Focus, tableaux de bord des investissements touristiques

Tableau de bord de l’investissement touristique

en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conférence des acteurs économiques du tourisme

5 avril 2012

Réalisé par le Pôle Ressources Économiques de la CCI Marseille Provence avec le soutien d’ATOUT FRANCE et du Conseil Régional PACA

P2

L’Investissement touristique, un indicateur stratégique

Les investissements d’aujourd’hui sont les emplois de demain.

Investir pour maintenir sa position de marché.

Investissement

Croissance

Emplois

Consommation

P3

La démarche : le dialogue

FranceCadrage macroéconomique

Bases de données : Direction du Tourisme, MEEDDAT, INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels

d'entreprises cotées, presse professionnelleentretiens approfondis de professionnels du tourisme

Démarche descendanteInvestissements par segment

et département

Démarche ascendanteConnaissance fine des

segments et projets d'investissements

Provence-Alpes-Côte-d'AzurIdentification et/ou analyse d'investissements régionaux

Approfondissement de secteurs spécifiquesentretiens avec des professionnels du tourisme

Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP et JMP C pour Atout France

PACAEstimation régionalede la restauration

P4

L’investissement, image de l’histoire touristique française

P5

2008-2010 : des investissements français dédiés aux équipements

Des besoins de rénovation d’équipements pour les centres de congrès et parcs d ’exposition dans le domaine des rencontres professionnelles, en fin de cycle

Un plan de relance qui a couvert de nombreux segments touristiques

Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 qui a un impact notable sur l’investissement dans les musées au niveau national

La montée en puissance de la thalassothérapie

Inversement, certains secteurs ont moins investi avec :Un nouveau modèle économique à trouver pour les casinos

Les difficultés du Tourisme Social Associatif, une saturation du marché et un contexte fiscal changeant dans les résidences

Le renouvellement des DSP, et un endettement trop important, qui expliquerait le recul des remontées mécaniques

Source : JMP C pour Atout France

Evolution des investissements touristiques et crise en France

Croissance 2008-2010 par rapport à 2005-2007

-40% -20% 0% 20% 40% 60%

Casinos

Résidences de tourisme

Remontées mécaniques

Gîtes et chambres d'hôtes

Résidences secondaires

Ensemble

Parcs de loisirs

Hôtellerie

Campings

Villages de vacances

Restaurants

Thermalisme et Thalasso

Monuments historiques

Musées

Centres congrés & Parcs expo.

Note de lecture : En monnaie courante, les investissements "Parcs expo. et Centres de congrès" cumulés sur la période 2008-2010 ont été supérieurs de 52% aux investissements cumulés de la période 2005-2007

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PACA : 2e région d’investissements touristiques

Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie

Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

1,04 milliard d’euros a été investi en 2010 dans le secteur du tourisme en région PACA,

12,5% de l'investissement national.

3,7 milliards d ’euros entre 2008 et 2010

Investissement touristique 2010

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Bretagne

Île-de-France

Aquitaine

Pays de la Loire

Midi-Pyrénées

Poitou-Charentes

Basse-Normandie

Lorraine

Auvergne

Centre

Corse

Nord-Pas-de-Calais

Bourgogne

Picardie

Limousin

Haute-Normandie

Franche-Comté

Alsace

Champagne-Ardenne

P7

PACA : un profil des investissements relativement stable dans le temps

1,04 milliard d’euros a été investi en 2010

Un investissement majoritairement orienté dans la création d’hébergements (89%)

Le poids des résidences secondaires qui représentent 59% de l ’investissement

Un investissement hôtelier (14% - 143 M€), principalement dédié à la rénovation

Des résidences de tourisme (7% - 81 M€) qui souffrent d’un déficit de projets de grande ampleur

Un important domaine skiable

L'importance des campings (4% - 45 M€).

*Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional, les segments traités localement ne sont pas inclus

Note de lecture : avec 616 M€, les résidences secondaires représentent 59% des investissements touristiques de la région PACA


Répartition de l'investissement touristique (en %) dans les différents segments en 2010

0% - 5M€

1% - 8M€

2% - 16M€

3% - 28M€

4% - 41M€

4% - 45M€

6% - 58M€

8% - 81M€

14% - 143M€

59% - 616M€

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Résidencessecondaires

Hôtels

Résidences detourisme

Remontéesmécaniques

HPA

Parcs expos etCentres congrès


Gites et Chambresd'hôtes GdF

Casinos

Parcs de loisirs

PACA

France

P8

Poids de la région PACA dans l'investissement touristique national en 2010

12,5%

2,3%

7,8%

8,3%

9,8%

10,0%

10,5%

14,0%

14,8%

16,2%

20,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Total

Parcs de loisirs

Casinos

Gites et Chambres d'hôtes GdF

Hôtels


HPA


Parcs expos et Centres congrès



Note de lecture : la région PACA représente 14,05% de l’investissement touristique en France dans le domaine des résidences secondaires Source : Pôle Ressources Économique -CCIMP d’après JMP C pour Atout France

Une vraie spécificité régionale

*Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional

Le poids des remontées mécaniques.

Le nombre de lits dans les villages de vacances : 1ère région française.

Des parcs d'exposition et des centres de congrès en plein cycle d’investissements.

Importance des résidences secondaires en particulier dans le Var et les Alpes Maritimes.

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Les Alpes-Maritimes : 1er département de PACA

Le Var : 1er département en terme de nuitées.

les Hautes-Alpes : important tourisme alpin

Les Bouches-du-Rhône : concentration des investissements

Le Vaucluse : leader dans les Gîtes et Chambres d'hôtes

Les Alpes-de-Haute-Provence : investissements dans les remontées mécaniques, mais de façon modérée.

Une répartition conforme aux grands territoires touristiques

Répartition des investissements touristiques 2010de la région PACA

9% (89M€)

17% (179M€)

31% (319M€)9% (95M€)

28% (292M€)

6% (67M€)

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône

Var Vaucluse


P10

Détail de l'évolution de l'investissement par segments - PACA0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Résidencessecondaires

Hôtels

Résidences detourisme

Remontéesmécaniques

HPA

Parcs expos etCentres congrès


Gites et Chambresd'hôtes GdF

Casinos

Parcs de loisirs

2008

2009

2010

Perte de 1/4 des investissements sur les dernières années :

Baisse de l'investissement dans les résidences secondaires

Baisse dans le domaine hôtelier, malgré la 5e étoile

Chute brutale dans les résidences de tourisme

Mais

Montée en puissance de l’investissement dans le domaine du tourisme d'affaires

2008-2010 - Une tendance à la baisse des investissements


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Pour 2010 : fin de l’effet «5ème étoile» et baisse des résidences de tourisme.

Les secteurs marchands qui montent en 2010 : Les centres de congrès et parcs d'exposition. Les parcs de loisirs. L’hôtellerie de plein air. Les villages de vacances. Les remontées mécaniques.

Les secteurs marchands qui baissent en 2010: Les résidences de tourisme. L’hôtellerie. Les casinos.

Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA :La croisière poursuit son développement, tirée par la croissance de Marseille.La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets.

Segments PACA France

Hôtels

Campings (HPA)





Casinos

Parcs de loisirs

Parcs expos et Centres de congrès

Orientation des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009


P12

Baisse globale des investissements, le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Var

Alpes-de-Haute-Provence

Bouches-du-Rhône

Vaucluse

PACA

FRANCE

Orientation des investissements touristiques en 2009 par rapport à 2008

Réduction de l’effet «5ème étoile» dans les départements littoraux

Très fort recul de l'investissement dans les résidences de tourisme : il a été divisé par 2,6 depuis 2008.

Effet de la crise sur les ménages

Le Vaucluse et les Hautes-Alpes résistent mieux.


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Investissements dans la restauration

Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010

2% 2%

33%

38%

20%

5%



Var Vaucluse

Un secteur majeur qui n’était pas évalué jusqu’à présent

250 M€ ont été investis dans la restauration en 2010 (chiffre provisoire)

En moyenne sur les 3 dernières années, PACA représente 9,5% des investissements nationaux

Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP , chiffre 2010 provisoire.

49%

20%

11%

6%

4%

3%2%

3%1%1% 0%Résidences secondaires

Restauration

Hôtels



Campings (HPA)


Casinos

Gites et Chambres d'hôtes GdF

Parcs expos et Centres de congrès

Parcs de loisirs

Total des investissements PACA 2010 - y.c. Restauration

1 290 M€

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Développement de nouveaux indicateurs

Investissement moyen par restaurant par rapport à la date de création - France - Investissement en k€

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1er et2emeannée

3emeannée

4èmeannée

5èmeannée

6èmeannée

7èmeannée

8èmeannée

9èmeannée

10èmeannée

Prix moyen des fonds de commerce pour les entreprises de la restauration traditionnelle (5610A)

(en k€) - bilans 2009 - 2800 entreprises

0 50 100 150 200

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Bouches du Rhone

Hautes Alpes

Var

Vaucluse

Moyenne PACA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Bouches du Rhone

Hautes Alpes

Var

Vaucluse

Moyenne PACA

Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP

P15

Investissements touristiques en PACA

ZOOM sur quelques secteurs :HôtellerieRésidences de tourismeCampingsRésidences secondairesTourisme d’affaires

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Hôtels

P17

Alpes-Maritimes : 1èr rang de l'investissement;Bouches-du-Rhône en rattrapage.

Répartition des investissements touristiques 2010

hôtels de la région PACA

10% (13,7M€)

16% (23,4M€)

25% (35,2M€)

41% (59M€)

4% (6,1M€)4% (5,4M€)



Var Vaucluse

Evolution des investissements dans l'Hôtellerie en millions d'euros courants

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010

Investissements Moyenne sur 3 ans

Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d ’après JMP C pour Atout France

143 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux.

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Hôtellerie : une polarisation de la gamme

Source : traitement Pôle Ressources Économique -CCIMP d'après INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux

Evolution du nombre de chambres classées en PACAbase 100 en 2000

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total4* et 5*3*2*1*0*

P19

Campings

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L’hôtellerie de plein air retrouve ses niveaux d’investissements habituels


campings de la région PACA

12% (5,3M€)

13% (5,7M€)

8% (3,7M€)

11% (5M€)

47% (21,1M€)

8% (3,7M€)



Var Vaucluse

Evolution des investissements dans l'hôtellerie de plein air (Campings)

en millions d'euros courants

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010Investissements Moyenne sur 3 ans

45 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 11% des investissements nationaux.


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Source : traitement Pôle Ressources Économique - CCIMP d'après estimation données INSEE, direction du tourisme

Locatifs : mobil-home, bungalow, chalet ; Nus : emplacements sans équipements (tentes, campings-cars,…) données au 30 septembre sauf 2010 au 1er décembre.

Evolution du nombre d'emplacements de passage dans l'hôtellerie de plein air en PACA

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nus

Locatifs*

Évolution de l'intensité capitalistique (capital productif par salariés) - France - k€ courants

0

50

100

150

200

250

300

2001 2005 2009

HPA Hôtels Ensembles du secteur de l'hébergement

Source : Pôle Ressources Économique - CCIMP

L’hôtellerie de plein air : de plus en plus capitalistique

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Des projets de taille modeste limitent le potentiel d’investissement81 millions d’euros d'investissements en 2010, soit 10% des investissements nationaux.


campings de la région PACA

12% (5,3M€)

13% (5,7M€)

8% (3,7M€)

11% (5M€)

47% (21,1M€)

8% (3,7M€)



Var Vaucluse

Evolution des investissements en résidences de tourisme en PACA


0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010

Investissements

Moyenne sur 3 ans


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L’incertitude économique pousse à la prudence


dans les résidences secondaires de PACA

4% (24,6M€)

35% (217,9M€)

6% (35,7M€)32%

(197,7M€)

14% (84,8M€)

9% (55,2M€)

Alpes-de-Haute-Provence Hautes-AlpesAlpes-Maritimes Bouches-du-RhôneVar Vaucluse

Evolution des investissements dans les résidences secondaires


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010


616 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 14% des investissements nationaux.


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Centres de congrès et parcs d’exposition

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Centre de congrès et d’expositions : des investissements encore en croissance41 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 15% des investissements nationaux.


parcs d'expositions et centres de congrès de la région PACA

3% (1,2M€)0% (0,1M€)

26% (10,7M€)

71% (29,2M€)

Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse

Évolution des investissements dans les centres de

congrès


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010



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Remontées mécaniques58 millions d’euros d’investissements en 2010, soit 21% des investissements nationaux.

Evolution des investissements dans les remontées mécaniques


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010


P29

+ de 600 M€ dans de grands chantiers

Le Centre International de la Photographie et de l’Image au sein du Parc des Ateliers à Arles

Architecte : Frank Gehry et Edwin Chan

Le MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)

Crédit photo : Rudy Riciotti Architecte

Source : Base des grands projets Pôle Ressources Économique CCIMP

120 à 180 M€ investis dans l’hôtellerie d’ici 2016

Un accélérateur de l’investissement et du développement touristique

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Également disponible dans le TBIT:

Villages de vacancesCasinosParcs d’attractionsCroisière et plaisanceMusées et monuments

Cahier développement durable (édition 2009)Cahier MP CEC 2013 (édition 2010)

P31

Sur le site de la CCI Marseille Provence :

TBIT sur le site de la CCI Marseille Provence.

Zoom départemental bientôt en ligne.

Zoom régional (sur le site du CRT PACA).

P32

Retrouver l’édition nationale du tableau de bord

Disponible sur le site d'Atout France

http://www.atout-france.fr/

Documents

Focus, tableaux de bord des investissements touristiques