Observatoire du jeu vidéo – 9 juillet 2010 Le marché du jeu vidéo en 2009

Observatoire du jeu vidéo – 9 juillet 2010

Le marché du jeu vidéo

en 2009

• 1 434,8 M€ de chiffre d’affaires en recul de 13,0 % en 2009• 38,8 millions de jeux physiques vendus en 2009


2

Evolution du chiffre d’affaires

1 141,7

1 382,4

1 649,5

1 232,9

1 389,8 1 434,8

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Cinéma Vidéo Jeux vidéo

(mil

lio

ns

d'e

uro

s)

2008 2009

Marché des logiciels

de loisirs

Source : GFK/CNC

• Baisse de 32,1 % du chiffre d’affaires des jeux pour console portable• Baisse de 16,1 % du chiffre d’affaires des jeux pour PC


3

Evolution du chiffre d’affaires

968,3

462,9

218,4

937,3

314,3

183,2

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Jeux pour console de salon Jeux pour console portable Jeux pour PC

(mil

lio

ns

d'e

uro

s)

2008 2009


de loisirs

Source : GFK/CNC

• Les jeux vidéo français concernent 7,1 % du volume des ventes de jeux physiques en 2009

• Les jeux vidéo français réalisent 4,9 % du chiffre d’affaires des ventes sur le marché national


4

Evolution de la structure du chiffre d’affaires

2008 2009jeux

français7,7%

jeux étrangers

92,3%

jeux français

4,9%

jeux étrangers

95,1%


de loisirs

Source : GFK/CNC

• Prix moyen d’un jeu vidéo en 2009 : 37 €• Baisse de 1,8 % du prix moyen d’un jeu vidéo en 2009

Prix des jeux vidéo

5

Prix moyen des jeux vidéo selon la nationalité (€)

34,3437,98 37,68

25,27

37,90 37,00

05

10152025303540

jeux français jeux étrangers ensemble desjeux

2008

2009


de loisirs

Source : GFK/CNC

• Grandes surfaces spécialisées : 862,0 M€• Grandes surfaces alimentaires : 485,9 M€• Ventes sur internet et autres : 86,9 M€

Circuits de distribution

6

Structure du chiffre d’affaires des jeux vidéo selon le circuit de distribution

2008 2009


de loisirs

Source : GFK/CNC

Grandes surfaces

alimentaires34,7%

Grandes surfaces

spécialisées59,0%

Internet et autres6,3%

Grandes surfaces

alimentaires33,9%

Grandes surfaces

spécialisées60,0%

Internet et autres6,1%

• Les trois principaux genres regroupent plus de la moitié (50,1 %) du chiffre d’affaires des jeux vidéo

Les genres de jeux vidéo

7

Chiffre d’affaires des jeux vidéo selon le genre en 2009


de loisirs

Source : GFK/CNC

9,3

12,2

22,6

23,0

70,4

72,0

74,6

88,9

106,3

115,7

121,1

153,7

279,8

285,3

0 50 100 150 200 250 300

simulation

MMO

logiciels éducatifs multimédia

compilation

jeux de société

plate-forme

combat

RPG

gestion / wargames

course

nouveaux genres

FPS

action / aventure

sport

(millions d'euros)

• En 2009, les jeux français de plate-forme (13,3 M€) et les jeux français éducatifs (2,4 M€) sont les plus performants

Les genres de jeux vidéo français

8

Jeux vidéo français selon le genre en 2009


de loisirs

Source : GFK/CNC0,1

0,5

2,4

2,6

3,5

3,6

3,7

4,6

6,0

7,4

8,7

10,6

18,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

combat

compilation

FPS

jeux de sport

simulation

RPG / aventure

course

action / aventure

jeux de société

nouveaux genres

gestion / wargames

logiciels éducatifs multimédia

plate-forme

(% du chiffre d'affaires)

• Les jeux vidéo destinés aux 3 ans et plus représentent 41,2 % du chiffre d’affaires des jeux en 2009 • 77,9 % du chiffre d’affaires des jeux vidéo français est réalisé avec des jeux destinés aux 3 ans et plus

Jeu vidéo selon la classification

9

Les jeux pour adultes sont vendus 43,54 € en moyenne

en 2009 Chiffe d’affaires des jeux vidéo selon la classification


de loisirs

Source : GFK/CNC

813,0

110,8

300,4

206,6171,9

590,5

153,3

261,8227,9

167,1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

3 ans et plus 7 ans et plus 12 ans et plus 16 ans et plus 18 ans et plus

(mil

lin

s d

'eu

ros)

2008 2009

• En 2009, 32,0 millions de jeux téléchargés sur mobiles • Un chiffre d’affaires de 90,8 M€ en 2009 pour les jeux sur mobiles, dopé par le développement des jeux pour Smartphones

Jeu vidéo sur téléphone mobile

10

Chiffe d’affaires des ventes de jeux vidéo sur mobiles selon le portail


de loisirs

Source : GFK

77,5 72,8 64,0

6,2 18,0 32,0

0

20

40

60

80

100

2008 2009 prévisions 2010

jeux Smartphone App Storespayants

jeux Java payants


Les pratiques de consommation

des jeux vidéo

• Connaître les pratiques des joueurs et leur profil

• Analyser les pratiques des joueurs en ligne

• Enquête en ligne auprès de 2 509 individus de 10 ans et plus

• Sondage réalisé par l’institut GfK en février 2010

• Analyse des pratiques sur les six derniers mois de 2009

Objectifs & Méthodologie

12

• 63,3 % des Français sont des joueurs de jeux vidéo

• 75 % des joueurs sont des joueurs en lignedont 49,9 % jouent à des jeux totalement gratuitdont 12,0 % jouent à des jeux à accès payant

• 50,6 % jouent à des jeux achetés dans le commercedont 16,0 % jouent à des jeux connectés à internetdont 39,4 % jouent à des jeux non connectés à internet

Les joueurs de jeux vidéo

13

• 78,4 % des joueurs jouent sur ordinateurs

• 27,0 % des joueurs jouent sur consoles de salon

• 18 ,6 % des joueurs jouent sur consoles portables

• 12,4 % des joueurs jouent à des jeux vidéo (autres que ceux déjà installés) sur téléphone portable

Les plates formes de jeux

14

• Plus de la moitié (50,5 %) des joueurs ont plus de 35 ans• Les 15-24 ans composent 21,0 % des joueurs• Age moyen des joueurs : 35,6 ans (ensemble des Français : 41,3 ans)

Profil des joueurs de jeux vidéo

15

Pénétration du jeu vidéo selon les tranches d’âge

95,790,7

84,580,7

69,9

38,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10-14 ans 15-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus

(% d

'ind

ivid

us

con

cern

és)

• Une pratique récurrente et chronophage• Près des ¾ des joueurs jouent au moins une fois par semaine• 62,0 % des joueurs jouent au minimum 1 heure par session

Rythme de jeu

16

Fréquence de jeu Durée d’une session de jeuplus de 8h

2,1%

de 3h à 8h4,4%

de 1h à 3h55,5%

de 30mm à 1h24,0%

moins de 30mm14,0%

plusieurs fois par jour14,3%

1 fois par jour16,9%

1 à 3 fois par semaine43,2%

1 à 3 fois par mois

15,0%

moins d’une fois par mois

10,6%

Les jeux en ligne

payants sont plus

fréquemment

utilisés :

20 fois par mois,

contre 13 fois

pour les jeux achetés

dans le commerce

• Une pratique solitaire : près des ¾ des joueurs déclarent jouer le plus souvent seul

• La consommation solitaire de jeu concerne plutôt les jeux en ligne totalement gratuit alors que la pratique collective se fait plus sur les jeux « off line ».

• 70,6 % des joueurs jouent en soirée et au moins 20 % des joueurs jouent en ligne la nuit

• 94,2 % des joueurs jouent à domicile

• L’utilisation de jeux payants se fait plutôt le week-end

Conditions de jeu

17

• 55,9 % des joueurs ont déjà acheté des jeux d’occasion • Les jeux d’occasion représentent 29,4 % de la ludothèque

• L’achat est la principale source d’approvisionnement

Sources d’approvisionnement

18

Sources d’approvisionnement

achat67,4%

emprunt14,1%

amis/famille18,5%

• 42,0 % des joueurs en ligne déclarent avoir joué à au moins un jeu français payant en ligne• La pratique de jeux en ligne payants français est plus nomade

Jeux en ligne payants français

19

Pénétration selon la plate-forme de jeux en ligne payant

24,4

82,2

27,923,9

12,0

83,2

13,3

22,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

téléphone portable ordinateur console portable console de salon

(% d

es j

ou

eurs

)

joueurs de jeux en ligne payants français tous joueurs

• Jeux en ligne payants français : un public plus important de jeunes adultes

Jeux en ligne payants français

20

Répartition des joueurs selon l’âge

7,6

3,7

17,1

21,422,3

27,9

9,6

6,9

14,1

18,9

26,8

23,7

0

5

10

15

20

25

30

10-14 ans 15-17 ans 18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus

(% d

es j

ou

eurs

)

joueurs de jeux en ligne payants français tous joueurs

Les jeux en lignes

payants français

sont plus

fréquemment

pratiqués :

25 fois par mois,

contre 20 fois pour

l’ensemble des jeux

en ligne payants

• Plus d’un tiers des joueurs de jeux en ligne payants optent pour l’abonnement (34,5 %)

• L’achat d’options concernent 31,1 % des joueurs en ligne

• L’achat de niveaux supplémentaires de jeu est pratiqué par 18,2 % des joueurs en ligne

• Le téléchargement payant de jeux est pratiqué par 34,5 % de joueurs en ligne

Jeux en ligne payants

21


Les entreprises françaises du secteur du jeu vidéo

• Mieux connaître les entreprises de création et de développement de jeux vidéo en termes de chiffre d’affaires, d’emploi, de positionnement, d’activité….

• Enquête réalisée début 2010 avec le syndicat national du jeu vidéo

• 96 entreprises répondantes

• Faible taux de retour : les résultats ne peuvent être considérés comme représentatifs du secteur du jeu vidéo dans son ensemble

• En revanche, ils livrent une image fidèle du secteur de la création et du développement de jeux.

Objectifs & Méthodologie

23

• 84,4 % des entreprises déclarent avoir une activité de création et de développement• 36,5 % ont une activité d’édition et 13,5 % de distribution

• En moyenne chaque entreprise réalise un chiffre d’affaires de 2,76 M€ en 2009 (2,88 M€ en 2008)

Les entreprises de jeu vidéo

24

Répartition du nombre d’entreprises

en fonction du chiffre d’affaires en 2009

<0,1 M€27,2%

1 M€ à 10 M€

29,3%

>10 M€4,3%

0,1 M€ à 1 M€

39,1%

• 55,2 % des entreprises emploient moins de 10 salariés permanents • Effectifs moyens permanents : 27 salariés (au 1er janvier 2010)

• 81,3 % des entreprises prévoient des recrutements pour 2010

L’emploi

25

Répartition du nombre d’entreprises

en fonction des effectifs permanents au 1er janvier 2010

moins de 10

55,2%

10 à 5034,4%

plus de 5010,4%

• 78,1 % des entreprises déclarent avoir engagé le développement de nouveaux jeux en 2009

• 53,1 % déclarent avoir amorcé entre 1 et 4 jeux en 2009

• 15,6 % déclarent avoir engagé le développement de 5 à 10 jeux

• 65,6 % des entreprises affirment qu’au moins un jeu vidéo auquel elles ont contribué a été commercialisé en 2009

L’activité

26

• Le marché des jeux en ligne pour PC et pour consoles occupent les entreprises françaises : jeux « online » pour PC : + 60 % en trois ans

jeux « online » pour consoles : + 122 % en trois ans

• Le marché des jeux pour téléphones mobiles connait aussi un réel développement

Le positionnement

27

Nombre d’entreprises actives sur le marché

jeux pour PC "online"

25

3640

0

10

20

30

40

2008 2009 objectif2010

jeux pour consoles "online"

9 920

0

10

20

30

40

2008 2009 objectif2010

jeux pour téléphones mobiles

10

24

39

0

10

20

30

40

2008 2009 objectif2010


Les dispositifs d’aide

au jeu vidéo

• En 9 ans 720 projets aidés pour 38,7 M€• En 2009, 74 projets aidés pour 4,3 M€

Fond d’aide au jeu vidéo - FAJV

29

Evolution du FAJV

0

1

2

3

4

5

6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(mil

lio

ns

d'e

uro

s)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

(no

mb

re d

e p

roje

ts)

Aide Nombre de projets

Fond d’aide au jeu vidéo - FAJV

30

Répartition des aides du FAJV

5,3% 7,6%12,8%

87,9%90,2% 80,9%

6,8% 2,2% 6,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009

Maquette Pré-production Manifestation

• 76 agréments provisoires délivrés depuis sa mise en place• Cumul des devis des jeux vidéo depuis 2008 : 248,5 M€ dont 231,1 M€ de dépenses en France• Devis moyen d’un jeu vidéo en 2010 : 2,0 M€ (1,8 M€ en 2009)

Crédit d’impôt – création de jeu vidéo

31

Evolution du crédit d’impôt

2008 2009 2010*

Dossiers présentés 122 43 20Dossiers agréés 45 23 8Sélectivité 36,9% 53,5% 40,0%

Devis présentés (M€) 226,5 78,5 40,5Devis agréés (M€) 170,1 54,2 24,2* au 31 mai 2010

• Les ¾ des projets présentés ont un devis inférieur à 1 M€• Les projets de 5 M€ à 10 M€ représentent près de 40 % des devis

Crédit d’impôt – création de jeu vidéo

32

Situation arrêtée

au 31 mai 2010

Répartition des projets selon le devis en 2010

en nombre de projets en montant de devis

Plus de 10 M€31,0%

de 5 à 10 M€39,2%

de 1 à 5 M€13,5%

de 0,5 à 1 M€9,3%

Moins de 0,5 M€7,0%

Plus de 10 M€5,0%

de 5 à 10 M€10,0%

de 1 à 5 M€10,0%

de 0,5 à 1 M€25,0%

Moins de 0,5 M€50,0%


Merci

Documents

Observatoire du jeu vidéo – 9 juillet 2010 Le marché du jeu vidéo en 2009