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LA GRAPPE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU GRAND MONTRÉAL

Techno montréal profil tic 2013

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Profil des TIC 2013

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Page 1: Techno montréal   profil tic 2013

LA GRAPPE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DU GRAND MONTRÉAL

Page 2: Techno montréal   profil tic 2013

2

Table des matières

Section 1Profil de l’industrie des TIC du Grand Montréal ……… p.3

Section 2Présentation de TechnoMontréal …………………………. P.25

Page 3: Techno montréal   profil tic 2013

3

Profil des TIC du Grand MontréalUne collaboration de TechnoMontréal et Montréal International

[mise à jour 15 janvier 2014]

Page 4: Techno montréal   profil tic 2013

4

Profil des TIC

Emplois en TIC

*selon la nouvelle définition du Ministère des Finances et de l’économie, intégrant 11 codes SCIANS

92 377 emplois dans la métropole *, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal 73 % des emplois en TIC du Québec

2010 2011 20120

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Montréal reste du Qc

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5

Profil des TICCROISSANCE DE L'EMPLOI EN TIC (%) TOP 20 DES PLUS GRANDES RÉGIONS MÉTROPOLITAINES D'AMÉRIQUE DU NORD, 2008-2012

Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s’est classé au 3e rang des vingt plus grandes métropoles d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TIC.

San Francisco; 14.3% Seattle; 3.0%

Montréal; 2.5%

Atlanta; 2.4%

Phoenix; 0.8%

Washington; -0.9%

Washington DC

Dallas; -3.0%

New

York; -3.1%

Toronto; -3.5%

Philadelphie; -4.0%

Riverside; -5.6%

Chicago; -5.8%

Houston; -5.9%

St. Louis; -6.8%

Miam

i; -7.7%

Minneapolis; -7.8%

Détroit; -8.7%

Los Angeles; -10.6%

San Diego; -15.2%

Page 6: Techno montréal   profil tic 2013

6

Profil des TIC

Répartition de l’emplois en TIC

6%

53%

33%

8%

Emplois en TIC par sous-sec-teur

Grand Montréal, 20124%

76%

7%

13%

Établissements en TIC par sous-secteur Grand Montréal, 2012

Fabrication

Services TI

Servces télécom

Grossistes et réparateurs

Les « services TI » représentent la moitié des emplois et plus de 75% des établissements en TIC dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le multimédia. C’est l’un des secteurs les plus stables et porteurs pour l’industrie.

Page 7: Techno montréal   profil tic 2013

7

Profil des TICPIB réel des TIC PIB réel des TIC (G$ de 2007), province de Québec et Grand Montréal, 2002-2012

Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec.

2002e 2003e 2004e 2005e 2006e 2007 2008 2009 2010 2011 20120

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Province de Québec Grand Montréal (estimation)

Page 8: Techno montréal   profil tic 2013

8

Profil des TIC

Indice de croissance du PIB du Grand MontréalSecteur des TIC versus l'ensemble de l'économie, 2002-2012

L’industrie des TIC est le moteur de la croissance économique de la région de Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l’économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années!

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012100

105

110

115

120

125

130

Ensemble de l'économie Secteur des TIC

Page 9: Techno montréal   profil tic 2013

9

Revenus d'exploitation par sous-secteur des TIC (G$) Grand Montréal, 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

16,0 % 11,4 % 8,6 % 5,8 % 6,7 % 5,8 %

23,0 % 27,5 % 29,7 % 30,1 % 30,8 % 30,8 %

37,8 % 37,9 % 36,8 % 40,1 % 40,1 % 41,6 %

21,8 % 23,5 % 25,4 % 24,5 %

21,7 % 20,7 %

Fabrication

Services TI

Services de télécom

Grossistes et répara-teurs

19,6 19,9 20,0 21,1

18,7

21,2

Profil des TIC

Les revenus d’exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20 % depuis 2006, excédant 21 G$ en 2011.

Page 10: Techno montréal   profil tic 2013

10

Profil des TIC

Dépenses de R-D industrielle en (M$)Secteur TIC Grand Montréal, 1997-2010

En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750 M$, soit près du double de leur niveau atteint en 1997.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008r2 2009r 2010p0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Page 11: Techno montréal   profil tic 2013

11

Profil des TICFonds consacrés à la recherche universitaire (G$)Top 5 des régions métropolitaines du Canada, 2005-2010

Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions métropolitaines du Canada. Depuis 2005, l’ensemble des fonds consacrés à la recherche universitaire dépasse 6 G$.

Montréal Toronto Vancouver Ottawa Calgary0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Page 12: Techno montréal   profil tic 2013

12

Profil des TICCoûts totaux d'exploitation d'une entreprise en TIC *Top 20 des plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013

Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d’exploitation en TIC. Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie et des espaces à bureaux.

Montré

al

Toronto

Phoenix

Cleveland

Dallas

Atlanta

Denver

Miami

St-Lo

uis

Minneapolis

Détroit

Houston

Philadelphie

Chicago

Seattle

San D

iego

Boston

Los A

ngeles

New York

San Fr

ancisco

0

20

40

60

80

100

120

140

* Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100)

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Profil des TICAvantage -coût (%) du Grand Montréal Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d'Amérique du Nord, 2013

Les entreprises dont les principales activités sont l’élaboration de contenu web, l’essai de systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et l’assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions nord-américaines.

Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US)

Assemblage de composants

Équipements de télécom

Développement de logiciels

Essai de système électroniques

Élaboration de contenu web

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Page 14: Techno montréal   profil tic 2013

14

Profil des TICIndice total d'imposition pour les entreprises du secteur numérique *Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012

Selon KPMG (2012), les entreprises de la région œuvrant dans le secteur du numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à quatre fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 2e rang nord-américain.* Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)

Toronto

Montré

al

Atlanta

Miami

Denver

Détroit

Minneapolis

Cleveland

Dallas

Houston

Phoenix

Seattle

San D

iego

Wash

ington

Los A

ngeles

Boston

Chicago

New York

San Fr

ancisco

Philadelphie

0

20

40

60

80

100

120

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Profil des TICIndice total d'imposition pour les entreprises en R&D *Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012

Le Grand Montréal détient l’un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde. Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu’à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain.* Moyenne des métropoles des États-Unis = 100)

Montré

al

Toronto

Minneapolis

Atlanta

Phoenix

Cleveland

Détroit

Miami

San D

iego

Boston

Seattle

Los A

ngeles

San Fr

ancisco

Denver

New York

Chicago

Wash

ingtonDalla

s

Houston

Philadelphie

0

20

40

60

80

100

120

Page 16: Techno montréal   profil tic 2013

16

Profil des TICFiliales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d'Amérique du Nord, 2012

Source : Montréal International et TechnoMontréal

SociétésTranche

d’emploisActivités Pays d’origine

Ubisoft 2000-2999 Développement et édition de jeux vidéo France

Ericsson Canada 1000-1999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède

Esterline CMC Electronics 1000-1999 Fabricant de TIC pour les marchés de l’aérospatiale et de la défense États-Unis

IBM Canada 1000-1999 Services informatiques États-Unis

Fujitsu Canada 500-749 Services informatiques Japon

Morgan Stanley Canada 500-749 Logiciels pour le secteur de la finance États-Unis

Eidos (Square Enix) 500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon

CSC 500-749 Services informatiques États-Unis

SAP Labs Canada 250-499 Logiciels d’amélioration de gestion d’entreprise Allemagne

Epicor Software 250-499 Services informatiques États-Unis

Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis

Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo France

Accenture 250-499 Services informatiques Irlande

Autodesk 250-499 Logiciels 2D et 3D de modélisation États-Unis

Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

Nuance Communications 250-499 Logiciels de solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale États-Unis

PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

Dassault Systèmes Canada 250-499 Logiciels 3D pour divers secteurs France

Tyco Electronics Canada 250-499 Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse

Xerox Canada 250-499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis

VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo États-Unis

ADP 250-499 Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données États-Unis

Tata Communications 250-499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde

Alstom 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur du transport France

Covidien 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur médical États-Unis

Nokia 250-499 Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande

Page 17: Techno montréal   profil tic 2013

17

Profil des TICTop 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au Canada et ayant une présence dans le Grand Montréal, 2011

Source : RE$EARCH Infosource, « Canada’s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012 »

Nom de l’entrepriseDépenses en R-D au

Canada(en M$)

Intensité de la R-D

(% du revenu)Industries Rang au

Canada

BCE 569,1 2,9 Services de télécommunications 3

IBM Canada 500 N/D Logiciels et services informatiques 5

Ericsson Canada 323 30,6 Équipement de télécommunications 8

Alcatel-Lucent 237 N/D Équipement de télécommunications 10

TELUS 183 1,8 Services de télécommunications 12

Open Text 144,4 14,1 Logiciels et services informatiques 16

CAE 117 7,2 Logiciels – secteur aérospatial 19

Rogers Communications 109 0,9 Services de télécommunications 21

Groupe CGI 86 2,0 Logiciels et services informatiques 29

PMC Sierra 85 63,7 Fabrication – semi-conducteurs 30

Page 18: Techno montréal   profil tic 2013

18

Profil des TICPalmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013

Source : Montréal International et TechnoMontréal

Sociétés Tranche d’emplois Pays d’origine

CGI + de 7 000 Canada

IBM 1 000-1 999 États-Unis

ACCEO Solutions 750-999 Canada

Fujitsu 500-749 Japon

CSC 500-749 États-Unis

Groupe Conseil OSI 500-749 Canada

Accenture 250-499 Irlande

Cofomo 250-499 Canada

Epicor Software 250-499 États-Unis

Iron Mountain 250-499 États-Unis

Telus Santé 250-499 Canada

Page 19: Techno montréal   profil tic 2013

19

Profil des TICPalmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013

Source : Montréal International et TechnoMontréal

Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine

Ubisoft 2 000-2 999 Développement et édition de jeux vidéo France

Eidos (Square Enix) 500-749 Développement et édition de jeux vidéo Japon

Behaviour 250-499 Développement et édition de jeux vidéo Canada

Warner Bros. Games 250-499 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis

Gameloft 250-499 Développement et édition de jeux vidéo France

VMC Game Labs 250-499 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo

Funcom 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Norvège

Ludia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Royaume-Uni

Electronic Arts 100-249 Développement et édition de jeux vidéo États-Unis

Babel Media 100-249 Service postproduction pour l’industrie des jeux vidéo Royaume-Uni

SAVA Transmédia 100-249 Développement et édition de jeux vidéo Canada

Page 20: Techno montréal   profil tic 2013

20

Profil des TICPalmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013

Source : Montréal International et TechnoMontréal

Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays d’origine

Pages Jaunes 1 000-1 999 Publications multimédia Canada

Canoë 250-499 Publications multimédia Canada

Sid Lee 250-499 Services de marketing interactif Canada

Beyond the Rack 100-249 E-commerce Canada

Ciné Groupe Toontek 100-249 Studio d'animation Canada

Nurun 100-249 Services numériques Canada

Framestore 100-249 Studio d’animation et d’effets visuels Royaume-Uni

Google 50-99 Portail de recherche États-Unis

Sono Vidéo 50-99 Solutions multimédia Canada

Tonik Groupimage 50-99 Services numériques Canada

Toutenkartoon 50-99 Services numériques France

Vortex Solution 50-99 Solutions web Canada

Page 21: Techno montréal   profil tic 2013

21

Profil des TICPalmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013

Source : Montréal International et TechnoMontréal

Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays

d’origineBell + de 5 000 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet

haute vitesse et télévision numériqueCanada

Telus 3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et télévision numérique

Canada

Vidéotron

3 000-4 999 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia

Canada

Cogeco 1 000-1 999 Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique Canada

Ericsson Canada

1 000-1 999 Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède

ADP 250-499 Hébergement et traitement de données États-Unis

Allstream

250-499 Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour entreprises

Canada

Rogers Communications

250-499 Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet haute vitesse

Canada

Shaw Direct 250-499 Services de télévision numérique Canada

Tata Communications 250-499 Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde

Page 22: Techno montréal   profil tic 2013

22

Profil des TICPalmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d’emplois, Grand Montréal 2013

Source : Montréal International et TechnoMontréal

Sociétés Tranche d’emplois Activités Pays

d’origine

Future Electronics 1 000-1 999 Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d’interconnexion et électromécanique

Canada

Insight Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

PC Mall Canada 250-499 Distributeur de produits informatiques et de logiciels États-Unis

Xerox 250-499 Distributeur de produits de bureau, d’impression et d’arts graphiques États-Unis

Canon 100-249 Distributeur de caméras et d’équipements optiques Japon

Hartco 100-249 Distributeur de produits, services et solutions TI Canada

Page 23: Techno montréal   profil tic 2013

23

En résumé…

les TIC sont un pilier de l’économie montréalaiseDepuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois

plus rapide que l’économie dans son ensemble 92 377 emplois dans la métropole (73 % du Québec)3e rang d'Amérique du Nord pour la croissance de l’emploi en TICUn PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec.Des revenus d’exploitation des entreprises en TIC en constante

croissance (21 G$ en 2011).

Page 24: Techno montréal   profil tic 2013

24

Montréal est la capitale de l’innovation en TIC85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été

réalisées dans le Grand Montréal. Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire

au Canada

Montréal jouit d’avantages compétitifs pour devenir la capitale mondiale du numériquePremier rang nord-américain quant aux couts d’exploitation2e rang au niveau de l’imposition des entreprises en TIC1er rang au niveau de l’imposition des entreprises en R-D

En résumé…

Page 25: Techno montréal   profil tic 2013

25

Présentation de TechnoMontréalLa grappe des Technologies de l’information

et des communications du Grand Montréal

Page 26: Techno montréal   profil tic 2013

26

TechnoMontréal

Mission

TechnoMontréal est la Grappe des technologies de l’information et des communications (TIC) du Grand Montréal. Fondé en 2007, l’organisme à but non lucratif rassemble et soutient les acteurs du domaine des TIC autour d’objectifs communs. Par des actions concertées, la Grappe vise à accélérer et optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de cette industrie qui fournit 92 000 emplois dans la métropole.

TechnoMontréal réunit des intervenants des secteurs privés, institutionnels et publics. Ensemble, ils contribuent significativement à la vitalité économique et sociale de la région montréalaise ainsi qu’au développement de la créativité et des technologies de pointe.

Page 27: Techno montréal   profil tic 2013

27

TechnoMontréal

Les partenaires

TechnoMontréal est fière de pouvoir compter sur des partenaires reconnus et soucieux de développer l'industrie des TIC du Grand Montréal. Le soutien financier des partenaires de TechnoMontréal, issus des secteurs publics, privés et institutionnels, contribue significativement au succès de la Grappe et à son rayonnement à l’échelle locale et internationale.

Page 28: Techno montréal   profil tic 2013

28

TechnoMontréal

Les quatre grands chantiers de TechnoMontréal

Chantier Innovation : vise à favoriser l’innovation dans le Grand Montréal par la mise en place de projets porteurs, dont Montréal Métropole Numérique (MMN) ayant pour but de hisser la métropole au rang des « villes intelligentes »;

Chantier Talent : vise à répondre aux besoins en main-d’œuvre de l’industrie et à créer une adéquation entre l’offre et la demande;

Chantier Rayonnement et Internationalisation : vise à assurer le rayonnement international de l’industrie par le développement de corridors d’affaires avec les acteurs locaux et internationaux;

Chantier Développement de l’industrie : vise à soutenir et à favoriser la croissance de tous les acteurs de l’industrie.

Page 29: Techno montréal   profil tic 2013

29

TechnoMontréal

Table de concertation des partenaires en TIC de TechnoMontréalLa mise sur pied de la Table de concertation des partenaires en TIC découle d’un besoin de fédérer le milieu associatif, acteur incontournable d’une l’industrie fortement fragmentée.

Depuis 2012, le travail de concertation des partenaires de la Table a permis de traiter divers projets tels que l’uniformisation des informations statistiques, la coordination des messages transmis par l’industrie à l’occasion des consultations publiques et l’élaboration de projets de communications conjoints

Page 30: Techno montréal   profil tic 2013

30

TechnoMontréal

Liste des membres du Conseil d’administration de TechnoMontréal (2013-2014)

Sabin Boily ÉTSPierre Boucher ERICSSONMichel Boutin INFIDEMMichel. O Côté CGIStéphane Couture BELLNicolas Darveau-Garneau GOOGLEMartin Buteau U. de SherbrookePhilippe Turp UBISOFTMélanie Dunn Cossette DigitalRobert Desbiens R3D CONSEILSMarc Dubé IBMDidier Gombert OBJECTIF LUNEDiane Hastie MFEJean-Claude Ouellet CISCODiane L’Écuyer INDUSTRIE CANADA

Alain Lavoie IROSOFTGilles Létourneau ACCEOLouis Veilleux SOLOGLOBEJean-Sébastien Cournoyer Real VentureJean-François Nadeau MC GILLDaniel Blanche CRIMYves Pelletier ALITHYAAndré Petitclerc IQHossein Samimi E-TRONICSGilles Savard POLYTECHNIQUEJacques St-Laurent MONTRÉAL INTERNATIONALRose-Marie Tasseroul MAMROTRoch Tremblay RCMMPierre-Yves Martel Telus