Le marché des parfums et cosmétiques aux eau rennes 27 novembre 2013

Agnès LOPEZ CRUZ et Caroline COENS – French Business Council Dubai Le marché des parfums et cosmétiques aux Emirats Arabes Unis

Mercredi 27 novembre 2013 – Rennes

I / Contexte de l’industrie des parfums et cosmétiques aux EAU

II / Distribution

III/ Principales règles d’importation

IV/ Implantation locale

V/ Salons sectoriels

VI/ Témoignage entreprise

VII/ Questions - Réponses

Sommaire

2


II / Distribution






Sommaire

3

Le Conseil de Coopération du Golfe

6 pays – 42 millions d’habitants

4

Les Emirats Arabes Unis

Une Fédération de 7 Emirats

5

Capitale fédérale :

ABU DHABI

Capitale Commerciale : DUBAI

78 000 km2 8,8 millions d’habitants

Approx. 20 000 francais Approx. 150 000 francophones

Une Fédération bicéphale

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Dubaï a développé en moins de 10 ans une infrastructure efficace et

attractive :

• Des infrastructures portuaires et aéroportuaires uniques dans la région (T3

Emirates / Jebel Ali = 3ème port mondial pour les porte-conteneurs) associées

à une large zone de libre échange

• Réexportations conséquentes vers l’Inde, l’Afrique du Nord et de l’Est, l’Asie

Centrale, … (plus de 160 pays !)

• Une 30 aine de zones franches (Dubai Healthcare City)

• Multiplication de salons et foires de dimension internationale

Focus : le hub de Dubai

Un marché de 2 milliards de personnes

à 2 heures d’avion !

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• Marché de la beauté sélective aux EAU estimé à 300 Mio € en 2012 (1er

marché = Arabie Saoudite)

• Marché FMCG aux EAU (hors pharmacies) estimé à 300 Mio € en 2012

• La démographie : 2ème plus gros marché au sein du GCC derrière

l’Arabie Saoudite avec 8 millions d’habitants

• Fort pouvoir d’achat : PIB moyen par habitant de 49 600 USD

• Le tourisme : 1ère destination au Moyen-Orient (11 millions de touristes

en 2011),

EAU = destination N°1 pour le shopping dans le monde

• Dubai : le paradis de la consommation

Faire du shopping est une des activités préférées des locaux mais

également des expatriés et des touristes

Le marché des parfums et cosmétiques

aux EAU : un marché très attractif

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• Les EAU = 170 nationalités = diversité

de pouvoir d’achat

• Population émirienne : très fort pouvoir

d’achat, consommateurs importants de

parfums et cosmétiques de luxe

• Importante communauté française : env.

12 000 Français à Dubai et 6 000 à Abu

Dhabi

• Touristes aisés en provenance des GCC

(surtout Arabie Saoudite), Russie, USA,

Chine, …

• 50% de la population a moins de 30ans

Potentiel pour tous les types de

produits, qu’ils soient bas, moyen ou

haut de gamme

Profil des consommateurs

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Source : Service du Commerce Extérieur

Habitudes de consommation

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• Les locaux sont d’importants consommateurs de parfums : se parfumer

fait partie des rituels, que ce soit les hommes ou les femmes, et est très lié à

l’hygiène

• Les consommateurs cherchent avant tout les grandes marques

reconnues internationalement

• Les consommateurs sont très friands de nouveautés et suivent les

dernières tendances

• Une part importante de la population est sensible aux senteurs orientales,

oud, musc, cuir, eau de rose, …

Lancement de déclinaisons orientales chez les grandes marques de

parfums et même de gamme complète dédiée aux senteurs orientales

• Les grandes marques de parfums

occupent une part de choix dans la

distribution sélective

• Marché du soin sous-développé,

peu de publicité, sauf par les grands

groupes tels que Unilever, L’Oréal,

P&G

Les consommateurs achètent

surtout leurs produits de soin en

GMS

La distribution sélective a du mal à

faire décoller les ventes de produits

de soin

Segmentation du marché

des parfums et cosmétiques aux EAU

11

Source Chalhoub

La production locale

de parfums et cosmétiques

• La production locale concerne quasi exclusivement les parfums (parfums

orientaux, oud).

• De nombreuses marques locales de parfums se sont développées ces 15

dernières années aux EAU

Vente en local et à l’international

Certaines ont mis en place leur propre réseau de distribution

Ajmal Perfumes, Al Nabeel Perfumes, Rasasi Perfume, …

• Production locale de cosmétiques très limitée et bas de gamme

• Production locale de produits de soin très limitée

Shiffa : produits de soin bio haut de gamme

Développement des cosmétiques sous marques distributeurs « private

label » avec des sous-traitants européens ou asiatiques

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• Croissance de ce secteur dû au nombre croissant de fabricants de

parfums locaux

• Les unités locales de production de parfums se tournent

principalement vers les pays occidentaux (Suisse, France) et

l’Inde pour l’importation de matières premières, essences, huiles

essentielles, compositions aromatiques, …

• Des grands noms de la parfumerie ont installé leurs bureaux à Dubai

pour répondre aux demandes locales : Firmenich, Givaudan, …

Secteur porteur pour les industriels français de ce secteur

Le marché des ingrédients pour

l’industrie des parfums

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• Le conditionnement : les producteurs locaux s’approvisionnent en

flacons en verre principalement auprès de fabricants occidentaux

(les Chinois sont toutefois de plus en plus présents).

• L’emballage : l’industrie de l’emballage aux EAU est leader sur la

région du Golfe, suivie du Qatar et du Koweït.

Les unités locales de production sont en recherche d’innovation et de

nouveaux packagings.

Des agences de design françaises se sont installées aux EAU pour

répondre aux demandes locales et aux demandes d’adaptation des

marques étrangères au marché local (Anaïk Beauty, Centdegrés, Open

D Group, …)

Le marché du packaging pour l’industrie

des parfums

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• Pas de production locale de machines et équipements pour l’industrie

des parfums

• Importations de machines et appareils de remplissage, bouchage et

étiquetage = 23,3 Mio € en 2010 (France 3ème fournisseur)

• Importations de machines et équipements pour l’emballage = 22 Mio €

en 2010 (France 17ème fournisseur)

Les usines locales de production de parfums sont dépendantes des

technologies étrangères et en recherche de tout type de machines.

Certains producteurs locaux s’équipent des dernières technologies

européennes pour les process clés tels que le mélangeage, la mise

en bouteille et le conditionnement, mais attention concurrence des

pays asiatiques et notamment de l’Inde.

Le marché des machines et équipements

pour l’industrie des parfums

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• Importations de parfums et cosmétiques en 2012 : 2 Mrd €

• Principaux fournisseurs de parfums et cosmétiques des EAU :

1/ France (27%PDM)

2/ Etats-Unis (11% PDM)

3/ Allemagne (10% PDM)

• Exportations et réexportations de parfums et cosmétiques : 1,2 Mrd €

Presque la moitié des importations est réexportée vers les pays du GCC (1/

Arabie Saoudite avec 18% PDM, 2/ Koweït avec 7% PDM), le sous-continent

indien et l’Afrique du nord-est

• Parfums : 1ère place dans les échanges commerciaux

22% des importations

26% des exportations et réexportations

Commerce extérieur des parfums et

cosmétiques aux EAU

16

• La France : 1er fournisseur des EAU dans le secteur des parfums et

cosmétiques

• Très bonne image des parfums et cosmétiques français

• La France exporte essentiellement des parfums et cosmétiques haut de

gamme et sélectifs

La France conserve sa position dominante sur le secteur, mais attention

concurrence de plus en plus forte venant d’Europe, d’Asie et même du

Moyen-Orient

Positionnement de la France

17


II / Distribution






Sommaire

18

Exportateur

français

Grossiste /

importateur

Distributeur

Réexportation

- Distribution sélective

- Pharmacies

- Hôtellerie

- Spas

- Instituts de beauté

- Cliniques esthétiques

- GMS

- Travel retail

Chaîne de la distribution pour

le commerce de détail

Client Final

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Les intermédiaires de la distribution

• Les importateurs / grossistes : importation directe, entreposage, traitement

et, parfois distribution sur le marché des EAU.

Ils peuvent exporter dans d'autres pays de la région.

• Les distributeurs : formalités douanières, entreposage, logistique et

transport. Certains ont même ouvert leur propre réseau de points de vente.

Les « + » : soutien aux ventes et à la commercialisation, étude des

tendances du marché et de la concurrence, proposition de stratégie

commerciale.

Attention : la plupart des distributeurs sont multi cartes et se contentent de

passer les commandes de leur clientèle existante.

Enjeux : formation, suivi et animation de la force de vente

20

Exemples de distributeurs

• Quelques exemples de distributeurs locaux :

Distribution sélective : Allied Enterprises, Beauty & Scents

Pharmacies : Al Shabak General Trading, Resser Group, Metropolitan

Medical Marketing

Spas, hôtellerie, instituts de beauté, cliniques esthétiques : Beauty

Leaders, Madi International, Warba General Trading

GMS : Transmed, Wishah Perfumes, Sara Trident Emirates

Travel retail : Traveller, Sprecher Berrier & Partners

21

• La distribution sélective des parfums et cosmétiques s’est surtout développée

depuis le début des années 80 avec la multiplication des grands centres

commerciaux et l’explosion de la consommation.

A Dubai : Dubai Mall le plus grand centre commercial du monde avec 1

200 boutiques, Mall of the Emirates avec sa piste de ski intérieure, Mirdif

City Center, …

A Abu Dhabi : World Trade Center Mall, The Galleria, Deerfields

Townsquare, …

• Les centres commerciaux : plus haut de gamme qu’en Europe ou aux Etats-

Unis, avec des espaces spécialement dédiés aux marques de luxe

Les centres commerciaux

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La distribution sélective

• Les magasins multimarques de parfums et cosmétiques :

Faces, Beauty Bay, Areej, …

Certaines parfumeries sont spécialisées uniquement dans l’oud et les

parfums orientaux : Arabian Oud, Hindal Oud, …

• Les grands magasins / Department Stores disposent d’importants rayons

parfums et cosmétiques :

Harvey Nichols, Saks Fith Avenue, Les Galeries Lafayette,

Bloomingdales, Paris Gallery, Grand Stores, …

• Les magasins franchisés :

Sephora, L’Occitane, Make up for Ever, Caron Paris, L’Artisan Parfumeur,

Dyptique

• Les kiosques dans les centres commerciaux

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Les pharmacies

• Il n’y a pas de distinction comme en France entre les pharmacies et les

parapharmacies

• Tendances du marché : pharmacies = détaillants de produits de beauté

• Les produits de soin sont bien représentés dans les pharmacies (conseil =

critère d’achat)

• Les principales pharmacies aux EAU :

Life Pharmacy, Aster Pharmacy, Supercare Pharmacy, Boots, …

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L’hôtellerie

Un parc hôtelier en croissance constante :

• Près de 400 hôtels rien qu’à Dubai et 188 hôtels appartements

représentant au total près de 75 000 chambres (source DCCI)

• Un taux moyen d’occupation des hôtels des Emirats de 75 % en 2012.

• Développement de nouveaux parcs hôteliers à Abu Dhabi, Ras Al

Khaimah et Fujaïrah avec des chaines internationales (Starwood, Accor…)

et des chaines locales/régionales (Groupe Jumeirah, Rotana…).

Une demande croissante de produits d’hygiène en petits formats pour

fournir les chambres d’hôtels

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Les Spas

• Marché de l’industrie du Spa aux EAU estimé à 259 Mio €

• Développement des Spas dans les complexes hôteliers : chaque hôtel

haut de gamme a développé son propre concept de Spa, véritable vecteur

de communication pour attirer les clients et se différencier des autres hôtels

existants

• Les EAU concentrent l’un des plus forts taux au monde de Spas par

habitant. Dubai compte environ 120 Spas.

• Dubai est l’une des principales destinations au monde pour le tourisme de

Spas

• Spas des hôtels de luxe : Wafi, Royal Mirage, Burj Al Arab, Jumeirah

Beach Hotel, Emirates Palace, Bal Al Shams, …

• Développement de Spas indépendants et des concepts Spas et salons

de beauté dans un même lieu

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Les Spas

• Clientèle principalement féminine, mais les Spas exclusivement réservés

aux hommes commencent à se développer

• Prestations les plus appréciées : les massages et les traitements

cosmétiques non chirurgicaux (peeling, soins anti-âge)

Les Spas utilisent surtout des produits de grandes marques de renommée

internationale, mais ils sont toujours à la recherche de nouveaux produits,

nouveaux traitements pour se différencier de la concurrence.

Les produits bio sont particulièrement appréciés, le « made in

France » également.

NB : certains Spas ne sont pas libres de leurs achats car ils sont liés aux

contrats de la chaîne d’hôtels dont ils dépendent

Privilégier les Spas des complexes hôteliers locaux

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Les instituts de beauté

• Instituts de beauté : très présents dans les centres commerciaux, mais

aussi dans tous les quartiers résidentiels de la ville

• Les instituts de beauté sont très prisés par les femmes expatriées

occidentales, les Emiriennes, importance de l’apparence

• Instituts de beauté : Sister’s Beauty Lounge, Sasha Beauty Salon, Pastels

Salon, Maison de Joëlle, Shima Beauty Lounge, Shima Beauty Lounge, …

• Salons de manucure / pédicure : Essie Nail Station Bar, The Nail Spa,

Nailstation Store, …

• Cliniques esthétiques, cabinets de dermatologie : Kaya Skin Clinic, …

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Les magasins bio

Le marché des cosmétiques bio aux EAU : • Croissance à un rythme soutenu du marché des cosmétiques bio au

Moyen-Orient, mais part de marché encore faible (0,1% des ventes de

cosmétiques au Moyen-Orient en 2011)

• Les EAU = ½ des ventes de cosmétiques bio de la région

• Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux produits bio

(surtout les Occidentaux)

• Les cosmétiques bio commencent à être présents dans les circuits de la

distribution sélective, dans les pharmacies, mais c’est surtout dans les Spas

qu’ils sont les plus présents et sollicités par la clientèle : Comfort Zone

(Italy), Pevonia Botanica (US), Kerstine Florian (Swedish), Espa (UK), …

29

Les magasins bio

• Les magasins franchisés :

Neal’s Yard Remedies (UK)

• Les magasins de produits de beauté naturels et éthiques :

Body Shop, Lush, …

• Les supermarchés bio :

The Foods & Organic Café, The Change Initiative, …

• Les magasins de nutrition et produits cosmétiques bio :

Dr. Nutrition Center, Nutrition Zone, Planet Nutrition, …

Prévoir communication afin d’éduquer les consommateurs aux

produits bio

Le bio n’est pas suffisant comme critère d’achat, prévoir d‘autres

arguments pour convaincre

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La GMS

Source : Ubifrance Dubai

• Développement des centres commerciaux =

développement des supermarchés et

hypermarchés (Carrefour au Mall of the Emirates,

Waitrose à Dubai Marina Mall, HyperPanda à Festival

City, …)

• Les consommateurs aux EAU passent en moyenne

130 h/an dans les grandes surfaces.

• Les Occidentaux font principalement leurs achats

chez Carrefour, Géant, Spinneys, Choithram,

Waitrose

• Les rayons hygiène, produits de beauté sont bien

développés dans les grandes surfaces

31

Autres points de vente

• Travel retail :

Les boutiques duty free des aéroports : Dubai, Abu Dhabi, Sharjah

Les compagnies aériennes : Emirates, Etihad

• Par internet :

www.basharacare.com, www.souq.com

32

• Pour la vente de parfums et cosmétiques aux EAU, les distributeurs locaux

sont incontournables.

• Pour les petits équipements des salons de beauté / Spas, il est recommandé de

passer par un importateur / distributeur.

Pour les équipements plus imposants, une vente directe est possible.

• Afin d’optimiser votre prospection aux EAU, nous vous recommandons de

contacter les 2 cibles :

1/ les importateurs / distributeurs

2/ les détaillants

Stratégie de ventes et d’approche du marché


33

• Exemple de structure de prix dans la distribution sélective :

Structure des prix

Source : Chalhoub 34

• Marché très concurrentiel et dominé par les grandes marques internationales,

par le lancement de nombreux nouveaux produits tout au long de l’année

Investir en publicité pour concurrencer les grandes marques et se faire

remarquer des consommateurs, campagnes d’affichage, animations,

démonstrations de produits dans les centres commerciaux, …

• Attention : coûts importants

Exemple : une animation 8x8m à Dubai Mall coûte 60 000eur pour 10 jours

• Consommateurs très sensibles aux packagings, aux échantillons, aux

cadeaux exclusifs

Publicité

35


II / Distribution




VI/ Facteurs clés de succès

VII/ Témoignage en visio-conférence

VIII/ Questions - Réponses

Sommaire

36

• Droits de douane sur les biens de consommation dont les parfums et

cosmétiques : taux général 5 % sur la valeur CIF de la marchandise

• Les importations provenant d'autres pays membres du Conseil de

Coopération des Etats Arabes du Golfe sont exonérées de droits de

douane.

• Le pays fait partie de la Zone Arabe de Libre Echange (ZALE). Les produits

arabes sont exonérés de droits de douane.

• Pas de règles unifiée pour les pays du GCC. Chaque pays a ses propres

règles de plus en plus lourdes selon les pays

• Aux EAU, toute marchandise doit être importée par l’intermédiaire d’un

importateur, détenteur d’une licence de trading et capable de dédouaner.

• La majorité des produits est libre à l’importation.

Contexte général des

importations aux EAU

37

L’importateur doit respecter 2 étapes auprès de la Dubai Municipality

(Public Health & Safety Dept. / Consumer Products Safety Section)

avant d’importer la marchandise aux EAU :

1/ compléter le formulaire « Application Form for Labelling

Assessment» et fournir 2 échantillons de taille réelle pour chaque

produit afin qu’ils soient testés.

2/ Quand la 1ère étape est validée, compléter le formulaire

« Registration Application Form » et fournir les documents requis :

1- Free sale certificate

2- Analysis Report (physical property)

3- Ingredient Report (chemical property)

4- Source of Hyaluronic acid, Sodium Hyaluronate (si concerné)

5- Radiation Certificate (si concerné)

6- Laboratory Test Report

7- Halal Certificate (si concerné)

8- Organic Certificate (si concerné)

Réglementation pour l’importation


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Les étiquettes des parfums et cosmétiques doivent mentionner en anglais

les éléments suivants (sur le produit lui-même ou à défaut sur l’emballage

ou sur la notice explicative) :

1- Nom de la marque

2- Nom du produit

3- Nom du fabricant

4- Pays d’origine

5- Ingrédients

6- Taille ou poids du produit

7- Dates de production et d’expiration (mois et année), période après

ouverture (PAO)

8- Conditions de stockage (si nécessaire)

9- Instructions d’utilisation (si nécessaire)

10- Avertissements sur les effets pour la santé (si nécessaire)

11- Code barre et numéro de bain

NB : illustrations conformes aux mœurs du pays

Nous recommandons de prévoir les étiquettes en arabe

Règles d’étiquetage

39

Règles d’étiquetage

40

• Factures Commerciales en anglais, en 4 exemplaires comportant

l'espèce tarifaire ainsi que la mention des rabais ou ristournes sur le prix

facturé, le poids net et le poids brut, la quantité et le numéro du produit,

le prix unitaire et le prix total.

• Certificat d'Origine délivré par le fournisseur , approuvé par la Chambre

de Commerce et d’Industrie compétente (non requis pour les envois

postaux et échantillons d’une valeur inférieure à 3000 Dirhams)

• Liste de colisage pas obligatoire mais facilite le dédouanement

• Titre de transport

Documentation

41


II / Distribution







Sommaire

42

Réglementation

Les EAU = un système fédéral qui implique une règlementation à 3

niveaux:

• Niveau fédéral (E.A.U.)

• Niveau de chacun des 7 Emirats ( Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Um

Al Quwain, Ras Al Khaimah, Fujeirah)

• Zones Franches

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Recommandations

• Si l’investisseur vise essentiellement le marché des E.A.U., il est fortement

recommandé de s’implanter sur le territoire national

• Si l’investisseur vise le marché régional ou international, il est recommandé de

s’implanter en zone franche

Nouvelle zone franche en cours de construction : Dubai Design District (design,

mode, luxe, art)

• Le choix du véhicule d’implantation relève d’un ensemble de facteurs tels

que :

La stratégie commerciale

La relation entre la société mère et l’entité locale

La gestion du risque financier

L’impact fiscal

• Il est recommandé de faire étudier le projet et de se faire assister par un

juriste local. 44

• L’Oréal : filiale à Jebel Ali Free Zone

• Nuxe : bureau commercial et marketing à Dubai Airport Free Zone

• Clarins : filiale à Dubai Airport Free Zone

Exemples d’implantation dans le

domaine des parfums et cosmétiques

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II / Distribution







Sommaire

46

Salons sectoriels 2013 - 2014

47

Site générique des salons internationaux : www.eventseye.com

Dubai World Trade Center : www.dwtc.com

En 2013 :

- 25 732 visiteurs de 113 pays (+ 16% par rapport à 2012)

- 1 089 exposants de 51 pays (+ 32% par rapport à 2012)

dont 85 exposants français

- 33 507m² d’exposition

5 catégories de produits :

- Parfums

- Cosmétiques et produits de soin

- Cheveux, ongles et accessoires

- Equipements professionnels et Spas

- Machines, emballages et matières premières

Beautyworld

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La presse spécialisée

• Les journaux et magazines féminins = les meilleurs supports publicitaires

• Presse papier :

- Parfums +

- L’Officiel Middle East

- Harper’s Bazaar Arabia

• En ligne sur internet :

- www.lamodadubai.com

- www.dubaimadame.com

- www.dubaiconfidential.ae

- www.aquarius.ae

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Contacts utiles

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

93, rue Lauriston - 75116 PARIS

Tél : 01.45.53.20.12. - Fax : 01.47.55.09.59

www.ccfranco-arabe.com

Heures d’ouverture : 9h00 à 13h30 du lundi au vendredi

CONSULAT DES EMIRATS ARABES UNIS

3, rue de Lota - 75116 PARIS

Tél : 01.45.53.94.04. Heures d’ouverture : 9h30 à 12h00. du lundi au vendredi

DUBAI MUNICIPALITY

Public Health & Safety Department – Consumer Products Safety Section

P.O. Box 67 - Dubai

Tel : +971 (0)4 231 52 94 – Email : [email protected]

DUBAI CUSTOMS

Renseignement sur les nomenclatures (= RTC)

P.O.Box 63 - Dubai

Tel: +971 (0)4 302 36 26 - Fax: +971 (0)4 345 06 98 – Email :

[email protected]

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II / Distribution






Sommaire

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M. Mansour Hajjar, Managing Director

Allied Enterprises / Groupe Chalhoub

• Présentation d’Allied Enterprises / Chalhoub

• Stratégie commerciale adoptée par Chalhoub sur la région

• Quels sont les produits recherchés par Chalhoub ?

Comment se faire référencer chez Chalhoub ?

• Conseils aux entreprises françaises :

Comment aborder la zone ?

Facteurs clés de succès et best practices

Témoignage entreprise

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II / Distribution






Sommaire

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Questions - Réponses

Questions - Réponses

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Merci

PO Box 25 775 - Dubai - UAE

Tel : +971(0)4 312 67 00 - Fax : +971(0)4 335 21 20

www.fbcdubai.com

Agnes LOPEZ CRUZ Caroline Coens

Executive Director Trade Missions Manager

Direct line: +971 (0)4 312 67 01 Direct line : +971 (0)4 312 67 05

Email : [email protected] Email : [email protected]

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