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Un observatoire observatoire des prix et prix et des marges des marges dans la filière fruits et légumes fruits et légumes en France, un défi relevé… 9 février 2012, Conseil Québécois de l’Horticulture M INISTÈRE DE L’ÉCON OM IE, DES FINAN CES ET DE L’INDUSTRIE M INISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIM ENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AM ÉN AGEM ENT DU TERRITOIRE Observatoire de la form ation desprix et desm argesdesproduitsalimentaires [email protected]

Observatoireprix et des margesfruits et légumes Un observatoire des prix et des marges dans la filière fruits et légumes en France, un défi relevé… 9 février

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Un observatoireobservatoire des prix et des prix et des margesmarges dans la filière fruits et fruits et légumeslégumes en France, un défi relevé…

9 février 2012, Conseil Québécois de l’Horticulture

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,

DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE

LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

[email protected]

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• 2

PlanPlan

■Présentation de FranceAgriMer

■La filière Fruits et Légumes en France

■L’observation des prix dans la filière Fruits et Légumes en France

■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

■Méthodes et premiers résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

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• 3

■Présentation de FranceAgriMer

■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France

■■L’observation des prix la filière Fruits et Légumes en FranceL’observation des prix la filière Fruits et Légumes en France

■■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes

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• 4

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• 5

PlanPlan

■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer

■La filière Fruits et Légumes en France

■■L’observation des prix la filière Fruits et Légumes en FranceL’observation des prix la filière Fruits et Légumes en France

■■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes

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• 6

La filière F&L en FranceLa filière F&L en France

Milliards d’€ HTVA 2008

Sources : INSEE, SSP, Douanes, Kantar, CTIFL, élaboration CTIFL, année 2008

Circuits

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La filière F&L en France / production en valeur, nombre d’exploitations, emplois La filière F&L en France / production en valeur, nombre d’exploitations, emplois agricolesagricoles

Source : SSP

Nombre d'exploitations professionnelles

spécialisées FLH en % du nombre d'exploitations

professionnelles

4% 2%

Production FLH en valeur en % de la production de la branche agricole

en 2010

10%4%

3%

fruits etlégumesfrais

fleurs etplantes

pommes deterre

autres

Fruits et légumes frais : 6,1 Md€

Pommes de terre : 1,7 Md€

Fleurs, plantes : 2,4 Md€

Fruits et légumes frais : 12 123

Fleurs, plantes : 6 535

Fruits et légumes frais : 50 796

Fleurs, plantes : 30 123

Emploi dans les exploitations spécialisées FLH en % de l'emploi total

dans les exploitations

8%5%

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La filière F&L en France / Modes de 1La filière F&L en France / Modes de 1èreère mise en marché mise en marché

Marché « de production »

de gré à gré

(Marché de Châteaurenard, Photo SNM)

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La filière F&L en France / Modes de 1La filière F&L en France / Modes de 1èreère mise en marché mise en marché

Marché « de production »

au cadran

(Photo : SICA Saint-Pol-de-Léon)

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La filière F&L en France / Modes de 1La filière F&L en France / Modes de 1èreère mise en marché mise en marché

Salle de vente Expéditeur

Expédition

■ réception marchandises■ agréage■ tri■ nettoyage■ calibrage■ stockage■ conditionnement■ étiquetage■ allotissement■ transport

■ 800 entreprises privées et coop

■ 15 000 emplois permanents

■ 51% des tonnages F&L consommés

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• 11

La filière F&L en France / Stade de grosLa filière F&L en France / Stade de gros

Halle Fruits et légumes, Marché de Rungis

Grossistes

■ approvisionnement des zones de consommation■activité sur site de marché physique ou non■fournisseurs : expéditeurs, importateurs, producteurs, grossistes■clients : GMS (*), détaillants spécialisés, RHF

■ 1 250 entreprises

■ 19 500 emplois

■ 40% des tonnages F&L consommés

(Photo Marché de Rungis)

(*) appro hors centrales d’achats

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La filière F&L en France / centrales d’achat et enseignes de la grande distributionLa filière F&L en France / centrales d’achat et enseignes de la grande distribution

Centrales d’achat de la grande distribution

■Type « intégré »

■Type « grossiste »

■Type « coopérative »

En GSA :

70% des F&L consommés (en volume, en valeur)

7 principales

Dimension européenne

Source : INSEE, Comptes du commerce

Evolution de la part de marchés des super et hypermarchés dans le commerce de détail alimentaire

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1970

1980

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

supermarchés 400 à 2 500 m² hypermarchés > 2 500 m²

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Grande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en FranceGrande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en France

« Pouvoir de marché » de la grande distribution :

Vis-à-vis des producteurs et vis-à vis des consommateurs :

prix et quantités observés / prix et quantités issus d’un modèle de concurrence parfaiteEstimation du pouvoir de marché de la GD sur tomate ronde

de 2000 à 2006

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

prix au détail théorique / prixau détail observé

prix expédition théorique /prix expédition observé

quantités théoriques /quantités observées

2001 2006

Source : M. SIMIONI, INRA – Toulouse School of Economics

Par rapport à la situation théorique de concurrence :

■ Prix expé inférieur

■ Prix détail supérieur

■ Quantités inférieures

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PlanPlan

■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer

■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France

■L’observation des prix la filière Fruits et Légumes

■■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes

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L’observation des prix dans la filière F&LL’observation des prix dans la filière F&L ImportProduction nationaleExport

Ménages : 94%Ménages : 94% RHD : 6%RHD : 6%

Producteurs Producteurs vendeurs : 8%vendeurs : 8%

Expéditeurs : 50%Expéditeurs : 50% Importateurs : Importateurs : 42%42%

Grossistes : 41%Grossistes : 41%

Centrales : 58%Centrales : 58%

GMS et supérettes : 70%GMS et supérettes : 70%Magasins Magasins spécialisés :spécialisés :

7%7%

Marchés : Marchés : 16%16%

RéexportExport

55%55%

Points d’observation

Cotations et relevés de prix en GMS par réseau des nouvelles des marchés

Panels (privés) de consommateurs ou distributeurs (Kantar, Nielsen..) : prix moyens et quantités

Enquêtes INSEE pour l’indice des prix à la consommation tous points de vente

% tonnages consommés. Sources : INSEE, SSP, Douanes, Kantar, CTIFL, élaboration CTIFL, année 2008

enquête téléphonique

enquête face-à-face

relevé de prix en magasin

panel

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• 16

L’observation des prix dans la filière F&LL’observation des prix dans la filière F&L

L’observation des prix dans la filière F&L : indicateurs pour la gestion des crises conjoncturelles de marché

■ une définition réglementaire de la situation de crise sur la base du nombre de jours pendant lesquels la moyenne nationale des cotations à l’expédition du produit reste inférieure à un certain seuil (moyenne des cotations du même jour des 5 dernières années).

■ types de dispositifs réglementaires nationaux en cas de crise sur F&L :

- Possibilité d’instauration d’un plafonnement temporaire du taux de marge des détaillants sur les F&L concernés (jamais mis en œuvre)

- Application par les détaillants d’un accord de modération de marge sur le rayon F&L (récent)

- Autorisation de « ventes au déballage »

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PlanPlan

■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer

■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France

■■L’observation des prix la filière Fruits et LégumesL’observation des prix la filière Fruits et Légumes

■L’Observatoire de la formation des prix et des marges

■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes

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• 18

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Evolution de l'indice des prix agricoles à la production (IPPAP), de l'indice des prix industriels des industries agroalimentaires (IPISE-IAA) et de l'indice des prix à la

consommation de produits alimentaires (IPC-PA) - base 100 en 2005

90

95

100

105

110

115

12020

05_0

1

2005

_04

2005

_07

2005

_10

2006

_01

2006

_04

2006

_07

2006

_10

2007

_01

2007

_04

2007

_07

2007

_10

2008

_01

2008

_04

2008

_07

2008

_10

2009

_01

2009

_04

2009

_07

2009

_10

2010

_01

2010

_04

2010

_07

2010

_10

2011

_01

IPC-PA et IPISE-IAA

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

IPPAPIPC-PA IPISE-IAA IPPAP

Contexte récent : « volatilité » des prix agricoles à partir de 2007

■ Un suivi tous produits en période de hausse de prix (2007-2008) : préoccupation consommateurs

■ Préfiguration de l’observatoire actuel, centré produits alimentaires, en période de baisse de prix agricoles (2008-2009) : préoccupation producteurs agricoles

■ Loi juillet 2010 : création de l’observatoire, hausse MP (aliments bétail), préoccupation transmission des coûts dans la filière VS inflation Source : SSP, INSEE

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• 19

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Missions (code rural et de la pêche maritime)

«  L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires (…)

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.

Il remet chaque année un rapport au Parlement  ».

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• 20

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Filières actuellement suivies

F&L (20 produits)

Viande bovine (carcasse entière reconstituée au détail)

Viande porcine fraîche (produits de la longe de porc : côtes et filet)

Charcuterie : jambons cuits standards

Volaille : poulets standard et label entiers et découpes, découpes de dinde

Produits laitiers : lait UHT ½ écrémé, emmental, yaourts nature, beurre plaquette

Filières programmées 2012

Produits de la pêche et de l’aquacultureViande d’agneauVins sans indication géographique de provenance

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PlanPlan

■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer

■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France

■■L’observation des prix la filière Fruits et LégumesL’observation des prix la filière Fruits et Légumes

■■L’Observatoire de la formation des prix et des margesL’Observatoire de la formation des prix et des marges

■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Légumes

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• 22

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Les étapes du suivi par l’observatoire :

■ choix du type (ou des) type(s) de circuit à suivre

actuellement : production expéditiongrande distribution

■ choix des produits à suivre

actuellement : 20 produits ou paniers de produits, par exemple : « tomate ronde calibre 57-67 mm non grappe » ; panier des 5 variétés de pommes les plus consommées. 

■ indicateur de marge brute moyenne France entière hebdomadaire par produit

actuellement : marge brute détail grande distribution : mbd = prix au détail en GMS – prix expédition

en toute rigueur : mbd = prix au détail – prix expédition / (1 – taux de pertes physiques)

■ comptes annuels des opérateurs du commerce à chaque stade

- comptes des expéditeurs, comptes des grossistes, comptes des détaillants spécialisées, comptes des rayons F&L des GMS (enquête spécifique) 

■ comptes annuels à la production, coûts de production

■ volumes produits (utilisation France et export) et consommés (provenance France et import)

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• 23

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Evolution comparée des prix production / consommation (pondération consommation : pondération production)

Source : INSEE, indice des prix des produits agricole à la production (IPPAP) et indice des prix à la consommation (IPC) par fonction de consommation

Evolution des prix des fruits et légumes frais à la production et à la consommation depuis 2000 (base 100 en 2005)

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

00_1

00_9

01_5

02_1

02_9

03_5

04_1

04_9

05_5

06_1

06_9

07_5

08_1

08_9

09_5

10_1

10_9

11_5

prix à la production prix à la consommation

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• 24

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD)

Prix expédition et prix détail GMS

■ Prix expédition : moyenne des cotations quotidiennes réalisées dans les bassins d’expédition

■ Prix détail GMS : moyenne des prix relevés chaque semaine en rayon de 150 magasins

Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Cours expédition et prix en GMS du concombre 2000-2011

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,800

_1

00_2

5

00_4

9

01_2

0

01_4

4

02_1

5

02_3

9

03_1

0

03_3

4

04_5

04_2

9

04_5

3

05_2

4

05_4

8

06_1

9

06_4

3

07_1

4

07_3

8

08_9

08_3

3

09_4

09_2

8

09_5

2

10_2

3

10_4

7

11_1

8

€ /

piè

ce (

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é. H

TV

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dét

ail

: T

TC

)

cours expédition prix détail

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• 25

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD)

Indicateur de marge brute au détail GMS

CONCOMBRE - Marge brute Détail GMS depuis 2000

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

00_0

1

00_2

9

01_0

4

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2

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7

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5

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0

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8

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3

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1

05_1

6

05_4

4

06_1

9

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7

07_2

2

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0

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5

08_5

3

09_2

8

10_0

3

10_3

1

11_0

6

11_3

4

année_semaine

€ / pièce

Prix GMS (HT) - Prix Expédition

Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

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• 26

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Régime de marge constante ou de marge proportionnelle au prix à l’expédition ?

Grande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en FranceGrande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en France

Prix au détail HT du concombre en fonction du prix à l'expédition(2000-2011)

prix détail = 1,17 prix expé + 0,32

R2 = 0,81

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

prix expédition (x)

prix détail HT (y)

■ Le prix au détail et le prix à l’expédition sont liés par une relation linéaire (R² élevé)

■ De plus, la marge brute au détail tend à être constante (32 cts), le coefficient 1,17 est non significativement différent de 1.

Concombre :

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• 27

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD). Un produit en crise en 2011: le concombre

Prix expédition campagne 2011 et moyenne 5 dernières campagnes

27 mai 2011 : alerte sanitaire allemande suite à la découverte d’une bactérie très virulente

Les concombres espagnols sont suspectés…

Le marché s’effondre.

Interruption des cotations du 31/05 au 07/06, trop faibles volumes

Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés

Prix expédition du concombre en 2011 et en moyenne 5 ans

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

11_5

11_7

11_9

11_1

1

11_1

3

11_1

5

11_1

7

11_1

9

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1

11_2

3

11_2

5

11_2

7

11_2

9

11_3

1

11_3

3

11_3

5

11_3

7

11_3

9

11_4

1

€ / p

ièce

(ex

et m

arg

e H

T, d

étai

l TT

C)

prix expédition campagne en cours

moyenne 5 ans

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• 28

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD). Un produit en crise en 2011: le concombre

Prix détail GMS campagne 2011 et moyenne 5 dernières campagnes

Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés

Prix au détail en GMS du concombre en 2011 et en moyenne 5 ans

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

11_5

11_7

11_9

11_1

1

11_1

3

11_1

5

11_1

7

11_1

9

11_2

1

11_2

3

11_2

5

11_2

7

11_2

9

11_3

1

11_3

3

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5

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7

11_3

9

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1

€ / p

ièce

(ex

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arg

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T, d

étai

l TT

C) prix détail GMS campagne en cours

moyenne 5 ans

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• 29

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Exemple de suivis des prix et marge (circuit expédition GD). Un produit en crise en 2011: le concombre

Marge brute GMS campagne 2011, 2010 et moyenne 5 dernières campagnes

Crise E. Coli 2011

Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

Indicateur de marge brute au détail en GMS sur concombre en 2011 et en moyenne 5 ans

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,611

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1

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1

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9

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1

€ / p

ièce

(ex

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arg

e H

T, d

étai

l TT

C) indicateur de marge brute détail GMS moyenne 5 ans

indicateur de marge brute GMS campagne en cours

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• 30

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Les achats de concombre en 2011 par rapport à la moyenne 2006/10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

sem

2

sem

4

sem

6

sem

8

sem

10

sem

12

sem

14

sem

16

sem

18

sem

20

sem

22

sem

24

sem

26

sem

28

sem

30

sem

32

sem

34

sem

36

sem

38

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an

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0

0,5

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Pri

x m

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QA/100 ménages Moy 06/10 QA/100 ménages 2011

Prix moyen Moy 06/10 Prix moyen 2011

Crise E.Coli

Exemple de suivi des prix et quantités achetées. Un produit en crise en 2011: le concombre

Source : Kantar WorldPanel, traitements FranceAgriMer,

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• 31

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Comptes des opérateurs : expéditeurs

Structure du compte de résultat des expéditeurs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Résultat courant avantimpôt

Autres charges

Impôts et taxes sur laproduction

Frais de personnel

Consommationsintermédiaires

Achat demarchandises

Source : CTIFL, AND

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• 32

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Comptes des opérateurs : détaillants

Structure du compte de résultat des détaillants spécialisés

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Résultat courant avantimpôt

Autres charges

Impôts et taxes sur laproduction

Frais de personnel

Consommationsintermédiaires

Achat demarchandises

Enquête en cours sur les coûts répartis par rayon en GMS…

Source : CTIFL, AND

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• 33

Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Coûts de production 2009

Source : CTIFL, Fédération nationale des producteurs de fruits, FranceAgriMer

Prix à la production agricole et coût de production moyens pour 100 kg de pommes

11,114,3 14,2 13,6 13,4 13,6 14,6 14,8

10,6

12,0 12,4 10,8 10,2 10,5 11,5 11,5

12,6

14,8 15,014,1 14,2 13,5

15,6 14,5

37,240,3 40,5

35,5

44,8 44,6 46,640,4

3,0

0,0 0,00,0

7,0 7,04,9

0,0-0,85 -1,06

-2,99-0,31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

€ / 100 kg

Marge nette (positive ou négative)

Prix production

Consommations intermédiairesFermages, amortissements, charges f inancières, impôts et taxes, primes d'assurance et divers

Frais de personnel salarié et personnel extérieur à l'entreprise

Exemple : pommes

NB : seules les charges comptables sont prises en compte ici, pas d’évaluation du coût de la main-d’œuvre familiale

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Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L

Coûts de production 2009

Coût de production moyen et prix à la production agricole des tomates dans les exploitations spécialisées dans la production sous serres en 2009

05

101520253035404550556065707580859095

100105

coût + marge nette / 100 kg prix production / 100 kg

Marge nette

Consommationsintermédiaires

Frais de personnel salarié etpersonnel extérieur àl'entreprise

Fermages, amortissements,charges financières, impôtset taxes, primes d'assuranceet divers

Exemple : tomates sous serres

Source : Réseau d’information comptable agricole SPP, traitements FranceAgriMer pour Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

NB : seules les charges comptables sont prises en compte ici, pas d’évaluation du coût de la main-d’œuvre familiale

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Perspectives Observatoire F&LPerspectives Observatoire F&L

■ enquête lourde en cours sur les comptes analytiques par rayon des GMS (résultats mi-2012)

■ développement des calculs de coûts de production (difficultés en système multi-produits)

■ extension du suivi aux circuits « traditionnel » et RHF

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Merci pour votre attention…