Innhotep - Energies marines renouvelables en France - 2011

Energies Marines Renouvelables (juin 2011) – Copyright Innhotep 2011 1

L’innovation comme priorité stratégique

Energies Marines Renouvelables (EMR)

Description des EMR et perspectives du marché Français

Juin 2011


Sommaire

I. Contexte et définition des EMR en France

II. Zoom sur l’énergie hydrolienne

III. Zoom sur l’énergie houlomotrice

IV. Zoom sur l’éolien offshore


3 types d’énergies marines renouvelables à considérer pour la France à moyen/long terme

Energie Eolienne • Potentiel Européen : Selon l’Agence Internationale de l’Energie, le potentiel Européen techniquement exploitable serait de l’ordre de 313 TWh/an, pour les sites à moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur.

• Potentiel France : 2ème gisement éolien offshore en Europe après les Royaume-Uni. Objectif de 6 GW de puissance installée à l’horizon 2020.

Energie Hydrolienne • Potentiel Européen : Selon l’ADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France (Bretagne et Basse-Normandie).

• Potentiel Français : 2ème gisement européen (côte Nord-Ouest, Bretagne et Cotentin). Selon EDF, le potentiel Français techniquement exploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance. En 2020, la capacité installée pourrait atteindre 500 MW (scénario normatif).

Energie Houlomotrice • Potentiel Monde : Selon le Conseil Mondial de l’Énergie, 1400 TWh/an techniquement exploitable.

• Potentiel France : 40 TWh/an techniquement exploitable, soit 10 à 15 GW, principalement sur la face Atlantique. Capacité installée estimée à 200 MW en 2020 (scénario normatif), 0,8 TW par an. L’ADEME souligne l’existence de forts potentiels en DOM-COM (Réunion, Polynésie, Nouvelle Calédonie, etc.)

6 GW

0,5 GW

0,2 GW (Expé.)


Energies marines en France : des avancées très récentes à concrétiser

Problèmes de règlementation et à la volonté de l'Etat de ne pas démultiplier les parcs en mer et donc le nombre de plateformes de raccordement au réseau électrique (structures très onéreuses prises en charge par RTE)

2009, décision d'encadrer le développement de l'éolien offshore devant le littoral hexagonal et de prendre en compte ses spécificités

Procédures administratives simplifiées avec la Loi Grenelle 2 : • Suppression des zones de développement éolien • Suppression de l'application à ces parcs du droit de l'urbanisme et du permis de construire Les parcs éoliens sont, désormais, soumis à une procédure unique d'autorisation domaniale (autorisation d'occupation du domaine public maritime), qui prévoit une étude d'impact et une enquête publique. La loi a aussi initié l'optimisation et la mutualisation du raccordement électrique

Juillet 2010

2009

Avant 2009

Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 éoliennes qui seraient installées en mer. Elles produiraient 18 TWh, soit l’équivalent de la

consommation domestique (chauffage compris) de 8 millions de personnes

2011

2020 ?


Sommaire






Présentation de l’énergie hydrolienne

y Principe : capter l’énergie des courants (énergie hydrocinétique)

y Technologie : Technologie adaptée à la faible profondeur. Sites très spécifiques (Détroits, cap, goulets, )

y Potentiel Européen : Selon l’ADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France (Bretagne et Basse-Normandie)

y Potentiel Français : – 2ème gisement européen (côte Nord-Ouest,

Bretagne et Cotentin)

– Selon EDF, le potentiel Français techniquement exploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance.

– En 2020, la capacité installée pourrait atteindre 500 MW (scénario normatif)

Sources : étude de l’Ifremer sur les énergies renouvelables marines (mars 07 – fév. 08); Feuille de route ADEME sur les énergies marines

Seagen, hydrolienne de 1,2MW

OpenHydro, projet EDF à Paimpol - Bréhat


Exemples de projets d’énergie hydrolienne en France

Sources : Feuille de route ADEME sur les énergies marines, IFREMER : Etude prospective sur les énergies renouvelables marines à l’horizon 2030

Projet Description Acteurs

Paimpol Bréhat

Quatre hydroliennes de 16m de diamètre, 2MW, ancrées par 35m de fond Mise en service : fin été 2012 Coût du projet de Bréhat de l’ordre de 40 M€, «études comprises» (dont sept de subventions publiques)

EDF, Open Hydro

Sabella D10 Hydrolienne de 1 à 10 mètres, 350 à 500 MW -Passage du Fromveur entre les Îles d'Ouessant et de Molène 3ème trimestre 2011

Sabella SAS, Veolia Environnement, Bureau Veritas, Ifremer,

Orca

Objectif : fédérer des acteurs clés de la filière hydrolienne française pour créer une offre nationale et internationale : hydroliennes de grande taille et économies d'échelle : Etudes : <2012, Installation fin 2012, Démontage et REX en 2013

Alstom, Nexans, Stat-Marine, STX France, Arts ENSAM Chambery, CETIM, Ecole Centrale de Nantes, Ifremer, INP Toulouse, IUEM Brest, laboratoire Laplace

HARVEST (Hydrolienne à Axe de Rotation Vertical Stabilisé)

L’objectif de ce regroupement est le développement d'un nouveau concept d'hydrolienne pour la récupération de l'énergie des courants marins et fluviaux.

Plusieurs laboratoires : 3S-R de l'université Joseph Fourier (UJF), G2ELab et LEGI (de Grenoble Institut National Polytechnique (G-INP)) et LAMCOS (de l'INSA de Lyon


Sommaire






Présentation de l’énergie houlomotrice – 1/2

y Principe : capter l’énergie des vagues et de la houle

y Technologie : Technologies actuellement en expérimentation (R&D) : – Colonnes d’eau oscillantes

– Systèmes à déferlement

– Flotteurs,

– Systèmes posés au fond.

Les développements actuels penchent pour des applications éloignées du rivage. (ADEME)

y Potentiel Monde : selon le Conseil Mondial de l’Énergie, 1400 TWh/an techniquement exploitable


Projet de système de pompe sous-marine Searaser (0,25 MW)


Présentation de l’énergie houlomotrice – 2/2

y Potentiel France : EDF estime le potentiel exploitable en l'état

actuel de la technique à 40 TWH, essentiellement façade Atlantique

– 40% des projets dans le monde seraient en Bretagne (18)

– Technologies non matures Capacité installée estimée à 200 MW en 2020

scénario normatif), soit 0,8 TWh par an Î Potentiel considérable en France L’ADEME souligne l’existence de forts potentiels

en DOM-COM (Réunion, Polynésie, Nouvelle Calédonie, etc.)


« Pelamis » de la société Seawatt


Exemple de projets d’énergie houlomotrice en France


SEM-REV Plate-forme de démonstration et d'expérimentation en pleine mer des technologies de récupération de l'énergie des vagues (budget global du projet 15 M€)

Ecole Centrale de Nantes, Secrétariat Général des Affaires Régionales, Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire Atlantique, CNRS

Seawatt (La Réunion)

Etude de faisabilité de la mise en place d’une centrale de production d’électricité de 30 MW au large de Saint-Pierre en 2012 grâce à la technologie Pelamis. Ambition : jusqu’à 10 % des besoins énergétiques de La Réunion Raccordement : 2km de câble Les 5 premiers Pelamis coûteront 25 millions d’euros, en partie financés par l’Ademe.

Seawatt


Sommaire






Présentation de l’éolien Offshore

y Principe : capter l’énergie du vent en mer

y Technologies : 2 grandes catégories : Eolienne sur fondations (limite de profondeur) et éolienne flottante (peu de limite de profondeur)

y Potentiel Européen : Selon l’Agence Internationale de l’Energie, le potentiel Européen techniquement exploitable serait de l’ordre de 313 TWh/an, pour les sites à moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur

y Potentiel France :

– 2ème gisement éolien offshore en Europe après les Royaume-Uni

– Objectif de 6 GW de puissance installée à l’horizon 2020. Appel d’offres en cours pour 3 GW sur 5 sites


Schéma type d'une éolienne offshore (Source : Projet de parc éolien offshore « Les Grunes) »


Exemples de projets d’énergie éolienne offshore en France


VERTIWIND

Concept innovant d'éolienne flottante à axe vertical • Prototype terrestre à taille réelle de 2 MW en 2012, puis

un autre en mer en 2013 • Cluster de trois éoliennes à Fos-sur-Mer, puis à terme

13 éoliennes pour 25 MW Attente autorisation préfectorale

EDF, Nenuphar, Seal Engineering, Technip, Arts et Métiers, Paritech, Bureau Veritas, USTV

WINFLO

Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semi immergée à ancrages caténaires et pouvant être déconnectée et remorquée pour maintenance • Démonstrateur de taille réelle dans le Morbihan pendant

18 mois en 2013

NASS&WIND, DCNS, Ifremer, ENSIETA / ENSTA, INVIVA, Saipen, Pôle mer Bretagne

DIWET Deep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de 3,3MW - technologie innovante d'éolienne en eau profonde BLUE H, Pôle mer Bretagne

FWWF

French Wind Wave Float : Combiné éolienne + houlomoteur. 25 M€ dont la moitié en demande d’aide auprès de l’Ademe. Contractualisation fin 2010 et début du projet dès 2011, durée 4 ans. ÎDémonstrateur actuellement testé au Portugal ÎPorteurs de projet intéressés par une ferme pilote en Méditerranée

Valorem (coordinateur), ECA-EN, Ecole Centrale de Marseille, ICAM de Nantes, Principia, Principle Power, VALEOL


Les perspectives de l’éolien offshore en Europe

Source : Terra eco, L'éolien offshore dans le monde : les chiffres - Publié le 22 avril 2011

1136 éoliennes offshore dans 45 parcs éoliens répartis dans 9 pays de l'Union et développant une capacité de 2946 MW, soit de quoi alimenter 2,9 millions foyers (Source EWEA)

308 éoliennes offshore installées développant une capacité de 883 MW (584 MW en 2009 et 883 MW en 2010, soit une croissance de 150% en un an) 2010

Fin 2011

Avant 2010

demain

La capacité d'énergie éolienne devrait s'accroître de 1000 à 1500 MW

2020 40 000 MW de capacité éolienne offshore prévue

19 000 MW de capacité éolienne offshore ont été approuvés


Des opportunités majeures en Europe sur les 10 prochaines années

Répartition par pays Européen des capacités éoliennes offshore en cours de construction (EWEA)

De nombreux projets dans les pays frontaliers de la France, principalement au

UK, en Allemagne et en Belgique

0

200

400

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1000

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1400

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(MW

)

Capacités installées en 2010 (EWEA, février 2011)


Prévisions Européennes Terrestre vs. Offshore

Croissance annuelle du marché européen et prévisions (en milliers de MW)

Source : European Wind Energy Association

La croissance est particulièrement importante sur la période 2010 – 2020 Carte des projets

x5


Potentiel Français et enjeux économiques

Source : PWC

• En France, 30 projets de parcs éoliens offshore sont répertoriés, à plusieurs niveaux d’avancement, pour une puissance cumulée de 8GW

• L’objectif est de 6 000 MW à l’horizon 2020, soit 1200 éoliennes • La Manche regroupe à elle seule 16 des 30 projets, et s’avère particulièrement

propice de par la faiblesse de ses profondeurs

Clusters Eoliens

Enjeux économiques : • Volonté de localiser en France le

maximum de valeur ajouté régionalisée pour servir le marché domestique et export

• Capter le maximum de la valeur dé localisable (petits composants entrant dans la fabrication de sous-ensembles)

• Favoriser en France l’implantation de donneurs d’ordres qui favorisera un tissu de fournisseurs de petits composants

• Tissu industriel identifié en 2010 : 180 entreprises, 12000 emplois


Enjeux économiques pour la filière offshore française Î Port de Brest - Polder

y De l’étude d’impact, à la maintenance en passant par l’assemblage, la logistique, l’installation de nombreuses PME finistériennes peuvent avoir leur rôle à jouer dans cette filière à construire. Brest semble être aujourd’hui le choix logique pour devenir l’arrière base du site de Saint Brieuc

y Le 5 avril, Bretagne Pôle Naval et la CCI de Brest organisaient un colloque sur l’éolien offshore posé. Un moyen de réunir toutes les entreprises concernées par ce secteur en devenir, qui offre des perspectives considérables : selon une étude de l'Ademe, l'éolien pèse aujourd'hui 11 000 emplois directs en France. 180 entreprises ont été identifiées comme donneurs d'ordres

y Frank Bellion : « Nous avons un polder de 50 ha réservé aux activités à vocation maritime avec un accès direct à la mer. »

y La CCI a programmé un investissement de plusieurs millions d’euros pour la modernisation des infrastructures (grues, polder, plateforme multimodale)

y La Région a prévu une enveloppe de 75 M€, pour moitié assuré en propre, pour aménager en conséquence le polder en friche du port de Brest. L’achèvement des travaux est prévu fin 2015

y Le préfet de Région, Michel Cadot a annoncé en avril 2011 que l’État pourrait injecter 4 M€ dans le port de Brest dans le cadre de son projet de Défense à L’Ile Longue

Source : Terra eco, Brest, pôle industriel de l’éolien Offshore en France, 6 avril 2011


Chaine de la valeur et acteurs de l’éolien offshore Français

Source : PWC

• La chaine de la valeur telle que présentée par PWC fait apparaitre une forte segmentation et spécialisation des différents acteurs qui opèrent sur la filière française de l’éolien offshore

• La diversité des acteurs et de leurs expertises peuvent laisser envisager de fortes complémentarités et de véritables opportunités de partenariats, telles qu’on a pu en voir dans le cadre de l’appel d’offres Français

Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012

INNHOTEP

Qui sommes-nous ?


Qui sommes-nous ?

: Un accélérateur d’ ’’innovations business’’ 2 activités complémentaires :

1. Cabinet de conseil indépendant auprès de grands groupes :

• Conception et mise en œuvre de stratégies de croissance (conquête de nouveaux marchés) sur des nouveaux marchés et principalement : 9 Energie et Cleantech 9 Technologies de l’Information

• Stratégie et management de l’innovation-business • Organisation (création/optimisation de fonctions R&D, Marketing

stratégique, interfaces, ) • Innovations managériales et outils associés (intelligence

collaborative, )

2. Accompagnateur de startup : • Accélérateur de la croissance des startup « Energie et Cleantech »

ou « Numériques » dans toutes leurs phases de développement


Notre ambition : aider nos clients à répondre à leurs nouvelles questions stratégiques

Nouvelles questions stratégiques Quels sont les signaux

faibles sur mes marchés Aujourd’hui mais

déterminants d’ici à 2-5 ans ?

Comment détecter les Pépites

(idées,

startups, produits, services, )?

Comment m’organiser pour

concevoir et déployer les nouvelles offres ?

Quelles offres concevoir pour

adresser les nouveaux marchés?

Détection d’innovations - business

Mise en œuvre des innovations business


Notre rôle : mettre l’innovation au service de la vision stratégique

VISION

Stratégie de croissance

Organisation et processus

Conduite du changement

Génération d’idées

Etudes d’opportunités

Portefeuille de projets

Plan de mise en oeuvre

Business Intelligence

Partenariats

Intégrer l’innovation-business à la vision

Identifier les pistes concrètes d’innovation-business

Accompagner la mise en œuvre

Définir la stratégie

Notre démarche


Accompagner nos clients sur les nouveaux business Energie-Cleantech : 3 typologies de missions

Benchmark

Etudes d’opportunité

Veille stratégique

Modèles économiques

Ciblage de partenariats

Conception d’offres

Repérage de startup

Etudes de marché

DETECTER LES OPPORTUNITES

CONCEVOIR DES OFFRES

Retours d’expérience

Projets nouveaux Business

Déploiement

DEPLOYER

Positionnement stratégique /

SWOT

Séminaires de brainstorming

Roadmap stratégique

Pilotage de projet /

mobilisation

Refonte de gammes d’offres

Processus (servuction )

Outils (audit, sourcing, etc.)


Principaux types d’interventions d’Innhotep

9 SCREENING STRATEGIQUE DE « PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

9 DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES

9 ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS

9 STRATEGIE ENERGETIQUE DES BATIMENTS SOUS L’ANGLE BUSINESS

EFFICACITE

ENERGETIQUE

9 SCREENING DE « PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

9 DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES STRATEGIES ET OFFRES

9 ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS

PRODUCTION D’ENERGIES

DECENTRALISEES & STOCKAGE

9 SCREENING DE MARCHE SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

9 ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET BUSINESS DES NOUVELLES SOLUTIONS

9 ANALYSES DE LA TRANSPOSABILITE EN FRANCE DES NOUVEAUX MODELES DE BUSINESS

PERFORMANCE DES RESEAUX

ZOOM ENERGIE-

CLEANTECH


Quelques illustrations de missions Innhotep

Prospective

Road-map R&D

Stratégie de croissance

Mise en œuvre de

projets

• Evaluation de l’évaluation des besoins électriques et de l’impact sur les offres :

Prévision de vente 0-5 ans, 5-10 ans d’électricité Tertiaire et Logements Collectifs Industrie

• Road-map technologique infrastructures de réseaux d’électricité

• Stratégie Smart Grids d’un énergéticien

• Rationalisation et développement d’offres d’efficacité énergétique

• Photovoltaïque : Screening de marché et sélection d’entreprise innovante pour sourcing et investissement

• Reconfiguration d’un projet immobilier sous le double angle innovation d’usage et innovation énergétique

ZOOM ENERGIE-

CLEANTECH


Des expériences et des compétences fortes dans le domaine des « Smart Grids »

Missions auprès d’acteurs clés de l’écosystème sur : � Modernisation du réseau de transport d’électricité � Insertion des énergies renouvelables � Efficacité énergétique

Un ancrage fort sur les drivers de l’émergence

des Smart Grids

Fonctions Smart Grids bien appréhendées autour de : � Transport et distribution d’électricité � Comptage communicant � Applications « aval compteur » � Problématiques de Demand Side Management

Des expériences dans la plupart des principales

fonctions des Smart Grids

Des relations construites autour de différents types de rôles : � Missions pour des grands groupes � Expertise de startups pour Scientipôle Initiative � « Knowledge partner » de plusieurs événements clés sur les Smart Grids

pour le compte de : Innov’eco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton � Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations variés (ex : Atos Worldgrid,

Erikson, Alstom, )

Une relation « peer-to-peer » avec les acteurs clés de l’écosystème


Quelques-uns de nos clients

Stratégie et management de

l’innovation

Energie & cleantech

Infotech


Pour aller plus loin

Demba Diallo Directeur Associé

– Email : [email protected]

– Tel : +33 1 41 40 94 87

– Mob : +33 6 14 79 62 94

Johann Girard Directeur de mission Senior

– Email : [email protected]

– Tel : +33 1 41 40 94 88

– Mob : +33 6 60 87 02 20

Site web : www.innhotep.com

Blog : innhotep.blogspot.com

Twitter : http://twitter.com/Innhotep