Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie

Le Shopper de produits cosmétiques

en Pharmacie et parapharmacie

(16 catégories analysées) :

• Pour identifier les motivations et les freins à l’achat

• Pour comprendre l’arbre de décision Shopper

• Pour optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandising

Proposition de souscription à l’étudeFrance

Calendrier

- Souscription ouverte jusqu’au 30/09/16- Etude réalisée du 03/10/16 au 29/12/16- Résultats livrables le 30 décembre 2016

Présentation

Echantillon

Via une interrogation de 6.000 Français, l’étude vise à comprendre l’arbre de décision Shopper de produits cosmétiques en pharmacie et parapharmacie, à savoir les méca-nismes de repérage, de sélection et d’achat final pour une catégorie donnée (cf les 16 catégories de produits proposées ci-après), en vue d’optimiser les paramètres de votre mix produit et de votre merchandising en pharmacie et parapharmacie (théatra-lisation de l’offre, mobilier, PLV, ILV, signalétique, promotions,…).Grâce à cette étude, vous pourrez :• travailler sur les drivers de chaque marché et les facteurs clés de la performance

économique en rayon,• prédire la performance d’une nouvelle offre ou d’un nouveau mix-produit,• disposer de données pour justifier et mieux revendre vos actions merchandising et

vos propositions d’implantation aux enseignes de pharmacie et parapharmacie.

6.000 Français âgés de 18 à 75 ans , acheteurs de produits cosmétiques en pharma-cie et parapharmacie au cours des 12 derniers mois, seront interrogés par Internet en novembre 2016.Une invitation à l’enquête sera envoyée à 20.000 personnes. Cette base de sondage était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer.Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané-listes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

1. Fin de la souscription : 30 septembre 2016

2. Début du projet d’étude : 3 octobre 2016• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 03/10/16

3. Comité de pilotage : 04/10/16 au 18/11/16• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au

moins 6 semaines• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes

de tous les souscripteurs

4. Terrain Internet : 21/11/16 au 11/12/16• Programmation informatique• Test, lancement et suivi de la campagne

5. Traitements et analyse des données : 12/12/16 au 29/12/16

6. Livrables : Le 30/12/16

Calendrier

15 à 20 catégories analysées

Visage (10 catégories) :1. Démaquillant & Nettoyant2. Hydratant & Nourrissant3. Énergie & Bonne Mine4. Anti-rides5. Anti-âge (régénérant, raffermissant, antiâge global)6. Poches, cernes7. Imperfections cutanées (boutons, points noirs, acné, excès de sébum, grain de peau irré-

gulier)8. Apaisant (peaux sèches / peaux sensibles)9. Matifiant (peaux grasses / peaux mixtes)10. Eclaircissant & Anti-Taches

Corps (6 catégories) :1. Hydratant & Nourrissant2. Gommage et Peeling3. Minceur (anti-cellulite, anti-capitons, peau d’orange)4. Fermeté (remodelant, resculpteur, raffermissant)5. Anti-vergetures6. Apaisant (peaux sèches / peaux sensibles)

La liste proposée ci-dessous n’est pas exhaustive. Comme souscripteur, vous pouvez intégrer de nouvelles catégories ou affiner celles précisées ci-dessous.

1. Les acheteurs de produits cosmétiques en pharmacie et parapharma-cie : Qui sont-ils ? Où vont-ils ? Qu’achètent-ils ?

1.1. Panorama général des acheteurs1.1.1. Identification des acheteurs1.1.2. Profil sociodémographique des acheteurs (sexe, âge, CSP, composition du foyer,

lieu d’habitation, région (UDA5), revenus du foyer)1.1.3. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité

lors du dernier achat1.1.4. Catégories de produits achetées (taux d’achat sur la quasi totalité des marques)1.1.5. Marques achetées par catégorie de produit1.1.6. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final du produit

1.2. Profil sociodémographique détaillé des acheteurs1.2.1. Selon la catégorie de produit achetée1.2.2. Selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit1.2.3. Selon le type de pharmacie et parapharmacie fréquentée

1.3. Profil commercial des acheteurs : comportement d’achat et sensibilité au prix

1.3.1. Comportement d’achat selon la catégorie de produit achetée1.3.2. Comportement d’achat selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit1.3.3. Sensibilité au prix selon la catégorie de produit achetée1.3.4. Sensibilité au prix selon la marque achetée au sein de la catégorie de produit

1.4. Comportement du shopper vis-à-vis de la pharmacie et parapharmacie :

fréquentation, degré de fidélité et mixité des achats1.4.1. Localisation de la pharmacie et la parapharamcie fréquentée selon la catégorie de

produit achetée1.4.2. Type d’enseigne de la pharmacie et parapharmacie fréquentée selon la catégorie

de produit achetée1.4.3. Fidélité à la pharmacie et parapharmacie fréquentée lors du dernier achat selon la

catégorie de produit achetée1.4.4. Mixité effective des achats selon la catégorie de produit achetée

Sommaire Rapport "Profil et parcours d'achat"

2. Quantification et typologie des profils shoppers

2.1. Vue transversale de la diversité des profils shoppers en pharmacieTypologie des shoppers en pharmacie

2.2. Focus sur le «Neo Shopper» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie)2.2.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,

région (UDA5), lieu d’habitation)2.2.2. Comportement d’achat : fréquence et destinataire final des produits 2.2.3. Profil commercial : sensibilité au prix de vente2.2.4. Logiques comportementales et attitudinales 2.2.5. Pharmacie et parapharmacie fréquentée : localisation, type d’enseigne et fidélité

lors du dernier achat

2.3. Focus sur le «Shopper traditionnel» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie)2.3.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,



2.4. Focus sur l’«Ultra Shopper» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typologie)2.4.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,



2.5. Focus sur le «Shopper rationnel» (exemple d’intitulé de groupe identifié dans la typolo-gie)2.5.1. Profil sociodémographique (sexe, age, CSP, revenus du foyer, composition du foyer,



2.6. Implications marketing par type de profil Shopper2.6.1. Représentativité des profils shopper selon la catégorie de produit achetée2.6.2. Implications marketing selon les différents types de profil shop-

per

1. Comportement avant d’entrer dans la pharmacie et parapharmacie : les drivers de la prémédition en acte d’achat

1.1. Préméditation de l’achat du produit précis

1.2. Motif de l’achat envisagé

1.3. Intention de mixité des achats

1.4. Préméditation de l’achat par marque envisagée

1.5. Clés de notoriété des principales marques sur la catégorie (sphères d’in-fluence)

1. 6. Zoom sur les professionnels de la santé prescripteurs éventuels de la marque

1. 7. Mode de formulation (oralement,…) de la prescription par le profession-nel de la santé

2. Comportement une fois dans la pharmacie et la parapharmacie : les clés de l’arbre de décision shopper

2.1. Parcours d’achat à l’entrée

2.2. Comportement de l’acheteur fréquentant d’abord le rayon libre service2.2.1. Temps passé en rayon (libre accès) 2.2.2. Lieu d’exposition des produits consultés en libre-service2.2.3. Les drivers de l’impulsion de la zone libre accès

a) Sensibilité vis-à-vis des supports Merchandising b) Souvenir des principales marques exposées devant le comptoir et en libre

accès c) Préhension des produits présentés en libre-accès d) Sélection de plusieurs produits avant de se rendre au comptoir

Sommaire Rapport "Bilan Merchandising"

Ce sommaire est dupliqué 16 fois (ou autant de fois qu’il y a eu de catégories retenus dans l’étude), un rapport «Bilan Merchandising» correspondant à une catégorie. Chaque catégorie bénéficiera d’une présentation infographique afin de faciliter la lecture et vous aider dans vos décisions opérationnelles.

2.2.4. Rôle du pharmacien & conseiller et types de conseils impactantsa) Conseils d’un pharmacien & conseiller avant le comptoir b) Origine des conseils du pharmacien & conseiller avant le comptoir c) Nature des conseils du pharmacien & conseiller avant le comptoir

2.3. Comportement de l’acheteur se rendant directement au comptoir de la pharmacie2.3.1. Exposition de produits devant le comptoir et en libre-accès 2.3.2. Localisation des produits exposés en libre-accès 2.3.3. Freins à la fréquentation de la zone en en libre accès2.3.4. Influence des supports merchandising au comptoir

a) Comportement de l’acheteur au comptoir b) Aperçu des produits derrière le comptoir ou sur un présentoir de comptoir

avant la demande c) Souvenir des principales marques exposées derrière le comptoir ou sur un

présentoir de comptoir d) Marque(s) demandée(s) au pharmaciene) Antériorité du choix de la (des) principale(s) marque(s) demandée(s) au

pharmacien 2.3.5. Rôle du pharmacien et types de conseils impactants

a) Conseils d’un pharmacien au comptoir b) Origine des conseils du pharmacien c) Nature des conseils du pharmaciend) Précisions apportées par le pharmacien e) Modification du choix de la / des marque(s) suite au(x) conseil(s) du pharma-

cienf) Marque(s) achetée(s) au finalg) Motifs de ce choix pour les principales marques

1. La possibilité de modifier le question-naire

2. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.500€ HT pour le rapport «Profil et parcours d’achat» + «Bilan merchandi-sing» sur une catégorie

3. Accompagnement personnalisé après l’enquête :

Une fois les livrables restitués, le res-ponsable de l’étude est disponible sans aucune jusqu’à une journée de travail supplémentaire pour faire les traite-ments complémentaires que vous esti-meriez utiles (présentation orale en option)

3 raisons de plus pour

souscrire

Hervé GUINGANTVotre contact [email protected]

Direct : 02.41.60.37.68

Coline LE BIHANVotre contact pour l’é[email protected]

Direct : 02.41.20.08.76

Vos contacts

arcane research

Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga-tion de cibles.

Notre offre multi-clients répond à 3 principes :- Proposer des études thématiques sur des marchés

connus et maîtrisés,- Mutualiser les coûts (terrain partagé)- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus

qualitative que les études en souscription tradition-nelles

La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-puis 1993 :

- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.- Une relation durable et de confiance avec les acteurs

les plus significatifs des marchés étudiés.

www.arcane-research.com

arcane research est un institut d’études indépendant spécia-lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.

ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 AngersAngers, ville laboratoire pour les marchés testsTél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - [email protected]

Références : 3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...

26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86Angers, ville laboratoire pour les marchés tests

[email protected] • www.arcane-research.com

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Le shopper de produits cosmétiques

en pharmacie et parapharmacie 2016

Pour iden fi er les mo va ons et les freins à l’achat - Pour comprendre l’arbre de décision Shopper - Pour op miser les paramètres de votre mix-produit et de votre merchandising

Bulletin de souscriptionA retourner avant le 30/09/16Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86

Tarif (HT) unitaire Montant (HT) de l’op on choisie Tarif (HT) au global

1 catégorie supplém. 600€ 600€ 5.100€ 2 catégories supplém. 580€ 1.160€ 5.660€ 3 catégories supplém. 550€ 1.650€ 6.150€ 4 catégories supplém. 530€ 2.120€ 6.620€ 5 catégories supplém. 500€ 2.500€ 7.000€ Pour 6 catégories et plus, nous consulter

Je souscris à l’étude «Le shopper de produits cosmétiques en pharmacie et parapharmacie» au tarif de 4.500€ HT. J’accède alors au rapport «Profil et parcours d’achat» ainsi qu’au «Bilan merchandising» de la catégorie de mon choix. Préciser la catégorie de votre choix :

_____________________________________________________________________ Etude réalisée du 03/10/16 au 29/12/16 - Résultats le 30 décembre 2016 - Tarifs en vigueur pour une souscription avant le 30/09/16.

En plus, en option, je souscris au(x) bilan(s) merchandising d’une ou de plusieurs autres catégorie(s) au(x) tarif(s) précisé(s) ci-dessous :

Visage : Démaquillant & Nettoyant Hydratant & Nourrissant Énergie & Bonne Mine Anti-rides Anti-âge (régénérant, raffermissant, antiâge

global) Poches, cernes Imperfections cutanées (boutons, points

noirs, acné, excès de sébum, grain de peau irrégulier)

Apaisant (peaux sèches / peaux sensibles) Matifiant (peaux grasses / peaux mixtes) Eclaircissant & Anti-Taches

Corps : Hydratant & Nourrissant Gommage et Peeling Minceur (anti-cellulite, anti-capitons, peau

d’orange) Fermeté (remodelant, resculpteur, raffer-

missant) Anti-vergetures Apaisant (peaux sèches / peaux sensibles)

Je liste alors ci-après la ou les catégorie(s) de mon choix :

Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................Adresse : ..................................................................................................................................................................................................Code postal : ................................................................................Ville : ...................................................................................................Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................E-mail : .....................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de factura on (si diff érente des coordonnées de livraison)N° de commande (éventuellement) : .......................................................................................................................................................Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................Adresse : ..................................................................................................................................................................................................Code postal : ................................................................................Ville : ...................................................................................................Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................E-mail : .....................................................................................................................................................................................................

Je règle à l’ordre d’ARCANE Researchau lancement de l’enquête le 03/10/16 si le nombre de souscripteurs est suffi sant (facture jointe à la livraison)

Cachet et signature obligatoires

Fait à : .......................................... Le :...................................

Je récapitule ma commandeReporter le totalcorrespondant

Je souscris à l’enquête comprenant : Partie 1 + Partie 2 + Bilan de la catégorie de mon choix 4.500 € En option, je souscris au(x) bilan(s) d’une ou

de plusieurs autres catégorie(s)_______ x __________

nombre x tarif unitaire

Total HTTVA (20%)Total TTC

• Je reçois comme livrables un rapport de 250 pages environ (correspondant au rapport «Profil et parcours d’achat) et un rapport de 30 à 50 pages environ par catégorie* (correspondant au rapport «Bilan merchandising»). *selon la catégorie sélectionnée.

• Il est possible de commander une présentation orale personnalisée des résultats, frais de déplacement inclus. Tarif : 1.000€ HT. Pour commander la présentation orale, cochez ici

26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86Angers, ville laboratoire pour les marchés tests

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Le shopper de produits cosmétiques

en pharmacie et parapharmacie 2016

Bulletin de souscription (suite)

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