Dynamics

Tirez le meilleur de votre migration vers CRM

2013Ahmed Hakkoum, Architecte CRM

Christophe Gondouin, Resp. Dev CRMNicolas Kirrmann, Architecte solution CRM

Patrice Leal, Directeur de projet

Microsoft Consulting Services

http://www.microsoft.com/france/services/crm-gestion-relation-client.aspx

http://blogs.msdn.com/b/frmcsdynamics/

Dynamics#mstechdays

Objectifs et points clés• Quelles nouveautés

concernant l’architecture ?

• Peut-on réutiliser les personnalisations existantes ?

• Comment tirer le meilleur de CRM 2013 ?

• Quels sont les retours clients ?

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QUELLES NOUVEAUTÉS CONCERNANT L’ARCHITECTURE ?

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Processus de migration

Sauvegarde de CRM 2011

Restauration données 2011

sur environnement

2013

Migration vers CRM 2013 par

import de l’organisation

Import d’une solution 2013 pour tirer parti

des nouveautés

Processus de migration

Comment Migrer ?

Mes Serveurs

Non supportés XP

et IE7Clients sans

offlineClients avec

offline

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MOBILITÉ – UN PAS DE GÉANTS

Tablette – Support étendue des navigateurs

Windows 8

iPad

Android

Smartphone – Expérience tactile

Windows Phone 8

iPhone

Android

Tablette – Application mobile orienté Vente

Windows 8

iPad

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MoCA (Mobile Client Application) est disponibles sur Windows (phone) Store, App Store, Google Play

MoCA supporte le Click-To-Call via Skype (Lync prochainement)

MoCA se connecte nativement à Dynamics CRM Online

Pour les plateformes OnPremise, activer le mode IFD (Internet Facing Deployment)

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Synchronisation serveur à serveur des emails, tâches, rendez-vous

et contacts

Pour CRM Online : une solution full Cloud

Pour CRM OnPremise : Intégré à la plateforme

Configuration & administration Web

Synchronisation des emails : Plus besoin d’installer l’email routeur

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Déploiement CRM

Système Email Synchronisation d’emails

Synchronisation de rendez-vous, tâches et contacts

Protocole

CRM Online Exchange Online

Oui Oui Exchange Web Services

CRM On-Premise

Exchange 2010Exchange 2013

Oui Oui Exchange Web Services

CRM Online et CRM On-Premise

HotmailGmailYahooLiveOutlook.com

Oui Non POP3/SMTP

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COMMENT SONT PORTÉES LES PERSONNALISATIONS?

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Une gestion identique des personnalisations via les

solutions

Migration complètement automatique depuis CRM 2011

(données et personnalisations)

Les solutions 2011 peuvent être utilisées directement sur

une plateforme 2013

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On retrouve les formulaires 2011 avec l’ergonomie 2013

Mise à jour simplifiée des nouveaux formulaires

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Code CRM 2011 pleinement supporté

Vérifier la compatibilité de votre code

avec l’outil « Code

Validation Tool »

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Possibilités :- Positionner des valeurs- Rendre obligatoire / facultatif- Afficher / masquer des champs- Activer / désactiver des champs- Valider les valeurs de champs

Configuration par clic

(aucun

développement)

S’applique sur

l’application mobile

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Pas de modification des Web services

Pas de modification des Vues filtrées

Pas de modification de code à prévoir

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COMMENT TIRER LE MEILLEUR DE CRM 2013 ?

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Un changement majeur

Identifiez les processus de

l’entreprise

Reliez à l’existant (entités,

statuts)

Formalisez les jalons

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Social

Suivez vos enregistrements Conversez

Commentez et partagez

Publiez dans les flux Yammer Choix du device

Recherche globale Yammer

& CRM

Dynamics#mstechdays

Définir de nouveau formulaires

Vérifiez les champs

utilisés par les

processus

Vérifiez le rendu sur

tablette

Définissez vos

formulaire web

Dynamics#mstechdays

Interface spécifique

adaptée aux

tablettes

Recherche sur

entités multiples

Clic-to-call

Dynamics#mstechdays

Navigation

Sans popupsPrêt pour le

tactile

Nouvel équilibre liens /

catégories

Catégories par processus

métier

démo

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CRM 2013

Yammer, Formulaires web, MocA

Dynamics#mstechdays

QUELS SONT LES RETOURS CLIENTS ?Un cas concret : retour d’expérience Rexel

Dynamics#mstechdays

Fiche projet « RUBICCS »

Dynamics#mstechdays

Premiers échanges avec MCS

sur « Orion »

Echanges avec le groupe produit

Réalisations en // CRM 2011 et 2013

Phase finale de recette

Début 2013 2013 Aujourd’hui

Marketing Pilot, Yammer, …

Mars 2014

Vidéo

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RELATION CLIENT REXEL

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Microsoft Consulting Services

300 projets traités avec

succès chaque année, dans 33

pays

Un engagement fort de l’éditeur• Accès direct aux groupes produits permettant

d’accélérer les choix de conception en bénéficiant des retours d’expérience WW

• Accès au programme d’anticipation permettant de prendre en compte les nouvelles versions en avance de phase

• Expertise sur tous l’ensemble des produits MS permettant d’étendre/sécuriser le périmètre cible

Des méthodes éprouvées de gestion des risques et de la qualité• Basé sur la méthodologie SURE STEP : assets éprouvés

permettant d’anticiper les risques, d’améliorer la qualité et la prédictibilité

• Un souci constant de la qualité et de la gestion de la compétence avec une ambition de partage et de transfert de connaissance avec vos équipes

Communauté Dynamics : 400+ WW200+ MS GD60+ COE EMEA20+ France (dont architecte, consultant métier et technique)

Communauté MS transverse: Infrastructure (Poste de travail, AD …)Productivity (SharePoint, Yammer …)Tiers1 (.Net, BI SQL …)Unified Communication (Exchange, Lync …)

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Depuis votre smartphone sur :http://notes.mstechdays.fr

De nombreux lots à gagner toute les heures !!!Claviers, souris et jeux Microsoft…

Merci de nous aider à améliorer les Techdays !

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