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Deuxième RéunionBien-Être Midi-Pyrénées
2ère réunion : Vision conjointe du futurToulouse, le 19 Février 2009
Agenda
April 13, 20232
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
Agenda
April 13, 20233
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
4
Améliorer l’environnement afin de stimuler la croissance des entreprises
Abaisser les barrières au developpement et permettre que chaque entreprise individuellement puisse satisfaire la demande de ses clients
Renforcer la compétitivité des entreprises des cosmétiques et du bien-être en Midi-Pyrénées
Objectifs de l’initiative
Calendrier de l’initiative
13 avril 20235
Groupes de travail pour mettre en place des actions concrètes ...qui débouchent sur des résultats rapides et/ou sur des projets plus ambitieux
Voyage de référence Entretiens d’experts
Entretiens
6-7 mois: Novembre – Avril/Mai
Champs d'actions
DEFIS DU CLUSTER
VISION CONJOINTE DU FUTUR
3eme Réunionle 29 Avril à 14h00
2eme Réunionle 19 Février à 14h00
1ere Réunionle 17 Décembre à 10h00
Calendrier de l’initiative
6
Champs d'actions
DEFIS DU CLUSTER
VISION CONJOINTE DU FUTUR
3eme Réunionle 29 Avril à 14h00
2eme Réunionle 19 Février à 14h00
1ere Réunionle 17 Décembre à 10h00
IMPLEMENTATION DES ACTIONS
6 mois Plusieurs années
13 avril 20237
Objectifs de cette réunion
Dégager une vision conjointe du futur pour les acteurs du cluster Bien-être Midi-Pyrénées
Dégager une vision conjointe du futur pour les acteurs du cluster Bien-être Midi-Pyrénées
S’accorder sur le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées
EtSur les pistes de travail à développer pour y
parvenir
S’accorder sur le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrénées
EtSur les pistes de travail à développer pour y
parvenir
Le bien-être en Midi-Pyrenées
Agenda
April 13, 20239
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
Principales tendances
Consolidation des distributeurs traditionnels
La concentration de la distribution est en marche autour de
– Spécialistes, par exemple Sephora, Marionnaud, Nocibé
– Les pharmacies qui intégrent les coopératives par exemple Pharm’upp, Giphar, pharmactiv…
– Les boutiques bio qui se regroupent sous des enseignes ou coopératives
60% des parfumeries appartiennent à des groupements en 2006 (Xerfi)
Principales tendances
Concurrence accrue des entreprises de « façonnage »
Le “Made in France” protège encore les entreprises de façonnage mais pour combien de temps ? Main
d’œuvre bon marchéCoûts inférieurs Capacités de production plus importantesMarges très réduites
Principales tendances
Augmentation des coûts de fabrication
De 2,8 à 5,2 milliards d'euros sur 11 ans pour l'industrie chimique européenne, soit 0,1% de son chiffre d'affaires annuel. Augmentation du prix et raréfaction des matières premières notamment bio.
Quel coût pourdevenir REACH ?
Quel coût pourdevenir REACH ?
Course aux matières
premières bio
Course aux matières
premières bio
Principales tendances
La multiplication des marques de produits sur le marché
“Chaque année 30 nouvelles marques avec leur gamme de produits sont lancées en
France et une seule survivra plus de 2 ans”
(Pôle PASS)
Principales tendances
La multiplication des marques de produits sur le marché
Les marques qui ont du succès sont rapidement achetées par les grandes multinationales
Grand public
ProfessionnelsLuxe
Cosmétique active
Principales tendances
Une attention croissante est portée au service de bien-être
13/04/2315
Evolution du marché des cosmétiques dans le monde
76,1 80,1 84 87,791,7 95,3 98,6 102,3
107,4112,8
0
20
40
60
80
100
120
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
Valeur Variation annuel
Consommation des ménages en services de soins de beauté et d'entretien corporel
9321071
1179 1213 12921396
1494 1590 1661 1736 182214,9%
10,1%
2,9%
6,5%8,1%
7,0% 6,4%4,5% 4,5% 5,0%
0
500
1000
1500
2000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
Valeur Croissance
Source: Xerfi 2008
Principales tendances
13/04/2316
Institut Yves RocherMagasins Sephora
Offre globale: la personnalisation du service
Principales tendances
Consolidation des distributeurs traditionnels,
Concurrence accrue pour les entreprises de « façonnage »,
Augmentation des coûts de fabrication,
La multiplication des marques de produits sur le marché,
Croissance de la demande de services de bien-être
Agenda
April 13, 202318
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
Segments stratégiques Deux façons de consommer
En plus du produit, le consommateur recherche un service, un moment de bien-être et une attention personnalisée.
Recevoir un service
Le consommateur recherche un produit qu’il peut acheter et emporter pour utiliser a la maison.
Consommer un produit
Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »
Formulation du
produit
Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »
Formulation du
produit
Elaboration et
production
Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Segments stratégiques Chaine de valeur des « produits »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Vente
Segments stratégiques Chaine de valeur des « services de bien-être »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Vente
Création d’un
« univers »
Segments stratégiques Chaine de valeur des « services de bien-être »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Vente
Développement du
concept
Conseil en gestion de
points de vente
…
Gestion de la fidélisation
client
Création d’un
« univers »
Segments stratégiques Chaine de valeur des « services de bien-être »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Vente
Développement du
concept
Conseil en gestion de
points de venteGestion de la fidélisation
client
…
Elaboration et
production
Formulation du
produit
Elaboration du service
Création d’un
« univers »
Segments stratégiques Chaine de valeur des « services de bien-être »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Vente
Développement du
concept
Conseil en gestion de
points de vente
…
Elaboration et
production
Formulation du
produit
Elaboration du service
Implementa
tion du service
Gestion de la fidélisation
client
Création d’un
« univers »
Segments stratégiques Chaine de valeur des « services de bien-être »
Formulation du
produit
Elaboration et
production Distribution
Marketing
Vente
Création d’un
« univers »Développement du
concept
Conseil en gestion de
points de vente
…
Elaboration et
production
Formulation du
produit
Elaboration du service
Retour d’info.
Implementa
tion du service
Gestion de la fidélisation
client
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Peu personnalisable Entièrement
personnalisable
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Peu personnalisable Vente d’un produit
Entièrement
personnalisable
Vente d’une expertise
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Peu personnalisable Vente d’un produit Copiable
Entièrement
personnalisable
Vente d’une expertise Plus difficilement copiable
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Peu personnalisable Vente d’un produit Copiable Contact indirect avec le
client
Entièrement
personnalisable
Vente d’une expertise Plus difficilement copiable Contact direct avec le
client
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Peu personnalisable Vente d’un produit Copiable Contact indirect avec le
client Concurrence globale
Entièrement
personnalisable
Vente d’une expertise Plus difficilement copiable Contact direct avec le
client Présence locale
Segments stratégiques Deux business différents
Vendre un serviceVendre un produit
Peu personnalisable Vente d’un produit Copiable Contact indirect avec le
client Concurrence globale Marché global
Entièrement
personnalisable
Vente d’une expertise Plus difficilement copiable Contact direct avec le
client Présence locale Marché multi-local
Agenda
April 13, 202336
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
Options stratégiques génériques
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Options stratégiques génériques
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Produits sans marque
Produits de Marque
Produits et services / Soins
Options stratégiques génériques
« Façonnage »
« Marque propre »
« Services de bien-être »
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Local GlobalCouverture géographique
Couverture géographique
« Façonnage »
Facteurs clé de succès « Fournisseurs »
Bas coûts Flexibilité de production Capacité de volume et de livraison globale Le producteur a peu de marge par rapport à son client
Bas coûts Flexibilité de production Capacité de volume et de livraison globale Le producteur a peu de marge par rapport à son client
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Global
« Façonnage »
Facteurs clé de succès Exemples
Local
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Facteurs clé de succès « Marque »
« Marque »
Local Global
Présence globale Taille critiqueFacturation de L’Oreal:16,7Mrd€ Investissements importants en communicationP&G dépense au moins 10% de son chiffre d’affaire en marketing chaque année Relation étroite avec les distributeurs
Présence globale Taille critiqueFacturation de L’Oreal:16,7Mrd€ Investissements importants en communicationP&G dépense au moins 10% de son chiffre d’affaire en marketing chaque année Relation étroite avec les distributeurs
« Marque »
Facteurs clé de succès Exemples
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
« Services de bien-être »
Facteurs clé de succès « Services de bien-être »
La mise au point d’une offre globale en accord avec l’univers de l’entreprise, La création d’un lien de confiance entre le consommateur et l’univers de l’offre grâce à son expertise, L’amélioration continue de l’offre afin de renouveler la demande
La mise au point d’une offre globale en accord avec l’univers de l’entreprise, La création d’un lien de confiance entre le consommateur et l’univers de l’offre grâce à son expertise, L’amélioration continue de l’offre afin de renouveler la demande
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Exemple: l’Occitane en Provence
13/04/2345
Crée en 1976 avec directement un point de vente liant le produit avec la terre de Provence,
Le lien entre les produits et le consommateur a été renforcé par les boutiques,
Aujourd’hui, L’Occitane développe 150 nouveaux produits par an possède plus de 900 boutiques dans le monde dans lesquelles ses produits sont lancés
13/04/2346
Crée en Catalogne en 1984
Développement d’un univers complet Alqvimia incluant:
Gamme ample de produits naturels de haute qualité
5 Centres propre de bien-être incluant des conseils basés sur une « méthodologie pour récupérer la beauté, la santé et le bien-être » et atteindre un « équilibre interne »
Un forum internet de partage d’information, une radio, un TV internet de sensibilisation,
Exemple: Alqvimia
60 employés en 2006
Croissance de 18% par an en moyenne
60 employés en 2006
Croissance de 18% par an en moyenne
Exemple de spécialiste: Elemis
Mise en place de centres de bien-être au départ et à l’arrivée des vols British Airways
Prestation rapide (15 minutes)
Produits aussi distribués pendant le vol
Agenda
April 13, 202348
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
Opportunités pour les entreprises du cluster
« Fournisseur »
« Marque »
« Services de bien-être »
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Opportunités pour les entreprises du cluster
« Fournisseur »
« Marque »
« Services de bien-être »
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Opportunités pour les entreprises du cluster
Industrie dutourisme
1 Grand centre urbainCentres
de bien-être
Ressources naturellesimportantes
L’imagedes Pyrénées
Opportunités pour les entreprises du cluster
« Fournisseur »
« Marque »
« Services de bien-être »
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
Opportunités pour les entreprises du cluster
« Fournisseur »
« Marque »
« Services de bien-être »
Local Global
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
++
--
Couverture géographique
Couverture géographique
La cluster Bien-être Midi-Pyrénées a l’ambition d’être un leader dans la
création, l’implémentation et la gestion de service intégral de bien-être
Agenda
April 13, 202354
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
Objectif: Service intégral de bien-être
Création d’un
« univers »Développement du
concept
Conseil en gestion de
points de vente
…
Elaboration et
production
Formulation du
produit
Elaboration du service
Retour d’info.
Implementa
tion du service
Gestion de la fidélisation
client
Forces– Large panel de sociétés
de cosmétiques ayant des expertises diverses,
– Présence d’entreprises de remises en forme qui pourraient accélérer l’apprentissage dans ce domaine,
– Localisation géographique au pied des Pyrénées sous-exploitée,
– Présence d’une population sensible au service de bien-être
Faiblesses– Peu d’entreprises sont
sensibilisées au développement d’offres globales
– Le développement des produits, de la valeur ajoutée sur le lieu de vente et de la fidélisation des clients nécessite une coordination qui n’a encore jamais été expérimentée,
– La formation à la gestion de cette complexité est également faible
Objectif: Service intégral de bien-être
Champs d'actions proposés
Création de conceptSupport au développement et au renforcement des « univers » et à leur commercialisation
Création de conceptSupport au développement et au renforcement des « univers » et à leur commercialisation
Élaboration des soinsSupport technique entre les acteurs de la chaîne pour l’élaboration de ces soins
Élaboration des soinsSupport technique entre les acteurs de la chaîne pour l’élaboration de ces soins
Accompagnement de la croissanceRéglementation, groupement d’achats..
Accompagnement de la croissanceRéglementation, groupement d’achats..
Champs d'actions proposés
Création de concept• ESC Toulouse, Crédoc, Agences de marketing et de design• Conseil régional, banques• …
Création de concept• ESC Toulouse, Crédoc, Agences de marketing et de design• Conseil régional, banques• …
Élaboration des soins• Centres thermaux, Spas, salles de sport, …• Organismes de formation• Laboratoires de recherches, CRITT, Universités• Conseil régional, OSEO, DRIRE• …
Élaboration des soins• Centres thermaux, Spas, salles de sport, …• Organismes de formation• Laboratoires de recherches, CRITT, Universités• Conseil régional, OSEO, DRIRE• …
Accompagnement de la croissance• Ecocert, Cosmed, Ubifrance, Coface• OSEO, DRIRE, banques, Conseil Régional• …
Accompagnement de la croissance• Ecocert, Cosmed, Ubifrance, Coface• OSEO, DRIRE, banques, Conseil Régional• …
Agenda
April 13, 202359
Rappel: Objectifs et calendrier de l’initiative
Principales tendances
Segments stratégiques
Options stratégiques génériques et facteurs clés
Opportunités pour les entreprises du cluster
Champs d'actions
Prochaines étapes
13 avril 202360
19 Février 29 Avril
Champs d'actions
3ème phase3ème phase
• Groupes de travail• Définition des actions• Groupes de travail• Définition des actions
Prochaines étapes
13 avril 202361
Julien Lehmann [email protected] Laronde [email protected]
Clementine Borissov [email protected] Audrey Raynier [email protected]
Contacts