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Conjoncture et actualité 2011 Conjoncture et actualité 2011 Région Bretagne Région Bretagne Filière Numérique 18 mai 2011

Présentation finale 18 mai

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Résultats enquête PIB

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Page 1: Présentation finale 18 mai

Conjoncture et actualité 2011Conjoncture et actualité 2011Région BretagneRégion Bretagne

Filière Numérique

18 mai 2011

Page 2: Présentation finale 18 mai

Pourquoi une enquête sur la conjoncture régionale?Pourquoi une enquête sur la conjoncture régionale?

La filière numérique bretonne : une institution pérenne

La filière informatique bretonne rassemble non seulement les entreprises : sociétés de services en ingénierie informatique, éditeurs de logiciels, intégrateurs mais aussi les académiques : grandes écoles et universités.

Elle a connu une progression de 60% en 6 ans et représente 16 600 emplois sur la région parmi les 51 000 emplois TIC au sens large (informatique, télécoms, électronique & multimédia).

Les acteurs de cette filière en croissance continue et pour laquelle la Bretagne dispose de réelles compétences se sont organisés avec l’aide des institutions régionales pour lui donner davantage de visibilité et participer à la mise en œuvre d’actions pour la valoriser.

Notre enquête de conjoncture a pour but, suite à la publication des éléments au niveau national par Syntec début avril, de dresser un état des lieux

régional et mesurer l’évolution des marchés en Bretagne.

Page 3: Présentation finale 18 mai

Quelques éléments sur la Quelques éléments sur la conjoncture nationale 2010conjoncture nationale 2010

Page 4: Présentation finale 18 mai
Page 5: Présentation finale 18 mai
Page 6: Présentation finale 18 mai

Conjoncture et actualité 2011Conjoncture et actualité 2011Région Bretagne:Région Bretagne:

les résultatsles résultats

Page 7: Présentation finale 18 mai

Méthodologie de l’enquêteMéthodologie de l’enquête• Objectifs de l’enquête:

– Avoir une meilleure connaissance du Paysage Informatique Breton;– Prédire son évolution pour l’année 2011;– Apporter une vision complémentaire aux enquêtes nationales Syntec;– Soutenir les professionnels bretons de la filière : écoles, laboratoires, SS2I, donneurs d’ordres…

Au total, 650 envois Un taux de réponse de 8,6%

•Deux questionnaires distribués via Internet: aux entreprises du secteur informatique et numérique; aux donneurs d’ordre régionaux.

•Deux thèmes abordés: le marché et l’emploi.

Page 8: Présentation finale 18 mai

Une représentation conforme à la moyenne nationale

Profil des entreprisesProfil des entreprises

Métiers des entreprises sondées, reflet du secteur

17%

56%

22%

5%

Conseil en technologies Conseil et services informatiques Editeur de logiciels Autres

Page 9: Présentation finale 18 mai

Profil des entreprisesProfil des entreprises

Des répondants principalement situés en Ille-et-Vilaine

et dans le Finistère.

Département d'implantation

Ille-et-Vilaine

Finistère

Côtes d'Armor

Plusieurs implantations en

Bretagne Non réponse

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Finistère

Morbihan

Côtes d'Armor

Plusieurs implantations enBretagne

Non réponse

Page 10: Présentation finale 18 mai

Profil des entreprisesProfil des entreprisesRépartition des salariés selon le chiffre d'affaires

88%

5%4%

1%2%

0%

< 300 000€

De 300 000 à < 500 000€

De 500 000 à < 1M€

De 1 M€ à < 5 M€

de 5 M€ à < 10 M€

10 millions € et plus

Une forte représentativité de

TPE et PME

Classement selon le chiffre d'affaires 2010

7%

10%

54%

7%

17%

5%< 300 000€

De 300 000 à < 500 000€

De 500 000 à < 1M€

De 1 M€ à < 5 M€

de 5 M€ à < 10 M€

10 millions € et plus

Page 11: Présentation finale 18 mai

Nombre de salariés par métiers

95%

1%3%1%

Conseil en technologies Conseil et services informatiques Editeur de logiciels Autres

Conseils et services informatiques (SSII, Intégrateurs,…) : les plus gros employeurs

27% des sondés appartiennent à un Groupe

Profil des entreprisesProfil des entreprises

Page 12: Présentation finale 18 mai

Tous secteurs d’activité, un carnet de commandes au 1er trimestre majoritairement en hausse par rapport à la même période l’année dernière.

Les entreprises de la région gagnent de nouveaux projets

2011, une année prometteuse2011, une année prometteuse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evolution du carnetde commande

Evolution du nombretotal d'appels d'offres

Nombre de nouveauxprojets gagnés

La taille desnouveaux projets

Evolution des indicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)

En baisse

Stable

En hausse

Page 13: Présentation finale 18 mai

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evolution du carnet de commande

Evolution du nombre total d'appels d'offres

Nombre de nouveaux projets gagnés

La taille des nouveaux projets

Editeurs de logicielsIndicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)

En baisse

Stable

En hausse

Des contrastes par métiers:Des contrastes par métiers:Les éditeurs de logicielsLes éditeurs de logiciels

Les éditeurs de logiciels poursuivent leur développement

Hausse importante du carnet de commande

Un contexte client plutôt stable

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Base installée: remplacement d'un logiciel existant

Base installée: nouveaux projets

Base installée: extensions

Projets chez des nouveaux clients

Editeurs de logiciels Contexte clients (T1 2010 VS. T1 2011)

Dégradation

Pas de changement

Amélioration

Non réponse

Page 14: Présentation finale 18 mai

Des contrastes par métiers:Des contrastes par métiers:Conseil et services informatiquesConseil et services informatiques

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evolution du carnet de commande

Evolution du nombre total d'appels d'offres

Nombre de nouveaux projets gagnés

La taille des nouveaux projets

Conseil et services informatiquesIndicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)

En baisse

Stable

En hausse

Evolution du taux d'intercontrats

29%

57%

14%

En légère baisse

Identique

En légère hausse

Stabilité du taux

d’intercontrats

De nouveaux projets gagnés, donc un carnet

de commande en hausse pour 50% des

sondés.

Page 15: Présentation finale 18 mai

Des contrastes par métiers:Des contrastes par métiers:Conseil en technologiesConseil en technologies

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Evolution du carnet de commande

Evolution du nombre total d'appels d'offres

Nombre de nouveaux projets gagnés

La taille des nouveaux projets

Conseil en technologiesIndicateurs d'activité (T1 2010 VS. T1 2011)

En baisse

Stable

En hausse

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dominante Industrialisatrion / MCO

Dominante Test / Simulation

Dominante Conception / Développement

Dominante Recherche

Le contexte projets (T1 2010 VS. T1 2011)

Dégradation

Pas de changement

Amélioration

Une hausse des commandes, et donc hausse des nouveaux

projets

Les sondés en Conseil en technologies constatent un développement des

projets de conception et développement en 2011,

signe de valeur de nos spécialistes.

Page 16: Présentation finale 18 mai

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pression sur lesprix de la part des

clients

La latitude desclients en terme

de budget

Editeurs de logiciels

Dégradation

Pas de changement

Amélioration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pression sur lesprix de la part des

clients

La latitude desclients en terme

de budget

Conseil et services informatiques

Dégradation

Pas de changement

Amélioration

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pression sur lesprix de la part des

clients

La latitude desclients en terme

de budget

Conseil en Technologies

Dégradation

Pas de changement

Amélioration

Une pression sur les prix qui reste forte, en prolongement de celle

exercée depuis plusieurs années…

Le contexte clientLe contexte client

…mais globalement pas de dégradation des budgets

d’investissement sur les trois domaines.

Page 17: Présentation finale 18 mai

Situation géographique des clients

15%

40%15%

15%

15%

Tous situés en région Bretagne

Une majorité à être située enrégion Bretagne

Un quart environ à être situé enrégion Bretagne

Seulement quelques clients àêtre situés en région Bretagne

Tous extérieurs à la régionBretagne

Les sociétés d’informatique et du numérique bretonnes ouvertes sur l’ensemble du territoire français et même à l’international.

Répartition géographique des clientsRépartition géographique des clients

55% déclarent avoir tous ou une majeure partie de leurs clients en région Bretagne.

Page 18: Présentation finale 18 mai

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Votre carnet de commande

Le nombre total d'appels d'offres

Le nombre de nouveaux projets envisagés

taille des projets à venir

Les prévisions de prises de commandes

To

us

rép

on

da

nts

Prévisions pour les 12 prochains mois

Se déteriorer

Rester stable

S'améliorer

Perspectives pour 2011 : une filière dynamique et des Perspectives pour 2011 : une filière dynamique et des dirigeants confiants en Bretagnedirigeants confiants en Bretagne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres

Editeurs de logiciels

Conseil et services informatiques

Conseil en technologies

Tous répondants

Perspectives sur le marché actuel

En décroissance

Stable

En croissance

Environ 60% des entreprises voient leur marché croître

en 2011.

Plus de 60% des sondés prévoient

une amélioration du carnet de

commande.

Page 19: Présentation finale 18 mai

Baromètre de l’emploi Baromètre de l’emploi pour la filière en Bretagnepour la filière en Bretagne

Page 20: Présentation finale 18 mai

Sur le plan national : Sur le plan national : un contexte positifun contexte positif

Page 21: Présentation finale 18 mai

14,30% 57% 28,60%

4,30%

61% 34,70%

11% 55% 34%

7,30% 58,60% 34,10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conseil entechnologies

Conseil et servicesinformatiques

Editeur de logiciels

Tous répondants

L'emploi en 2010

Diminution

Stabilisation

Augmentation

2010 : un emploi bien maintenu sur la région

un tiers des éditeurs ont recruté.

Les promotions internes et la formation comme leviers d’action contre le turnover.

Les entreprises du secteur dépensent 5% de leur masse salariale en formation professionnelle

Le contexte en BretagneLe contexte en Bretagne

266 emplois créés en 2010

Page 22: Présentation finale 18 mai

Recrutement de cadres

53%

22%

25%

Recrutement principal

Recrutement secondaire

Non réponses

Contrairement à certaines idées reçues, la filière n’est

pas constituée que d’ingénieurs.

des actions pour une meilleure connaissance de nos métiers sont à mener

auprès des jeunes.

Un recrutement principal de cadres, mais pas

seulement.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Tousrépondants

Editeur delogiciels

Conseil etservices

informatiques

Conseil entechnologies

Autres

Niveau d'étude des recrutés

Non réponse

Bac/ Bac+2(BTS, DUT…)

Bac+3 (licence)

Bac+5 (Master)

Bac+7(Doctorat)

L’emploi: un recrutement varié L’emploi: un recrutement varié 1/21/2

Page 23: Présentation finale 18 mai

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tous répondants

Editeur de logiciels

Conseil et services informatiques

Conseil en Technologies

Préférence en terme d'expérience

Sans expérience

Junior (de 1 à 3 ans)

Junior + (3 ans à 8 ans)

Confirmé (au delà de 8 ans)

Non réponse

Moyens de recrutement

3% 2%18%

5%

12%

28%

6%

17%

3% 6%

Presse locale

Presse spécialisée

Ecole

Cabinet de recrutement

Pole Emploi

Réseau / Bouche à oreille

Salon

Web

Autres

Aucune réponse

La filière est ouverte aux jeunes qu’elle forme, tout

en bénéficiant de leur capacité de

développement!

Pour recruter : tous les canaux

sont utilisés

L’emploi: un recrutement varié… L’emploi: un recrutement varié… 2/22/2

Page 24: Présentation finale 18 mai

……mais parfois difficile mais parfois difficile 1/21/2

Des besoins

multiples et variés selon les métiers Tous répondants

Editeur de logiciels

Conseil et servicesinformatiques

Conseil entechnologies

Profils les plus recherchésDéveloppeur

Chef de projet

Consultant en Technologie

Ingénieur administrateursystème et réseaux

Intégrateur web

Analyste programmeur

Architecte technique

Architecte des SI

Technicien réseau

Autre

Une tendance nationale confirmée:

une pénurie de développeur et de chef de projet.

Page 25: Présentation finale 18 mai

……mais parfois difficile mais parfois difficile 2/22/2

Des difficultés pour recruter?

oui

non

aucune réponse

Des entreprises partagées dans la difficulté de recrutement.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Les raisons des difficultés de recrutement Localisation géographique peuattractive

Salaires proposés insuffisants

Manque de visibilité del’entreprise

Désaffection de la filière deformation

Pénurie de postulants pourcombler la forte demande

Manque deconnaissances/compétencesdes postulants

Les raisons invoquées sont principalement la

pénurie de postulants pour combler la forte demande

et le manque de connaissances et de

compétences des candidats.

Page 26: Présentation finale 18 mai

De bonnes perspectives de développement pour notre secteur en région, et pour lequel nous prévoyons d’investir auprès des collectivités et institutions régionales pour assurer la promotion des métiers du secteur, et aussi de l’attractivité de la

Bretagne pour « l’industrie des Services »!

Optimisme pour l’emploiOptimisme pour l’emploi Prévision de création de 447 emplois en 2011, soit une augmentation

de 68 % par rapport à 2010.

Aucune baisse prévue tous métiers confondus!

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Autres

Editeur de logiciels

Conseil en technologies

Perspectives d'évolution des effectifs en 2011

Hausse

Identique

Baisse

Ne sait pas

Page 27: Présentation finale 18 mai

Baromètre des Baromètre des donneurs d’ordredonneurs d’ordre

Page 28: Présentation finale 18 mai

Service informatique dédié

Possède un serviceinformatique dédié

Ne possède pas de serviceinformatique

Les services informatiquesLes services informatiques

Effectifs des services informatiques internes

de 0 à 9

De 10 à 19

> à 20 personnes

Statut des répondants

Une entreprise

Etablissement d'enseignementsupérieur

Association

Une collectivité

Une large majorité des sondés possède leur propre service

informatiques…

… qui est composé principalement de moins de

10 salariés.

Page 29: Présentation finale 18 mai

Gestion des compétencesGestion des compétences

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maintenance réseaux informatique

Maintenance des postes et périphériques

Installation de services web

Développement/ modification de logiciels

Stockage et l'Archivage des données

Gestion des compétences informatiques

En Interne

En externe

Les donneurs d’ordre confient le développement et la modification de logiciels à des prestataires extérieurs.

Les autres compétences sont majoritairement gérées en interne.

Page 30: Présentation finale 18 mai

L’externalisation et ses raisonsL’externalisation et ses raisons

Les raisons de l'externalisation

Souplesse en terme degestion de ressources

Coût

Décision du siège social

compétence techniquesur l'application

Pas d'externalisation

1 répondant sur 2 pensent externaliser certaines compétences au cours de l’année 2011.

44% des sondés

choisissent l’externalisation

pour la souplesse

qu’elle offre.

Page 31: Présentation finale 18 mai

Evolution des dépensesEvolution des dépenses

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dépenses liées aux nouveaux projets

Dépenses récurrentes et d'exploitation

Dépense externe totale

Evolution de la dépense informatique externe

Hausse

Identique

Baisse

Une dépense externe qui reste globalement stable par rapport à 2010. Par contre, des dépenses liées au nouveaux projets en augmentation pour plus de 40% des interrogés.

Page 32: Présentation finale 18 mai

Situation géographique des prestatairesSituation géographique des prestataires

Situation géographique des prestataires

Externalisation en Ille-et-Vilaine

Externalisation enFinistère

A l'extérieur de la région

Pour 70% des donneurs d’ordre interrogés, l’externalisation est gérée par des prestataires en région.

Le premier avantage invoqué à travailler avec des sous-traitants en région est la proximité et la disponibilité bien

avant le coût.

Page 33: Présentation finale 18 mai

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L'acquisition delogiciels du marchéplutôt que le recoursau développement

spécifique

L'exploitation desinfrastructures oudes applications

(infogérance/TMA)

Propension à externaliser en 2011

A la hausse Stabilité A la baisse Ne se prononce pas

Propension à l’externalisation pour 2011Propension à l’externalisation pour 2011

Constat d’une forte abstention.

Cela révèle deux possibilités:

incertitude quant aux compétences externalisées en 2011, soit pas de

projections.

Page 34: Présentation finale 18 mai

Merci de votre attention Merci de votre attention

et de votre contribution !et de votre contribution !