administrations Publiques

– http://www.unirioja.es/estudios/ita_agrarias/index.shtml#perfil

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=801&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/oferta_de_plazas/xense03.html


http://www.unirioja.es/estudios/ita_agrarias/index.shtml#perfil











Espagne• La formation universitaire :

– 2eme cycle (Bac+4) : cursus universitaire• Licence en Sciences et Technologies des Aliments• Licence en Œnologie• Licence en Science Vétérinaire

– 2eme cycle (Bac+5) : cursus école d’ingénieurs supérieurs• Ingénieur Agronome

– http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=801&area=ccuniv&contenido=/ccuniv/html/oferta_de_plazas/xense03.html • Le diplôme est validé par un travail de fin d’études (1, 5 an en plus

environ) sur un sujet de recherche ou professionnel

– Débouchés:• Plus orienté conception de structures, de systèmes, gestion et

organisation que l’ITS.



















Espagne• Vivre et travailler en Espagne

– Les moins :• Peu de reconnaissance des diplômes/expérience• Salaire bas (SMI : 513 €)• Journée longue (Légalement 40 Heures/semaine)• Précarité (surtout chez les jeunes)• Le mythe de la sieste (on dort peu)• Improvisation dans la gestion

– Les plus : • Ambiance conviviale en général• Horaires commerces adaptés (fermeture après 20 heures)• Coût de la vie bon marché


Espagne• Vivre et travailler en EspagneUn exemple : LES RELATIONS D’AFFAIRES • " Les Espagnols sont plutôt chaleureux au premier

contact, ils engagent souvent la conversation sur un sujet autre que le sujet de la négociation

• " Ils utilisent beaucoup les relations, les recommandations de personnes rencontrées

• " Les invitations à déjeuner sont recommandées lorsque l’on connaît la personne depuis un certain temps pour maintenir une relation de long terme


Espagne• Vivre et travailler en Espagne• QUELQUES AUTRES SPECIFICITES LORS DES NEGOCIATIONS

– Délais, heures des rendez-vous souples (surtout à Madrid et dans le Sud)

– Plannings : Improvisation, peu de préparation – Contacts : Premier contact toujours informel familiarité rapide

(tutoiement/prénom) – Relations humaines : Liens personnels et familiaux très importants

basés sur la confiance. Culture nationaliste et très individualiste (liée au régionalisme espagnol)

– Approche des dossiers : Opérationnelle, pratique – Forme de contrat : Écrit – Hiérarchie : Statut et éducation importent beaucoup, signes de réussite

affichés – Communication : Verbale (préférée aux écrits qui sont moins adaptés à

la langue espagnole), contact visuel primordial


Espagne• Vivre et travailler en Espagne

– LES ERREURS A ÉVITER PENDANT UNE NÉGOCIATION

• Ignorer les réalités locales (habitudes commerciales, régionalisme)

• Froisser les susceptibilités, faire montre d’arrogance, défaut communément reproché aux français

• Aller droit au but • Pratiquer la confrontation directe


Espagne• Chercher un emploi en Espagne

– La maîtrise de l’espagnol est obligatoire (même dans les groupes étrangers) mais la culture étrangère est bien perçue.

– Méthode équivalente à celle utilisée en France mais importance accrue des contacts personnels

– Ex : les dossiers de candidature (lettre de motivation+CV) sont déposés souvent à l’entreprise

• http://www.cadremploi.fr/emploi/html?page=85#particularites

– Venir de la part de quelqu’un est le moyen sûr de décrocher un entretien

– Les ETT sont nombreuses, elles peuvent être intéressantes pour décrocher un premier emploi

http://www.cadremploi.fr/emploi/html?page=85#particularites



– En plus des petites annonces dans la presse, les offres d’emploi se trouvent:

• Dans les bourses d’emploi des universités• Dans les sites web des grandes entreprises :

http://www.unilever.es/jovenes/quees.htm • Auprès des entreprises françaises en Espagne (Carrefour,

Danone, Auchamp)• Dans le site des CFCI espagnoles• Dans le site du Centre d’Information sur le Volontariat

International : www.civiweb.com

http://www.unilever.es/jovenes/quees.htm

http://www.civiweb.com/



– Mais le plus simple reste d’être étudiant ...– Erasmus/Leonardo– En tant que stagiaire

• S’adresser aux CFCI,• Aux Féderations d’Entreprises• Aux services internationaux des universités• A des associations , organismes spécialisés (services

payants) : http://www.dialogo.es/

– Le stage ne fait pas partie de la culture PME espagnole

http://www.dialogo.es/



– Mais le plus simple reste d’être étudiant ...– Erasmus/Leonardo– En tant que stagiaire

• S’adresser aux CFCI,• Aux Féderations d’Entreprises• Aux services internationaux des universités• A des associations , organismes spécialisés (services

payants) : http://www.dialogo.es/

– Le stage ne fait pas partie de la culture PME espagnole

http://www.dialogo.es/

Troisième partie

Éléments d’espagnol technique


• Se familiariser avec des termes de l’IAA en parcourant les sites web de deux entreprises agroalimentaires : – Martiko http://www.martiko.com/

• Produits du Canard Gras

– Orlando http://www.orlando-heinz.com/ • Sauce tomate

http://www.martiko.com/

http://www.orlando-heinz.com/


• Martiko http://www.martiko.com/ – Cria de patos cebados al maiz : élevage de canards engraissés

au maïs– Higados grasos de pato y oca : Foie gras de canard et d’oie– Tres lineas de fabricacion : trois lignes de production– Estuchado : mise en emballage plastique semi-rigide– Muestras : echantillons– Pedidos : commandes– Criaderos : élevage (ferme)– Muslos envasados al vacio : Cuisses emballé sous vide

http://www.martiko.com/


• Orlando http://www.orlando-heinz.com/ – Sauce tomate : Salsa de tomate– Créateurs du « tomate frito » (sauce tomate-oignon

traditionnelle)– Autres produits :

• Tomate triturado : purée de tomate• Tomate pelado : tomates entières (pelées)• Ketchup• Platos preparados : plats cuisinés• Mayonesa, mahonesa : mayonnaise• Conservas naturales : conserves de légumes

– Présentations• En lata : en boîte• En cristal : en bocal en verre• En Brik : en briquettes

http://www.orlando-heinz.com/


• Quelques ressources :– Bilingue : Sites de la CCIFB :

http://www.camarafrancesa.es/ – En français : Site de la Mission

Economique http://www.missioneco.org/Espagne/

– En espagnol : Site de la Federation Espagnole des Industries Alimentaires http://www.fiab.es/

http://www.camarafrancesa.es/

http://www.missioneco.org/Espagne/

http://www.fiab.es/

http://www.fiab.es/

http://www.fiab.es/

Documents

DéCouverte Du Secteur Agroalimentaire Espagnol