Etude marché de l'implantation en France 2006-2010

Le marché de l’implantation

d’entreprises en France

2006-2010

Analyse des résultats sur

1150 projets traités

Septembre 2010

www.regional-partner.com

2 Le marché de l’implantation d’entreprises en France – Octobre 2010

Préambule p.3

Carte d’identité des entreprises qui investissent p.6

Répartition par domaines d'activités

P.6

Taille des entreprises - Effectifs et chiffres d'affaires p.8

Origine géographique des entreprises p.9

Conclusion : un profil-type d'entreprise porteuse de projet ? p.10

Analyse des projets d’implantation p.11

Répartition des projets par domaines d'activités

p.11

Nature des projets d'investissement p.13

Préférences immobilières des projets d'implantation p.15

Destinations géographiques des projets - Attractivité p.17

Taille des projets - Effectifs / investissements p.18

Identité du responsable du projet dans l'entreprise p.19

Conclusion p.20

Sommaire


Préambule

Principes d’actions de Regional Partner

Depuis quinze ans, Regional Partner, Cabinet spécialisé dans la détection et la gestion de projets

d’implantation d’entreprises, met en œuvre des opérations de prospection et de promotion territoriale afin

d’approcher les dirigeants d’entreprises pour leur proposer des services facilitant la concrétisation de leur

projet de développement partout en France.

Une équipe de 9 personnes travaille en permanence sur l’ensemble du territoire français pour apporter aux

entreprises, d’une part, son expertise sur les problématiques d’implantation, et d’autre part, proposer des

solutions adaptées à leurs besoins grâce à sa connaissance de l’offre et des atouts des territoires (critères de

localisation, besoins fonciers, immobiliers, financiers…).

Chaque année, Regional Partner traite entre 300 et 500 projets de PME ou Groupes, des domaines industriels

ou des services (exclus : projets commerciaux, hôtellerie-restauration).

Ce travail d’accompagnement des entreprises s’effectue grâce au financement des services économiques des

collectivités locales, des agences de développement économiques, des régions, départements ou

agglomérations, membres du réseau des territoires partenaires1 de Regional Partner.

Analyse des projets d’implantation détectés par Regional Partner depuis juin 2006

Ce document a pour vocation de présenter les résultats des analyses de 1150 projets d’implantation détectés

grâce aux opérations de Regional Partner et gérés pour le compte des territoires partenaires sur les 4

dernières années (juin 2006 / juin 2010).

Définition de la notion de « projet d’implantation »

Un projet d’implantation est pris en considération lorsqu’il est estimé comme sérieux et exploitable par les

services économiques des collectivités et qu’il peut faire l’objet d’un « cahier des charges » (descriptif précis

du projet) : besoins immobiliers, montants des investissements, programme de création d’emploi, date de

mise en œuvre, régions pressenties…

Les chiffres indiqués dans le document ressortent de l’examen des cahiers des charges de chacun de ces

projets.

Durant la période étudiée, les opérations de prospection ont été mises en œuvre à partir de plans d’actions

annuels ou pluriannuels associant l’ensemble des techniques de prospection (salons, marketing direct,

approches sélectives, démarches prescripteurs…). Ces plans d’actions, qui ont évolué en s’adaptant au marché

de l’implantation, se sont orientés vers une approche globale (multisectorielle), segmentés en programmes

d’action marketing adaptés à la cible (différenciation des secteurs, des outils, du ciblage des interlocuteurs…).

1 Les territoires partenaires sont les souscripteurs des programmes de prospection créés et mis en œuvre par Regional Partner.

Préambule


Programmes mis en œuvre sur la période dont sont issus les projets analysés2 :

- Programme « Techlead » (jeunes entreprises innovantes)

- Programme « Top Croissance » (entreprises en forte croissance)

- Programme « Majors IDF » (sièges sociaux de la région parisienne)

- Programme « Actidel » (multisectoriel – entreprises en croissance)

- Programme « Econext » (multisectoriel – entreprises à fort potentiel de croissance)

Impact de la crise économique sur la détection des projets d’implantation

Après quatre semestres stables, de juin 2006 à juin 2008, le deuxième semestre 2008 a été marqué par une

forte réduction des projets d’investissement. Cette rupture a été sensible à partir de septembre 2008. L’année

2009 s’est poursuivie sur un rythme bas, en cohérence avec les données nationales : -7,7% de croissance

d’investissement de la part des entreprises non financières (FBCF) et -2,2% de croissance du PIB (INSEE).

Juin 2006 / juin 2010

Nombre de projets qualifiés annuellement

2 D’autres programmes ont été réalisés par Regional Partner sur la période mais leurs résultats ne sont pas intégrés du fait de leurs

caractéristiques spécifiques (pour le compte d’un seul territoire ou orientés vers une seule cible d’activités).

Depuis 2010, vers une reprise des projets d’investissement ?

Mars 2008/ septembre 2010 – Nombre de projets qualifiés semestriellement

2010 voit se confirmer les premiers

signaux de reprise. En effet, depuis un

début de l’année proche du rythme de

2009, les mois qui ont suivi ont connu

une intensification des détections de

projets d’implantation.

La rentrée 2010 est en particulier

caractérisée par cette nouvelle

tendance avec plus de 50 projets

qualifiés sur le mois de septembre.

Source : Regional Partner

Juin 2006 / juin 2007Juin 2007 / juin 2008

Juin 2008 / juin 2009Juin 2009 / juin 2010

408377

173192

Pendant l’année 2009, Regional Partner a fait évoluer

ses méthodes et outils pour mieux faire face à la

conjoncture difficile:

- concentration des actions de prospection sur des

marchés conservant une dynamique de croissance

(ciblage fin de segments activités / sélection des

entreprises ayant un « profil entrepreneurial »

manifeste, calibrage de l’intensité des approches en

fonction des probabilités de projets)

- développement des outils de promotion des services

d’appui des territoires partenaires avec pour objectif la

détection de projets : création de l’identité « Pole

Implantation Entreprises », réalisation d’un site

internet dédié, opérations webmarketing…

120

42

105 105

165

Mars 2008 / Sept 2008

Sept 2008 / mars 2009

Mars 2009 / Sept 2009

Sept 2009 / mars 2010

Mars 2010 / Sept 2010


Préambule


Evaluation du « marché national de l’implantation »

L’analyse du « marché national de l’implantation » indique qu’entre 800 et 1200 projets sont initiés chaque

année.

Définition du marché estimé et approché par Regional Partner

Inclusion des créations d’entreprises portées par des entreprises existantes (filiales)

Inclusion des nouveaux établissements

Inclusion de tous les secteurs excepté les activités BTP, commerce de détail / GMS, hôtellerie/restauration

Exclusion des créations d’entreprises par les particuliers

Exclusion des rachats d’entreprises

Exclusion des simples « contacts » dont les données sur leur projet ne sont pas suffisamment précises

Remarque sur la représentativité des projets identifiés

Les résultats obtenus par Regional Partner ne sont pas totalement représentatifs statistiquement du marché

réel. Bien qu’il n’existe pas d’outils pouvant recenser de manière exhaustive l’ensemble des projets

d’investissement sur une période donnée et à l’échelle du territoire national, nous pouvons estimer que les

données sous-estiment les investissements des groupes qui gèrent souvent en interne les projets

d’implantation d’établissements ou de filiales ainsi que ceux des starts up, qui sont par nature « invisibles »

parce qu’en situation de démarrage.

Objectifs de cette étude et points clés

L’objectif de cette étude est de dresser les grandes tendances de l’investissement en France sur les quatre

dernières années :

- De quelle origine géographique et de quel type sont les entreprises qui portent les projets d’implantation ?

- Quelles sont les caractéristiques de ces projets d’implantation ?

Au regard de l’analyse des données recueillies, les estimations suivantes semblent se dégager :

Secteurs d’activités : En proportion, les entreprises des secteurs des services et de l’industrie sont

autant pourvoyeuses de projets d’implantation (3/4 du total des entreprises). La filière TIC (services aux

entreprises et fabrication des appareils) représente près de 40% des projets et la logistique (secteur

transversal), compte pour 22% du total.

Taille des entreprises : les projets sont principalement portés par des PME (60% comprises entre 5 et

50 salariés).

Mobilité géographique : 40 % des entreprises envisagent spontanément plusieurs régions ou

départements pour leurs nouvelles implantations.

Taille des projets (créations emplois et investissements) : Près de 70% des projets sont inférieurs à 20

salariés (au démarrage). Les investissements au départ sont à 40% supérieurs à 1 million d’euros.

Préférences immobilières : En première approche, 60% des entreprises privilégient la recherche de

locaux existants.

Préambule


I- Carte d’identité des entreprises qui investissent

1- Répartition par domaines d’activités3

Les domaines des services et de l’industrie à égalité formant les trois quart des

entreprises

Tab.1 Répartition par domaines d’activités

Domaines d'activités Répartition en

Volume %

Services 345 37%

Industrie 341 37%

Commerce de gros 107 11%

Logistique 103 11%

Ind. de la construction 37 4%

TOTAL 933 100%


En second rang, deux domaines d’activités représentent respectivement 11% du volume total : Le commerce

de gros et la logistique. Pour finir, le domaine de la construction pèse 4 % du total des entreprises.

3 Les entreprises approchées lors des opérations de prospection mises en œuvre par Regional Partner sont au préalable recensées sur la

base de plusieurs techniques mêlant la constitution de fichiers à partir de bases de données juridico-financières (entreprises en

croissance / secteurs d’activités porteurs) mais également à partir de données « comportementales » (entreprises exposantes lors des

salons, entreprises accompagnées par OSEO, classements dans des magazines, veille presse…). De plus en plus, la constitution des cibles

de prospection vise à s’affranchir des nomenclatures d’activités qui souvent ne constituent que des repères (une majorité des entreprises

liées aux technologies mobiles/internet/e-commerce/logiciel a un code d’activité qui ne correspond pas à leur activité). En conséquence,

les chiffres présentés dans les tableaux concernent les activités « réelles » des entreprises porteuses de projets d’investissement. En

effet, le classement par activité n’a pas été réalisé statistiquement sur la base des codes NAF mais a nécessité une validation par activité

au cas par cas.

Service37%

Industrie37%

Commerce de gros

11%

Logistique11%

Construction4%

933 entreprises portent les 1150 projets

identifiés sur la période.

Logiquement, du point de vue des cibles de

prospection approchées durant ces quatre

dernières années, les secteurs des services

et de l’industrie sont majoritaires. Ils sont

représentés à égalité (37%) et dominent au

point de peser à eux seuls les 3/4 du total.

Le domaine industriel, composé de 11 sous-

secteurs (cf tableau plus bas), ne compte

pas de surreprésentation d’un secteur en

particulier. Seuls 3 sous-secteurs atteignent

les 6% : la métallurgie, la fabrication de

matériel électronique et informatique et la

fabrication de meubles.

Inversement, trois des 4 sous-secteurs

composant les services représentent plus

de 10% du nombre d’entreprises porteuses

de projets : les services tertiaires (13%), les

activités informatiques (12%) et les activités

liées à l’ingénierie et aux études (10%). Source : Regional Partner

I-Carte d’identité

des entreprises

qui investissent


Il sera nécessaire de distinguer la représentativité de ces domaines d’activité avec celles des projets portés par

ces mêmes entreprises. Pour exemple, alors que les entreprises de la logistique comptent pour 11% du volume

total, les projets logistiques représentent 22% des dossiers d’implantation.

Tab.2 Répartition par sous-secteurs

DETAIL DOMAINES D'ACTIVITES ENTREPRISES4

Répartition en

Volume %

Industrie

IAA - Agroalimentaire 43 5%

Transformation mat.première (bois/textile/papeterie/carton…) 38 4%

Pharmaceutique / cosmétique / santé 24 3%

Chimie / Plasturgie 14 2%

Métallurgie / travail des métaux 53 6%

Electronique / informatique / équipement communication 55 6%

Edition / Imprimerie 10 1%

Instruments médicaux / scientifiques 15 2%

Automobile / Equipementiers / matériels transport 9 1%

Fab meubles / industrie diverses 55 6%

Recyclage / assainissement 25 3%

Industrie et services secteur Construction

Fabrication matériaux / Agences (bureaux étude, commercial, installateurs)

37 4%

Logistique Logistique, transports, services associés, conditionnement 103 11%

Services

Services aux entreprises et aux particuliers (fonctions supports externalisées, maintenance, location de matériel, sécurité…)

124 13%

Activités informatiques - TIC (dont conseils, réalisation logiciels…)

109 12%

Ingénierie, études, analyses, conseils… 89 10%

Centres d'appels et de relation clients 23 2%

Commerce de gros Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB… 107 11%

TOTAL 933 100%

En proportion, nous observons quatre sous-secteurs qui se démarquent et qui forment près de 50% des

entreprises qui se sont particulièrement développées sur la période.

- D’abord, l’ensemble des activités des services aux entreprises et aux particuliers (124 entreprises sur 933).

Ces entreprises, bien que nombreuses et diversifiées, sont en général relativement modestes en taille et en

effectif (ex : fonctions supports externalisées, audit, cabinet de recrutement, activité de maintenance

multiservices, sécurité et surveillance, location de matériel…).

- Les activités informatiques et TIC comptent 109 entreprises (12% du total) : Développement et édition de

logiciels, services en informatique, SSII, développement et hébergement de site internet, jeux vidéo…

- Les entreprises constituant le secteur « Commerce » pèse pour 11% du total. Celles-ci concernent les

activités liées au commerce de gros, porteur régulier de projets logistiques (négoce/grossiste/distributeurs) du

e-commerce (vente en ligne), ou de la distribution entre professionnels (matériaux de construction, matériels

divers,…).

- Les activités liées à la logistique (11%) : transport, entreposage, conditionnement, préparation de

commandes...

4 Les sociétés de holding, sièges sociaux ou administration d’entreprises sont intégrées aux secteurs d’activités principaux des groupes.



des entreprises

qui investissent


2- Taille des entreprises – Effectifs et chiffres d’affaires

Une majorité de PME au chiffre d’affaires compris entre 1 et 15 millions d’euros

Graph.1 Répartition des entreprises selon leur taille (en nombre de salariés)

Graph.2 Répartition des entreprises selon leur CA

0% 10% 20% 30% 40%

de 50 à 500 K€

de 500 K€ à 1 M€

de 1 M€ à 5 M€

de 5 M€ à 15 M€

de 15 M€ à 50 M€

Plus de 50 M€

12%

14%

32%

19%

11%

11%

0% 10% 20% 30%

Entre 1 et 5 salariés





Plus de 1000 et 5000 salariés

13%

29%

29%

17%

8%

4%

La majorité des entreprises ayant indiqué

gérer un projet d’implantation sont des

PME (58% d’entre elles ont entre 10 et 250

salariés). Les grandes entreprises (>250

salariés) représentent 19% du total et les

TPE (<10) comptent pour 25%.

En précisant ces chiffres, nous observons

qu’à égalité (29%) ce sont les entreprises

comptant entre 5 et 15 salariés et entre 15

et 50 qui sont le plus représentées.


Du point de vue de leur dimension, ces

entreprises gèrent principalement des

projets transfert-développement, bien

souvent à cause de locaux devenus

inadaptés en raison de leur croissance. La

proportion des projets de ce type traités

par Regional Partner est de 40% (cf. partie

2).

De façon cohérente avec les données liées

aux effectifs, la majorité (51%) des

entreprises porteuses de projets ont un

chiffre d’affaires compris entre 1 et 15

millions d’euros.

La part la plus représentée est située entre

1 et 5 millions d’euros (32% du total).

Il est intéressant de noter que 26% des

entreprises ayant eu un projet

d’implantation sur la période, avaient un

chiffre d’affaires inférieur à 1 million

d’euros.



des entreprises

qui investissent


3- Origine géographique des entreprises

Trois régions dominantes : Près de 60% des entreprises originaires de l’Ile-de-France,

de Rhône-Alpes et de PACA

Graph.1 Répartition des entreprises selon leur origine géographique

Tab.1 Répartition des entreprises par grandes régions

En troisième position, la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, totalise 10% des entreprises, dont 5% pour les

seules Bouches-du-Rhône. Enfin, trois régions comptent entre 5 et 7% des entreprises porteuses de projets, le

Nord-Pas-de-Calais (7%), les Pays-de-la-Loire (5%) et l’Aquitaine (5%).5

5 Source : INSEE et BDD ASTREE Coface Scrl


0% 20% 40%

Autres

Aquitaine

Pays-de-la-Loire

Nord-pas-de-Calais

PACA

Rhône-Alpes

Ile-de-France

26%

5%

5%

7%

10%

15%

32%

Un tiers des entreprises pour lesquelles un ou

plusieurs projets d’implantation ont été détectés est

localisé en Région Ile-de-France. Sur ce territoire,

deux départements se détachent en particulier,

d’abord Paris avec près de 10% de l’ensemble des

entreprises et les Hauts-de-Seine avec 6%. La

densité du tissu économique de cette Région

explique la part majoritaire des entreprises

porteuses de projets. Ainsi, rapporté au nombre

total des entreprises françaises ayant un profil

correspondant aux cibles de prospection, ce chiffre

est également d’environ un tiers5.

Il faut, de plus, noter la surreprésentation de

certaines activités dans cette région (par exemple

40% des sociétés françaises spécialisées dans les

activités informatiques ou dans la publicité/études

de marché5). Ainsi 47% des entreprises porteuses de

projets sur la région parisienne sont du domaine des

services (contre 37% au niveau national).

Toujours concernant cette région, il est intéressant

de noter qu’elle n’attire « que » 20% des projets

d’implantation alors que 32% des entreprises

porteuses de projets y sont localisées (cf partie 2).

La Région Rhône-Alpes compte 15% des entreprises

identifiées dont 6% pour le seul département du

Rhône (issues de la région lyonnaise en particulier)

avec, là aussi, une forte représentation des activités

TIC (20% des entreprises porteuses de projets du

département) ou ingénierie (14% des entreprises).


des entreprises

qui investissent

Origine Part en %

(2006/2010)

Ile-de-France 32%

Sud-est - Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon,

PACA 28%

Nord – Nord-Pas-de-Calais, Picardie,

Champagne-Ardenne, Haute-Normandie 10%

Sud-ouest - Aquitaine, Midi-Pyrénées,

Limousin 9%

Ouest - Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-

la-Loire, Poitou-Charentes 10%

Centre - Auvergne, Bourgogne, Centre 6%

Est- Alsace, Lorraine, Franche-Comté 5%

Total France 100%



Conclusion :

Un profil-type d’entreprise porteuse de projet d’implantation ?

En prenant en compte les éléments de méthodologies et de réserves exposés dans le préambule6, les données

relevées nous permettent de retenir quelques caractéristiques-type des entreprises qui ont porté des projets

d’implantation ces quatre dernières années :

L’analyse des entreprises met en avant des secteurs d’activités particulièrement pourvoyeurs de projets : les

filières bénéficiant de marchés en croissance (TIC, informatique), ceux constitués d’activités

traditionnellement porteuses de projets (logistique), et a contrario des secteurs traditionnels souvent perçus

comme peu actifs (métallurgie). Cette situation plaide pour des approches mixant des cibles multisectorielles

et comportementales (stratégie de ciblage sur des filières de marché en croissance).

6 - Approches multisectorielles, utilisation de l’ensemble des techniques de prospection, mises en œuvre en continue de plans d’action

nationaux annuels ou pluriannuels ;

- Moindre détection des projets des plus grandes entreprises ou des entreprises en phase de démarrage (start-up).


des entreprises

qui investissent

• Secteurs d’activités

Services

- Services aux entreprises et aux particuliers (13%) : fonctions supports externalisées,

maintenance, formation….

- TIC et activités associés (12%) : Activités informatiques, communication, ingénierie

Industrie

- Domaine TIC (6%): Fabrication de matériel électronique, informatique, équipement de

communication

- Métallurgie, travail des métaux (6%)

Logistique

- Transport, stockage et services associés (11%)

- Distribution et solutions logistiques liées (11%)

• Taille des entreprises

Effectifs

- PME (58%) entre 10 et 250 salariés

Chiffre d’affaires

- Entre 1 et 15M€ (51%)

• Origine géographique

- Ile-de-France (32%)

- Sud-Est (30%) dont 15% pour la région Rhône-Alpes et 10% pour la région PACA


II- Analyse des projets d’implantation

1- Répartition des projets par domaines d’activités

Forte représentation des projets logistiques, des services aux entreprises et des

activités TIC

Tab.1 Répartition des projets et des entreprises par domaines d’activités

Domaines d’activités Répartition projets

Rappel répartition entreprises

Volume % Volume %

Service 431 37% 345 37%

Industrie 337 29% 341 37%

Logistique 253 22% 107 11%

Commerce de gros 98 9% 103 11%

Construction 31 3% 37 4%

TOTAL 1150 100% 933 100%


logistiques, transversaux à l’ensemble des secteurs, issus de ces deux derniers domaines d’activités. Ainsi, dans

le détail, respectivement 26 et 32 projets logistiques ont été portés par des entreprises industrielles et du

commerce de gros. En conséquence, les projets logistiques représentent 22% du volume total, alors que 11%

des entreprises approchées ont une activité logistique.

Tab.2 Répartition des projets et des entreprises par secteurs d’activités

Détail secteurs d’activités PROJETS ENTREPRISES

Volume % Volume %

Industrie

IAA - Agroalimentaire 38 3% 43 5%

Transformation mat. Première (bois/textil/papeterie/carton…) 31 3% 38 4%

Pharmaceutique / cosmétique / santé 24 2% 24 3%

Chimie / Plasturgie 12 1% 14 2%

Métallurgie / travail des métaux 57 5% 53 6%

Electronique / informatique / équipement communication 53 5% 55 6%

Edition / Imprimerie 14 1% 10 1%

Instruments médicaux / scientifiques 16 1% 15 2%

Automobile / Equipementiers / matériels transport 8 1% 9 1%

Fab meubles / industrie diverses 48 4% 55 6%

Recyclage / assainissement 36 3% 25 3%

Construction Fabrication matériaux / bureaux étude, installateurs… 31 3% 37 4%

Logistique Logistique, transports, services associés, conditionnement 253 22% 103 11%

Service

Services aux entreprises et aux particuliers 186 16% 124 13%

Activités informatiques - TIC (dont conseils, réalisation…) 120 10% 109 12%

Ingénierie, études, analyses, conseils… 92 8% 89 10%

Centres d'appels et de relation clients 33 3% 23 2%

Commerce de gros Commerce de gros, e-commerce, distribution BtoB… 98 9% 107 11%

TOTAL 1150 100% 933 100%


La répartition des projets en fonction de

leurs domaines d’activités n’est pas

similaire à celle des entreprises. En effet,

si les services représentent le même

volume (37% des projets pour 37% des

entreprises), les projets industriels et

ceux du commerce de gros sont moins

nombreux (respectivement 29% contre

37% et 9% contre 11%).

Cette situation s’explique en particulier

par le volume plus important des projets

II-Analyse des

projets

d’implantation


Dans le détail, en nombre de projets traités, nous relevons que cinq secteurs d’activités se démarquent ces

quatre dernières années :

- Le secteur de la logistique : 253 projets à proportion égale entre les créations de site et les développements

d’activités. Dans ce groupe, aucun sous-secteurs ne domine en particulier (transport et distribution de produits

alimentaires, messagerie, stockage et préparation de commandes, transport routier de marchandises…).

- Le secteur des services aux entreprises ou aux particuliers : 186 projets concernant à 60% des transferts-

développement, liés notamment, à la nécessité pour ces entreprises d’identifier de nouveaux locaux pour

assurer leur développement. Ce type d’entreprise recherche en grande majorité des bâtiments existants à

l’achat ou à la location.

- Les activités informatiques / TIC : 120 projets identifiés concernant à 70% des dossiers de transfert-

développement vers des bâtiments existants à l’achat ou à la location.

- Les activités liés au commerce de gros / distribution : 98 projets détectés dont une partie relativement

importante concerne des créations de sites ou de filiales et agences (35%). Ces projets ont la particularité

également d’envisager à plus de 40% des projets de construction.

- Les activités d’ingénierie / bureaux d’études / conseil : 92 projets qui recherchent, pour plus de 70% d’entre

eux, à se transférer pour se développer (recherche locaux existants en grande majorité).

Les autres secteurs ne comptent pas suffisamment de projets pour se distinguer particulièrement. Dans le

domaine industriel, seuls les secteurs de la métallurgie / travail des métaux et de la fabrication de matériel

électronique/informatique/communication dépassent les 50 projets avec respectivement 57 et 53 dossiers.

II-Analyse des

projets

d’implantation


2- Nature des projets d’investissement

- 40% des projets sont portés par des entreprises à saturation dans leurs sites

existants et qui doivent déménager pour se développer

- La création « greenfield » représente un tiers des projets traités

Les projets d’investissement détectés sur la période se répartissent en deux grandes catégories :

D’une part, ceux dont l’objet est le développement d’activités (en bleu dans le graphique ci-dessous). Ces

projets représentent 72% du total. 33% sont des projets de création d’activité (unités de production, agences

régionales ou établissements secondaires, sites logistiques, filiales) et 39% concernent les projets de transferts

d’activités existantes afin de mieux assurer leur développement. Ces projets prévoient des investissements

immobiliers, matériels et des créations d’emplois dans une logique de développement d’activités et de chiffre

d’affaires.

D’autre part, 24% des investissements n’engendrent pas la création d’emplois mais consistent au transfert

dans l’état d’une activité existante (de couleur orange sur le graphique ci-dessous).

TRANSFERTS-DEVELOPPEMENT

39%

TRANSFERTS 19%

REGROUPEMENTS 5%

AUTRES 3%

CREATIONS D'UNITES /

CREATIONS DE SITES 23%

CREATIONS D'AGENCES / CREATIONS

D'ANTENNES 10%

DES DEVELOPPEMENTS D’ENTREPRISES

TRES MAJORITAIRES (72%)

1/3 DES PROJETS SONT DES CREATIONS

PURES

Graph.1 Nature des projets d’investissement

TRANSFERTS ET

RATIONNALISATION

D’ACTIVITES

EXISTANTES Source : Regional Partner

II-Analyse des

projets

d’implantation


Le volume principal des projets identifiés (39%) concerne le déménagement d’activités afin de permettre la

croissance de l’entreprise (« transferts-développement »), et donc de créer des emplois dans les mois qui

suivent la réalisation du projet (raisons les plus fréquentes : étroitesse des locaux, vétusté des bâtiments,

volonté d’acquisition, situation géographique contraignante).

Parmi les créations d’activités (33%), plus des 2/3 sont liées à la création d’unités nouvelles (unité de

production ou site d’activité liée aux services).

Dans le détail la répartition création/transfert est assez diversifiée et révélatrice des caractéristiques et du

dynamisme des secteurs d’activités. Ci-dessous, quelques exemples les plus révélateurs :

Les activités informatiques/TIC, l’un des plus gros volumes de projets (12% du total), sont principalement

caractérisées par la nécessité d’assurer leur développement en déménageant (transfert-développement à

70%). L’une des explications est leur taille modeste au démarrage et la nécessité de rapidement identifier des

locaux mieux adaptés à leur croissance.

Inversement, 80% des centres d’appels correspondent à des créations de sites, en raison du positionnement

des outsourcers sur les appels à projets de clients finaux et de l’impossibilité de faire grandir des centres du

fait des problèmes de potentiel de bassins d’emplois.

Les dossiers logistiques (50% de nouveaux sites) peuvent également correspondre à des réponses à appels à

projets, mais, concernant les bases logistiques, celles-ci sont par nature créées pour se positionner sur un

barycentre en fonction d’une logique de proximité marchés et du potentiel de dessertes par rapport à eux.

Les secteurs de la construction/fabrication de matériaux et du recyclage/assainissement sont également

caractérisés par un volume relativement important de créations de sites (respectivement 42 et 56%). Ces

activités bénéficient du développement des éco-activités, dont la proportion créations/transferts illustre la

phase de forte croissance actuelle. Ainsi, l’analyse des projets d’investissement du green-business7 indique que

71% d’entre eux sont des créations d’activités nouvelles.

7 Etude ECOTERRITOIRES sur les investissements green – Regional Partner – Juin 2010

II-Analyse des

projets

d’implantation


3- Préférences immobilières des projets d’implantation

Plus de 60% des entreprises recherchent exclusivement des locaux existants

Surfaces recherchées : des attentes diversifiées selon les secteurs

0% 20% 40% 60% 80%

Terrains (construction)

Locaux existants ou terrains

Locaux existants

7%

32%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Achat (bâtiment ou terrain)

Location

Location ou achat (bâtiment ou terrain)

17%

30%

46%

Graph.1 Types de recherches immobilières

Graph.2 Modalités d’acquisition

L’immobilier d’entreprise joue un rôle

déterminant dans la logique de localisation

puisque 61% des entreprises recherchent

uniquement des locaux existants et 32% d’entre

elles des locaux ou un terrain. Seuls 7% des

projets d’implantation prévoient a priori une

construction comme seule alternative.

Parmi les modalités directes d’acquisition, les

entreprises projettent à 30% de louer des

locaux et à 17% d’acquérir des locaux ou des

terrains. Les 46% restant ouvrent leur choix

d’acquisition à plusieurs options, selon les

opportunités existantes.

L’offre et/ou la mise à disposition de bâtiments

disponibles est donc décisive pour l’attractivité

des territoires. Néanmoins, l’observation des

projets indique que plus le projet est mobile,

moins la disponibilité d’un bâtiment adapté est

déterminante. En effet, le large périmètre de

recherche offrira une offre immobilière

correspondante. En revanche, pour les projets

peu mobiles, le choix se portera sur les

solutions les mieux adaptées et les

disponibilités immobilières peuvent devenir

cette fois décisives.

0% 10% 20% 30% 40%

entre 20 et 500 m²

entre 500 et 2 000 m²

entre 2 000 et 5 000 m²

entre 5 000 et 10 000 m²

plus de 10 000 m²

38%

35%

16%

6%

4% Plus de 60% des porteurs de projets indiquent

rechercher des bâtiments, (ou prévoir de

construire) supérieur à 500 m² et un quart

cible des surfaces de plus de 2000 m².



II-Analyse des

projets

d’implantation


Graph.1 Surface moyenne bâtiment : 2 700 m² (médian : 1000 m²)


Tab.1 Surfaces moyennes recherchées par domaines d’activités

4-

0% 10% 20% 30% 40%

Entre 100 et 1 000 m²

entre 1 000 et 4 000 m²

entre 4 000 et 10 000 m²

entre 10 000 et 30 000 m²

Plus de 30 000 m²

10%

31%

27%

21%

11%

0% 10% 20% 30% 40%

Entre 20 et 100 m²

entre 100 et 300 m²



plus de 1000 m²

37%

37%

17%

6%

3%

Domaines d'activités Surface

moyenne bâtiment

Surface moyenne

terrain

Surface moyenne

bureau

Commerce / distribution 3100 m² 7000 m² 300 m²

Ind. & Services construction 1400 m² 9500 m² 300 m²

Industrie 2500 m² 12000 m² 300 m²

Logistique 6600 m² 27500 m² 360 m²

Service 550 m² NS1 400 m²

TOTAL 2800 m² 12300 m² 330 m²

Graph.2 Surface moyenne terrain : 15 000 m² (médian : 5000)

m²)

Graph.3 Surface moyenne bureaux : 300 m² (médian : 200 m²)

La répartition par taille de terrains

recherchés laisse apparaître une relative

diversité. Ainsi 31% des entreprises

recherchent entre 1000 et 4000 m², mais

27% d’entre elles visent entre 4 000 et

10 000 m² et 32% plus de 10 000 m².

Seule une petite proportion demande des

bureaux d’une surface inférieure à 100 m²

(37%) ou supérieure à 600 m² (9%). La

grande majorité cible des tailles comprises

entre 100 et 500 m².

D’une manière générale, ce sont les projets

logistiques les plus importants en taille (près de

3 ha de terrain recherché en moyenne pour des

bâtiments d’une surface de 6600 m²).

Les projets industriels demandent une surface

de terrain relativement importante également

(1,2 ha) pour des locaux moyens de 2500 m².

Les bâtiments correspondants au domaine du

commerce de gros / distribution sont

relativement volumineux (stockage). Les

activités des services sont les plus modestes en

taille de bâtiment (550 m²). Pour chacun des

domaines d’activités, la taille recherchée pour

les bureaux est relativement proche (entre 300

et 400 m²).



Source : Regional Partner 1 Du fait de la diversité des activités inclues au secteur des services, cette

donnée n’est pas significative (ex : activité de location de matériel)

II-Analyse des

projets

d’implantation


4- Destinations géographiques des projets d’implantation8 - Attractivité

La région parisienne et le sud-est en tête des régions attractives

Tab.1 Répartition des destinations par grande région

Destinations des projets Part en %

(2006/2010)

Sud-est - Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, PACA 24%

Ile-de-France 20%

Nord - N.P.d.Calais, Picardie, Ch.-Ardenne, H-Normandie 14%

Sud-ouest - Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin 12%

Ouest - B-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, P-

Charentes 11%

Centre - Auvergne, Bourgogne, Centre 11%

Est- Alsace, Lorraine, Franche-Comté 8%

Total France 100%

8 Les chiffres indiqués dans les tableaux ci-dessus ressortent de l’examen des cahiers des charges des projets d’implantation (descriptif

précis). Les destinations relevées sont celles citées par le porteur de projet lors de la qualification des projets. Il est important de préciser

deux points :

D’une part, lors des premiers échanges avec l’entreprise, les chargés de mission de Regional Partner proposent autant que possible

d’élargir le périmètre de recherche afin que le dirigeant reçoive des propositions adaptées, issues des territoires partenaires du réseau.

D’autre part, les projets se concrétiseront sur les territoires répondant au mieux aux besoins de l’entreprise. Les destinations pressenties

à l’origine ne correspondent pas toutes forcément à ces territoires.


En répartissant les destinations pressenties des

projets par grande région française (tab.1), le

territoire du Sud-Est est le premier cité (1/4 des

projets). En terme d’attractivité, avec 13% des

destinations, la Région Rhône-Alpes est le second

territoire français derrière l’Ile-de-France (20%), et la

région PACA est située en troisième place (7%).

Seconde région citée, l’Ile-de-France représente 20%

du total (à comparer avec les 32 % des entreprises

originaires de la Région parisienne cf. p.9). Ce

moindre volume peut en partie s’expliquer par le fait

que Regional Partner ne traite pas (et ne

comptabilise pas) les projets franciliens peu mobiles

et peu créateurs d’emplois.

Les départements les plus fréquemment cités sont,

dans l’ordre, les Hauts-de-Seine (2ème destination

pressentie en France derrière le département du

Rhône), Paris, La Seine-St-Denis et le Val-de-Marne.

En cumul, 14% des projets s’orientent vers le Nord de

la France. A un niveau régional, ces chiffres ne

dépassent cependant pas les 4% des destinations

citées par les porteurs de projets.

Le Sud-Ouest, l’Ouest et le Centre représentent, en

proportion, entre 11 et 12% des territoires cités par

les entreprises.

Enfin, l’Est de la France compte pour 8 % des régions

pressenties lors de la qualification des projets.

Graph.1 Répartition des projets selon leurs destinations

géographiques pressenties (localisation citée par le porteur de

projet)

0% 10% 20% 30%

Autres (< 3% par régions)

Picardie

Languedoc-Roussillon

Nord-pas-de-Calais

Aquitaine

Pays-de-la-Loire

Midi-Pyrénées

Centre

PACA

Rhône-Alpes

Ile-de-France

26%

4%

4%

4%

4%

5%

5%

6%

7%

13%

20%


II-Analyse des

projets

d’implantation


Près de 40% des projets visent spontanément plusieurs régions ou départements

Tab.2 Mobilité géographique spontanée des investissements

Comparatifs Plusieurs régions

Plusieurs départements

TOTAL

2006/2010 12% 27% 39%

2002/2005 15% 28% 43%

1993/1998 8% 33% 41% Source : Regional Partner

En effet, ces derniers, en phase de déménagement, limitent leur périmètre de recherche afin de pouvoir

prioritairement conserver le maximum de leurs salariés (en général un rayon d’une vingtaine de km).

5- Taille des projets

Un tiers des projets prévoient plus de 20 créations d’emplois dès la première année

Tab.1 Chiffres moyens et médians d'effectifs par domaine d'activité

(sur prévisions à terme)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Moins de 5

5 à 10 10 à 20 20 à 50 50 à 100 Plus de 100

27%

20% 20%19%

8%

5%

16%18%

26%

23%

11%

7%

Graph. 1 Effectifs prévus la première année et à terme

Première année A terme

Domaines Moyenne effectifs

Chiffres médians

Commerce / distribution 16 salariés 10 salariés

Ind&Services Construction 51 salariés 25 salariés

Industrie 33 salariés 16 salariés

Logistique 55 salariés 35 salariés

Services 38 salariés 15 salariés

TOTAL 37 salariés 16 salariés

Nota 1ère année 30 salariés 12 salariés

Les prévisions moyennes en terme de

créations d’emplois dans le cadre des projets

d’investissement se concentrent au deux

tiers entre 5 et 50 (67%).

Dans le détail, le graphique ci-contre indique

que 41% des dirigeants prévoient à terme

plus de 20 salariés par projet.

En phase de démarrage, les chiffres sont

moins importants. Ainsi 39% des entreprises

programment entre 10 et 50 salariés la

première année, mais que ce chiffre passe à

près de 50% à terme.

Il faut noter que les projets portés par les

PME sont souvent de petites tailles et leurs

dirigeants font preuve de précautions quant

aux perspectives de développement. Lorsque

l’investissement se concrétise, il apparaît

clairement qu’en moyenne les prévisions

d’emplois initialement communiquées sont

bien souvent inférieures à celle

effectivement réalisées 3 ou 5 ans plus tard.

Sur les prévisions à terme, les données

relevées indiquent un chiffre moyen de 30

salariés la première année (chiffre médian de

12 salariés) pour 37 salariés à terme (chiffre

médian de 16 salariés).

Les projets d’investissement mobiles (dont les

porteurs de projets envisagent une localisation

sur une ou plusieurs régions ou départements)

représentent 39% du total des projets analysés

entre 2006 et 2010. Les dossiers de transfert et

de transferts-développement (58% du total)

étant relativement peu mobiles.



II-Analyse des

projets

d’implantation


Investissements programmés : près de 40% de plus d’un million d’euros

Tab.3 Investissements moyens par domaines d’activités

Domaines d'activités Investissement

total moyen

Commerce / distribution 1 M€

Ind&Services Construction 2,75 M€

Industrie 2,5 M€

Logistique 5 M€

Services 0,9 M€

6- Identité du responsable du projet d’implantation dans l’entreprise

Les dirigeants, premiers interlocuteurs sur la gestion des projets d’implantation

Tab.1 Répartition des fonctions des porteurs de projets

0% 20% 40%

Entre 30 et 100 K€

entre 100 et 500 K€

entre 500 K€ et 1 M€

entre 1 et 2 M€

entre 2 et 10 M€

plus de 10 M€

9%

28%

24%

19%

17%

3%

Tab.2 Investissements totaux programmés Seul un tiers des entreprises s’engage et indique les

investissements totaux prévus (achats / construction

/matériel). Ces chiffres sont ceux communiqués par les

porteurs de projets lors de la qualification du cahier des

charges, dans le cadre de la solution idéale recherchée.

Il n’est pas rare que les options retenues en matière

d’immobilier par exemple, modifient de façon notable

les plans initiaux.

39% des investissements sont supérieurs à un million

d’euros. Ces derniers sont liés en particulier aux

dossiers logistiques (5M€ en moyenne), industriels

(2,5M€) et des secteurs de l’industrie ou des services

liés au domaine de la construction (2,75M€).

Les investissements plus modestes sont liés aux

recherches en location (37% inférieurs à 500 K€) ou

concernent davantage la recherche à l’achat de bureaux

tertiaires. Ainsi, pour les activités de services,

l’investissement moyen relevé est de 900 K€.

La majorité des projets étant portée par les

PME, assez naturellement, leurs

interlocuteurs exclusifs sont les dirigeants.

Ceux-ci gèrent en direct les projets

d’implantation, extrêmement stratégiques

pour l’évolution de leur société.

Les entreprises plus importantes en taille

disposent de responsables (développement,

immobilier, DAF…) en charge de ce type de

projets. Les dossiers concernent davantage la

création d’établissements secondaires ou

l’implantation de filiales.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Autre (resp commercial, ingénieur, chargé de …

Responsable immobilier

Direction autre (commerciale, développement, achat, …

Direction administrative et financière

Directeur général

PDG / Président

Gérant, co-gérant

20%

4%

8%

7%

14%

22%

26%



62 % des

interlocuteurs

sont les 1ers

dirigeants des

entreprises


II-Analyse des

projets

d’implantation


Conclusion

Le concept original employé par Regional Partner permet d’approcher un « marché de l’implantation » au

volume très faible, soit quelques centaines de projets par an parmi plusieurs dizaines de milliers d’entreprises.

En effet, la mise en œuvre de plans de prospection à grande échelle, intégrant des opérations planifiées tout

au long de l’année, est rendue possible grâce au financement de ces missions par plusieurs collectivités. De

plus, ce modèle permet de constituer une offre territoriale9 d’envergure nationale réellement attractive pour

les entreprises par son étendue et sa diversité.

Dans ce contexte de rareté et où la dimension de l’offre des territoires dépasse celle de la demande des

entreprises (volume de projets), chaque projet d’implantation est « précieux » et les enseignements tirés des

besoins attendus des entreprises sont à prendre en considération par les collectivités locales pour accroître

leur efficacité en matière d’attractivité et remplir leur objectif de création d’activités et d’emplois.

En détaillant les 1150 projets d’investissement qualifiés sur la période juin 2006 – juin 2010, les points très

caractéristiques qui ont émergé de l’analyse sont :

- Bien que certains secteurs d’activités soient davantage pourvoyeurs de projets (TIC, informatique), tous sont

constitués d’entreprises en développement potentiellement porteuses de projets d’implantation. Ce constat,

en terme opérationnel pour les actions de prospection, incite à cibler non pas des secteurs mais des marchés

en croissance constitués de différents segments d’activités (ex : la filière des éco-activités au croisement de

plusieurs secteurs d’activités).

- Les projets d’implantation ne sont pas automatiquement pré-localisés par leurs dirigeants puisque 40%

d’entres eux visent spontanément plusieurs régions ou départements et 25 % se concrétisent sur un territoire

non pressenti à l’origine.

- Le positionnement des territoires sur les projets d’entreprises s’avèrera pertinent à condition qu’ils

bénéficient de disponibilités immobilières permettant de satisfaire ce critère pour 60% des porteurs de

projets.

- Les entreprises portant des projets sont principalement des PME dont les dirigeants sont directement les

interlocuteurs. La gestion de ces projets, bien que stratégique pour leurs entreprises, se heurtent bien souvent

à leur manque de disponibilité et leur méconnaissance des avantages et des services que peuvent leur

apporter les collectivités. Pragmatiques et « pressés », les dirigeants privilégient toutes les informations et

atouts immédiats qui leur sont proposés.

9 A ce titre, le site internet www.pole-implantation.org a été mis en ligne en juin 2010. Destiné aux porteurs de projets

utilisant internet, il a pour objectif de présenter les solutions d’accompagnement des territoires partenaires et de

promouvoir chacun d’entre eux.

Conclusion


CONTACTS

Email : [email protected]

Tel : 33 (0)1 44 10 41 20

www.regional-partner.com

www.pole-implantation.org

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mailto:[email protected]

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Etude marché de l'implantation en France 2006-2010