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Présentation des résultats Jean-Pierre Flauraud Partner and General Manager tel. 33 1 78 15 33 80 Email : [email protected] Laurent Azières Partner and General Manager tel. 33 1 78 15 33 70 Email : [email protected] 25/11/2014 Copyright Adelanto. Tous droits réservés. 1/ 48

Barometre des directeurs marketing 2014 - Ou vont ils investir ?

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Présentation des résultats

Jean-Pierre Flauraud

Partner and General Manager

tel. 33 1 78 15 33 80

Email : [email protected]

Laurent Azières

Partner and General Manager

tel. 33 1 78 15 33 70

Email : [email protected]

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Baromètre 2014 des Directeurs Marketing Etat des lieux – Actions marketing et Budget – Marketing Automation

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Le Baromètre des Directeurs Marketing

En résumé:

La 4ème édition d’1 état des lieux unique en France sur les projets et les tendances marketing des décideurs en 2014

17 questions clefs autour de la DSI et de ses perspectives d’investissement informatique 2014

L’avis des Directeurs Marketing sur les dernières innovations du marketing et le Marketing Automation

Le classement des média les plus utilisées par les décideurs pour communiquer sur leurs offres

250 répondants sur un univers de prospection de 60.000 Décideurs Marketing par voie d’emailing

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3M FRANCE - DIVISION SANTE; ALSTOM; AMERICAN EXPRESS; AUDIKA GROUPE; AXIALYS; AXIONE; BAYARD

PUBLICITE; BOUYGUES TELECOM SA; BRANDT FRANCE; BUHLER SARL; CAISSE EPARGNE PREV PROV ALPES

CORSE; CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; CASTORAMA FRANCE; CCI DES VOSGES ; CEGOS SA ;

CENTRE NATIONAL TRANSFUSION SANGUINE; CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE; CHAMBRE DE

COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE; CIE IBM FRANCE; CINCOM SYSTEMS; CITE DES

SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE; CNED; COLAS RHONE ALPES; COMITE REG TOURISME LANGUEDOC

ROUSSILLON; CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA; CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR; CREDIT MUTUEL NORD

EUROPE; DARTY FRANCE; EMC FRANCE ; EURO DISNEY ASSOCIÉS SCA; FFT FEDERATION FRANCAISE DE

TENNIS; FINDUS FRANCE; FIREEYE; FONDATION DE FRANCE; FRONTRANGE; GARMIN FRANCE; GEORGIE

PACIFIC FRANCE; GFI INFORMATIQUE; GIVENCHY COUTURE; GROUPE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE

RAINCY MONTFERMEIL; GROUPE VIAL; HARLEQUIN SA; HOTEL DES CONGRES; INSTIT NATIONAL INFO GÉO &

FORESTIÈRE; INTER MUTUELLES ASSISTANCE; INTERBRAND; INTERMARCHE - ITM ALIMENTAIRE; JCDECAUX;

KYOCERA; LA FRANCAISE IMMOBILIERE; LACROIX SOFREL; LDGF; MAIRIE DE BAGNOLES DE L'ORNE; NESTLE

- GRAND FROID; OFFICE MUNICIPAL TOURISME DE PERPIGNAN; ORANGE FRANCE; PARC DU FUTUROSCOPE;

PARIS MUSEES; PRISMA MEDIA; QUANTUM; RENAULT TRUCKS; SAGE; SAINT GOBAIN EUROCOUSTIC; SAP

FRANCE; SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES SAS; SMART AGENCE; SOC COMMERCIALE DIFFUSION

AUTOS POITOU; SOPREMA; SYSTRAN; TBWA CORPORATE; TNS SOFRES; UNION FINANCIERE DE FRANCE;

URBAT PROMOTION; VFB LINGERIE FRANCE; VISA EUROPE LIMITED - SAS CARTE BLEUE; VOYAGES AUCHAN

MONDIAL TRAVEL; WESTCON SECURITY; WILLEMSE

Nous remercions les sociétés qui ont participé à cette enquête, en particulier:

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1. PROFIL ENTREPRISE.

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1. Profil Entreprise.

Q1/ Quel est votre secteur d’activité?

Tous les secteurs d’activité sont bien représentés,

avec une dominante sur trois secteurs (Services, Distribution et Industrie).

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3%

4%

5%

6%

6%

8%

10%

18%

19%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Services

Commerce – Distribution

Industrie / Transport

Informatique

Secteur Public

Banque / Assurance / Finance

Pharmacie / Cosmétiques / Santé

Presse / Edition

Télécom

BTP

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1. Profil Entreprise.

Q1.1/ Quel est l'effectif de votre entreprise?

74% des répondants travaillent dans des entreprises de plus de 100 salariés.

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26%

31%

14%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

<100 100 - 499 500 - 1000 >1000

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1. Profil Entreprise.

Q1.2/ Quelle zone géographique couvre votre service pour les campagnes marketing ?

Un peu plus d'1/3 des répondants réalisent des campagnes internationales,

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65%

16%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Monde

Europe

France uniquement

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1. Profil Entreprise.

Q1.3/ En combien de langues déclinez-vous vos campagnes marketing?

42% des entreprises réalisent leurs campagnes marketing dans au moins 2 langues.

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58,0%

20,0%

10,8%

3,2%

4,8%

1,2%

0,8%

0,0%

0,4%

0,8%

-5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

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2. CIBLES.

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2. Cibles.

Q2/ Quelles sont vos cibles marketing pour 2014? (plusieurs réponses possibles)

Pratiquement tous les répondants (78%) font du marketing BtoB.

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57%

78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

BtoB

BtoC

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2. Cibles.

Q2.1/ Quelles sont vos cibles prioritaires en 2014? (plusieurs réponses possibles)

En BtoB, les cibles les plus travaillées sont celles qui présentent les plus forts potentiels (GC et PME)

ou un effet de levier (Distributeurs/Revendeurs)

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68%

49%

40%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Grands Comptes PME-PMI Distributeurs-Revendeurs TPE/Artisans

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3. MEDIAS OFF-LINE

ET

MEDIAS ON-LINE.

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3. Média off-line.

Q3/ Tendance pour les médias utilisés off-line: Print (Mailing, Newsletter, PLV)

Le support Print reste encore très utilisé (90%), et même plus qu'en 2013,

Seulement 10% des répondants déclarent ne pas l'utiliser en 2014, contre 20% en 2013.

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24%

50%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

90%

10%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média off-line.

Q3/ Tendance pour les médias utilisés off-line: Publicité (Radio, TV, Presse, Affichage)

Utilisée par 85% des répondants, la Publicité offline affiche une tendance à la baisse pour 2014,

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38%

45%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

En hausse

Stable

En baisse

85%

15%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média off-line.

Q3/ Tendance pour les médias utilisés off-line: Télémarketing

44% des répondants n'utilisent pas le Télémarketing.

Pour les 56% qui l'utilisent, la tendance 2014 est plutôt à la stabilité.

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21%

51%

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

56%

44%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média off-line.

Q3/ Tendance pour les médias utilisés off-line: Séminaires et Conférences

Utilisés par 74% des répondants, Séminaires et Conférences restent des supports privilégiés,

particulièrement en BtoB. Tendance stable.

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22%

54%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

74%

26%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Adwords

Une surprise : 44% des répondants n’utilisent pas les Adwords.

En revanche, ceux qui les utilisent déclarent renforcer leurs investissements en 2014.

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14%

43%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

En hausse

Stable

En baisse

56%

44%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Affiliation

L’affiliation reste encore peu utilisée.

Pour les 44% qui l’utilisent, ils déclarent une hausse de leurs investissements en 2014.

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15%

47%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

En hausse

Stable

En baisse

44%

56%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Emailing

L’Emailing reste le support privilégié et le plus utilisé en marketing.

95% des répondants l'utilisent ! La tendance 2014 est fortement orientée à la hausse, comme en 2013.

Les non utilisateurs restent au même niveau qu'en 2013, à moins de 5%,.

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11%

39%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

95%

5%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Enquêtes / sondages

Les sondages et enquêtes en ligne sont utilisés par 69% des répondants, avec une tendance des

investissements à la hausse sur ce média.

Complémentaire de l‘Emailing, ce support est amené à se développer.

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16%

58%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En hausse

Stable

En baisse

69%

31%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Display / achat d'espace

35% des répondants n’utilisent pas encore le Display / Achats d’espace. Ce chiffre est comparable à

celui du baromètre 2013. Pour ceux qui l'utilisent, les investissements sont à la hausse en 2014.

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19%

44%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

En hausse

Stable

En baisse

65%

35%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Réseaux sociaux

Les Réseaux sociaux confirment les espoirs de communications ciblées des entreprises. Les

investissement 2014 sont très fortement orientés à la hausse (comme en 2013). La part de non

utilisateurs (16%) reste la même qu'en 2013. Les résultats et le ROI seront-ils à la hauteur des

attentes ?

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5%

26%

69%

0% 20% 40% 60% 80%

En hausse

Stable

En baisse

84%

16%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Sites web

Qui n'a pas son site internet ? Presque plus personne…

Le site internet reste au cœur de la stratégie marketing. Les investissements 2014 sont fortement

orientés à la hausse, tout comme en 2013 où les résultats étaient quasiment les mêmes.

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3%

42%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

96%

4%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Webinaires

Le webinaire est de plus en plus utilisé par les entreprises : 66% l'utilisent en 2014, contre 59% en 2013.

Ce support est complémentaire de l'emailing et les investissements 2014 sont en forte hausse.

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7%

36%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

66%

34%

Utilisé Pas Utilisé

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3. Média on-line.

Q3.1/ Tendance pour les médias utilisés on-line: Sites web marchand (e-commerce)

La moitié des entreprises déclarent posséder un site marchand,

Les investissements 2014 sont orientés à la hausse pour ceux qui déclarent vendre sur internet.

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4%

30%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En hausse

Stable

En baisse

48% 52%

Utilisé Pas Utilisé

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Résumé – Classement des Médias les plus utilisés

en marketing :

Ce classement confirme l'utilisation des supports de base du marketing et montre une

grande stabilité des pratiquent d'une année à l'autre.

Les réseaux sociaux conservent une forte attractivité et beaucoup d'attentes pour les

entreprises,

Médias les plus utilisés: 2014 2013

Sites web 96% 98%

E-mailing 95% 96%

Print 90% 85%

Réseaux sociaux 84% 84%

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Plus fortes hausses en

intention d’investissement : % sur ceux déclarant être déjà utilisateurs du media

2014 2013

Réseaux sociaux 69% 69%

Sites e-commerce 66% Non posée

Webinaires 57% 23%

Sites web 55% 56%

Emailing 49% 43%

Résumé – Les plus fortes hausses en intentions d'investissement :

2 nouveaux médias sur le podium 2014 : le e-commerce et les wébinaires.

Renforcement des intentions d'investissement sur l'emailing.

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Résumé - Médias les moins utilisés en marketing :

2 surprises dans ce classement des médias les moins utilisés par les marketeurs :

Adwords et télémarketing, que 44% des répondants déclarent ne pas utiliser,

malgré l'intérêt de ces médias pour améliorer la visibilité et la convertion.

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% qui n’utilisent pas le média 2014 2013

Affiliation 56 % 50%

E-commerce 52% Non posée

Télémarketing 44% 27%

Adwords 44% 32%

Display 35% 32%

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Plus fortes baisses

en intention d'investissement % sur ceux déclarant être déjà utilisateurs du media

2014 2013

Publicité 38 % 38 %

Print 24% 26%

Séminaires / conférences 22% 23%

Télémarketing 21% 21%

Display 19% 34%

Résumé – Les supports qui seront les plus délaissés

par les marketeurs BtoB en 2014 :

Comme en 2013, les médias offline affichent les plus fortes intentions de baisse

d'investissement. Plus coûteux, ils sont les premiers à souffrir de la crise.

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4. FOCUS FICHIERS/

BASE DE DONNEES.

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4. Focus Fichiers/ Base de données.

Q4/ De quelle manière stockez/exploitez-vous vos données marketing? (plusieurs réponses possibles)

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68%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Base de données centralisée qui stocke les données clients et prospects

Multiples fichiers / BDD non consolidés

40% des répondants travaillent sur des fichiers multiples et non consolidés. Ceci n'est pas idéal pour

l'efficacité du marketing et montre un besoin en process et outils de centralisation.

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4. Focus Fichiers/ Base de données.

Q4.1/ Pour les données que vous utilisez pour vos campagnes marketing, quel est votre niveau de satisfaction? : Données clients

Pour les données clients, les répondants sont globalement satisfaits des données clients

utilisées par et pour le marketing.

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32%

50%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Insuffisant Satisfaisant Très bon

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4. Focus Fichiers/ Base de données.

Q4.1/ Pour les données que vous utilisez pour vos campagnes marketing, quel est votre niveau de satisfaction? : Données prospects

Pour les données prospects, 50% des répondants déclarent ne pas être satisfaits de leurs

données prospects, ce qui montre une attente et une forte marge de progression.

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50%

43%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Insuffisant Satisfaisant Très bon

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4. Focus Fichiers/ Base de données.

Q4.2/ Pour améliorer l'efficacité de vos campagnes marketing, quelles actions souhaiteriez-vous réaliser sur votre BDD d'ici fin 2014?

1er besoin des marketeurs, le "data cleansing" est une préoccupation majoritaire (67%), suivie par la

qualification, et la création de nouvelles bases de données.

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67,2%

44,8%

35,2%

32,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Achat/location fichiers

Création de nouvelles BDD

Big Data/Historisation des données comportementales

Nettoyage/qualification/MAJ

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5. FOCUS MARKETING AUTOMATION – SOLUTION

D’AUTOMATISATION DU MARKETING.

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Q5/ Avez-vous déjà entendu parler des nouveaux outils de Marketing Automation?

68% des répondants ne connaissent pas le Marketing Automation.

Il reste beaucoup de travail d'éducation du marché dans ce momaine, alors qu'aux Etats-Unis,

pratiquement toutes les grandes entreprises ont déjà choisi et déployé une solution.

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32%

68%

OUI NON

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Q5.1/ Votre entreprise utilise-t-elle une solution de Marketing Automation ?

11% seulement des entreprises utilisent une solution de Marketing Automation.

Cette situation montre un retard sérieux des entreprises françaises dans ce domaine.

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11%

89%

OUI NON

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Q5.2/ Pour les entreprises déclarant utiliser une solution de marketing automation : Quel est selon vous le pourcentage d’utilisation des fonctionnalités ?

Même si 60% des utilisateurs déclarent utiliser moins de 50% des fonctionnalités de leur plateforme

de marketing automation, 40% déclarent bien maitriser et utiliser les possibilités offertes.

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0%

7%

21%

14%

17%

10% 10%

14%

3% 3%

0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Avec une trentaine de réponses

possibles, ce tableau appelle les

commentaires suivants :

1) Solution développée en interne (32%

des réponses), et Autre (20%) arrivent

en tête. Ce qui conduit à se demander

si le terme marketing automation a bien

été compris. Développe t-on son ERP

soit même ?

2) Entre le 3ème et le 6ème rang, on

retrouve les grands du marché :

Marketo, Eloqua, SalesForce Pardot

et Aprimo, Adobe Néolane et IBM

Unica.

parts de marché des grands du secteur:

Eloqua, Marketo, Aprimo ou Neolane…

La surprise vient du faible niveau de

réponses (entre 4% et 12%) ce qui

démontre qu'il leur reste à mieux se

faire connaître de leurs futurs

utilisateurs.

Q5.3/ Quelle solution de Marketing Automation votre entreprise a-t-elle choisie ?

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32%

20%

12%

12%

8%

8%

4%

4%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Selligent

SAS

MarketBright

IBM Unica

Adobe Néolane

Salesforce Pardot

Aprimo

Oracle Eloqua

Marketo

Autre

Système développé en interne

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Q5.4/ Parmi les fonctionnalités suivantes intégrées aux solutions de marketing, quelles sont celles qui vous paraissent les plus intéressantes ?

Les principales attentes et bénéfices du Marketing Automation sont la synchronisation des leads avec

le CRM, le scoring comportemental, la mise en place de programmes marketing automatisés et la

construction d'une BDD centralisée.

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56%

56%

48%

40%

40%

20%

20%

12%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Reporting centralisé

Duplication/localisation des campagnes en différentes langues

Rationalisation graphique des campagnes - templates

Gestion des formulaires

Enrichissement/nettoyage BDD/requalification

BDD centralisée et segmentée

Création de programmes marketing/nurturing

Scoring des contacts/Stockage, analyse, exploitation des comportements

Synchronisation avec le CRM (type Salesforce)

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Q5.1.1/ Pensez-vous étudier en 2014 ou au début 2015 la mise en place d'une solution de Marketing Automation ?

Seulement 22% des répondants déclarent s'intéresser au Marketing Automation dans les 12

prochains mois (contre 36% en 2013). Est-ce lié à la crise ou bien à des retours d'expérience

décevants da la part d'utilisateurs déçus ?

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22%

79%

Oui

Non

Baromètre 2014

36%

63%

Oui

Non

Baromètre 2013 Baromètre 2013

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5. Focus Marketing Automation – solutions d’automatisation du marketing.

Q5.1.2/ Quelle(s) plateforme(s) pensez-vous regarder ?

Les réponses sont très intéressantes et montrent une nouvelle hiérarchie parmi les "vraies solutions de

Marketing Automation" citées.

- SalesForce Pardot et Adobe Néolane sont les grands gagnants (40% des réponses)

- Oracle Eloqua est le grand perdant (seulement 8% des réponses),

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35%

29%

23%

17%

15%

13%

8%

8%

4%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

MarketBright

Aprimo

Selligent

Oracle Eloqua

IBM Unica

SaaS

Marketo

Adobe Néolane

Salesforce Pardot

Autre

Système développé en interne

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6. BUDGET MARKETING.

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6. Budget Marketing.

Q.6/ Pour 2014, quelle est la tendance de votre budget marketing?

Tendance à la baisse des budgets marketing.

Signe positif tout de même, 22% déclarent des budgets en hausse.

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30%

48%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hausse

Stable

En baisse

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6. Budget Marketing.

Q.6/ Pour 2014, quelle est la tendance de votre l’effectif de l’équipe marketing ?

Les effectifs marketing suivent les budgets et sont plutôt à la baisse.

Une majorité de répondants déclarent cependant la stabilité de leur effectif.

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22%

65%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En hausse

Stable

En baisse

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Les chiffres clés de l’étude (1/2)

250 directeurs marketing ont répondu à l’étude en France

42% des campagnes sont réalisées dans au moins 2 langues, et plus d'1/3 des

répondants réalisent des campagnes hors de France (Europe et monde).

L’Emailing reste le support privilégié du marketing.

85% des répondants déclarent maintenir ou augmenter leurs investissements

2014 sur ce support, ce qui démontre son efficacité économique et marketing.

69% des répondants utilisent les sondages en ligne. Une surprise.

Complémentaire de l‘Emailing, ce support est en hausse en terme

d'investissements 2014. Un étonnement aussi : 31% des répondants ne font pas

appel à des enquêtes pour se renseigner sur le marché.

Médias les plus utilisés en marketing : Sites web, E-mailing, Print.

Les 3 plus fortes hausses en intention d’investissement (sur totalité des

répondants) : Réseaux sociaux, Sites web marchands et Webinaire.

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Les chiffres clés de l’étude (2/2)

Les médias les moins utilisés : Affiliation, e-commerce et telemarketing.

Bases de données prospects : les marketeurs ne sont pas satisfaits.

Le marketing automation reste peu connu des acteurs du marketing en France

(68%). L'éducation du marché reste à faire sur ce sujet.

La fonctionnalité la plus demandée est la synchronisation des retours de

campagnes avec le CRM.

22% des répondants (qui n'ont pas encore de solution de Marketing Automation)

déclarent souhaiter s'y intéresser en 2014 et 2015.

Les 2 solutions les plus citées pour les projets futurs de Marketing Automation

sont Salesforce Pardot et Adobe Néolane.

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Merci !

Pour toute information complémentaire sur cette étude et ses résultats, vous

pouvez appeler : Jean-Pierre Flauraud (01 78 15 33 80) ou Laurent Azières

(01 78 15 33 70).

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