Etude sur le développement de la filière numérique sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest

SEMAPHORES, une société du Groupe ALPHA www.semaphores.fr

Siège Social13 rue Martin Bernard

75 013 PARISTél : 01.53.62.70.00

Fax : 01.53.62.24 .45

Etude sur le développement de la filière numérique sur le territoire de Grand Paris Seine

Ouest.

Sommaire

Rappel de la demande

La filière du numérique en chiffres : emploi et métier

L’offre de formation

Les problématiques et les besoins des entreprises : retour sur les entretiens et l’enquête

La filière du numérique aujourd’hui et demain : prospective et enjeux métier

L’offre de service du pôle de compétences : positionnement et benchmark

2

Rappel de la demande

3

Etablir un diagnostic dynamique de la filière et avoir une compréhension fine de ses évolutions à moyen terme

Rendre possible la prévision et l’accompagnement des changements rapides que connaît la filière numérique, en particulier en raison des évolutions technologiques fortes (enjeu de l’adaptation aux cycles)

Assurer la co-construction du pôle de compétences entre la SOEE et l’ensemble des acteurs concernés au sein du territoire, afin que la mise en place d’une gestion territoriale des emplois et des compétences dans la filière numérique puisse être effective

Accroître la performance de la filière numérique, fidéliser les entreprises du territoire, en attirer de nouvelles et développer le rayonnement du GPSO au sein du Grand Paris et à l’échelle nationale et internationale

page 4

Analyse des données emploi du numérique du territoire (1/7)

5

Premiers constats : Données générales

La filière du numérique concentre une part importante des emplois salariés du territoire de GPSO : 38 % soit 61 661 emplois (effectifs salariés tous secteurs d’activités au sein de GPSO en 2012 : 164 304 )

Remarque : La filière numérique de GPSO comprend les secteurs d’activités du numérique, les secteurs d’activités connexes au numérique et les secteurs d’activités stratégiques du territoire mobilisant des compétences du numérique.

La filière numérique représente 1403 établissements sur le territoire, soit : 457 établissement : secteurs d’activités du numérique 60 établissements : secteurs d’activités connexes au numérique 893 établissements : secteurs d’activités mobilisant des compétences du numérique

Source : INSEE (traitement Sémaphores – I-SOLUTIO)

Typologie des entreprises

Tranches d’effectifs

De 1 à 9 salariés

De 10 à 24 salariés





500 salariés et plus

Autre tranche

Total

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 4 0 0 0 0 0 0 0 4Programmation, conseil et autres activités informatiques 221 70 41 23 12 7 5 15 394services d'information 37 8 3 3 0 3 0 0 54Télécommunications 24 0 3 0 0 0 3 0 30Autres activités 5 0 0 0 0 0 0 0 5Total 291 78 47 26 12 10 8 15 487

6

Analyse des typologies des entreprises par tranches d’effectifs : Des entreprises majoritairement de petite taille : 60% des entreprises ont moins de 9 salariés.Des entreprises de taille intermédiaire et de grande taille quasiment exclusivement dans le secteur de la programmation, du conseil et autres activités informatiques.

Analyse des « données emploi du numérique » du territoire (2/7)

7

Premiers constats : Focus sur les secteurs d’activités du numérique

Une forte concentration des emplois du secteur d’activité du numérique au sein de GPSO sur les activités du conseil en systèmes et logiciels informatiques : 77% des emplois salariés.

Presque l’ensemble des secteurs d’activités du numérique sont en croissance d’emploi sur la période 2008-12 : Une montée en puissance significative des emplois du secteur de la programmation

informatique : les effectifs ont augmentés de 82% (+37 établissements)


Secteurs d'activités du numériqueEffectifs salariés

GPSO 2008

Effectifs salariés

GPSO 2012Variation %

Nombre d'établissements GPSO 2008

Nombre d'établissement

s 2012Variation

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 16235 19473 20% 295 295 0

Traitement de données, hébergement et activités connexes 2635 2971 13% 47 53 6

Programmation informatique 1044 1903 82% 77 114 37Gestion d'installations informatiques 460 382 -17% 5 6 1Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 254 289 14% 9 6 -3

Fabrication d'équipements de communication 38 185 387% 5 6 1Portails internet 145 125 -14% 7 10 3autres activités informatiques 56 124 121% 10 6 -4

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 54 0 -100% 2 0 -2

TOTAL 20921 25452 22% 457 496 39


8

Premiers constats : Secteurs d’activités connexes au numérique

Une forte concentration des emplois des secteurs d’activités connexes au numérique au sein de GPSO sur les activités de la télécommunication (sans fil et filaires) : 96% des emplois salariés.

Malgré une « stagnation » du nombre d’établissement, les secteurs d’activités connexes au numérique sont en croissance d’emploi sur la période 08-12 : +14%

Une montée en puissance très significative des emplois du secteur de la télécommunication (sauf télécommunication filaires) Les activités liés à la réparation des ordinateurs et produits électroniques sont en quasi disparition sur le territoire


Secteurs d'activités connexes au numériqueEffectifs salariés

GPSO 2008

Effectifs salariés

GPSO 2012Variation %

Nombre d'établissem

ents GPSO 2008

Nombre d'établisseme

nts 2012Variation

Télécommunications sans fil 2895 6700 131% 11 12 1Télécommunications filaires 5168 2496 -52% 19 14 -5Télécommunications par satellite 608 644 6% 4 3 -1Autres activités de télécommunication 247 445 80% 15 21 6Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 133 21 -84% 10 6 -4

Réparation de produits électroniques grand public 3 0 -100% 1 0 -1

TOTAL 9054 10306 14% 60 56 -4


9

Premiers constats : lieux d’habitation des salariés occupant des emplois du numériqueEn 2011, au sein de la filière du numérique, 19 735 salariés occupent réellement des fonctions du numérique. Les autres emplois occupés au sein de la filière sont liés à des fonctions non directement connectées aux métiers du numérique (ex : assistante de direction, Directeur des Affaires financières, etc.).

Une très importante proportion (96%) des salariés occupant une fonction « du numérique » au sein de l’une des entreprises de la filière localisée sur GPSO ne résident pas dans l’une des communes de la communauté d’agglomération.

Ce constat est vérifié pour l’ensemble des métiers du numérique.


Métiers (nomenclature PCS)Nombre de salariés travaillant dans un secteur d'activité du numérique au sein de GPSO

Nombre de salariés travaillant dans un secteur d'activité du

numérique au sein de GPSO et résidant dans une commune de

GPSO

Proportions de salariés travaillant dans un secteur d'activité du numérique au

sein de GPSO et résidant dans une commune de GPSO

Nombre de salariés travaillant dans un secteur d'activité du

numérique au sein de GPSO et résidant dans une commune de

l'IDF autre que GPSO

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 10955 197 2% 9139Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 2019 44 2% 1729

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 2250 136 6% 1816Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications 1012 96 9% 945Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 626 186 30% 448Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique 176 16 9% 138Techniciens d'étude et de développement en informatique 1081 30 3% 676Techniciens de production, d'exploitation en informatique 496 19 4% 429Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 314 238Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 715 62 9% 460Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 91 19 21% 22

Total 19735 805 4% 16040


Métiers (nomenclature PCS)Répartition de l’emploi

numérique des entreprises de GPSO par métiers (PCS)

Répartition de l’emploi numérique total par métiers

(PCS) résidant sur GPSOIngénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 56% 24%Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 10% 5%Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 11% 17%Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications 5% 12%Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 3% 23%Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique 1% 2%Techniciens d'étude et de développement en informatique 5% 4%Techniciens de production, d'exploitation en informatique 3% 2%Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 2% 0%Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 4% 8%Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 0% 2%Total 100% 100%

10

Premiers constats : Une concentration importante des emplois sur les métiers

d’ingénieurs, chefs de projets et responsables informatique.Les métiers avec des prérequis en termes de formation moins

importants (employés – techniciens) représentent un peu moins de 20% des emplois du numérique.

Ce constat concerne aussi bien les effectifs salariés totaux que les effectifs salariés résidant sur GPSO


Matrice de spécialisation GPSO (1/2)

11


Matrice de spécialisation GPSO

12

Premiers constats : Spécialisation du territoire

Le territoire de GPSO est très spécialisé par rapport à l’Ile de France sur la quasi totalité des secteurs d’activités de la filière numérique :

Très forte spécialisation sur les activités de télécommunication (sans fil et par satellite)

Forte spécialisation sur les activités du conseil en système et logiciels informatiques ainsi que sur les activités du traitement de données, hébergement et activités connexes.


13Source : INSEE (traitement Sémaphores – I-SOLUTIO)

Premiers constats : Rémunérations des salariés L’analyse comparée des rémunérations moyennes annuelles brutes laisse apparaitre au sein de GPSO des salaires

inférieurs à la moyenne de la région Ile de France sur les métiers de techniciens, et ingénieurs, chefs de projets des télécommunications.

Les écarts à la moyennes sont très significatifs pour les métiers : Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique : + 15207 euros Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux : + 16 814 euros.

Métiers (PCS)

Salaires annuels moyen bruts

IDF GPSOEcarts à la moyenne annuels (GPSO

par rapport à IDF)

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 63 187,15 € 61 059,56 €-2 127,59 €

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 64 086,46 € 63 041,27 €-1 045,19 €

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 68 015,35 € 73 093,41 €5 078,06 €

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications 77 243,54 € 79 041,67 €1 798,13 €

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 72 795,73 € 72 809,18 €13,45 €

Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informatique 34 109,40 € 49 316,46 €15 207,06 €

Techniciens d'étude et de développement en informatique 42 779,06 € 44 838,32 €2 059,26 €

Techniciens de production, d'exploitation en informatique 38 059,82 € 35 199,93 € -2 859,89 €

Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique 35 307,04 € 35 092,56 €-214,49 €

Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 42 441,37 € 59 255,79 €16 814,42 €

Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 30 701,22 € 35 350,93 €4 649,71 €


14

Sou

rce

: IN

SE

E (t

raite

men

t Sém

apho

res

– I-

SO

LUTI

O)

Premiers constats : Rémunérations pratiquées au sein des secteurs d’activités du numérique et connexes au numériqueL’analyse comparée des rémunérations moyennes annuelles brutes des entreprises des secteurs d’activités du numérique et connexes au numérique de GPSO et au niveau régional montre de très significatives disparités entre secteurs d’activités. De manière générale, les

rémunérations moyennes de GPSO sont plus élevées qu’au niveau régional. Les écarts à la moyennes sont très significatifs pour les secteurs d’activités :

Des activités de télécommunications : autres (+ 19 929€) filaires (+15 913€) et sans fil (+13 833€) Les autres activités informatiques (+14 348€) La gestion d’installations informatiques (+25 262€)

* Données DADS 2010 (données 2011 inconnues pour secret statistique)

Secteurs d'activités

Salaires annuels moyen bruts

IDF GPSOEcarts à la moyenne annuels

(GPSO par rapport à IDF)

Fabrication d'équipements de communication* 65 447 € 77 126 € 11 679 €

Autres activités de télécommunication* 56 392 € 76 321 € 19 929 €Autres activités informatiques 49 960 € 64 309 € 14 348 €Traitement de données, hébergement et activités connexes 48 380 € 52 499 € 4 119 €Télécommunications sans fil 59 686 € 73 519 € 13 833 €Télécommunications filaires 54 901 € 70 814 € 15 913 €Gestion d'installations informatiques 44 601 € 69 862 € 25 262 €Télécommunications par satellite 68 927 € 68 898 € -29 €Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 46 448 € 51 349 € 4 901 €Programmation informatique 50 729 € 49 955 € -774 €Portails Internet 42 862 € 48 052 € 5 190 €

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 45 153 € 45 424 € 270 €Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques* 35 515 € 28 415 € - 7100 €

Analyse de la demande d’emploi Fin juin 2013, le territoire de GPSO comptait 669 demandeurs d’emplois dans le secteur numérique. 73% des demandeurs d’emplois,

à savoir 488 demandeurs d’emplois, ont entre 25 et 49 ans. La demande d’emploi se concentre sur trois secteurs qui représentent 60% de la demande d’emploi totale : direction technico-

commerciale, direction des systèmes d’information et études et développement informatique.

Répartition des demandeurs d’emplois en fin de mois catégories ABC à fin juin 2013

15

Nombre total

Relation technico-commerciale 131

Assistance et support technique client 11

Maintenance informatique et bureautique 81

Administration de systèmes d'information 32

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 38

Direction des systèmes d'information 138

Études et développement informatique 130

Expertise et support technique en systèmes d'information 84

Production et exploitation de systèmes d'information 24

Total général 669

moins 25 ans 25 - 49 ans 50 ans et +Total général

Relation technico-commerciale 0 102 29 131Assistance et support technique client * 6 * 11Maintenance informatique et bureautique 9 58 14 81Administration de systèmes d'information 0 24 8 32Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information * 26 11 38Direction des systèmes d'information 0 95 43 138Études et développement informatique * 92 35 130Expertise et support technique en systèmes d'information * 71 13 84Production et exploitation de systèmes d'information * 14 * 24Total général 16 488 165 669

Répartition par tranche d’âge des demandeurs d’emplois en fin de mois catégories ABC à fin juin 2013

Analyse de la demande d’emploi

Bac + 3 ou 4 ans (I et II) Bac + 2 ans (III) Bac BTN BT BP (IV) BEP CAP (V)

BIS CEP SES BEPC (V)

1er cycle 2eme degre (VI) Total général

Relation technico-commerciale 78 31 15 7 0 0 131

Assistance et support technique client * * * 0 * 0 11Maintenance informatique et bureautique 7 29 27 14 * * 81Administration de systèmes d'information 11 14 6 * 0 * 32

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 29 8 * 0 * 0 38

Direction des systèmes d'information 103 23 8 4 0 0 138Études et développement informatique 91 29 9 * * 0 130

Expertise et support technique en systèmes d'information 72 * * * * 0 84Production et exploitation de systèmes d'information * 10 * 4 * * 24Total général 400 157 71 32 8 * 669

16

Répartition par niveau de qualification des demandeurs d’emplois en fin de mois catégories ABC à fin juin 2013

Des niveaux de qualification élevés , en effet, 400 demandeurs d’emploi, soit 60% des effectifs possèdent un bac +3 ou 4

Analyse de l’offre d’emploi

A38 Nombre total DEFM fin juin 2013

Nombre total Offre d'emploi enregistrées au cours des 6 premiers mois de 2013

Relation technico-commerciale 131 7Assistance et support technique client 11 1Maintenance informatique et bureautique 81 16

Administration de systèmes d'information 32 7Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information 38 10Direction des systèmes d'information 138 1Études et développement informatique 130 39Expertise et support technique en systèmes d'information 84 11Production et exploitation de systèmes d'information 24 31Total général 669 123

17

Comparaison entre l’offre et de la demande d’emploi

La comparaison entre l’offre et la demande d’emploi à fin juin 2013 nous permet de constater que : Deux secteurs sont en forte tension : direction technico-commerciale et direction des systèmes d’information puisqu’ils

concentrent 40% des effectifs des DEFM, soit 269 DEFM, mais que l’offre d’emploi sur le territoire est très faible puisque seulement 8 offres d’emplois ont été enregistrées dans les 6 premiers mois de 2013 pour ces deux secteurs.

Dans le secteur production et exploitation de systèmes d’information de systèmes d’information le nombre d’offres d’emploi enregistrées au cours des 6 premiers mois de 2013 est supérieur au nombre de DEFM .

L’offre d’emploi concerne quasiment exclusivement des CDI, à 84%, soit 103 offres. Les activités informatique et services d’information concentrent 56% des offres d’emplois, soit 69 offres sur les 123 émises. Le

détail par code NAF nous montre que les métiers où la demande est la plus élevée concerne le conseil en systèmes et logiciels informatiques (52 offres), la tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (16 offres) et la programmation informatique (12 offres).

Impacts des premiers constats « données emploi » sur le positionnement de l’offre de service du Pole de Compétences

18

Analyse des données emploi Impacts éventuels sur le positionnement de l’offre de service

Les emplois du numérique localisés sur GPSO sont concentrés sur les activités du conseil en systèmes et logiciels informatiques

Des actions ciblées sur le secteur d’activité du conseil en systèmes et logiciels information ?

Le territoire de GPSO est très fortement spécialisé sur les activités de la télécommunication sans fil et par satellite

Des actions ciblées sur ces 2 secteurs d’activités ?

Les emplois du numérique sur GPSO concernent principalement les métiers d’ingénieurs, chefs de projets et responsables informatique (81%)

Des actions ciblées sur les emplois de niveaux « cadres » ?

Des activités connexes au secteur du numérique concentrent une part non négligeable des emplois (28%)

Une offre de services dédiées aux compétences du numérique qui ne doit pas cibler uniquement les entreprises du numérique mais également les secteurs d’activités connexes?

Une très importante proportion (90%) de salariés travaillant dans les entreprises du numérique et localisées sur GPSO ne résident pas dans l’une des communes de la communauté d’agglomération

Une offre de service du pôle numérique qui ne doit pas cibler uniquement les entreprises et les résidants du territoire?

Analyse de l’offre de formation

19

Analyse de l’offre de formation continue (1/5)

20

Méthodologie : L’analyse de l’offre de formation a été établie à partir des formations identifiées via le Défi Métiers

enrichie par une recherche internet de l’offre de formation continue, notamment sur le site du FAFIEC. Défi Métiers recense les formations accessible aux salariés suivantes :

Financées par la Région IDF Financées par Pôle Emploi Accessible au financement FONGECIF Ainsi que les offres que souhaitent faire publier les organismes de formation.

88 offres de formation continue ont été identifiées.

La recherche a porté sur les formations disponible sur le territoire de GPSO mais aussi des territoires limitrophes, notamment Paris.

Il existe une variété de formation en termes de niveau prérequis et de niveaux de sortie. Pour la majorité des formations, le niveau de qualification n’est pas spécifié : il s’agit notamment de formations courtes techniques, sur un type de logiciel par exemple. Pour les formations plus longues, on observe une prédominance des niveaux supérieurs (III, II et I). Les organismes de formation rencontrés confirment une augmentation du niveau des formations. Seuls 32% des formations permettent d’obtenir une qualification (diplôme, certificat ou titre professionnel). Les formations identifiées sont des formations plutôt courtes (moins de 20h ou moins de 120h).

La présence de formations de niveaux supérieurs et majoritairement qualifiantes répond favorablement à l’enjeu exprimé par les entreprises rencontrées lors de l’enquête précédente, de montée de la qualification et de développement des compétence ;

Cela confirme aussi l’intérêt, partagé par les entreprises, de créer un CFA du numérique sur le territoire, pour couvrir les besoins en main d’œuvre qualifiée de niveaux IV.

21


Premiers constats :

Une offre principalement localisée basée à Paris

Bien que la majorité des formations soient situées à Paris, GPSO comptent plusieurs organismes de formation sur son territoire :

• CFA de l’industrie• IUT Ville d’Avray• Hitema• Global Knowneldge• AFOP• Strate College• Ecole 42• Aston Institute

22


23

Métiers sur lesquels portent les formations identifiées

Expertise et support technique en systèmes d'information Production et exploitation de systèmes d'information

Études et développement informatique Installation et maintenance télécoms et courants faibles

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information Maintenance des bâtiments et des locaux (réseaux et télécoms)

Maintenance informatique et bureautique Réalisation de contenus multimédias

Installation et maintenance électronique Conception de contenus multimédias

Conception et dessin de produits électriques et électroniques Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information

Conception et dessin de produits électriques et électroniques Conception de contenus multimédias

Administration de systèmes d'information Administration de systèmes d'information

Études et développement informatique Maintenance informatique et bureautique

Études et développement de réseaux de télécoms Manager Cloud Computing

Intervention technique en études et développement électronique Métiers du Cloud Computing

Maintenance électrique (réseaux et télécoms) Chef de projet web

Électricité bâtiment (réseaux et télécoms) Développeur informatiqueWebdesigner ergonome Analyste réseau

Les formations identifiées principalement concernent 24 métiers.Une offre de formation portant surtout sur les métiers liés aux réseaux, systèmes d’information et systèmes de stockage.


Les enjeux soulevés par les organismes de formation :

Une élévation du niveau des formations avec des enjeux de formation sur les métiers du cloud, du big data, des développeurs web et des experts de hauts niveaux (architectes, consultants, etc.)

L’élévation du niveau de formation n’empêche pas le nécessaire développement de dispositif type POEC, pour faciliter l’accès à l’emploi dans le cadre de mobilités ou de reconversions

D’une manière générale, l’offre de formation doit gagner en souplesse pour mieux répondre aux besoins et pouvoir Individualiser les parcours et les formations.

La licence professionnelle, qui s’appuie sur l’alternance, est un format porteur permettant une qualification de bon niveau et un accès facilité au marché du travail.

Des partenariats déjà existants avec certaines grandes entreprises (Microsoft et Cisco pour AFOP et Global Knowledge, Bouygues, Steria, Sogeti, Orange pour Hitema)

24


Premiers constats « données formation » et le positionnement de l’offre de service du Pôle de Compétences

25

Premiers constats – données formation Impacts éventuels sur le positionnement de l’offre de service

Une offre essentiellement basée sur Paris (Rappel : 90% des salariés du numérique n’habitent

pas sur le territoire)

Travailler avec des OF au-delà du territoire de GPSO mais aussi sur Paris et le Sud Ouest parisien

L’ensemble des métiers du numérique n’est pas couvert par les formations récences.

Un développement de nouveaux métiers

• Une ingénierie de formation mutualisée pour répondre aux besoins de formation spécifiques des entreprises sur certains métiers

• Une offre de formation souple et « à la carte » Les formations portent principalement sur des

niveaux de qualification élevés.• Création d’un CFA du numérique pour satisfaire les

besoins en niveaux de formation inférieurs • Mise en place de POEC

Des formations qualifiantes, de niveaux supérieur. Durée moyenne des formations (30% entre 20 et

120h) Enjeu des entreprises de montée en qualification et

de développement des compétences. Développement de métiers à forte expertise

• Favoriser l’accès des salariés à des formations qualifiantes de durée importante

• Développer les liens entre les entreprises et les organismes de formation initiale

Les problématiques et les besoins des entreprises : retour sur les entretiens et l’enquête

26

Rappel de la méthode

Entretiens auprès des entreprises :

En plus des compte-rendu des entretiens réalisés en amont de notre mission, 11 entretiens (téléphoniques et rencontres) ont été réalisés, soit 21 entreprises au total :

27

Entreprises rencontrées en amont par GPSO et SOEE

Entreprises rencontrées durant cette phase de la mission

AvobPixagilityDavidsonAusyEnataESRLoxagoneMichelin Travel PartenerPages Jaunes

BluenoveAtegoImaazNijiCerimesCloudwattça c'est faitAudensielDavytopiolLa petite agence qui monteNavidis

Rappel de la méthode

Enquête en ligne

L’enquête a été publiée le 13 septembre Elle a été publiée sur les sites de GPSO, SOEE et So Digital 63 entreprises ont été invitées à y répondre par mail Invitation à y participer lors de l’atelier de la mobilité le 10 octobre et de la matinale de

l’innovation le 12 octobre

Au final, 12 entreprises y ont répondu :

Le taux de participation est plus faible qu’attendu, au regard du nombre d’entreprises sur le territoire mais permet de faire ressortir plusieurs éléments de constats intéressants, notamment en termes d’enjeux métiers.

28

Entreprises ayant répondu au questionnaire

MaPetiteVillenavidisSSCI KALLISTEmediatvcomVianovaCHRONODISK

PROSYSWEBNETBe AngelsLAUREAeconomiccellALTIM

Les principaux enjeux des entreprises

4 enjeux majeurs sur le territoire autour de la question des compétences au sein de la filière du numérique ont été identifiés :

L’enjeu pour les entreprises du secteur de maintenir en interne ses compétences (nécessiter de travailler autour de la question de l’intégration, de la fidélisation et de la professionnalisation des salariés).

L’enjeu de mieux structurer la fonction RH des entreprises en plein développement

L’enjeu d’améliorer et de faciliter les pratiques de recrutement au sein de entreprises du numérique

L’enjeu d’anticiper les mutations et d’agir en direction de la sécurisation des métiers du numérique considérés comme « sensibles ».

29

La plupart des entreprises interrogées connaissent une croissance de leur activité, ce qui est la principale motivation de leurs recrutement.

Recrutements pour lesquels elles déclarent en majorité avoir des difficultés.

Elles font face aux enjeux suivants : • Anticiper les mutations (12 sur 12) • Appuyer la sécurisation des métiers dits « sensibles (11 sur 12)• Améliorer les échanges interentreprises (9 sur 12)• Renforcer l’attractivité des entreprises et conquérir de nouveaux talents (8 sur 12)• Développer la motivation/engagement des salariés en contexte incertain voire anxiogène (5 sur 12)• Favoriser la montée en qualification et le développement des compétences en lien notamment avec les

évolutions technologiques (3 sur 12)• Structurer la fonction RH (3 sur 12)• Améliorer et faciliter les pratiques de recrutement (0 sur 12)

• On remarquera que si les entreprises répondantes estiment avoir des difficultés de recrutement, cela n’est pas dû selon elle à leurs pratiques de recrutement mais, du coup, à la pénurie sur le marché de certaines compétences et aux problèmes de sourcing.

30

Plus précisément, les entreprises ont exprimé les besoins suivants :

Face aux questions de mobilité mais aussi afin d’accéder à certaines compétences, les entreprises ont fait part de leur intérêt à pouvoir bénéficier de dispositif de prêt ou de mutualisation de personnel, tels que le Pass Compétence de Systématic ou un GIE.

Est apparu un besoin d’accompagnement dans la gestion et la mise en œuvre de la formation, la complexité du système étant souvent un défi pour certaines TPE-PME.

Mettre en place un système d’élaboration de formations mutualisées entre plusieurs entreprises, portant sur des compétences rares pour lesquelles il existe peu ou pas de formation.

Afin de pallier certaines problématiques de recrutement ou de turn-over, se pose la question du développement de l’attractivité du territoire de GPSO, notamment par rapport à Paris. Cela passerait par la mise en place de services aux personnes mutualisés (crèches, conciergerie, aide à la recherche de logement, etc.) mais aussi par le renforcement de l’image du territoire comme « territoire du numérique ».

Enfin, en matière de recrutement les entreprises auraient besoin de services « sur mesure », très ciblés : job dating qualifié, bourse d’emploi bien référencée, développement des partenariats et de la visibilité auprès des écoles.

31


Les entreprises nous ont fait part de difficultés à recruter, par manque de profils disponibles, sur plusieurs métiers. Les principaux métiers en tension identifiés sont (cf. matrice des métiers en tension) :

Ingénieurs infrastructures et réseaux Consultants nouveaux médias Administrateurs systèmes Développeurs web Commerciaux

Trois facteurs principaux expliqueraient ces difficultés à recruter : Ces compétences et profils sont rares Les entreprises ont du mal à trouver les bons profils (problématique de sourcing mais aussi

du fait de la rareté) Il y aurait un manque d’attractivité financière de certaines TPE-PME alors que le marché est

très concurrentiel sur ces profils

32


La filière du numérique aujourd’hui et demain : prospective et enjeux métier

33

L’emploi de la filière numérique : Chaîne de valeur

34

Les entreprises « phares » sur le territoire de GPSO par filières

35

36

L’emploi de la filière numérique : métiers à enjeux aujourd’hui

37

L’emploi de la filière numérique : métiers à enjeux demain

Aujourd’hui

DomainesActuellement, les activités liées au numérique se déploient dans l’ensemble des secteurs d’activité, mais les enjeux de

marché à court terme sont localisés sur un certain nombre de domaines. Il s’agit principalement

Le Web et la mobilité (conception, exploitation en particulier l’analyse de données marketing, les contenus et l’animation)Les Infrastructures des systèmes d’information et de communicationL’Internet des Objets – MtoM, les systèmes sans contact et l’informatique embarquéeLa sécurité, en particulier du fait du développement des terminaux mobiles, de l’explosion des données et de la

tendance du BOYD (Bring You Own Device)Les médias, en particulier les plateformes de diffusion (VOD, streaming, musique, presse)La simulation numérique 2D et 3DLe gaming (jeux vidéo, serious game, tant en création qu’en production)Les applications métiers, y compris mobiles - B & B – Décisionnel, Business Intelligence, les plateformes

collaboratives et ENT (Environnement Numérique de Travail)Les Systèmes d’Information et le Cloud (virtualisation des infrastructures, services et applications)

38


MétiersS’il est communément admis que plusieurs milliers de recrutements ne sont pas satisfaits dans les domaines de l’IT,

il convient cependant de conserver à l’esprit que le taux de demandeurs d’emploi dans ces professions se situait au mois de décembre 2012 entre 7.8 % (CAT. A) et 9.8 % (CAT. ABC) avec au total 57 000 demandeurs d’emploi dans ces métiers. Ceci étant, les besoins les plus prégnants actuellement sont globalement répartis en trois tiers :

1/3 de développeurs, web et mobilité en particulier1/3 d’ingénieurs infrastructures et cloud,1/3 d’experts (architecture SI haut niveau, data analyste, business analyste et business ingénieur)

À noter que le secteur des infrastructures de communication THD risque d’être dans les prochaines années confronté à des pénuries d’ingénieurs et de techniciens du fait de la pyramide des âges très défavorable dans les entreprises de ce secteur et de l’accélération des déploiements FttH dans l’ensemble du territoire. Ces recrutements sont majoritairement effectués à bac +4/5, des jeunes diplômés en développement, des professionnels confirmés dans les autres domaines.

Trois domaines sont transversaux à la quasi-totalité des activités et recèlent des métiers à forts enjeux ; il s’agit de la commercialisation/relation client (avant-vente, vente, après-vente, et maintenance), la formation, et l’intégration.

La question de la féminisation et de l’égalité salariale, des développeurs et ingénieurs en particulier, reste posée même si une partie des solutions se situe au niveau de la formation initiale.

39


DemainLes domaines transversaux évoqués précédemment, ainsi que la mobilité, la sécurité et le cloud devraient rester

des secteurs à forts enjeux industriels et commerciaux.

D’autres domaines actuellement émergents devraient devenir prééminents sur les marchés

La collecte, traitement, enrichissement et valorisation des Data (open data, big data,...)Ce domaine requiert de nombreuses compétences incarnées dans le profil de Data Scientist (métier hybride

associant les mathématiques, l’informatique et les relations commerciales).

La robotique : Capteurs, actionneurs, déplacements, interactions avec l’environnement, interactions homme-machines, intelligence artificielle, génie logiciel, reconnaissance (objets, faciale, mouvements,…), tous ces domaines sont constitutifs d’un robot et représente autant de métiers différents que le chef de projet devra coordonner et représenter auprès des porteurs de projet.

La convergence énergie – numérique et plus largement la ville intelligente, est aussi un domaine qui devra agréger des métiers très différents dans le cadre de projets complexes.

La convergence nanotechnologies – biotechnologies qui combine l’infiniment petit de l’électronique et des organismes vivants pour développer des environnements hybrides.

40


La simulation numérique, l’immersion 3D/4D, la réalité virtuelle et augmentée, l’holographie 3D ainsi que les périphériques haptiques et les wearable technologies, en expérimentation et prototypage actuellement, devraient voir leurs marchés s’accroitre significativement et mobiliser des métiers assez bien identifiés à ce jour.

Les systèmes de systèmes et l’unification des communications (IMS) pourraient être enfin des secteurs porteurs car transversaux des autres domaines tout en mobilisant des compétences d’infrastructures et de communication qu’il conviendra de mettre à niveau des développements technologiques disponibles.

Les matériaux souples et ultra-souples comme les nouveaux écrans OLED enroulables et découpables qui vont contribuer à la transformation d’objets et au développement d’objets et d’usages nouveaux.

41


Métiers d'avenirs, Métiers en tension

Business Ingénieurs et Analystes, consultants,

Missions : Définition, conception et mise en œuvre de technologies et de stratégie digitale en termes de services, d’applicatifs ou d’infrastructures

Compétenceso Relation commerciale, communication et marketing, gestion de projetso Organisation des entreprises, processus métierso Connaissances techniques du domaine d’exercice (ci-dessous les domaines porteurs et en tension)

Infrastructures LAN, WAN, WIFI, ToIP/VoIP, Communication Unifiée, Mobilité, SI Décentralisées (IAAS, SAAS, PAAS, DAAS [Desktop et Data]) Mobiles (Radio access network (RAN) 3G 4G, Roaming, QOS) Terminaux fixes (PC, bornes digitales) et mobiles (smartphones, tablettes)

IPTV et OTT, VoD, Catch up, set-top box et portails, plateformes de service Applications de gestion de base de données, analyse et valorisation des data Applications collaboratives internes Solutions de CRM (relation client 2.0) ERM (gestion des risques d'entreprise) et SCM (Gestion de la chaîne logistique) Langage de développement (.net, ASP, PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, J2EE … IOS, Android, WindowsMobile, Responsive design)

o Notion des référentiels de gouvernance (ITIL, CMMI en développement … PMBook, Prince2 pour les infrastructures) et des méthodologies projet (Cycle en V, Agile Scrum, UML…)

o GRH et management pour les postes d’encadrement Profil : Diplômé(e) d’Ecole Supérieure de Commerce, d'Ecole d’Ingénieur ou formation bivalente équivalente

42


Chef de projets applications ou web

Missions : Conception et mise en œuvre de services, d’applicatifs ou d’infrastructures digitalesCompétences

o Maitrise de méthodologies projet (Cycle en V, Agile Scrum, UML…)o Maitrise des référentiels de gouvernance (ITIL, CMMI, CobiT, TOGAF, ISO 27001…)o Pilotage de projet (découpage du périmètre en tâches technico-fonctionnelles, gestion d’un plan de charge,

affectation et suivi des tâches, qualité des livrables, respect des coûts et des délais, gestion des risques, des livraisons, des événements client et suivi de facturation)

o Encadrement, suivi et animation des équipeso Relation commerciale (avant-ventes et aux soutenances, suivi de projet), communication interne (pilotage,

reporting, interface autres équipes)Profil : Ecole d’ingénieur ou Bac +5 Universitaire

43


Ingénieur en développement, développeur applications ou webMissions : Conception et mise en œuvre de services, d’applicatifs ou d’infrastructures digitalesCompétences

o Maitrise ou connaissance de méthodologies projet (Cycle en V, Agile Scrum, UML…)o Maitrise ou Connaissance des référentiels de gouvernance (ITIL, CMMI, CobiT, TOGAF, ISO 27001…)o Développement du produit (respect des bonnes pratiques de codage, corrections des problèmes remontés par le

client, capacité à distinguer anomalies et évolutionso Leadership, suivi et animation des équipeso Participation aux tests et validation des fonctionnalités développéeso Organisation de la livraison et de l’installation du site

Profil : Ecole d’ingénieur ou Bac +5 Universitaire, Bac +2 ou 3 pour les développeurs

Designer et ergonomeMissions : Conception et réalisation d’interfaces de services et d’applicatifs numériques multi supportsCompétences

o Connaissance des technologies de développement, framworks et des règles de design associéeso Notion des référentiels de gouvernance et des méthodologies projeto Sensibilité aux usages, aux évolutions de la société et des comportements, aux terminaux, aux environnements

des usagers. Connaissance des règles d’accessibilité au sens W3Co Designer > Maitrise des outils de production graphiqueso Ergonome > Maitrise des outils d’analyse d’usages et de conception d’IHM, applications et web

Profil : Bac +5 en design ou ergonomie

44


Ingénieur et technicien réseaux, CloudMissions : Préconisation, conception installation, gestion et optimisation des réseaux locaux et décentralisésCompétences

o Maitrise ou connaissance des réseaux LAN, MAN, WAN, des concepts de base et des techniques de la mise en place d’architecture systèmes et réseaux à tolérantes à la panne (Clusters Web, BDD, Load Balancer, etc.) et virtualisées (VMware, OpenStack)

o Maitrise ou connaissance des matériels actifs (routeurs, commutateurs, concentrateurs …) et de leur mode de configuration, des différents protocoles de routages : IGP et EGP comme OSPF ou BGP

o Maitrise ou connaissance des matériels des Datacenter (compute, stockage NAS&SAN, sauvegarde)o Maitrise des systèmes d’exploitation serveurs (Linux et Microsoft) et de virtualisation (VMware, OpenStack),

langages systèmes et web (Shell, PHP, Python et Java), des outils de supervision et des hyperviseurso Maitrise ou connaissance des règles d’administration, de haute disponibilité, de scalabilité et d’automatisationo Maitrise ou connaissance des référentiels de gouvernance (PMBook, Prince2…)

Profil : Ecole d’ingénieur ou Bac +5 Universitaire, Bac +2 ou 3 pour les techniciens

45


Ingénieur et technicien sécurité réseauMissions : Préconisation, conception installation, gestion et optimisation solution de sécurité des réseaux locaux et décentralisésCompétences

o Maitrise ou connaissance des réseaux LAN, MAN, WAN, des concepts de base et des techniques de la mise en place d’architecture systèmes et réseaux à tolérantes à la panne (Clusters Web, BDD, Load Balancer, etc.) et virtualisées (VMware, OpenStack)

o Maitrise ou connaissance des matériels actifs (routeurs, commutateurs, concentrateurs …) et de leur mode de configuration, des différents protocoles de routages : IGP et EGP comme OSPF ou BGP

o Maitrise des systèmes d’exploitation serveurs (Linux et Microsoft) et de virtualisation (VMware, OpenStack), langages systèmes et web (Shell, PHP, Python et Java), des outils de supervision et des hyperviseurs

o Maitrise ou connaissance des plateformes et composants d'infrastructure sécurité réseau (firewall, IDS/IPS, proxy, reverse proxy, VPN SSL, loadbalancer...)

o Maitrise ou connaissance des outils de supervision et gestion des événements et incidents de sécurité (SIEM consolidation de log, corrélation d'événement...)

o Maitrise ou connaissance des outils de contrôle d'accès et gestion des identités (authentification forte, annuaire, PKI...)

Profil : Ecole d’ingénieur ou Bac +5 Universitaire, Bac +2 ou 3 pour les techniciens

46


Responsable marketing webMissions : Définition et développement de la stratégie et des actions d’accroissement du trafic de de fidélisationCompétences

o Développement de la stratégie d’acquisition de trafic Gestion d’un budget acquisition de trafic sur le web, desktop et mobile Identification des leviers d’acquisitions online et offline adéquats (SEM, Display, Affiliation, Emailing, TV, Print)

o Gestion internalisée des campagnes online/offline, Création et optimisation de campagnes Search sur différents pays (AdWords, Bing) Optimisation référencement naturel SEO des sites, Création et optimisation de campagnes Display (Facebook Ads, AdWords et autres régies) Gestion de l’emailing, création et envoi de newsletters, Développement de programmes d’affiliation, Elaboration et mise en place de campagnes ponctuelles en relation avec les régies et agences d’achats medias.

o Analyse et recommandations Identification des KPI, mise en place du tracking et configuration des reportings, Suivi et analyse du trafic des sites via les outils de mesure d’audience, Participation aux projets d’évolution des sites, en coordination avec les équipes techniques (développeurs,

intégrateurs, graphistes).

Profil : Diplômé école de commerce ou équivalent Bac+3 à 5, avec spécialisation en marketing, certification Google AdWords

47


L’offre de service du pôle de compétences : positionnement et benchmark

48

Benchmark de l’offre RH de pôles de compétitivité

49

Positionnement de l’offre du pôle de GPSO : quatre types d’offre potentielles

50

Pôle « innovant »

Pôle « gestionnaire »

Demain (positionnement

Prospectif)

Aujourd’hui (réponse aux questions actuelles)

Conduite de R&D RH numérique

Apporteur de solutions RH packagées

Apporteur de solutions RH packagées proactives

Contributions RH à l’écosystème GPSO Numérique du futur

Quatre types d’offre potentielles : quelques exemples de déclinaison en actions concrètes (ayant été présenté aux entreprises)

51

Pôle « innovant »

Pôle « gestionnaire »

DemainAujourd’hui

Conduite de R&D RH numérique

Apporteur de solutions RH packagées Apporteur de solutions RH packagées proactives

Contributions RH à l’écosystème GPSO Numérique du futur

Renforcer l’attractivité des entreprises et conquérir / retenir les nouveaux talents : -Evènementiels sur les métiers du numérique « du futur » dans les entreprises de GPSO-Offre de formation ajustée aux besoins anticipés-Appui conseil et / ou petits déj en matière de marketing RH (développement de la marque employeur)-Prestation de services mutualisées inter-entreprises aux salariés (ex : pressing, crèche, salle de sport, conciergerie, etc.) Appui à la sécurisation des parcours (métiers « sensibles »)-observatoire des évolutions (technologiques, compétences, formation)-AIO auprès des actifs du territoire

Anticiper les mutations : -observatoire des évolutions (technologiques, compétences, formation) sur le territoire en capacité d’informer les entreprises et de répondre à leurs demandes, en lien avec stratégie du territoire (développement économique) et des entreprisesAppui à la sécurisation des parcours (métiers « qui n’existent pas »)-observatoire des évolutions (technologiques, compétences, formation)-AIO auprès des actifs du territoire dans les structures classiques de l’AIO mais également dans les entreprises pour présenter les dispositifs mobilisables en matière de sécurisation des parcours, reconversion professionnelle, etc. vers les métiers spécifiques et généralistes en mutations prévisibles

Améliorer et faciliter les pratiques de recrutement : -Dispositif de prêt, échange ou mobilité inter entreprise type « modèle 74 »-Site de recrutement spécialisé, administré par le pole de compétences. Partenariat direct du site avec les écoles ciblées (territoire national et international), diffusion sur les réseaux sociaux des offres d’emploi recensées. Plate forme web collaborative (boite à outil, hotline question réponse, forum, bourse d’emploi, …), plateforme de recrutement mutualisée type « BEPI », etc…Mutualisation de moyens-Achat de licences multi-entrées intrant d’entreprise, SIRH, …-Mise à disposition sur site de personnels RH qualifiés pour les TPE PME sous-équipéesRetenir les compétences-Accès à des modalités de formation innovantes (type master class)

Structurer la fonction RH : -Mutualisation inter entreprise et/ou portée par le pôle de compétence de fonction RH à la carte : paie, formation, administration du personnel, recrutement, développement RH, marketing RH, etc.-Prestation d’appui conseil à la structuration de la fonction RH, réunion des réseaux rh-Visite ou immersion dans les services RH structurés, …-Lisibilité sur l’offre de formation mobilisable (cartographie, ingénierie de financement …)Améliorer et faciliter les pratiques de recrutement-Organisation de formation liées aux problématiques du recrutement (le sourcing, la pré sélection téléphonique, l’entretien, la fidélisation, etc.)

L’offre de service souhaitée par les entreprises

Afin de renforcer l’attractivité des entreprises et conquérir de nouveaux talents : Appui conseil en matière de marketing RH (développement de la marque employeur) Mutualisation des moyens des entreprises en vue de proposer un prestation de service

« tertiaire » inter-entreprises aux salariés (ex : pressing, crèche, salle de sport, conciergerie, etc.)

Afin de favoriser la montée en qualification et le développement des compétences en lien notamment avec les évolutions technologiques : Mise en place d’un observatoire des évolutions (technologiques, compétences, formation) sur le

territoire en capacité d’informer les entreprises et de répondre à leurs demandes Proposer un appui conseil diagnostic individuel « positionnement professionnel » (prestation

FAFIEC)

Afin de développer la motivation/engagement des salariés en contexte incertain voire anxiogène : Organisation d’afterwork filière numérique (objectif : visibilité/lisibilité positive sur le marché du

numérique pour les salariés Organisation de petit-déjeuner entre chefs d’entreprise sur les questions liées à la motivation

engagement des salariés Proposer un appui conseil aux entreprises en matière d’optimisation organisationnelle et de

motivation des salariés

52

Afin de structurer la fonction RH : Mutualisation inter entreprise et/ou portée par le pôle de compétence de fonction RH à la carte :

paie, formation, administration du personnel, recrutement, développement RH, marketing RH, etc.

Mise en place d’un GIE dans l’objectif d’une mise à disposition sur site de personnel RH qualifié.

Afin d'améliorer les échanges interentreprises : Organisation de petit-déjeuner entre chefs d’entreprise sur les questions de la structuration de la

filière RH Organisation d’échanges de pratiques entre entreprises sur les questions RH ou d’innovation Plate-forme web collaborative : boite à outil, hotline question réponse, forum, bourse de travail,

mutualisation d'un SIRH etc.

Améliorer et faciliter les pratiques de recrutement Organisation d’évènements de recrutement : job dating, salons, etc. Développer d’un dispositif de prêt, échange ou mobilité inter entreprise type Développer une plateforme de recrutement mutualisée

53


Afin d'anticiper les mutations : Mise en place d’un observatoire des évolutions (technologiques, compétences, formation) sur le

territoire en capacité d’informer les entreprises et de répondre à leurs demandes Proposer aux salariés des formations courtes sur des technologies émergentes grâce à un

partenariat avec une université ou grande école internationale de premier plan

Afin d'appuyer la sécurisation des métiers dits « sensibles » : Mise en place d’un observatoire des évolutions (technologiques, compétences, formation) Prestation d’appui conseil aux entreprises dédiée Développer un dispositif de prêt, échange ou mobilité de personnel inter entreprise

54


En conclusion, trois principaux types de services intéressent la plupart des entreprises :

La mutualisation de moyens (services aux salariés, échanges / prêt de compétences, support RH, GIE, etc.)

Evènements et networking

L’aide au recrutement (job dating ciblés, partenariats écoles, etc.)

55


Proposition de structuration du réseau unique (1/2)

56

PROVISOIRE

Afin de donner de la visibilité à l’offre de service existante et portée par des acteurs multiples, cette dernière est référencée sur une plateforme web (site SO digital). Les entreprises y accèdent en signalant une problématique ou un besoin particulier.

Si l’entreprise ne trouve pas le service / dispositif adéquat, il formule une requête. Il peut aussi s’agir d’une demande de formation sur une compétence dont à besoin l’entreprise et qui n’existerait pas.

Lorsque plusieurs requêtes portent sur le même problème ou la même demande, l’animateur s’en saisit et co-construit avec les acteurs (entreprises et institutionnels) intéressé l’action adéquat (comme une formation spécifique à la compétence recherchée).

Le rôle de l’animateur (porté par SOEE) est aussi d’identifier et de référencer l’offre de services des partenaires, de rechercher de nouveaux partenaires et de recueillir les besoins des entreprises tout en leur faisant la promotion du pôle de compétences.

57

Proposition de structuration du réseau unique (2/2)PROVISOIRE

Technology

Etude sur le développement de la filière numérique sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest