1. DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI 20/10/2006Dcembre 2008 Edition du 1er semestre 2014 Les chiffres cls de l'audiovisuel franais

2. - 2 - Tlvision Radio Dure dcoute quotidienne de la radio par auditeur 27 Rpartition des localisations de lcoute de la radio 28 Les 10 premires stations en termes daudience cumule 29 Les 10 premires stations en termes de parts daudience 30 volution des parts daudience des principaux groupes nationaux 31 Rpartition des radios et des frquences par catgorie 34 Les principaux groupes radiophoniques nationaux 35 Sommaire Nouveaux services La tlvision de rattrapage 37 La vido la demande 38 Les usages podcasts de la radio 39 Laudiovisuel sur internet 40 Evolution des modes de rception de la tlvision sur le tlviseur 4 La couverture TNT HD 5 Dure dcoute quotidienne de la tlvision par individu 8 Audience de la tlvision au cours dune journe moyenne 9 volution des PDA des chanes de tlvision depuis 1995 10 Evolution des PDA des nouvelles chanes TNT lances en 2005 11 volution des parts de march publicitaire des grands mdias 13 Part de la tlvision dans les investissements publicitaires 14 Parts de march publicitaire en tlvision par catgories de chanes 15 Parts de march publicitaire des chanes de tlvision 16 Cots de grille des chanes hertziennes gratuites historiques 17 Chiffres daffaires des chanes hertziennes historiques 18 Les chanes de la TNT en mtropole 19 Les chanes locales de la TNT en outre-mer 22 quipement et multi-quipement en tlvision des foyers 7 Les chanes locales de la TNT en mtropole 20 Les chanes de la TNT en outre-mer 21 Les chanes diffuses sur les autres rseaux 23 Synthse du nombre de chanes 24 Les parts de march publicitaire brutes des radios 33 Evolution du march publicitaire radiophonique 32 Evolution des PDA des nouvelles chanes TNT HD lances en 2012 12 Equipement des foyers en rcepteurs radio 26 Lquipement en haute dfinition 6

3. DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI 20/10/2006Dcembre 2008 Tlvision

4. - 4 - Sources : Observatoire de lquipement des foyers pour la rception numrique de 2008 2011 et Observatoire de l'quipement audiovisuel des foyers partir de 2012. La TNT demeure le premier mode de rception de la tlvision, prsente chez prs de 6 foyers sur 10. LADSL, prsent dsormais chez 4 foyers sur 10, poursuit sa progression. volution des modes de rception de la tlvision sur le tlviseur * 66,6% 66,0% 67,4% 67,0% 67,0% 66,9% 64,3% 62,3% 59,6% 59,6% 59,7% 57,9% 25,6% 26,0% 25,4% 25,6% 25,6% 25,7% 25,2% 24,4% 24,4% 24,7% 24,8% 25,0% 14,4% 13,6% 12,1% 11,6% 11,2% 10,9% 10,5% 10,3% 9,5% 9,0% 8,9% 8,4% 13,2% 14,4% 17,5% 18,6% 21,7% 23,9% 27,5% 30,8% 35,7% 37,1% 39,9% 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% T2 2008 T4 2008 T2 2009 T4 2009 T2 2010 T4 2010 T2 2011 T4 2011 T2 2012 T4 2012 S1 2013 S2 2013 Rception hertzienne terrestre ADSL (ou fibre) Satellite Cble

5. - 5 - En pourcentage de couverture de la population mtropolitaine par le rseau de diffusion hertzien terrestre. Source : CSA * 96,1% 96,2% 96,2% 96,2% 96,3% 96,3% 96,3% 97,0% 29,0% 40,5% 47,0% 52,1% 57,6% 66,7% 72,1% 97,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dc. 2012 Mars 2013 Juin 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Dc. 2013 Janv. 2014 Avril 2014 Juin 2014 Sept. 2014 Oct. 2014 Avril 2015 Juin 2015 R5 (TF1 HD, France 2 HD, M6 HD) R7/R8 (HD1, L'Equipe 21, 6Ter, Numro 23, RMC Dcouverte, Chrie 25) La couverture TNT HD Part de la population couverte par les rseaux de diffusion hertzien terrestres (%)

6. - 6 - 55,5% 77,6% 80,0% 77,2% 22,3% 37,7% 38,5% 39,5% 73,8% 80,9% 81,9% 82,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 Equips adaptateur TNT HD externe ou intgr Box HD Equips TV capable d'afficher une image HD Base : foyers quips dau moins un tlviseur. Sources : Observatoire de lquipement des foyers pour la rception numrique jusquen 2011 et Observatoire de l'quipement audiovisuel des foyers partir de 2012. Fin 2013, prs de 83% des foyers quips en tlvision disposent dun tlviseur capable dafficher une image HD. Lquipement en haute dfinition

7. - 7 - Source : Mdiamtrie, LAnne TV 2013 En 2013, la quasi-totalit des foyers franais (97,6%) est quipe dau moins un poste de tlvision. Un peu plus de la moiti des foyers sont quips de plus dun tlviseur, le taux de multi-quipement diminuant toutefois depuis quatre ans. quipement et multi-quipement en tlvision des foyers * 53,5% 52,3% 48,8% 46,1% 46,0% 46,1% 48,5% 49,7% 50,3% 46,5% 47,7% 51,2% 53,9% 54,0% 53,9% 51,5% 50,3% 49,7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Foyers mono-quips Foyers multi-quips Parts des foyers mono-quips et multi-quips de 2005 2013 (base foyers quips TV)

8. - 8 - Dure dcoute quotidienne de la tlvision par individu * A partir du 1er janvier 2011, Mdiamtrie a intgr dans l'audience des programmes tlvisuels les visionnages effectus par enregistrement personnel ou par contrle du direct (sans prise en compte de la tlvision de rattrapage) dans les sept jours suivant leur date de diffusion. Ce changement mthodologique explique laugmentation de la dure dcoute constate entre 2010 et 2011 hauteur denviron 4 minutes. Source : Mdiamtrie, Mdiamat, France mtropolitaine, plus de 4 ans quips de tlviseurs. En 2013, les Franais ont regard la tlvision en moyenne 3 heures et 46 minutes par jour, soit 4 minutes de moins quen 2012 et une minute de moins quen 2011*.

9. - 9 - Audience de la tlvision au cours dune journe moyenne de 2013 Source : Mdiamtrie, Mdiamat MMW, France mtropolitaine, plus de 4 ans quips de tlviseurs. Une journe moyenne est marque par deux principaux pics de consommation de la tlvision : le premier en milieu de journe et le second, qui est le plus lev, en dbut de soire. Taux moyen d'audience (% de la population lcoute de la tlvision), quart d'heure par quart d'heure, journe de 3h 27h 0% 10% 20% 30% 40% 50% Du lundi au vendredi Le samedi Le dimanche Le pic du milieu de la journe : - du lundi au vendredi entre 13h et 13h15 - le samedi et le dimanche entre 13h15 et 13h30 (26,9% le dimanche soit environ 15,9 millions de personnes) Le pic du dbut de soire entre 21h15 et 21h30 (environ 45% soit 26,5 millions de personnes du lundi au vendredi et le dimanche )

10. - 10 - volution des parts daudience (PdA) annuelles des chanes de tlvision depuis 1995 Trois grandes tendances apparaissent : - La diminution de la PdA des chanes hertziennes historiques sur toute la priode ; - La progression des chanes du cble et du satellite jusquen 2004 (+8 points de PdA par rapport 1995) ; - A partir de leur lancement en 2005, la forte croissance des nouvelles chanes de la TNT gratuite (hors chanes locales) qui atteignent 22% de PdA en 7 ans mais se stabilisent depuis 2012. Source : Mdiamtrie, Mdiamat MMW, France mtropolitaine, plus de 4 ans quips de tlviseurs. PdA en %, du lundi au dimanche, journe de 3h 27h, Individus gs de 4 ans et plus quips de tlviseurs

11. - 11 - volution des parts daudience (PdA) annuelles des nouvelles chanes de la TNT lances en 2005 PdA en %, du lundi au dimanche, journe de 3h 27h, Individus gs de 4 ans et plus quips de tlviseurs Source : Mdiamtrie , Mdiamat MMW, France mtropolitaine, plus de 4 ans quips de tlviseurs. 1,2% 3,6% 3,4% 0,9% 3,2% 2,9% 2,4% 2,2% 0,2% 2,3% 3,2% 2,1% 1,8% 0,6% 2,1% 2,1% 0,8% 1,9% 1,7%1,8% 1,9% 0,4% 1,2% 1,3% 0,3% 0,8% 0,8% 0% 1% 2% 3% 4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TMC W9 NRJ12 Direct 8 France 4 NT1 Gulli BFM TV D17* i>TELE Les chanes de la TNT lances en 2005 ont connu une trs forte croissance de leur audience jusquen 2011-2012. Depuis, leur part daudience se maintient (NT1, I>Tl) voire baisse (Gulli ds 2011, W9 en 2012 et 2013, TMC, NRJ12 et France 4 en 2013). En 2013, sur dix chaines, deux ont vu leur part daudience augmenter modrment (D17 et BFM TV) et une trs fortement (D8).

12. - 12 - volution des parts daudience (PdA) des nouvelles chanes TNT HD lances en 2012 PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus quips de tlviseurs Source : Mdiamtrie Au cours de lanne 2013, la croissance des parts daudience des nouvelles chanes TNT HD a t principalement assure par les chanes HD1 (0,8% de PdA en dcembre 2013), RMC Dcouverte (0,7% de PdA en dcembre 2013) et 6Ter (0,6% de PdA en dcembre 2013). 0,5% 0,7% 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,8 % 0,2 % 0,2 % 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% PdA en %, moyennes mensuelles, ensemble des 4 ans et plus quips de tlviseurs

13. - 13 - volution des parts de march publicitaire des grands mdias De 2009 2013, la tlvision sest affirme comme premier mdia, devant la presse, en baisse, et la radio, qui maintient sa part de march. Source : Kantar Media - donnes brutes Changement mthodologique de la mesure dinternet en 2010 TELEVISION 37% PRESSE 26% INTERNET 10% RADIO 16% PUBLICITE EXTERIEURE 10% CINEMA 1% 2013 TELEVISION 30% PRESSE 28% INTERNET 16% RADIO 15% PUBLICITE EXTERIEURE 10% CINEMA 1% 2009 TELEVISION 34% PRESSE 28% INTERNET 10% RADIO 15% PUBLICITE EXTERIEURE 11% CINEMA 2% 2011

14. - 14 - Part de la tlvision dans les investissements publicitaires Le march publicitaire a atteint, en 2013, 28,4 milliards deuros bruts, dont 10,4 milliards pour la tlvision, soit 37% de l'ensemble des investissements publicitaires bruts des annonceurs. Source : Kantar Media, traitement CSA en 2008 Milliards d'euros bruts Parrainage inclus depuis 2007 Ecrans TF1 Cristal et France Tlvisions redresss en 2008 TV 5,8 Mds TV 6,3 Mds TV 7,5 Mds TV 7,6 Mds TV 7,6 Mds TV 8,9 Mds TV 9,4 Mds TV 9,8 Mds TV 10,4 Mds Autres mdias 13,7 Mds Autres mdias 15,3 Mds Autres mdias 16,3 Mds Autres mdias 17,5 Mds Autres mdias 17,6 Mds Autres mdias 17,6 Mds Autres mdias 18,4 Mds Autres mdias 9,2 Mds Autres mdias 9,1 Mds 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (30%) (29%) (31%) (30%)(30%) (69%) (71%) (69%) (70%) (70%) 23,8 Mds 19,5 Mds 22,1 Mds 25,1 Mds 25,2 Mds 26,4 Mds (67%) (33%) 27,6 Mds (65%) (34%) (35%) (63%) 27,7 Mds 28,4 Mds (66%) (37%)

15. - 15 - 0,5 Mds 0,6 Mds 0,8 Mds 0,8 Mds 0,7 Mds 0,8 Mds 0,9 Mds 0,9 Mds 0,8 Mds 5,2 Mds 5,5 Mds 5,5 Mds 5,0 Mds 5,0 Mds 5,4 Mds 5,4 Mds 5,4 Mds 5,6 Mds 0,4 Md 0,8 Md 1,3 Md 1,9 Md 2,4 Mds 2,7 Mds 3,2 Mds 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Thmatiques Chanes "historiques" Nouvelles chanes TNT (90%) 6,3 Mds 6,7 Mds 7,0 Mds (87%) (82%) (76%) 5,8 Mds 6,6 Mds (71%) 8,1 Mds (67%) 8,6 Mds (28%) (23%) (19%) 9,0 Mds (33%) (30%) (62%) (60%) (12%) 9,6 Mds (59%) (8%)(10%)(10%)(10%)(10%)(11%)(12%)(10%)(9%) volution des parts de march publicitaire selon les catgories de chanes de tlvision En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en tlvision ont atteint 9,6 milliards deuros, dont 59% sur les chanes nationales historiques et 33% sur les nouvelles chanes de la TNT (nouvelles chanes HD incluses). Source : Kantar Media - traitement CSA en 2008 Milliards d'euros bruts Hors parrainage - Ecrans TF1 Cristal et France Tlvisions redresss en 2008 * Intgration des nouvelles chanes HD en 2013 *

16. - 16 - Parts de march publicitaire brutes des chanes de tlvision De 2009 2013, la part des investissements publicitaires bruts toutes chanes confondues effectus sur TF1, M6 et France Tlvisions (France 2, France 3 et France 5) a diminu, atteignant respectivement 35%, 18% et 4%. La part de march publicitaire brute des chanes de la TNT lances en 2005 a atteint 30% en 2013 contre 19% en 2009. On observe toutefois une stabilisation ces dernires annes : 29% en 2011 et 30% en 2012. Source : Kantar Media - donnes brutes Hors parrainage TF1 43% M6 19% France 2 4% France 3 2% Canal + 2% France 5 0,4% Chanes TNT 19% Thmatiques cble et satellite 11% 2009 TF1 35% M6 18% France 2 3% France 3 1% Canal + 2% France 5 0,3% Chanes TNT 30% Nouvelles chanes TNT HD 3% Thmatiques cble et satellite 8% 2013 TF1 37% M6 17% France 2 4% France 3 2% Canal + 2% France 5 0,4% Chanes TNT 28% Thmatiques cble et satellite 10% 2011

17. - 17 - Cots de grille des chanes gratuites historiques Droits des vnements sportifs (notamment Euro et Coupe du monde de football) inclus Donnes arrondies lunit (millions deuros) Source : comptes sociaux * Dernire donne disponible 2001 770 M 2001 206 M 2001 643 M 2001 675 M 2001 69 M 2012* 935 M 2012* 812 M 2012* 867 M 2012* 144 M 2013 343 M

18. - 18 - Chiffres daffaires des chanes hertziennes historiques Donnes arrondies lunit (millions deuros) Source : comptes sociaux * Dernire donne disponible 2001 2 180 M 2001 1 432 M 2001 569 M 2001 1 530 M 2012* 3 153 M 2013 1 275 M 2013 665 M 2013 1 882 M

19. - 19 - Les chanes de la TNT en mtropole R6R4 R5 Payant Gratuit HD 6 nouvelles chanes HD gratuites lances le 12 dcembre 2012 R1 Chane locale R3 R8R7 Source : CSA (Dcembre 2013) R2

20. - 20 - Les chanes locales de la TNT en mtropole 19 juin 2014 - Donnes CSA (Hors France 3 rgions) * En location grance La Chane Normande Opale TV Grand Lille TV WEO TV BDM TV BFM Business Paris Cinaps TV Demain IDF* IDF 1 Tl Bocal Territorial TV Mirabelle TV Alsace 20 Canal 32 Images Plus - Vosges TV VOO TV TV8 Mont-Blanc TL7 Horizon Numrique TLM TlGrenoble LDV TV TV Paese LCM TV Sud Camargue -Cvennes TV Sud Montpellier TLT TVPI TV7 Bordeaux TV Vende Cl TV BIP TV TLC N7 TV TV Tours Tbsud Tbo TVR Rennes 35 Bretagne LM TV Sarthe Normandie TV Telim TV Azur TV D!CI TV Tl Angers MaTl

21. - 21 - Guyane Guadeloupe Martinique LaRunion StPierre-et- Miquelon Saint Barthlmy Caribin TV SaintMartin Caribin TV Polynsie franaise Nouvelle- Caldonie Wallis-et- Futuna Mayotte Numro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Les chanes de la TNT en outre-mer ChanesdelaTNTdiffusessurlepremier multiplexTNTenoutre-mer:ROM1 KTV Appel infructueux 11 Simplex numrique Tl- mante MT 10 Tahiti Source : CSA (janvier 2014)

22. - 22 - Les chanes locales de la TNT en outre-mer Guadeloupe Ile de la Runion Martinique Guyane Polynsie Nouvelle Caldonie Source : CSA (septembre 2013) (hors Outre-mer 1re) Zouk TV Tahiti Nui TV Antilles Tlvision KMT Chane TNT Antenne RunionTl Krol Canal 10 Carribin.TV (Saint-Barthlmy et Saint-Martin) Eclair TV KTV ATG Mayotte Tlmante Kwezi TV MT10 NC9 NCTV

23. - 23 - Les chanes diffuses sur les autres rseaux Fin 2013, 136 chanes payantes conventionnes ou autorises par le Conseil sont effectivement diffuses, dont 128 sur les rseaux nutilisant pas de frquences assignes par le CSA (cble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile). Source : CSA (fin 2013) Dernire donne disponible 16 20 23 45 62 73 82 84 89 92 101 104 105 107 107 116 123 127 136 138 136 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

24. - 24 - Synthse du nombre de chanes en janvier 2014 Source : CSA (janvier 2014) Chanes nationales non hertziennes (mtropole) Chanes locales non hertziennes 153 (conventionnes) 79 (conventionnes - mtropole) 55 (dclares) 8 (conventionnes - outre-mer) Chanes non hertziennes En janvier 2014, on dnombrait 33 chanes nationales et 47 chanes locales en TNT en mtropole. Par ailleurs, fin dcembre 2013, on dnombrait 208 chanes nationales et 87 chanes locales dclares ou conventionnes par le Conseil pour une diffusion sur dautres rseaux (cble, satellite, ADSL, fibre optique, mobile). Chanes TNT nationales prives Chanes TNT nationales publiques Chanes TNT locales 17 gratuites 8 47 prives 8 payantes 1 publique Chanes de la TNT en mtropole Chanes TNT nationales publiques Chanes TNT locales publiques Chanes TNT locales prives 7 9 16 Chanes de la TNT en outre-mer Source : CSA (janvier 2014) Source : CSA (fin dcembre 2013) Dernire donne disponible

25. DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI 20/10/2006Dcembre 2008 Radio

26. - 26 - Au premier semestre 2013, un individu dun foyer peut accder en moyenne 9,6 quipements capables de recevoir la radio (en FM, par internet). 35% des 13 ans et plus peuvent accder plus de 10 quipements radio . Equipement des foyers en rcepteurs radio Dernire donne disponible. Source : Observatoire de l'quipement audiovisuel des foyers. Base : individus de 13 ans et plus - prsence des quipements sur lensemble du foyer.

27. - 27 - Entre la fin de lanne 2012 et la fin de lanne 2013, la dure dcoute moyenne de la radio par auditeur de plus de 13 ans a diminu de 2 minutes, soit 2h56 contre 2h58. 03:03 03:09 03:04 02:52 02:57 02:54 02:54 02:58 03:00 02:55 02:55 02:50 02:58 02:56 02:45 02:50 02:55 03:00 03:05 03:10 03:15 Nov.- dec. 2000 Nov.- dec. 2001 Nov.- dec. 2002 Nov.- dec. 2003 Nov.- dec. 2004 Nov.- dec. 2005 Nov.- dec. 2006 Nov.- dec. 2007 Nov.- dec. 2008 Nov.- dec. 2009 Nov.- dec. 2010 Nov.- dec. 2011 Nov.- dec. 2012 Nov.- dec. 2013 Univers 15 ans et plus Univers 13 ans et plus Dure dcoute quotidienne de la radio par auditeur Source : Mdiamtrie 75 000+ Radio puis 126 000 Radio partir de janvier 2005.

28. - 28 - Rpartition des localisations de lcoute de la radio de septembre 2012 juin 2013 En semaine, prs de la moiti du volume dcoute de la radio (49%) se fait hors domicile. Source : Mdiamtrie, LAnne Radio 2012-2013, France mtropolitaine, plus de 13 ans, de 5h minuit Dernire donne disponible 66,0% 51,0% 25,5% 29,4% 4,2% 16,2% 4,3% 3,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Les samedis et dimanches Du lundi au vendredi A domicile En voiture Au travail Autre

29. - 29 - Les dix premires stations en termes daudience cumule pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur volution depuis 10 ans Laudience cumule est le pourcentage de la population ayant cout une station au moins une fois dans la journe. Source : Mdiamtrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio partir de 2005. 12,4% 11,5% 10,8% 10,3% 12,1% 12,8% 9,9% 9,4% 7,2% 7,2% 3,5% 8,2% 8,1% 5,8% 8,2% 6,9% 5,9% 7,2% 10,4% 8,0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Nov.-dc. 2003 Nov.-dc. 2004 Nov.-dc. 2005 Nov.-dc. 2006 Nov.-dc. 2007 Nov.-dc. 2008 Nov.-dc. 2009 Nov.-dc. 2010 Nov.-dc. 2011 Nov.-dc. 2012 Nov.-dec. 2013 RTL Fr Inter NRJ Europe 1 Fr Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

30. - 30 - Source : Mdiamtrie, 75 000+ Radio puis 126 000 Radio partir de 2005, France mtropolitaine, plus de 13 ans, de 5h minuit, du lundi au vendredi Les dix premires stations en termes de parts daudience pendant les 2 derniers mois de 2013 et leur volution depuis 10 ans La part daudience dune station reprsente la part de son volume dcoute dans le volume dcoute global du mdia radio. A la diffrence de laudience cumule, elle prend en compte la dure dcoute de la station par ses auditeurs. 12,1% 11,3% 9,4% 9,5% 6,9% 7,4% 8,1% 8,6% 6,0% 6,4% 2,5% 6,9% 5,4% 3,9% 5,2% 3,5%3,4% 3,7% 4,2% 3,4% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Nov.-dc. 2003 Nov.-dc. 2004 Nov.-dc. 2005 Nov.-dc. 2006 Nov.-dc. 2007 Nov.-dc. 2008 Nov.-dc. 2009 Nov.-dc. 2010 Nov.-dc. 2011 Nov.-dc. 2012 Nov.-dec. 2013 RTL France Inter NRJ Europe 1 France Bleu RMC Nostalgie Skyrock Fun Radio France Info

31. - 31 - Evolution des parts daudience agrges des principaux groupes radiophoniques et du groupement Les Inds Radios La part daudience agrge des diffrents groupes de radio et du groupement Les Inds Radios est calcule en additionnant les parts daudience de leurs stations respectives. En %, du lundi au vendredi, de 5 heures 24 heures, sur les 13 ans et plus. Source : Mdiamtrie 126 000 Radio. NB : on retient pour cet indicateur les groupes possdant au moins deux rseaux nationaux, lexception de NextradioTV, dont la station BFM nest pas souscriptrice de ltude 126 000 Radio. 22,6% 23,5% 23,9% 23,0% 22,8% 19,7% 18,5% 18,1% 17,9% 17,7% 14,4% 14,3% 14,7% 14,7% 15,4% 12,6% 12,5% 12,3% 12,7% 13,6% 11,3% 11,4% 11,2% 11,2% 11,2% 5% 10% 15% 20% 25% Nov.- dc. 2010 Janv.- mars 2011 Avr.-juin 2011 Sept.- oct. 2011 Nov.- dc. 2011 Janv.- mars 2012 Avr.-juin 2012 Sept.- oct. 2012 Nov.- dc. 2012 Janv.- mars 2013 Avr.-juin 2013 Sept.- oct. 2013 Nov.- dc. 2013 Parts d'audience des diffrents groupes radio Population des 13 ans et plus, du lundi au vendredi, de 5h minuit

32. - 32 - Evolution du march publicitaire radiophonique En 2013, les investissements publicitaires bruts des annonceurs en radio ont atteint 4,6 milliards deuros, en hausse de 7,5% par rapport 2012. Source : Kantar Media Primtre considr : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France 2 673 M 2 938 M 3 140 M 3 346 M 3 310 M 3 393 M 3 682 M 3 909 M 4 152 M 4 305 M 4 628 M 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 En millions deuros bruts

33. - 33 - Les parts de march publicitaire brutes des radios Source : Kantar Media Primtre considr : investissements publicitaires bruts nationaux et Ile de France Evolution des parts de march publicitaires brutes des principaux groupes radiophoniques nationaux et du groupement Les Inds Radios . 31% 31% 29% 27% 25% 24% 24% 24% 24% 23% 23% 24% 25% 24% 24% 24% 23% 23% 20% 20% 19% 18% 19% 20% 18% 18% 17% 7% 8% 11% 11% 13% 14% 14% 15% 16% 7% 7% 7% 8% 9% 11% 11% 13% 13% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NRJ Group RTL Group Lagardre Next radio TV Les inds radios Orbus Autres Radio France

34. - 34 - Donnes CSA - 31 dcembre 2013 Rpartition des radios et des frquences par catgorie Les diffrentes catgories Catgorie E : services nationaux gnralistes Catgorie D : services nationaux thmatiques Catgorie C : services locaux ou rgionaux diffusant un programme national Catgorie B : services locaux ou rgionaux indpendants Catgorie A : services associatifs ligibles au fonds de soutien 854 oprateurs 5 158 frquences Services privs en mtropole utilisant les frquences assignes par le CSA Services diffuss sur les rseaux nutilisant pas des frquences assignes par le CSA 164 services de radio 11 services conventionns 153 services dclars Donnes CSA - 31 dcembre 2013 Nombre de frquences du service public Donnes CSA - 31 dcembre 2013 Hors Outre-mer et tunnels Catgorie A 1 099 frquences Catgorie A 577 oprateursCatgorie B 876 frquences Catgorie B 175 oprateurs Catgorie C 568 frquences Catgorie C 72 oprateurs Catgorie D 1 747 frquences Catgorie E 868 frquences Catgorie D 25 oprateurs (3%) Catgorie E 5 oprateurs (1%) 5 158 frquences 854 oprateurs (17%) (34%) (11%) (17%) (21%) (8%) (20%) (68%) 625 508 503 441 270 31 10 France Inter France Culture France Musique France Bleu France Info Le Mouv' FIP

35. - 35 - Les principaux groupes radiophoniques nationaux Orbus GroupesAntennes

36. DEP Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI 20/10/2006Dcembre 2008 Nouveaux services

37. - 37 - 52,0% 60,2% 64,1% 67,5% 68,7% 70,3% 67,9% Janvier 2011 Juin 2011 Dcembre 2011 Juin 2012 Dcembre 2012 Juin 2013 Dcembre 2013 201,4 206,6 198,6 198,0 195,5 205,0 217,5 195,2 178,1 213,7 231,2 244,8 199,2 Dc. 2012 Janv. 2013 Fv. 2013 Mars. 2013 Avr. 2013 Mai 2013 Juin 2013 Juil. 2013 Aot 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Dc. 2013 La tlvision de rattrapage (TVR) Plus de 90 services identifis fin 2013 Source : CSA Prs de 7 internautes sur 10 consultent des programmes en rattrapage 2,48 milliards de contenus visionns entre janvier et dcembre 2013 (-2% par rapport janvier - dcembre 2012) Programmes TV consults en TVR issus des chanes TF1, LCI, M6, W9, Tva, Paris Premire, Canal+, I-Tl, France 2, France 3, France 4, France 5, France et Outre-Mer 1re, ainsi que TMC et NT1 depuis janvier 2012, et D8 et D17 depuis octobre 2012. Source : Baromtre TV en ligne, NPA/GfK, avec TF1 Publicit Digital, France Tlvisions Publicit, Canal+ Rgie, M6 Publicit Digital et TMC Rgie. Principaux sites : Taux de pntration de la tlvision de rattrapage (%) Volume mensuel de programmes visionns en rattrapage (millions) Personnes de 15 ans et plus ayant regard un programme en tlvision de rattrapage au cours des 12 derniers mois. Source : Baromtre de la tlvision de rattrapage CNC - Harris interactive

38. - 38 - La vido la demande (VD) Source : CNC Harris Interactive (mars 2014) Panel : 15 000 internautes gs de 15 ans et plus En dcembre 2013, 3 557 programmes taient disponibles en vido la demande par abonnement (VDA). Le march de la VD a atteint 245 millions deuros en 2013, en recul de 2,8 % par rapport 2012.* Source : NPA Consulting & Research (publication CNC), Primtre analys : 8 services de VDA. Rpartition de loffre de VDA par genre en dcembre 2013 (%) Taux de pntration de la VD payante selon le support de consommation (% dinternautes) ** Films sortis directement en vido. * Source : GfK - NPA Consulting & Research (publication CNC).

39. - 39 - Divertiss ement 35,7% Culture 33,3% Informati on 22,2% Vie pratique 4,1% Musique 3,8% Sport 0,5% Autres 0,5% Rpartition des tlchargements par genre en dcembre 2013 Les usages podcasts de la radio 10,857 M 4,601 M7,173 M 22,6 millions de podcasts tlchargs en France mtropolitaine en dcembre 2013 4,535 M 4,619 M 0,742 M 0,217 M 0,399 M 0,309 M 0,037 M Source : Mdiamtrie-eStat - Etude Catch-Up Radio - dcembre 2013

40. - 40 - Rang Sites Vidonautes uniques (milliers) 11 2 771 12 2 698 13 2 410 14 2 182 15 1 688 Laudiovisuel sur internet Source : Mediametrie/NetRatings Brand Sites-Supports (hors Facebook) Tous lieux de connexion - France - Dcembre 2013 En dcembre 2013, 35,5 millions dinternautes ont regard au moins une vido sur leur cran dordinateur, soit une progression de 4% depuis dcembre 2012. Audience de la vido sur internet en France en dcembre 2013 Rang Sites Vidonautes uniques (milliers) 1 26 998 2 9 091 3 7 603 4 4 608 5 4 421 6 4 391 7 4 128 8 3 848 9 3 491 10 3 072 Vidonautes : nombre total dindividus ayant regard au moins une vido sur leur cran dordinateur au cours du mois, quel que soit leur lieu de connexion.