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3 ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile Observatoire de l’Internet Mobile 3 ème édition -Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR 1 Consommation et usages accrus du multimédia mobile : En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs !

3ème édition de l'Observatoire de l'internet mobile 2011

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3ème édition de l'Observatoire de l'internet mobile 2011 par GroupeM et SFR Régie.

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Observatoire de l’Internet Mobile

3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR

1

Consommation et usages accrus du multimédia mobile :

En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs !

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Introduction

Patricia Lévy,

Directrice Générale

SFR Régie

2

Olivier Mazeron,

Directeur Général

GroupM Interaction

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Entre nous…

–Pédagogie : le devoir des leaders

–Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements« froids » des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI,IREP)

–Un media plus mature que l’usage qui en est fait dans les dispositifsde com’

– Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d’audienceet de vrais rendez-vous Media

–Les facteurs déficients :– Absence des m-commerçants

– Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plansmedia

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

2 acteurs majeurs de la communication mobile

réunis pour cette étude

GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et del'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans ledéveloppement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC,Mindshare et KR Media. C'est le troisième groupe d'agences médias français (source RECMAJuin 2009)

SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complèteet la plus puissante

• Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS(Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leurthématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L’express/Expansion, RTL foot MTV, GameOne, Elle, Boursier, Public …) - qui permet de toucher plus d’un mobinaute sur 4

• Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d’espaces publicitairesentre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC

• Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients quidemandent à recevoir des « bons plans » par SMS à 200m des points de vente

4

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Méthodologie

– Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la populationFrançaise 16-65 ans

– Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles)

– Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011

– Répondants : 1007 individus 16-65 ans (redressés sur la populationinternaute 16-65 ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5)

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Enseignements clés du 3ème Observatoire

1- Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés »

2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011

3- Une progression de la consommation sur tous les contenus

4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes

5- De nouveaux usages… pour de nouvelles pistes d’utilisation du média mobile

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Des abonnés mobiles de plus en plus « connectés »

7

1

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

1 possesseur de mobile sur 2 dispose d’un

abonnement permettant de se connecter à

l’Internet mobile

8

55% 50%

45% 50%

2010 2011

OuiNon

Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Internet via votre téléphone mobile ? Base 1007 répondants (Hors NSP)

Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l’Int ernet via votre téléphone mobile ?

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un accès à la donnée qui s’oriente vers l’illimité

Le nombre d’options Internet Illimité a été multiplié

par 2,6 en 2 ans

+11pts

Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles)

9

18%

29%

Total Options Internet mobile

39%

+10pts

Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes ? – Base 1007 répondants en 2011

La progression des options s’est maintenue

+8pts

+8pts

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un engouement qui motive le renouvellement de

mobile ….

10

Raisons du changement (évolutions vs 2010)

+2pts

+7pts

-4pts

-3pts

Question : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement ? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

… et qui engendre une mutation rapide du parc

en faveur des téléphones dits « multimedia »

11

-29pts

+10pts +20ptsTéléphones multimédia

Codification déclaration référence Mobile – Base GroupM

3 terminaux sur 4 sont multimédia

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Les spécialistes du « Smartphone » bénéficient

de cette tendance

12

34%

20%

10%

9%

9%

4%

4%

3%

3%

1%

3%

Samsung

Nokia

Apple iPhone

LG

Sony Ericsson

HTC

Sagem

Blackberry

Motorola

Alcatel

Autres

2011 2010

Parc Total

Apple iPhone; 27%

Samsung; 26%Nokia; 14%

HTC; 10%

Blackberry; 8%

LG; 8%Sony Ericsson; 6%

Smartphones

Question : Quelle est la marque de votre téléphone mobile – Base 1007 répondants

Mais les autres constructeurs restentdynamiques en opérant une mutationvers les téléphones « évolués »

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

2 OS restent leaders : iOS et Android… qui

prend sa revanche !

13

iOS; 27%

Android; 21%Symbian; 17%

LG; 9%

Samsung; 9%

RIM; 8%

Windows; 6%

Bada; 3%

Répartition des OS – Parc Smartphones

Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, And roid 30% de PDM

Recodification des références mobiles – Base GroupM Mobile Device – Base 362 répondants

tendance

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011

14

2

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

1 possesseur de mobile sur 2 s’est déjà connecté

à Internet sur un mobile

15Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile

L’Internet sur mobile recrute de plus en plus d’ade ptes

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le nombre de mobinautes assidus explose : +59%

16Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants)

Part des mobinauteshebdomadaires

20%

23%

36%

Plus d’ 1 possesseur sur 3 se connecte au moins une fois

par semaine, soit 11,4 millions de 16-65 ans

+59%

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un phénomène que l’on observe sur toutes les

tranches de population

17

% d’individus qui se connectent au moins une fois p ar semaine

Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants)

Un niveau de pénétration particulièrement élevé sur les hommes, les jeunes et les CSP+

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une appétence renforcée sur les 16-24 ans :

1/3 se connecte tous les jours

18

> 86% des 16-24 ans possèdent un téléphone multimedia

> 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité

2/ Une consommation massive d’Internet sur mobile

1/ Un niveau d’équipement avancé

17%33%

11%

13%8%

6%14%

14%

49%33%

0%

50%

100%

Ensemble 16-24 ans

Jamais

Moins souvent

1 fois par semaine

3 à 4 fois par semaine

Tous les jours

Fréquence de connexion (Ensemble des répondants)

Question ;: fréquence d’utilisation de l’Internet mobile (1007 répondants)

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une fréquence d’usage qui décolle

19Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l’Internet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de l’opérateur, Application Internet etc.)? – *Base Mobinautes Hebdomadaires

Fréquence de connexion (sites et applications / Hor s e-mail)(% des mobinautes hebdomadaires)

3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010

Note : sur l’Internet fixe, lenombre moyen de sessionsest de 2,4 par jour pourl’ensemble des internautes(72 sessions par mois)

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Malgré le développement des usages, les portails

opérateurs restent le premier mode d’accès à

Internet sur Mobile

20

41%

26%

14%

11%

7%

0%

44%

18%

13%

14%

8%

2%

Portail de l'opérateur (SFR,

Orange, Bouygues ..)

Une recherche sur un moteur de

recherche

Une application Internet mobile

téléchargée sur votre téléphone

Un site mobile répertorié dans

vos favoris, signets

La saisie d'une adresse dans la

barre d'adresse du navigateur

Un lien reçu par SMS, MMS

2011

2010

Question : Lorsque vous vous connectez à l’Internet Mobile, en dehors des e-mails), vous le faîtes via (donnez dans l’ordre)Base : 195 en 2010 / 365 en 2010

Mode de connexion à l’Internet Mobile

88%

85%

80%

79%

80%

74%

88%

86%

78%

80%

79%

76%

2011

2010

Le plus souvent Au moins une fois

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une progression de la consommation sur tous les contenus

21

3

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Sites ou Applis : un nombre de supports consultés

en progression

22

Nombre de sites et applications utilisées chaque jo ur

Une répartition équilibrée entre les sites et les a pplications

Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d’applications différents visitez / utilisez-vous ? Base – Mobinautes hebdomadaires (365 répondants)

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Contenus

Divertissement

M-Commerce

Utilitaires

Social

Service / Pratique

Une consommation sur mobile qui intègre toutes

les facettes du web

23

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une progression de la fréquentation de l’ensemble

des sites de contenus

24

Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites

81%

71%

53%

51%

44%

44%

34%

30%

47%

Moteur de recherche (de votre opérateur, Google,YahooSearch, WindowsLive ...)

Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné,Vélib, Horoscope, Wikipedia ...)

Sites d’informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...)

Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... )

Sites de Presse spécialisée (L’EQUIPE.fr, ELLE, AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...)

Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion,CANAL+ Mobile, Skyrock ...)

Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas,SociétéGénérale, CréditAgricole ...)

Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L’Oréal, Renault, Peugeot, Citroën…)

Autres sites

2011

2010

Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence – Base 365 mobinautes

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le nombre d’applications possédées a doublé en 1 an

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Nombre d’applications possédées

Les applications possédées restent essentiellement gratuites

Enjeu : générer de la préférence :Seules 17% de ces applications sont utilisées sur u n jour moyen

Combien d’applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre) ? – Base 365 mobinautes

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Applications : les nouvelles fonctions du mobile

26Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? – Base 365 répondants

Répartitions des applications les plus utilisées

S’informer

S’orienterGérer

Communiquer

Se divertir

Consommer

S’organiser

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

La marque devient une fonction au travers de

son application

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Top 5 des applications utilisées

Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes

28

4

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Progression des usages en réelle « mobilité »

55% 56%

63%

46%

39%

28%

39%

61%59%

55%

44% 43%

38% 37%

Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieuxpublics

Dans un magasin,centre commercial

Chez des amis

2010 2011

Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'Internet mobile ? – Base mobinautes (365 répondants)

Utilisation de l’Internet Mobile par localisation

29

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le mobile accompagne désormais les français dans

tous les moments de leur journée

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H

Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes (365 répondants)

Pénétration par tranche horaire – Mobinautes Hebdo

2011

2010

30

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous ? – Base mobinautes hebdo (365 répondants)

Le média mobile prouve sa complémentarité

avec les autres médias

31

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%TV

Internet Mobile

Habitudes d’usage par tranche horaire

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Radio

Internet Mobile

Habitude d’usage par tranche horaire

=> apport de contacts supplémentaires de 9H à 19H

=> complémentarité de la radio et du mobile sur les temps de déplacements

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le mobile comme « canal retour » permanent

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Un usage simultané aux autres media

Un canal retour pour l’ensemble des

communications

Un terminal présent en permanence25% des mobinautes se connectent lorsqu’ils regardent la TV en soirée

Pour 22% des mobinautes, l’utilisation de l’Interne t sur mobile est motivée par la recherche d’infos sur ce qu’ils écoutent, lisent ou regardent

42% des mobinautes ont déjà téléchargé une application après avoir vu une publicité

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

De nouveaux usages pour de nouvelles pistes d’utilisation du média mobile

33

5

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont

effectué un achat sur leur mobile

34

38%

36%

34%

31%

28%

26%

24%

23%

11%

8%

6%

3%

Musique (titres ou albums)

Jeux vidéo

Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture

Réservation d'hôtel, de restaurant

Billets de Spectacles, concerts, cinéma,…

Vêtements Chaussures Accessoires

Logo pour mobile, sonneries pour mobile,…

Equipement High-tech Informatique

Vidéos (films)

Equipement pour la maison

Courses courantes, grande consommation

Autres

Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés, les sites de E-commerce sont encore en développemen t sur le mobile

Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) d’achats avez-vous effectué sur votre mobile – base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Vidéo : un usage massif sur le mobile…

35

81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile,

soit 9,2 millions d’individus

65%

50%

22%

18%

Plateformes videos

Chaînes de télévision en direct

Vidéos enregistrées sur letéléphone mobile

TV de rattrapage (type M6 replay,Canal+ mobile)

Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile ? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile – 296 répondantsQuestion : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous… ? – base 1007 – Modalité internet sur mobile*Source : Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans

Type de vidéos consultées

37% des mobinautes utilisent la vidéo au moins une fois par semaine (vs 43% pour l’Internet fixe*)

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Des formats innovants et impactant

Opérationnel S1 2011

…qui ouvre la voie à de nouveaux formats

publicitaires pour les marques

Préroll vidéoVidéo « Inapp »

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Les usages en mobilité ouvrent la voie à de

nouveaux services

37

Utilisation de services de géolocalisation(en % des mobinautes)

Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation ? – Base mobinautes (365 répondants)

Oui45%

Non52%

Je ne sais pas ce que c'est

4%

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Une géolocalisation acceptée sous conditions

38

13%

33%

20%

34%

Oui, systématiquement

Oui, si c’est une application en laquelle j’ai confiance

Oui, uniquement si la géolocalisation est nécessaire au fonctionnement de l’application

Non, je refuse en général

Acceptation de la géolocalisation sur les applications

Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu’une application vous le demande ?Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants

66%

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un plébiscite pour le « mobile street

marketing »

39

53%

44%

44%

30%

32%

27%

17%

29%

Bons plans à proximité

Opération dans les magasinsautour de vous

Informations de quartier

Recherche de contact àproximité (réseaux sociaux)

Mobinautes

Ensemble

Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants ?Base : 1007 répondants

Intérêt pour les services de géolocalisation

PromosLive SFR :

Une rencontre avec Karim Benzema a

gagner chez INTERSPORT!

Fonce et découvre aussi la F50 Adizéro, la

chaussure la plus légère et la plus rapide

Page 40: 3ème édition de l'Observatoire de l'internet mobile 2011

3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Le mobile : un prolongement nécessaire…

40

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un prolongement nécessaire de sa consommation

media

– Une envolée du nombre d’utilisateurs des medias sur mobile qui va se poursuivre

– Des comportements qui deviennent des réflexes

– Un assouvissement permanent des besoins – D’information

– De communication

– De service

– Divertissement

– D’occupation

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Pour l’utilisateur

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un prolongement nécessaire pour la diffusion

de ses contenus, ses services

– Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les types de contenus

– Permettre la « continuité media » et l’attachement à la marque

– Générer des inventaires publicitaires supplémentaires

– Des marques qui deviennent des « fonctions media » au travers des applications

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Pour l’éditeur

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Un prolongement nécessaire de sa stratégie de

communication

– Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie media / digitale sur l’ensemble des leviers

– Display

– Search

– Marketing Direct

– Prendre en compte les spécificités d’usages du terminal– Personnel = capacité de ciblage accrue

– En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media et opportunité d’opérations de trafic en points de vente

– Compagnon = canal retour interactif « always on »

43

Pour l’annonceur

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3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Merci pour votre attention

Questions ?

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Matthieu BarbéDirecteur Business Intelligence

GroupM Interaction

Raphaël PivertDirecteur des EtudesBusiness IntelligenceGroupM Interaction

Luc VignonDirecteur Commercial

SFR Régie

Jean-Philippe PiauDirecteur Marketing

SFR Régie

Page 45: 3ème édition de l'Observatoire de l'internet mobile 2011

3ème édition - Observatoire de l’Internet Mobile

Observatoire de l’Internet Mobile

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Consommation et usages accrus du multimédia mobile :

En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs !

3ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L’Appart SFR