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Page 1 Baromètre européen EY des PME-ETI Janvier 2015

Baromètre européen EY des PME-ETI

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Baromètre européen EY des PME-ETI Janvier 2015

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Alors que l'économie mondiale se remet progressivement de la crise, les PME et ETI sont aujourd’hui une source principale de croissance, d'emploi et de revenu pour l’Europe.

A travers cette 1ere édition du baromètre EY réalisé dans 21 pays, 6 000 entrepreneurs européens partagent leur perception de leur activité et de l’économie.

Leur vision est plutôt optimiste et la majorité d’entre eux sont confiants en l’avenir et prévoient de maintenir, voire d’augmenter leurs investissements.

Les pays les plus touchés hier par la crise, connaissent aujourd’hui un nouvel élan, notamment lorsque des réformes économiques d’envergure ont été mises en place, comme en Espagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Cependant, cette observation reste à nuancer pour la Grèce qui continue à subir fortement les conséquences économiques et politiques de la crise.

Les dirigeants de pays germanophones restent quant à eux plutôt pessimistes sur leur avenir, ce qui s’explique, entre autres, par la crise ukrainienne qui génère des répercussions

négatives sur leur activité.

La majorité des entrepreneurs européens sont favorables à une relance économique via l’investissement public exceptés les pays germanophones qui préfèrent se concentrer sur la réduction de la dette.

L’une des vraies bonnes nouvelles de cette étude est la volonté de ces entrepreneurs d’investir pour soutenir la croissance et l’emploi en Europe. Plus particulièrement, en France, les dirigeants des PME et ETI apparaissent plus positifs sur leur niveau d’activité et prévoient même une croissance de leur chiffre d’affaires dans les six prochains mois.

Afin d’y parvenir, les entrepreneurs européens attendent des gouvernements de véritables réformes dans les domaines de la fiscalité, de l’éducation, de la formation ainsi qu’une politique d’immigration plus souple. Cela permettrait de répondre en partie au manque de main d’œuvre qualifiée qui constitue à leurs yeux un obstacle à leur croissance.

Bonne lecture.

Avant-propos

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

Pierre Jouanne, Philippe Fourquet

Découvrez la première édition du Baromètre EY européen du Middle Market 2015.

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Méthodologie de l‘étude

► 6000 entreprises du Middle Market ont été interrogées au sein de 21 pays européens dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 millions d’euros et 500 millions d’euros.

► Nous avons confié l'enquête téléphonique à un institut d'étude de marché indépendant, Valid Research.

► Cette étude a été menée entre novembre et décembre 2014.

Vos contacts :

Pierre Jouanne

Associé EY, co-responsable du marché Entrepreneurs France

01 46 93 67 35 [email protected]

Philippe Fourquet Associé EY, co-responsable du marché Entrepreneurs France

02 51 17 43 51

[email protected]

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

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Répartition de l‘échantillon

Pays Nombre d’entretiens réalisés

Allemagne 650

France 600

Royaume-Uni 500

Espagne 350

Italie 330

Pays-Bas 300

Turquie 300

Autriche 250

Belgique 250

Norvège 250

Pologne 250

Suède 250

Suisse 250

Russie 200

République Tchèque 200

Danemark 200

Finlande 200

Irlande 200

Portugal 200

Grèce 170

Luxembourg 100

Total 6 000

Répartition sectorielle

Répartition du chiffre d’affaires

Industrie 42%

Services 29%

Distribution 17%

Construction & énergie 12%

10 M€ à 30 M€ 40%

30 M€ à 100 M€ 36%

> 100 M€ 24%

Fonctions des répondants

Cadres dirigeants et chefs d‘entreprise

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

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Points clés de l’étude : d’Ouest en Est, une vision partagée

Activité

Climat économique

Investissement et emploi

Attentes

Les PME et ETI européennes jugent majoritairement leur propre activité satisfaisante et sont optimistes pour les six prochains mois, avec une hausse moyenne de leur chiffre d'affaires estimée à 1,7 %. Les dirigeants de nationalité turque, irlandaise et anglaise, sont ceux qui prévoient la croissance la plus importante de leurs entreprises, alors que la Grèce occupe de loin le bas du classement.

Le sentiment des dirigeants des PME et ETI européennes sur l’évolution à court terme de leurs économies nationales s’apparente à un optimisme prudent. Sur les 21 pays interrogés, 14 s'attendent à ce que leur situation économique s'améliore, tandis que 6 d’entres eux prévoient un ralentissement de leur économie. Les Turques sont de loin les plus optimistes. Les pays germanophones (Allemagne, Autriche et Suisse) ainsi que la Pologne font partis des plus inquiets de l’Europe pour l’avenir. Cette incertitude est due en partie à la proximité géographique avec le conflit ukrainien. En revanche, les pays latins (Espagne et Portugal en tête) redeviennent plus confiants quant à l’évolution du climat économique de leur pays.

Conformément aux prévisions économiques, les entreprises européennes du Middle Market prévoient d'augmenter leurs investissements ce qui devrait générer des retombées positives sur le marché du travail, particulièrement en Irlande et au Royaume-Uni.

La majorité des entrepreneurs européens sont favorables à une relance économique via l’investissement public exceptés les pays germanophones (Suisse, Luxembourg, Allemagne et Autriche) qui préfèrent se concentrer sur la réduction de la dette.

Risques Selon les entreprises européennes, le prix élevé des matières premières serait le principal obstacle à leur développement. Une faible croissance économique dans les pays d’Europe constitue également un frein d’envergure à leur croissance.

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

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Regard des entrepreneurs sur l’économie : carte européenne

93% des dirigeants turques sont satisfaits du niveau d’activité de leurs entreprises 50% des dirigeants prévoient d’augmenter leurs investissements à 6 mois

TURQUIE

Les entreprises grecques n’ont ni confiance en l’activité de leur entreprise, ni en leur économie. 80% des entrepreneurs souhaitent une augmentation de l’investissement public. Les prochaines semaines avec une nouvelle orientation politique seront suivies de près par les entrepreneurs

GRECE

Les dirigeants anglais et irlandais sont les plus confiants en leurs économies domestiques (49% et 68%) et en l’Europe (42% et 59%). Ce sont ceux qui prévoient d’embaucher le plus à court terme : 40% pour l’Irlande, 38% pour le Royaume-Uni.

ROYAUME-UNI ET IRLANDE Les dirigeants des pays germanophones ont très peu confiance en leurs économies domestiques (19% pour l’Allemagne) et sont pessimistes à court terme (33% pour l’Allemagne). Ce manque de confiance se retrouve en l’Europe. Seuls 18% des dirigeants allemands sont optimistes et 41% prévoient une détérioration du climat. Les entreprises allemandes (51%), autrichiennes (59%) et suisses (55%) déclarent subir les conséquences sur leur chiffre d’affaires d’un manque de personnel qualifié.

ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

Nouvel élan pour les dirigeants espagnols (55%), portugais (57%) qui prévoient une croissance de l’activité de leurs entreprises Ils demeurent cependant plus réservés quant à l’évolution du climat économique

ESPAGNE, PORTUGAL

Crise

ukrainienne

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Les dirigeants français, plus confiants en leurs entreprises qu’en leur pays

88% des PME et ETI françaises évaluent leur activité de manière positive 52% prévoient une croissance de leur activité à six mois

ACTIVITE 1

CLIMAT ECONOMIQUE 2

27% prévoient une amélioration du climat économique à moyen terme 28% sont satisfaits de la politique économique appliquée 47% rencontrent des difficultés à trouver des financements externes

4 ATTENTES

62% des entreprises sont favorables à une relance de l’économie via l’augmentation des investissements publics 73% estiment que réduire les taxes favoriserait le développement économique de leur entreprise

INVESTISSEMENT ET EMPLOI

5

29% prévoient une augmentation de leurs investissements à moyen terme 27% comptent augmenter leurs effectifs à six mois 7% déclarent que le manque de main d’œuvre qualifiée a des conséquences directes sur leur chiffre d’affaires

RISQUES 3

Les risques potentiels identifiés par les entrepreneurs français comme nuisibles au développement de leurs entreprises seraient : 1) Une faible croissance économique française 2) Une augmentation du prix des matières premières 3) Une faible croissance économique européenne

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

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Regard des dirigeants sur l’activité de leurs entreprises

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Europe

Des dirigeants satisfaits de leur niveau d’activité

Comment évaluez-vous actuellement l’activité de votre entreprise ?

Répartition des entrepreneurs ayant

répondu « Bonne » par typologie d’entreprises

87 % des dirigeants évaluent positivement l’activité de leurs entreprises.

Seulement une entreprise sur huit juge ses résultats insatisfaisants.

Secteurs

Chiffre d’affaires

Services 52%

Industrie 51%

Construction et énergie 50%

Distribution 49%

10 M€ à 30 M€ 50%

30 M€ à 100 M€ 52%

> 100 M€ 51%

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Bonne Assez bonne Plutôt mauvaise Mauvaise

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Bonne Assez bonne Plutôt mauvaise Mauvaise

Les entrepreneurs les plus positifs se trouvent avant tout en Europe du nord et en Turquie

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Comment évaluez-vous actuellement l’activité de votre entreprise ?

République Tchèque

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Se développera significativement Se développera Se stabilisera Se détériorera Se détériorera significativement

Comment anticipez-vous le développement de l’activité de votre entreprise au cours des six prochains mois ?

Un entrepreneur européen sur deux envisage de la croissance à court terme

Données en %

Seuls 7% d’entre eux anticipent une détérioration de leur activité.

Les entrepreneurs français se situent au-dessus de la moyenne européenne à 52%. Portugais et Espagnols retrouvent également le chemin de la croissance. Tandis que les allemands prévoient une stabilité de leur activité, il est vrai moins impactée par la crise ces dernières années.

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Climat économique par pays

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S'améliorera significativement S'améliorera légèrement Se maintiendra Se détériorera légèrement Se détériorera significativement

Des prévisions de croissance économique hétérogènes Quelle est votre opinion quant à l’évolution du climat économique de votre pays dans les six prochains mois ?

32%

32% des entreprises du Middle Market s’attendent à une amélioration du climat économique de leur pays durant les six prochains mois tandis que 17% anticipent une détérioration. Parmi les plus négatifs, on notera les entrepreneurs grecs (47%), russes (37%) et allemands (33%),

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Très positive Positive Moyenne Négative Très négative

Des entrepreneurs peu convaincus par les politiques économiques de leurs pays

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Quelle est votre opinion sur la politique économique de votre pays actuellement ?

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Moins d’un entrepreneur sur trois a une vision positive de la politique économique de son pays. Les entrepreneurs français sont presque autant à afficher une défiance (26%) qu’une confiance (28%)

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Oui, des effets importants Oui, des effets mineurs

Les tensions actuelles entre la Russie, les Etats-Unis et l’Europe ont-elles des répercussions plus ou moins négatives sur votre activité économique ?

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Une entreprise européenne sur cinq est affectée par la crise ukrainienne

Les tensions géopolitiques avec l’Ukraine entraînent des répercussions négatives pour 22% des entreprises du Middle Market.

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Comment évaluez-vous votre accès aux financements externes ?

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Devenu plus difficile Devenu plus facile

Comment votre accès aux financements externes a-t-il évolué au cours des 12 derniers mois ?

Une entreprise sur trois rencontre des problèmes de financement

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Près d’un entrepreneur français sur deux déclare avoir des difficultés d’accès aux financements. Ils ressortent ainsi en haut de classement européen, juste après les grecs, russes et portugais.

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Les problèmes liés à la succession de l'entreprise

Les problèmes liés à la propriété intellectuelle

Un taux de chômage élevé

Un accès difficile au financement

La sécurité des données informatiques

La déflation

Les tensions géopolitiques et les guerres

L'inflation

Les fluctuations monétaires

Une pénurie de main d'œuvre qualifiée

Une hausse du prix de l'énergie

Une faible croissance économique européenne

Une faible croissance économique locale

La hausse du prix des matières premières

Un risque significatif Un risque majeur

La hausse du prix des matières premières et l’absence de croissance économique sont les principales craintes Selon vous, quel serait le risque le plus nuisible au développement de votre activité ?

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Pays par pays, les trois principales craintes

Pays Le plus grand risque % Deuxième plus grand risque % Troisième plus grand risque %

Autriche Faible croissance économique européenne 59 Faible croissance économique locale 59 Hausse du prix des matières premières 40

Belgique Faible croissance économique locale 49 Faible croissance économique européenne 38 Hausse du prix des matières premières 32

République Tchèque

Pénurie de main d’œuvre qualifiée 51 Fluctuations monétaires 48 Hausse du prix des matières premières 42

Danemark Faible croissance économique européenne 31 Hausse du prix des matières premières 29 Faible croissance économique locale 26

Finlande Hausse du prix des matières premières 19 Fluctuations monétaires 18 Faible croissance économique européenne 17

France Faible croissance économique locale 46 Hausse du prix des matières premières 39 Faible croissance économique européenne 35

Allemagne Pénurie de main d’œuvre qualifiée 52 Hausse du prix des matières premières 43 Faible croissance économique locale 38

Grèce Accès difficile au financement 69 Hausse du prix des matières premières 66 Taux de chômage élevé 64

Irlande Faible croissance économique locale 79 Faible croissance économique européenne 53 Hausse du prix des matières premières 34

Italie Hausse du prix des matières premières 27 Taux de chômage élevé 26 Déflation 24

Luxembourg Faible croissance économique locale 38 Faible croissance économique européenne 33 Hausse du prix des matières premières 27

Pays-Bas Faible croissance économique locale 48 Faible croissance économique européenne 43 Hausse du prix des matières premières 31

Norvège Faible croissance économique locale 29 Hausse du prix des matières premières 29 Faible croissance économique européenne 27

Pologne Hausse du prix des matières premières 56 Tensions géopolitiques et guerres 44 Hausse du prix de l’énergie 43

Portugal Faible croissance économique locale 36 Hausse du prix des matières premières 34 Inflation 33

Russie Inflation 58 Hausse du prix des matières premières 51 Fluctuations monétaires 49

Espagne Hausse du prix des matières premières 54 Hausse du prix de l’énergie 54 Inflation 44

Suède Faible croissance économique locale 51 Faible croissance économique européenne 37 Hausse du prix des matières premières 30

Suisse Pénurie de main d’œuvre qualifiée 37 Faible croissance économique européenne 28 Fluctuations monétaires 28

Turquie Tensions géopolitiques et guerres 64 Fluctuations monétaires 62 Hausse du prix des matières premières 62

Royaume-Uni Faible croissance économique locale 42 Faible croissance économique européenne 35 Hausse du prix des matières premières 27

Selon vous, quel serait le risque le plus nuisible au développement de votre activité ?

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Attentes vis-à-vis des pouvoirs publics

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Une politique de croissance via une augmentation des investissements publics Une réduction de la dette publique

Les entrepreneurs européens demandent davantage d’investissement public

Selon vous, quelle politique devraient adopter les gouvernements européens durant les six prochains mois ?

A 63%, les PME et ETI européennes souhaitent une relance économique via l’augmentation des investissements publics. Seuls les entrepreneurs des pays germanophones préfèreraient se concentrer sur la réduction de la dette.

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Moyenne européenne Données en %

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Les entreprises attendent majoritairement un allégement des taxes

Selon vous, quelles mesures politiques favoriseraient le développement économique de votre entreprise ?

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42

69

Assouplir la protection de l'emploi

Favoriser l'immigation de main d'œuvre qualifiée

Mettre en place des mesures de protection face à laconcurrence internationale

Réduire les coûts salariaux

Favoriser fiscalement la recherche et le dévoloppement

Augmenter l'investissement public

Alléger les procédures administratives

Réduire les taxes

Données en %

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

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Investissement et emploi

Baromètre européen EY des PME / ETI 2015

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8

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4

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6

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3

2

7

Grèce

Suisse

Russie

Belgique

Suède

Autriche

Finlande

Allemagne

Luxembourg

Norvège

Italie

Pays-Bas

France

Grande-Bretagne

Danemark

République Tchèque

Espagne

Pologne

Irlande

Portugal

Turquie

Augmenter Se maintenir Réduire

Durant les six prochains mois, comment va évoluer le montant de

vos investissements ?

Trois entreprises sur dix prévoient d’augmenter leurs investissements à court terme

29%

Moyenne européenne

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Balance entre “Augmentation” et “Réduction”*

*Balance = “Augmentation” - “Réduction”

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Grèce

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Pologne

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Russie

République…

Espagne

Autriche

Suède

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Pays-Bas

France

Luxembourg

Portugal

Turquie

Danemark

Grande-Bretagne

Irlande

Augmenteront fortement (plus de 3%) Augmenteront légèrement (moins de 3%) se maintiendront

Diminueront légèrement (moins 3%) Diminueront fortement (plus de 3%)

Durant les six prochains mois, comment vont évoluer vos effectifs ?

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14

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9

9

3

Des perspectives d’embauches encourageantes mais à confirmer

Balance entre “Augmentation” et “Réduction”

Une entreprise sur quatre (26%) prévoit d’embaucher au cours des six prochains mois alors que 9% envisagent de diminuer leurs effectifs.

26%

Moyenne européenne Données en %

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30

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37

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43

Norvège

Danemark

Belgique

Finlande

Pays-Bas

Irlande

Suède

Royaume-Uni

Luxembourg

Italie

France

Espagne

Portugal

République Tchèque

Russie

Turquie

Pologne

Allemagne

Grèce

Suisse

Autriche

Oui, un manque à gagner significatif (plus de 5%) Oui, un léger manque à gagner (moins de 5%)

Un manque à gagner, principalement évoqué par les entreprises Autrichiennes, Suisses et Grecques

Selon vous, le manque de main d‘œuvre qualifiée engendre-t-il une perte en termes de chiffre d‘affaires pour votre entreprise ?

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4

31% des entreprises du Middle Market en Europe déclarent subir des conséquences négatives sur leur chiffre d’affaires en raison d’un manque de personnel qualifié. Les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 30 M€ sont les plus touchées.

31%

Moyenne européenne

Données en %

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EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2015 Ernst & Young et Associés.

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