SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISESDES STARTUPS FRANCAISES

2014 vs 20132014 vs 2013

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SourcInno permet aux entreprises et investisseurs de découvrir des Startup avec lesquelles travailler, tant sur l’innovation que l’investissement.

SourcInno est une StartUp ambitionnant de créer un pont entre StartUp et Grandes Entreprises.Vision Le monde se transforme structurellement et en profondeur du fait d’un déploiement massif inégalé de nouvelles technologies ; ceci vaentièrement redessiner les modèles économiques et opérationnels de la plupart des secteurs économiques.

f é l é d è à f é h l d éCette transformation sera notamment réalisée par des entrepreneurs très innovants, à forte compétence technologique, ayant dorénavantaccès à des moyens de production‐distribution‐financement démocratisés, hyper réactifs et agiles : les StartUps.

MissionFavoriser l’alliance entre les StartUps & les acteurs industriels & financiers pour permettre une transformation gagnant‐gagnant :Favoriser l alliance entre les StartUps & les acteurs industriels & financiers pour permettre une transformation gagnant gagnant :‐ la StartUp apporte sa capacité d’innovation (technologie, modèle économique, modèle opérationnel…),‐ et l’acteur établi apporte sa capacité de déploiement (production, distribution, financement…),David et Goliath deviennent partenaires.Pour ce faire, chaque monde doit apprendre à se connaître ; les StartUps étant un acteur plus récent du paysage économique, dans unpremier temps, SourcInno s’attache à permettre aux acteurs établis de découvrir des StartUps avec lesquelles ils pourraient travailler.

La differenciation de SourcInnoSourcInno a été bâti en pensant « Complémentarité » :N t b d d é iét i d l d 300 000 t t à l f i d di l bli t d lti‐ Notre base de données propriétaire de plus de 300 000 startups repose à la fois sur des sources mondiales publiques et des sources multi‐

locales identifiées l’une après l’autre, pays par pays‐ Notre produit est bâti à partir des technologies les plus avancées (big data, machine learning…) et également s’appuie sur le pilotage quotidien de nos gestionnaires de données‐ Les co‐fondateurs sont implantés sur 3 continents, et disponsent d’une expérience cumulée combinant ’Excellence Techniques’, ‘Gestion des données’, ‘Expertise en Open Innovation’, ‘Expérience entrepreneuriale’ et ‘Planification stratégique’.

Préambule sur l’étude des Deals 2014 vs 2013 sur la « France FrenchTech »La présente étude réalisée par SourcInno répond à cette mission de présenter l’activité des StartUps ; elle propose ainsi une rétrospective del’année 2014 de la scène StartUp française (France FrenchTech !) sur l’angle particulier et très observé du financement des StartUps par levéel année 2014 de la scène StartUp française (France FrenchTech !) sur l angle particulier et très observé du financement des StartUps par levéede fonds.

Cette étude est réalisée tant grâce à la base de données de SourcInno que par un suivi minutieux et continu des Deals rendus publics. 2

VOLUME 2014 vs 2013E l 2014 t l t t d’ é ti f dEn volume, 2014 est en recul tous types d’opérations confondues

12% 31% 7%

460 58 12460Levées de fonds

58Acquisitions

12IPO

3

MONTANT 2014 vs 2013i l 2014 t i t t l b l ’ t t l é…. mais en valeur, 2014 est en progression tant au global qu’en montant moyen par levée

969,66 M€ 2,11 M€

942,95 M€ [2013]

Montant global levé

1.80 M€ [2013]

Montant moyen par levée de fonds

F d d’i ti t B i l

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

KIMA VENTURESELAIA PARTNERSALVEN CAPITAL

DEMETER PARTNERS

JA. GRANJON

SIGMA GESTION

Fonds d’investissement Business angels

PARTECH VENTURES INTERNATIONAL

O.MATHIOTNESTADIO  CAPITAL IDINVEST PARTNERS

XANGE PRIVATE EQUITY INVESTESSOR4

Levées de fonds par MOISL b i d l d t ti fi h t i t E h h i l 1er t 3èmeLa baisse des volumes de transactions se confirme sur chaque trimestre. En revanche, hormis les 1er et 3ème

trimestres, les montants sont plus importants, avec une performance particulière au 2ème trimestre (SARENZA [74 M€]).

139

160 400

136 139

121127123 125

98

114120

140

278,58

244,67

338,5

252,5

300

350

98

60

80

100

194,58

225,11244,67

179,5199

,

150

200

250

20

40

60

50

100

150

MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS

0

T1 T2 T3 T4

0

T1 T2 T3 T4

MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS

20142013 5

Levées de fonds par RÉGIONSComme en 2013 l’Ile de France réalise plus de la moitié des Levées de fondsComme en 2013, l Ile‐de‐France réalise plus de la moitié des Levées de fonds

25054%

21046%238

20132792013

IDF

Reste de la France

6

Levées de fonds par SECTEURI j 50% d i i bili é l d iInternet concentre toujours 50% des investissements avec une stabilité en volume de transactions. Les levées de fonds géantes commencent à arriver en France avec SARENZA et BLABLACAR à plus de 70 M€

219‐1%2013

8%

80

42

96‐10%2013

‐36%2013

‐8%2013

9 6 8

Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport

‐53%2013

+16%2013

‐11%2013

ERYTECH [2004] 30M€

SIGFOX [2009] 15M€

FINEXCAP [2012] 18M€

SARENZA[2005] 74M€

LINEA ZEN[2009] 2,4M€

RED LUXURY[2012] 1M€

1. KOOLICAR[2011] 2.8M€

[X] = Date de création    |    XM€ = Montant levé

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Levées de fonds par EFFECTIFL t t t t ti (5 à 10 l ié ) t i t à 2013Les startups en structuration (5 à 10 salariés) sont en croissance par rapport à 2013.

3

‐33%2013

‐70%2013

121

123

1 à 4

5 à 10‐17%

‐11%2013

17111 à 50

51 à 100

Sup 100

2013

153+10%2013

8

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