Presentation 1er Groupe De Travail Version Finale

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1. Saveurs Midi-Pyrnes 1er groupe de travail 29 Avril 2009 Toulouse 2. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de linitiative Rappel de la seconde runion publique Dtails des lments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail Produit Pull Objectifs du groupe de travail Technologies de production Objectifs du groupe de travail Logistique Express 2 April 30, 2009 3. Calendrier de linitiative 6-7 mois: Novembre Avril/Juin VISION DEFIS DU CHAMPS DU FUTUR CLUSTER DACTIONS 1ere Runion 2eme Runion 3eme Runion le 19 Dcembre 10h00 le 2 Mars 14h00 Le 24 Juin 14h00 Entretiens Voyage de rfrence Groupes de travail Entretiens dexperts 3 April 30, 2009 30 avril 2009 4. Lalimentation plaisir en Midi Pyrnes Production industrielle d'alimentation sale ou 2me transformation Production industrielle d'alimentation sucre ou 2me transformation Production dingrdients Regroupements et associations dentreprises 2 EPST (tablissements publics caractre scientifique) Les structures de recherche des Grandes coles et universits Instituts techniques CRITT, centres de transfert et plateformes Plus de 400 acteurs recenss 4 30/04/2009 April 30, 2009 5. Objectifs de cette runion Dgager une vision du futur pour le cluster Saveurs Midi-Pyrnes Dfinir le meilleur positionnement pour les entreprises de Midi-Pyrnes et les pistes de travail dvelopper pour y parvenir 5 April 30, 2009 30 avril 2009 6. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de linitiative Rappel de la seconde runion publique Dtails des lments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail Produit Pull Objectifs du groupe de travail Technologies de production Objectifs du groupe de travail Logistique Express 6 April 30, 2009 7. Segments Produits Push CONSOMMATEUR Matires Produits Assemblage Distribution premires de base et production de masse GMS P Produits Pains, gteaux biscuits personalis Crales Boulangerie U Boutiques locales Plats cuisins, sandwiches Fruits et lgumes Produits carns Magasins de proximit S Produits lacts, jus de fruits Viandes Produits Primeurs H Espaces de vente propres Autres ingrdients Produits picerie PUBLICITE Chaque producteur dveloppe un produit propre aux caractristiques diffrenciatrices et tente de le vendre de manire globale 7 7 April 30, 2009 8. Attractivit du segment Push Accroissement de la comptition, barrires lentre moins leves et plus Few competitors de produits de substitution + Augmentation du pouvoir de ngociation des clients B. Of E. De moins en moins de marge et de plus en plus conserve Customer Provider s s par le distributeur Pdts of Subst. 8 30 April 2009 9. Segments Produits Pull CONSOMMATEUR Matires Produits Confection produits finis Distribution premires de base GMS P Produits Pains, gteaux biscuits personalis Crales Boulangerie U Boutiques locales Plats cuisins, sandwiches Fruits et lgumes Produits carns Magasins de proximit L Produits lacts, jus de fruits Viandes Produits Primeurs L Espaces de vente propres Autres ingrdients Produits picerie Logistique PUBLICITE La distribution est au contact du client et fait remonter linformation au producteur soumis une exigence de flexibilit plus forte mais qui bnficie dune dpendance plus forte de son client 9 9 April 30, 2009 10. Attractivit du segment Pull Augmentation des barrires lentre Few grce la rapidit de la rponse au client competitors + Le client est plus dpendant de son fournisseur pour son service B. Of E. La marge dgage est plus importante pour cette activit dans laquelle Customer Provider s s le fournisseur a un rle cl Pdts of Subst. 10 30 April 2009 11. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de linitiative Rappel de la seconde runion publique Dtails des lments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail Produit Pull Objectifs du groupe de travail Technologies de production Objectifs du groupe de travail Logistique Express 11 April 30, 2009 12. Evolution de la comptition Les produits gourmets ne sont plus seulement franais: Chez Harrods seuls 20% des rayons sont ddis aux produits franais galit avec les produits japonais, suivent les produits Italiens, Indien, Grecque, Thailandais La demande souvre de nouvelles cultures, La rivalit entre les produits traditionnels gourmets est plus intense 12 4/30/2009 13. Evolution de la socit Forte prsence des femmes sur le march du travail, clatement des familles, talement urbain, Augmentation du niveau de scolarisation Le temps devient de plus en plus prcieux 13 4/30/2009 14. Evolution de la socit Le temps devient de plus en plus prcieux Source: European Foundation for the Improvement of Living & Working Conditions 14 4/30/2009 15. Evolution de la socit Le temps devient de plus en plus prcieux 15 4/30/2009 16. Evolution de la socit Tous les pays dvelopps nen sont pas au mme point: en Grande-Bretagne, le temps de prparation a t rduit, passant de 2 heures 20 minutes aujourdhui, ceci en 2 gnrations. Un repas sur 3 est aval en moins de 15 mn, aux Etats-Unis, 44% des repas de la semaine sont prpars en moins de 30 minutes et mang en moins de 36 minutes, en France, le temps moyen des repas est de 35mn soit 30 minutes de moins que dans les annes 1970 et 22% des franais sautent rgulirement le djeuner (Ifop2004). Le temps devient de plus en plus prcieux 16 4/30/2009 17. Evolution de la socit Tous les pays dvelopps nen sont pas au mme point Le temps devient de plus en plus prcieux Source: Living Conditions in Europe 2000 - European Commission 17 4/30/2009 18. Evolution de la socit Mais tous suivent le mme chemin Evolution Femme qui Travaille en % 75% Femmes au Travail 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 2003 2008 Royaume-Uni Sude Pays-Bas Allemagne France EEUU Espagne Italie Le temps devient de plus en plus prcieux Source: Eurostat 18 April 30, 2009 19. Evolution de la socit Mais tous suivent le mme chemin Le temps devient de plus en plus prcieux Source: OCDE volution du PIB/Capita en prix constant et PPP constant 19 4/30/2009 20. Consquences pour les produits gourmets % % 28,0 5,2 RHF (chelle de droite) 26,0 Alimentation domicile (chelle de gauche) 5,0 24,0 4,8 22,0 20,0 4,6 18,0 4,4 16,0 4,2 14,0 12,0 4,0 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 Source:Comptabilit nationale, INSEE 20 4/30/2009 21. Consquences pour les produits gourmets Relation entre la consommation de plats prepars frais et le taux demploi des des femmes Il existe un relation solide 45,0 entre 40,0 Plats Prepar Frais / Capita ($) Sude 35,0 lincorporation de 30,0 Royaume Uni la femme dans le 25,0 march du travail 20,0 et la 15,0 Pays Bas 10,0 consommation de France 5,0 Allemagne plats prpars Espagne 0,0 frais 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% -5,0 Femmes au Travail Source: Eurostat et Business Insight 21 April 30, 2009 22. Consquences pour les produits gourmets Changement des habitudes alimentaires Informel et Fin du modle 3 Croissance des repas Fragment repas par jour hors foyer Croissance des Le consommateur Augmentation de la repas manqus multiplie les diversit de loffre, moments de Le repas nest pas Salimenter au consommation pour lvnement bureau est de plus compenser les principal de la en plus rpandu, repas manqus journe Et mme chez nous, Dclin du temps de nous voulons repas familial manger comme au restaurant Croissance du snacking Source: Business Insight 22 30/04/2009 23. Consquences pour les produits gourmets volution des critres dachats Qualit / Prix Temps gagn en prparation Qualit / Prix Information sur les ingrdients Exprience dlivre Les produits gourmets doivent rpondre ces nouveaux critres pour se diffrencier, do la notion de produit Pull 23 4/30/2009 24. Consquences pour les produits gourmets Pour suivre ces tendances, il sagit de proposer des produits super premium Comme au restaurant Dtaillant la qualit des produits bruts utiliss Frais Facile prparer 24 4/30/2009 25. Consquences pour les produits gourmets Plats prpars Plats prpars frais dshydrats Quelles sont les premires cibles de ces produits Pull ? 25 4/30/2009 26. Consquences pour les produits gourmets Plats prpars Plats prpars frais dshydrats Dans ces tendances, les produits gourmets doivent sadapter la leur clientle, particulirement les urbains de 35 45 ans ou les seniors 26 4/30/2009 27. Waitrose: Frais qualit Le futur est de monter en Waitrose est le premier qualit (et non pas une supermarch qualit au RU politique de prix bas), par Avec M&S, Waitrose est le exemple, en collaborant avec distributeur pionnier pour les des chefs rputs plats prpars frais Rachel Pearson, Central Buyer Ready Meals Waitrose La qualit des ses plats frais prpars fait partie de sa stratgie de communication Marge Distribution Chiffre dAffaires 27 April 30, 2009 28. Waitrose: Quel type de frais 28 April 30, 2009 29. Waitrose: Quel type de frais 29 April 30, 2009 30. Waitrose: Quel type de frais 30 April 30, 2009 31. Waitrose: Quel type de frais 31 April 30, 2009 32. Waitrose: Comment font-ils? Un centre de production centralis qui sapprovisionne en diffrents ingrdients Un centre de production par type de cuisine (franaise, espagnole, chinoise, anglaise...) Fournisseur 1 Viande Entrept Fournisseur 2 Riz Entrept Fournisseur 1 Poisson Fournisseur 1 Sauce 32 April 30, 2009 33. Nos managers sont des experts dans leur domaine; ils slectionnent leurs produits en choisissant les meilleurs parmi des milliers de fournisseurs mondiaux Chaque manager mondiaux. travaille galement directement avec les artisans, les fermiers, les leveurs et les pcheurs pour dfinir leurs besoins Prsence aux EU, Moyen Orient et planifie douvrir en Europe Formats de magasins : Magasin complet : 300 m2 Nourriture sche, fraiche, plats prpars. 50%recettes proviennent du segment prpar Caf: Nourriture fraiche et prpare.150 m2 Magasin de proximit : Nourriture fraiche et prpare.150 100 m2 Methodologie d expansion: Ouvre des magasins complets , duque les consommateurs et continue avec des formats plus petits 33 April 30, 2009 34. D&D: Comment font-ils? Cuisine Dean & Deluca utilise des cuisines centrales locales pour fournir ses magasins proposant des plats prpars Les menus et les recettes sont standardiss de manire saisonnire Runions hebdomadaires pour modifications mineures des recettes en fonction des ventes 34 April 30, 2009 35. D&D: Comment font-ils? Distribution Les produits secs sont centraliss dans un grand entrept ddi Entrepts de frais suivant la Cuisine et zone concerne. Un sur Distribution Cuisine et chaque march/ville Fraiche Distribution Fraiche Zone dinfluence du centre Distribution Seche sec du Kansas : monde entier Zone dinfluence de chaque cuisine : locale Utilisation de fournisseurs locaux : Baldor Food 35 April 30, 2009 36. Comment Midi-Pyrnes peut profiter de cette volution du march ? 36 4/30/2009 37. En faisant un marque / bannire Midi- Pyrnes ? Facteurs incitatifs dachat 90 85 Le produit prsente des garanties d'hygine et de scurit 80 Le prix est comptitif 75 Le produit est fabriqu en France 70 Le produit porte un label de qualit 65 La marque vous inspire confiance 60 Les signes officiels de qualit en perte de reconnaissance (Credoc 2008) Source: Credoc 2008 37 4/30/2009 38. En faisant un marque / bannire Midi- Pyrnes ? Les expriences de marques rgionales russies sont peu nombreuses, rcompensent indistinctement les bons et les mauvais produits, tournes vers le march de la grande distribution. Lapport de la marque rgionale tient peut-tre plutt au service de centrale dachat qui y est adoss, chres et le support doit tre renouvel par le conseil rgional chaque anne, Cela viendrait en concurrence avec dautres signes qui utilisent lorigine ou le sud-ouest comme enseigne et donc pourrait susciter lanimosit de certains entreprises, Lattention du consommateur sur un label est de plus en plus difficile obtenir Le label ne semble pas tre la solution pour rpondre aux tendances de march 38 4/30/2009 39. Avantages comptitifs de Midi-Pyrnes Paris Bilbao 11.200.000 450.000 Bordeaux 660.000 Toulouse Saint Sebastien 200.000 Lyon 1.200.000 Barcelone Marseille 3.800.000 Milan Madrid 1.000.000 Montpellier 3 6h de route 4.200.000 5.800.000 500.000 6 10h de route 39 April 30, 2009 40. Avantages comptitifs de Midi-Pyrnes Paris Bilbao 11.200.000 450.000 Bordeaux 660.000 Toulouse Saint Sebastien 1.100.000 200.000 Lyon 1.200.000 Barcelone Marseille 3.800.000 1.000.000 Montpellier 3 6h de route 500.000 6 10h de route Le march pertinent du Plaisir pull centr sur Toulouse comprend plus de 20 millions de consommateurs situs moins de 10 heures de transport routier 40 April 30, 2009 41. Avantages comptitifs de Midi-Pyrnes Logistique Logistique Production Production Vente dentre de sortie Journalier ou Production Runion 2 fois par jour mensuelle Source rapide et direct au point dvaluation avec htrogne de flexible en 12h Ideal Produits bruts les fournisseurs de vente produits Dveloppement de trs bonne Livraison Lignes de de produits qualit Trs variable variable productions conjoints avec selon la mto, paralleles lacheteur venements,etc Source Production selon Donnes homogne un calendrier individuelles Midi- Saveurs Midi- mono-produit annuel de confidentielles Pyrnes Produits bruts prvision Nest pas une de trs bonne tape critique Chaque Transformation La production qualit socit tente de proche de la dpend de la vendre taille de chacune production lacheteur des socits 41 April 30, 2009 42. Avantages comptitifs de Midi-Pyrnes Logistique Logistique Production Production Vente dentre de sortie Journalier ou Production Runion 2 fois par jour mensuelle Source rapide et direct au point dvaluation avec htrogne de flexible en 12h Ideal Produits bruts les fournisseurs de vente produits Dveloppement de trs bonne Livraison Lignes de de produits qualit Trs variable variable productions conjoints avec selon la mto, paralleles lacheteur venements,etc Source Production selon Donnes homogne un calendrier individuelles Midi- Saveurs Midi- mono-produit annuel de confidentielles Pyrnes Produits bruts prvision Nest pas une de trs bonne etape critique Chaque Transformation La production qualit socit tente de proche de la dpend de la vendre taille de chacune production lacheteur des socits 42 April 30, 2009 43. Champs d'actions proposs Dveloppement de produits pull Nouvelles comptences de production flexible Logistique express 43 April 30, 2009 44. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de linitiative Rappel de la seconde runion publique Dtails des lments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail Produit Pull Objectifs du groupe de travail Technologies de production Objectifs du groupe de travail Logistique Express 44 April 30, 2009 45. Action Produit Pull Dveloppement de produits pull Nouvelles comptences de production flexible Logistique express 45 April 30, 2009 46. Action Produit Pull - Objectif Comment inciter les entreprises dvelopper des produits Pull diffrencis par leur qualit mais aussi par leur fraicheur et leur facilit de consommation ? 46 4/30/2009 47. Action Produit Pull Prsentation de La Cuisine 47 4/30/2009 48. Action Produit Pull Identification des partenaires Support Technique, Designer, Packaging, Chefs, Distributeurs, Acteurs de la restauration, Cash & Carry, Comit dentreprise Cahier dides Appel Projet Avec identification du couple Amont/Aval valuation des rsultats Communication 48 4/30/2009 49. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de linitiative Rappel de la seconde runion publique Dtails des lments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail Produit Pull Objectifs du groupe de travail Technologies de production Objectifs du groupe de travail Logistique Express 49 April 30, 2009 50. Nouvelles technologies de production Dveloppement de produits pull Nouvelles technologies de production Logistique express 50 April 30, 2009 51. Nouvelles technologies de productions - Objectifs Comment soutenir les investissements des entreprises afin damliorer la flexibilit et la ractivit de leur chane de production ? Comment soutenir la transition entre le prototype et lindustrialisation. 51 4/30/2009 52. Nouvelles technologies de productions - Objectifs Quels acteurs mobiliser pour supporter lindustrialisation des entreprises ? CRITT, CTCPA : Pr-industrialisation Quels lieux de production ou dassemblage ? Mutualisation de lieux privs avec le soutien de la rgion, Lister les comptences en frais pour la production, Quels lieux de tests ? 52 4/30/2009 53. Agenda Rappel du calendrier et des objectifs de linitiative Rappel de la seconde runion publique Dtails des lments justifiant cette direction Objectifs du groupe de travail Produit Pull Objectifs du groupe de travail Technologies de production Objectifs du groupe de travail Logistique Express 53 April 30, 2009 54. Champs d'actions proposs Dveloppement de produits pull Nouvelles comptences de production flexible Logistique express 54 April 30, 2009 55. Logistique Express - Objectifs Comment dvelopper une logistique trs rapide en Midi-Pyrnes afin de livrer Toulouse et les autres grandes villes dans des dlais trs courts ? 55 4/30/2009 56. Logistique Express Intervention de La Poste David Agret et Pierrick Lecoindre Intervention de TFE Karine Dagos 56 4/30/2009 57. Logistique express Audit dentreprises cls x mois X annes Premier zonage de la Communication rgion + commerciale sur loffre frais de Midi- Suggestions de Pyrnes solutions 3-6 mois Support des initiatives Mise en place de qui apparaissent solutions pilotes x mois Campagne de valuation des sensibilisation auprs resultats de toute la rgion 3-6 mois 57 4/30/2009 58. Logistique Express Audit des cots logistiques dans qq entreprises cls, Premier zonage de la rgion + Suggestions de solutions par zone Mise en place de solutions pilotes valuation des conomies ralises Campagne de sensibilisation auprs de toute la rgion pour tendre les systmes tous, Support des initiatives qui apparaissent, Communication commerciale sur loffre frais de Midi-Pyrnes la zone dinfluence 58 4/30/2009 59. Merci ! Prochaine date 14pm/15 Mai ? Date de la 3me runion publique: Le 24 Juin 14h www.saveurs-mipy.com