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French Startups Deals, Q1 2014

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Page 1: French Startups Deals, Q1 2014

SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES

1er trimestre 2014 vs 2013

Page 2: French Startups Deals, Q1 2014

Sommaire

4

VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T1 2014

LEVÉES DE FONDS PAR :

LISTE DES ACQUISITIONS

Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table

1

2

3

Page 3: French Startups Deals, Q1 2014

101Levées de fonds

5

Vue d’ensemble 1er trimestre 2014 vs 2013Un 1er trimestre stable en Acquisitions et IPO mais en fort recul en volume de levées de fonds (c. -20%).

-19% -16%

13Acquisitions

1IPO

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164,8 M€183,5 M€ [2013]

Montant global levé1,71 M€

1,68 M€ [2013]

Montant moyen par levée de fonds

*Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles

*

KIMA VENTURES

ELAIA PARTNERS

ALVEN CAPITALDEMETER PARTNERS

PARTECH VENTURES INTERNATIONAL

JA. GRANJON

O.MATHIOT

SIGMA GESTION

Fonds d’investissement Business angels

LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS

6

NESTADIO CAPITAL

Levées de fonds par Montant

Légère progression du montant moyen par levée, malgré un montant global qui recule.

IDINVEST PARTNERSXANGE PRIVATE EQUITY

INVESTESSOR

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MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS

7

38

49

37

26

34

41

0

10

20

30

40

50

60

Janvier Février Mars

63,4

78,2

41,8

29,1534,45

101,26

0

20

40

60

80

100

120

Janvier Février Mars

Levées de fonds par MoisUn mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€ (secteur Biotech), SIGFOX 15M€ (secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€ (secteur SSII)

20142013

Page 6: French Startups Deals, Q1 2014

8

Levées de fonds par RégionsComme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52)

7

1 0

6

0

1 052

0

00

40

00

0

66

48

0

3

51%49%

IDF

Reste de la France

NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique

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9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé

Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUp biotech née il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€.

187 2

50

221

1Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport

+12%2013

-63%2013 -50%

2013+100%

2013-66%2013

+10%2013

-20%2013

INOTREM [2013] 18M€

HEMARINA [2007] 4M€

IN2BONES[2011] 3M€

SIGFOX [2009] 15M€

I-TEN[2011] 3,2M€

QUALISTEO[2010] 2M€

SYNTHESIO [2006] 14M€

PRESTASHOP [2007] 7M€

THE COSMO COMPANY [2010] 3,8M€

EVANEOS [2009] 4,4M€

SEFAIREAIDER.COM [2012] 4,3M€

OUICAR[2012] 3M€

INNORTEX[2012] 0,26M€

TERRAKIT[2009] 0,1M€

LES ATELIERES[2012] 0,65M€

ART OF SOULE[2006] 0,32M€

1.

2.

3.

DRIVE[2012] 2M€

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1

4

5

3

9

4

2

2

9

2

9

1

7

6

5

0

15

1

6

1

12

3

0

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Site Internet : Autres

Voyage, Hébergement, Tourisme

Restauration, Recette

Mode

Marketing, Media

Financement, Crowdfunding

Emploi, Recrutement

Education, E-learning

E-commerce

Comparateur de prix

Art, Culture, Musique

Application mobile

2013

2014

NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET

10

Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet

18

7

2

5021

1

Biotech, GreentechElectronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport

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38

28

31

22

1 à 45 à 1011 à 5051 à 100Sup 100

542013

Série A

60Série B

25Série C

12Série D

3Série E

1

TOUR DE TABLE

EFFECTIF

65% des Levées de fonds sur des StartUp de moins de 10 personnes. Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014.

252013

362013

72013

22013

11

Levées de fonds par Effectif et Tour de table

-16% -19% -25% -66% -14%

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STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR

BECITIZEN 2000 Biotech, Greentech GREENFLEX

BIG YOUTH 2004 Marketing, Media MAKHEIA GROUP

BODAS.COM 2008 Services WENGO

GAMESTELLA 2012 Jeux vidéos, Jeux en ligne DIGITAL VIRGO

IDMIK 2000 Biotech, Greentech EUROFINS SCIENTIFIQUE

MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER

MELBERRIES 2011 SSII, Software WEBEDIA

MILKY 2009 Marketing, Media HIGHCO

PHOTOWEB 2000 Internet EXACOMPTA CLAIREFONTAINE

PLANNING TV 2010 Application mobile REWORLD MEDIA

PRIXING 2010 Comparateur de prix HIGHCO

TRENDY BUZZ 2007 Marketing, Media LINKFLUENCE

YOKORO 2009 Place de marché YOOPIES