Baromtre 2012-2013 - France Digitale EY

  • Published on
    16-Sep-2014

  • View
    77

  • Download
    2

DESCRIPTION

La performance conomique et sociale des startups numriques soutenues par le capital-risque.

Transcript

  • La performance conomique et sociale des startups numriquesBaromtre 2012-2013

    Juillet 2013

  • 1. Mthodologie2. Les chiffres-cls

    2.1 Chiffre daffaires2.2 Leves de fonds2.3 Aides linnovation2.4 Emploi2.5 Partage de la valeur

    3. Conclusion4. Contacts

  • Page 4

    1. Mthodologie

  • Page 5

    Baromtre des socits finances par le capital risque dans le domaine du digital

    Questionnaires envoys par les fonds leurs participations

    EY en tant que tiers de confiance a consolid les chiffres afin danonymiserles datas et en tirer une analyse synthtique

    125 rpondants (108 rpondants en 2011)

    Age moyen des socits : 8 ans

    4,3 M reus en mdiane depuis leur cration

    Chiffres portant sur 2011 & 2012

    1. Mthodologie

  • Page 6

    2. Les chiffres cls

  • Page 7

    1 317

    1 844

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    2000

    2011 2012

    2.1 Chiffre daffaires

    Chiffre daffaires total (en M)

  • Page 8

    2.1 Chiffre daffaires

    Croissance du chiffre daffaires totalpar tranche de CA des entreprises analyses

    65%

    38% 38%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    0 5 M 5 50 M + 50 M

  • Page 9

    2.1 Chiffre daffaires

    Chiffre daffaires linternational Croissance du chiffre daffaires (en M)

    France Europe International

    63% 67%

    20% 18%

    17% 15%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    2011 2012

    834

    1 234

    261

    340

    222

    270

    0

    200

    400

    600

    800

    1000

    1200

    1400

    1600

    1800

    2000

    2011 2012

  • Page 10

    2.2 Leves de fonds

    VC EtrangersRpartition des socits ayant des VC Etrangers leur capital par tranche de CA des entreprises analyses

    Moyenne et mdiane des levesPar tranche de CA des entreprises analyses

    20% 25%

    67%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    0 5 M 5 50 M + 50 M

    5

    13

    28

    36

    25

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    0 5 M 5 50 M + 50 M

    Moyenne Mdiane

  • Page 11

    2.3 Aides linnovation

    Avez-vous le statut de J.E.I. (Donnes 2012) ? *

    57%

    43%

    * Echantillon de 69 socits dont la date de cration est postrieure 2004

    Avez-vous le label OSEO Innovation (Donnes 2012) ? **

    60%

    40%

    Oui Non

    **Analyse ralise sur un chantillon de 92 socits

  • Page 12

    2.3 Aides linnovation

    Financement de la R&D (en M)

    357

    142

    17

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    180

    Crdit d'impt Recherche Subventions OSEO Frais R&D

    France International

  • Page 13

    2.3 Aides linnovation

    Contrles fiscaux en 2012Part des rpondants ayant fait lobjet dun contrle de ladministration fiscale dans lanne *

    12%

    21%

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    25%

    2011 2012

    2011 2012

    * Analyse ralise sur une base de 94 rpondants

  • Page 14

    2.4 Emploi

    Effectifs Typologie de contrats (2012)

    CDI

    CDD

    Apprentissage et pro

    Contrats dintrim

    Stagiaires

    89%

    5%2% 1% 3%

    6 404

    8 005

    0

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    8 000

    9 000

    2011 2012

  • Page 15

    2.4 Emploi

    Segmentation des employs de lchantillon en fonction du CA des entreprises analyses

    20%

    54%

    26%

    0 5 M 5 50 M + 50 M

  • Page 16

    2.4 Emploi

    Focus Premier Emploi Part des salaris recruts la sortie de lcole au sein de leffectif total *

    * Echantillon de 106 rpondants

    16%

    84%

    Premier Emploi Expriments

  • Page 17

    2.5 Partage de la valeur

    Dtention du capital *

    * Echantillon de 118 rpondants en 2012

    41%

    59%

    % du capital dtenu par les dirigeants et salaris

    % du capital dtenu par des actionnaires tiers (VC, BA)

  • Page 18

    2.5 Partage de la valeur

    Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salaris ? *

    * Analyse effectue sur un chantillon de 86 rpondants

    81%

    19%

    Oui Non

    67%

    12%

    20%

    BSPCE Actions Gratuites SO & BSA

    Typologie dinstruments de capital *

  • Page 19

    2.5 Partage de la valeur

    Avez-vous vers des dividendes depuis la cration de votre entreprise ?

    5%

    95%

    Oui Non

  • Page 20

    2.5 Partage de la valeur

    ge moyen des effectifs Salaire dirigeants / Salaire moyen

    43

    32

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    Age moyen dirigeant Age moyen salaries

    0,38

    2,76

    6,95

    0,00

    1,00

    2,00

    3,00

    4,00

    5,00

    6,00

    7,00

    8,00

    Minimum Moyenne Maximum

  • Page 21

    2.5 Partage de la valeur

    Mandats dadministrateur indpendant *Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats dadministrateur indpendant

    Etes-vous un dirigeant fondateur ?*

    45%55%

    oui non

    * Analyse effectue sur un chantillon de 104 rpondants

    83%

    17%

    oui non

  • Page 22

    3. Conclusion

  • Page 23

    3. Conclusion

    +40% de Chiffre daffaires vs 2011 33% du chiffre daffaires est ralis

    linternational 25% des socits ont dj des VC

    trangers leur capital

    +25% deffectifs sur 2 ans 89% des contrats sont des CDI 74% des effectifs totaux sont ports

    par les socits ayant un CA < 50M 16% des embauches portent sur des

    premiers emplois

    Emploi

    Aide linnovation Partage de la valeur

    43% de lchantillon nutilise pas le statut de J.E.I.

    Plbiscite du CIR Forte augmentation des contrles fiscaux

    par rapport lan pass

    41% du capital des socits est dtenu par ses fondateurs et ses salaris

    81% des socits utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salaris

    95% nont jamais distribu de dividendes

    HyperCroissance & Born Global

  • Page 24

    4. Contacts

  • Page 25

    Contacts

    Xavier Lorphelin, Directeur Associ, Serena Capital

    Franck Sebag, Associ, EYVC & IPO Leader France

    @frsebag

  • EY | Audit | Conseil | Fiscalit & Droit | Transactions

    EY est un des leaders mondiaux de laudit, du conseil, de lafiscalit et du droit, des transactions. Partout dans le monde,notre expertise et la qualit de nos services contribuent crerles conditions de la confiance dans l'conomie et les marchsfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance prenne. Cest ainsi que nous jouons un rle actif dans la constructiond'un monde plus juste et plus quilibr pour nos quipes, nosclients et la socit dans son ensemble.

    EY dsigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dontchacun est une entit juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, socit britannique responsabilit limite pargarantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvezplus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

    2013 EYGM Limited.

    Tous droits rservs.

Recommended

View more >