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© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013 Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

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comScore publie une étude 2013 France Digital Future in Focus – Le Digital en France Inédite en France, l’étude présente les tendances clés de l’usage d’internet, de la vidéo en ligne, du mobile, du search ou encore de la publicité display sur le marché français

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Page 1: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. Mars 2013

Tendances Clés du Digital en France et leur Impact pour l’Avenir

Page 2: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 2

Introduction

Résumé

La fragmentation des média se précise pas à pas

dans l’environnement multiplateforme actuel,

caractérisé non seulement par l’utilisation

d’ordinateurs, mais également de Smartphones, de

consoles de jeux et de ces nouveaux devices à venir.

Les événements majeurs de l’année 2012, comme

les Jeux Olympiques ou les élections présidentielles,

ont prouvé que les consommateurs utilisaient de

multiples plateformes pour accéder au contenu

souhaité, sans attachement particulier à un device,

plutôt qu’un autre, le choisissant en fonction du

moment de la journée ; l’important étant de rester en

phase avec leurs emails, les actualités, les réseaux

sociaux et autres centres d’intérêt.

comScore se prépare depuis plusieurs mois à cette

réalité où le PC ne serait plus le centre de

l’écosystème Digital, où les internautes

consommeraient du contenu Digital où et quand ils

l’ont décidé.

Cette étude de comScore souligne comment les

dernières tendances en termes d’usage internet,

vidéo en ligne, mobile, search, médias sociaux ou

d’achat en ligne viennent modifier le paysage du

Digital en France et ses implications pour les années

à venir.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Hélène Azevedo

[email protected]

Delphine Gatignol

[email protected]

#FutureinFocus

Page 3: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 3

Principales Conclusions

Les annonceurs français continuent d’investir en ligne

En 2012, 784 milliards d’impressions publicitaires display

ont été délivrées en France, justifiant l’importance d’aller

plus loin dans la validation et la mesure des impressions

visibles.

Facebook domine les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux attirent à la fois la plus grande part

du temps passé en ligne par les internautes et le plus

grand nombre d’impressions display en France. Il sera

intéressant de suivre des acteurs tels que Twitter, LinkedIn

ou Viadeo qui ont beaucoup misé sur l’audience mobile

cette année.

Les consommateurs se lancent dans le m-commerce

Alors que le shopping en ligne séduit aujourd’hui plus de 8

internautes français sur 10, le m-commerce décolle. En

décembre 2012, 9,2% des usagers mobiles français avec

Smartphone ont acheté un produit/service depuis leur

téléphone.

La France, un marché clé en Europe

Fort de ses 48 millions d’internautes, la

France reste un marché européen majeur.

Les sites d’e-commerce sont clairement en

forte croissance.

Le paysage média se fractionne

Près de 7,5% du trafic internet se fait

désormais depuis mobiles ou tablettes.

L’adoption rapide des nouveaux devices

connectés contribuera sans aucun doute au

bouleversement du marché français.

La vidéo en ligne toujours en vogue

L’audience de la vidéo en ligne connait un

léger ralentissement en France mais la

tendance est contraire sur le mobile, où on

observe une croissance fulgurante de

110%. Youtube reste la première propriété

vidéo en France, suivie de Dailymotion.

Page 4: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 4

Contenu

CADRE INTERNATIONAL

Tendances Mondiales 5

Paysage Digital Européen 8

Paysage Mobile Européen 12

2013 DIGITAL FUTURE IN FOCUS – LE DIGITAL EN FRANCE

Paysage Digital en France 17

Paysage Mobile en France 20

Comportement de l’Audience Web 25

Vidéo en Ligne 34

Moteur de Recherche 38

Publicité Display 42

Coup de Projecteur sur ….

Réseaux Sociaux 47

Les Seniors 51

Achat en Ligne 56

Conclusions 62

Tweets Proposés 65

Méthodologie 66

À Propos de comScore 69

Page 5: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

TENDANCES MONDIALES

#FutureinFocus

Page 6: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 6

66%

13%

34%

87%

1996 2012

Reste du Monde

Distribution des Internautes dans le Monde

Les Etats-Unis ne sont plus le Centre de l’Univers Digital

Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

Asie Pacifique 42%

Europe 27%

Amérique du Nord 14%

Moyen Orient - Afrique

9%

Amérique Latine

8%

Reste du Monde

Page 7: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 7

42,8

26,9 22,7

18,9 18,2

Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -Afrique

He

ure

s p

ar

Vis

ite

ur

Source : comScore MMX, Décembre 2012, Monde 15+,

Temps Passé et Croissance par Région

Plus d’Engagement aux US, mais Plus d’Internautes en Asie Pacifique

Moyenne Mondiale

24,7 Heures par Mois

211

382

129

596

127

215

408

131

637

135

Amérique du Nord Europe Amérique Latine Asie Pacifique Moyen Orient -Afrique

Vis

ite

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Un

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s)

+2%

+7%

+1%

+7%

+6%

Page 8: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

PAYSAGE DIGITAL EUROPÉEN

#FutureinFocus

Page 9: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 9 Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Audience en Ligne en Europe

15% des 408 millions d’Internautes Européens sont en Russie

61

34

5

52

44

8

43

02

1

39

35

7

28

72

2

23

91

7

22

41

0

19

35

0

12

00

6

6 4

04

6 3

71

5 0

34

5 0

27

4 7

43

3 7

72

3 4

76

3 3

36

2 5

98

Vis

iteu

rs U

niq

ue

s (

en

mil

lie

rs)

RUSSIE

Depuis Décembre 2011, le nombre d’Internautes

russes à augmenté de 15% ; franchissant le cap

des 61 millions d’internautes.

Page 10: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 10 Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Engagement en Europe

En France, les Internautes Passent sensiblement Plus de Temps en ligne

37,3

31,0

30,6

29,3

27,8

27,7

26,9

26,1

24,9

24,6

23,8

22,4

22,0

20,6

20,6

19,5

18,5

16,6

14,4

Royaume-Uni

Turquie

Pays-Bas

Pologne

Finlande

France

Europe

Russie

Norvège

Allemagne

Espagne

Belgique

Suède

Portugal

Danemark

Irlande

Italie

Suisse

Autriche

No

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’He

ure

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oye

n p

ar

Vis

iteu

r

BELGIQUE

La plus forte croissance

en Europe, en temps

passé par visiteur : en

2012, les Internautes

belges passaient en

moyenne 2 heures de

plus sur Internet qu’en

2011.

Page 11: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 11

23,1

15,1

15,7

20,8

16,4

20,1

24,2

17,6

19,3

21,2

24,9

22,8

20,6

20,2

19,3

23,5

25,4

20,2

17,5

19,2

24,3

19,4

19,1

19,4

14,7

27,9

21,4

15,1

14,3

17,6

Europe

France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

% d

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om

bre

de

Min

ute

s T

ota

l

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Source : comScore MMX, Décembre 2012, Europe 15+,

Les Moins de 35 ans Représentent 50% du Temps Passé en Europe

Répartition en Minutes par Catégorie d’Age Varie

Page 12: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

PAYSAGE MOBILE EUROPÉEN

#FutureinFocus

Page 13: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 13

241

61

50

48

48

35

Europe des 5

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Audience Mobile (en millions)

Les Usagers Mobile Dépassent la Barre des 240 Millions dans l’Europe

des 5

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

241

Millions

Page 14: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 14

6,6 7,7 6,4 5,9 5,5 7,2

10,4 11,4 10,2 8,9 9,2

11,8

16,4 16,5

15,8 15,1 18,2

16,9

18,1 16,7 17,4 19,7

21,3 16,7

18,5 16,6 21,4 18,9 17,6 17,3

30,0 31,2 28,8 31,5 28,1 30,1

Europe des 5 France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni

13-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

Un Tiers des Usagers Mobiles Européens ont moins de 35 Ans

Les moins de 35 ans représentent plus de 35% des Usagers Mobiles Français

Page 15: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 15 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, Europe des 5, 13+

Pénétration du Smartphone dans l’Europe des 5

53% des Usagers Mobiles Français ont un Smartphone

66%

53%

51% 64%

53%

EUROPE

Décembre 2012 est le

mois où tous les

Pays Européens ont

franchi le cap des

50% de pénétration

du Smartphone.

57% MOYENNE

Europe

des 5

Page 16: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 16 Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, Europe – Part des pages vues par les navigateurs

Répartition par Support des Pages Vues en Europe

Trafic issu des Mobiles & Tablettes Promet une Belle Croissance en France

68,1%

71,4%

74,8%

86,4%

86,5%

86,6%

87,6%

88,5%

89,0%

89,3%

89,6%

90,2%

91,0%

91,9%

92,3%

94,0%

95,7%

96,2%

24,0%

21,8%

21,7%

7,3%

5,2%

7,9%

7,9%

7,9%

7,2%

5,8%

6,7%

5,6%

6,2%

3,4%

4,6%

3,8%

3,2%

2,3%

6,8%

5,6%

3,4%

6,2%

8,1%

5,2%

4,3%

3,5%

3,7%

4,7%

3,5%

3,3%

2,3%

4,3%

2,6%

2,1%

1,0%

1,5%

65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Royaume-Uni

Irlande

Russie

Norvège

Pays Bas

Suisse

Finlande

Autriche

Suède

Danemark

Italie

Allemagne

Espagne

Belgique

France

Portugal

Pologne

Turquie

PC Mobile Tablette Autres

Page 17: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

PAYSAGE DIGITAL EN FRANCE

#FutureinFocus

Page 18: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 18 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Population en Ligne Stable en France

48 Millions de Français Surfent depuis un PC à Domicile ou au Travail

Cro

iss

an

ce A

nn

ue

lle

+0,5%

45 000

45 500

46 000

46 500

47 000

47 500

48 000

48 500

Visiteurs Uniques (en milliers)

Page 19: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 19 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Profil des Internautes en France

4 997

7 542 7 842 8 374

7 708

11 555

6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Vis

iteu

rs U

niq

ue

s

(en

millie

rs)

Age :

6,45%

12,68%

16,76%

29,74%

23,66%

10,70%

moins de 11 999 euros

12 000 - 16 999 euros

17 000 - 23 999 euros

24 000 - 35 999 euros

36 000 - 54 999 euros

55 000 euros et plus

Reve

nu

s d

u F

oye

r

49%

Femme

51% Homme

Page 20: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

PAYSAGE MOBILE EN FRANCE

#FutureinFocus

Page 21: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 21 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Paysage Mobile en France

En France, les Smartphones Attirent surtout des Hommes de 25-34 ans

13-17 8%

18-24 11%

25-34 16%

35-44 17%

45-54 17%

55+ 31%

Composition par Age Audience Mobile

13-17 9%

18-24 16%

25-34 21%

35-44 18%

45-54 15%

55+ 21%

Composition par Age Audience Smartphone

Audience Mobile en France : 47,5 millions Audience Smartphone en France : 25,2 millions

49% Homme

51%

Femme

FRANCE

Le Smartphone

reste un support

légèrement

préféré par les

hommes (54%)

Page 22: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 22

62% 71%

déc-11 déc-12

Taux dePénétration duSmartphone

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

7 Mobiles Achetés sur 10 en France sont des Smartphones

FRANCE

Le taux de pénétration

des Smartphones est

de 53%, mais 71% des

devices achetés en

décembre 2012 étaient

des Smartphones.

Page 23: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 23 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Google Android Installé sur la Moitié des Smartphones en France

Malgré une Perte de Vitesse, l’iOS s’accroche à la 2ème place

35,4 36,4 37,4 38,7 39,9 41,0 41,7 42,6 43,9 45,0 46,4 47,0 48,3

25,2 25,0 24,3 24,2 23,9 23,6 23,6 24,2 23,5 23,2 22,4 23,1 22,7

17,0 16,0 15,6 15,0 14,4 13,3 12,7 11,9 11,0 10,1 9,6 9,3 8,8

9,2 9,4 9,6 8,9 8,9 8,9 8,8 8,3 8,2 8,6 8,4 7,8 7,3

Microsoft

RIM

Symbian

Apple

Google

Page 24: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 24 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Usa

gers

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Po

ss

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se

urs

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ab

lett

e (

en

mil

lie

rs)

Les Tablettes, Faites pour Durer ?

+94%

FRANCE

Plus de 4 millions

d’usagers de Smartphone

possédaient aussi une

tablette en Décembre 2012

Page 25: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

COMPORTEMENT DE L’AUDIENCE WEB

#FutureinFocus

Page 26: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 26 Source : comScore MMX, Novembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

Les Français Passent Plus de Temps sur les sites de Services

Email, Messagerie Instantanée et Réseaux Sociaux Toujours En Vogue

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

No

mb

re T

ota

l d

e M

inu

tes

(en

mil

lio

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)

Services Social Media Portals Entertainment Retail Directories/Resources

FRANCE

Un internaute passait une

moyenne de 5,7 heures sur

les sites de Services en

décembre 2012

Page 27: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 27

305

1 684

4 685

4 497

2 453

2 891

6 183

7 626

8 528

869

588

2 708

6 134

5 710

3 115

3 562

7 530

9 167

10 250

1 017

déc-11 déc-12

+93%

+61%

+31%

+27%

+27%

+23%

+22%

+20%

+20%

+17%

Source : comScore MMX, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

Des Catégories Web à Garder en Ligne de Mire

Croissance

Annuelle

Business/Finance

Taxes

Retail

Department Store

Retail

Food

Career Services & Development

Career Resources

Retail

Health Care

Lifestyles

Religion/Spirituality

Education

Information

Retail Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Vis

iteu

rs U

niq

ue

s (

en

mil

lie

rs)

Retail

Sports/Outdoor

Health

Pharmacy

Page 28: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 28 Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Classement des Propriétés Web en France

44 654

37 048

34 258

22 062 21 289 20 876 20 765 18 567 18 194 18 123

21 428

9 317

12 160

5 145 3 475

1 989 2 430 2 085 1 853 1 886

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre de Visiteurs Quotidiens Moyen (en milliers)

EN SAVOIR PLUS

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inscrivant sur

www.comScoredatamine.com

Page 29: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 29

USAGE MULTIPLE DE DEVICES

Page 30: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 30 Source : comScore Device Essentials, Décembre 2012, France – Part des Pages Vues par Navigateur

Répartition des Pages Vues en France par Device

Trafic encore très largement dominé par le PC en France

PC 92,3%

Mobile 4,6%

Tablette 2,7%

Autres 0,5%

Hors-PC 7,7%

FRANCE

Bien que leur trafic soit encore marginal

aujourd’hui (moins de 10% du trafic total),

les Mobiles et Tablettes vont sans aucun

doute venir fractionner le marché.

Page 31: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 31

pa

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Typ

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Le Mobile

dans le métro

Source: comScore Device Essentials, Monday, 21st January 2013, UK

Usage des Devices dans la Journée-Type des Français

La Tablette s’utilise Surtout en Soirée

La Tablette avant

le dodo

Le PCs au boulot

Page 32: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 32

Utilisation de la Vidéo et du Mobile pour Augmenter son Reach

En GB, le Quotidien The Sun Étend son Reach de 17% grâce au Mobile

13 392

11 274

9 650

5 034 4 748

12 064

10 295

8 831

4 546 4 061

2 560

1 588 1 216

702 1 039

Mail Online The Guardian Telegraph MediaGroup

Independent.co.uk The Sun Online

Population Digitale Totale (en milliers)Visiteurs/Vidéonautes Uniques via PC (Web et Vidéo) (en milliers)Visiteurs/Vidéonautes Uniques via Mobile (en milliers)

+ 11 %

+ 16,9 % + 10,7 %

+ 9,3 %

+ 9,5 %

EN SAVOIR PLUS

Vous souhaitez présenter l’étendue réelle de

vos supports à vos clients, en ajoutant les

audiences mobiles et vidéo à votre audience

web ? Pour en savoir plus sur MMX MP (Beta*) :

www.comscore.com/MMX_Multi-Platform

Croissance de l’Audience

via le Mobile (en %)

Source : comScore MMX Multi-Platform BETA, Décembre 2012, UK 6+

* Disponible aux Etats-Unis et au Royaume-Uni ; prochainement en France.

Page 33: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 33 Source : comScore MMX Multi-Plattform BETA, Décembre 2012, UK 6+

Au UK, les Vidéos en Ligne Permettent aux Editeurs de Toucher une

Audience Supplémentaire

Vimeo

Perform Sports

AOL, Inc.

Dailymotion.com

Adobe Sites

Amazon Sites

Turner Digital

Disney Online

Sky Sites

Demand Media

Visiteurs Uniques sur PC (en milliers) Visiteurs Uniques de Vidéos Uniquement (en milliers)

+52%

+16%

+14%

+13%

+11%

+10%

+7%

+5%

+5%

+40%

Sites du Classement TOP 100 Ayant de la Plus Grande

Part de Vidéonautes vs Audience Digitale Totale

Page 34: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

VIDÉO EN LIGNE

#FutureinFocus

Page 35: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 35

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Vidéo en Ligne via Mobile en France

Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Vidéo sur Mobile est En Vogue cette Année

40,7 millions Vidéonautes sur PC vs 7,3 millions de Vidéonautes Mobiles

Déc.

2012

Déc.

2012

110%

1%

37 000

38 000

39 000

40 000

41 000

42 000Vidéo en Ligne via PC en France

Déc.

2011

Déc.

2011

Vidéonautes Uniques (en milliers)

Vidéonautes Uniques (en milliers)

Page 36: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 36 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

Google Toujours Maître des Vidéos en Ligne

30% du Total des vidéos sont vues depuis YouTube

Vidéos par

Vidéonaute

33 591

18 197

17 526

14 930

10 748

10 097

9 044

8 107

7 686

7 555

Google Sites

Dailymotion.com

Videology

VEVO

Groupe TF1

Facebook.com

Adconion MediaGroup

Amazon Sites

Ebuzzing

Viacom Digital

Classement des Propriétés de Vidéo en Ligne

Vidéonautes Uniques

EN SAVOIR PLUS

Recevez chaque mois, notre

TOP 20 Vidéo en vous

inscrivant sur

www.comScoredatamine.com

67,6

20,6

5,2

10,3

11,5

5,6

6,2

2,1

2,2

4,4

Page 37: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 37 Source: comScore Video Metrix, Décembre 2012, France 6+

Qui Profite le Plus de YouTube ?

14 221

7 319

6 782

5 418

5 103

4 882

4 503

4 246

3 181

2 422

VEVO @ YouTube

Warner Music @ YouTube

wizdeo @ YouTube

Believe @ YouTube

Machinima @ YouTube

Maker Studios Inc. @ YouTube

ygent @ YouTube

FullScreen @ YouTube

wagrammusic @ YouTube

cauetofficiel @ YouTube

Classement des Partenaires YouTube en France en Visiteurs Uniques (milliers)

Page 38: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

MOTEUR DE RECHERCHE

#FutureinFocus

Page 39: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 39 Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, Europe

La Turquie Génère le plus de Requêtes en Europe

Un Français Effectue en Moyenne 134 Requêtes par Mois

138,4

242,7

195,4

160,8 149,5

138,8 133,6 131,0 127,3 125,9 124,0 118,2 118,2 117,4 115,5 105,5

103,8 93,4 89,6

No

mb

re d

e R

eq

tes

par

Inte

rna

ute

Page 40: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 40 Source : comScore, qSearch, Décembre 2012, France

Google, Incontournable en France avec 94% de Part de Marché

94%

2%

2% 1%

1%

Po

urc

en

tag

e

su

r le

No

mb

re d

e R

eq

tes

Google Search

Bing

Yahoo! Search

Ask Network

Orange Search

Page 41: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 41 Source: comScore, qSearch, Décembre 2012, France

En France, les Requêtes se font aussi sur Leboncoin.fr ou Les Pages

Jaunes, pas uniquement sur les Moteurs de Recherche

41 185

14 638

11 577

8 694

8 693

8 179

7 189

6 972

5 449

4 171

Google Sites

Schibsted(leboncoin.fr)

Groupe PagesJaunes

Ask Network

Facebook.com

Microsoft Sites

Amazon Sites

eBay

Groupe PPR

Yahoo! SitesUnique Searchers (000)

Requêtes par

Personne

113,3

20,6

7

5,4

4,2

13,5

7,9

18,3

3,8

15,5

Page 42: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

PUBLICITÉ DISPLAY

#FutureinFocus

Page 43: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 43

EN SAVOIR PLUS

Vos publicités sont-elles vues par la

bonne cible? Pour en savoir plus sur

ce nouvel indicateur ‘Visibilité’ :

www.comScore.com/vCE

300 000

800 000

1 300 000

1 800 000

2 300 000

Imp

res

sio

ns

Dis

pla

y (

en

mil

lie

rs)

Top 5 des Annonceurs Display en France

Microsoft Corporation Vivendi S.A. Meetic Network

France Telecom Group PMU

Source : comScore Ad Metrix, 1er trimestre 2011 – 4ème trimestre 2012, France 6+

Classement des Premiers Annonceurs en France

Plus de 784 milliards d’Impressions Display Délivrées en France en 2012

2 569 376

2 525 517

2 118 838

2 038 680

1 485 106

2 616 548

2 221 622

1 703 060

1 285 990

784 798

Page 44: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 44

22,5

11,1

10,5

7,9 4,3 3,7

3,5

3,0

2,9

2,5

28,0

Classement de Catégories en % d’Impressions Display en France

Social Media

Services

Portals

Entertainment

News/Information

Retail

Directories/Resources

Lifestyles

Games

Sports

Others

Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2012, France 6+

Catégories de Sites Support Générant le plus d’Impressions Display en France

Les Média Sociaux Attirent la plus Grande Part de Publicités Display

Page 45: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 45 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Publicité sur Mobile – Plusieurs Formes Décollent

Les Jeunes Adultes Français les Plus Réceptifs à la Publicité sur Mobile

19,4

20,4

39,2

17,0

17,1

34,3

11,7

12,3

20,1

11,4

13,4

23,9

Média Sociaux - Ont reçu descoupons/offres promotionnelles

Média Sociaux - Ont cliqué sur unepublicité

Média Sociaux - Ont lu descommentaires de

sociétés/marques/événements

Ont vu des publicités in-game

Ont scanné un code barre/QR

Se souviennent avoir vu unepublicité Web/App

% des 18-24 ans possédant unSmartphone

% des Usagers de Smartphone

Page 46: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES …

RÉSEAUX SOCIAUX, SENIORS ET RETAIL

#FutureinFocus

Page 47: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 47

RÉSEAUX SOCIAUX –

TOUJOURS ET PARTOUT

Page 48: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 48

34 258

8 583

5 608

4 358

3 668

3 578

2 580

2 561

2 471

1 988

12 160

929

603

509

221

214

195

137

465

76

Facebook.com

Skyrock

Twitter.com

Linkedin

Viadeo

Trombi.com

Tumblr.com

Copains d'Avant

Badoo.com

Nomao.om

Visiteurs Uniques (en milliers) Nombre Moyen de Visiteurs Quotidiens (en milliers)

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Facebook et Skyrock en Tête des Réseaux Sociaux en France

Une Cible Clairement Prononcée par l’Age Médian des VUs Observé

Age Median

40,3

35,1

41,3

44,0

42,4

45,3

35,5

46,6

40,3

44,0

Page 49: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 49

3 6

68

4 3

58

5 6

08

49

7

59

6 1

97

5

Viadeo LinkedIn Twitter

Vis

iteu

rs U

niq

ue

s (

en

mil

lie

rs)

PC Mobile

-2%

+9%

+3%

+172%

+35%

+28%

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Réseaux Sociaux Clés en France

La Direction ‘Mobile’ est clairement donnée

Croissance sur le 2ème semestre 2012

Page 50: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 50

7 049

3 706

2 991

13 746

Quasi-quotidiennement

Au moins 1 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

Une fois dans le mois

Fré

qu

en

ce

d’A

cc

ès

au

x S

ites

d

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és

ea

ux

So

cia

ux

via

Mo

bile

Croissance Annuelle

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Le Mobile, Incontournable pour l’Utilisation des Réseaux Sociaux

+21 %

+8 %

+17%

+28%

71,9%

56,7%

42,2%

42,1%

41,5%

Read posts from people known personally

Posted status update

Social Networking -Read posts frompublic figures/celebrities

Read posts fromorganizations/brands/events

Followed posted link to website

Part des Mobinautes sur Réseaux Sociaux

Page 51: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 51

LES SENIORS SUR LE WEB

Page 52: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 52

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

**Composition Index = % des Visiteurs Uniques par Catégorie Démographique / % d’Audience Internautes Total x 100 ;

un Indice de 100 illustre une représentation moyenne

LES SENIORS – Cibler la Plus Large Audience en France ?

10,4%

15,7%

16,3%

17,4%

16,1%

24,1% 6-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et plus

108 110 112 114 116 118 120 122 124

Health

Gambling

Travel

News/Information

Technology

Indice* sur les 55 ans et plus – Propension par rapport à l’Audience Internet Totale en France

FRANCE

Le nombre d’internautes

de plus de 55 ans a

augmenté de 5 % en un

an pour atteindre 11,6

millions de personnes

en décembre 2012. En

termes de temps passé

total, l’évolution monte à

8,6%.

Page 53: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 53

1 575 1 610

1 249

2 282

1 905

1 455

1 952 2 165

3 653

1 191

156

152 151 151

147

141 140

138 137

137 135

140

145

150

155

160

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

Visiteurs Uniques de 55 ans et plus(en milliers)

Indice

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Les Seniors Tentent Leur Chance

La Française des Jeux Attire une Grande Partie des 55 ans et plus

Page 54: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 54 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 55+

Les Seniors se Rééquipent en Smartphones FRANCE

En Décembre 2012,

54,3% des devices

achetés pas les 55

ans et plus étaient

des Smartphones .

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Smartphones

Feature Phones

Page 55: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 55 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Nokia toujours très Apprécié par les Plus Agés

42%

16%

12%

7%

11%

5%

4% 3%

Part des Constructeurs en France

Samsung Nokia Apple Sony Autres LG RIM HTC

42%

23%

6%

6%

14%

5%

2% 2%

Part des Constructeurs en France chez les 55 ans et plus

Page 56: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 56

TOUS LES SUPPORTS

MÈNENT AU RETAIL

Page 57: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 57

2 708

6 134

3 115

9 167

10 250

8 836

7 675

1 321

Department Stores

Retail - Food

Health Care

Jewelry/LuxuryGoods/Accessories

Sports/Outdoor

Comparison Shopping

Apparel

Consumer Goods

Fragrances/Cosmetics

Mall

Visiteurs Uniques (en milliers)

+61%

+20%

+20 %

+31%

+27%

-16%

-51%

-4%

-6%

-11%

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Retail : Visiteurs des Grands Magasins en Pleine Croissance, Ceux

des Centres Commerciaux en Chute Libre

So

us

-Caté

go

rie

‘R

eta

il’

TO

P 5

S

ou

s-C

até

go

rie

‘R

eta

il’

FL

OP

5

21 556

21 472

Page 58: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 58

16

76

0

12

40

3

10

84

0

7 5

99

7 4

02

1 9

78

78

3

88

0

14

6

22

5

Amazon Cdiscount.com Fnac Carrefour Group Apple.com

Vis

iteu

rs U

niq

ue

s (

en

mil

lie

rs)

PC Mobile

+2% +66%

+13% +60%

-2% +83%

+14% +333% +3% +119%

Source : comScore MMX, Décembre 2012, France 6+

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Commerce Digital : Le Mobile est clairement Devenu Stratégique

Carrefour veut Rattraper son Retard sur le Digital et M-Commerce

Croissance

Annuelle

FRANCE

En volume, Amazon

reste le premier site

Retail sur PC et

Mobile en France.

Page 59: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 59

1,0

2,7

5,5

9,2

2,0

5,3

10,0

17,4

0,9

2,3

4,5

7,7

Quasi-Quotidiennement Au moins 1 fois parSemaine

1 à 3 fois par Mois Au moins 1 fois dans lemois

Smartphone

Apple

Google

Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

iPhone : Ami Préféré des M-Acheteurs

1 Usager iPhone sur 6 Achète depuis son Smartphone

FRANCE

Les usagers iPhone ont

2 fois plus tendance à

acheter depuis leur

Smartphone que les

usagers Android

Page 60: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 60

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Imp

res

sio

ns

Dis

pla

y (

en

mil

lie

rs)

Déc. 11 Déc. 12

+161%

Source : comScore Ad Metrix, Décembre 2011 - Décembre 2012, France 6+

Plus de Publicités Display pour les Sites Retail en France

Zalando, eBay, Groupe PPR en Tête des Annonceurs Retail en France

FRANCE

Le nombre de publicités display a augmenté de 2% en

décembre 2012 par rapport à Décembre 2011. Les

acteurs du Retail ont connu une croissance de 4% entre

Décembre 2011 et 2012.

+154%

+191%

- 48%

- 24%

N/A +95%

-52%

-34%

+959%

Page 61: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 61 Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en Décembre 2012, France, 13+

Tendances du Retail sur Mobile

2. SHOWROOMING

Le Smartphone, meilleur

compagnon pour trouver un

magasin ou comparer les

prix, accompagne le

consommateur dans toutes

les étapes de l’achat.

3. PARTAGE

Les Mobinautes utilisent les

réseaux sociaux pour

informer leur amis de leurs

achats ou vérifier la

disponibilité des produits en

magasin.

1. ACHAT

9,2% des usagers de

Smartphone achètent un

produit ou service depuis

leur device. Prix par produit

et budget mensuel dépensé

augmentent rapidement.

TOP 3 Activités Retail sur Smartphone

13% Trouver

Chercher un Magasin

16% Comparer Prix des Produits

13% Rechercher

Caractéristiques Produits

Page 62: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

CONCLUSIONS

#FutureinFocus

Page 63: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 63

2013 : L’Avenir en Perspective

POUVOIR ADAPTER SES ANALYSES

L’année écoulée a confirmé l’intégration des

média digitaux dans notre quotidien, tant

personnel que professionnel. Les français se

détachent des plateformes en utilisant comme

bon leur semble la plateforme et le device adapté

au contenu consommé. Ainsi, ils commenceront

par exemple, à visualiser un film à la maison

depuis leur téléviseur, le poursuivre dans les

transports en commun depuis leur Smartphone

pour le finir en soirée sur leur tablette.

Summum de la commodité pour les

consommateurs, cela peut réellement devenir un

casse-tête côté ‘mesure d’audience’ et ‘analyse

publicitaire’. comScore s’est préparé à ce

bouleversement en se positionnant comme

source fiable pour comprendre les habitudes

cross-plateformes des consommateurs et

permettre l’unification de toutes ces données

multiplateformes.

Les consommateurs ont déjà adopté diverses

plateformes et devices – à vous maintenant,

professionnels du Digital, de suivre ce chemin si

vous voyiez l’intérêt d’avoir une vision unifiée,

multiplateformes des comportements de vos

consommateurs.

Page 64: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 64

2013 : L’Avenir en Perspective

SEULES LES IMPRESSIONS VALIDEES

COMPTENT

En France, plus de 784 milliards d’impressions ont

été délivrées en 2012 sur le web, soit 5 % de plus

que l’année précédente, illustrant bien la

confiance qui s’instaure vis-à-vis du média Digital

d’atteindre de réels résultats.

Il est certes important de s’assurer de la bonne

diffusion de ses publicités ; les annonceurs n’ont

néanmoins pas à sacrifier la quantité pour la

qualité du fait de négocier un prix premium pour

une meilleure visibilité ou de meilleures

performances. Ils peuvent utiliser plus de Rich

media, expérimenter de nouveaux formats ou

exiger la validation de leurs campagnes en termes

de visibilité.

L’étude réalisée par comScore en 2012 auprès

de 14 annonceurs sur 8 pays européens visant

à analyser l’impact des impressions display a

démontré qu’en moyenne 3 publicités sur 10

sont délivrées, mais pas vues par leur audience

cible. Il est plus que jamais critique pour les

annonceurs de mesurer la visibilité de leurs

campagnes pour en optimiser la diffusion et le

retour sur investissement publicitaire.

Pour profiter de meilleures performances,

préparez-vous à voir un changement de

comportement des annonceurs vis-à-vis de la

fiabilité et des éditeurs vis-à-vis du design de

leur site internet et de leur inventaire.

Page 65: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 65

Tweets Proposés

• Le shopping en ligne attire 8 internautes français

sur 10 en Décembre 2012

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 9,2% des possesseurs de Smartphones français ont

acheté un produit ou service via leur Smartphone

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Près de 7,5% du trafic web provient désormais des #

mobiles ou tablettes

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Plus de 784 milliards d’impressions display diffusées

en France en 2012

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• VEVO, 1ère chaine Youtube en France, Warner Music

et Wizdeo en 2ème et 3ème place

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Un français effectue en moyenne 134 requêtes

#Search par mois

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• +28% en 6 mois pour l’audience #mobile

de Twitter en France

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• La France compte 48M d’internautes en décembre

2012, +1% par rapport à l’année dernière

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Les internautes français passent en moyenne

27,7 heures en ligne par mois, la moyenne européenne

est de 26,9h

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• La vidéo décolle sur #mobile : +110% en

audience sur 1 an

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 71% des #mobiles achetés en décembre 2012

sont des Smartphones

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• Google Android détient 48% de part de marché des

Smartphones en France

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

• 4 millions d’usagers de Smartphones français

possèdent également une tablette en Décembre 2012

http://cmsc.re/hGKMc #FutureinFocus

Page 66: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary.

MÉTHODOLOGIE

#FutureinFocus

Page 67: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 67

Méthodologie et Définitions

Les données de ce rapport sont issues de divers produits de comScore,

dont comScore MMX, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,

comScore Video Metrix, comScore MobiLens, comScore Device

Essentials.

comScore MMX

La gamme de produits syndiqués comScore MMX apporte des données

sur l’audience en ligne et de média planning. Elle se base sur la mesure

unifiée (UDM - Unified Digital Measurement) de comScore,

méthodologie révolutionnaire qui combine à la fois les données panel et

serveurs pour obtenir 100% de l’audience des sites.

comScore MMX fournit une vision complète de l’audience, avec des

critères démographiques, comme l'âge, le sexe, le revenu ou la taille du

foyer. MMX reporte sur plus de 250 000 entités, offrant des mesures

d’audience sur 43 pays et 6 agrégats régionaux, dont le total Monde.

La gamme comScore MMX regroupe plusieurs produits utilisés dans ce

rapport dont comScore MMX Multi-Platform (Beta), comScore qSearch,

comScore Ad Metrix et comScore Video Metrix.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :

http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/comScore_M

MX

Page 68: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 68 * Veuillez noter que Device Essentials a connu un changement de méthodologie sur les

données de Décembre 2012, ajoutant un nombre supplémentaire de devices connectés.

Méthodologie et Définitions

comScore MobiLens

comScore MobiLens présente une image exhaustive du monde mobile, en fournissant des données démographiques et comportementales des utilisateurs mobiles et des informations sur les périphériques utilisés. Se basant sur une méthode de collecte de données propriétaire, comScore analyse des échantillons représentatifs des abonnés mobiles âgés de 13 ans et plus en Allemagne, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et au Japon. L’échantillon de MobiLens est suffisamment large pour fournir des données projetées sur des sous-segments représentant pas moins de 1% des abonnés mobiles. Les données de ce rapport se basent sur l’analyse de près de 4 000 questionnaires complétés mensuellement en France en 2012. De plus, les données sur la moyenne de 3 mois représente un échantillon de 12 000 abonnés mobiles.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :

http://www.comscore.com/fre/Produits/Audience_Analytics/MobiLens

comScore Device Essentials*

comScore Device Essentials fournit des informations sur le trafic digital issu

de tous les devices dans le monde, en précisant les caractéristiques du

périphérique, le type de connexion et la consommation par catégorie. Le

produit est basé sur la méthodologie unifiée de comScore (UDM - Unified

Digital Measurement), mesurant les pages vues des navigateurs issues

des PC, mobile et autres devices connectés sur plus d’un million de

domaines taggés comScore.

Pour plus d’informations, veuillez visiter :

www.comscore.com/Products_Services/Product_Index/Device_Essentials

Page 69: France Digital Future in Focus l étude comScore 2013

© comScore, Inc. Proprietary. 69

comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un acteur international de la mesure et l’analyse de l’audience digitale. La société fournit des données sur le

comportement des consommateurs sur le web, le mobile et la Télévision Connectée permettant aux clients de maximiser leurs investissements en ligne.

Source privilégiée de l’informations marketing pour le media Internet, comScore offre un large éventail de solutions on-demand et services personnalisés,

organisées sous 4 gammes de produits : Analyse d'audience, Analyse de la Publicité, Analyse de l‘Activité Digitale, Analyse pour les Opérateurs Mobiles.

Profitant d’une infrastructure technologique inégalée, le réseau de recensement comScore Census Network™ (CCN) collecte des milliards d’événements

digitaux par mois propulsant le référentiel Big Data de ses clients à une échelle internationale. Aujourd’hui, comScore compte parmi ses clients des sociétés

telles que AOL, Baidu, BBC, Best Buy, Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestlé, Starcom,

Terra Networks, Universal McCann, Verizon, ViaMichelin et Yahoo!.

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