Assurance telematique 2013 presentation FR

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PTOLEMUS Consulting GroupEtude mondiale sur lassurance tlmatique 2013Le point de rfrence pour lassurance tlmatiqueOctobre 2013PTOLEMUSPTOLEMUSPTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratgie ax sur les vhicules connects et les services go-localiss2Contenu mobile et rseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc.Navigation & services go-localissCartographie, informations trafic, prix des carburants, radars, parking, etc.Paiements lusagePAYD / PHYD assurance, pages automatique, leasing et location de voitures lusage Tlmatique & Systmes de transports intelligentsVhicule connect, gestion de flottes, eCall, bCall, rcupration de vhicules vols, Car As A Service, trains connects, etc.Positionnement / LocalisationM2M & connectivitNotre expertiseDfinition de stratgieNouveau marchs, Development de plans daction,Coaching et support au directoireEvaluation des investissementsDue diligence stratgique, tudes de march, tudes de faisabilit Gestion de linnovationDveloppement de produits et services, plan daction, gestion et lancement de projets, stratgie de brevetsBusiness development Stratgies de partenariat, rponses aux appels doffres, lobbyingNos servicesStratgie de sourcingSpecification des besoins, lancements dappel doffres, slection de fournisseurs et ngociationImplmentationGestion des projets & programmes, analyse des risques , stratgie de mitigation et darbitragePTOLEMUS en quelques motsPTOLEMUSPTOLEMUS en quelques motsNous avons dj accompagn un grand nombre dacteur autour des secteurs du vhicule connect et de lassurance3Electronique grand publicFournisseurs de contenus et dinformationsOprateurs & rgulateursGo-localisationOprateurs tlcomsInfrastructures tlcoms Associs Bruxelles, Paris, Londres, Hamburg et Milan + de 50 ans dexprience dans la mobilit + de 100 ans dexprience dans la tlmatiquePTOLEMUSConsulting GroupAssureurs & fournisseurs dassistanceConstructeurs automobiles et tlmatiqueMontezemolo & PartnersInstitutions financiresPTOLEMUSPTOLEMUSLe march de lassurance tlmatique aujourd'huiSource: PTOLEMUS 40 1 2 5 10 20 40 US- AAA- Allstate- Am Fam- Farmers- GMAC- Liberty Mutual- Mapfre- Progressive- Safeco- StateFarm- The Hartford- Travelers- USAACanada- Desjardins- Industrial AllianceMexico- GNPEuropeEurope- Admiral - Ingenie- Allianz - Insure the box- Amaline - Linear- Aurora - Mapfre- Axa - Progressive- Aviva - Reale- Co-operative - Sara- Coverbox - The AA- Direct Line - Unipol- Generali - Zurich Japon- AIOI- SompoAfrique du sudAfrique du sud- Discovery - MiWay- Hollard - OutSurance Australie- AI InsuranceLe march de lassurance tlmatique est dsormais mondialPTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUSLe nombre de pilotes et doffres a doubl depuis lanne dernire5 53 pilotes dans le monde (83% en PAYD) 117 programmes lancs (97 sur le segment des consommateurs privs) Des succs dans de nombreux pays, notamment en Italie (Unipol), Espagne (Mapfre), Canada (Industrial Alliance, Desjardins), Royaume-Uni (Insurethebox, Co-operative), Autriche (Uniqa) et aux US (Progressive & State Farm) Au total, nous estimons le nombre de polices tlmatiques 5 millions dans le mondeLa phase de test est maintenant passeNous comptons 170 pilotes et offres tlmatiquesUKUSItalyFranceSouth AfricaSpainCanadaIrelandGermanyBelgiumNetherlandsDenmarkFinlandSwedenAustraliaIsraelJapan0 10 20 30 40 50Le march de lassurance tlmatique aujourd'huiPTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype CycleLe pic et la phase de dsillusion sont derrire nous62012Maturit2013Eclaircissement2011NYC & Massachussets investigate PAYD modelsZurich launches Fleet Intelligence PHYD offerSA launch telematics offer in GermanyTest-Achats gender rulingEuropean Commission decides to mandate eCallMoody's recommends usage-based insuranceLancement technologiquePic des attentes DsillusionUnipol & Aurora launch Octo's solution Progressive launches MyRate, 1st PHYD offer2004Progressive pilots TripSense UBI program2005 2007 2008 2009 2010Renault launches commercial line PAYD programmeNorwich Union stops PAYD programmeNorwich Union launches PAYD offer2006Groupama launches Amaguiz PAYD systemTowergate & Aviva launch PAYD commercial insuranceQualcomm launches PAYD / PHYD solutionNorwich Union launches PAYD trialMAIF & MACIF launch unsuccessful telematics offerLaunch of Coverbox by Cobra WunelliLaunch of Insure The Box in the UKProgressive renames MyRate Snapshot DiscountToyota & Aioi launch PAYD on Toyota's G-Book2003Unipol trial of Octo's solutionAmaguiz launches 1st OBD solution in EuropeAutoline launches 1st smartphone solutionProgressive reaches 1 M cum. UBI customersGender ruling becomes applicableOEMs freeze eCall devices specsMonti law implementation1st OEM policiesABI publishes good practice guideEC published eCall delegated act to mandate eCall by 2015The AA and Admiral launch PHYD offersLe march de lassurance tlmatique aujourd'huiPTOLEMUSPTOLEMUSDe nouveaux acteurs entrent dans la bataille du vhicule connectSource: PTOLEMUS 7PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insuranceConstructeurs automobilesAssureursCompagnies ptroliresFournisseurs dnergieOprateurs mobilesFournisseurs dassistanceBanques et tablissements de crditsGestionnaires de pagesAuto-partage / Co-voiturageNavigation multimodaleTrafique et autres informationsTarification routire lusageFinancementGestion des conducteursPAYD / PHYD bCallMarketing go-localisTracking des vhicules volsAppels & messagerieeCallGestion de lnergieEntretien vhiculeGestion des ressourcesNavigation & fournisseurs de rechercheCentres de rparationConstructeur de tlphonesFournisseurs de services tlmatiquesLe march de lassurance tlmatique aujourd'huiPTOLEMUSPTOLEMUS Source: PTOLEMUSLa varit de terminaux disponibles s'accrot rapidement8Technologies possibles pour les services aux vhicules connectsFixe DmontablePremiremonteAprs-ventePortableSystme semi-embarquCl du vhiculeSystmes OEMSystmes fournisseursBoite noirBoitier FMSTachographe Boitier OBD Module connect auto-alimentBoitier DSRCBoitier allume cigareLe march de lassurance tlmatique aujourd'huiFMS: Fleet Management SystemSmartwatch Constructeur AutoSmartphoneSmartwatchAssistant daide la conduiteSystme de navigationPTOLEMUSPTOLEMUS 3Prsentation de ltude 2013 800 pages danalyse en profondeur des marchs PAYD / PHYD bases sur- 201 interviews dans 18 pays- 330 illustrations et graphiques- 3 annes dexprience pratique- Nos fortes connaissances de lcosystme incluant OEM et TSP 38 tudes de cas incluant entre autre: Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich Une analyse stratgique de lvolution de la chaine de valeur avec- Limpact du systme eCall- Le rle du smartphone- Les nouveaux brevets et partenariats Un catalogue de 45 fournisseurs de solutions incluant nos propres valuations et classements Une prvision de march sur 10 ans- Prvisions locales en Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie- Estimation incrmentale du nombre de polices en Amrique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Europe et Japon Modles de march de lassurance tlmatique - Apptence du march dans 20 pays- Analyse* des modles conomiques pour les assureurs dans 6 pays Un ensemble de recommandations compltes pour les assureurs, rgulateurs, TSP, OEM et oprateursPlus qu'un rapport de recherche, une vritable analyse stratgique du marchOEM: Orignal Equipment Manufacturer; TSP: Telematics Solutions Provider* Italy, the UK, France, Germany, Russia and the USPour illustrer ses dfis et ses opportunits, nous offrons un panorama complet du march de lassurance tlmatiquePTOLEMUSPTOLEMUSLes auteurs de ce rapport cumulent plus de 60 annes dexprience dans lindustrie automobile et la tlmatiqueThomas Hallauer a acquis 10 annes dexprience marketing dans les domaines de la tlmatique et de la go-localisation. Il a une expertise sur le lancement de nouveaux produits et services dans lindustrie automobile, la navigation et lassurance.Avant de rejoindre PTOLEMUS, Thomas a occup des postes de management chez Mobile Devices, un leader des solutions tlmatique, et pour FC Business Intelligence (Telematics Update).10Mr. Bruneteau a fond PTOLEMUS Consulting Group sur la conviction que lomniprsence de la go-localisation et de la connectivit allait rvolutionner lindustrie de la mobilitIl a acquis 18 annes dexprience dans 12 pays diffrents aux cts de TomTom, SFR Vodafone, Arthur D. Little and BNP Paribas. Mr. Bruneteau a ralis une dizaine de missions dans lassurance tlmatique, avec notamment la due-diligence dOcto Telematics et la dfinition dune stratgie tlmatique international et de son business plan pour une groupe dassurance majeur.Frederic Bruneteau, Directeur Gnral, Bruxelles (fbruneteau@ptolemus.com)Thomas Hallauer, Directeur de la Recherche et Marketing, London (thallauer@ptolemus.com)Matthieu Nol, Consultant, Paris (mnoel@ptolemus.com)Mr. Nol a acquis 3 annes dexprience dans le conseil principalement en accompagnant des clients du secteur automobile comme BMW, PSA Peugeot-Citron, Renault-Nissan et Faurecia.Il a rcemment ralis un modle de prvision de march sur 10 ans de 14 services connects diffrents en Europe.Sergio Tusa, Partenaire Associ, Milan (stusa@ptolemus.com)Sergio Tusa a acquis plus de 20 annes dexprience dans les domaines de la tlmatique, des services go-localiss et de lautomobile. Avant de rejoindre PTOLEMUS, Sergio a occup des postes responsabilits managriales chez Magneti Marelli (Fiat Group), Cobra Automotive, Nokia, Tele Atlas et Philips.Il a dirig de nombreux projets dans lassurance tlmatique et le traage de vhicules vols pour des clients comme Cobra, Ferrari, Fiat and Renault/Volvo Trucks.Prsentation de ltude 2013mailto:fbruneteau@ptolemus.commailto:fbruneteau@ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.commailto:mnoel@ptolemus.commailto:mnoel@ptolemus.commailto:stusa@ptolemus.commailto:stusa@ptolemus.comPTOLEMUSPTOLEMUS800 pages de faits, chiffres, exemples, tudes de cas, analyses, prvisions et recommendationsUne profondeur danalyse incomparable11Extrait du contenu des 4 premiers chapitres de ltudePTOLEMUSPTOLEMUS 12Le rsultat de recherches approfondiesEntreprise PaysNissan USANononsense Insurance IrelandNorton Rose UKNXP NetherlandsOBD Experts UKOcto Telematics ItalyOECD FranceOrange Business Services FranceOrion Technology TaiwanOsborne Clarke GlobalPayGo Systems IsraelPlymouth Rock USAProgressive Insurance USAPSA Peugeot Citron FranceQualcomm Enterprise Services NetherlandsQuanta BrazilQuindell Portfolio GlobalRAC UKRedtail Plextek UKRenault FranceRS Fleet Installations UKRX Networks CanadaSafeco USASanford Bernstein USASAP AG GermanySAS Institute USAScope Technologies SingaporeSensomatix IsraelSkymeter CanadaSolly Azar (Verspieren Group) FranceSOMPO Research Institute JapanSprint Nextel USASSP USAStandard & Poor's FranceState Farm Insurance USAStok Nederland NetherlandsT-Matic PolandTapiola FinlandTelefonica digital SpainTelefonica UK UKEntreprise PaysAAA Club Partners USAAchmea NetherlandsADAC GermanyAdmiral France - L'Olivier Assurances FranceAdmiral Insurance UKAgeas Continental Europe GlobalAgnik USAAIG UKAioi Nissay Dowa Insurance JapanAirmax Group UKALD Automotive FranceAllianz FranceAllianz GermanyAllianz ItalyAllianz SwitzerlandAllstate Insurance USAAltima Assurances FranceAmadeus Capital Partners UKAmaguiz (Groupama) FranceAmerican Family USAAnyDATA Corporation USAAplicom FinlandArval FranceAssociation of British Insurers UKAtos FranceATrack Technology TaiwanAudiovox USAAutoline UKAutosaint (Fresh! Insurance Group) UKAviva (formerly Norwich Union) UKAxa Assistance FranceAxa Belgium BelgiumAxa Global P&C FranceAxa Matrix Risk Consultants FranceAxa Re FranceAxa UK UKBaseline telematics CanadaBGL Group Ltd UKBird & Bird FranceBluO Fund LuxembourgEntreprise PaysBMW GermanyBouygues Telecom FranceCambridge Mobile Telematics, Inc. USACarrot Insurance UKCellocator (Pointer Telocation) IsraelCesar Satellite RussiaCINVEN UKCNIL (Commission Nationale de lInformation et des Liberts) FranceCobra Automotive ItalyCobra Electronic Solutions ItalyCognizant USAConfused.com UKContinental FranceCorona Direct BelgiumCorporate Vehicle Observatory FranceCOVEA Group FranceCoverbox UKCoverhound USACrdit Mutuel Arkea FranceCtrack (Digicore) South AfricaCybit Masternaut UKDaimler Insurance Services GermanyDanlaw USADavis Instruments USADenso GermanyDetector SpainDeutsch Telekom GermanyDiscovery Insure South AfricaDrive Service ItalyDriveCam USADriveFactor USADriveProfiler GlobalEarnix USAEquity Red Star UKERTICO - ITS Europe BelgiumEuropean Data Protection Supervisor (EDPS) BelgiumEuropean Commission BelgiumFdration Internationale de l'Automobile (FIA) BelgiumFMG UKGenerali France FranceEntreprise PaysGenerali Group ItalyGenerali Group ItalyGeotab USAgocompare.com UKHastings Direct UKHDI-Gerling Industrial Insurance Co GlobalHimex USAHollard Insurance South AfricaHopeRun Technology USAHughes Telematics USAiGo4 UKiMetrik Global USAIMS CanadaIndustrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. CanadaING NetherlandsIngenie UKIntellimec IMS CanadaIVOX USAKKR UKLeaseplan UKLiberty Mutual USALocX USALysanda UKMACIF Assurances FranceMagneti Marelli FranceMagneti Marelli USAMAIF Assurances FranceMapfre SpainMarket IP BelgiumMarmalade Group UKMasternaut FranceMasternaut UKMeta System ItalyMichelin FranceMix Telematics South AfricaMobile Devices FranceMoney Super Market UKMovelo SwedenMyDrive Solutions UKNavteq FranceEntreprise PaysTelekom Austria Group AustriaTelenor Connexion UKTelit ItalyTelogis USATeradata Aster USATexa ItalyThe AA UKThe Co-operative Insurance UKThe Floow UKThe Hartford USATomTom NetherlandsTomTom Business Solutions UKTouring BelgiumToyota BelgiumToyota Insurance Management BelgiumToyota Insurance Management UKTrac Global UKTracker South AfricaTraqueur FranceTrafficmaster UKTransics BelgiumTravelers Insurance USATrimble MRM USATRL UKUniqa AustriaUralsib RussiaUS Department of Transport USAVehcon USAVerizon Telematics USAViasat ItalyVivium (P&V Group) BelgiumVodafone UKVolvo Cars SwedenWireless Car SwedenWunelli UKXirgo Technologies USAYoung Marmalade UKZurich ItalyZurich UKZurich Financial Services FranceNous avons interview plus de 200 compagnies dans 18 pays incluant notamment 80 assureurs et courtiersPTOLEMUSPTOLEMUSPlus de 330 graphiques, diagrammes, illustrations et tableaux13Illustr par des exemples actuels et des tudes de cas relles0%20%40%60%80%100%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Rpartition des polices tlmatiques par type de technologie en Amrique du Nord - March des vhicules commerciauxStandalone UBIFMS with UBIOEM01002003004005006007002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total TTP revenues - EuropePersonal line OBDsPersonal line OBUsCommercial line OBUsPTOLEMUSPTOLEMUSUne prsentation et une valuation dtaille de 43 fournisseurs Une analyse complte des technologies14Black box OBDEurope Octo Telematics Octo TelematicsNorth America Octo Telematics Hughes TelematicsOther continents Tracker TelogisPersonal line Commercial lineEurope Octo Telematics TomTom Business SolutionsNorth America Hugues Telematics Qualcomm Enterprise ServicesOther continents Tracker TelogisBlack box OBDEurope Mobile Devices TexaNorth America Mobile Devices DanlawOther continents Scope ScopeClassement des fournisseurs tlmatiques par continentLanalyse la plus complte des solutions tlmatique 70 pages danalyse des solutions technologiques analysis of technology solutions and purchasing strategies Liste de 100 critres dachat Part de march mondiale des fournisseurs Une analyse des fonctions et des services diffrenciateurs Une liste de 58 brevets en vigueur OBD vs. Boite noire vs. Smartphone vs. HybridPlus de 40 profils de TTP et TSPBlack box OBDEurope1- Meta System2- Cobra3- Quartix1- Scope2- Mobile Devices3- Meta SystemNorth America1- CalAmp2- Mobile Devices3- Redtail1- Danlaw2- CalAmp3- AnyDataOther continents1- CTrack2- Pointer 3- Cobra1- Scope2- AnyData3- ATrackMarch des particuliers March commercialEurope Mobile Devices AplicomAmrique du Nord Danlaw Mobile DevicesAutres continents Scope Mobile DevicesGagnants de landernierPTOLEMUSPTOLEMUS Description complte de leur taille, profitabilit et dploiements Cartographie des dploiements Liste des vnements et succs majeurs Classement des assureurs bas sur leur exprience, leur nombre de clients, leur gamme doffre, etc. Comparaison des modles et des remises offertes Description des partenaires et fournisseursUn guide de rfrence des plus grands programmes dassurance tlmatiquePrincipaux acteurs et programmes UBI daujourdhui dissqus15Profils et valuation de 24 assureursPTOLEMUSPTOLEMUS Des facteurs danalyse critique incluant- Le montant total des primes, - Le nombre de polices, - Le cot des sinistres, - Les ratios des sinistres et combins Analyse des paramtres conomiques influents Prsentation de facteurs environnementaux tels que- Densit de vhicules, - Frquence de vols - Facteurs culturelsLa premire analyse mondiale du march de lassurance tlmatique1620 pays analyss en profondeurUne comparaison mondiale des marchs clsPTOLEMUSPTOLEMUSUne analyse approfondie des facteurs rglementaires europens et amricainsLe paysage juridique analys par des experts juridiquesIdentifier les facteurs rglementaires qui vont influencer les stratgies tlmatiques, notamment: LeCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 et lEOBR La jurisprudence Viberto Le principe dgalit des sexes Test-Achats La loi Monti La directive Europenne de la protection des donnes 1995 Les meilleurs pratiques de lindustrie sur les rgles de confidentialit Les brevets en vigueur et les procdures de litiges sur la proprit intellectuelle Les carts de rgles de dclarations des sinistres aux Etats-Unis17PTOLEMUSPTOLEMUSDes prcisons de march mondiales sur 10 ansUne prvision du march UBI dtaille sur laquelle vous pourrez vous appuyer Des prvisions de march sur 10 ans (2010-2020)- Un modle de plus de 6000 lignes, construit de faon analytique (bas sur 2500 lignes en entre)- Utilisant les dernires donnes du march Une analyse complte et et un outil daide la prise de dcision- 4 technologies analyses (embarque, boite noire, OBD, smartphones) - 16 zones gographiques incluant USA, France, Allemgne, Italie, Royaume-Uni, Japon, Chine, Inde, Brsil, Afrique du Sud, Russie, LATAM, etc.- Diffrents canaux et segments: aprs-vente / OEM, personnel / commercial Taille de march (volumes et revenues) pour les assureurs, TSPs, TTPs, OEM et oprateurs mobiles180%25%50%75%100%2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Figure 199: PAYD is dead. Long live PHYD!Note: PAYD: Pay As You Drive - PHYD: Pay How You Drive - Safety: focus on eCall and / or bCall - Security: focus on Stolen Vehicle Tracking & Recovery Source: PTOLEMUSPAYDPHYDSafety & SecurityFigure 195: The pilot phase is mostly over for insurance telematicsSource: PTOLEMUS (based on insurers' announcements)051015202530352004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013PTOLEMUSPTOLEMUSPrix de ltude globale sur lassurance tlmatiqueLtude est au format PDF facilitant les recherches et peut tre partage au sein de toute votre entreprisePlus d'un rapport de recherche, une vritable analyse stratgique du marchNotes: Prix en euros excluant la TVA (TVA applicable aux clients situ en Belgique) 19Rapports Etude complteEtude complte avec le ficher de prvision de march sur 10 ansContenu Etude de 800 pages Version lectronique (format PDF, protg par mot de passe) Etude de 800 pages Version lectronique (format PDF, protg par mot de passe) Fichier excel de prvision de march avec graphiques (protg par mot de passe)Licence pour entreprise 4 995 Approx. $6 754 5 995 Approx. $8 106Pour plus dinformation, contactez Thomas thallauer@ptolemus.com ou appelez directement au +44 7973 889 392mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.comPTOLEMUSPTOLEMUS 23Les bnfices cls de ltude sur lassurance tlmatiqueLtude globale sur lassurance tlmatique est votre support stratgique Une large gamme doutil daide la dcision Identifiez les stratgie de vos concurrents Apprenez des checs raliss par le pass Dcouvrez les modles ayant connu le succs Visualiser les informations cls de votre march Contenu adapts pour les ventes internes et externes Une source prcieuse pour crer vos prsentations Plus de 300 graphique graphiques et illustrations Une liste unique dacteurs, de fournisseurs et de clients Des annes de recherches sur le march pour vous Dcouverte des nouvelles opportunits de march Quantification de votre march et des autres marchs Predictions des nouveaux dveloppements technologiquesPlus d'un rapport de recherche, une vritable analyse stratgique du marchmailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013mailto:thallauer@ptolemus.com?subject=RE:%20UBI%20Global%20Study%202013PTOLEMUS Consulting GroupS t r a t e g i e s f o r M o b i l e C o m p a n i e sPour plus dinformation, contactez Thomas Hallauer email: thallauer@ptolemus.com ou appelez directement au +44 7973 889 392 Boston - Brussels - Hamburg - London - Milan - Paris www.ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.commailto:thallauer@ptolemus.com