43
1 www.idele.fr 5 èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1 er avril 2015 Retour sur la crise caprine et perspectives BOUYSSIERE Sébastien LE PAPE Marilyne SALINGARDES Jacky

Retour sur la crise. Perspectives, par Sébastien BOUYSSIERE (Institut de l'Élevage) et Marilyne LE PAPE (ANICAP) : tous les éléments de conjoncture 2014 et les perspectives 2015

Embed Size (px)

Citation preview

1

www.idele.fr 5èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Retour sur la crise caprine et

perspectives

BOUYSSIERE Sébastien LE PAPE MarilyneSALINGARDES Jacky

25èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Introduction

Retour sur la crise caprineI - Des difficultés d’ajustement des volumes à l’évolution des fabrications

et du marché

II - Des difficultés d’établissement de prix soutenables pour les différents

maillons de la filière

2014, année de transition et perspectives 2015

Plan

35èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Lait livré aux

industriels

78%

Lait transformé

sur l'exploitation

22%

La production de lait de chèvre en France

45èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Une transformation orientée quasi-exclusivement vers

la production fromagère

Achat des ménages

71%

RHF

7%

Industrie Agro-

alimentaire

4%

Export

18%

Les débouchés des fromages de chèvres

Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira

� Une très forte dépendance au marché français

55èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

� Retour sur les évolutions entre 2009 et 2013

Trois années de crises qui révèlent des

difficultés…

d’ajustement des volumes à l’évolution des

fabrications et du marché

d’établissement de prix soutenables pour les

différents maillons de la filière

65èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Retour sur la crise caprine

I - Des difficultés d’ajustement des livraisons à

l’évolution des fabrications et des débouchés

75èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Une collecte fortement pénalisée par la crise caprine

200

250

300

350

400

450

500

550

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution de la collecte annuelle de lait de chèvre

1000 litres

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

+6% / an

=

- 8%

=- 6%

Rupture en 2012

la collecte s’effondre

� - 70 millions de

litres en 2 ans

+5% / an

2009

La collecte redémarre

� + 50 millions de

litres en 2 ans

2007 – 2008

La production patine

85èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

La stabilisation de la collecte compensée par

l’accroissement des importations

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Approvisionnement des industriels français en lait de

chèvreCollecte Importations Part des importationsmillions de litres

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après

Un recours très important aux importations entre 2007 et 2009

100 millions de litres soit 20% de l’approvisionnement des industriels

95èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les fabrications se tassent à partir de 2009

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des fabrications industrielles de fromages de chèvre

1000 tonnes

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

Marché dynamique:

+6% / an en moyenne

Marché mâture:

+1% /an en moyenne

-2%

2013 :

92 600 tonnes

105èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

jan

v-0

9 M M

J S N

jan

v-1

0 M M

J S N

jan

v-1

1 M M

J S N

jan

v-1

2 M M

J S N

jan

v-1

3 M M

J S N

Estimation des surstocks et sous-stocks de produits de report

caprins

Sur-stocks Sous-stocksmillions d'EqL

Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

Une filière pénalisée par

des surstocks de fin 2009 à

fin 2012

Un passage brutal à une

situation aigüe de sous-

stocks en 2013

Des surtocks à la pénurie… sans transition

115èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Une pénurie de fromages fin 2013

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

janv-11 janv-12 janv-13

Evolution annuelle en %

Evolution des achats des ménages et du prix du fro mage de chèvre en libre-service des GMS

Volumes Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois

- Consommation peu dynamique

- Phase de résorption des stocks

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après IRI - CNIEL

- Chute de consommation

- Pénurie de fromages

- Revalorisation

Un marché arrivé à maturité

- Volumes commercialisés

et prix stagnent

125èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Retour sur la crise caprine

II - Des difficultés d’établissement de prix

soutenables pour les différents maillons de la

filière

135èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Une dégradation spectaculaire des prix

de vente sortie usine

92

97

102

107

112

Evolution des indices de prix de vente industriels

Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

Base 100 = 2010

Tous fromages

Chèvres MDD et 1er prix

Tous chèvres

Chèvres MN*

*MN: Marques Nationales

Evolution 2009 – 2012PVI chèvre= - 6 %

MDD et 1er prix= - 9%

La pénurie permet de

revaloriser les produits

caprins

145èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

2009 : 623 €/1 000 l

2012 : 588 €/1 000 l

…qui a impacté directement le prix du lait

450

500

550

600

650

700

750

8002

00

5 m s

20

06 m s

20

07 m s

20

08 m s

20

09 m s

20

10 m s

20

11 m s

20

12 m s

20

13 m s

20

14 m s

Evolution du prix moyen du lait de chèvrePrix moyen du lait de chèvre Tendance€/1000 l

Source: GEB-Institut de l'élevage

- 35 € / -6%

155èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

… alors même que les charges flambaient

70

80

90

100

110

120

130

140

jan

v.-

07

ma

i-0

7

sep

t.-0

7

jan

v.-

08

ma

i-0

8

sep

t.-0

8

jan

v.-

09

ma

i-0

9

sep

t.-0

9

jan

v.-

10

ma

i-1

0

sep

t.-1

0

jan

v.-

11

ma

i-1

1

sep

t.-1

1

jan

v.-

12

ma

i-1

2

sep

t.-1

2

jan

v.-

13

ma

i-1

3

sep

t.-1

3

jan

v.-

14

ma

i-1

4

sep

t.-1

4

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre

Indice général Aliments achetés Enérgie et lubrifiants Frais généraux

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après INSEE et SSP

base 100 = 2010 Evolution 2009 – 2012IPAMPA = + 16 %

Aliment acheté: + 24 %

Energie: + 40%

165èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Un ciseau des prix dévastateur…

Evolution 2009 – 2012

IPAMPA = + 16 %

Prix moyen du lait = - 6 %

PVI = - 6 %

90

100

110

120

130

140

150

160

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indices des prix du lait, des prix de vente industr iels et Ipampa (100 en 2000)

IPAMPA

Prix moyen

Prix de base

PVI

Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

Evolution 2012 - 2013

IPAMPA = + 3 %

Prix moyen du lait = + 9 %

PVI = + 4 %

175èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RC

AI

pa

r U

MO

ex

plo

ita

nt

Caprins livreurs et

cultures de vente

Caprins livreurs et vaches

allaitantes

Caprins spécialisés

livreurs , troupeaux

moyens

Caprins spécialisés

livreurs , grands

troupeaux

Fromagers spécialisé,

circuits courts, Sud

Méditerranée

Qui va impacter fortement le revenu

des éleveurs

RESULTATS DES FERMES DES RESEAUX D'ELEVAGE

Evolution comparée, depuis 2007, du RCAI/UMO exploitant des principaux systèmes caprins

18

Une accélération des arrêts de production

Selon le RA, un phénomène de restructuration entre 2000 et 2010, en période de croissance du marché

Quelle évolution entre 2010 – 2013 ?-5% par an du nombre de livreurs, selon l’enquête annuelle laitière,

Des éleveurs fermiers moins touchés par la crise caprine.

Type d’exploitations caprines

(> 10 chèvres)

Evolution du nombre

d’exploitations

2000 – 2010 (RA)

Evolution du cheptel

2000 – 2010 (RA)

Livreurs - 23%

(-2%/an en moyenne)

+ 31%

(+3%/an en moyenne)

Fermiers - 34%

(-3%/an en moyenne)

- 6%

(< -1%/an en moyenne)

195èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

2014, année de transition et

perspectives 2015?

205èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Evolution 2014 :

Les charges en élevage

se détendent

� Ipampa: - 4%

Le prix du lait continue

sa progression

�Prix du lait: +5%

La revalorisation des

fromages se poursuit:

�PVI: +4%

Les indicateurs de prix plus favorables

90

100

110

120

130

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indices des prix du lait, des prix de vente industr iels et Ipampa (100 en 2005)

IPAMPA

Prix moyen

Prix de base

PVI

Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

215èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Le prix du lait de chèvre rebondit grâce à la médiation

et atteint des sommets

500

550

600

650

700

750

800

J F M A M J J A S O N D

Evolution du prix moyen du lait de chèvre

€/1000 litres

2014

2013

2012

Source: GEB – Institut de l’élevage

Evolution du prix du

lait:

2009: 622 € / 1000 l

2012: 588 € / 1000 l

� - 34 € / 2009

2013 : 642 € / 1000 l

� +54 € / 2012

2014: 672 € / 1000 l

� + 30 €/ 2013

225èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

La collecte s’équilibre sur le second semestre

20

25

30

35

40

45

50

55

60

J F M A M J J A S O N D

2012 2013 20141000 litres

Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

Un 1er semestre difficile:

-1% / 2013

Un rattrapage au 2nd semestre:

+1% / 2013

� Un bilan très légèrement positif : 457 millions de litres (+0,6% /2013)

� Des importations très certainement en hausse. De quelle ampleur ?

235èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Fabrications de bûchettes

affinées en 2014 :

� 44 000 tonnes (= 2013)

Lissage des fabrications sur

l’année

� -3% au 1er semestre:

Une reconstitution des stocks en

période de hausse saisonnière

�+3% au 2nd semestre

Pas de pénurie en période

de fêtes de fin d’année

Les fabrications de bûchettes reprennent en fin d’année

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

J F M A M J J A S O N D

2012 2013 2014

Fabrications de bûchettes affinées

Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

tonnes

245èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Comment ont évolué les fabrications

des autres fromages ?

Comment ont évolué les

importations ?

Comment ont évolué les stocks ?

Des incertitudes sur le reste des fabrications

Bûchettes

affinées

46%

Autres affinés

30%

Fromage frais

20%

Mi-chèvre et

mélanges

4%

Répartition des types de fromages

industriels fabriqués en 2013

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

255èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Un rattrapage de la consommation de fin d’année

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

janv-13 P3 P5 P7 P9 P11 P13janv-14 P3 P5 P7 P9 P11 P13

Evolution annuelle en %

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL

Evolution des achats des ménages et du prix du fro mage de chèvre en libre-service des GMS

Volume Prix Evolution des ventes en valeur sur 12 mois

4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T2014 4T2014

Volume -5% -7% -5% -2% +5%

Prix +5% +6% +10% +7% +3%

Bilan 2014:

Moins de fromages (-2%)

Mieux vendus(+6%)

� Une demande toujours

présente

265èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Dans un contexte de ventes de fromages en léger

repli en volumes au LS

� Evol. volume : -0,5%

� Evol. valeur : + 1,2

� Prix moyen: 8,75 € / kg (+1,7%)

275èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Des ventes de chèvres davantage en repli sur l’année en

volume que la moyenne du marché mais mieux valorisés

� Evol. volume : -1,6%

� Evol. valeur : + +4,8%

� Prix moyen: 11,64 € / kg (+6,4%)

285èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les ventes en volumes des chèvres AOP sont plus

stables mais leurs PVC ont moins augmenté

� Evol. volume : +0,9%

� Evol. valeur : + 2,7%

� Prix moyen : 22,35 €/kg (+1,8%)

295èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les chèvres affinés sont dans la tendance générale

de la catégorie des chèvres

� Evol. volume : - 2,2%

� Evol. valeur : + 5,4%

� Prix moyen : 10,51 €/kg (+7,8%)

305èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les ventes en volumes des bûchettes affinées baissent

davantage que la moyenne des chèvres affinés

� Evol. volume : -3,2%

� Evol. valeur : +5,5%

� Prix moyen : 9,19 €/kg (+9,0%)

315èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les chèvres frais sont mieux orientés en volumes mais

moins bien en valeur que la moyenne du segment

� Evol. volume : -0,4%

� Evol. valeur : + 3,0%

� Prix moyen : 12,52 €/kg (+3,4%)

325èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les ventes de chèvre à marques nationales sont bien

orientées en volumes comme en valeur

� Evol. volume : +3,5%

� Evol. valeur : +9,6%

� Prix moyen : 11,95 €/kg (+5,9%)

335èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

En revanche, celles des chèvres MDD sont mal orientées en

volumes

� Evol. volume : -4,6%

� Evol. valeur : +1,4%

� Prix moyen : 10,06 €/kg (+6,4%)

345èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

…comme les autres marques

� Evol. volume : -3,9%

� Evol. valeur : +3,1%

� Prix moyen : 18,56 €/kg (+7,2%)

355èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Les yaourts au lait de chèvre poursuivent leur belle

progression

� Evol. volume : +43,5 %

� Evol. valeur : +40,2 %

� Prix moyen : 5,41 €/kg (-2,2 %)

365èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Alors que le lait de chèvre UHT voit ses ventes baisser en

volumes

� Evol. volume : -2,5 %

� Evol. valeur : +1,1%

� Prix moyen : 1,83 €/kg (+3,7%)

375èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

En résumé : des hausses de PVC sur toutes les catégories

pour des ventes en volumes orientées à la baisse

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

Fromages

LS

Chèvres LS Chèvres LS

AOP

Chèvres LS

affinés

Bûchettes

affinées LS

Chèvres LS

Frais

Chèvres LS

Marques

nationales

Chèvres LS

MDD

Chèvres LS

Autres

Marques

Evolution volumes

Evolution valeur

Evol Prix/kg

385èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Des PVC globalement supérieurs à la moyenne des

fromages

0 5 10 15 20 25

Fromages LS

Chèvres LS

Chèvres LS AOP

Chèvres LS affinés

Bûchettes affinées LS

Chèvres LS Frais

Chèvres LS Marques nationales

Chèvres LS MDD

Chèvres LS Autres Marques

Prix/kg

395èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

� Des indicateurs positifs…Un cheptel qui s’est stabilisé avec plus de chevrettes conservées.

Des stocks conséquents et de qualité, suite à une meilleure année fourragère

en 2014.

Un prix du lait qui sera relativement élevé.

Des charges en élevage en retrait bien qu’elles restent élevées.

�… mais aussi des incertitudesEncore une marge de récupération de volumes sur le marché français. Quel

potentiel par la suite ? Un marché intérieur à maturité ?

Croissance/développement d’un marché à l’international ? Quels volumes?

Quelle valeur ?

� La gestion des volumes reste primordialeQuid des importations ?

Quid des stocks ?

Perspectives 2015: un début de reprise?

405èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

�Des enjeux importants pour l’avenir de la filière :Retrouver des volumes et pérenniser une collecte de lait de chèvre apte à

répondre à la demande (environ 520 millions de litres)

Favoriser les installations pour permettre le remplacement des départs à la

retraite et le renouvellement des générations

Consolider la situation économique des producteurs

Pour attirer des jeunes, susciter des vocations, redonner confiance aux partenaires

bancaires, le métier doit offrir la possibilité d’amortir des installations modernes et

de tirer un revenu attrayant du métier.

Perspectives 2015 et au-delà :

� Poursuivre la revalorisation du lait et des fromages de chèvre engagée en

2014 pour redonner des marges de manœuvre

à la filière

415èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Amélioration de la valorisation du lait de chèvre pour faire face à une hausse

continue des charges (+20%) depuis 2010

Investissement conséquent en promotion collective pour redynamiser les ventes

de 2011 à 2014

Amélioration de la qualité du lait sur l’aspect des numérations cellulaires

Meilleure maîtrise des volumes par la contractualisation

Mise en avant des atouts et spécificités de la filière caprine française à travers un

Référentiel de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)

Perspectives 2015 et au-delà :

les initiatives de l’interprofessionPour préserver la valorisation du lait et des fromages de chèvre

�Un plan stratégique en 5 points :

42

Pourquoi un Référentiel Responsabilité

Sociétale et Environnementale de la filière

caprine (RSE) ?Une démarche collective pour garantir la transparence des pratiques de la filière

caprine française, de l’amont à l’aval, promouvoir son savoir-faire auprès de la grande

distribution et lui apporter la preuve que la filière caprine française est la seule capable

de répondre à ses attentes.

Une démarche qui s’appuie sur 3 piliers fondamentaux :

• Le respect de l’homme : producteur, salarié, consommateur

• Le respect de l’animal : bonnes conditions d’élevage et bien-être

• Le respect de l’environnement : gestion des déchets et effluents, pratiques

économes en intrants, préservation des ressources

Une démarche qui s’appuie sur deux volets :

• Volet Amont / Producteurs : Code Mutuel de Bonnes Pratiques d’Elevage (version

2015)

• Volet Aval / Entreprises : Charte de Bonnes Pratiques

43

www.idele.fr 5èmes Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1er avril 2015

Merci de votre attention