36
Philippe BOYER, octobre Philippe BOYER, octobre 2012 2012 l l Observatoire de la Formation des Observatoire de la Formation des Prix et des Marges des Produits Prix et des Marges des Produits Alimentaires en France Alimentaires en France Objectifs, méthodes, résultats Objectifs, méthodes, résultats Séminaire « la mise en place de l’expérience française de la régulation des relations économiques dans la filière agroalimentaire » Académie nationale des sciences d’Ukraine, Institut de l’économie et de la prévision KIEV, 22 – 26 octobre 2012 https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

ll’’Observatoire de la Formation des Prix et des Observatoire de la Formation des Prix et des Marges des Produits Alimentaires en FranceMarges des Produits Alimentaires en FranceObjectifs, méthodes, résultatsObjectifs, méthodes, résultatsSéminaire« la mise en place de l’expérience française de la régulation des relations économiques dans la filière agroalimentaire »Académie nationale des sciences d’Ukraine, Institut de l’économie et de la prévisionKIEV, 22 – 26 octobre 2012

https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr

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• 2

Plan

Contexte

Objectifs

Méthode générale

Exemples de résultats

« L’€ alimentaire »

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Contexte

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• 4

DIMINUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE DE L’AGRICULTURE DANS LA DÉPENSE FINALE ALIMENTAIRE

Source : INSEE, calculs INRA et FranceAgriMer

Valeur ajoutée de la branche Agriculture dans la consommation alimentaire

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Agriculture added value in food expenditure value

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• 5

AUGMENTATION DE LA PART DE MARCHÉ DE LA « GRANDE DISTRIBUTION » DANS L’OFFRE ALIMENTAIRE

Source : INSEE,

Parts de marché alimentaire des GMS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1970 1980 1994 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Food market share of super and hypermarkets

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• 6

CONCENTRATION DE LA « GRANDE DISTRIBUTION » DANS L’OFFRE ALIMENTAIRE

Source : INSEE, « Distribook © »

Parts de marché alimentaire des 7 principales enseignes de GMS

0

1

2

3

4

5

6

7

0% 5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

% CA alimentaire tous commerces

no

mb

re d

'en

seig

ne

s

Part cumulée toutes formes de vente 2010Part cumulée toutes formes de vente 2011Part cumulée GMS 2010Part cumulée GMS 2011

Food market share of the 7 main super-and-hypermarkets chains

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• 7

VOLATILITÉ ET HAUSSE DES PRIX AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Evolution des prix agricoles, des prix des industries agroalimentaires et des prix à la consommation de produits alimentaires (100 en 2005)

95

100

105

110

115

120

2005

_01

2005

_07

2006

_01

2006

_07

2007

_01

2007

_07

2008

_01

2008

_07

2009

_01

2009

_07

2010

_01

2010

_07

2011

_01

2011

_07

2012

_01

2012

_07

prix consommationprix industries

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

prix agricoles

Prix consommation Prix industries agroalimentaires Prix agricoles

Source : INSEE

Agricultural products prices, food industry products prices, consummer food prices (index 100 in year 2005)

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• 8

Non discrimination des acheteurs par les fournisseurs

ÉVOLUTION DU DROIT NATIONAL VERS PLUS DE CONCURRENCE DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

1945 Contrôle général des prix

1986

1963 Interdiction de revendre à perte

Développement des « marges arrières »

1973 Réglementation de l’implantation des GMS

1996Renforcement de la réglementation de l’implantation des GMS

Rente pour les magasins installés

Intégration des marges arrières dans le seuil de revente à perte

Différenciation des conditions générales de vente

Assouplissement réglementation de l’implantation des GMS

2001 - 2008

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Objectifs

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• 10

CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE PAR LA LOI DE MODERNISATION DE L’AGRICULTURE EN 2010

« …éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires … ».

La loi :

« … to inform stakeholders and policy makers about prices and margins formation in the food chain… »

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• 11

ATTENTES

• « Transparence » :

• « Dialogue » :

• « Références » :

le « bon fonctionnement » de l’économie de marché suppose la « bonne information » de tous ses acteurs.

• développer le dialogue interprofessionnel

• informations objectives partagées

• améliorer le climat des négociations commerciales

information économique pour les décideurs, professionnels et politiques.

« Transparency » : information for all stakeholders in market economy ,

« Dialogue » : better climate for commercial relations ,

« References » : economic information for government and professional decision making

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Méthode générale

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• 13

DÉCOMPOSITION DES PRIX AU DÉTAIL / 1ère ÉTAPE

contributions des différents stades de production – transformation – commercialisation à la formation du prix des produits alimentaires vendus au détail

1ère étape

1st step of retail prices decomposition : contribution of each stage of the food chain to the final of food products at retail level. Agr. raw materail value + gross margins in industry and retail store

Prix au détail

Produit agricole Marge brute industrie Marge brute commerce détail

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• 14

CALCULS PAR UNITÉ DE PRODUIT VENDUE AU DÉTAIL

Agriculture Industrie Commerce de détail

Pertes dans l’industrie

R1 = Q1/Q0

Pertes dans le commerce

R2 = Q2/Q1

Q0 : Quantité de matière première agricole

Q1 : Quantité de produit sortie

industrie

Q2 : Quantité de produit sortie

commerce détail

Q1 = Q2 / R2Q0 = Q1 / R1 = Q2 / (R2.R1)

Q2 = 1 kgR2 = 95%

Q1 = 1 / 0,95 = 1,053

R1 = 70%

Q0 = 1,053 / 0,70 =1/(0,70.0,95)=1,504

CO

NS

OM

MA

TE

UR

S

All calculations made by unit of product send at retail level : yelds and losses must be taken into account

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• 15

DÉCOMPOSITION DES PRIX AU DÉTAIL : 2ème ÉTAPE

Mesurer les contributions des différents stades de production – transformation – commercialisation à la formation du prix des produits alimentaires vendus au détail

2ème étape

« m

arg

e n

ett

e »

« m

arg

e n

ett

e »

« m

arg

e n

ett

e »

Matière première agricole Marge brute industrie Marge brute distribution

2nd step : costs at each stage of the food chain

Coûts de production

Coûts de transformation

Coûts de distribution

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Exemples de résultats

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Viande bovine

Prix et marges brutes

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• 18

STADES DU CIRCUIT PRODUCTION-TRANSFORMATION-DISTRIBUTION ET PRODUITS

Production agricole (entrée abattoir) : Carcasse de vache

Product : carcass value from slaughterhouse to shop

Industrie (sortie abattage-découpe)Carcasse démontée en articles pour GMS

Détail en GMS : carcasse de vache reconstituée : Différents morceaux vendus au détail pondérés par leur poids anatomique moyen dans la carcasse

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• 19

MODELISATION DU CIRCUIT PRODUCTION-TRANSFORMATION DISTRIBUTION EN GMS

Dans le secteur industriel

Dans le secteur de la distribution

DISTRIBUTION

Prix au détail sortie GMS

Un

iver

s p

rod

uit

sU

niv

ers

vian

de

Prix de vente de produits non transformés (compensé, PAD)

au secteur de la distribution

Prix de vente à la distribution de produits finis (UVCI) et viande hachée

Prix production = prix entrée abattoir

1ère transformation : ABATTAGE

2e transformation : DECOUPE - DESOSSAGE

ELEVAGE

Source : FranceAgriMer

3e transformation : TRANSFORMATION EN ARTICLES DE DETAIL

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• 20

ANALYSE MENSUELLE DU PRIX AU DETAIL EN MATIERE PREMIERE ET MARGES BRUTES

Source : FranceAgriMer,

d’après SNIV-SNCP et FNICGV

Composantes du prix au détail en GMS de la carcasse de vache MOYENNE (Juillet 2010-2012)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

07/1

0

08/1

0

09/1

0

10/1

0

11/1

0

12/1

0

01/1

1

02/1

1

03/1

1

04/1

1

05/1

1

06/1

1

07/1

1

08/1

1

09/1

1

10/1

1

11/1

1

12/1

1

01/1

2

02/1

2

03/1

2

04/1

2

05/1

2

06/1

2

€ / kg carcasse

TVA Marge brute GMS

Marge brute 3e transformation industrielle Marge brute 1ère et 2e transformations industrielles

Prix carcasse à la production agricole

Marge brute détail GMS

Prix carcasse à la production agricole

Marge brute 1ère et 2eme transformations industrielles

Marge brute 3ème transformation industrielle

Raw material (carcass entry slaughterhouse) + industry gross margins + supermarket gross margin = retail price of the carcass at retail level (monthly chart)

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• 21

ANALYSE ANNUELLE DU PRIX AU DETAIL EN MATIERE PREMIERE ET MARGES BRUTES

Viande bovine : carcasse reconstituée

2,73 € 2,91 €3,41 €

1,54 €1,37 €

1,76 €1,69 €

3,25 €

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

€ / k

g au

dét

ail (

HT

VA

)

Marge brute abattage-découpe + distribution

Marge brute grandedistribution

Marge brute abattage-découpe

Matière premièreagricole

Raw material (carcass entry slaughterhouse) + industry gross margins + supermarket gross margin = retail price of the carcass at retail level (6-months chart)

Source : FranceAgriMer, d’après SNIV-SNCP et FNICGV

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Viande bovine

Coûts dans l’industrie

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• 23

COÛTS DANS L’INDUSTRIE D’ABATTAGE-DECOUPE DE BOVINS

Evolution de la marge brute bovine des composantes

par kg équivalent carcasse de bovin traité Echantillon FranceAgriMer d'entreprises d'abattage-découpe

0,36 0,37

0,70 0,72

0,07 0,07

0,26 0,27

0,06 0,04

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2010 2011

€ / kg carcasse

Résultat courant avant impôt

Impôts, taxes et autrescharges

Amortissements et chargesfinancières

Frais de personnel y compristâcherons et intérim

Charges externes horstâcherons et intérim

Costs in bovine meat industry (slaughtering and cutting), per kg of carcass

Other costs

Labour costs

Amortization, interest

Taxes on products

Net income before corporate tax

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Viande bovine

Coûts dans la distribution

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• 25

COÛTS DU RAYON BOUCHERIE DES GMS - 2011

Source : FranceAgriMer

Net margin

Other costs

« Semi-net » margin

Labor costs

Gross margin

Purchase of products

Sales

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• 26

COÛTS DU RAYON BOUCHERIE DES GMS - 2011

Source : FranceAgriMer

Du CA à la marge nette : rayon boucherie des GMS en 2011

100

75,9

13,6 15,5

75,9

24,110,4

-1,9

Marge nette

Autres charges

Marge semi-nette

Personnel du rayon

Marge brute

Coût d'achat

CA

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

Autres produits

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• 28

Porc frais : côtes UVCI

1,99 € 2,06 €

1,95 € 1,89 €

0,91 € 1,03 €

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1er semestre 2011 1er semestre 2012

€ / k

g au

dét

ail (

HT

VA

)

Marge brute grandedistribution

Marge brute abattage-découpe

Matière première agricole

MARGES BRUTES : PRODUITS CARNÉS

Source : FranceAgriMer

Porc frais : côtes UVCM

1,73 € 1,99 € 2,06 €

0,44 €0,43 € 0,41 €

2,51 € 2,43 € 2,52 €

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

€ / k

g au

dét

ail (

HT

VA

)

Porc jambon : jambon cuit coupe + LS

2,98 € 3,44 € 3,30 € 3,69 €

0,77 €0,73 € 0,66 € 0,61 €

1,79 € 1,49 € 1,88 € 1,62 €

4,50 € 4,58 € 4,53 € 4,21 €

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1ersemestre

2010

1ersemestre

2011

1ersemestre

2012

juillet-août2012

Marge brute grandedistribution

Marge brute charcuterie

Marge brute abattage-découpe

Matière première agricole

Poulet PAC standard

1,12 € 1,34 € 1,30 €

0,82 € 0,91 €

1,39 €1,66 €

2,21

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

Marge brute abattage-découpe + distribution

Marge brute grandedistribution

Marge brute abattage-découpe

Matière premièreagricole Agricultural raw material

Industry gross margin

Retail trade gross margin

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• 29

MARGES BRUTES, PRODUITS LAITIERS

Yaourt nature "moyen"

0,23 € 0,23 € 0,29 €

0,90 € 0,95 € 0,92 €

0,43 € 0,35 € 0,32 €

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

€ / k

g a

u d

éta

il (H

TV

A)

Emmental "moyen"

2,97 € 3,02 € 3,33 €

1,18 € 1,42 € 1,16 €

2,46 € 2,24 € 2,41 €

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

€ / k

g au

dét

ail (

HT

VA

)

Marge brute grandedistribution

Marge brute industrielaitière

Matière première agricole

Lait UHT "moyen"

0,22 € 0,21 €0,27 €

0,26 € 0,31 €0,26 €

0,17 €0,16 € 0,16 €

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

€ / k

g au

dét

ail (

HT

VA

)

Marge brute grandedistribution

Marge brute industrie laitière

Matière première agricole

Beurre plaquette "moyen"

3,17 €3,94 €

3,01 €

0,81 €

0,30 €1,38 €

1,18 €1,23 € 1,21 €

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1er semestre2010

1er semestre2011

1er semestre2012

€ / k

g au

dét

ail (

HT

VA

)

Source : FranceAgriMer

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• 30

COÛTS DANS LES INDUSTRIES : EXEMPLE INDUSTRIES LAITIÈRES 2009

Source : FranceAgriMer

Structure du compte de résultat 2009 du secteur "Transformation laitière"

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2009

Résultat net comptable

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés

Charges exceptionnelles

Dotation aux amortissements, auxprovisions, frais financiers, autres charges

Frais de personnel

Impôts, taxes et versements assimilés

Autres achats et charges externes

Achats et variation de stock demarchandises, matières premières etapprovisionnements

Costs in dairy industry in per cent of production

Raw material purchases

Other costs

Labour costs

Amortization, interest

Taxes on products

Net income after corporate tax

Corporate tax

Profit distribution to workers

Exceptionnal costs

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• 31

COÛTS DANS LES INDUSTRIES : EXEMPLE ABATAGE-DÉCOUPE DE PORCS 2010 - 2011

Evolution des charges et des composantes de la marge brute porcine par kg EC porcin traité

Echantillon FranceAgriMer d'entreprises d'abattage-découpe

1,26

1,50

0,13

0,170,22

0,22

0,04

0,07

-0,01 -0,01

-0,10,00,10,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,0

2010 2011

€ / kg carcasse

Résultat courant avant impôts

Impôts, taxes et autrescharges

Amortissements et chargesfinancières

Frais de personnel y compristâcherons et intérim

Charges externes horstâcherons et intérim

Achat matière premièreporcine

Costs in pork meat industry (slaughtering and cutting), per kg of carcass

Pork purchases

Other costs

Labour costs

Amortization, interest

Taxes on products

Net income before corporate tax

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• 32

COÛTS ET MARGES BRUTES ET NETS DES RAYONS DES GMS

Source : FranceAgriMerCosts in supermarkets aisles for 100 € of sales : dairy products, meat, poultry, fruits & veg, delicatessen

Products purchases Gross margin Wages Other costs Net margin

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Philippe BOYER, octobre 2012Philippe BOYER, octobre 2012

« l’€ alimentaire », une approche macroéconomique

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• 34

L’EURO ALIMENTAIRE : PRINCIPE

Source : FranceAgriMer

A partir des Tableaux Entrées Sorties de la comptabilité nationale, on cherche à exprimer la valeur de la consommation finale alimentaire nationale sous la forme : from Leontieff matrix :

Demande finale alimentaire Final consumption food expenditure

= valeurs ajoutées dans les branches = Added valeurs in every branches

+ Importations directes + Directs Imports (food)

+ Importations intermédiaires + Inputs imports

+ Taxes + taxes

Au niveau macroéconomique :

Macroeconomic level :

Demande finaleFinal consumption food expenditure = Production – Consommations intermédiaires + Importations (aliments et en inputs) + Taxes= Production – Domestic inputs expenditures + Imports (food & inputs) + Taxes= Valeur ajoutée + Importations + Taxes= Added value + Importations + Taxes

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L’EURO ALIMENTAIRE : DEMANDE FINALE = VA + Imports

Source : FranceAgriMer

2008

Fin

al i

mp

ort

s

IIn

pu

t im

po

rts

Ta

xes

Tra

nsp

ort

Ag

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lture

Fo

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Otr

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du

strie

s

Tra

de

Added values

13, 0 € 13,8 € 9,8 €

2,5

€ 7,6 € 11,3 € 17,5 €

3,8

€ 20,8 €

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L’EURO ALIMENTAIRE : DEMANDE FINALE = VA + Imports

Source : FranceAgriMer

Evolution of the components of 100 € final consumption food expenditure

0 €

2 €

4 €

6 €

8 €

10 €

12 €

14 €

16 €

18 €

20 €

22 €

24 €

26 €

28 €

19

97

19

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19

99

20

00

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20

03

20

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06

20

07

20

08

Imports (finals andinputs)

Taxes

Agriculture and fischeries

Food industries

Other industries

Services, transports

Trade