Les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre en Tunisie

1

2

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

I.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 6

II.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 9

II.3. ECHANGES EXTERIEURS 10

II.3.1. EXPORTATIONS 10II.3.2. IMPORTATIONS 12II.3.3. TAUX DE COUVERTURE 13

II.4. INVESTISSEMENTS 13

II.5. MISE A NIVEAU 14

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 16

III.1. LES LIANTS ET DERIVES 16

III.1.1. CIMENTS ET CHAUX 16III.1.2. PLATRE ET DERIVES 19III.1.3. CARREAUX MOSAÏQUES 20III.1.4. TUYAUX 21III.1.5. AUTRES ARTICLES EN BETON 22

III.2. LES PRODUITS CERAMIQUES 23

III.2.1. BRIQUES ET HOURDIS 23III.2.2. CARREAUX EN CERAMIQUE 24III.2.3. ARTICLES SANITAIRES EN CERAMIQUE 25III.2.4. ARTICLES MENAGERS EN CERAMIQUE 26III.2.5. PRODUITS REFRACTAIRES 27III.3.2. TRANSFORMATION DE VERRE PLAT 30III.3.3. AUTRES VERRES 31

III.4. LES PRODUITS DE CARRIERES 32

III.4.1. MARBRE 32III.4.2. AUTRES PRODUITS DES CARRIERES 33

III.5. DIVERSES BRANCHES 35

III.5.1. EMAILLAGE DE BAIGNOIRES 35III.5.2. FRITTES ET EMAUX 36III.5.3. FELDSPATH ET KAOLIN 36

IV. PERSPECTIVES GENERALES 37

3

LISTE DES ABREVIATIONS

API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation

NTE Non Totalement Exportatrices

BMN Bureau de Mise à Niveau

BTP Bâtiment et Travaux Publics

COPIL Comité de Pilotage du Programme de Mise à Niveau

CTMCCV Centre Technique des Matériaux de Construction,

de la Céramique et du Verre

IMCCV Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre

INS Institut National de la Statistique

MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

MIT Ministère de l’Industrie, et de la Technologie

MTND Million de Dinars Tunisiens

PMN Programme de Mise à Niveau

TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen

TE Totalement Exportatrices

TND Dinar Tunisien

T Tonne (s)

4

Le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) compte en 2008, plus de 700 entreprises dont 427 entreprises ont un effectif supérieur ou égal à 10 personnes.

28 entreprises sont totalement exportatrices dont 12 sont dans les produits de carrière et 4 sont dans les produits en céramique.

60 entreprises sont à participation étrangère. La France (16 entreprises) et l’Italie (21 entreprises) sont les principaux partenaires.

Le nombre d’entreprises certifiées est de 37 dont 13 sont dans les produits en céramique et 8 sont dans les liants.

Le secteur des IMCCV emploie en 2008, 40 000 personnes dont 27 972 reviennent aux entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à dix. Il représente 6 % des emplois dans les industries manufacturières.

La valeur de la production du secteur des IMCCV est passée de 1832 MTND, en 2004, à 2585 MTND, en 2008, soit un TCAM de 9%. Elle représente 11 % de la production totale des industries manufacturières en 2008.

La valeur ajoutée du secteur a connu une croissance annuelle moyenne également de 9%, passant ainsi de 685 MTND, en 2004, à 975 MTND en 2008.

La part de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production dans ce secteur représente en moyenne 38%. Ce taux reste l’un des plus élevés dans les industries manufacturières, vu que les matières premières sont locales.

Les exportations ont été de 172 MTND en 2004 et ont progressé avec un TCAM de 21% pour atteindre 373 MTND en 2008.

Les ciments constituent les principaux produits exportés en 2008, avec 50% des exportations du secteur. Les carreaux en céramique viennent en deuxième position avec 10% et les articles ménagers et sanitaires en céramique occupent la 3ème place avec 10%. Ces trois produits constituent ensemble les deux tiers des exportations totales du secteur. La bonne qualité de ces trois produits locaux justifie leur bonne pénétration sur les marchés internationaux.

51% des exportations des produits du secteur des IMCCV sont destinés à la Libye faisant de ce pays le premier client de la Tunisie. L’Algérie arrive en 2ème position avec 11%. L’Italie et la France absorbent chacun 10%.

Les importations du secteur ont été de 153 MTND en 2004 et elles sont passées à 266 MTND en 2008 enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 15%.

Les principaux produits importés en 2008 sont le feldspath et le Kaolin (18%), les bouteilles et emballages en verre (12%), le verre plat (9%) et les « frittes et émaux » (9%).

A noter que plus de la moitié des importations (59%) sont des produits finis, 10% sont des produits semi-finis et 31% sont des matières premières.

Avec une part de 22% chacun dans les importations en 2008, l’Italie et l’Espagne sont les principaux fournisseurs de la Tunisie de produits du secteur des IMCCV, suivies de la France avec 11% puis la Turquie et la Chine avec 8% chacun.

Les investissements ont été importants au cours de la période 2004-2008. Ils se sont élevés à 238 MTND en 2008. Les entreprises publiques privatisées de la branche du ciment sont à l’origine de ces investissements. Notons que les investissements de ce secteur représentent 17% des investissements totaux des industries manufacturières.

En 2008, 71% des investissements du secteur sont réalisés dans les branches des liants (170 MTND). Le sous-secteur des produits de carrière (marbre et autres) a eu pour 11% (26 MTND), celui de la céramique, 10% (24 MTND).

Le programme de privatisation s’est poursuivi. D’ailleurs, l’entreprise publique « les plâtres tunisiens » a été acquise par un groupe allemand en 2004. La Société Tunisienne de Chaux (STC) a été privatisé en 2006 pour devenir la société « Inter Chaux » et la Société Tuniso-Algérienne de Ciment Blanc (SOTACIB) a été racheté par un groupe Andalou, en 2005.

INTRODUCTION INTRODUCTION

5

143 dossiers de MAN ont été approuvés dans le cadre du programme de MAN depuis le démarrage de ce programme jusqu’à février 2009. L’investissement global pour ces opérations est de 956 MTND répartis comme suit :

- 56 MTND pour les investissements immatériels ;- 900 MTND pour les investissements matériels.

Le tableau suivant donne les principaux indicateurs économiques du secteur pour l’année 2008 :

TAB 1./ RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUESDU SECTEUR DES IMCCV EN 2008

Branche

Production Exportations Importations Investissements

en MTND

en %en

MTNDen %

en MTND

en %en

MTNDen %

LIANTS 836,7 32% 211,3 57% 10,8 4% 170,4 72%

Ciment gris (et clinker) 737,7 29%187,3 50% 8,5 3%

72,4 30%

Ciment blanc 69,8 3% 93,5 39%

Chaux 21,1 1% 1,7 0% 0 0% 1 0%

Plâtre et dérivés 8,1 0% 22,3 6% 2,2 1% 3,5 1%

DERIVES DE CIMENT 425 16% 17,9 5% 1,2 0% 15,5 7%

Carreaux mosaïques 310,5 12% 16,9 5% 1,1 0% 2,5 1%

Tuyaux 66 3% 1 0% 0,1 0% 1 0%

Autres articles en béton 48,5 2% 0 0% 0 0% 12 5%

CERAMIQUE 834,3 32% 98,5 26% 70,3 26% 24 10%

Briques et hourdis 481,4 19% 7 2% 0,5 0% 0 0%

Carreaux en céramique 253,8 10% 36,5 10% 30,1 11% 6 3%

Articles sanitaires en céramique 42,1 2% 19,3 5% 16,8 6% 2 1%

Articles ménagers en céramique 52 2% 32,6 9% 4,8 2% 1 0%

Produits réfractaires 5 0% 2,9 1% 18,1 7% 15 6%

VERRE 130,4 5% 15,3 4% 64,4 24% 2 1%

Verre creux 53,3 2% 9,8 3% 32,1 12% 1 0%

Transformation de verre plat 40,1 2% 1,4 0% 31 12% 1 0%

Autres verres 37 1% 3,9 1% 5,3 2% 0 0%

PRODUITS DE CARRIERE 358,1 14% 30 8% 43,4 16% 26 11%

Marbre 110,6 4% 28 8% 25,3 10% 6 3%

Autres produits de carrière 247,5 10% 2 1% 18,1 7% 20 8%

DIVERSES BRANCHES 0 0% 0,2 0% 71,4 27% 0 0%

Emaillage baignoires 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Frittes et émaux 0 0% 0,1 0% 22,7 9% 0 0%

Feldspath et kaolin 0 0% 0,1 0% 48,8 18% 0 0%

TOTAL SECTEUR 2584,5 100% 373,3 100% 265,5 100% 237,9 100%

Sources : MDCI-INS

6

I.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Le secteur des IMCCV compte, en 2008, plus de 700 entreprises dont 427 entreprises ont un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Ces dernières emploient 27 972 personnes.

Les entreprises de petite taille (nombre d’emplois inférieur à 10) sont composées en grande majorité d’unités de concassage pour la production de granulats et de sable, de petites unités de façonnage de marbre et de fabrication de carreaux mosaïques.

Vingt huit entreprises sont totalement exportatrices dont 12 opèrent dans les produits de carrière et 7 dans les liants et dérivés.

I.1.1. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

42% des entreprises, ayant 10 emplois et plus, se trouvent dans les régions du Nord Est, 20% dans le sud Est et 15% dans le Centre Est.

FIG 1./ RÉPARTITION DES ENTREPRISES DES IMCCV PAR RÉGION EN 2009

Sud Ouest 2%

Nord Ouest 12%

Centre Ouest 9%

Centre Est 15%

Sud Est 20%

Nord Est 42%

Source : API

Le gouvernorat de Zaghouan se distingue parmi les zones de développement en renfermant 32 entreprises qui emploient 2 551 personnes, soit 9% des effectifs totaux du secteur des IMCCV.

FIG 2./ RÉPARTITION DES EMPLOIS DES IMCCV PAR RÉGION EN 2009

Sud Ouest; 1%Nord Ouest; 5%

Centre Ouest; 8%

Sud Est; 20%

Centre Est; 22%

Nord Est; 45%

Source : API

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

7

I.1.2 RÉPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ

200 entreprises sont spécialisées dans l’extraction et la transformation des produits de carrière, soit 46% des entreprises du secteur. 44% des entreprises sont réparties à part égale dans la fabrication des produits en céramique et des dérivés de ciment.

FIG 3./ REPARTITION DES ENTREPRISES PAR BRANCHE EN 2009

Diverses branches 1%

Liants 2%

Verre 7%

Dérivés de ciment 22%

Céramique 22%

Produits de carrière 46%

Source : API

Le nombre d’emploi moyen par entreprise est de 65 pour le secteur des IMCCV. La branche des liants fait employer en moyenne 251 personnes par entreprise. La moyenne dans la céramique est de 125 personnes. Alors que cette moyenne n’est que de 61 pour les dérivés de ciment et de 33 pour les produits de carrière.

TAB 2./ LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI PAR BRANCHE

Sous-secteur Nombre Emploi Emploi/entreprise

Liants 10 2516 251

Dérivés de ciment 92 5635 61

Céramique 93 11634 125

Verre 29 1499 51

Produits de carrière 200 6622 33

Autres 3 66 22

Total du secteur * 427 27972 65 Source : API

* Une entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois

Avec un effectif total de 11 634 personnes, la branche de la Céramique emploie 42% du total. La branche des produits de carrière est en 2ème position avec 24% des emplois, soit 6 622 personnes. Celui des dérivés de ciment est en 3ème position avec 20% de l’effectif total, soit 5 635 personnes.

8

FIG 4./ REPARTITION DES EMPLOIS PAR BRANCHE EN 2009

Verre 5%

Liants 9%


Céramique 42%


Source : API

Le tableau suivant présente le détail de la répartition des entreprises et de l’emploi selon les branches d’activités :

TAB 3./ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI PAR BRANCHE ET PAR REGIME

Date : Novembre 2009 Entreprises* EmploisSous-secteur Branches NTE TE Total NTE TE Total

LIANTS

Ciment gris 6 1 7 1921 12 1933Ciment blanc 1 0 1 354 0 354

Chaux 1 0 1 168 0 168Plâtre 1 0 1 61 0 61

TOTAL LIANTS 9 1 10 2504 12 2516

DERIVES DE CIMENT

Carreaux mosaïques 36 1 37 1626 38 1664Tuyaux 6 0 6 897 0 897

Béton prêt à l’emploi 15 0 15 405 0 405Autres articles en béton 29 5 34 2457 212 2669

TOTAL DERIVES DE CIMENT 86 6 92 6385 250 5635Briques et hourdis 50 0 50 6631 0 6631

Carreaux en céramique 16 0 16 2833 0 2833

CERAMIQUE Articles sanitaires en céramique 4 0 4 710 0 710

Articles ménagers en céramique 14 3 17 1234 57 1291

Autres articles en céramique 3 1 4 57 20 77

Produits réfractaires 2 0 2 92 0 92TOTAL CERAMIQUE 89 4 93 11557 77 11634

VERRE

Verre creux 7 0 7 664 0 664Transformation de verre

plat 18 1 19 512 42 554Autres produits en verre 1 2 3 63 218 281

TOTAL VERRE 29 3 29 1239 260 1499

PRODUITS DE CARRIERES

Marbre 173 4 177 5803 79 5882Travail de pierre 3 5 8 66 201 267

Autres produits de carrière 12 3 15 402 71 73TOTAL PRODUITS DE CARRIERE 188 12 200 6271 351 6622TOTAL AUTRES ACTIVITES 1 2 3 10 56 66TOTAL 399 28 427 26 966 1 006 27972

Source : API/Novembre 2009* Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

9

I.1.3 PARTENARIAT

60 entreprises sont à participation étrangère dont 13 sont à capitaux 100% étrangers. L’Italie (30 entreprises) et la France (16 entreprises) sont les principaux partenaires.

FIG 5./ RÉPARTITION DES ENTREPRISES À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR PAYS

16

22

5

5

0 5 10 15 20 25

France

Italie

Libye

Espagne

Portugal

Arabi Saoudite

Autres pays

16

22

5

5

3

4

12

Source : API/Novembre 2009

* Certaines entreprises peuvent avoir deux partenaires ou plus, donc comptabilisées deux fois ou plus.

33% des entreprises à participation étrangère relèvent du sous-secteur des dérivés de ciment. 23% sont issus du sous- secteur des produits de carrière et 17% du sous-secteur de la Céramique.

FIG 6./ RÉPARTITION DES ENTREPRISES À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR ACTIVITE EN 2009

Diverses branches 3%

Liants et dérivés 12%


Verre 12%

Céramique 17%


Source : API

II.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

II.2.1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

La valeur de la production du secteur des IMCCV, qui était de 1832 MTND en 2004, est passée à 2585 MTND en 2008, assurant ainsi une croissance annuelle moyenne de 9%.

Les produits céramiques ont enregistré un TCAM de 13% passant de 513 MTND en 2004 à 834 MTND en 2008. C’est le taux le plus élevé par rapport aux autres sous-secteurs.

10

TAB 4./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM

Liants 621,2 634,4 741,8 771,9 836,7 8%

Dérivés de ciment 325,9 340,5 401,0 409,3 425,0 7%

Céramique 513,1 599,4 661,2 735,5 834,2 13%

Verre 109,0 119,5 127,7 125,1 130,4 5%

Produits de carrière 263,1 268,7 279,1 307,7 358,1 8%

Total de la production 1 832,3 1 962,5 2 210,8 2 349,5 2 584,4 9%

Total de la valeur ajoutée 685 737,7 824,1 881,9 974,5 9%

Part de la valeur ajoutée 37% 38% 37% 38% 38% Source : MDCI

La valeur ajoutée enregistrée en 2004 était de 685 MTND. Elle est passée en 2008 à 975 MTND. Cela se traduit par une croissance annuelle moyenne de 9%. La part de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production dans ce secteur représente en moyenne 38%. Ce taux est l’un des plus élevés dans les industries manufacturières, vu que les matières premières sont locales.

II.2.2 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR SOUS-SECTEUR

Le sous-secteur des liants accapare 33% de la production du secteur en valeur, suivi de celui de la Céramique avec 32%.

FIG 7./ RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR SOUS-SECTEUR EN 2008

Liants 33%

Verre 5%Produits de carrière 14%

Céramique 32%

Dérivés de ciments 16%

Source : MDCI

II.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.3.1. EXPORTATIONS

A- Evolution des exportations du secteur

Les exportations ont atteint 373 MTND en 2008 contre 172 MTND en 2004, soit un TCAM de 21%. Cette croissance est due essentiellement aux performances des liants qui a progressé de 35% en moyenne par an.

11

TAB 5./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IMCCV (2004 - 2008)Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMLiants 63 88 122,5 170,2 211,3 35%Dérivés de ciment 3 3,6 14,7 10 17,9 56%Céramique 85 88,6 98,5 94,7 98,5 4%Verre 6 7 15,1 9,7 15,3 26%Produits de carrière 14 16,3 20,6 17,7 30 21%Diverses branches 1 0,6 0 0,1 0,3 -Total 172 204,1 271,4 302,4 373,3 21%

Sources : INS-APIB- Répartition des exportations par famille de produits en 2008

Les ciments constituent les principaux produits exportés, avec une part de 50% en 2008.

La part des carreaux en céramique est de 9%. Les articles ménagers en céramiques et les articles sanitaires participent à part égale dans les exportations des IMCCV, avec un total de 10%.

La bonne qualité de ces trois produits locaux justifie leur bonne pénétration dans les marchés internationaux.

TAB 6./ REPARTITION DES EXPORTATIONS DES IMCCV PAR PRODUITS EN 2008Unité : MTND

Famille de produits Valeur PartCiment 187,4 50%Carreaux céramiques 35,9 9%Articles ménagers en céramique 19,1 5%Articles sanitaires1* 17 5%Plâtre et dérivés 22,3 6%Bloc de Marbre 18,3 5%Marbre fini 9,5 3%Dérivés de ciment 17,9 5%Verre creux 9,8 3%Autres produits en verre 5,5 1%Autres 30,6 8%Total 373,3 100%

Source : INSC - Pays de destination des exportations en 2008

51% des exportations des produits du secteur des IMCCV sont destinés à la Libye faisant de ce pays le premier client de la Tunisie. L’Algérie vient en 2ème position avec 11%. L’Italie et la France absorbent 10% chacune.

FIG 8./ REPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE EN 2008

Sénégal 1%

France 10%

Italie 10%

Algérie 11%

Libye 51%

Autres Pays 17%

Source : INS

12

II.3.2. IMPORTATIONS

A- Evolution des importations du secteur

Les importations du secteur ont été de 153 MTND en 2004 et elles sont passées à 266 MTND en 2008, soit un TCAM de 15%.

La valeur des importations enregistrée en 2008, relativement élevée par rapport à 2004, est engendrée par une augmentation des importations du céramique (+38 MTND), du verre (+25 MTND) et des produits de carrières en l’occurence le marbre (+18 MTND).

TAB 7./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IMCCV (2004 - 2008)Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMLiants 4 1 8 9,7 10,8 28%Dérivés de ciment 0 1 2 1,3 1,2 -Céramique 32 25 44 55 70,3 22%Verre 43 36 66 54,4 68,4 12%Produits de carrière 25 27 28 28,8 43,4 15%Diverses branches 49 52 48 58 71,4 10%Total 153 142 196 207,2 265,5 15%

Sources : INS

B - Répartition des importations par famille de produits en 2008

En 2008, la part des « feldspath et Kaolin » dans les importations du secteur a été de 18%. Ces derniers sont considérés comme des matières premières entrant dans la fabrication des carreaux en céramique.

Les autres principaux produits importés sont le verre plat (9%), les bouteilles et emballages en verre (12%) et le frittes et émaux (9%).

Les produits finis ont représenté 59% des importations du secteur en 2008 contre 31% pour les matières premières.

TAB 8./ REPARTITION DES IMPORTATIONS DES IMCCV EN 2008Unité : MTND

Famille de produits Valeur Part

Verre plat 24,3 9%Bouteilles et emballages en verre 32,1 12%Produits Réfractaires 15,1 6%Articles sanitaires en céramique 9,9 4%Marbre fini 15,2 6%Carreaux en céramique 18,2 7%Verre securit 6,7 3%Articles sanitaires en céramique 9,9 4%Autres produits finis 25,8 10%Sous total des produits finis 157,2 59%Biscuit en céramique 11,9 4%Baignoires non émaillées 4,7 2%autres produits semi finis 10 4%Sous total des produits semi-finis 26,6 10%Fritte et émaux 22,7 9%Feldspath 32,8 12%Kaolin 16 6%Blocs de marbre 10,2 4%Sous total des matières premières 81,7 31%Total 265,5 100%

Source : INS

13

* Le verre plat est placé en produits finis, malgré qu’il est utilisé en tant que matière première dans la fabrication des pares brises, car la plus grande quantité est destinée aux vitres et miroirs pour bâtiment.

C - Pays origines des importations en 2008

Avec une part de 22% chacun dans les importations en 2008, l’Italie et l’Espagne sont les principaux fournisseurs de la Tunisie de produits du secteur des IMCCV, suivie de la France avec 11% et la Turquie et la Chine avec 7% chacune.

FIG 9./ REPARTITION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE EN 2008

Italie 22%

Espagne 22%

France 11%

Turquie 7%

Chine 7%

Egypte 3%

Belgique 4%

Allemagne 4%

Afrique du Sud 5%

Autres Pays 15%

Source : INS

II.3.3. TAUX DE COUVERTURE

Le niveau des échanges en 2008 a été de 373 MTND pour les exportations et de 266 MTND pour les importations. Il en a résulté un excédent commercial de 108 MTND correspondant à un taux de couverture de 140%, alors que ce taux était de 112% en 2004.

La progression du taux de couverture durant la période 2004-2008 a été régulière grâce à une croissance soutenue des exportations et notamment les ciments.

TAB 9./ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IMPORTATIONS DES IMCCV (2004 - 2008) Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMExportations 172 204 272 302,4 373,3 21%Importations 153 141 196 207,2 265,5 15%Taux de couverture 112% 145% 139% 146% 140% -

Source : INS

II.4. INVESTISSEMENTS

Durant la période 2004-2008, les investissements dans le secteur des IMCCV ont été de 921 MTND, ce qui représente une moyenne annuelle de 192 MTND. Ils sont passés de 184 MTND en 2004 à 238 MTND en 2008.

Les entreprises publiques privatisées de la branche du ciment ont été à l’origine de ces investissements élevés puisque la privatisation du secteur a engendré des investissements de renouvellement et d’extension.

14

TAB 10./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DES IMCCV (2004 - 2008)Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part période

Liants 104,4 101,3 80 104,5 170,4 560,6 58%Dérivés de ciment 9 12 12 17,5 15,5 66 7%Céramique 28,25 32,5 28 24 24 136,75 14%Verre 2,5 2 3,4 3 2 12,9 1%Produits de carrière 40 43 45 31 26 185 19%Total 184,15 190,8 168,4 180 237,9 961,25 99%

Source : MDCI

Sur la période 2004-2008, 58% des investissements du secteur sont réalisés dans les branches des liants (561 MTND). Les branches des produits de carrière occupe la deuxième place avec 19% suivi par les produits céramiques avec 14%.

FIG 10./ RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DES IMCCV EN 2008


Céramique 10%

Verre 1%

Liants 71%

Dérivés de ciments 7%

Source : MDCI

Les investissements réalisés durant la période 2004-2008 n’ont pas généré d’emplois supplémentaires puisqu’en 2004, l’effectif total du secteur des IMCCV était de 29 600 personnes (en 2008 il a été de 28 000).

II.5. MISE A NIVEAU

Depuis le démarrage du programme de mise à niveau et jusqu’au mois de février 2009, le COPIL a approuvé 143 dossiers. Les investissements y afférents sont de 956 MTND dont 900 MTND sont des investissements matériels.

La répartition des investissements approuvés par branche d’activité dans le cadre de la mise à niveau se présente comme suit :

TAB 11./ REPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DES IMCCV (1996-2008)Unité : MTND

Désignation NbreInvestissement Investissement Investissement

PartMatériel Immatériel Total

LIANTS 9 538 19 557 58%DÉRIVÉS DE CIMENT 47 133 13 146 15%CÉRAMIQUE 40 139 14 153 16%VERRE 11 49 5 54 6%PRODUITS DE CARRIÈRE 34 37 4 41 4%DIVERSES BRANCHES 2 4 1 5 1%TOTAL GÉNÉRAL 143 900 56 956 100%

Source : BMN* jusqu’au mois de Février 2009

15

La branche des liants s’est vu alloué, à lui seul, 58% du montant approuvé, celui de la céramique 16% et celui des dérivés du ciment 15%.

19% des investissements de la période ont été approuvés en 2001. Le rythme s’est ralenti à partir de 2002 pour redémarrer en 2005 et 2006.

TAB 12./ REPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DES IMCCV PAR ANNÉE*

Année NombreInvestissement diagnostic en

MTND

Investissement immatériel

MTND

Investissement matériel(MTND)

Investissement total

(MTND)1996 4 0,06 0,75 11,95 12,761997 5 0,09 0,56 3,54 4,191998 11 0,22 5,86 42,17 48,251999 17 0,27 4,52 47,17 51,962000 19 0,32 5,79 118,17 124,282001 14 0,24 12,80 173,40 186,442002 13 0,19 3,02 24,69 27,902003 6 0,08 1,53 8,33 9,942004 10 0,15 1,48 16,18 17,812005 12 0,17 5,59 123,23 129,002006 11 0,18 3,60 122,29 126,062007 6 0,14 5,77 165,82 171,732008 8 0,12 0,94 14,38 15,442009 7 0,11 1,46 29,21 30,78Total 143 2,33 53,67 900,54 956,54

Source : BMN

II.6. CERTIFICATION

Jusqu’au mois de Novembre 2009, seulement 37 entreprises sont certifiées, ce qui représente à peine 9% des entreprises du secteur des IMCCV. Parmi ces entreprises certifiées 13 appartiennent à la branche des céramiques et 8 à celle des liants.

Parmi ces entreprises 25 sont certifiées ISO 9001 et 10 sont certifiées ISO 9002.

TAB 13./ REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES PAR SOUS-SECTEUR

Sous-secteur Nombre

Liants 8Ciment gris 5Ciment blanc 1Plâtre 1Chaux 1Dérivés de ciment 8Articles en ciment 4Béton prêt à l’emploi 2Tuyaux 2Céramique 13Briques et hourdis 3Carreaux en céramique 5Articles sanitaires 2Articles ménagers 3Verre 5Transformation de verre plat 3Verre creux 1Autres verre 1Produits de carrière 3

Source : API* Une entreprise peut avoir une ou plusieur activité

16

III.1. LES LIANTS ET DERIVES

III.1.1. CIMENTS ET CHAUX

A- Entreprises, emplois et partenariat

En Tunisie, il y a 9 entreprises opérant dans les liants dont 7 produisent du ciment gris. Une entreprise produit du ciment blanc et une autre produit de la chaux. Ces entreprises emploient 2 516 personnes.

Six entreprises ont été acquises par des groupes cimentiers internationaux, Portugais, Espagnols et Italiens.3 nouvelles unités de production de clinker ont été autorisées pour la création de leurs usines

- Unité à JBAL RSSAS avec une capacité de production de 1,7 million de tonnes- Unité à KAIROUAN, avec une capacité de 1 million de tonnes- Unité à GAFSA, avec une capacité de 1,3 million de tonnes

En plus de ces 3 nouvelles créations, 3 autres autorisations d’extension ont été acquises par : - La cimenterie de Jbel Ouest (CJO) avec une capacité supplémentaire annuelle de 0,8 million de tonnes - La cimenterie de Gabes (SGC), avec une capacité supplémentaire de 0,8 million de tonnes- La cimenterie de Bizerte avec une capacité supplémentaire de 0,45 million de tonnes

La capacité de production du ciment en Tunisie atteindra en 2012, 12,8 millions de tonnes et ceci pour faire face à la croissance de la demande de ce produit. 7 entreprises sont certifiées ISO.

TAB 14./ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DANS LA BRANCHE DES CIMENTS ET CHAUX

Produit Nombre Emploi

Ciment gris 7 1933Ciment blanc 1 354Chaux 1 168Total 9 2455

Source : API

On note que la moitié de ces unités ont été créées durant les années quatre-vingts. La répartition géographique s’est dessinée au fil du temps pour couvrir l’ensemble du territoire. Toutes les régions du pays sont pourvues d’une unité ou plus.

TAB 15./ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE DE CIMENT ET CHAUX

Régions Entreprises Abréviation Site Partenaire

NordLes ciments artificiels tunisiens CAT Tunis Italie

Les ciments de Bizerte CB Bizerte - La cimenterie de Djbel-oust CJO Zaghouan Portugal

Sud La société des ciments de Gabès SCG Gabès Portugal

Centre Est La société des ciments d’Enfidha SCE Enfidha Espagne

Nord Ouest La cimenterie de Om El Khélil CIOK Kef -

Centre Ouest

La société tuniso-Andalous de ciment blanc SOTACIB Kasserine Espagne

Société tuniso-algérienne de ciment et dérivés SOTACID Kasserine Espagne,Algérie,

Suède Société Interchaux Kasserine

Source : API

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

17

B - Production

Gamme de produits

Les cimenteries produisent du ciment CPC1 et de la chaux hydraulique artificielle. Néanmoins, certaines de ces unités étendent leur gamme à d’autres articles, tel qu’il ressort du tableau suivant :

TAB 16./ GAMME DE PRODUCTION DE CIMENTS ET CHAUX EN TUNISIE

Type de liant Caractéristiques

CPC 1 -CPC 1-45 -CPA 45 clinker + gypse CPA 55 clinker + gypseCPA HRS 45 haute résistance aux sulfatesCPA HRS 55 très haute résistance aux sulfates Chaux artificielle (clinker + calcaire + gypse)

Source : MIT

Dans le ciment blanc, la SOTACIB produit deux références : CPC 1 et CPA 45.

Evolution de la production

Durant la période 2004-2008, la production de ciment gris a enregistré une croissance annuelle moyenne de 4%, passant de 6,7 millions de tonnes en 2004 à 7.3 millions de tonnes en 2008.

Celle du ciment blanc a enregistré une augmentation de 4% passant de 274 mille tonnes en 2004 à 316 milles tonnes en 2008.

La production de chaux aérienne et naturelle est assurée par la société « INTERCHAUX » qui est entrain de renouveler ses équipements et de construire un four vertical avec une capacité annuelle de 100 milles tonnes. La production de la chaux aérienne et naturelle a baissée en 2008 pour atteindre 16 milles tonnes

La production de la chaux artificielle a décliné légèrement ces dernières années, en effet, sa production est passée de 382 milles tonnes en 2006 à 353 milles tonnes en 2008, soit une baisse de 2%.

TAB 17./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES CIMENTS ET CHAUX (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMCiment gris (en 1000 T) 6 316 6 383 6 670 6723 7324 4%Ciment blanc (en 1000 T) 274 333 333 327 316 4%Chaux (en 1000 T) 476 425 393 394 370 -6%Total liants (en 1000 T) 7 066 7 141 7 396 7 444 8 010 3%Total liants (en MTND) 621,2 634,4 741,8 771,9 836,7 8%

Source : MDCI

C - Echanges extérieurs

Exportations

Les exportations globales de cette branche ont progressé de 63 MTND en 2004 à 211 MTND en 2008, soit un TCAM de 35%.

Le clinker, considéré comme un produit semi fini, est consommé par les cimenteries pour produire du ciment gris. Il peut aussi être exporté en l’état. Les exportations de clinker sont faibles elles ont atteint 6 milles tonnes en 2008 avec un pic de 127 milles tonnes en 2004

Les exportations de ciment blanc ont passées de 7 MTND en 2004 à 39,5 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 54%.

Pour le ciment gris, nous avons enregistré des exportations qui ont atteint 141,5 MTND en 2008, contre 42 MTND en 2004, soit un TCAM de 35%.

18

La chaux est quasiment absente des exportations.

TAB 18./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES CIMENTS (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMClinker (1000 T) 127 32 8 35,4 6 - Ciment blanc (1000 T) 65 151 203 174 319,4 49%Ciment gris (1000 T) 786 965 1 140 994 1290 13%Total ciment (1000 T) 978 1148 1 361 1203,4 1615,4 13%Clinker (MTND) 4 3 1 18 5,3 7%Ciment blanc (MTND) 7 15 23 30 39,5 54%Ciment gris (MTND) 42 58 84 103,7 141,5 35%Total ciment (MTND) 54 76 108 151,7 187,3 36%

Sources : INS

En 2008, les principales destinations des exportations ont été, la Libye (149 MTND), l’Algérie (15,8 MTND), la France (10,4 MTND) et l’Italie (8,6 MTND).

Importations

Les importations ont été de 2 MTND en 2004 et 8,5 MTND en 2008 et ont concerné le ciment gris et le clinker. Les importations enregistrées en 2008 étaient dues à une hausse importante de la demande nationale non prévue par les producteurs. Elles provenaient principalement de Bulgarie, de Turquie et d’Egypte.

Par ailleurs, il est à noter qu’il n’y a pas d’importation de ciment blanc. A partir de 2004, il n’y a presque plus d’importations de ciment gris.

En 2008, il y a eu importation du clinker à partir de la Belgique (2,7 MTND) et de la France pour une valeur de 2,3 MTND.

TAB 19./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE CIMENT (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Clinker (1000 T) 0 0 66 2,9 39,2Ciment gris (1000 T) 7 0 6 9,3 13,5Total ciment (1000 T) 9 0 72 13,2 52,7Clinker (MTND) 0 0 3 2 3,2Ciment gris (MTND) 2 0 3 5,9 5,3Total ciment (MTND) 2 0 6 7,9 8,5

Source : INS

E - Investissements

Durant les années 2004-2008, les investissements ont été élevés grâce aux privatisations effectuées. Ils ont été de 102 MTND en 2004 et de 167 MTND en 2008. L’investissement annuel moyen de la période est égal à 104 MTND.

La hausse des investissements est due à l’extension des capacités de production des cimenteries de Bizerte, de Jebel Ouest et de Gabes.

TAB 20./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE DES CIMENTS ET CHAUX (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMInvestissements 102 ,4 81,8 70 101,5 167 13%

Source : MDCI

F - Perspectives de développement

La mise à niveau des cimenteries privés a permis d’augmenter la production du ciment en 2008 pour atteindre 8 millions de tonnes. Cette capacité de production continue à augmenter suite aux investissements d’extension de quelques cimenteries et à l‘entrée en production des nouveaux projets dans le secteur. Le 11ème plan prévoie une capacité de production de ciment de 10,2 millions des tonnes en 2011.

19

Vue le coût élevé de l’énergie certaine cimenterie comme la cimenterie de Jbel Ouest et la cimenterie de Gabes se sont convertie pour utiliser le carbone de pétrole comme énergie pour remplacer le fuel et le gaz naturel.

III.1.2. PLATRE ET DERIVES

A - Entreprises, emplois et partenariat

La production de plâtre est assurée par la société « les plâtres tunisiens » qui vient d’être privatisée en 2004. Cette entreprise a un effectif de 61 personnes. 5 autres entreprises fabriquent des dérivés de plâtre. Il s’agit dans la plupart des cas de panneaux en plâtre. Parmi, celles ci deux entreprises sont totalement exportatrices et deux sont en partenariat avec la France et l’Allemagne.

B - Production

La production de plâtre a enregistré une croissance annuelle moyenne de 17%, passant de 4,3 MTND en 2004 à 8,1 MTND en 2008, ceci est due à :

- L’extension de la capacité de production de l’entreprise MIKNASSI en 2006.- L’extension de la capacité de la Société Industrielle du Gypse du Sud.

TAB 21./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE PLATRE (2004 - 2008)

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMEn 1000 T 79 90 105 107 125 12%En MTND 4,3 5 6,6 6,8 8,1 17%

Source : MDCI

C - Exportations

Les exportations de plâtre sont passées de 6,4 à 18,4 MTND entre 2004 et 2008. La Libye est le principal client en 2008 (5,8 MTND), la France (3,7 MTND) mais nous trouvons certains pays africains tels que le Ghana (2,3 MTND), le Cote d’Ivoire (1,6 MTND) et le Nigeria (1,6 MTND).

TAB 22./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE PLATRE (2004 - 2008)

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMEn (MTND) 6,4 9,6 13 14,8 18,4 30%En 1000 T 69 89 116 150 186,4 28%

Sources : INS-API

Les exportations d’ouvrages en plâtre se sont développées sur la période 2004-2008, en passant de 2,9 MTND à 3,8 MTND en 2008. Elles étaient destinées principalement à la France.

TAB 23./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS D’OUVRAGES EN PLATRE

Unité 2004 2005 2006 2007 2008En (MTND) 2,9 2,6 0,7 2 3,8

Sources : INS-API

D - Investissements

Les investissements ont atteint 19,5 MTND en 2005 suite à la création d’une nouvelle unité de plâtre.

TAB 24./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LE PLATRE ET DERIVES (2004 - 2008)Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Investissements 2 19,5 10 3 3,5

Source : MDCIE - Perspectives de développement

Les propriétés physiques du plâtre, notamment dans l’isolation phonique et thermique, donnent à cet article un

20

atout considérable comme matériau de construction. Les propriétés du plâtre lui permettent des utilisations dans d’autres domaines, tels l’agriculture, la médecine, l’industrie céramique, etc. Un usage particulier lui est réservé dans la moulure des éléments d’ornement et des faux plafonds.

Avec la privatisation des « Plâtres Tunisiens », le développement de cette activité va se renforcer, car le groupe allemand acquéreur dispose d’une grande tradition ainsi que d’une notoriété à l’échelle internationale. Ceci incitera d’autres investisseurs locaux et étrangers à s’y lancer, surtout que la Tunisie dispose d’importants gisements de gypse de qualité. De surcroît, la branche offre des prix compétitifs sur le plan international.

La capacité de production du plâtre a tendance à augmenter surtout que la troisième unité installée à Tataouine est entrée en production en 2008.

III.1.3. CARREAUX MOSAÏQUES


Les carreaux sont fabriqués par 37 unités, employant 1664 personnes. Une seule entreprise est en partenariat avec l’Italie.

B - Production

La production de carreaux mosaïques est passée de 20 millions de m2, en 2004, à 23 millions de m2, en 2008, pour une capacité installée de 30 millions de m2/an; Ce qui traduit une amélioration du taux d’utilisation global de la branche de 66% à 75% sachant qu’il n’y a pas de nouvelles créations sur la période en question.

En dépit de l’apparition sur le marché de plusieurs produits de substitution, tels que les carreaux de pavement en céramique et les pavements en matière plastique, la production des carreaux mosaïques, en valeur, a connu une croissance de 9% par an passant de 221,2 MTND en 2004 à 310,5 MTND en 2008.

TAB 25./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES CARREAUX MOSAÏQUES (2004 - 2008)

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMEn 1000 m2 19750 21000 22550 22550 23000 4%En MTND 221,2 235,6 293,2 297,7 310,5 9%

Source : MDCI

C - Echanges extérieurs

Les exportations sont passées de 3 MTND en 2004 à 16,9 MTND, en 2008, dont 14,1 MTND ont été destinés à l’Algérie.

TAB 26./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES CARREAUX MOSAÏQUES (2004 - 2008)

Unité 2004 2005 2006 2007 2008En MTND 3 3,3 14,3 9,7 16,9En T 7 900 2 800 38 300 23 100 64 300

Sources : INS-API

L’importation de carreaux mosaïques est faible. En 2008, il y a eu importation de 1,1 MTND

D- Investissements

Les investissements réalisés de 2004 à 2008, ont concerné l’entretien et le renouvellement des équipements.

TAB 27./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LES CARREAUX MOSAÏQUES (2004 - 2008)

Unité : MTND

Unité 2004 2005 2006 2007 2008Investissements 3 3,5 4 4 2,5

Source : MDCI

21

E - Perspectives de développement

Une étude menée sur le positionnement stratégique de la branche des carreaux de sol recommande que le choix stratégique devrait porter sur le carreau mosaïque mono-couche, et souligne le danger, à moyen terme, que présentent les carreaux en grès pour cette branche.

III.1.4. TUYAUX

La production des tuyaux en Tunisie se caractérise par une offre d’articles de deux natures : les tuyaux en béton armé et les tuyaux en amiante-ciment. Ces tuyaux sont utilisés pour la canalisation sous pression et pour l’assainissement. La gamme offerte sur le marché couvre les diamètres allant de 100 à 180 mm. Le poids unitaire peut aller jusqu’à 1,5 T.


La production de tuyaux en béton armé est assurée par 6 entreprises dont 3 sont à participation étrangère (France, Portugal et Arabie Saoudite). L’effectif de la branche est de 897.

B - Production

La production a augmenté régulièrement en valeur passant de 60 MTND en 2004 à 66 MTND en 2008, soit un TCAM de 2%.

TAB 28./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LA BRANCHE DES TUYAUX (2004 - 2008) Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 60 60 62 64 66 2%

Source : MDCI

Il est à signaler qu’il n’y a pas d’importation de tuyaux mais les exportations restent timides aux alentours de 1 MTND par an.

C - Investissements

Sur un marché limité, en terme de demande et une offre en surcapacité, l’investissement a considérablement baissé à partir de 2004 pour se situer à 1 MTND en 2008, contre 2 MTND en 2004.

TAB 29./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE DES TUYAUX (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Investissements 2 3 2 1,5 1

Source : MDCI

D - Perspectives de développement

En terme de perspectives, on notera que l’achèvement des grands travaux hydrauliques, tels que les barrages, n’offre plus de marché d’opportunités pour les tuyaux de gros diamètres pour l’adduction d’eau.

Par contre les perspectives sur le marché de l’assainissement portent à croire qu’il n’y aura pas de tarissement de la demande pour les tuyaux destinés à cette activité.

III.1.5. AUTRES ARTICLES EN BETON

Les autres articles en béton couvrent une large gamme de produits. Nous les classons comme suit :

a. Le béton prêt à l’emploi (BPE),b. Les bordures de trottoirs, c. Autres articles en béton (les poutrelles, les entrevous, les pavés autobloquants, les poteaux électriques, les

agglomérés, les parpaings, les claustras, le mortier, etc.)

22


On dénombre dans la branche 49 entreprises ayant un nombre d’emplois supérieur ou égal à 10 dont 13 fabriquent le béton prêt à l’emploi.

16 entreprises sont à participation étrangère dont 7 sont spécialisées dans le béton prêt à l’emploi. L’Italie est partenaire dans 7 entreprises, 4 pour la France et 2 pour l’Espagne.

L’effectif de la branche est de 3 074 en 2009 dont 405 personnes opèrent dans les entreprises de béton prêt à l’emploi.

TAB 30./ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOIDANS LA BRANCHE « AUTRES ARTICLES EN BÉTON » (2004 - 2008)

Activité Entreprises EmploisAutres articles en béton 12 2030Béton prêt à l'emploi 15 405Bordures de trottoir 12 639Total 39 3074

Source : API

B - Production

La production dans cette branche a connu une croissance moyenne annuelle de 2% durant la période 2004-2008. En effet, la production est passée de 44,8 MTND en 2004 à 48,5 MTND en 2008. L’évolution est présentée dans le tableau suivant :

TAB 31./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LA BRANCHE « AUTRES ARTICLES EN BÉTON »(2004 - 2008)

Unité:MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 44,8 44,9 45,8 47,6 48,5 2%

Source : MDCI

Il est à signaler qu’il n’y a pas d’échanges extérieurs dans la branche « Autres articles en béton ».

C - Investissements

Le niveau des investissements a connu une croissance annuelle moyenne de 57% au cours de la période 2004 - 2008. En effet l’investissement est passé de 4 MTND en 2004 à 12 MTND en 2008. Il s’agit d’un investissement de renouvellement.

TAB 32./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE « AUTRES ARTICLES EN BÉTON »(2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Investissements 4 5,5 6 12 12

Source : MDCI


Grâce à la politique de l’Etat en matière d’amélioration des aspects extérieurs des villes, le secteur du BTP connaîtra un développement important au cours des prochaines années. Ce qui aura un impact positif sur la demande des articles en béton.

III.2. LES PRODUITS CERAMIQUES

III.2.1. BRIQUES ET HOURDIS

L’activité de la briqueterie a connu durant ces dernières années un recentrage vers des unités mieux structurées

23

et moins polluantes.

Sur le marché local, coexistent trois types de briqueterie :- Industrielle : disposant de séchoirs et fours à feu fixe de capacité supérieure à 50.000 tonnes par an ; - Semi Industrielle : séchage à chambres et fours à feu mobile de capacité comprise entre 10 et 50.000 tonnes par an ;- Artisanale : séchage naturel et fours à feu mobile de capacité inférieure à 15.000 tonnes par an.La capacité installée est estimée à 7,6 millions de tonnes.


En 2008, le nombre total de briqueteries est de 134 dont 50 ont un nombre d’emploi supérieur ou égal à 10 4 entreprises sont à participation avec les libyens. L’effectif total de la branche est de 6 631 personnes.

B - Production

La production, en volume, est passée de 5,1 millions de tonnes en 2004 à 5,8 millions de tonnes en 2008. Elle a enregistré ainsi une croissance annuelle moyenne de 3%. Cette production, exprimée en valeur, a réalisé une croissance moyenne annuelle de 15%, atteignant 481,4 MTND en 2008.

Le prix moyen de la tonne est passé 54 TND la tonne en 2004 à 83 TND la tonne en 2008, soit un TCAM de 11%.

TAB 33./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE DES BRIQUES (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction (en 1000 T) 5140 5310 5380 5550 5800 3%Production (en MTND) 277,6 329,2 365,8 415,7 481,4 15%Prix moyen (dinars/tonne) 54 62 68 75 83 11%

Source:MDCI

C - Investissements

Il n’y a pas eu d’investissement dans la branche des briques et hourdis vu que la capacité existante et sous utilisée.


L’étude de positionnement de la branche des briqueteries réalisée par l’API a dégagé les créneaux porteurs suivants aussi bien sur le marché national qu’à l’exportation :

Briques isolantes de plus grandes dimensions ; Accessoires pour briques creuses (poteaux d’angles, briques linteaux, etc.) ; Produits de parement (briques pleines ou perforées, appuis de fenêtre, etc.) ; Produits de pavage (pavés de sol, pavés autobloquants, etc.) pour le marché local uniquement ; Produits de décoration (claustras, tuileaux, dalettes, etc.) ; Tuiles pressées ou extrudées principalement pour l’exportation.

III.2.2. CARREAUX EN CERAMIQUE

Il y a deux types d’unités de carreaux en céramique:•Lesunitésintégrées:ellesproduisentlesbiscuitsetassurentl’émaillage.•Lesunitésd’émaillerie:ellesseprocurentlesbiscuits,soitparl’importation,soitchezlesproducteurslocaux. Elles n’interviennent que sur la phase d’émaillage.


Le nombre d’entreprises est de 16 dont 9 sont des unités intégrées. 1 seule entreprise est en partenariat.

L’effectif total de la branche est de 2 833. Il représente 10% des emplois du secteur des IMCCV.

B - Production

En terme de volume, la production a progressé de 15,1 millions de m2 en 2004 à 17,5 millions de m2 en 2008. En valeur, la production a évolué de 152,5 MTND en 2004 à 253,8 MTND en 2008, soit un TCAM de 14%.

24

TAB 34./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CARREAUX EN CERAMIQUE (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction en 1000 m2 15100 15690 15900 16300 17500 4%Production en MTND 152,5 183,6 203,5 223,3 253,8 14%

Source : MDCIC - Exportations

Les exportations de la branche sont passées de 50,9 MTND en 2004 à 36,5 MTND en 2008.

Ces exportations ont représenté 10% des exportations totales du secteur IMCCV en 2008. Elles étaient destinées en premier lieu à la Libye (15 MTND) et à la France (6,8 MTND).

D’autres pays tels que la Jordanie, l’Italie et le Sénégal sont des clients de la Tunisie pour ce genre de produits.

Des faibles quantités de biscuits en céramique sont exportées. Elles sont destinées à la France.

TAB 35./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CARREAUX EN CERAMIQUE (2004 - 2008)

Activité 2004 2005 2006 2007 2008Biscuits en céramique (MTND) 0,7 0,6 1 0,4 0,6Carreaux en céramique (MTND) 50,2 50,1 45,3 35.5 35,9Total de la branche (MTND) 50,9 50,7 46,3 35,9 36,5

Source : INSD - Importations

Les importations ont progressé depuis 2004 régulièrement avec un TCAM de 30%. Elles ont été de 10,6 MTND en 2004 et de 30,1 MTND en 2008

En 2008, les importations provenaient de l’Espagne (18,4 MTND) et de la l’Italie (5,4 MTND).

TAB 36./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CARREAUX EN CERAMIQUE (2004 - 2008)

Activité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMBiscuits en céramique (MTND) 6,1 6,2 7,9 8 11,9 18%Carreaux en céramique (MTND) 4,5 5,9 7,1 12,7 18,2 42%Total de la branche (MTND) 10,6 12,1 15 20,7 30,1 30%

Source : INS

La part des biscuits dans les importations de la branche a été équivalente ou légèrement supérieure a celle des produits finis.

E - Investissements

Les investissements de la branche des carreaux céramiques sont essentiellement des investissements de renouvellement.

TAB 37./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE DES CARREAUX EN CÉRAMIQUE(2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Investissements 13 15 15 6 6

Source : MDCI

III.2.3. ARTICLES SANITAIRES EN CERAMIQUE


Les articles sanitaires en céramique sont fabriqués par 4 entreprises industrielles ayant 10 emplois et plus. Le nombre d’emplois de la branche est de 710 personnes.

25

Il y a 2 entreprises qui font employer chacune plus de 200 personnes. Ces deux grandes unités sont implantées à Sfax et Bizerte.

Deux entreprises sont à participation étrangère (Italie, Allemagne).

B - Production

La capacité totale installée est de 20 000 tonnes par an.

Depuis 2004, la production a augmenté de 5% par an en valeur, passant de 34 MTND à 42,1 MTND en 2008.

TAB 38./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ARTICLES SANITAIRES EN CERAMIQUE (2004 - 2008)

Unité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction en MTND 34 36 38,5 41 42,1 5%


Les exportations sont passées de 7 MTND en 2004 à 19,3 MTND en 2008, soit un TCAM de 29%. Elles sont destinées essentiellement au marché libyen (12,5 MTND en 2008).

TAB 39./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS D’ARTICLES SANITAIRES EN CERAMIQUEUnité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMExportations 7 16,2 18,2 19,6 19,3 29%

Source : INS

D - Importations

Les importations ont augmenté avec un TCAM de 20% passant de 8 MTND en 2004 à 16,2 MTND en 2008.

En 2008, les principaux fournisseurs de la Tunisie ont été la Chine (3,5 MTND) et l’Espagne (4,7 MTND).

L’ouverture du marché a eu pour conséquence une augmentation dans le volume des échanges. Le taux de couverture est excédentaire sur la période étudiée. Il est de 115% en 2008.

TAB 40./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS D’ARTICLES SANITAIRES EN CERAMIQUE (2004 - 2008)Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Importations 8 14,4 15 16,2 16,8

Source : INS

E - Investissements

Les investissements réalisés entre 2004 et 2008 ont été de 17 MTND. Ils ont concerné l’entretien et le renouvellement des petits équipements.

TAB 41./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE DES ARTICLES SANITAIRESEN CERAMIQUE (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total Investissements 4 5 4 2 2 17

Source : MDCI

III.2.4. ARTICLES MENAGERS EN CERAMIQUE

Sont inclus dans cette branche, les articles ménagers, les articles à usage technique en céramique et les articles de décoration en céramique.


Le nombre d’entreprises, ayant 10 emplois et plus, est de 17. Ces entreprises font travailler 1 291 personnes. Les

26

deux plus grandes entreprises ont une capacité totale de 6 000 T par an. L’une est spécialisée dans les articles en porcelaine, l’autre l’est dans les articles en grès.

2 entreprises sont en partenariat avec la France.

B - Production

La production locale connaît un rythme de croissance annuel moyen de 3% passant de 45.5 MTND en 2004 à 52 MTND en 2008.

TAB 42./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ARTICLES MENAGERS EN CERAMIQUE (2004 - 2008) Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 45,5 46,6 49 50,9 52 3%


Les exportations ont été de 22 MTND, en 2004. Elles ont connu une croissance annuelle moyenne de 10%. Elles ont atteint 32,6 MTND, en 2008.

Les principales destinations de ces exportations, en 2008, sont la France (12,7 MTND), l’Italie (3,3 MTND) et l’Espagne (0,7 MTND).

Nous trouvons aussi d’autres pays clients tels que la Turquie, l’Allemagne et les USA.

TAB 43./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS D’ARTICLES MENAGERS EN CERAMIQUE (2004 - 2008)Unité:MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMExportations 22 18,8 27,2 32,4 32,6 10%

Source : INS

D - Importations

Les importations sont presque constante depuis 2004, soit 4 MTND par an. Ceci est dû à la performance des entreprises locales.

En 2008, les importations ont été de 4,8 MTND dont 1,2 MTND de l’Italie, et 0,5 MTND de la Chine.

TAB 44./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS D’ARTICLES MENAGERS EN CERAMIQUE (2004 - 2008) Unité:MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Importations 4 1,5 3,6 4,9 4,8

Source : INS

E - Investissements

Les investissements réalisés dans la branche ont porté sur des extensions

TAB 45./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE DES ARTICLES MENAGERSEN CERAMIQUE (2004 - 2008)

Unité : MTND


Source : MDCI

III.2.5. PRODUITS REFRACTAIRES

A - Entreprises et emplois

Il existe actuellement deux unités dont une fabrique les produits réfractaires silico-alumineux. Elles emploient 92 personnes.

27

B - production

La production a connu une légère augmentation. Elle s’est située à 8000 T en 2008 contre 7500 T en 2004.

TAB 46./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE PRODUITS REFRACTAIRES (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Production en T 7500 7500 7700 7800 8000Production en MTND 3,6 4 4,3 4,6 5

Source : MDCI

* la production indiquée dans le tableau ci-dessus concerne les produits réfractaires silico-alumineux.L’exportation de produits réfractaires en 2008 est faible, de l’ordre de 3 MTND.

C - Importations

En terme de valeur, les importations sont passées de 10 MTND en 2004 et 18,2 MTND en 2008.

L’Allemagne est le principal fournisseur de la Tunisie en produits réfractaires avec 6,4 MTND en 2008. Il y a aussi d’autres pays tels que l’Autriche (2 MTND), la Chine (1,5 MTND) et l’Espagne (1,1 MTND).

Ces importations, concernent les produits réfractaires magnésiens qui ne sont pas fabriqués en Tunisie.

TAB 47./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE PRODUITS REFRACTAIRES (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMInportation en MTND 10 12,2 12,3 11,4 18,2 16%

Sources : INS-API


La production de produits réfractaires magnésiens constitue une opportunité d’investissement. En effet, les besoins du pays en ce produit sont estimés à 7 000 T/an.

III.3. LE VERRE

Dans cette branche opèrent 29 entreprises employant 10 personnes et plus. L’effectif total est de 1 499 personnes.

TAB 48./ RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOIDANS LA BRANCHE VERRE PAR ACTIVITÉ (2004 - 2008)

ActivitésNTE TE Total

Entreprise Emploi Entreprise Emploi Entreprise EmploiVerre creux 7 664 0 0 7 664Transformation de verre plat 18 512 1 42 19 554Autres produits en verre 1 63 2 218 3 281Total 26 1239 3 260 29 1499

Source : API

III.3.1. VERRE CREUX

Le verre creux englobe tout ce qui est bouteillerie, flaconnage, gobeleterie et articles de table divers, verre décoré, verre soufflé, etc.


Parmi les 7 entreprises qui assurent la production du verre creux, une seule, la plus grande, fabrique tout type de verre creux et surtout les bouteilles pour le conditionnement des liquides alimentaires.

Les autres unités fabriquent uniquement de la gobeleterie. Il y a une qui fonctionne en veilleuse.

28

B - Production

La capacité installée de ces unités est de 70 000 T par an. La plus grande dispose d’une capacité de 50 000 T.La production a progressé de 46,8 MTND en 2004 à 53,3 MTND en 2008.

TAB 49./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VERRE CREUX (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Production en 1000 T 45 45.5 46.5 47 47Production en MTND 46,8 51 52,8 52,1 53,3


La production locale assure une qualité suffisante pour constituer un attrait sur les marchés d’exportation. C’est pourquoi, les exportations sont passées de 2,7 MTND en 2004 à 9,8 MTND en 2008, soit un TCAM de 38%. Les exportations ont, aussi, triplé en 2008 grâce à l’activité bouteille et emballage en verre.

TAB 50./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE VERRE CREUX (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMBouteilles et emballages en verre 1,1 3 4,7 4,5 8 64%Gobeleterie 1,6 1,5 1,5 1 1,8 3%Total 2,7 4,5 6,2 5,5 9,8 38%

Sources : INS

Les exportations de verre creux sont constituées principalement de verre à boire et de verre à thé de qualité spécifique et sont destinées principalement vers la Libye et accessoirement vers la France et quelques pays européens.

D - Importations

Les importations ont progressé à raison de 13% annuellement. Elles ont atteint 32,1 MTND en 2008 contre 19,7 MTND en 2004.

Les principaux fournisseurs de la Tunisie en 2008 sont la France (10,4 MTND) et l’Italie (10,3 MTND).

TAB 51./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE VERRE CREUX (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMBouteilles et emballages en verre 12,4 12,8 14,3 16 20 13%Gobeleterie 7,3 7,9 9,7 10,2 12,1 13%Total 19,7 20,7 24 26,2 32,1 13%

Source : INS

Le taux de couverture moyen de la branche du verre creux est de 23%. Il a oscillé entre 14% en 2004 et 31% en 2008

TAB 52./ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DANS LA BRANCHE VERRE CREUX

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMExportations 2,7 4,5 6,2 5,5 9,8 38%Importations 19,7 20,5 24 26,2 32,1 13%Taux de couverture 14% 22% 26% 21% 31% -

Source : INS

E - Investissements

L’investissement de la branche des verres creux concerne essentiellement l’entretien des équipements, il a totalisé 5 MTND durant la période 2004 -2008.

29


Gobeleterie Haute gamme

La production de toute sorte de gobeleterie de bonne qualité constitue une opportunité à saisir afin de faire diminuer les importations sans cesse galopantes surtout de verres colorés et de verres de fantaisie.

Verre soufflé

Autre créneau précis, celui des verres à boire à paroi mince et des verres à pied dont la demande est en nette augmentation.

Emballage à usage unique

Les tendances du marché international vers l’emballage à usage unique sont des facteurs favorables pour le développement de cette activité en Tunisie.

Verre décoré

La décoration sur le verre trouvera des débouchés sur le marché local et international.

Flaconnage

Enfin, le flaconnage pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique et alimentaire constitue, également, un créneau important.

III.3.2. TRANSFORMATION DE VERRE PLAT


En Tunisie, il n’y a pas encore d’unités de fabrication de verre plat. Les besoins du pays sont totalement satisfaits par l’importation.

La transformation de verre plat consiste en la fabrication du verre feuilleté et du verre trempé pour le bâtiment, l’automobile et l’ameublement, du verre isolant et du miroir pour le bâtiment.

Les entreprises industrielles qui transforment le verre plat sont au nombre de 19, pour un effectif de 554 personnes. Parmi elles, une seule entreprise fabrique le miroir d’une façon industrielle.

Deux entreprises transformatrices de verres plats sont en partenariat.

B - Production

La production est passée de 35,1 MTND en 2004 à 40,1 MTND en 2008, soit un TCAM de 3%.

TAB 53./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VERRE PLAT TRANSFORME (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 35,1 37,3 39,4 38,5 40,1 3%

Source : MDCIC - Importations

En 2008, les importations ont atteint 36 400 T pour une valeur de 23,3 MTND, contre 28 700 T en 2004 et une valeur de 14 MTND, soit un TCAM de 14% en valeur et de 8% en quantité.

TAB 54./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE VERRE PLAT BRUT (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMImportation en MTND 14 14,9 16,6 19,3 23,3 14%Importation en T 28 700 28 000 29 200 30 000 36 400 8%

Sources : INS-API

30


Verre plat

Le rythme élevé de la croissance annuelle des importations et le besoin du développement de l’industrie de transformation de verre plat justifient la création d’une unité de verre plat dans le pays.

La technologie de fabrication de verre plat par le procédé Float-Glass dont la taille critique est de 150.000 T/an nécessite des investissements lourds de plus de 100 MTND.

Un nouveau procédé mini-float permet d’installer une capacité moins importante de 60.000 T/an et nécessite des investissements de l’ordre de 80 MTND.

Le marché local a été de 29 000 T en 2006 et atteindra 60 000 T en 2012 s’il continue à se développer à la même vitesse. Dans un tel cas, on peut envisager la création d’une unité avec ce dernier procédé.

Le sable répondant aux spécificités demandées et le gaz naturel, deux principaux intrants dans la fabrication du verre plat, sont disponibles dans le pays.

Vitrage isolant

Le double vitrage, nouvellement introduit dans les constructions modernes où l’isolation thermique et phonique est de plus en plus exigée. Il permet également l’économie d’énergie.

La demande locale de ce produit est en croissance ce qui constitue une opportunité à saisir.

III.3.3. AUTRES VERRES

Il s’agit principalement de verre securit (verre trempé et feuilleté). Il est utilisé dans l’automobile et le bâtiment. Le verre trempé peut être utilisé également dans l’électroménager.


Il y a actuellement 3 entreprises qui fabriquent le verre securit. Elles emploient 281 personnes.

B - Production

La production de la branche est passée de 27,1 MTND en 2004 à 38 MTND en 2008, soit un TCAM de 10%.

TAB 55./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE « AUTRES VERRES »

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 27,1 33 36 36 38 8,1%

Source : MDCI

C - Importations

Les importations en valeur de verre securit progressent régulièrement atteignant 7,7 MTND en 2008 contre 5 MTND en 2004.

En quantité, les importations ont atteint 2000 T en 2008, contre 990 T en 2004.

TAB 56./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU VERRE SECURIT (2004 - 2008)

Importations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMEn T 990 224 1 200 1400 2 000 19%En MTND 5 4,5 5 5,3 7,7 11%

Source : INS


La production de pare-brises, pour le marché de rechange à l’exportation constitue une opportunité d’investissement intéressante.

31

III.4. PRODUITS DE CARRIERES

III.4.1. MARBRE


Plus de 300 entreprises opèrent dans cette branche. Mais seulement 177 unités ont un effectif supérieur ou égal à 10 personnes, en 2009. Celles-ci emploient 5 882 personnes.

4 entreprises sont totalement exportatrices et 7 sont à participation étrangère. L’Italie est partenaire dans 3 d’entre elles.

TAB 57./ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE MARBRE (2004 - 2008)

Activité Nombre EmploiExtraction de blocs 15 314Usinage industriel 35 1 600 - Avec châssis et taille bloc 19 1 242 - Avec taille bloc 16 458Façonnage de marbre 32 572Total 82 2 486

Source : APIB - Production

La production en quantité a connu une croissance de 6 % par an, passant de 1 million de m2 en 2004 à 1,25 million de m2 en 2008. En valeur, la production est passée de 84,5 MTND en 2004 à 110,6 MTND en 2008, soit un TCAM de 7%.

TAB 58./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE MARBRE (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction en 1000 m2 1000 1060 1090 1123 1250 6%Production en MTND 84,5 88,4 91,7 96,7 110,6 7%


Les exportations totales de marbre ont progressé régulièrement avec un TCAM de 36% passant de 8,2 MTND en 2004 à 27,9 MTND en 2008. Les quantités exportées totales sont passées de 49 mille tonnes en 2004 à 463 milles tonnes en 2008,

Les quantités exportées de marbre fini ont augmenté ces dernières années pour atteindre 9,2 milles tonnes en 2008. Par contre, les exportations de blocs de marbre ont connu une hausse très importante passant de 49 milles tonnes en 2004 à 454 milles tonnes en 2008.

TAB 59./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MARBRE (2004 - 2008)


Blocs de marbre En 1000 T 49 75 40 77,2 453,6 74%

MTND 8,2 9,5 7 10,7 18,3 22%

Marbre fini En 1000 T 0 10,4 8 8 9,2 -

MTND 0 10,5 6 5,1 9,5 -

Total En 1000 T 49 85,4 48 108 462,8 75%

MTND 8,2 20 13 15,8 27,8 36%Sources : INS-API

Pays clients de la Tunisie

En 2008, les principaux clients de la Tunisie sont l’Italie avec une part de 65%, la France avec 10%. La Belgique et les Etats Unies d’Amérique viennent en 4ème position avec 5% chacun.

Par rapport à l’année 2004, la part de l’Italie dans les exportations a augmenté.

32

D - Importations

Les quantités totales importées de marbre en 2008 ont passé de 78,8 milles tonnes en 2004 à 121,4 milles tonnes en 2008.

En valeur, les importations sont passées de 8,6 MTND en 2004 à 25,4 MTND en 2008. En 2004 la valeur a été faible à cause de la baisse des quantités importées.

La part en quantité des importations de blocs de marbre a été de 94%, en 2004, de 98% en 2005 et de 83% en 2008.

TAB 60./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MARBRE (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Blocs de marbre En 1000 T 77,6 71,5 77 77,8 101,2

MTND 7,6 6,7 8 8,1 10,2

Marbre fini En 1000 T 1,2 12,4 5 27,8 20,2

MTND 1 12,9 9 13,2 15,2

TotalEn 1000 T 78,8 83,9 82 105,6 121,4

MTND 8,6 19,6 17 21 ,3 25,4

Part des blocs en quantité 94% 98% 85% 74% 83%Source : INS

Pays fournisseurs de la Tunisie

L’Italie est le premier fournisseur permanent de la Tunisie de marbre avec une part de 66%, soit (16,8 MTND).Les autres pays fournisseurs sont variables. En effet, en 2008, l’Espagne apparaît comme deuxième pays fournisseur

avec une part de 17%, soit (4,2 MTND), la Grece est le troisième fournisseur avec 6%.

E - Investissements

Les investissements réalisés concernent surtout le renouvellement de matériel. Ils ont été réguliers sur la période étudiée de l’ordre de 6 MTND par an.

TAB 61./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE DU MARBRE (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Investissements 5 6 6 6 6Source : MDCI


Plusieurs opportunités (marché national et export) existent dans cette branche au niveau des blocs ou des produits finis. Le développement des exportations pour ces dernières années témoigne de l’attrait de ce produit à l’échelle internationale.

III.4.2. AUTRES PRODUITS DES CARRIERES

Il s’agit de l’extraction des produits suivants : – Graviers et sables de carrière – Pierres de construction – Travail de la pierre – Calcaire en poudre (Carbonate de calcium) – Sables industriels – Gypse

Exception faite du sable industriel, la production de la branche est destinée à la fois au secteur de la construction (habitat, tourisme, bâtiment civil et industriel, etc.) et à celui des travaux publics,

33


En 2008, le nombre de ces entreprises est estimé à plus de 200. Celles qui ont un effectif supérieur ou égal à 10 sont au nombre de 23. Elles emploient 740 personnes.

7 entreprises sont en partenariat dont 5 sont avec la France et 3 avec l’Italie8 sont des entreprises totalement exportatrices dont 5 sont dans le travail de la pierre.

B - Production

La production en volume est passée de 23,5 millions de m3 en 2004 à 27,5 millions de m3 en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 4%.

En valeur, la production a été de 247,5 MTND en 2008, contre 178,6 MTND en 2004.

TAB 62./ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LA BRANCHE« AUTRES PRODUITS DE CARRIERE » (2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction en 1000 m3 23500 24900 25600 263801 27500 4%Production en MTND 178,6 180,3 187,4 211 247,5 8%


Les exportations sont faibles. Elles sont aux alentours de 2 MTND par an.

D - Importations

Les importations de la branche « Autres produits de carrière » sont passées de 12 MTND en 2004 à 18 MTND en 2008, soit un TCAM de 11%.

Il s’agit principalement de poudre de marbre (13,2 MTND en 2008) et d’autres ouvrages en pierre (4,6 MTND en 2008).

Les importations de cette branche proviennent essentiellement de l’Italie avec 11,5 MTND et de la France avec 3,6 MTND en 2008.

TAB 63./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « AUTRES PRODUITS DE CARRIERE »(2004 - 2008)

Unité : MTND

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMPoudre de marbre 8,4 7,6 7,9 9,8 13,2 12%Autres ouvrages en pierre 3,5 4,1 4,8 4,5 4,6 7%Granulé 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 19%Total 12 11,8 12,9 15,4 18 11%

Sources : INS-APIE - Investissements

En 2008, les investissements ont été de 20 MTND, contre 35 MTND en 2004, soit une baisse moyenne de 13%.

TAB 64./ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE« AUTRES PRODUITS DE CARRIERE » (2004 - 2008)

Unité : MTND


Source : MDCI

34

III.5. DIVERSES BRANCHES

III.5.1. EMAILLAGE DE BAIGNOIRES

A - Entreprises

Les baignoires en fonte ou en acier ne sont pas fabriquées en Tunisie. Elles sont importées à l’état brut pour être émaillées dans 3 unités d’émaillage qui intègrent d’autres activités dans le sanitaire.

B - Exportations

Les exportations de baignoires émaillées ont commencé véritablement après la création d’une grande unité en 2000. Elles ont été de 2,3 MTND en 2004 et 2008 avec un pic de 3,8 MTND en 2006.La Libye est le principal client pour ces articles.

TAB 65./ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE BAIGNOIRES (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008

Baignoires émaillées en MTND 2,3 2,5 2,6 2,4 1,3

Baignoires non émaillées en MTND 0 0,5 1,2 0,3 1

Total en MTND 2,3 3 3,8 2,7 2,3Source : INS

C - Importations

En 2008, la Tunisie a importé des baignoires non émaillées de la Turquie pour une valeur de 4,7 MTND. Les importations de la Tunisie de cet article ont baissé par rapport à 2004.

TAB 66./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE BAIGNOIRES (2004 - 2008)


Baignoires émaillées en MTND 1,6 1,7 2,1 2,3 2,2 8%

Baignoires non émaillées en MTND 5,5 5,4 4,1 5,3 4,7 -4%

Total en MTND 7,1 7,1 6,2 7,6 6,9 -1%

Source : INS


Une idée de projet de fabrication de baignoires en fonte dans la banlieue sud de Tunis a été abandonnée à cause de la grande pollution de ce type d’industrie. Cependant, l’opportunité existe. Il faut pousser les études d’impact sur l’environnement et chercher un emplacement approprié pour ce genre de fonderie.

III.5.2. FRITTES ET EMAUX

A - Entreprises et production

Les frittes et émaux sont utilisés principalement dans l’émaillage des biscuits de faïence (en céramique). Les besoins du pays sont estimés à près de 25 000 T/an.

La production dans la branche des frittes et émaux est assurée par une seule entreprise spécialisée. Elle en produit 4 000 T/an.

B - Importations

Les importations moyennes des frittes et émaux sur la période 2004-2008 ont été de 19 000 tonnes.

35

TAB 67./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES FRITTES ET EMAUX (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008Importation en T 21 700 18 900 17 500 18 800 21 400Importation en MTND 22 17 16 19,8 22 ,7

Source : INS

III.5.3. FELDSPATH ET KAOLIN

En Tunisie, il n’y a pas d’unités industrielles de production de feldspath et de kaolin. Les besoins du pays sont assurés par les importations.

A - Importations

Les importations de feldspath en valeur sont passées de 11 MTND en 2004 à 32,8 MTND en 2008, soit un TCAM de 31% .

Au niveau du kaolin, les importations sont passées de 9 MTND en 2004 à 16 MTND en 2008, soit un TCAM de 7%.

TAB 68./ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE FELDSPATH ET DE KAOLIN (2004 - 2008)

Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMFeldspath (en MTND) 11 21,7 20,2 26 32,8 31%Kaolin (en MTND) 9 12,8 11,7 12,2 16 15%Total (en MTND) 20 34,5 31,9 38,2 48,8 25%Feldspath (en T) 72 100 116 200 107 200 117 600 146 800 20%Kaolin (en T) 75 800 107 800 83 200 87 200 109 000 10%Total (en T) 147 900 224 000 190 400 204 800 255 800 15%

Source : INS

36

Les encouragements de l’Etat, la demande latente des matériaux de construction et la relative simplicité de la technologie ont incité beaucoup de promoteurs à investir dans le secteur. D’où un développement très important qui a été traduit par des surcapacités dans certaines branches.

Le secteur des IMCCV regorge d’opportunités d’investissement qui ne cessent d’être prouvées depuis les dernières années. D’après les études réalisées par l’API et à travers le suivi de la situation du secteur, on a relevé les crénaux porteurs suivants :

– Plâtre pour l’exportation: le plâtre tunisien est de bonne qualité et se vend localement à des prix compétitifs, (environ la moitié du prix pratiqué en Europe).

– Les articles en béton : des produits tels que : • Le béton prêt à l’emploi (BPE),• Les poutrelles, • Les entrevous, • Les pavés autobloquants, • Les bordures de trottoir,

– Produits en terre cuite : destinés au marché local et international.

Exemples de produits : • Accessoires pour briques creuses (poteaux d’angles, briques linteaux, etc.) ;• Produits de parement (briques pleines ou perforées, appuis de fenêtre, etc.) ;• Produits de pavage (pavés de sol, pavés autobloquants, etc.) pour le marché local uniquement ;• Produits de décoration (claustras, tuileaux, dalettes, etc.) ;• Tuiles pressées ou extrudées principalement pour l’exportation.

– Réfractaires magnésiens

– Biscuit en céramique : les importations actuelles justifient la création d’une unité de biscuits céramique d’une capacité de 2 à 3 millions de m2/an.

– Articles ménagers en porcelaine: l’évolution des exportations de 9% par an, justifie l’installation d’une unité pour l’exportation.

– Verre plat : Le développement du marché local et la disponibilité de la matière première justifient la création d’une unité de production. A noter que l’industrie du verre plat est capitalistique ; Taille minimale 80 millions de dinars pour une unité de 60 000 tonnes/an selon le procédé mini float. Un tel projet peut être réalisé en partenariat, pour assurer l’exportation de l’excédent important de production.

– Double vitrage : ce genre de produits est de plus en plus utilisé dans les constructions modernes où l’isolation thermique et phonique est de plus en plus exigée. Il permet également l’économie d’énergie.

– Gobeleterie haut de gamme en verre: la gobeleterie en verre produite localement est de qualité moyenne. L’opportunité de fabriquer de la gobeleterie haut de gamme est à saisir.

– Flaconnage en verre : pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique et alimentaire

– Verre soufflé : des verres à boire à paroi mince et des verres à pied dont la demande est en nette augmentation

– Décoration sur verre plat et verre creux : il y a des débouchés sur le marché local et international

– Marbre : les blocs et le marbre fini

IV. PERSPECTIVES GENERALESIV. PERSPECTIVES GENERALES

37

ANNEXEANNEXE

POSITIONS TARIFAIRES DU COMMERCE EXTERIEUR DANS LE SECTEUR DES IMCCV

Sous-secteur Branches Libellé de la famille de produitPositions tarifaires retenues

LIANTS

Ciment gris, ciment blanc et clinker Ciment gris, ciment blanc et clinker 2523*

Chaux Chaux 2522*Plâtre, Gypse Plâtre, Gypse 2520*

Panneaux de plâtre Panneaux de plâtre 6809*

DERIVES DE CIMENT

Carreaux mosaïques Carreaux mosaïques 6810*Tuyaux en amiante-

ciment Tuyaux en amiante-ciment 6811*

CERAMIQUE

Briques et hourdisBriques et hourdis 6904*

Tuiles en terre ou en matière céramique 6905*Tuyaux en terre commune 6906*

Carreaux en céramiques

Biscuits en céramique 6907*Carreaux en céramique 6908*

Articles sanitaires en céramique

Articles sanitaires en porcelaine ou autre matière céramique 6910*

Baignoires émaillées 732429*Baignoires non émaillées 732421*

Articles ménagers en céramique

Articles en céramiques à usage technique 6909*Articles ménagers en porcelaine ou autre matière

céramique 6911*

Autres articles de ménage en céramique 6912*Statuettes et similaires en céramique 6913*

Autres ouvrages en céramique 6914*

Produits réfractairesBriques Réfractaires 6901*Briques Réfractaires 6902*

Dérivés de Réfractaires 6903*

VERRE

Verre platVerre plat non travaillé 7005*

Verre plat doucis ou polis 7006*Miroirs 70099*

Verre securitVerre securit 7007*

Autres vitrages isolants à parois multiples 7008*

Bouteillerie, gobeleterie et

emballage en verre

Bouteillerie et emballage en verre 7010*Ampoules et enveloppes tubulaires en verre 7011*Ampoules en verre pour bouteilles isolantes 7012*

Gobeleterie et décoration en verre 7013*

Autres produits en verre

Paves, cubes, dalles, briques, carreaux en verre presse ou moule pour le bâtiment 7016*

Autres ouvrages en verre 7020*Tubes et barres en verre 7003*

Feuilles en verre étiré ou soufflé 7004*

38

Sous-secteur Branches Libellé de la famille de produitPositions tarifaires retenues

PRODUITS DES CARRIERES

MarbreBlocs de marbre 2515*

Granit 2516*Marbre finis 6802*

Autres produits de carrière

Granule 251749*Poudre de marbre 251741*

Autres ouvrages en pierre n.c.a 6815*

DIVERSES BRANCHES Semi-produits

Kaolin 2507*Feldspath 2529*

Frittes et émaux 320740*

(FOOTNOTES)*Baignoires comprises

Business

Les industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre en Tunisie