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Tous droits réservés SYRTALS SI 1
24 janvier 2012
Les défis de la relat ion mult i canal
2
Présentation société
Fondée en 1997, SYRTALS SI concentre aujourd’hui une équipe de plus de 60 consultants spécialisés dans le traitement des flux financiers.
Un chiffre d’affaires réalisé au 30 juin 2011 de 6 millions d’euros et une prévision au 30 juin 2012 à 6.8 millions d’euros.
Une expertise reconnue acquise au sein de la clientèle de banques et d’entreprises.
Une présence forte auprès des associations et fédérations métiers : AFTE – DFCG – FNTC….et des éditeurs spécialisés
Un pool unique de compétences méthodologiques, fonctionnelles et techniques indispensables au traitement global des flux financiers.
Développement du savoir-faire sur six domaines Métier : Moyens de paiement
Canaux d’acquisition et restitution – web banking
Trade Finance – Credoc - LC
Tenue de compte Client & Cash Management
Dématérialisation à valeur probante – Flux – Contrats – Reporting
Monétique
3
Cash Management Moyens de paiements
Usines de paiement
Centrale de trésorerie
SEPA
Clearing
Rapprochement
Netting
Télématique
Dématérialisation factures
Monétique
Cash Pooling
Sécurité
Trade
Comptabilité flux Support Clients
Credit Management
Nos métiers :
Conseil et Stratégie
Assistance à Maîtrise d’ouvrage
Assistance au Pilotage projets
Une vision globale de la
chaîne de valeur
4
Le métier
Décryptage du marché Impacts et enjeux
Tendances
Acteurs
Analyse de l’existant Couverture des besoins métiers
Coûts et risques associés
Identif ication des points d’amélioration
Conduite du changement Prise en charge du projet
Mise en œuvre opérationnelle
Bilan économique & f inancier
Préconisation de la cible Benchmark / appel d’offres
Couverture fonctionnelle & risque
Objectif de gain f inancier et planning
F Une expertise sur le métier du cash
management : moyens de paiement, SEPA, canaux, centralisation de trésorerie
F Une méthodologie de gestion de
projet et de conduite du changement
F Une démarche d’analyse de la valeur
orientée vers le besoin client
F Une expérience acquise depuis
15 ans avec de nombreuses références dans les domaines du cash et des paiements : Air France, Schneider Electric, SNCF, STEF-TFE, Randstad, BNP Paribas, Crédit du Nord, La Banque Postale, Natixis, Société Générale….
Une offre modulaire personnalisée à chaque étape dans votre
projet
La technologie
Technophéris, société créée en 2007 par des experts du
Cash Management & de l’IT
Prestataire de services dédié aux domaines de l’Electronic banking,
du Cash Management et des Paiements
Accompagnement des entreprises et des banques dans leurs
projets et la gestion de processus à travers trois lignes d’activité :
L’intégration et le conseil en sécurité
La fourniture de Services Managés
La délivrance de services de paiement et d’échanges Entreprise /
Banque à travers son Centre de Services Partagés
Plate-forme technique répondant aux meilleurs standards :
Certification ISO 27001 : 2005 (sécurité)
Certification ISO 9001 : 2008 (qualité)
Certification ISO 14001 (environnementale)
5
SYRTALS et les défis des échanges multicanaux
SYRTALS, par son expertise du Cash Management, des Paiements et sa
couverture clientèle
Est au carrefour des métiers, des infrastructures existantes, des nouvelles
technologies, services et partenariats autour du mobile du paiement sans
contact et du commerce électronique.
Apporte surtout une vue cohérente et convergente pour les clients dans le
cadre de la conception et déploiement de leurs offres d’échanges financiers.
Sur des marchés en évolution SYRTALS est capable de déployer des services et
infrastructures de dématérialisation globales en utilisant immédiatement les
techniques de demain porteuses de réduction de coûts et d’efficacité opérationnelle
dans tous les échanges :
Entreprise et Banque à Entreprise
Entreprise et Banque à Client de détail
Administration à Entreprise
Administration à citoyen
6
7
Ouverture du marché des paiements, e-commerce, m-payment, quel paysage, quelles opportunités, quelle stratégie adopter ?
Bruno Joanidès, Directeur d’Activité Nouveaux moyens de paiement Syrtals
Quand l’e-invoicing rencontre le e-payment : présentation d’une démarche française multi-banque et de l’expérimentation BNP Paribas
Christine Guillaumet, Responsable produit / projet cash, BNP Paribas
SLIMPAY, le paiement au service de la relation client
Jérôme Traisnel, Fondateur SLIMPAY
Quelle architecture logicielle pour faciliter l’expérience multicanale dans la banque ?
Laurent Houitte, Directeur Marketing et Alliances, WINCOR NIXDORF
Sommaire
Tous droits réservés SYRTALS SI 8
Ouverture du marché des paiements, e-commerce, m-payment,
quel paysage, quelles opportunités, quelle stratégie adopter ?
Bruno Joanides
Directeur d’Activité Nouveaux Services de Paiement
9
Le bouleversement du secteur
La maturité des nouvelles
technologies (NFC) et le taux de
pénétration des équipements
mobiles permettent le
développement de nouveaux
usages
Un nouveau cadre
règlementaire européen se
met en place augmentant
la concurrence
La croissance du e-
commerce modif iant
l’acte d’achat
accentué par
l’apparit ion de géants
d’ internet dans le
commerce physique
10
Un nouveau cadre règlementaire…
En 2009, la transposit ion de la
DSP crée un cadre
réglementaire favorisant la
concurrence avec notamment
les établissements de
paiement…
… qui se poursuit avec la
transposit ion (prochaine) de la
DME2 en France.
11
Les établissements en France
12 Etablissements de paiement
agréés par l’ACP en France
Bouygues télécom, SFR,
Orange et Atos :
118 Etablissements en LPS :
principalement agréés en
Angleterre (Transfert de fonds)
FIA-NET agréé au Luxembourg
avec la solution
12
Le paiement mobile
Le paiement mobile est le mode
de paiement représentant
actuellement la plus forte
progression.
La valeur du m-paiement
passera de $100 Milliards
(2010) à $200 Milliards (2012)
dans le monde et $27 Milliards
en Europe avant 2014
(Juniper reseach)
Le paiement mobile se
généralisera d’ici 2 à 4 ans
13
Une première expérience à Nice : Citizy
Mais les commerçants sont
hésitants à s’équiper de terminaux
de paiement sans contact qui leur
semblent encore trop chers par
rapport au gain espéré.
Le coût des cartes avec puce NFC
reste élevé pour les banques qui
ont du mal à transférer le coût sur le
consommateur.
Les téléphones équipés de puce
NFC restent encore très limités.
Démarrage en Mai 2010 de
l’expérience paiement sans contact
grandeur nature
Une dizaine de villes
expérimente actuellement le
sans contact : Strasbourg,
Lille, Caen, Bordeaux, etc.
14
Le mobile remplace le terminal de paiement
Lancé en 2010 par un des co-fondateurs de tweeter
800 000 lecteurs de cartes gratuitement distribués
$2 Milliards traités annuellement
Juin 2011 : Une levée de fond de $ 100Millions pour se développer à l’international (dont l'Europe)
Square développe son e-Wallet
Aux États-Unis, le boitier Square est distribué par Apple, Best Buy, RadioShack, Target, Wal-Mart et il est supporté par les services Visa, American Express, MasterCard et Discover.
PayAnywhere : lancé en Avril 2011
15
PayPal
Acteur historique internet (Ebay)
Déploie sa stratégie dans le
commerce de proximité par
différents canaux : NFC, Mobile,
TP (téléphone)
Veut limiter les transactions des
cartes scheme
Fidélisation et connaissance
parcours clients
En 2012 lance de nombreuses
initiatives pour mesurer ce qui a
de la valeur pour les
consommateurs de chaque pays
Paiement par Mobile (Volume) en Millions de $
25 141
750
4000
7000
2008 2009 2010 2011 2012
+ 464%
+ 432%
+ 433%
+ 75%
«En 2014 nous est imons que le
paiement dans le monde physique
deviendra notre cœur d' act ivité. »
Renier Lemmens, VP EMEA de
Paypal
16
PayPal
Paypal Wallet Utilisation possible de plusieurs méthodes de paiement
(même en les mélangeant) ….et avec modification jusqu’à 5 jours après l’achat
Réception et utilisation des offres promotionnelles, coupons, programmes de fidélisation.
Possibilité d’être alerté par géolocalisation d’une offre (connaissance profil client = personnalisation de l’offre) avec ensuite un achat au comptoir ou directement par son téléphone
PayPal renforce les synergies multicanales: Une offre peut être envoyée au
consommateur se trouvant à proximité d’un commerçant proposant un produit désiré (wish list)
Le consommateur peut ensuite scanner le code barre et payer avec son compte paypal
Lorsque le magasin est fermé, le consommateur peut scanner le QRcode (ou code barre) pour se faire livrer par le commerçant le lendemain.
Les informations client ne sont utilisées que si le client le veut.
Ingenico signe un accord
avec
PayPal aux Etats-Unis
(17/01/11)
17
Google Wallet
Paiement en magasin ou on-line
Stratégie NFC
Associe des produits au paiement :
couponing (couplé avec ),
programme de fidélité
Equipe gratuitement les petits
commerçants
Prépare son arrivée en Europe :
Etablissement de monnaie
électronique anglais « passeporté » en
France et lance son service pour les
JO à Londres en 2012
Mais méfiance quant à l’utilisation des
données personnelles des utilisateurs
et à la sécurité.
18
Les tendances
Vélocité :
Les entreprises issues du net sont rapides à mettre en
place des nouvelles solutions de paiement pour évaluer
celles qui s’adaptent le mieux au marché.
Expérimentations:
Elles multiplient les expérimentations et développent des
modèles qui englobent toutes les étapes du cycle de
vente et non pas uniquement paiement.
Nouveaux business models :
La connaissance des comportements d’achat en ligne et
dans le commerce de proximité permettra d’augmenter la
valeur des profils clients et de bâtir des business models
sur cette valeur ajoutée.
19
Les banques
Les banques restent des acteurs incontournables dans le monde du paiement, elles bénéficient d’un capital confiance auprès du grand public ainsi que d’une image de sérieux et de sécurité qui sécurise leurs parts de marché.
Elles devront cependant adapter leur cycle de développement et réduire le temps de mise sur le marché des nouveaux services.
Elles devront développer des stratégies dans lesquelles elles définiront leur place dans le cycle d’achat en contrôlant le risque de perdre le contact client en devenant de plus en plus les prestataires ou partenaires des nouveaux acteurs du paiement.
Tous droits réservés SYRTALS SI 20
Contact
Bruno Joanides
Mob : 06 08 73 78 16
Email : [email protected]
Quand l’e-invoicing rencontre l’e-payment
24 Janvier 2012 Christine Guillaumet
| 23/02/2012 | 22
L’e-facturation
• 200 Milliards de documents
commerciaux en Europe
• Dont 28 Milliards de factures
• Moins de 5% des factures sont envoyées électroniquement
Le passage à la facture électronique est estimé à une
économie de €240 Milliards sur 6 ans pour les
entreprises en Europe.
Sujet traité au niveau européen
| 23/02/2012 | 23
BNPP Banque de l’Internet …
Virements Internationaux par web banking
1ère banque à ouvrir son Web Banking
| 23/02/2012 | 24
… et du m-banking et du m-paiment
Paiement sans contact
Remboursement entre
particuliers
Consultations de comptes
14 Applis Mobile
Offre Mobile (avec Orange)
Gagnant du Trophée Publi-News 2011
dans la catégorie « Technologies et
paiements alternatifs ».
| 23/02/2012 | 25
Le paiement de factures en un clic (RUBIS)
Le créancier envoie électroniquement à ses clients des Demandes De Règlement (DDR) (possibilité d’y joindre la facture).
Ses clients acceptent ou non la demande de règlement. La validation entraîne automatiquement un ordre de virement.
Rubis fournit une alternative crédible au remplacement des paiements réalisés actuellement par chèque et par TIP.
| 23/02/2012 | 26
Pourquoi Rubis peut remplacer les chèques et les tips
| 23/02/2012 | 27
La France championne d’Europe du chèque
Transactions
(en Millions)
3302 3123
121 115
0
1000
2000
3000
4000
2009 2010
Chèque TIP
•3,122 Milliards de chèques en 2010 sont échangés en France représentant 18,31 % du volume des transactions (en 2010)
•115 Millions de TIP sont utilisés en France (0,7%)
•Une gestion coûteuse pour les entreprises de ses deux moyens de paiement
Source :BCE
| 23/02/2012 | 28
Le chèque par obligation (33%)
Le pic d’utilisation du chèque se
situe dans la tranche 35-49 ans
4,2
4,9
5,7
5
3,94,4
0
1
2
3
4
5
6
18-24
ans
25-34
ans
35-49
ans
50-64
ans
65-74
ans
>75
ans
11%
33%
3%
3%
4%
4%
4%
4%
5%
6%
8%
24%
ne sait pas
aucun avantage
permet de payer partout (alternative à la CB)
pas ou peu de frais bancaires /c'est gratuit
possibilité de jouer sur les dates de valeur
la tracabilité
la sécurité
evite d'avoir du liquide sur soi
la praticité, la facilité d'utilisation
la confiance dans le chèque
le fait de l'avoir sous la main
un moyen de paiement pratique pour controler ses
depenses
33% des personnes n’y
perçoivent aucun avantage
mais utilisent le chèque car
c’est le seul moyen de
paiement accepté
| 23/02/2012 | 29
Le chèque pour contrôler ses dépenses (24%)
Possibilité de suivre le parcours du chèque
Le talon permet d’avoir une trace écrite de la dépense et gérer le solde
Le chèque est à la main du particulier
Le virement sera effectué avec des
Références traçables par le débiteur
La liste des virements sera disponible
dans l’espace banque du débiteur
Le montant à régler pourra être
vérifier avec la facture jointe à la
demande de règlement
La validation de la DDR est à la main
du particulier
RUBIS
| 23/02/2012 | 30
Un service attractif pour le créancier et le payeur
Le créancier
Amélioration du service client
Envoi électronique des demandes de paiement
Automatisation des réconciliations
Réduction des coûts de gestion
RUBIS
Le payeur
Limitation des risques de paiement en retard
Acceptation systématique de chaque paiement
Paiement dans l’environnement de confiance et sécurisé de sa banque
Protection des coordonnées bancaires
Choix du compte à débiter
Utilisation des canaux « mobiles »
Disponibilité 7/7 – 24/24
| 23/02/2012 | 31
Les créanciers concernés
Les grandes entreprises
Les PME/TPE
Les particuliers : amis, auto-
entrepreneurs
RUBIS
Pour les échanges B2B, B2C et P2P
| 23/02/2012 | 32
Les premiers consommateurs concernés
| 23/02/2012 | 33
ROADMAP
Printemps 2012
Démarrage expérimentation en interbancaire
D’ici fin 2012
Ouverture des services de paiement de factures en un clic sur les solutions web banking, mobile banking, … des banques
34
Le paiement au service de la relation client
Jérôme TRAISNEL
e-Marchands: Prendriez vous le risque de perdre vos clients ?
Parce-que vos clients sont à un click de vos concurrents:
Vous opérez un modèle de revenu fidélisant, par:
-Abonnement -Paiement en un click -Freemium
P1
Etes-vous prêt à demander à votre client de faire un effort pour le rester?
65%
des clients quittent le marchand lors du renouvellement de leur identifiant Carte Bancaire
45%
des clients quittent le marchand lors de l’échéance de l’abonnement
Source: a new digital future for publisher Nextissuemedia / cas client SlimPay
P2
SlimPay lance le tout premier Terminal de Paiement Electronique (TPE) de Prélèvement. Une solution « tout-en-un » qui s’intègre comme tout TPE à votre site web, et gère pour vous le paiement par prélèvement de tout détenteur de compte bancaire en Europe. P3
Adoptez la monétisation
récurrente sans
limitation de durée
Pourquoi le prélèvement est-il adapté à mon activité?
• Pas d’obsolescence des identifiants (mandat valable 36mois après dernière utilisation)
• Pas de risque lié au stockage des identifiants (seul le détenteur d’un mandat identifié par la Banque de France est autorisé à prélever)
• Pas de plafond de paiement
• Pas de frais bancaires créancier en % du panier
• Montants et échéances fixes ou variables
• Adapté à la réconciliation comptable (le marchand inclut ses paramètres dans l’ordre de paiement)
• Une protection du consommateur identique à la carte bancaire
P4
Parcours client
Je valide mes coordonnées et mon panier sur le site
marchand
Je renseigne mon identifiant bancaire. Le TPE score et valide ma demande
Le TPE prépare le projet de mandat. Je le signe par un OTP reçu sur mon portable
Le TPE m’envoie le mandat signé et me redirige sur le site marchand. Le TPE gère les mises en paiements
P5
En quoi le TPE de prélèvement SlimPay est-il innovant?
• Signature en ligne du mandat de prélèvement (signature électronique immédiate, sans téléchargement, à valeur de preuve légale, incluant un module de prévention et détection de fraude)
• Prestation bancaire du prélèvement incluse (contrat VAD) (aucune contractualisation nécessaire avec votre banque)
• Eligible à tout détenteur de compte bancaire zone SEPA (30 pays) (met en œuvre le prélèvement SEPA en anticipation de la disparition du prélèvement national en février 2014)
• Première échéance en CB en option (pour un encaissement immédiat du premier paiement)
P6
Les résultats du TPE de SlimPay?
• Une offre dans le cadre d’un agrément Banque de France
• Une offre en mode Saas, sous forme d’abonnement et facturation à l’acte.
• Une chaîne de traitement complète conforme aux nouveaux standards SEPA
• Déjà plus de 2m€ de volume de paiement traité depuis mars 2011
P7
Une approche complémentaire sur des cibles distinctes
Banque SlimPay
Exécution
Gestion Mandat
Capture Mandat
Exécution
Gestion Mandat
Capture Mandat
Corporates Nouveaux marchés
P8
Qui est SlimPay?
Un Etablissement de Paiement agréé Banque de France pour l’exécution de virement et de prélèvement pour le compte de tiers
Une expertise des modèles de monétisation par abonnement, des services Internet et des moyens de paiement
Une jeune entreprise innovante, indépendante, créée en 2009, soutenue par l’Oseo et Scientipole Initiative.
P9
23.02.12 | 45 Cashless Payment as a Service 45
to break through today’s business barriers!
CASHLESS PAYMENT SOLUTIONS
CHANGING THE RULES OF THE GAME …
Laurent Houitte
Directeur marketing & Alliances
23.02.12 | 46 Cashless Payment as a Service
Wincor Nixdorf Processes Cash and Payment Solutions
46
End-to-End Payment Solutions
Payment Options
Cashless
Payments
CASH CYCLE
MANAGEMENT™SOLUTIONS
Solutions Portfolio
Professional
Services Hardware Software Services
ePAYMENT
SOLUTIONS
BANKING RETAIL
Cash
Payments
Industry Expertise
23.02.12 | 47 Cashless Payment as a Service
CHANGING THE RULES OF THE GAME … Customers are looking for Cross Channel Relations
23.02.12 | 48 Cashless Payment as a Service
Country 3
Country 2
Country 1
Cashless processes are very complex, rigid and costly
Convenience
Super HW 2
SW 2
HW 3
SW 3
Mobile
e-Payment
Vouchers
Loyalty
SW 4
SW 5
Consumer Retailer / Acceptor
Vouchers
Loyalty
Hyper HW 1
SW 1
Bank / Acquirer
Bank A
Processor C
Bank D
Processor E
Bank B
23.02.12 | 49 Cashless Payment as a Service
Different levels of services • per format
• per channel
• per country
Time to market issues
No global view
Variety of Store Software & EFT solutions • per format
• per channel
• per country
Lack of optimization for processing of loyalty
cards, company branded cards, fuel cards,
vouchers…
New technologies: contacless, mobile,
biometry, …
Increased security incidents
Possible liability shift from banks to retailers
PCI certification requirements: Time and
money consuming periodical audits and
approvals (if PCI is not guaranteed, the risk is
possibly on the retailers’ side)
High costs for IT integration and support
High efforts for control and monitoring of
cashless flows
High merchant service fees
No switching between banks possible and no
transaction cost optimization
No leverage of international purchasing
power
IT complexity Lack of Customer service
Security risks High costs
New standard: SEPA
New regulation: PCI-DSS
Service Oriented Architecture
Cashless processes are very complex, rigid and costly
23.02.12 | 50 Cashless Payment as a Service
Country 3
Country 2
Country 1
WN Cashless Payment Services: a unique platform to guarantee independence and reduce costs for retailers
Consumer Retailer / Acceptor Bank / Acquirer
Cashless
Payment Services
Multi Vendor
Multi Channel
Multi Acquirer
Multi Country
Bank A
Processor C Convenience HW 2
SW 2
Bank D
Processor E
Mobile
e-Payment
Vouchers
Loyalty
SW 3
SW 4
Bank B Super HW 2
SW 1
Hyper HW 1
SW 1
Vouchers
Loyalty
23.02.12 | 51 Cashless Payment as a Service
Benefits: independence and cost reduction
Unification of Store EFT solutions
Smooth migration towards Thin Client
architectures
Independence from EFT HW vendors
Swift integration of new channels and new
technologies (contactless etc …)
Lever for IT harmonization on an
international basis
Automatization of coupons,vouchers etc …
Consistent scheme for consumers
Independence btw acceptor and acquirer
Better negotiation with acquirers per country
Prepared for cross borders acquisition
PCI-DSS security compliance as a service
Consistent view of all cashless transactions
Leverage of business volume and negotiation
power
Flexible financial models (eg per transaction)
Possible BPO of cashless transactions
Multi Vendor
Multi Channel
Multi Acquirer
Multi Country
Cashless Payment as Service
23.02.12 | 52 Cashless Payment as a Service
Cashless Payment Solutions Example of TESCO
Customer benefits
Delivery and outsourcing of a complete, integrated and
multi-acquirer EFT solution
Migration of the current single acquirer solution without
affecting current infrastructure
Customer private label card acceptance
Major global retail chain
about 13,000 employees in Czech Republic
more than 100 shops / hypermarkets in Czech Republic
Solution does not rely on single acquirer bank
Migration without affecting current infrastructure
Active-Active solution with guaranteed availability
End-to-End traffic encrypting reduced PCI DSS scope
Field support
WN Solution
Customer
23.02.12 | 53 Cashless Payment as a Service
Example of a Merchant Portal Offering new services to end customers
