Baromètre de conjoncture agricole - Ifop/FNSEA - Mars 2014

Mars 2014

pour

Présentation des résultats

Baromètre de conjoncture agricole

Sommaire

A. La perception de la situation financière de l’exploitation 4

B. Le niveau d’optimisme à l’égard de la France et de sa propre activité 11

C. L’emploi dans les exploitations agricoles 14

Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014

Etude réalisée pour :

La FNSEA

Echantillon :

Echantillon de 1 502 exploitants agricoles, représentatif des exploitations agricoles professionnelles françaises. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge de l’exploitant, secteur d’activité et taille de l’exploitation en termes de SAU) après stratification par région. Afin de disposer d’effectifs statistiques suffisants, certaines filières ont été surreprésentées lors du terrain puis ramenées à leur poids réel lors de la sortie informatique des résultats d’ensemble.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile / sur le lieu de travail des personnes interrogées.

Dates de terrain : Du 10 au 19 Mars 2014

3 Ifop pour la FNSEA - Baromètre de conjoncture agricole – vague 17 – Mars 2014

Note méthodologique

La perception de la situation financière de l’exploitation A


Très bonne 1%

Bonne 23%

Acceptable 54%

Mauvaise 17%

Très mauvaise 5%

24%

19%

26% 25%

26% 28%

24% 21%

17% 18% 15%

54% 51%

48% 49% 52%

50% 53%

50%

45% 47% 46%

22%

30%

26% 26%

22% 22% 23%

29%

38% 35%

39%

Mars 2014

Octobre 2013

Juin 2013

Mars 2013

Octobre 2012

Juin 2012

Mars 2012

Octobre 2011

Juin 2011

Mars 2011

Octobre 2010

Bonne Acceptable Mauvaise

Plus d’un exploitant sur deux estime que la situation actuelle de son exploitation est acceptable et la proportion de ceux la jugeant bonne augmente

Question : Comment évaluez-vous la situation économique actuelle de votre exploitation ?

Total Mauvaise :

22%

Total Bonne : 24%

Pays de Loire

5

Viticulture Champagne Ardenne, Alsace, Lorraine

Porcins, volailles Arboriculture Horticulture Maraîchage Auvergne, Limousin Rhône-Alpes Midi Pyrénées Aquitaine, Poitou Charentes


Beaucoup plus favorable

1%

Plus favorable 19%

Identique 40%

Moins favorable 30%

Beaucoup moins favorable

8%

Nsp 2%

L’inquiétude quant à l’avenir de la situation économique de son exploitation diminue pour retrouver le même niveau qu’en juin dernier

Question : Au cours des 2 à 3 prochaines années, diriez-vous que la situation économique de votre exploitation sera, par rapport à aujourd’hui … ?

Total Moins favorable : 38%

Total Plus favorable : 20%

Grandes cultures 100 ha et plus IDF, Nord, PDC, Picardie, Normandie Champagne Ardenne, Alsace, Lorraine

Arboriculture Maraîchage Horticulture Porcins, volailles Moins de 10 ha Pays de Loire PACA, Languedoc Roussillon

Viticulture Bourgogne, Franche Comté, Centre Rhône-Alpes

20%

17% 18%

19% 17%

20%

23%

19%

22% 23%

20%

40%

37%

41%

38%

45% 44% 44%

42% 40%

38% 37%

38%

44%

38%

42%

37% 35%

32%

36% 35%

37%

41%

Mars 2014

Octobre 2013

Juin 2013

Mars 2013

Octobre 2012

Juin 2012

Mars 2012

Octobre 2011

Juin 2011

Mars 2011

Octobre 2010

Plus favorable Identique Moins favorable


7 5 6 7

11 9

11 13

7

14 12

2 2 1 4 3

5

28

35 35

29

24 21

23 22

36

28 33

63

71 72

64

58

52

65

60 59

64 65

70 66 65

57 58 55

35

27 27 31

39 43

S'est améliorée S'est détériorée Est restée stable

La part d’exploitations ayant vu leur situation économique se détériorer diminue pour se retrouver au niveau de mars 2013

Question : Au cours des 3 derniers mois, diriez-vous que la situation financière de votre exploitation s’est améliorée, s’est détériorée ou est restée stable ?

+5

7

+2

-7

____ % des exploitants ressentent une détérioration de leur situation financière

____ % des exploitants ressentent une stabilisation de leur situation financière

____ % des exploitants ressentent une amélioration de leur situation financière

L’hiver s’est déroulé pour 65% des exploitations dans un contexte de situation financière stable. Cet indicateur de stabilité a progressé de 5 points depuis octobre 2013. La part des exploitants ayant vu leur situation économique se détériorer diminue à 28% après une hausse continue entre juin 2012 et octobre 2013.

En effet, 28% des exploitants interrogés ont constaté une détérioration de leurs finances au cours de cet hiver (35% en octobre 2013). Les pics de « détérioration » sont notamment marqués en porcins-volailles (37%), en horticulture (36%), en maraîchage (32%), en polyculture-élevage (31%). Ces pics de détérioration se concentrent essentiellement dans les régions Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine et en Aquitaine, Poitou-Charentes.


La grande majorité des exploitants estime que leur situation financière restera stable. Le pessimisme perd également du terrain

Question : Et au cours des 3 prochains mois, diriez-vous que la situation financière de votre exploitation s’améliorera, se détériorera ou restera stable ?

13 9

13 11 10 14

10 9 10 11 11 14

6 9 10

6 8

18

25 21 22 20

13 18 18

36

21 20

34

45

50

43 47 47

68 65 65 66

70 73 72 72

53

68 68

49 47

40 43

46 44

S’améliorera Se détériorera Restera stable

+ 4

+ 3

- 7

8

____ % des exploitants anticipent une détérioration de leur situation financière

____ % des exploitants anticipent une stabilisation de leur situation financière

____ % des exploitants anticipent une amélioration de leur situation financière


On note une légère amélioration quant aux perspectives économiques des exploitations. Les exploitants de Rhône-Alpes, PACA, et de Languedoc-Roussillon évoquent des prévisions positives quant à leur situation financière à court terme au contraire des exploitants d’Aquitaine, Poitou-Charentes, de Pays de la Loire et de Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine.

Indice Prévisionnel d’évolution de la Santé Financière

Différence entre le taux d’amélioration anticipée et le taux de dégradation anticipée

Filière INDICE Évolution de l’indice

Horticulture 32

Maraîchage 23

Bovins Lait 2

Arboriculture =

Viticulture - 2

Polyculture - élevage - 2

Porcins, volailles - 3

Bovin, ovins, caprins - 13

Grandes cultures - 17

Des difficultés très

importantes 8% Des difficultés

assez importantes

24%

Des difficultés peu

importantes 38%

Pas de difficultés

30%

Un tiers des exploitants a rencontré des difficultés importantes dans leur activité (soit le score le plus bas, déjà relevé en 2012)

Question : Au cours des trois derniers mois, avez-vous rencontré dans l’activité de votre exploitation… ?

Total Difficultés importantes : 32%

9

Horticulture Porcins, volailles Pays de Loire Aquitaine, Poitou Charentes

36%

38%

45%

49% 50% 50%

41%

38%

41%

37%

32%

33% 33%

35%

40%

38%

32%

Taux d'exploitants ayant eu des difficultés assez ou très importantes au cours des 3 derniers mois


Des difficultés imputables à des charges d’exploitation toujours trop élevées, à une baisse des prix de la production, mais aussi à la météo et à une réglementation jugée

trop contraignante

10

0%

25%

50%

75%

100%

oct

.-0

8

jan

v.-0

9

avr.

-09

juil.

-09

oct

.-0

9

jan

v.-1

0

avr.

-10

juil.

-10

oct

.-1

0

jan

v.-1

1

avr.

-11

juil.

-11

oct

.-1

1

jan

v.-1

2

avr.

-12

juil.

-12

oct

.-1

2

jan

v.-1

3

avr.

-13

juil.

-13

oct

.-1

3

Climat

Charges d'exploitation

Cours, prix de la production

Réglementation environnementale, sanitaire

Diminution des aides

Concurrence étrangère

Coût du travail

Santé de la production

Maladie, accident personnel

Problèmes de recrutement

10%

14%

16%

19%

22%

43%

49%

50%

57%

60%

Maladie, accident personnel

Problèmes de recrutement

Santé de la production

Concurrence étrangère

Diminution des aides

Cours, prix de la production

Réglementation …

Climat

Charges d'exploitation

Coût du travail

Sont particulièrement touchés par :

Les charges d’exploitation : Élevages de bovins lait, de bovins, ovins, caprins, polyculture-élevage, IDF, Nord-PDC, Picardie, Normandie et Pays de la Loire.

Le climat : Cultures spécialisées et grandes cultures, Aquitaine, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la Loire.

La réglementation environnementale, sanitaire : Grandes cultures, élevages bovins-lait, bovins, ovins, caprins, IDF, Nord-PDC, Picardie, Normandie et Pays de la Loire.

Les prix : Grandes cultures, polyculture-élevage, arboriculture, Bourgogne, Franche-Comté, Centre, Bretagne, IDF, Nord-PDC, Picardie, Normandie.

Le coût du travail : Cultures spécialisées, viticulture.

La santé de la production : Élevages et arboriculture.

La diminution des aides : Grandes cultures, élevages de bovins, ovins, caprins et Massif-Central.

La concurrence étrangère : Cultures spécialisées, Bretagne.

Les problèmes de recrutement : Viticulture, arboriculture, Pays de la Loire


Uniquement aux employeurs ayant rencontré des difficultés très / assez importantes

Question : Quels types de difficultés avez-vous rencontrées ?

Le niveau d’optimisme à l’égard de la France et de sa propre activité

B 11


Le pessimisme sur le climat général des affaires en France diminue et l’optimisme sur sa propre activité augmente

Question : En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous que sur le climat général des affaires en France vous êtes ... ? Et pour votre propre activité, diriez-vous que vous êtes... ?

24 23 24 19 17 19 20 22

26 21

28 24

18 14 13 12

19

76 77 75 81 83

80 79 78 74

79

72 76

82 86 86 88

81

Oct. 2008

Mars 2009

Juin 2009

Oct. 2009

Mars 2010

Juin 2010

Oct. 2010

Mars 2011

Juin 2011

Oct. 2011

Mars 2012

Juin 2012

Oct. 2012

Mars 2013

Juin 2013

Oct. 2013

Mars 2014

Total Optimiste Total Pessimiste

…sur le climat général des affaires en France …sur sa propre activité

34 38 36

29 28 32

37 43 42 44

48 45

42 39

42

34

43

66 62 63

71 72 68

63 57 58 56

52 55

58 61

58

66

57

Oct. 2008

Mars 2009

Juin 2009

Oct. 2009

Mars 2010

Juin 2010

Oct. 2010

Mars 2011

Juin 2011

Oct. 2011

Mars 2012

Juin 2012

Oct. 2012

Mars 2013

Juin 2013

Oct. 2013

Mars 2014

Total Optimiste Total Pessimiste

+7 +9

-9

-7

12

Les plus optimistes sur leur propre activité sont les exploitants en cultures spécialisées et les exploitants des régions Bourgogne, Franche-Comté, Centre et Pays de la Loire. A l’inverse, les éleveurs de bovins, ovins, caprins, les exploitants de grandes cultures et ceux du Massif-Central se montrent les plus pessimistes.


43%

36%

12%

8%

1%

Des difficultés financières trop lourdes sur votre exploitation

Votre départ à la retraite

Un problème de santé

Vous souhaitez changer d’activité

Autres

Oui 9%

Non 90%

NSP 1%

Stabilité du nombre d’exploitant agricole projetant d’abandonner leur activité au cours de l’année à venir

Question : Envisagez-vous la possibilité de cesser l’activité de votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?

Question : Quelle est la raison principale qui pourrait vous pousser à cesser votre activité ?

Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant cesser leur activité au cours des 12 prochains mois, soit 9% de l’échantillon.

(-7)

(+3)

(+3)

(-2)

(+3)

Récapitulatif « Oui »

13 11

10 10 12

10 9

11 10

12 10

11 9

mars 2010

juin 2010

octobre 2010

mars 2011

juin 2011

octobre 2011

mars 2012

Juin 2012

Octobre 2012

Mars 2013

Juin 2013

Octobre 2013

Mars 2014

-2

13

Porcins, volailles De 10 ha à moins de 30 ha


14

L’emploi dans les exploitations agricoles C

14

46%

28%

26%

25%

11%

11%

9%

8%

8%

Viticulture

Arboriculture

Maraîchage

Horticulture

Bovins lait

Porcins, volailles

Grandes cultures

Polyculture élevage

Bovins, ovins, caprins

Le taux d’embauche est en légère progression pour la période et concerne principalement les filières végétales à l’exception des grandes cultures

Question : Avez-vous embauché du personnel au cours des 3 derniers mois, que ce personnel soit ou non encore présent dans l’exploitation ?

15

1% 1%

1%

3% 3% 4%

8% 8%

11%

10%

12%

13%

Oui en CDI

Oui en CDD

L’hiver est la période où l’on observe une diminution des recrutements en CDD en lien avec la saisonnalité des différentes productions agricoles. Cependant, le taux d’embauche en CDD ne cesse de progresser depuis 2009 lors de cette période : en mars 2014, nous observons un taux d’embauche à 14% contre 8% en 2009. Ce taux reste très variable selon les filières. Ainsi, 35% des viticulteurs (= par rapport à mars 2013) et 26% des entreprises arboricoles (+2 points - mars 2013) ont recruté au moins un salarié saisonnier au cours de cet hiver. 21% des maraîchers (+1 point - mars 2013) et 21% des horticulteurs (= mars 2013) ont effectué un recrutement en CDD au cours des trois derniers mois.

Le niveau d’embauche en CDI a légèrement progressé depuis les baromètres précédents : 4% des exploitants agricoles ont recruté un salarié en CDI. 6% des viticulteurs et 3% des maraîchers ont procédé à une embauche en CDI au cours de l’hiver.

Ventilation par filière du taux d’exploitants ayant recruté au cours de cet hiver

(CDI/CDD confondus)


Que ce soit en CDD ou en CDI, le nombre d’embauches se maintient à un niveau similaire aux années précédentes

1 pers. 53%

2 pers. 25%

3 à 4 pers. 14%

5 à 10 pers. 8%

Question : Combien de personnes avez-vous embauchées en CDD au cours des 3 derniers mois ?

Question : Combien de personnes avez-vous embauchées en CDI au cours des 3 derniers mois ?

1 personne

90%

2 personnes

10%

Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDI au cours des 3 derniers mois, soit 4% de l’échantillon

Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDD au cours des 3 derniers mois, soit 13% de l’échantillon.

2,1 2,1 2 1,9 2,3

2,7

Mars 2014

Oct. 2013

Juin 2013

Mars 2013

Oct. 2012

Juin 2012

Mars 2012

Oct. 2011

Juin 2011

Mars 2011

Oct. 2010

Juin 2010

Mars 2010

Oct. 2009

Juin 2009

Mars 2009

16

1,2 1,1 1,2 1 1,1 1,0

Mars 2014

Oct. 2013

Juin 2013

Mars 2013

Oct. 2012

Juin 2012

Mars 2012

Oct. 2011

Juin 2011

Mars 2011

Oct. 2010

Juin 2010

Mars 2010

Oct. 2009

Juin 2009

Mars 2009

Nombre moyen d’embauches en CDD

Nombre moyen d’embauches en CDI

Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDD au cours des 3 derniers mois, soit 13% de l’échantillon.

Base : Question posée uniquement aux exploitants déclarant avoir embauché du personnel en CDI au cours des 3 derniers mois, soit 4% de l’échantillon.


Le nombre de suppressions de postes en CDI demeure très marginal

Question : Combien avez-vous supprimé de postes salariés en CDI au cours des 3 derniers mois ?

17

3%

1% 1%

0%

1% 1%

2% 2%

1% 1% 1% 1%

2%

3%

1% 1%

2%

Rappel Octobre

2008

Rappel Mars 2009

Rappel Juin 2009

Rappel Octobre

2009

Rappel Mars 2010

Rappel Juin 2010

Rappel Octobre

2010

Rappel Mars 2011

Rappel Juin 2011

Rappel Octobre

2011

Rappel Mars 2012

Rappel Juin 2012

Rappel Octobre

2012

Rappel Mars 2013

Rappel Juin 2013

Rappel Octobre

2013

Mars 2014

Au moins un

Les prévisions d’embauche en CDI pour ce printemps progressent et sont relativement stables en CDD (par rapport à l’année précédente)

Question : Envisagez-vous d’embaucher en CDI / CDD au cours des 3 prochains mois ?

18

Les intentions d’embauches en CDI au cours de ce printemps concernent 4% des exploitants et plus particulièrement 10% des viticulteurs et 7% des maraîchers.

12% des exploitations agricoles envisagent de recruter des salariés en CDD durant le printemps. Depuis mars 2009, ce taux d’intention s’est accru de 5 points. Les recrutements en CDD se font essentiellement en viticulture (31% des viticulteurs ont l’intention d’embaucher un ou des CDD), en maraîchage (30%), en arboriculture (25%) et en horticulture (24%).


4% 4% 3% 3%

4% 4% 4% 5% 5%

6% 7%

4%

6% 6% 5%

6%

3%

5%

2%

5%

6%

2%

5%

5%

3%

4% 3%

3%

6% 7%

3%

6%

7%

8%

9%

10%

12% 12%

mars-09

juin-09

oct.-09

mars-10

juin-10

oct.-10

mars-11

juin-11

oct.-11

mars-12

juin-12

oct.-12

mars-13

juin-13

oct.-13

mars-14

Oui, plusieurs CDD

Oui, un seul CDD

mars-09 2%

mars-10 1%

mars-11 2%

mars-12 3%

mars-13 3%

mars-14 4%

Oui en CDI

La part d’exploitants agricoles envisageant de supprimer au moins un poste en CDI diminue

Question : Avez-vous l’intention de supprimer un ou plusieurs postes salariés en CDI ?

19

6% des exploitants interrogés envisagent de supprimer des postes en CDI. On observe une légère diminution du taux d’intention de suppression de CDI équivalente à 2 points entre ce baromètre et le dernier. Ce taux est à mettre en corrélation avec l’amélioration des indicateurs observés précédemment concernant les prévisions économiques et financières.

Polyculture-élevage : 17% Horticulture : 16%

Base : Question posée uniquement aux exploitants employant des personnes en CDI, soit 25% de l’échantillon.


6% mars-09

7% juin-09

10% oct-09

12% mars-10

11% juin-10

5% oct-10

7% mars-11

9% juin-11

7% oct-11

9% mars-12

4% juin-12

7% oct-12

10% mars-13

7% juin-13

8% oct-13

6% mars-14

Taux d'intention de suppression de postes salariés en CDI

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Baromètre de conjoncture agricole - Ifop/FNSEA - Mars 2014