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Le marché de la bijouterie en France en 2014

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  • 1. 2013 CHIFFRES CLÉSFÉVRIER 2014DOSSIER DE PRESSEH O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.
  • 2. >INTRODUCTION2013 H O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I EAprès 3 années de progression (+ 21 %), la production française d'horlogerie et de bijouterie a marqué le pas en 2013 (- 7 %). Par contre, les exportations ont poursuivi leur croissance (+ 8 %), à un rythme supérieur à celui des importations (+ 5 %). La conjoncture économique difficile n'a pas épargné le marché français de l'horlogerie-bijouterie qui, à 5,1 milliards d'euros, a enregistré une baisse de 4 % en 2013. La courbe des ventes de montres et de bijoux reflète une fois encore l'évolution du moral des français. Cette atonie des ventes n'est pas forcément révélatrice des mutations du marché. Les bijoux en or 750 millièmes conservent leur leadership en valeur (75 % des ventes de bijoux or) tandis que les bijoux en or 375 millièmes ont conquis la première place en volume, essentiellement portés par les bijouteries implantées en centre commercial. Les variations du cours de l'or compliquent l'analyse : en effet, après une forte augmentation ces dernières années, la courbe s'est inversée en 2013 avec une baisse de 18 %. Côté horlogerie, les montres à moins de 100 s ont particulièrement décroché (- 8 %). Les ventes de modèles à plus de 3 000 s restent stables. Seul le segment des montres de 1 000 à 3 000 s a connu une évolution positive. Certains produits de niche ont bénéficié d'un engouement des consommateurs, qu'il s'agisse des "beads" et autres bijoux personnalisables ou encore du métal "rose" (or, plaqué or, acier PVD…) tant pour les bijoux que pour les montres, y compris pour hommes.Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il mène des actions dans les domaines suivants : création, développement technique, études statistiques et économiques, promotion sur le marché français et soutien au développement international.2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.2/14
  • 3. > 2 milliards d’euros HT de chiffre d’affaires>CHIFFRES CLÉS 2013> 5,4 milliards d’euros HT2013CHIFFRES CLÉS> 6,2 milliards d’euros HTH O R LO G E R I E - B I J O U T E R I E - J OA I L L E R I E•LA PRODUCTION> 5,1 milliards d’euros TTCÉvolution 2013/2012 : - 7 %(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)•LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONSÉvolution 2013/2012 : + 8 %(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)•LES IMPORTATIONSÉvolution 2013/2012 : + 5 %(Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)•LES VENTES EN FRANCEÉvolution 2013/2012 : - 4 % (Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.3/14
  • 4. >>PRODUCTIONIEXPORTATIONSIIMPORTATIONSLA PRODUCTION (Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations) >2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation) 1 692Millions d’euros H.T. 1 4581 4871 6341 6381 674 1 5151 496dont bijoux or 1 061 Ms269dont montres 61 Ms1 5261 375 Bijouterie-joaillerie 380372 321 287286291 23119019820092010285232Horlogerie232 208213186214 20122920122013223Bijouterie fantaisie200420052006200720082011LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)5,4 milliards d’euros HT en 2013 (estimation) 3 232 2 969 2 347Millions d’euros H.T.dont bijoux or 2 815 Ms1 696 1 568 1 342Bijouterie-joaillerie 9391 4271 3271 6801 787 dont montres 1 338 Ms1 101 1 388 1 119 1 028 979927842Horlogerie353658313580 269 246 23323320062007240 218208 Bijouterie fantaisie17720042005200820092010201120122013En 2013, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux pays de l’Union Européenne. Nos premiers marchés sont l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Pour les bijoux en or, la Suisse reste le premier pays client de la France mais il s’agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni et de l’Italie.2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.4/14
  • 5. >>PRODUCTIONIEXPORTATIONSIIMPORTATIONSRépartition des exportations et réexportations en 2013Millions d’euros H.T.Montres1 338Horlogerie1 787 Bijouterie-joaillerie3 232Bijoux en or2 815Composants, horloges…449Bijoux en argent, pierres…417Bijouterie fantaisie353LES IMPORTATIONS (Source : Statistiques des Douanes Françaises - GTIS / Estimations)6,2 milliards d’euros HT en 2013 (estimation)Répartition des importations en 2013Millions d’euros H.T. Montres2 012Bijoux en orHorlogerieBijouterie-joaillerie2 2893 4522 440Composants, horloges…Bijoux en argent, pierres…2771 012Bijouterie fantaisie469La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur, devant la Chine, premier fournisseur en quantité. La Suisse (transit compris) est également notre principal fournisseur de bijoux en or, précédant l’Italie et le Royaume-Uni. Pour l’ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, bien qu’encore déficitaire, a progressé de trois points en 2013 par rapport à 2012.2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.5/14
  • 6. >>MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIELE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2013 (Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)5,1 milliards d’euros en 2013 • Bijoux en or tous titres : - 7 % dont or 750 ‰ : - 15 % dont or 375 ‰ : + 27 %Évolution 2013/2012 : - 4 %• Bijoux en argent : stable • Montres : - 3 %Évolution annuelle des ventes en valeur+5% +3% +2%+2%+1% 2005 20042008 2006200920072012 201020132011-1% -2%-2%-2% -4%Évolution par circuits de distribution2013/2012Total horlogerie-bijouterie-4%• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins)- 5 %• Bijoutiers-horlogers en centre commercial- 4 %• Bijouteries fantaisie*+6%• Grandes surfaces- 10 %• Autres circuits (vente à distance, artisans, boutiques de prêt-à-porter, DOM...)- 2 %*Y compris les bijoux fantaisie vendus dans les grands magasins2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.6/14
  • 7. >MARCHÉ DE L’HORLOGERIE-BIJOUTERIERépartition des ventes en valeur en 201315,5 % Or 375 ‰Bijoux en argent (14 %) et en plaqué or (1,5 %)10,5 %10,5 % Bijoux fantaisie42 % Bijoux en or tous titres26,5 % Or 750 ‰Montres31,5 %5,5 % Autres (bracelets de montres, réveils, réparations…)En milliards d’euros• Bijoux en or tous titres2,1dont or 750 ‰ : 1,6 dont or 375 ‰ : 0,5• Bijoux en argent et en plaqué or dont argent :0,80,7• Bijoux fantaisie0,5Bijouterie3,4Montres1,4Autres0,3HORLOGERIE-BIJOUTERIE5,12013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.7/14
  • 8. >>MARCHÉ DES BIJOUXLE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2013 3,4 milliards d’euros en 2013 6666 646465676667 6361Unités (millions) 3 9713 949 3 882Valeur (millions s)3 8763 8713 8033 7903 828 3 647 3 488Prix moyen (en s)626160592004200520065957575758572007200820092010201120122013Structure des ventesUNITÉS20112012VALEUR201320112012201314,0 %9,2 %6,7 %Bijoux en or 750 ‰61,3 %52,3 %46,5 %2,5 %6,5 %8,6 %Bijoux en or 375 ‰4,4 %1 1 ,7 %15,5 %29,7 %29,7 %30,8 %Bijoux en argent18,5 %19,6 %20,5 %4,2 %3,4 %2,9 %Bijoux en plaqué or2,5 %2,2 %2,1 %49,6 %51,2 %51,0 %Bijoux fantaisie13,3 %14,2 %15,4 %100 %100 %100 %Total100 %100 %100 %Prix moyen des bijoux précieux en 2013Bijoux en or 750 ‰395 sBijoux en or 375 ‰103 sBijoux en argent38 sBijoux en plaqué or42 s2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.8/14
  • 9. >>MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRESLE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 20132,1 milliards d’euros en 2013Évolution annuelle des ventes en valeur +2% 200420052008200920062010201120122013-7%Stable-7%2007-1%-1% -2% -3% -4% -5%Répartition des ventes en valeur en 201330,8 %Bijoux tout or39,7 %Bijoux tout diamant29,5 % Bijoux avec autres pierres et perlesStructure des ventes en valeur par tranches de prix en 201316 %0,5 %OR 375 ‰OR 375 ‰58 % OR 375 ‰42 %84 %99,5 %OR 750 ‰OR 750 ‰OR 750 ‰Moins de 300 u300 à 999 uPlus de 1 000 u2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.9/14
  • 10. >MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRESVentes de bijoux en or 750 ‰17,316,615,214,613,312,711,3 9,4Unités (millions)2 8682 7892 7755,82 825 2 6872 5824,12 512 2 346 1 9091 624Valeur (millions s) 328 250Prix moyen (en s) 16620041682005183193202204200620072008200939522320102011201220135 247Ventes de bijoux en or 375 ‰4 1361 650 540 426381 189168183165146179 169Unités (millions) 38 1312141414Valeur (millions s) 9618 1021031001031012009201020112012201385Prix moyen (en s)737866200420052006200720082013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.10/14
  • 11. >MARCHÉ DES BIJOUX EN OR TOUS TITRESStructure des ventes par circuits de distributionUNITÉSVALEUR201120122013Bijouteries en ville CA < 300 000 s10 %10 %9%10 %Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s11 %9%10 %11 %11 %Bijouteries en ville CA > 750 000 s30 %31 %31 %30 %30 %33 %Bijouteries de centre commercial19 %19 %19 %26 %27 %24 %Grandes surfaces13 %12 %11 %11 %13 %12 % Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes…) 17 %19 %20 %100 %100 %100 %100 %100 %20112012201311 %10 %10 %10 %9%12 %100 %TotalRépartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produitsÉvolution 2013/2012Répartition des ventes 201345 %Bagues Colliers 16 % 11 % 7%-5%Boucles d’oreilles21 %-7%-5%Bracelets- 10 %Pendentifs- 15 %2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.11/14
  • 12. >>MARCHÉ DES BIJOUX EN ARGENTLE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT EN 20130,7 milliard d’euros en 2013Évolution des ventes en valeur + 15 % + 10 % +8% +6% +5% +7% +6%+5%+ 1 % Stable 2004200520062007200820092010201120122013Répartition et évolution des ventes en valeurRépartition des ventes 201347 %Évolution 2013/2012Bijoux tout argent+3%Bijoux en argent empierré53 %Répartition des ventes 2013-2%Évolution 2013/201225 %BaguesStable23 %Colliers-5%Boucles d’oreilles- 12 %19 % 18 % 15 %+ 44 %Pendentifs* Bracelets-8%* dont charms et perles en argent à enfiler (beads)2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.12/14
  • 13. >>MARCHÉ DES MONTRESLE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 20131,4 milliard d’euros en 2013 14,0 13,4 12,612,813,313,012,712,814,113,0 1 4131 364Unités (millions) 1 2251 2481 2421 3671 1791 102Valeur (millions s)106994 971100 919477200720082009200520117820049720109386Prix moyen (en s)96200620122013Évolution annuelle des ventes en valeur+ 11 % + 11 %+9% +6% +4%+2%+1%Stable 2004-3%2009 2005200620072010200820112012 2013-5%Évolution des ventes en valeur par tranches de prix2011/20102012/20112013/2012Plus de 3 000 s+ 13 %+ 17 %Stable1 000 à 2 999 s- 6 %- 16 %+ 1 %300 à 999 s+ 10 %+3%- 5 %100 à 299 s+ 10 %+7%- 1 %50 à 99 s+ 16 %+3%- 7 %moins de 50 s+ 6 %-6%- 10 %2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.13/14
  • 14. >MARCHÉ DES MONTRESStructure des ventes par tranches de prixUNITÉSVALEUR2011201220132011201220130,4 %0,5 %0,5 %Plus de 3 000 s25,7 %29,0 %29,9 %0,6 %0,5 %0,5 %De 1 000 à 2 999 s10,8 %8,8 %9,2 %2,0 %2,0 %2,0 %De 300 à 999 s10,3 %9,7 %9,5 %13,2 %14,4 %15,2 %De 100 à 299 s21,5 %22,2 %22,7 %23,1 %23,2 %23,6 %De 50 à 99 s17,2 %17,1 %16,5 %60,7 %59,4 %58,2 %Moins de 50 s14,5 %13,2 %12,2 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %TotalRépartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2013en % de la valeurPrix moyen8,0 %Bijouteries en ville CA < 300 000 s65 s7,9 %Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 s128 s43,8 %Bijouteries en ville CA > 750 000 s449 s22,8 %Bijouteries de centre commercial111 sGrandes surfaces21 sAutres (ventes à distance, prêt-à-porter,50 s4,1 % 13,4 %bureaux de tabac, marchés…)© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.2013 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE // DOSSIER DE PRESSEP.14/14
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