Master 2 « Banque, Finance, Assurance »Parcours « Conseiller Patrimonial en Agence »

Le Master «Banque, Finance , Assurance » – Parcours « Conseiller Patrimonial » vise à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels sur le métier de Conseiller Patrimonial au sein de la banque de Réseau.

Le Conseiller Patrimonial gère, conseille et développe une clientèle composée de particuliers haut de gamme. Simultanément commercial, juriste, fiscaliste, il a les missions suivantes :

>Analyser la situation de ses clients en établissant un bilan patrimonial;

>Conseiller ses clients. Les aider à définir leurs objectifs et leurs besoin à l’intérieur d’un cadre juridique et fiscal adapté;

>Orienter ses clients vers les placements les plus judicieux - classiques (immobilier, valeurs mobilières, assurances…)

>Effectuer les opérations de placement, gérer les risques et veiller à la rentabilité du patrimoine de son client.

Les perspectives d’évolution de carrière sont : L’encadrement, en tant que Directeur d’Agence

Les Services de Siège

Formation en alternance : 1 an

Objectifs

Public visé Titulaires d’un Master 1

Issus notamment des filières de finance, d’économie ou de gestion

OrganisationL’alternance formation/entreprise est généralement réalisée selon le rythme suivant :

15 jours de formation/semaine (Université et CFA) 15 jours en entreprise/semaine (banque)

Lieu des enseignementsUniversité Paris 13 Villetaneuse CFA BanquesPôle Apprentissage de Paris 13 43/45, avenue de Clichy44-50 rue Alfred Labrière - 95100 Argenteuil 75017 PARISSNCF : Gare d’Argenteuil

ENSEIGNEMENTS ASSURES PAR L’UNIVERSITE PARIS 13: 270 h

UE 1 : Finance/Gestion Gestion financière (30 h) Contrôle de gestion (30 h)

UE 2 : Marketing/Communication Etude de marché (30 h) Les produits d’assurance (30h)

UE 3 : Outils et méthode Anglais (60h) Séminaire d’intégration (30h) Management d’équipe (30h)

Projet professionnel/Mémoire (30h)

Master 2 « Banque, Finance, Assurance »Parcours « Conseiller Patrimonial en Agence »

ENSEIGNEMENTS DISPENSES PAR LE CFA : 280 h

UE4 : L’environnement professionnel Rôle et mission du Conseiller patrimonial

(14h) Le marketing et la

segmentation/L’approche globale (28h) Gestion de produits financiers (35h) Négociation commerciale (21h) Analyser la situation patrimoniale du

client (35 h)

UE5 : L’environnement professionnel Formuler des hypothèses d’évolution et

optimiser la situation fiscale du client assujetti à l’ISF(35h)

Mesurer la rentabilité bancaire (21h) Etude de cas patrimoniaux ( 35h)

Projet professionnel/Mémoire (56h)

CONTENU

DES

PROGRAMMES

Les objectifs sont la validation des connaissances de niveau Bac+4/5 et la maîtrise des fondamentaux en matière de culture économique et financière.

Candidature et modalités de financementLe recrutement des alternants est effectué conjointement par l’Université, le CFA et l’employeur.La formation s’effectue sur la base d’un contrat d’apprentissage (CDD d’un an). Les frais de scolarité sont pris en charge par l’employeur et la rémunération de l’apprenti est assurée.

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.banque-apprentissage.com Après une première validation sur dossier par l’université, les candidats sont conviés à un entretien individuel par le CFA. Les dossiers des candidats validés sont ensuite orientés vers les banques qui procèdent au recrutement définitif selon leurs propres critères.