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SPACE 2015
Les conférences de l’Institut de l’Elevage
•Des quotas aux contrats Quelles conséquences pour la filière et les
exploitations laitières ?
Présidents de séance :Marie Andrée LUHERNE, Chambre d’agriculture de Bretagne
Et Martial MARGUET, Président de l’Institut de l’Elevage
SPACE 2015
Programme• Une assurance débouchée sur des marchés libéralisés et
volatiles (Gérard YOU, Institut de l’Elevage)
• Les relations contractuelles dans la filière avicole, quels enseignements? (Pascale MAGDELAINE, ITAVI)
Questions et débat
• Les Dynamiques des Elevages Laitiers dans l’Ouest (Mathieu MERLHE, pour les Chambres d’agriculture de Bretagne et Pays de la Loire)
• Les expériences étrangères et les enjeux pour l’Ouest de la France (Benoit RUBIN, Institut de l’Elevage)
Question et débat
SPACE 2015
Des quotas aux contrats Quelles conséquences pour la filière et les
exploitations laitières ?
Une assurance débouché sur des marchés libéralisés
Logos des partenaires éventuels
Gérard YOU
Responsable du service Economie des filières
SPACE 2015Des quotas en 1984 aux contrats en 2015
• 30 ans de gestion administrée de l’économie laitière :• Livraisons encadrées = débouché assuré,• Obligation de collecte des transformateurs,• Concurrence faible entre les collecteurs,• Prix du lait relativement stable jusqu’en 2005 plus instable ensuite.
• 10 ans de transition d’une économie administrée à contractuelle :• Démentèlement progressif des outils de régulation des marchés,• Etau des quotas desserré : +10% de droits à produire en 10 ans,• Les contrats deviennent une obligation pour les transformateurs,• Droit des éleveurs à s’organiser en Organisations de producteurs.
• 2015, l’économie laitière libéralisée.
SPACE 2015Les contrats de commercialisation
une assurance débouché • Assurer un débouché au lait sur un marché captif au stade de la production :• Produit périssable et non stockable (fréquence de collecte de 1 à 3 jours),• Produit pondéreux : zone de livraison géographiquement limitée,• Faible pouvoir des éleveurs laitiers sur un marché plutôt excédentaire.
• Faciliter la coordination entre les maillons :• Réduire les coûts de transaction générés par la vente sur un marché spot,• Sécuriser les approvisionnements des transformateurs,
• Favoriser les investissements d'équipements spécifiques :• tant au stade de la production,
• que de la transformation.
SPACE 2015Les contrats laitiers à la française
Collecteurs
Part nationale
Durée du contrat
Livraisons
Prix du lait
Transmission des variations de prix
Contrats commerciaux
« sociétés privées »
45% de la collecte
CDD ( 5 ans à 12 ans pour JA)
Encadrées
unique pour un volume contractuel
retardée et variable selon le mix produit et les débouchés
Contrats coopératifs
coopératives
55% de la collecte
CDI
plus ou moins encadrées
Différenciés selon les volumes
De faible à forte selon les volumes contractuels
En résumé Une production laitière pilotée par la transformationLe risque prix surtout supporté par les livreurs
SPACE 2015Des contrats sans contrainte en Europe du Nord
Contrats dominants
Types de livraisons
Qui pilote les volumes ?
Transmission des variations de prix
Allemagne,Danemark, Irlande &
Pays-Bas
Coopératifs
non encadrées
Les producteurs (flux poussés)
Rapide et intégrale
France
coopératifs (55%) et commerciaux (45%)
Plus ou moins encadrées
Les transformateurs(flux plutôt tirés)
Retardée et partielle
Risque prix Supporté par les éleveurs
SPACE 2015La production laitière s’envole en Europe du Nord
SPACE 2015L’UE principal moteur de la croissance de l’offre
mondiale
• L’UE a fourni 2/3 du supplément de collecte des 5 principaux exportateurs,
• Face à une demande internationale qui recule sensiblement,
• 6 millions de tonnes équivalent de surplus stockés en produits de report de la mi 2014 à la mi 2015 =
• 10% des échanges internationaux de produits laitiers,• 1% de la collecte annuelle mondiale.
SPACE 2015Effondrement des cours des ingrédients
• Chute spectaculaire des cours des produits laitiers en deux ans• Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre en chute libre :
• Divisé par deux en 18 mois, tombé à 210 €/1 000 l.
SPACE 2015Difficile adéquation par les seules lois du marché• Offre à court terme peu sensible à des baisses de prix :
• Baisse de prix du lait ne ralentit pas la production non encadrée,• Logique de saturation des outils et de dilution des charges,• Elevages européens à forte composante en charges de structure.
• Vers un cycle du lait ?
Surproduction
CessationRestructurationSous-production
Reprise de production
Chute des prix
Hausse des prix
• En résumé :• Les contrats sont une assurance « débouché » par gros temps. • Ils prennent une valeur monétaire lors de cessions et de transmissions. • Ils ne sont pas une assurance prix, ni un outil de régulation des marchés.
SPACE 2015Quelques marges de progrès
• Améliorer certaines clauses des contrats (acteurs):• Des durées en phase avec la durée des amortissements d’investissements,• Des dispositifs d’indexation du prix du lait en fonction des intrants et des
prix des produits laitiers,• Ou/et des prix plancher (et plafond) pour des livraisons dédiées à des
débouchés captifs et peu volatils,
• Massifier l’offre laitière (acteurs et Etat):• Privilégier la négociation de contrats cadre ou collectifs OP/transformateurs,
déclinés ensuite aux éleveurs,
• Encourager/inciter la création d’OP et leur regroupement en AOP,
• Réviser les outils communautaires (UE):• Relever les prix d’intervention et conditionner son accès à des limitations de
production,• Réorienter les aides PAC pour abonder des assurances marges alimentaires ?
SPACE 2015
Pascale MAGDELAINE, ITAVI17 septembre 2015
Des quotas aux contrats Quelles conséquences pour la filière et les
exploitations laitières ?
2. Les relations contractuelles dans la filière avicole,
quels enseignements?
SPACE 2015
Contexte de marché volailles
0
500
1000
1500
2000
2500
91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13
1000
TEC
Production de volailles UE
Allemagne
Espagne
France
Pologne
Royaume-UniItalie
• Forte croissance marché mondial et recul de la place de l’UE
• Stabilité de la production française depuis 20 ans / fortes dynamiques en Allemagne et Benelux, puis Pologne
• Consommation intérieure dynamique (26kg /pers en 2014) tournée vers découpes et élaborés
• Forte progression des importations dans la consommation intérieure (30% en volailles, 42 % en poulet)
• Déficit croissant en intra UE
• Des enjeux forts de compétitivité sur produits standard
SPACE 2015
• Organisation Commune de Marché légère (absence de mécanisme de régulation de l’offre et de soutien aux revenus agricoles),
• Cycles de production courts et grande souplesse d’adaptation dans les volumes produits → effort de coordination important nécessaire pour adapter O et D
• Elevages français de petite taille, marges faibles, investissements importants, besoin de financement élevé
• Structuration et concentration croissante de l’aval (distribution, puis industrie) → concentration de l’offre via les OP
• Montée en puissance des CDC « qualité » → recherche de maîtrise de l’amont par les industriels
Les spécificités de la production de volailles
SPACE 2015
Des schémas de filière +/- intégrés
Intégration financière Contrats de production Gré à gré +/- formalisé
Eleveurs
Abattage/découpe
FAB / OP internes
Couvoir(s) Export/marché
intérieur
FAB / OP externes
Eleveurs
Couvoir(s)
SPACE 2015
• Des OP à statut juridique varié, le + souvent adossées à un FAB• Rôle de coordination : traduisent les attentes quantitatives et qualitatives
du marché en objectifs de production • Fournissent les intrants aux éleveurs, resp. de leurs qualités• Gèrent les contrats et les leviers incitatifs liés (prix, bonus/malus)• Prescriptrices sur bâtiments et itinéraires techniques & sanitaires• Mettent en place et contrôlent CC techniques & sanitaires
17
Rôle central des Organisations de
Production en France (OP)
Planification de la production Appui techniqueFinancement des élevages (portage BFR et accompagnement investissements)Garantie de rémunération minimale de l’éleveur (supporte écart entre prix de contrat et prix de marché, caisses de péréquation)
SPACE 2015
Les contrats entre éleveurs et OP• Importance économique (étude ITAVI 2012)
• 55 % des capacités de production OP de statut coopératif• 35 % des capacités de production en contrat à façon (prestation)• 10 % autres
• Modalités de calcul de la rémunération éleveur• Contrats 3 points (prix aliment, poussin, reprise) • Ou Grille (intéressement de base + incidence poussin et aliment)• Négociation d’une marge PA pour des performances moyennes• Bonus et malus : flexibilité, qualité, circulation information….• Accompagnement des investissements bâtiments
• Actualisation des prix• Indexation sur le prix aliment• Négociation (fréquence variable)
SPACE 2015
Différents modes de coordination
Marché au comptant (gré à gré)
Contrat de commerciali-sation
Contrat de production
Contrat à façon
Intégration verticale totale
Volume fixé lors de la transaction
prédéfini prédéfini prédéfini prédéfini
Prix lors de la transaction
prédéfini ou formule de calcul /indicateurs marché
prédéfini formule de calcul /Perf. Techn et coûts intrants
Prestation de services
Prix de cessioninterne
Le contrat de production implique par ailleurs une obligation d’approvisionnement (en poussins et aliment) pour l’éleveur auprès de l’OP
SPACE 2015
• Adaptation Offre / Demande• Flux tirés (on ne produit que ce qui
est contractualisé)• Garantie de débouchés (éleveur) et
d’approvisionnement (aval)
• Assurance forte sur revenu de l’éleveur • Objectifs de Marges en €/m²/an
pour des résultats techniques moyens
→ risque prix supporté par l’OP→ risque commun d’élevage également supporté par l’OP• Quelques exceptions: prix de reprise
indexé sur prix de marché (Nord de la France) 20
Intérêt et limites des contrats avicoles
-40000
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
1000
€
RCAI/UTH en France et aux Pays-bas
Pays-Bas
France
SPACE 2015
• Certains choix stratégiques sont assurés par les OP• Génétique, aliment, durée d’élevage….• Parfois choix du bâtiment et matériel (même si à la charge de
l’éleveur)
• Incitation à la performance éleveur parfois insuffisante• Garantie de marge pour des résultats moyens, risque marché et
risque commun d’élevage supporté par l’OP• Vers plus d’incitation à la performance via prix de contrats et
primes
• Incitation à la performances des OP• Incitation à fournir des intrants de « qualité » plus forte si OP
insérée dans une filière (partage d’objectifs avec aval)
Intérêt et limites des contrats avicoles
SPACE 2015En conclusion…Trois rôles principaux des contrats avicoles
1. Adaptation quantitative et qualitative Offre /Demande2. Incitation à la performance des acteurs pour améliorer la compétitivité filière3. Partage du risque de marché entre acteurs
1. Une adaptation Offre/Demande• Garantie approvisionnement pour la transformation ; meilleure maîtrise des CDC et
des coûts amont • Garantie de débouché pour les éleveurs
2. La contractualisation éleveurs /OP n’est pas le seul garant de la compétitivité globale de la filière• Rôle de la coordination entre tous les maillons et développement de partenariats
amont – aval structurés• Partenariats industrie - distribution
3. Une sécurisation du revenu des éleveurs via un report du risque (marché et commun d’élevage) sur les partenaires aval…au prix d’une délégation de certaines responsabilités
Un nécessaire équilibre entre ces trois objectifs ?
SPACE 2015Assurance et liberté : deux aspirations antinomiques dans les
contrats…
Nulle Liberté de production forte
Contrats avicoles
Contrats laitiers tripartites en UK
Contrats laitiers en Europe du
Nord
Contrats laitiers commerciaux
en FranceContrats laitiers coopératifs en
France
Nul
le
Ass
uran
ce re
venu
for
te
SPACE 2015
Des quotas aux contrats Quelles conséquences pour la filière et les
exploitations laitières ?
Mathieu MERLHE, pour les Chambres d’agriculture de Bretagne et Pays de la Loire
Le 17 septembre 2015
3.Les Dynamiques des Elevages Laitiers de l’Ouest
SPACE 2015
Poursuite, stabilité ou ralentissement de la
restructuration des élevages laitiers de l’ouest
• Une réalité démographique: les départs ne sont pas équilibrés par les installations• Des sites laitiers sans repreneur• Des surfaces qui se libèrent• Des contrats vacants
• Des marchés laitiers dynamiques mais une grande volatilité des prix• Des investissements des industriels laitiers dans l’Ouest• Un certains nombre d’éleveurs volontaires pour augmenter la production
laitière sur leurs exploitations• Des conditions d’évolution modifiées: d’une gestion administrative à une
gestion libérale
SPACE 2015Les étapes du projet DELAIT:
Dynamique des ELevages LAITiers
Etape 1
• Identifier les exploitations de demain qui auront une diversité de systèmes basée sur le collectif de MO et la stratégie des éleveurs: valeur ajoutée, productivité du travail, spécialisation ou non…
Etape 2 • Décrire les trajectoires pour les atteindre: enquêtes élevage + échanges avec les conseillers
Etape 3 • Mesurer les conséquences possibles de ces trajectoires
Etape 4 • Analyser les facteurs de réussites et les risques de dérapages
SPACE 2015
2 UTH450 000 l, 60 VL
90haPeu de lourds
investissements récents
3 UTH1 000 000 l, 120 VL
140 ha
2 UTH750 000 l, 90-95 VL
90 ou 110 ha
1 UTH550 000 l, 65 VL
90 ha
2015 2020
Développement
Départ MO
Installation avec
regroupement
Les trajectoires types des fermes enquêtées
Evolution: MO, SFP, alimentation, productivité VL, bâtiments, trésorerie…
SPACE 2015Les points communs entre les trajectoires
• Une grande partie des EA enquêtées connaissent des situations de ruptures importantes:• Un doublement ou plus de la SAU et/ou des volumes de lait, et/ou de la
MO ou de la productivité du travail…• Qui se réalisent plutôt rapidement en 1 à 2 ans• Par la suite des situations de stabilité relative
• Dans tous les cas: une augmentation de la productivité du travail• Une réorganisation profonde de la main d’œuvre• Des investissements nécessaires et importants dans le bâtiment• Des systèmes fourragers et alimentaires qui bougent
SPACE 2015Les résultats économiques fortement chamboulés
Une trésorerie mise à mal part:• Une dégradation de l’efficacité du système de production: - 10 €/1000 l de marge• Des annuités en augmentation: + 30 €/1000 l• Un autofinancement de croissance interne du cheptel et des
stocks fourragers: - 10 €/1000 l
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020290300310320330340350360370
314 320
342
360 361351
342
Evolution du point d'équilibre pour la trajectoire “installation avec regroupement”
€/10
00 l
SPACE 2015Les investissements fragilisent le projet
• 1 M€ d’investissements (– 66 k€ d’aides) pour 550 kl de lait en plus!• Mais un investissement dans un site laitier neuf qui livre à terme 1 Ml
Des variantes à explorer: intensifier la conduite animale pour diminuer le besoin d’investissement? maintenir la production sur 2 sites? auto-construire en partie?
2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
100000
200000
300000
400000
500000
600000
0
200
400
600
800
1000
1200
Evolution des investissements pour la trajectoire “installation avec regroupement”
Reprise cédant
Salle de traite-aides PCAEA
Silos
Bâtiment - aides PCAEA
Matériel
Cheptel extérieur
Volumes livrés
€
SPACE 2015Les facteurs de réussite Partir d’une situation saine, prévoir son évolution et la gérer:
• Efficacité du système: EBE hors MO/PB > 40%• Charges financières: anciennes annuités < 70 €/1000 l• Point d’équilibre initial à 320 €/1000 l
Le Foncier• Maintenir de
l’accessibilité pour les VL
• Anticiper l’assolement• Caler le système
fourrager
Le Cheptel• Maintenir un
renouvellement mini• Penser à l’achat de GL• Ne pas surestimer la
production/VL
Le Travail• Penser à la nouvelle
organisation• Estimer l’évolution de la
charge de travail
SPACE 2015Les facteurs de réussite Les Investissements, le point crucial: anticiper et chercher le maximum de rentabilité!
• Utiliser au maximum l’existant• Accepter de ne pas avoir tout, tout de suite et faire des
choix => trouver le bon équilibre entre l’Homme et l’animal• Prendre en compte la capitalisation pour pallier une
probable diminution de revenu• Emprunter pour financer l’évolution du cheptel et des
stocks et conserver de la trésorerie
SPACE 2015Des trajectoires qui nécessitent de la lisibilité
Les contrats permettent une assurance débouché pour le projet:
• Lors d’une reprise avec le transfert du contrat du cédant
• Lors du départ d’un associé avec le maintien du volume
• Lors du développement avec la possibilité d’intégrer l’évolution aux contrats
Pour les prix, il n’y a aucune assurance malgré:
• Une grande variabilité à venir• Des points d’équilibre qui sont
forcément en hausse lors de ces projets avec des investissements conséquents
Les éleveurs assument de front le risque financier lié à la reprise de capital pour assurer le renouvellement des générations ainsi qu’à la modernisation des sites de production.=> Le contrat, un outil qui permettrait d’amoindrir ou de répartir ce risque?
SPACE 2015
Evolutions des dimensions des exploitations laitières
4. Les expériences étrangères et les enjeux pour l’Ouest de la France
Benoît RUBIN – Institut de l’Elevage
Logos des partenaires éventuels
17 septembre 2015
SPACE 2015
Un contexte de ruptures• Fin des quotas… nouveaux marchés
nouvelles relations dans les filièresnouveaux systèmes d’exploitation
• Ressources en main-d’œuvre famille, tiers, salariat• Capital, transmission des exploitations• Systèmes (alimentation, lien au sol…)• Technologiques (automatisation, information, génétique….)
SPACE 20158 pays enquêtés
36
Royaume Uni
DanemarkAllemagne (Nord)
République Tchèque
Italie (Lombardie)
Nouvelle ZélandeUSA (Wisconsin)
Pays bas
Journée laitière du 2 Juin 2015 - Apisdiffusion
SPACE 2015
Europe du Nord : une production laitière qui s’envole, des
agrandissements d’exploitations rapides• Allemagne (Nord)
Historique à l’EstPlus de cheptel et de surface
• Danemark1990 : libéralisation des quotas Hausse prix du foncier
• Pays BasModèle familial, progressivité,
Production d’énergie Investissements importants Automatisation et délégation
SPACE 2015
Grande Bretagne• Une histoire ancienne de
grandes exploitations dans un contexte de déclin de la production laitière et de déplacement du lait vers l’ouest.• Importance du salariat
(salarié manager…)
SPACE 2015
• USA-WisconsinAgrandissement plus tardif / Californie..Passer du statut d’éleveur à celui d’agrimanagerInvestisseurs hors agriculture (assurances, fonds de pension…).
• Nouvelle ZélandeMain-d'œuvre pour la traite : migrants d’Europe, Asie Amérique du Sud.Systèmes herbagersNouveaux systèmes dans l’Ile du sud
SPACE 2015
Les spécificités des grands troupeaux laitiers (par rapport aux exploitations moyennes)• Travail réalisé par des salariés • Capitaux : principalement bancaire sauf DK, NZ et USA• Bâtiment et équipement : peu de différence, équipement de
traite peu de robot/ salarié• Conduite technique :
• intensification par ha (limites environnementales),• spécialisation (avec maintien culture en Allemagne et République T),• abandon du pâturage sauf en NZ, • conduite animale peu différente.
SPACE 2015
Revenu du travail (avant cotisations sociales et impôts)
Année 2012Nombre de vaches laitières par exploitation
Lait / unité de main d’œuvre
litres
Revenu /unité de main d’œuvreEn €
Revenu / 1000 litres
En €
Danemark(cas types)
150 550 000 4 500 12
275 720 000 7 200 10Allemagne du Nord(cas types)
120 380 000 34 000 90
240 450 000 45 000 100
Nouvelle Zélande(cas types)
350 600 000 63 000 1051200 900 000 94 000 105
France(Moyenne-Réseau d’élevage)
- 100 VL 320 000 25 000 78+ 100 VL 410 000 31 000 75
Sources : IFCN, Inosys Réseau d’Elevage
SPACE 2015
Grands troupeaux : atouts, limites,
Opportunités, menaces (résultats enquêtes par pays)Atouts
Conditions de vie et de travail
Limites
Compétence pour manager des salariésFragilité financière
Opportunités
Demande mondialeApports de capitaux extérieurs
Menaces
Volatilité des prixAcceptabilité sociale
SPACE 2015
Enseignements des expériences étrangères
• Des grands troupeaux fonctionnent ……. mais ils sont plus fragiles
• Des charges courantes / 1000 litres pas moins élévées • Modification système d’alimentation• Volume de lait plus élévé par UMO
SPACE 2015
Facteurs clé de réussite et
points de vigilance• Travail : Temps disponibilité, compétences, répartition des tâches, management, entente, • Les surfaces et alimentation : changement de système,
autonomie fourragère,• Les animaux : effectifs nécessaires, conduite, santé.• Capital : masse d’investissement, financement, trésorerie
=> gestion de la volatilité? => installation ?
SPACE 2015
Merci aux partenaires de l’IFCN• Susanne CLAUSEN KCA Danemark
• Judith KUHL Allemagne (IFCN)• Michel de HAAN Wageningen Pays bas• Alberto MENGHI CRPA Italie• Mark TOPLIFF DAIRY CO Royaume Uni• Iveta BOSKOVA UZEI République tchèque• John HAUSER consultant Australie• Tom KRIEGL USA (Université Wisconsin)• Nicola SHALBOT (Massey Université NZ et Fonterra)
SPACE 2015
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